Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 6.52 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 8.26 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 4.85% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato delle proteine in Europa di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato europeo delle proteine raggiungerà i 6.52 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà gli 8.26 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 4.85%. La crescita riflette un deciso passaggio dalla soia importata a legumi, ingredienti derivati dalla fermentazione e biomassa di insetti di produzione nazionale, un cambiamento accelerato dagli obiettivi "Dal produttore al consumatore", dal capitale del Green Deal e dai budget di carbonio dei rivenditori. Le proteine vegetali continuano a dominare, ma le proteine microbiche si stanno commercializzando più rapidamente con il passaggio dei progetti pilota finanziati da Horizon alla scala industriale. Il comportamento competitivo è plasmato dalla frammentazione dei settori: le cooperative lattiero-casearie tradizionali aumentano la capacità produttiva di piselli e siero di latte, mentre gli specialisti della fermentazione di precisione finanziati da venture capital si contendono le autorizzazioni EFSA. La volatilità delle materie prime, in particolare l'aumento del 23% dei prezzi dei piselli gialli durante la siccità canadese del 2024, rafforza i trasformatori verticalmente integrati in grado di autoappaltare la superficie coltivata.
Punti chiave del rapporto
- In base alla fonte, nel 2025 le proteine vegetali detenevano il 57.58% della quota di mercato proteico in Europa, mentre si prevede che le proteine microbiche cresceranno a un CAGR del 6.32% fino al 2031.
- Per utente finale, nel 2025 alimenti e bevande hanno rappresentato il 54.24% del mercato europeo delle proteine; la cura della persona e i cosmetici stanno crescendo a un CAGR del 6.05% entro il 2031.
- In termini geografici, la Germania è in testa con una quota di mercato delle proteine in Europa del 22.19% nel 2025, mentre i Paesi Bassi hanno registrato il CAGR più rapido, pari al 5.34% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle proteine in Europa
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crescita delle diete a base vegetale e flessibili | + 1.4% | Paneuropeo, più forte in Germania, Paesi Bassi, Regno Unito | Medio termine (2-4 anni) |
| Finanziamenti del Green Deal dell'UE per la diversificazione delle proteine | + 0.9% | UE-27, concentrata in Francia, Germania, Polonia per la coltivazione di legumi | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Progressi nelle tecnologie di lavorazione ed estrazione | + 1.1% | Paesi Bassi, Germania, Svezia (centri di fermentazione) | Medio termine (2-4 anni) |
| Etichetta pulita, preferenze di allergeni e digeribilità | + 0.8% | Regno Unito, Germania, Francia (rigorosi regimi di etichettatura) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Passare a diete ricche di proteine e alla cultura del fitness | + 0.7% | Europa occidentale, centri urbani | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Spinta normativa per una strategia proteica sostenibile | + 0.5% | UE-27, l'attuazione nazionale varia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
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Passaggio a diete ad alto contenuto proteico e alla cultura del fitness
La crescente adozione di diete iperproteiche e la cultura del fitness in Europa riflettono un passaggio verso stili di vita più attivi, in cui la frequenza regolare in palestra, la partecipazione ad attività sportive e programmi di allenamento strutturati hanno reso l'assunzione di proteine una priorità quotidiana piuttosto che un problema di nicchia. Tra novembre 2023 e novembre 2024, Sport England ha riportato che il 63.7% degli adulti in Inghilterra ha soddisfatto le linee guida dei Chief Medical Officer di svolgere più di 150 minuti di attività fisica di intensità moderata a settimana, il livello più alto mai registrato. [1]Fonte: Sport England. "Numeri record di praticanti di sport e di attività fisica", sportengland.org Questa crescente base di consumatori attivi sta spingendo i produttori di alimenti, bevande e nutrizione a collaborare con i fornitori di ingredienti proteici per sviluppare prodotti che offrano un contenuto proteico più elevato in formati pratici, in linea con le abitudini di palestra e allenamento. Aziende come Arla Foods Ingredients forniscono ingredienti proteici funzionali derivati dal latte, tra cui frazioni di siero del latte e caseina, da utilizzare in frullati, yogurt ad alto contenuto proteico, barrette e miscele pronte all'uso destinate a consumatori orientati alle prestazioni. Contemporaneamente, la domanda di opzioni proteiche di origine vegetale è in aumento, con i produttori che si riforniscono di proteine come piselli, fave, soia e legumi da fornitori come Roquette e Cosucra per creare formulazioni "plant-forward" che supportano il recupero muscolare e le prestazioni. L'evoluzione della cultura dell'allenamento, che comprende l'allenamento della forza, il fitness funzionale e gli eventi di resistenza, ha anche aumentato la necessità di funzionalità proteiche differenziate, come solubilità, consistenza e velocità di digestione. Ciò ha aperto nuove opportunità per i fornitori di proteine microbiche e fermentate come Mycorena e Quorn Ingredients, le cui proteine derivate da funghi vengono utilizzate in pasti e snack ad alto contenuto proteico. Con la crescente diffusione dell'esercizio fisico strutturato, i fornitori di ingredienti stanno investendo in ricerca e collaborazioni per soddisfare la domanda di indicazioni nutrizionali basate sulla scienza, garantendo che i prodotti siano ottimizzati per il consumo pre e post allenamento. Questa interazione dinamica tra domanda dei consumatori e innovazione continua a plasmare il mercato delle proteine in Europa.
Crescita delle diete a base vegetale e flessibili
La crescente adozione di diete a base vegetale e flessibili sta rimodellando le preferenze dei consumatori, stimolando la domanda di ingredienti proteici versatili e di alta qualità che soddisfino modelli alimentari misti. Entro il 2025, il 51% degli adulti nel Regno Unito e in Germania prevede di modificare la propria dieta aumentando il consumo di alimenti a base vegetale o riducendo l'assunzione di carne e latticini di origine animale, con circa il 20% che intende fare entrambe le cose, secondo un rapporto del Good Food Institute Europe (GFI Europe). [2]Fonte: Good Food Institute Europe (GFI Europe), "Ricerca: quattro adulti tedeschi e britannici su 10 intendono mangiare più alimenti di origine vegetale", gfieurope.orgQuesta tendenza amplia le opportunità per i marchi che forniscono ingredienti proteici per formulazioni di carne, latticini e ibridi. I consumatori flexitariani stanno spingendo i produttori alimentari a collaborare con specialisti di proteine vegetali, come Roquette (proteine di piselli e grano), per sviluppare alternative a carne e latticini e linee di prodotti "plant-forward" in linea con gli obiettivi di salute e sostenibilità. Sebbene i flexitariani non rifiutino completamente le proteine animali, cercano opzioni migliori, sostenendo la domanda di ingredienti proteici di origine animale da parte di aziende come FrieslandCampina Ingredients, che li miscelano con proteine vegetali in carni ibride, piatti pronti e snack ad alto contenuto proteico per migliorarne funzionalità e nutrizione, riducendo al contempo la quota di proteine animali. Inoltre, gli ingredienti proteici a base microbica e fungina di aziende come ENOUGH (micoproteine) e The Protein Brewery (proteine fungine fermentate) stanno guadagnando terreno, offrendo soluzioni che combinano proteine vegetali e animali per soddisfare gli obiettivi di proteine, consistenza e sostenibilità. Con la diffusione delle diete flessibili, i fornitori di ingredienti stanno progettando sistemi proteici integrati che combinano proteine di piselli, soia, cereali, latticini e microbiche per offrire la qualità sensoriale e il valore nutrizionale che i consumatori si aspettano. Questo cambiamento sta guidando il mercato delle proteine verso un continuum di soluzioni, da quelle completamente vegetali a quelle ibride e ai prodotti di origine animale provenienti da fonti responsabili, sostenute dalla collaborazione tra produttori di ingredienti e marchi alimentari per soddisfare le aspettative dei consumatori in termini di gusto, funzionalità, salute e sostenibilità.
Etichetta pulita, preferenze di allergeni e digeribilità
Le preferenze dei consumatori per l'etichetta pulita, le considerazioni sugli allergeni e la digeribilità stanno giocando un ruolo fondamentale nel plasmare il mercato delle proteine in Europa. Gli acquirenti stanno esaminando attentamente gli elenchi degli ingredienti e i metodi di lavorazione, privilegiando fonti proteiche semplici, riconoscibili e facili da digerire, in particolare negli alimenti arricchiti con proteine utilizzati per l'alimentazione quotidiana. Ciò ha stimolato la domanda di opzioni senza lattosio, senza glutine e a ridotto contenuto di allergeni, favorendo la crescita di proteine vegetali come piselli, fave e altri legumi, che evitano allergeni comuni come latticini o soia, pur offrendo un contenuto proteico sostanziale. Aziende come Loryma stanno innovando con sistemi di rilegatura a etichetta pulita che combinano grano e fave per fornire un profilo aminoacidico completo ed etichette brevi e prive di numero E per le alternative alla carne. Allo stesso tempo, le proteine animali rimangono rilevanti, con soluzioni come gli ingredienti derivati da manzo e pollo di Essentia Protein Solutions, che utilizzano solo processi termici e meccanici per offrire opzioni ricche di collagene, non allergeniche e minimamente lavorate, che soddisfano le aspettative di trasparenza per l'alimentazione umana e animale. Anche le proteine del latte native o non denaturate stanno guadagnando terreno, con fornitori come Eurial I&N che offrono soluzioni che sostituiscono gli additivi testurizzanti e consentono elenchi di ingredienti più brevi, rispondendo alla domanda di autenticità dei consumatori. Le tecnologie proteiche microbiche, come Prew:tein® a base di lievito di birra di ProteinDistillery, si allineano con le narrative di etichetta pulita offrendo proteine riciclate, lavorate meccanicamente e prive di coadiuvanti sintetici. Queste tendenze incoraggiano i formulatori a progettare ricette che soddisfino gli obiettivi proteici riducendo al minimo gli allergeni come lattosio, glutine e soia, enfatizzando le proteine native e la semplicità di lavorazione. I criteri di etichettatura pulita e le considerazioni sulla digeribilità stanno diventando centrali nelle specifiche B2B, promuovendo la collaborazione con partner come Bariatrix Europe e Laboratoire PYC, che si concentrano su formulazioni prive di OGM, conservanti e allergeni controllati. Questo cambiamento sta guidando un approccio olistico all'innovazione proteica, in cui l'origine degli ingredienti, l'intensità di lavorazione, il profilo allergenico e il comfort digestivo sono prioritari, oltre al gusto e alla consistenza.
Finanziamenti del Green Deal dell'UE per la diversificazione delle proteine
I finanziamenti del Green Deal dell'UE per la diversificazione delle proteine stanno determinando progressi significativi nel mercato proteico europeo, canalizzando investimenti pubblici in colture e tecnologie che ampliano la base proteica della regione attraverso fonti vegetali, animali e microbiche. Questa iniziativa è in linea con la strategia "Dal produttore al consumatore" e con gli obiettivi climatici. Un esempio degno di nota è lo stanziamento di 12 milioni di euro da parte della Commissione europea nell'ambito del tema HORIZON-CL6-2026-02-FARM2FORK-03 di Orizzonte Europa, che sostiene la selezione di colture proteiche e le sperimentazioni agronomiche. [3]Fonte: Commissione europea, "Rafforzare la competitività delle colture proteiche in Europa - HORIZON-CL6-2026-02-FARM2FORK-03", ec.europa.eu Queste colture riducono la dipendenza dai fertilizzanti sintetici, creando al contempo un pool resiliente e di provenienza locale di input proteici per applicazioni alimentari e mangimistiche. Produttori di ingredienti come Cosucra e AGT Foods Europe beneficiano di materie prime stabili coltivate nell'UE, che possono essere trasformate in farine, concentrati e isolati da utilizzare in alternative alla carne, prodotti da forno, analoghi del latte e nutrizione sportiva. Allo stesso tempo, la strategia proteica dell'UE enfatizza i sistemi sostenibili per le proteine animali, incoraggiando la collaborazione tra produttori di carne e latticini e aziende di ingredienti come Essentia Protein Solutions e FrieslandCampina Ingredients per sviluppare ingredienti proteici animali di alto valore e a basso impatto. I finanziamenti del Green Deal sostengono anche progetti di biomassa, fermentazione di precisione e bioraffineria per ampliare la produzione di proteine microbiche e superare gli ostacoli alle tecnologie di fermentazione, a vantaggio delle aziende europee produttrici di proteine microbiche. Queste misure riducono i rischi nella ricerca e sviluppo in fase iniziale, promuovendo investimenti privati e partnership a lungo termine che integrano nuovi ingredienti proteici nelle catene di approvvigionamento. Riducendo la dipendenza dai mangimi proteici importati, l'UE sta passando a una matrice proteica diversificata, supportata da finanziamenti pubblici che promuovono i benefici ambientali, l'approvvigionamento locale e la circolarità, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e resilienza del sistema alimentare.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Complessità normativa e approvazione di nuovi alimenti | -0.6% | UE-27, armonizzata ma l'applicazione nazionale varia | Medio termine (2-4 anni) |
| Problemi di allergenicità e intolleranza | -0.4% | Germania, Francia, Regno Unito (etichettatura rigorosa) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Scetticismo dei consumatori verso le proteine emergenti | -0.3% | Europa meridionale (Italia, Spagna), culture alimentari tradizionali | Medio termine (2-4 anni) |
| Sfide sensoriali e di formulazione | -0.2% | Paneuropeo, specifico per applicazione | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Problemi di allergenicità e intolleranza
I problemi di allergenicità e intolleranza hanno un impatto significativo sul mercato delle proteine, poiché una parte considerevole dei consumatori deve evitare o limitare proteine specifiche come latticini, soia, glutine, uova o frutta a guscio. Questo riduce il potenziale pubblico di molti ingredienti proteici standard e spinge i produttori a riformulare i prodotti con alternative più sicure per i gruppi sensibili. La crescente domanda di alimenti privi di allergeni e incentrati sulle intolleranze in Europa riflette la crescente consapevolezza di condizioni come la celiachia, l'intolleranza al lattosio e le allergie a frutta a guscio o uova. I marchi si stanno rivolgendo sempre più a fonti proteiche come le proteine di ceci, fave, riso e avena, che evitano naturalmente questi fattori scatenanti, creando opportunità per gli specialisti di proteine vegetali di fornire farine, concentrati e isolati ipoallergenici su misura per affermazioni come "senza latticini", "senza glutine" e "senza soia". Allo stesso tempo, i formulatori devono affrontare i rischi di allergenicità associati alle proteine animali, poiché latte, uova e alcuni pesci o crostacei sono i principali allergeni. I fornitori di proteine animali si stanno concentrando su processi di lavorazione controllati, etichettatura trasparente e applicazione precisa nei prodotti in cui è prevista la presenza di questi allergeni, offrendo al contempo alternative chiare per i consumatori intolleranti. Le proteine derivate da microbi e fermentazione, spesso presentate come opzioni a basso contenuto di allergeni, sono sottoposte a controlli normativi in Europa a causa dei potenziali rischi di allergologia. Ciò ha portato le aziende produttrici di ingredienti per fermentazione a investire nella caratterizzazione proteica, nella valutazione clinica e nell'etichettatura per garantire la sicurezza nelle formulazioni sensibili agli allergeni. I produttori stanno sviluppando sempre più sistemi multiproteici che combinano proteine vegetali a basso contenuto di allergeni, proteine animali accuratamente selezionate e proteine microbiche per la funzionalità, gestendo al contempo i rischi di contaminazione incrociata e le soglie normative. Queste tendenze stanno guidando la crescita del mercato europeo dei test per allergeni e intolleranze alimentari, poiché i trasformatori si affidano a metodi analitici avanzati per verificare le dichiarazioni "senza" e "può contenere". Per gli acquirenti B2B, le considerazioni su allergenicità e intolleranze sono ora fondamentali, insieme a costi, sostenibilità e funzionalità, e favoriscono i fornitori che forniscono una solida documentazione sugli allergeni, linee di produzione dedicate e supporto per le dichiarazioni di assenza di allergeni. Questa dinamica sta orientando l'innovazione verso un mix più ampio di proteine vegetali, animali e microbiche per soddisfare le diverse esigenze alimentari dei consumatori, da chi soffre di allergie gravi a chi adotta prodotti "senza" per motivi di stile di vita.
Scetticismo dei consumatori verso le proteine emergenti
Lo scetticismo dei consumatori nei confronti delle proteine emergenti rappresenta una sfida significativa per la crescita del mercato, poiché molti mettono in dubbio la sicurezza, la naturalità e la qualità sensoriale di opzioni come le proteine vegetali derivate da insetti, microbiche e altamente ingegnerizzate rispetto alle fonti animali e vegetali tradizionali. Le nuove proteine, inclusi gli insetti e alcuni ingredienti derivati dalla fermentazione, incontrano spesso una resistenza culturale e psicologica dovuta a preoccupazioni relative a metodi di lavorazione "innaturali" o potenziali effetti sulla salute a lungo termine, che ostacolano le sperimentazioni da parte dei consumatori e gli acquisti ripetuti nonostante le forti narrative sulla sostenibilità. Questo scetticismo colpisce anche le proteine vegetali trasformate, con alcuni consumatori che percepiscono i prodotti a base di proteine vegetali testurizzate, isolati e concentrati come eccessivamente trasformati, creando un conflitto tra l'interesse per le diete a base vegetale e la diffidenza verso ingredienti altamente modificati. Le proteine animali tradizionali, che beneficiano di decenni di familiarità da parte dei consumatori e di attributi sensoriali ben compresi, sono spesso percepite come "sicure" e affidabili. Fornitori come Essentia Protein Solutions sfruttano questa fiducia presentando il loro collagene e le proteine derivate dalla carne come pulite e minimamente lavorate, stabilendo un elevato standard di trasparenza e di prova che le proteine emergenti devono soddisfare. Analogamente, le proteine microbiche e di fermentazione affrontano sfide legate alla scarsa consapevolezza dei consumatori, ai nomi di specie non familiari e alle associazioni con "cibi da laboratorio". Produttori come The Protein Brewery affrontano queste problematiche evidenziando substrati naturali, una lavorazione semplice e rigorose valutazioni di sicurezza. Finché la fiducia dei consumatori non migliorerà, i produttori spesso limitano l'uso di nuove proteine a linee di prodotti di nicchia o a piccole proporzioni, affidandosi a opzioni più accettate come proteine di latticini, uova, soia o piselli, il che limita la crescita delle categorie proteiche emergenti e rallenta la diversificazione del mercato proteico.
Analisi del segmento
Per fonte: le proteine microbiche aumentano nonostante il predominio delle piante
Si prevede che le proteine vegetali rappresenteranno il 57.58% del mercato europeo entro il 2025, trainate dalla crescente adozione di diete flessibili e vegane. Ingredienti come soia, piselli, grano e fave sono diventati la scelta preferita per la riformulazione dei prodotti, in particolare nelle alternative a carne e latticini. Questa posizione dominante consente a importanti fornitori come Roquette (piselli, grano) e Cargill (soia, grano, piselli) di stabilire standard di funzionalità e parametri di riferimento per i prezzi in tutte le categorie, rendendo difficile per le nuove fonti proteiche conquistare quote di mercato, anche quando offrono una sostenibilità o un'innovazione superiori. Si prevede che le proteine microbiche, tra cui alghe e micoproteine, cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.32% fino al 2031, il più rapido tra tutte le tipologie di fonti. Queste proteine sono in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità e uso del suolo, offrendo al contempo benefici funzionali e nutrizionali unici. Fornitori come ENOUGH (micoproteine a base di fermentazione) e Corbion (ingredienti derivati dalle alghe) posizionano i loro prodotti come aggiunte di alto valore per applicazioni quali hamburger, piatti pronti e prodotti ibridi, consentendo ai marchi di differenziarsi in base ad attributi quali consistenza, contenuto di fibre o profili di acidi grassi senza allontanarsi dalla base proteica vegetale che domina i volumi di mercato.
Le proteine animali, tra cui siero del latte, caseina, collagene, gelatina, proteine dell'uovo e proteine di insetti, continuano a stabilire parametri di riferimento per le prestazioni nella nutrizione sportiva e negli alimenti funzionali. Gli isolati di proteine del siero del latte, in particolare, hanno un prezzo elevato grazie al loro profilo aminoacidico completo, all'elevata digeribilità e al solido supporto scientifico per il recupero muscolare e le prestazioni. Aziende come Arla Foods Ingredients e Lactalis Ingredients forniscono isolati proteici avanzati di siero del latte e del latte ai mercati europei della nutrizione sportiva e medica, rafforzando la percezione che i prodotti ad alte prestazioni facciano ancora molto affidamento sulle proteine animali. I produttori di collagene e gelatina, come Gelita, estendono la rilevanza delle proteine animali a segmenti come la bellezza dall'interno, la salute delle articolazioni e i formati gommosi, dove le alternative vegetali e microbiche incontrano sfide tecniche. Le proteine di insetti rimangono una nicchia, con fornitori come Innovafeed e Protix che si concentrano sui mercati degli alimenti per animali domestici e dei mangimi, dove le barriere normative e di consumo sono minori. Sebbene le proteine microbiche siano in rapida espansione, la loro crescita è limitata dal radicato predominio delle proteine vegetali e dai parametri di riferimento consolidati stabiliti dalle proteine animali. La maggior parte dei produttori tratta le proteine microbiche come ingredienti miscelati di alto valore piuttosto che come fonti primarie di volume, richiedendo un approvvigionamento strategico per bilanciare le proteine vegetali come principale fattore di volume, le proteine animali come standard funzionale e le proteine microbiche come complemento in rapida crescita e in linea con la sostenibilità.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per utente finale: la cura della persona supera la crescita alimentare
Si prevede che alimenti e bevande rappresenteranno il 54.24% del consumo di ingredienti proteici in Europa entro il 2025, a sottolineare il loro ruolo di componenti nutrizionali e funzionali essenziali nei prodotti tradizionali. All'interno di questa categoria, le alternative a carne e pollame sono emerse come il sottosegmento più ampio, spinte dalla necessità di un elevato contenuto proteico e di sistemi di testurizzazione avanzati per replicare la carne animale. Ciò ha portato a una forte domanda di ingredienti proteici di origine vegetale, come proteine di soia, piselli e grano, forniti da aziende come Ingredion e Beneo. Questi fornitori offrono soluzioni su misura per prodotti come hamburger, nuggets e salumi, rispondendo sia alle preferenze dei consumatori flessibili che ai requisiti di lavorazione negli stabilimenti produttivi europei. Gli integratori, tra cui nutrizione sportiva, latte artificiale e nutrizione medica, rappresentano il secondo segmento di utenti finali più grande, con gli integratori sportivi e alimentari che trainano i volumi grazie alla loro dipendenza da proteine come isolati e idrolizzati per prestazioni e recupero. I principali attori come Glanbia Nutritionals e Fonterra forniscono ingredienti proteici avanzati con solubilità ottimizzata, mascheramento del sapore e profili di amminoacidi, mentre le applicazioni per la nutrizione infantile e medica aggiungono complessità con rigorosi requisiti normativi e di sicurezza.
La cura della persona e i cosmetici, pur essendo un settore con un consumo minore di ingredienti proteici, rappresentano il segmento di consumatori finali in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 6.05% fino al 2031. La crescita è trainata dai requisiti di sostenibilità dell'UE legati all'Ecodesign, che scoraggiano l'uso di emulsionanti derivati dal petrolio e promuovono ingredienti funzionali biodegradabili e di origine biologica. Le proteine idrolizzate del grano, le proteine della seta e i peptidi del collagene sono sempre più utilizzati in sieri anti-età, lozioni rassodanti e trattamenti riparatori per capelli, offrendo benefici filmogeni, condizionanti e idratanti che supportano il posizionamento premium dei prodotti. Inoltre, grandi aziende di beni di largo consumo come L'Oréal e Unilever stanno dando priorità a ingredienti proteici di origine vegetale e a basso impatto, come proteine derivate da grano, avena o piselli, e stanno esplorando principi attivi microbici o derivati dalla fermentazione come sostituti dei componenti petrolchimici convenzionali. Questa attenzione alla sostenibilità e all'innovazione favorisce la collaborazione tra aziende cosmetiche e specialisti delle proteine, garantendo che la crescita incrementale dei volumi nella cura della persona venga catturata da ingredienti proteici con solide credenziali ambientali e prestazionali.
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Analisi geografica
Si prevede che la Germania rappresenterà il 22.19% del mercato proteico europeo nel 2025, trainata dal suo duplice ruolo di polo di lavorazione dei legumi e di principale esportatore di collagene e gelatina. Il Paese combina una solida base di proteine vegetali, come soia, grano e piselli, con una consolidata esperienza nelle proteine funzionali di origine animale utilizzate in alimenti, integratori e prodotti per la cura della persona. I produttori tedeschi sfruttano questa posizione fornendo proteine di legumi per alternative a carne e pollame, prodotti da forno e prodotti caseari, esportando al contempo collagene e gelatina per l'industria dolciaria, nutraceutica e cosmetica. Questa duplice capacità consente alla Germania di essere leader sia nei segmenti tradizionali che in quelli emergenti delle proteine, supportata dalle sue avanzate infrastrutture di trasformazione alimentare e dai suoi cluster di innovazione che consentono il rapido sviluppo di prodotti ibridi che combinano proteine vegetali e animali.
I Paesi Bassi, con una crescita prevista a un CAGR del 5.34% fino al 2031, si sono affermati come un polo chiave per la fermentazione di precisione in Europa. Il Paese ospita un solido ecosistema di start-up di fermentazione, stabilimenti di produzione a contratto e partnership di ricerca e sviluppo incentrate su proteine microbiche e ingredienti funzionali. Le aziende olandesi sfruttano questo ecosistema per ampliare la produzione di micoproteine, proteine monocellulari e ingredienti proteici speciali, che vengono esportati in tutta Europa per applicazioni in analoghi della carne, alternative ai latticini e alimenti funzionali di alto valore. Questa crescita integra il ruolo storico dei Paesi Bassi come polo commerciale e di trasformazione, posizionandoli come ponte tra tecnologie innovative per le proteine microbiche e produttori affermati nei mercati limitrofi.
I paesi nordici, pur avendo dimensioni di mercato più ridotte, sono tra le regioni in più rapida crescita grazie ai loro solidi programmi di sostenibilità e all'elevata accettazione di proteine vegetali e alternative. Questi mercati spesso sono tra i primi ad adottare concetti di proteine microbiche e ibride. I paesi dell'Europa centrale e orientale contribuiscono a una crescita incrementale partendo da una base più bassa, aumentando gradualmente l'uso di ingredienti proteici vegetali e animali con l'espansione del mercato degli alimenti trasformati e degli integratori. Insieme, queste regioni plasmano il mercato proteico europeo, bilanciando fonti proteiche tradizionali e alternative per soddisfare la domanda in continua evoluzione del settore.
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Panorama competitivo
Il mercato degli ingredienti proteici in Europa è caratterizzato da una significativa frammentazione: nessuna azienda detiene una quota di mercato superiore all'8% e le prime 10 aziende ne rappresentano collettivamente meno del 45%. Questa struttura diffonde il potere di determinazione dei prezzi e incoraggia l'innovazione continua, piuttosto che il dominio del mercato da parte di pochi grandi operatori. Le cooperative lattiero-casearie consolidate, come Arla Foods e FrieslandCampina, sfruttano l'integrazione verticale per mantenere i loro franchise di siero di latte e caseina. Il loro controllo sulla raccolta del latte, sul frazionamento e sul supporto applicativo avanzato consente loro di assicurarsi l'accesso al latte crudo, ottimizzare l'efficienza di lavorazione e stipulare contratti a lungo termine nei settori della nutrizione sportiva, medica e per le prestazioni. Questo approccio integrato crea barriere per i nuovi entranti nel settore degli isolati di siero di latte e dei caseinati ad alta specificità, anche se i clienti esplorano miscele che incorporano proteine vegetali e alternative. Nel frattempo, gli operatori regionali di medie dimensioni si ritagliano nicchie nel collagene, nella gelatina, nelle uova o negli ingredienti lattiero-caseari speciali, aggiungendo complessità competitiva e impedendo a un singolo fornitore di stabilire standard per tutti i tipi di proteine.
Gli specialisti delle proteine vegetali, tra cui Roquette, Ingredion e Cosucra, stanno rispondendo a questo contesto competitivo espandendo la capacità produttiva e sviluppando innovazioni specifiche per ogni applicazione. Questi sforzi vanno oltre le farine di base di piselli o grano, per creare sistemi su misura per applicazioni specifiche. Ad esempio, il lancio da parte di Roquette di cinque varianti di NUTRALYS nel 2024, Pea F853M, H85, T Pea 700M/700FL, T Wheat 600L e Fava S900M, illustra questa strategia. Ogni ingrediente è ottimizzato per applicazioni come prodotti da forno, bevande o analoghi della carne, consentendo ai produttori di perfezionare consistenza, solubilità e prestazioni sensoriali senza dover svolgere un'intensa attività di ricerca e sviluppo interna. Ingredion e Cosucra si concentrano allo stesso modo su soluzioni di piselli, cicoria e fava, enfatizzando il contenuto proteico, le caratteristiche di clean-label, la viscosità e le proprietà di emulsione. Poiché le proteine vegetali dominano ormai il mercato proteico europeo, la differenziazione dipende sempre più dalla capacità di affrontare le sfide di formulazione in categorie come i sostituti della carne o i prodotti da forno ad alto contenuto proteico.
Le opportunità emergenti nelle proteine del latte a fermentazione di precisione e nelle proteine complete derivate dalle alghe stanno rimodellando il panorama competitivo. Questi segmenti richiedono tempi di approvazione regolamentare lunghi e significativi investimenti di capitale, a favore di aziende leader ben finanziate. Gli analoghi del siero del latte e della caseina a fermentazione di precisione mirano a replicare la funzionalità identica a quella degli animali senza ricorrere all'allevamento di bovini da latte, posizionando gli sviluppatori di ingredienti microbici sia come collaboratori che come potenziali disruptor per i tradizionali fornitori di proteine del latte. Analogamente, le proteine derivate dalle alghe e gli ingredienti a base di alghe ricchi di lipidi offrono soluzioni proteiche complete con aggiunta di omega-3 o funzionalità antiossidante, attraendo i marchi che puntano a concetti "plant-plus" di "nuova generazione" in bevande, nutrizione sportiva e cura della persona. Le partnership tra innovatori di proteine microbiche e di alghe e aziende affermate di ingredienti stanno diventando sempre più comuni, consentendo l'accesso a competenze applicative, canali di vendita e opportunità di formulazione ibrida. Questo ecosistema in evoluzione sfuma i confini tra le categorie di proteine animali e vegetali, con tempistiche e alleanze strategiche che svolgono un ruolo fondamentale nel determinare la crescita futura del mercato proteico europeo.
Leader del settore delle proteine in Europa
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Archer Daniels Midland Company
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Roquette Frères
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Kerry Group plc
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Royal FrieslandCampina NV
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Arla Foods GmbH
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Recenti sviluppi del settore
- Giugno 2025: Roquette amplia il suo portfolio Nutralys introducendo due soluzioni innovative: una proteina di grano testurizzata e una proteina di pisello testurizzata. Nutralys T Wheat 600L, la prima proteina di grano testurizzata dell'azienda, è stata specificamente progettata per rispondere alle mutevoli preferenze dei consumatori per alternative fibrose alla carne di pollo. Questa soluzione presentava un contenuto proteico superiore al 60%, consentendo la creazione di prodotti ad alto contenuto proteico per soddisfare le richieste del mercato.
- Giugno 2024: Roquette, fornitore leader di soluzioni a base di ingredienti, ha annunciato il lancio di Nutralys Fava S900M, il suo primo isolato proteico di fava, in Europa e Nord America. Questa aggiunta al portfolio di proteine vegetali Nutralys di Roquette presentava un contenuto proteico del 90%, rendendolo una scelta ottimale per diverse applicazioni, come sostituti della carne, alternative non casearie e prodotti da forno.
- Aprile 2024: Arla Foods Ingredients ha finalizzato un accordo per l'acquisizione della divisione Whey Nutrition di Volac, un'azienda lattiero-casearia con sede nel Regno Unito, per un importo non divulgato. Volac è specializzata nella trasformazione del siero del latte in ingredienti utilizzati principalmente nell'alimentazione sportiva. Nell'ambito di questa acquisizione, Arla Foods Ingredients ha acquisito la divisione Whey Nutrition acquistando azioni di Volac Whey Nutrition Holdings e delle sue controllate, tra cui Volac Whey Nutrition e Volac Renewable Energy.
Ambito del rapporto sul mercato delle proteine in Europa
Animale, Microbico, Vegetale sono coperti come segmenti per Fonte. Mangimi per animali, Cibo e bevande, Cura della persona e cosmetici, Integratori sono coperti come segmenti per Utente finale. Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Russia, Spagna, Turchia, Regno Unito sono coperti come segmenti per Paese.
Per fonte
| Animale | Caseina e caseinati |
| Collagene | |
| Egg Protein | |
| Gelatina | |
| Proteine degli insetti | |
| proteine del latte | |
| Proteine del siero di latte | |
| Altre proteine animali | |
| microbica | Proteine delle alghe |
| mycoprotein | |
| Impianto | Proteine della canapa |
| Proteina di piselli | |
| Proteine di patate | |
| Riso Proteine | |
| Proteine di soia | |
| Proteine Di Grano | |
| Altre proteine vegetali |
Per utente finale
| Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno |
| Bevande | |
| Cereali da colazione | |
| Condimenti / Salse | |
| Confetteria | |
| Latticini e alternative ai latticini | |
| Carne/Pollame/Frutti di mare e alternative | |
| Alimenti RTE/RTC | |
| Spuntini/Snacks | |
| Cura personale e cosmetici | |
| Supplementi | Alimenti per bambini e formula per lattanti |
| Nutrizione per anziani e medicina | |
| Integratori sportivi e alimentari |
Per geografia
| Germania |
| Regno Unito |
| Italia |
| Francia |
| Spagna |
| Olanda |
| Polonia |
| Belgio |
| Svezia |
| Resto d'Europa |
| Per fonte | Animale | Caseina e caseinati |
| Collagene | ||
| Egg Protein | ||
| Gelatina | ||
| Proteine degli insetti | ||
| proteine del latte | ||
| Proteine del siero di latte | ||
| Altre proteine animali | ||
| microbica | Proteine delle alghe | |
| mycoprotein | ||
| Impianto | Proteine della canapa | |
| Proteina di piselli | ||
| Proteine di patate | ||
| Riso Proteine | ||
| Proteine di soia | ||
| Proteine Di Grano | ||
| Altre proteine vegetali | ||
| Per utente finale | Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno | |
| Bevande | ||
| Cereali da colazione | ||
| Condimenti / Salse | ||
| Confetteria | ||
| Latticini e alternative ai latticini | ||
| Carne/Pollame/Frutti di mare e alternative | ||
| Alimenti RTE/RTC | ||
| Spuntini/Snacks | ||
| Cura personale e cosmetici | ||
| Supplementi | Alimenti per bambini e formula per lattanti | |
| Nutrizione per anziani e medicina | ||
| Integratori sportivi e alimentari | ||
| Per geografia | Germania | |
| Regno Unito | ||
| Italia | ||
| Francia | ||
| Spagna | ||
| Olanda | ||
| Polonia | ||
| Belgio | ||
| Svezia | ||
| Resto d'Europa | ||
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Definizione del mercato
- Utente finale - Il mercato degli ingredienti proteici opera su base B2B. I produttori di alimenti, bevande, integratori, mangimi per animali e cura personale e cosmetici sono considerati consumatori finali nel mercato studiato. Il campo di applicazione esclude i produttori che acquistano siero di latte liquido/secco da utilizzare per l'applicazione come agente legante o addensante o altre applicazioni non proteiche.
- Tasso di penetrazione - Il tasso di penetrazione è definito come la percentuale del volume del mercato dell'utente finale fortificato con proteine nel volume complessivo del mercato dell'utente finale.
- Contenuto medio di proteine - Il contenuto proteico medio è il contenuto proteico medio presente per 100 g di prodotto fabbricato da tutte le aziende utilizzatrici finali considerate nell'ambito del presente rapporto.
- Volume del mercato degli utenti finali - Il volume del mercato degli utenti finali è il volume consolidato di tutti i tipi e le forme di prodotti per gli utenti finali nel paese o nella regione.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Alfa-lattoalbumina (α-lattoalbumina) | È una proteina che regola la produzione di lattosio nel latte di quasi tutte le specie di mammiferi. |
| Amminoacido | È un composto organico che contiene gruppi funzionali sia di acido amminico che carbossilico, necessari per la sintesi delle proteine corporee e di altri importanti composti contenenti azoto, come la creatina, gli ormoni peptidici e alcuni neurotrasmettitori. |
| Sbiancamento | È il processo di riscaldamento breve delle verdure con vapore o acqua bollente. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Miglioratore del pane | È una miscela a base di farina di più componenti con specifiche proprietà funzionali studiata per modificare le caratteristiche dell'impasto e conferire attributi di qualità al pane. |
| BSF | Soldato Nero Fly |
| caseinato | È una sostanza prodotta aggiungendo un alcali alla caseina acida, un derivato della caseina. |
| Celiachia | La celiachia è una reazione immunitaria al consumo di glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. |
| Il colostro | È un fluido lattiginoso rilasciato dai mammiferi che hanno partorito di recente prima che inizi la produzione di latte materno. |
| Concentrarsi | È la forma di proteina meno elaborata e ha un contenuto proteico compreso tra il 40 e il 90% in peso. |
| Base proteica secca | Si riferisce alla percentuale di "proteine pure" presenti in un integratore dopo che l'acqua in esso contenuta è stata completamente rimossa attraverso il calore. |
| Siero di latte secco | È il prodotto risultante dall'essiccazione del siero di latte fresco, pastorizzato e al quale non è stato aggiunto nulla come conservante. |
| Proteine dell'uovo | È una miscela di singole proteine, tra cui ovalbumina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbumina, vitellina e vitellenina. |
| Emulsionatore | È un additivo alimentare che facilita la miscelazione di alimenti immiscibili tra loro, come olio e acqua. |
| Arricchimento | È il processo di aggiunta dei micronutrienti che vengono persi durante la lavorazione del prodotto. |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Estrusione | È il processo di forzatura di ingredienti misti morbidi attraverso un'apertura in una piastra perforata o in una matrice progettata per produrre la forma richiesta. Il cibo estruso viene quindi tagliato ad una dimensione specifica tramite lame. |
| Fava | Conosciuto anche come Faba, è un'altra parola per indicare i fagioli gialli spezzati. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| desquamazione | Si tratta di un processo in cui tipicamente un chicco di cereale (come mais, grano o riso) viene scomposto in graniglie, cotto con aromi e sciroppi e quindi pressato in scaglie tra rulli raffreddati. |
| Agente schiumogeno | È un ingrediente alimentare che consente di formare o mantenere una dispersione uniforme di una fase gassosa in un alimento liquido o solido. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Fortificazione | Si tratta dell'aggiunta deliberata di micronutrienti che non si trovano in essi naturalmente o che vengono persi durante la lavorazione, per migliorare il valore nutrizionale di un prodotto alimentare. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Agente gelificante | È un ingrediente che funziona come stabilizzante e addensante per fornire addensamento senza rigidità attraverso la formazione di gel. |
| GHG | Gas serra |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo. |
| Canapa | È una classe botanica di cultivar di Cannabis sativa coltivate appositamente per uso industriale o medicinale. |
| Idrolizzato | È una forma di proteina prodotta esponendo la proteina a enzimi che possono rompere parzialmente i legami tra gli aminoacidi della proteina e scomporre proteine grandi e complesse in pezzi più piccoli. La sua lavorazione lo rende più facile e veloce da digerire. |
| Ipoallergenico | Si riferisce a una sostanza che provoca meno reazioni allergiche. |
| Isolare | È la forma proteica più pura e lavorata che è stata sottoposta a separazione per ottenere una frazione proteica pura. Tipicamente contiene ≥ 90% di proteine in peso. |
| cheratina | È una proteina che aiuta a formare capelli, unghie e lo strato esterno della pelle. |
| Lattoalbumina | È l'albumina contenuta nel latte e ottenuta dal siero di latte. |
| lattoferrina | È una glicoproteina legante il ferro presente nel latte della maggior parte dei mammiferi. |
| Lupin | Sono i semi di legumi gialli del genere Lupinus. |
| Del Millennio | Conosciuta anche come Generazione Y o Gen Y, si riferisce alle persone nate dal 1981 al 1996. |
| Monogastrico | Si riferisce ad un animale con uno stomaco a compartimento singolo. Esempi di monogastrici includono esseri umani, pollame, maiali, cavalli, conigli, cani e gatti. La maggior parte dei monogastrici non sono generalmente in grado di digerire gran parte dei materiali alimentari di cellulosa come le erbe. |
| MPC | Concentrato di proteine del latte |
| MPI | Isolate di proteine del latte |
| MSP | Isolato proteico di soia metilato |
| mycoprotein | La micoproteina è una forma di proteina unicellulare, nota anche come proteina fungina, derivata da funghi per il consumo umano. |
| Nutricosmetici | È una categoria di prodotti e ingredienti che agiscono come integratori nutrizionali per prendersi cura della bellezza naturale della pelle, delle unghie e dei capelli. |
| Osteoporosi | È una condizione medica in cui le ossa diventano fragili e fragili a causa della perdita di tessuto, in genere a causa di cambiamenti ormonali o di carenza di calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | Il punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità delle proteine (PDCAAS) è un metodo per valutare la qualità di una proteina basato sia sul fabbisogno di aminoacidi degli esseri umani che sulla loro capacità di digerirla. |
| Consumo pro capite di proteine animali | È la quantità media di proteine animali (come latte, siero di latte, gelatina, collagene e proteine dell'uovo) che è prontamente disponibile per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Consumo pro capite di proteine vegetali | È la quantità media di proteine vegetali (come proteine di soia, grano, piselli, avena e canapa) che sono prontamente disponibili per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Quorn | Si tratta di una proteina microbica prodotta utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato. |
| RST | Pronto da bere |
| RTS | Pronto da servire |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| softgel | È una capsula a base di gelatina con riempimento liquido. |
| SPC | Concentrato di proteine di soia |
| SPI | Isolato di proteine di soia |
| spirulina | È una biomassa di cianobatteri che può essere consumata da esseri umani e animali. |
| Stabilizzatore | È un ingrediente aggiunto ai prodotti alimentari per aiutarli a mantenere o migliorare la loro consistenza originale e le caratteristiche fisiche e chimiche. |
| La supplementazione | È il consumo o la fornitura di fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze destinate a integrare i nutrienti nella dieta e a correggere le carenze nutrizionali. |
| testurizzazione | È un tipo specifico di ingrediente alimentare utilizzato per controllare e alterare la sensazione in bocca e la consistenza di prodotti alimentari e bevande. |
| addensante | È un ingrediente che viene utilizzato per aumentare la viscosità di un liquido o di un impasto e renderlo più denso, senza modificarne sostanzialmente le altre proprietà. |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| TSP | Proteine di soia testurizzate |
| TVP | Proteine vegetali strutturate |
| WPC | Concentrato di proteine del siero di latte |
| WPI | Proteine del siero di latte isolate |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Le variabili chiave quantificabili (settore ed estranee) relative allo specifico segmento di prodotto e paese sono selezionate da un gruppo di variabili e fattori rilevanti basati su ricerche documentali e revisione della letteratura; insieme a input di esperti primari. Queste variabili sono ulteriormente confermate attraverso modelli di regressione (ove richiesto).
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
Ottieni maggiori dettagli sulla metodologia di ricerca
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