Analisi del mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica di Mordor Intelligence
Il mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica è di 2.02 milioni di tonnellate nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 2.39 milioni di tonnellate nel 2030, con un CAGR del 3.42% nel periodo. La spinta normativa prevista dal Regolamento sugli Imballaggi e i Rifiuti di Imballaggio (PPWR) favorisce una costante espansione dei volumi, con l'inasprimento dei requisiti in materia di contenuto riciclato. I programmi di alleggerimento che riducono del 15-20% la resina per tappo, il maggiore controllo da parte dei proprietari dei marchi sull'impronta di carbonio della catena di approvvigionamento e la premiumizzazione del packaging per alcolici e cosmetici contribuiscono a sostenere la resilienza della domanda. La spesa in conto capitale per il retrofit dei tappi con ancoraggio, stimata in 300 milioni di euro in tutta la regione, accelera i cicli di aggiornamento tecnologico e favorisce i produttori con capacità avanzate di stampaggio a iniezione. Nel frattempo, la carenza di resina riciclata e l'introduzione di sistemi di deposito-restituzione (DRS) indirizzano i volumi di bevande verso alternative in alluminio, moderando il potenziale di crescita senza tuttavia compromettere la traiettoria di crescita complessiva. L'intensità competitiva rimane moderata, con l'innovazione dei materiali e la funzionalità di chiusura intelligente che fungono da leve di differenziazione primarie.
Punti chiave del rapporto
- In base al materiale, nel 44.78 il polipropilene ha dominato il mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica, con una quota del 2024%.
- Si prevede che il polietilene tereftalato crescerà a un CAGR del 4.39% entro il 2030, la traiettoria più rapida per i materiali.
- Per tipologia di prodotto, i tappi a vite hanno conquistato una quota di fatturato del 47.81% nel 2024; le chiusure a prova di bambino sono quelle che stanno crescendo più rapidamente, con un CAGR del 4.46% fino al 2030.
- In base alla tecnologia di produzione, lo stampaggio a iniezione ha rappresentato il 63.98% del mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica nel 2024, mentre lo stampaggio a compressione registra il CAGR più elevato previsto, pari al 4.52% tra il 2025 e il 2030.
- In termini di consumatori finali, nel 41.24 le bevande rappresentavano il 2024% del mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica; i cosmetici e gli articoli da toeletta crescevano a un CAGR del 4.28% fino al 2030.
- In termini geografici, la Germania ha mantenuto la leadership regionale con una quota di mercato del 16.51% nel 2024, mentre si prevede che il cluster del resto d'Europa crescerà a un CAGR del 4.64% nello stesso periodo.
Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Obblighi di alleggerimento previsti dal regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio | + 0.8% | A livello UE, più forti in Germania, Francia e Paesi Bassi | Medio termine (2-4 anni) |
| Elevata adozione di tethered cap in vista della scadenza della direttiva UE del 2024 | + 1.2% | In tutta l'UE, accelerata nei paesi nordici e nell'Europa occidentale | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Crescente domanda di chiusure asettiche ad alta barriera nelle linee RTD per prodotti lattiero-caseari | + 0.6% | Mercati principali di Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi | Medio termine (2-4 anni) |
| I proprietari dei marchi si spostano verso limiti al contenuto riciclato | + 0.9% | A livello UE, guidati da Germania, Francia, Scandinavia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Il boom degli alcolici artigianali spinge le chiusure premium anti-manomissione | + 0.4% | Mercati premium di Regno Unito, Germania, Francia, Italia | Medio termine (2-4 anni) |
| Rapida crescita dei formati di ricarica per l'e-commerce che richiedono chiusure a tenuta stagna | + 0.5% | Europa occidentale, in espansione verso l'Europa centrale | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Gli obblighi di alleggerimento stimolano l'innovazione dei materiali
Il PPWR obbliga i trasformatori a ridurre il peso della resina salvaguardando al contempo le prestazioni, stimolando la sperimentazione di miscele di polimeri e aggiornamenti della progettazione di stampi di precisione che complessivamente riducono il peso medio del tappo a 0.8 g senza perdita di prestazioni. [1]Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, “Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, eur-lex.europa.eu I margini lordi dei trasformatori, già sotto pressione a causa della volatilità della resina, si riducono al di sotto dell'8%, spingendo gli operatori di primo livello verso l'integrazione verticale e i circuiti di riciclo vincolati per la sicurezza dell'approvvigionamento. I guadagni derivanti dall'alleggerimento del PET si allineano con un CAGR del 4.39% per questa classe di polimeri, favorito dalle tecnologie di orientamento che consentono pareti laterali da 0.8 mm. Gli ostacoli alla conformità alle norme ISO 11469 ed EN 13427 innalzano le soglie di R&S e consolidano la quota di mercato a favore degli operatori storici con una profonda competenza nei materiali. Nel medio termine, si prevede che l'alleggerimento aggiungerà circa 0.8 punti percentuali al CAGR previsto.
La conformità al tetto vincolato rimodella l'economia della produzione
Da luglio 2024, ogni contenitore per bevande fino a 3 litri dovrà essere dotato di una chiusura a vincolo, il che comporterà l'adeguamento di circa 1,350 linee di imbottigliamento europee, con un costo compreso tra 150,000 e 300,000 euro ciascuna.[2]Krones, “Pronti per la sentenza dell’UE sui limiti di emissione”, krones.comL'investimento di 300 milioni di euro di Tetra Pak ha prodotto oltre 12 miliardi di tappi conformi entro la metà del 2024. La norma armonizzata EN 17665:2022+A1:2023 offre un percorso di conformità chiaro che favorisce le soluzioni con cerniera stampata a iniezione e mitiga l'ambiguità normativa. Le ricerche sui consumatori mostrano un'accettazione del 73% basata sui benefici ambientali, riducendo i rischi di transizione per i proprietari dei marchi. L'implementazione a breve termine aumenta la domanda di 1.2 punti percentuali, ma aumenta anche le barriere di capitale per i concorrenti più piccoli.
Evoluzione del packaging asettico nel segmento RTD dei prodotti lattiero-caseari
Le bevande a base vegetale e lattiero-casearia a temperatura ambiente si affidano a tappi ad alta barriera e pronti per l'uso asettico, che prolungano la durata di conservazione a 12 mesi e riducono i costi logistici della catena del freddo fino al 18%. Gli strati EVOH e gli scavenger di ossigeno, mutuati dalle tecnologie di sigillatura farmaceutiche, sono ora presenti nelle linee di prodotti lattiero-caseari per il mercato di massa in Germania, Francia e Paesi Bassi. Il mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica trae vantaggio dalla migrazione dei formati asettici verso bevande di nicchia senza lattosio e arricchite con proteine, con una crescita annua superiore al 20%. La conformità al Regolamento (UE) 2022/1616 impone test di migrazione approfonditi, rafforzando il divario tecnico attorno ai fornitori di servizi completi. La domanda guidata dalle barriere aggiunge 0.6 punti percentuali alla crescita a medio termine.
I proprietari dei marchi si spostano verso limiti al contenuto riciclato
L'obiettivo del PPWR di raggiungere il 30% di contenuto riciclato entro il 2030 contrappone i trasformatori di chiusure ai produttori di bottiglie per la limitata disponibilità di rPET per uso alimentare, che attualmente copre solo il 40% del fabbisogno previsto. I premi spot per l'rPET sono superiori del 25-35% rispetto al PET vergine, riducendo i margini dei trasformatori. Processi di riciclo chimico come VACUNITE promettono parità di qualità, ma richiedono 50-80 milioni di euro per impianto e audit di approvazione pluriennali da parte dell'EFSA. La tracciabilità nell'ambito del prossimo registro dei riciclatori potrebbe aggiungere 0.02-0.04 euro per tappo, mettendo ulteriormente alla prova le SKU a basso margine. Lo slancio a lungo termine del contenuto riciclato contribuisce per 0.9 punti percentuali al CAGR, nonostante gli ostacoli ai costi a breve termine.
Analisi dell'impatto della restrizione
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Le bustine stand-up invadono gli SKU dei prodotti chimici per la casa | -0.7% | Settore prodotti per la casa in Germania, Regno Unito, Francia | Medio termine (2-4 anni) |
| I sistemi di deposito-restituzione indirizzano i produttori di bevande verso le lattine di alluminio | -0.9% | Germania, Paesi nordici, espansione nell'Europa centrale | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Mancanza di fornitura di rPET/rHDPE di qualità alimentare in tutto il continente | -0.6% | In tutta l'UE, acuto nell'Europa orientale | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Elevata intensità di capitale per i retrofit dei tappi vincolati nelle linee PET legacy | -0.4% | In tutta l'UE, concentrati nelle regioni di imbottigliamento consolidate | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Le buste stand-up interrompono il confezionamento dei prodotti chimici domestici
Gli imballaggi flessibili sottraggono il 15-20% della quota annua delle bottiglie rigide in HDPE per detersivi e detergenti, grazie al risparmio di materiale del 60% e al forte appeal sugli scaffali. Le sperimentazioni condotte dai proprietari di marchi in Germania e Francia hanno verificato un'accettazione da parte dei consumatori del 68% per le buste in SKU di fascia media e bassa. La domanda di chiusure per i prodotti chimici per la casa potrebbe diminuire dell'8-12% entro il 2030, riducendo il CAGR complessivo di 0.7 punti percentuali, con l'orientamento dei trasformatori verso buste con beccuccio.
I sistemi di deposito-restituzione favoriscono imballaggi alternativi
L'adozione del DRS spinge le aziende produttrici di bevande verso le lattine di alluminio grazie alla migliore economia di raccolta: il sistema maturo della Germania registra un recupero delle lattine del 98.4%, contro il 65-75% della plastica. Polonia e Portogallo entreranno in funzione nel 2025-2026, reindirizzando potenzialmente il 10-15% del volume di bevande analcoliche verso i formati in metallo. L'aumento del fatturato europeo del 764% di Envipco sottolinea la spesa infrastrutturale per i distributori automatici di reverse vending. L'effetto netto è un freno di 0.9 punti percentuali alla crescita a breve termine delle chiusure in plastica.
Analisi del segmento
Per materiale: il polipropilene detiene il predominio mentre il PET accelera
Il polipropilene è leader nel mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica con una quota del 44.78% nel 2024, grazie alla sua versatile resistenza chimica e all'interessante rapporto costo-prestazioni. Il segmento serve bevande, alimenti e prodotti chimici per la casa su larga scala, capitalizzando su una logistica di fornitura consolidata e su un'infrastruttura di stampaggio a iniezione matura. Le iniziative di alleggerimento che riducono l'utilizzo di PP del 10-15% per unità garantiscono vantaggi di costo anche in caso di fluttuazioni dei prezzi delle resine.
Il polietilene tereftalato segue la crescita più rapida con un CAGR del 4.39% fino al 2030, trainato da profili leggeri e robuste caratteristiche di barriera che si adattano alle applicazioni lattiero-casearie con tappo a vite e asettiche. Si prevede che le dimensioni del mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica per il PET cresceranno di pari passo con le sue credenziali di contenuto riciclato, soprattutto con l'ottenimento delle approvazioni normative per il riciclo chimico. LDPE e HDPE mantengono la loro rilevanza nelle nicchie di erogazione flessibile e di resistenza chimica, mentre il PVC continua a perdere terreno sotto la pressione della sostenibilità.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per tipo di prodotto: i tappi a vite continuano a dominare, ma le caratteristiche di sicurezza guadagnano terreno
I tappi a vite standard mantengono la maggiore impronta, pari al 47.81% dei volumi del 2024, poiché la compatibilità universale e l'efficienza delle linee ad alta velocità mantengono un'economicità unitaria interessante. Tuttavia, la quota di mercato europea dei tappi e delle chiusure in plastica per i tappi a vite è destinata a ridursi con la proliferazione di formati specializzati.
Le chiusure a prova di bambino registrano un CAGR del 4.46% fino al 2030, sostenuto dall'espansione della capacità farmaceutica e dall'inasprimento delle norme di sicurezza per i prodotti nutraceutici e a base di cannabis. Le chiusure per dispenser stanno vivendo un rinnovato slancio negli ecosistemi di ricarica per la cura della persona e l'e-commerce, sfruttando meccanismi di dosaggio di precisione. I tappi snap-on e quelli sportivi speciali soddisfano le esigenze delle bevande da asporto, mentre i sigilli anti-manomissione integrano chip di autenticazione per limitare le contraffazioni negli alcolici premium.
Per tecnologia di produzione: leadership nello stampaggio a iniezione vs crescita nella compressione
Nel 63.98, lo stampaggio a iniezione ha rappresentato il 2024% del mercato europeo di tappi e chiusure in plastica, apprezzato per le tolleranze micrometriche, la produttività multi-cavità e la capacità di integrare cerniere e guarnizioni in un'unica operazione. L'ottimizzazione del ciclo continuo e l'etichettatura in-mold consolidano ulteriormente questa tecnologia al centro della produzione di massa.
Lo stampaggio a compressione, pur mantenendo una base più piccola, registra un CAGR leader del settore del 4.52%, poiché le geometrie dei tappi con ancoraggio beneficiano della sua superiore uniformità di spessore e dell'economia dei materiali. Gli investimenti in utensili a cambio rapido e azionamenti elettrici riducono i tempi di ciclo rispetto ai processi di iniezione. Lo stampaggio a soffiaggio persiste nelle chiusure sovradimensionate per contenitori sfusi, dove le strutture cave consentono significative riduzioni di peso.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per utente finale: il dominio delle bevande incontra l'accelerazione dei cosmetici
Le bevande hanno assorbito il 41.24% della domanda di chiusure nel 2024, consolidando il ruolo di riferimento del segmento nel mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica. Finiture del collo standardizzate, elevate velocità di linea e severe normative sul contatto con gli alimenti rafforzano una base di partenza stabile. L'obbligo di tappo con ancoraggio del PPWR e i punteggi di riciclabilità correlati al DRS, tuttavia, stimolano continui cicli di riprogettazione e di spesa in conto capitale tra gli imbottigliatori.
Cosmetici e articoli da toeletta registrano il CAGR più rapido, pari al 4.28%, entro il 2030, trainato da marchi premium, lanci di prodotti guidati da influencer e canali di e-commerce in forte espansione che puntano su chiusure a tenuta stagna ed esteticamente distintive. Alimenti, prodotti farmaceutici e prodotti chimici per la casa completano i settori verticali in costante crescita, ognuno influenzato da requisiti normativi o funzionali specifici, che spaziano dalle prestazioni di barriera alla resistenza ai bambini e alla compatibilità chimica.
Analisi geografica
La Germania ha mantenuto una quota del 16.51% nel 2024, sfruttando una base industriale sofisticata e l'adozione precoce di DRS, che promuovono l'adozione di un elevato contenuto di materiale riciclato. I fluidi per autoveicoli, i prodotti farmaceutici e i crescenti canali dei prodotti lattiero-caseari a base vegetale diversificano la domanda di chiusure e sostengono l'innovazione continua.
Francia e Italia detengono collettivamente un volume significativo di esportazioni di vino, liquori e cosmetici di lusso, che dipendono da chiusure decorative e anti-manomissione di alta qualità. Il Regno Unito, orientato ai protocolli commerciali post-Brexit, punta su liquori nazionali e nicchie di birra artigianale, promuovendo le funzionalità di autenticazione basate sulla tecnologia NFC.
Il resto d'Europa, che comprende le economie orientali e sudorientali, è il blocco in più rapida crescita, con un CAGR del 4.64%. Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca beneficiano di investimenti diretti esteri nel settore del riempimento di bevande e della vendita al dettaglio moderna, mentre i paesi balcanici stanno adeguando gli imballaggi alla conformità UE. L'introduzione del sistema di deposito cauzionale e l'ingresso di marchi occidentali accelerano l'adozione di chiusure sostenibili, incrementando la penetrazione regionale di formati con contenuto legato e riciclato.
Panorama competitivo
Il mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica è moderatamente concentrato, con operatori di grandi dimensioni che sfruttano la presenza produttiva multiregionale e la profonda ricerca e sviluppo per assicurarsi accordi a lungo termine con i proprietari dei marchi. Guala Closures mantiene una posizione dominante nel settore degli alcolici, con una produzione annua di 16 miliardi di unità e l'integrazione di silicio NFC per la protezione anticontraffazione.[3]Guala Closures, “Rapporto sulla sostenibilità 2023”, gualaclosures.com Tetra Pak, Aptar e Berry Global investono molto nell'automazione dello stampaggio a iniezione e nei flussi di resina post-consumo, mentre Krones fornisce kit di retrofit chiavi in mano, rafforzando le interdipendenze dell'ecosistema.
L'attività strategica si concentra sull'approvvigionamento di materiali riciclati, con i trasformatori che collaborano direttamente con i riciclatori meccanici e chimici per assicurarsi materie prime di qualità alimentare. I progetti pilota di packaging intelligente che utilizzano pigmenti indicatori di temperatura e il coinvolgimento dei consumatori tramite QR code mostrano una differenziazione che va oltre i formati standardizzati. Le start-up che esplorano resine di origine biologica e strati barriera arricchiti con grafene rappresentano un potenziale dirompente, ma si trovano ad affrontare ostacoli di scala e di qualificazione normativa. La ricerca di circolarità, funzionalità e storytelling del marchio definisce le strategie competitive fino al 2030.
Leader del settore dei tappi e delle chiusure in plastica in Europa
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BERICAP GmbH e Co. KG
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Gruppo Guala Closure
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Amcor plc
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ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH und Co KG
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Aptar Group Inc.
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Aprile 2025: Origin Materials ha stretto una partnership strategica con Berlin Packaging per fornire tappi per bottiglie 100 realizzati al 1881% in rPET destinati alle linee di bevande europee.
- Febbraio 2025: il PPWR è entrato in vigore a livello legale, imponendo l'uso del 30% di contenuto riciclato nelle bottiglie per bevande in plastica entro il 2030 e del 65% entro il 2040.
- Gennaio 2024: Envipco ha registrato un aumento del fatturato europeo del 764%, raggiungendo i 19.9 milioni di euro, trainato dall'implementazione del DRS in Grecia, Ungheria e Romania.
- Giugno 2024: la Commissione Europea ha pubblicato la norma EN 17665:2022+A1:2023, che standardizza i protocolli di prova per l'attacco del cappuccio ancorato.
Ambito del rapporto sul mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica
Il rapporto sul mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica studia vari segmenti che fanno parte della produzione di diversi tipi di materiali plastici, come PET, PP, ecc. Le industrie utilizzatrici finali del mercato dei tappi e delle chiusure comprendono bevande, alimenti, prodotti farmaceutici e assistenza sanitaria, cosmetici e articoli da toeletta e altri utenti finali, come prodotti chimici domestici come detersivi, detergenti, saponi e lucidanti, detergenti per automobili, vernici e rivestimenti e prodotti chimici, tra gli altri.
| Polietilentereftalato (PET) |
| Polipropilene (PP) |
| Polietilene a bassa densità (LDPE) |
| Polietilene ad alta densità (HDPE) |
| Cloruro di polivinile (PVC) |
| Altri materiali |
| tappi a vite |
| Cappucci a scatto |
| Chiusure di distribuzione |
| Chiusure a prova di bambino |
| Chiusure antimanomissione |
| Altri tipi di prodotto |
| Stampaggio a iniezione |
| Stampaggio a compressione |
| Soffiaggio |
| Bevande |
| Alimentare |
| Farmaceutico e Sanitario |
| Cosmetici e articoli da toeletta |
| Prodotti chimici domestici |
| Altre industrie |
| Germania |
| Regno Unito |
| La Spagna |
| Francia |
| Italia |
| Slovenia |
| Austria |
| Svizzera |
| Ungheria |
| Croazia |
| Romania |
| La Grecia |
| Russia |
| Resto d'Europa |
| Per tipo di materiale | Polietilentereftalato (PET) |
| Polipropilene (PP) | |
| Polietilene a bassa densità (LDPE) | |
| Polietilene ad alta densità (HDPE) | |
| Cloruro di polivinile (PVC) | |
| Altri materiali | |
| Per tipo di prodotto | tappi a vite |
| Cappucci a scatto | |
| Chiusure di distribuzione | |
| Chiusure a prova di bambino | |
| Chiusure antimanomissione | |
| Altri tipi di prodotto | |
| Per tipo di produzione | Stampaggio a iniezione |
| Stampaggio a compressione | |
| Soffiaggio | |
| Per settore degli utenti finali | Bevande |
| Alimentare | |
| Farmaceutico e Sanitario | |
| Cosmetici e articoli da toeletta | |
| Prodotti chimici domestici | |
| Altre industrie | |
| Per Nazione | Germania |
| Regno Unito | |
| La Spagna | |
| Francia | |
| Italia | |
| Slovenia | |
| Austria | |
| Svizzera | |
| Ungheria | |
| Croazia | |
| Romania | |
| La Grecia | |
| Russia | |
| Resto d'Europa |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto sarà grande il mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica nel 2025?
Il mercato europeo dei tappi e delle chiusure in plastica raggiungerà le dimensioni di 2.02 milioni di tonnellate nel 2025 e si prevede che crescerà a un CAGR del 3.42% entro il 2030.
Qual è il materiale in più rapida crescita nei tappi e nelle chiusure europei?
Il polietilene tereftalato è in testa alla crescita con un CAGR del 4.39% grazie ai vantaggi di leggerezza e riciclabilità superiori.
Perché i cappellini vincolati sono importanti in Europa?
Le direttive UE in vigore da luglio 2024 impongono che i tappi restino attaccati ai contenitori per bevande di capacità inferiore a 3 litri, il che ha portato a ingenti investimenti di ammodernamento e a nuovi design delle cerniere.
Quale settore di utilizzo finale si sta espandendo più rapidamente?
I prodotti cosmetici e per l'igiene personale registrano la crescita più elevata, con un CAGR del 4.28%, poiché l'e-commerce accelera la domanda di chiusure di qualità superiore e a tenuta stagna.
In che modo i sistemi di deposito-rimborso influenzano le scelte di imballaggio?
Gli elevati tassi di recupero delle lattine nell'ambito dei programmi DRS a livello nazionale stanno spingendo i marchi di bevande a spostare una parte del volume dalla plastica all'alluminio, moderando leggermente la crescita della domanda di chiusure.
Quali sfide limitano la produzione di tappi con contenuto riciclato?
La carenza a livello continentale di rPET e rHDPE per uso alimentare, unita ai rigorosi standard di decontaminazione dell'EFSA, limita la disponibilità dei materiali e aumenta la pressione sui costi.
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