Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2017 - 2030 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 3.92 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 4.94 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 4.72% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali valga 3.92 miliardi di dollari nel 2025 e che raggiungerà i 4.94 miliardi di dollari entro il 2030, con una crescita a un CAGR del 4.72% nel periodo di previsione (2025-2030).
Il mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali sta vivendo una significativa trasformazione guidata dalle mutevoli preferenze dei consumatori e dalle scelte di stile di vita. Il settore ha assistito a investimenti sostanziali nelle capacità di produzione di proteine vegetali, con aziende come Lantmännen che hanno investito 91 milioni di USD in un nuovo stabilimento di produzione di proteine di piselli su larga scala in Svezia nel 2022. Questo cambiamento è particolarmente evidente tra i più giovani, con circa il 60% dei millennial europei e dei consumatori della generazione Z che cercano attivamente esperienze alimentari curate che combinino nutrizione e indulgenza nel 2022. L'evoluzione del mercato è ulteriormente supportata da iniziative strategiche come la strategia proteica per l'Europa di Donau Soja nel 2023, che mira a migliorare la disponibilità e la sostenibilità degli ingredienti proteici di origine vegetale in tutta la regione.
Il mercato sta assistendo a un notevole aumento dell'innovazione e della diversificazione dei prodotti in varie applicazioni. I produttori si stanno concentrando sempre di più sullo sviluppo di prodotti clean-label con profili di gusto e funzionalità migliorati per soddisfare le richieste dei consumatori. Questa tendenza è particolarmente forte nel segmento degli snack, dove circa il 64% dei consumatori del Regno Unito di età inferiore ai 20 anni fa regolarmente spuntini tra i pasti, rispetto al 58.7% in Germania e al 53% in Francia. Il settore sta anche assistendo a significativi progressi nelle tecnologie di estrazione degli ingredienti proteici e nei metodi di lavorazione, che portano a una migliore qualità del prodotto e a applicazioni più ampie.
La consapevolezza dei consumatori e l'adozione di diete a base vegetale continuano a guidare la crescita del mercato, con la Germania che guida il movimento vegetariano in Europa. Il paese ha registrato circa 1.5 milioni di vegani nel 2022, rappresentando uno dei tassi di vegetarianismo più elevati rispetto ai suoi vicini europei. Questa tendenza si sta diffondendo in altre nazioni europee, con la Turchia, ad esempio, che ha registrato circa 100,000 nuovi consumatori vegani nel 2022. Il mercato sta rispondendo a questo cambiamento con un aumento dei lanci di prodotti e innovazioni nelle proteine alternative e nelle alternative ai latticini.
Il settore sta vivendo un notevole cambiamento verso ingredienti sostenibili e di provenienza locale, con aziende che investono in capacità di produzione regionali per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Questa trasformazione è accompagnata da progressi tecnologici nei metodi di estrazione e lavorazione delle proteine, che portano a una migliore qualità e funzionalità del prodotto. Le aziende si stanno anche concentrando sullo sviluppo di ingredienti specializzati per applicazioni specifiche, in particolare nei segmenti della nutrizione sportiva e degli alimenti funzionali, dove la domanda di proteine alternative continua a crescere. Il mercato sta assistendo a una maggiore collaborazione tra produttori di ingredienti e aziende alimentari per sviluppare applicazioni innovative e migliorare le formulazioni dei prodotti.
Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali
La crescita del consumo di proteine vegetali offre opportunità per i principali attori del mercato
- Il grafico riportato illustra il consumo pro capite di proteine vegetali in tutti i paesi d'Europa. Il passaggio dei consumatori verso diete vegane guida in modo significativo il mercato. L'efficienza funzionale e la competitività dei costi offerte da prodotti proteici vegetali affidabili stanno aumentando il loro utilizzo in un'ampia varietà di alimenti trasformati. Le proteine vegetali della soia sono considerate sane per tutte le fasce d'età e aiutano a mantenere il corpo in forma. Le alternative proteiche vegetali sono ampiamente utilizzate nell'industria alimentare e delle bevande.
- La regione ha un potenziale non sfruttato tra i consumatori disposti a passare alla propria dieta con fonti proteiche di origine vegetale. Ad esempio, in quattro anni, il numero di vegani è raddoppiato, passando da 1.3 milioni nel 2016 a 2.6 milioni nel 2020. Tuttavia, il mercato si trova ad affrontare sfide, come la mancanza di innovazione e le restrizioni sulle politiche pubbliche. Ci sono ancora alcuni aspetti che frenano i consumatori italiani dal passaggio, come la possibile presenza di OGM, i dubbi sull'origine delle materie prime utilizzate nella composizione del prodotto e il possibile utilizzo di erbicidi sulle colture.
- Le proteine vegetali migliorano i valori nutrizionali e funzionali degli alimenti e conferiscono un buon sapore. Il mercato ha osservato un aumento di circa il 45-50% nel consumo di alimenti di origine vegetale in tutta la regione. Ad esempio, Bolthouse Farms ha ampliato la sua gamma di bevande con la linea di marca "1915 Organic", che comprende succhi spremuti a freddo e frullati proteici vegani. Inoltre, i produttori di proteine stanno cercando di avviare programmi strategici che avranno un impatto sul miglioramento del consumo di fonti di proteine vegetali come le proteine di soia nella regione. Ad esempio, Donau Soja ha sviluppato una strategia proteica per l'Europa nel 2023, che ha avuto un impatto sulla disponibilità di semi di soia nella regione.
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L'Europa si sta concentrando sull'aumento della produzione di soia, grano e piselli
- Il grafico riportato illustra la produzione di piselli secchi, riso, soia e grano, materie prime considerate per il mercato. La produzione totale di grano in paesi come la Germania ha raggiunto i 45.7 milioni di tonnellate nel 2019-2020, in aumento rispetto ai 37.9 milioni di tonnellate nel 2018-2019. La produzione di grano per il 2019-2020 ha raggiunto i 24.2 milioni di tonnellate, in aumento rispetto ai 20.3 milioni di tonnellate. Tuttavia, il Regno Unito è il produttore chiave di grano e piselli secchi. Nel 2019, la produzione di grano del paese è stata pari a 16.2 milioni di tonnellate, in aumento del 19.70%, ovvero 2.7 milioni di tonnellate in volume, rispetto all'anno precedente, grazie alle piogge regolari e al clima temperato.
- L'Italia è un produttore chiave di distinte materie prime proteiche vegetali, principalmente grano, seguito da riso, soia e piselli. L'Italia è il più grande produttore di soia dell'UE e il più grande produttore di riso. Il paese produce principalmente riso Japonica. Nel 2019, la produzione di Japonica ha raggiunto quasi 1.1 milioni di tonnellate, mentre sono state prodotte meno di 400,000 tonnellate di varietà Indica. Ciò implica un volume totale di riso lavorato di circa 900,000 tonnellate. Carnaroli, Arborio, Roma, S.Andrea, Baldo, Vialone Nano e Balilla sono tra le principali varietà.
- Le esportazioni di grano ammontavano a 5.2 milioni di tonnellate, con importazioni pari a 3.7 milioni di tonnellate. Le materie prime proteiche vegetali coltivate in Francia includono grano, piselli, riso e soia. La Francia ha prodotto 40,604,960 tonnellate di grano nel 2019. Le fluttuazioni di volume nella produzione di grano sono causate dal maltempo e dall'infestazione di parassiti. Al contrario, nel 2020, la produzione di grano della Francia è stata ostacolata dalle forti piogge dell'autunno 2019, che hanno ritardato la semina, da un inverno mite che ha provocato un'infestazione di afidi e da una primavera secca che ha causato stress da umidità.
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ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO
- La maturazione del mercato e il calo dei tassi di natalità sono responsabili del lento tasso di crescita
- Tendenze salutari nelle bevande che influiscono sulla crescita del mercato
- Le preferenze dei consumatori si spostano verso condimenti e salse premium, lontano dalle zuppe confezionate
- Le alternative lattiero-casearie testimoniano un tasso di crescita significativo
- Le innovazioni nelle formulazioni dei prodotti hanno una portata maggiore sul mercato
- Gli spuntini più sani probabilmente daranno una spinta al mercato
- Si prevede che l'aumento della produzione di carne spingerà la crescita del mercato
- La roccaforte del settore al dettaglio sostiene la crescita del mercato
- Tendenze di packaging sostenibili e innovative influenzeranno il mercato dei cereali per la colazione
- L'innovazione nel cioccolato spinge le vendite
- La crescente domanda di diete specifiche per la nutrizione può guidare la domanda del mercato
- Le famiglie monoparentali traineranno il mercato RTE/RTC
- L'espansione della base di consumatori potrebbe giovare al segmento degli integratori sportivi
- I prodotti naturali e biologici stanno conquistando il mercato
Analisi del segmento: tipo di proteina
Segmento di proteine di soia nel mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali
Le proteine di soia dominano il mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali, con una quota di mercato di circa il 61% nel 2024. Il predominio del segmento è principalmente attribuito alle sue estese applicazioni in vari settori di utilizzo finale, in particolare nel settore delle alternative alla carne e ai latticini. Le funzionalità superiori dell'ingrediente, tra cui l'elevato contenuto proteico, la bassa viscosità e l'eccellente solubilità, lo rendono la scelta preferita dai produttori. Inoltre, l'economicità degli ingredienti proteici di soia rispetto ad altre proteine vegetali e la sua capacità di migliorare i profili nutrizionali dei prodotti hanno rafforzato la sua posizione di mercato. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla crescente adozione delle proteine di soia nelle applicazioni per mangimi animali, dove funge da alternativa sostenibile e ricca di proteine agli ingredienti tradizionali per mangimi.
Segmento delle proteine dei piselli nel mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali
Il segmento degli ingredienti proteici di piselli sta vivendo una crescita notevole nel mercato europeo, con una crescita prevista di circa il 9% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente preferenza dei consumatori per le alternative proteiche clean label. La versatilità delle proteine di piselli nelle applicazioni, in particolare nelle alternative alla carne, nella nutrizione sportiva e nei prodotti da forno, ne sta alimentando l'adozione. Le proprietà di rapida reidratazione dell'ingrediente, il profilo di sapore neutro e le capacità di testurizzazione superiori lo rendono particolarmente adatto per applicazioni di carne a base vegetale. I produttori europei stanno investendo sempre di più in impianti di produzione di proteine di piselli e sviluppando applicazioni innovative, accelerando ulteriormente la crescita del segmento.
Segmenti rimanenti nel tipo di proteina
Il mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali comprende diversi altri segmenti significativi, tra cui proteine del grano, proteine del riso, proteine della canapa e proteine della patata. Le proteine del grano hanno stabilito una forte presenza nelle applicazioni di panetteria grazie al loro contenuto unico di glutine e alle proprietà leganti dell'impasto. Le proteine del riso stanno guadagnando terreno nelle applicazioni di nutrizione sportiva e cura della persona grazie alle loro proprietà ipoallergeniche. Le proteine della canapa, sebbene siano un segmento di nicchia, stanno attirando l'attenzione per il loro profilo completo di amminoacidi e le credenziali di sostenibilità. Le proteine della patata, sebbene abbiano una quota di mercato inferiore, stanno trovando applicazioni in formulazioni alimentari specializzate e mangimi per animali. Ognuno di questi segmenti contribuisce alla diversità del mercato e soddisfa specifiche preferenze dei consumatori e requisiti applicativi.
Analisi del segmento: utente finale
Segmento alimentare e delle bevande nel mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali
Il segmento Food & Beverages (F&B) domina il mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali, con una quota di mercato di circa il 52% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è guidata principalmente dal sottosegmento di carne/pollame/frutti di mare e prodotti alternativi alla carne, seguito da latticini e prodotti alternativi ai latticini. La crescente consapevolezza dei rischi per la salute associati al consumo di carne e la crescente disponibilità di sostituti proteici di origine vegetale nei centri di distribuzione europei hanno alimentato il predominio di questo segmento. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla crescente conoscenza da parte dei consumatori delle funzionalità proteiche e dalla crescente consapevolezza delle diete ricche di proteine. I produttori stanno innovando attivamente per affrontare le sfide sensoriali nelle applicazioni alternative emergenti, in particolare nei sostituti di carne e latticini, il che ha contribuito a mantenere la leadership di mercato del segmento.
Segmento degli integratori nel mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali
Il segmento degli integratori sta emergendo come la categoria in più rapida crescita nel mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali, con una previsione di crescita di circa il 7% nel periodo 2024-2029. Questa notevole crescita è guidata principalmente dal sottosegmento di nutrizione sportiva e per le prestazioni, che riflette la crescente popolarità delle attività di bodybuilding e sviluppo muscolare in tutta Europa. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata dalla crescente consapevolezza dei consumatori sui benefici delle proteine vegetali e dalla crescente preferenza per le alternative vegetali rispetto alle fonti proteiche tradizionali. Gli operatori del mercato stanno innovando sui profili sensoriali per rendere le proteine vegetali più accettabili, in particolare puntando a dosaggi più elevati (40 g/giorno o più) per replicare i benefici per il fitness degli integratori proteici tradizionali. La crescita del segmento è inoltre sostenuta dal crescente numero di consumatori che cercano integratori proteici sostenibili e adatti ai vegani.
Segmenti rimanenti nella segmentazione dell'utente finale
I segmenti mangimi per animali e cura della persona e cosmetici completano il panorama di mercato per gli ingredienti proteici vegetali in Europa. Il segmento mangimi per animali mantiene una presenza sostanziale nel mercato, spinto dalla crescente domanda di fonti proteiche di alta qualità nell'alimentazione del bestiame e dalla crescente tendenza verso soluzioni di alimentazione sostenibili. Nel frattempo, il segmento cura della persona e cosmetici, sebbene con una quota di mercato inferiore, sta guadagnando terreno a causa della crescente domanda di prodotti di bellezza naturali e vegani. Entrambi i segmenti beneficiano delle continue innovazioni nelle tecnologie di estrazione delle proteine e della crescente preferenza dei consumatori per alternative sostenibili e vegetali in tutte le aree di applicazione. I segmenti sono ulteriormente supportati da rigide normative che promuovono pratiche sostenibili e una crescente consapevolezza delle preoccupazioni relative al benessere degli animali.
Analisi del segmento geografico del mercato degli ingredienti proteici vegetali in Europa
Mercato degli ingredienti proteici vegetali in Russia
La Russia domina il mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali, con circa il 16% del volume totale del mercato nel 2024. La leadership di mercato del Paese è guidata principalmente dal suo orientamento al settore alimentare e delle bevande, con una forte attenzione alle alternative a carne e latticini. Il mercato trae vantaggio dalla crescente accettazione da parte dei consumatori delle proteine vegetali, in particolare tra i consumatori ad alto reddito. I produttori russi stanno espandendo attivamente i loro portafogli di prodotti, con aziende come Maysoet, Okraina e Kotletar che stanno potenziando la loro offerta di alternative a carne e latticini. La posizione strategica del Paese nella produzione agricola e nelle capacità di trasformazione rafforza ulteriormente il suo predominio sul mercato. L'integrazione delle proteine vegetali in varie applicazioni alimentari continua a evolversi, supportata da solide reti di distribuzione e dalla crescente consapevolezza dei consumatori sui benefici per la salute e la sostenibilità. Inoltre, il mercato sta assistendo a significativi investimenti in ricerca e sviluppo, concentrandosi sul miglioramento delle tecniche di estrazione delle proteine e sullo sviluppo di applicazioni innovative.
Mercato degli ingredienti proteici vegetali in Francia
La Francia sta emergendo come il mercato più dinamico in Europa, con una crescita prevista di circa il 5.5% annuo dal 2024 al 2029. Il mercato francese sta vivendo una fase di trasformazione guidata da investimenti significativi da parte di aziende agroalimentari come Beyond Meat Inc., HappyVore e Maple Leaf Foods. L'attenzione strategica del paese sulla produzione nazionale sia per i mangimi che per l'alimentazione umana sta rimodellando il panorama del mercato, con l'obiettivo di aumentare la sovranità e la sostenibilità agroalimentare. I consumatori francesi stanno abbracciando sempre di più le alternative a base vegetale, con il segmento alimentare e delle bevande che guida le applicazioni di mercato. Il mercato è caratterizzato da uno sviluppo di prodotti innovativi e partnership strategiche tra fornitori di proteine vegetali e aziende alimentari. Gli istituti di ricerca locali sono attivamente coinvolti nello sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni di estrazione proteica, in particolare nel settore delle alternative alla carne. Le solide basi agricole del paese e la competenza tecnica nella lavorazione alimentare forniscono una solida piattaforma per l'espansione del mercato. Inoltre, l'impegno della Francia per un'agricoltura sostenibile e l'indipendenza proteica sta guidando gli investimenti nelle capacità di produzione proteica locale.
Mercato degli ingredienti proteici vegetali in Germania
La Germania è un mercato fondamentale nel panorama europeo delle proteine vegetali, guidato dalla sua forte consapevolezza ambientale e dall'alto tasso di vegetarianismo rispetto ai suoi vicini europei. Il mercato del paese è caratterizzato da sofisticate preferenze dei consumatori e da un'industria di trasformazione alimentare ben sviluppata. I produttori tedeschi sono all'avanguardia nell'innovazione nei prodotti a base vegetale, in particolare nelle alternative alla carne e nei sostituti dei latticini. Il mercato trae vantaggio da solide capacità di ricerca e sviluppo, con numerose istituzioni focalizzate sul miglioramento della funzionalità delle proteine e della versatilità applicativa. La solida infrastruttura di distribuzione del paese e le reti di vendita al dettaglio consolidate facilitano un'efficiente penetrazione nel mercato dei prodotti a base di proteine vegetali. Inoltre, la crescente preferenza dei consumatori tedeschi per opzioni alimentari sostenibili e più sane continua a guidare la crescita del mercato, in particolare tra i più giovani che hanno maggiori probabilità di abbracciare alternative a base vegetale. Il mercato trae vantaggio anche dal forte sostegno governativo per modelli di produzione e consumo alimentare sostenibili.
Mercato degli ingredienti proteici vegetali nel Regno Unito
Il mercato delle proteine vegetali del Regno Unito dimostra un forte potenziale, supportato da preferenze dei consumatori in evoluzione e sviluppi di prodotti innovativi. Il mercato è caratterizzato da un'elevata consapevolezza e accettazione da parte dei consumatori dei prodotti a base vegetale, in particolare tra le popolazioni urbane. I rivenditori britannici stanno espandendo attivamente le loro offerte a base vegetale, con le principali catene di supermercati che sviluppano prodotti a base vegetale a marchio privato. L'industria alimentare del paese sta investendo in modo significativo in ricerca e sviluppo per migliorare il gusto e la consistenza dei prodotti a base vegetale. Il mercato trae vantaggio dalla forte collaborazione tra produttori alimentari e fornitori di proteine vegetali, che porta a lanci di prodotti innovativi. La domanda dei consumatori è particolarmente forte nei segmenti della nutrizione sportiva e delle alternative alla carne, guidata da preoccupazioni per la salute e l'ambiente. Il mercato del Regno Unito mostra anche una crescita significativa nel settore della ristorazione, con ristoranti e catene di fast food che incorporano sempre più opzioni a base vegetale nei loro menu. Inoltre, la forte attenzione del paese all'innovazione alimentare e allo sviluppo dei prodotti continua a guidare l'espansione del mercato.
Mercato degli ingredienti proteici vegetali in altri paesi
Il mercato degli ingredienti proteici vegetali in altri paesi europei, tra cui Spagna, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Turchia e altre nazioni, mostra diversi modelli di crescita e caratteristiche di mercato. Questi mercati sono caratterizzati da diversi livelli di accettazione da parte dei consumatori e maturità del mercato. I paesi dell'Europa meridionale stanno assistendo a una crescente adozione di proteine vegetali, in particolare nelle applicazioni alimentari tradizionali. I paesi nordici dimostrano una forte consapevolezza ambientale che guida la crescita del mercato. I mercati dell'Europa orientale stanno gradualmente abbracciando alternative vegetali, con una crescente consapevolezza della salute tra i consumatori. Questi mercati traggono vantaggio dal trasferimento di conoscenze e dai progressi tecnologici da mercati più grandi, sviluppando al contempo le loro applicazioni uniche basate sulle preferenze locali e sulle tradizioni alimentari. La diversità nelle culture alimentari in questi paesi crea opportunità per lo sviluppo di prodotti specializzati e l'espansione del mercato. Inoltre, questi mercati stanno assistendo a un aumento degli investimenti nelle capacità di produzione locale e nelle reti di distribuzione, supportando la crescita complessiva del mercato nella regione.
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Panorama competitivo
Le migliori aziende nel mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali
Le aziende leader nel mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali stanno attivamente perseguendo la crescita attraverso molteplici iniziative strategiche. L'innovazione di prodotto rimane un'area di interesse chiave, con aziende che sviluppano nuove varianti proteiche e migliorano le formulazioni esistenti per soddisfare le preferenze dei consumatori in continua evoluzione per opzioni sostenibili e con etichetta pulita. L'agilità operativa è dimostrata attraverso investimenti in capacità di produzione avanzate di proteine vegetali e ottimizzazione della supply chain per garantire una qualità e una disponibilità costanti del prodotto. Partnership e collaborazioni strategiche, in particolare con fornitori di ingredienti e produttori di alimenti, sono diventate sempre più comuni per rafforzare la presenza sul mercato. L'espansione geografica attraverso nuovi stabilimenti di produzione e reti di distribuzione, in particolare nelle regioni ad alta crescita, continua a essere una priorità insieme agli impegni e alle certificazioni di sostenibilità per allinearsi alle richieste del mercato.
Mercato consolidato guidato da attori globali
Il mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali mostra una struttura relativamente consolidata dominata da grandi multinazionali con portafogli di prodotti diversificati. Questi attori affermati sfruttano le loro vaste capacità di R&S, reti di fornitura globali e solide posizioni finanziarie per mantenere la leadership di mercato. Gli specialisti locali e gli attori regionali mantengono una presenza significativa in mercati geografici specifici o nicchie di prodotto, in particolare in varianti proteiche specializzate e soluzioni specifiche per applicazione. Il mercato ha assistito a una maggiore partecipazione da parte di cooperative agricole e specialisti di ingredienti che apportano capacità uniche nell'approvvigionamento e nella lavorazione.
L'attività di fusione e acquisizione è stata particolarmente robusta, guidata da aziende più grandi che cercano di espandere le loro capacità di produzione di proteine vegetali e la portata geografica. Le acquisizioni strategiche si concentrano su aziende con tecnologie complementari, processi di estrazione di proteine unici o una forte presenza regionale. L'integrazione verticale è emersa come una tendenza chiave, con aziende che acquisiscono capacità lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento di materie prime alla produzione del prodotto finale. Joint venture e alleanze strategiche sono sempre più comuni, in particolare nello sviluppo di nuove fonti di proteine e nell'espansione della capacità produttiva.
Innovazione e sostenibilità guidano il successo futuro
Per i player storici per mantenere ed espandere la loro posizione di mercato, l'attenzione deve essere rivolta all'innovazione continua nelle tecnologie di estrazione delle proteine e nelle formulazioni dei prodotti. Investire in pratiche di approvvigionamento sostenibili e catene di fornitura trasparenti è diventato cruciale per il successo a lungo termine. Le aziende devono sviluppare relazioni solide con i produttori agricoli e investire nell'integrazione a ritroso per garantire una fornitura costante di materie prime. Creare portafogli di prodotti completi che rispondano a varie esigenze applicative mantenendo al contempo la competitività dei costi sarà essenziale per la leadership di mercato.
I nuovi entranti e i marchi sfidanti possono guadagnare quote di mercato concentrandosi su segmenti di mercato specializzati e fonti proteiche innovative. I fattori di successo includono lo sviluppo di proposte di valore uniche su sostenibilità, trasparenza e approvvigionamento locale. Le aziende devono destreggiarsi tra un crescente controllo normativo sugli standard di qualità delle proteine e l'impatto ambientale, affrontando al contempo le crescenti richieste degli utenti finali di prodotti a etichetta pulita. Costruire relazioni solide con i produttori di alimenti e investire nel supporto allo sviluppo delle applicazioni sarà fondamentale per la penetrazione del mercato. La capacità di scalare la produzione mantenendo la coerenza del prodotto e gestendo le pressioni sui costi determinerà il successo a lungo termine in questo mercato in evoluzione. Inoltre, l'integrazione di ingredienti alternativi alla carne e ingredienti alternativi ai latticini nelle linee di prodotti può fornire un vantaggio competitivo per le aziende che cercano di diversificare la propria offerta.
Leader del settore degli ingredienti proteici vegetali in Europa
Archer Daniels Midland Company
Ingredion incorporata
International Flavours & Fragrances Inc.
Kerry Group PLCry
Sudzucker AG
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Giugno 2022: Roquette, un produttore di proteine vegetali, ha lanciato due nuove proteine del riso per rispondere alla domanda del mercato di applicazioni sostitutive della carne. La nuova linea di proteine del riso Nutralys comprende un isolato di proteine del riso e un concentrato di proteine del riso.
- che si terrà nel maggio 2022: BENEO, una filiale di Südzucker, ha stipulato un contratto di acquisto per l'acquisizione di Meatless BV, un produttore di ingredienti funzionali. BENEO sta ampliando la sua offerta di prodotti esistente con l'acquisizione per offrire una gamma ancora più ampia di soluzioni di testurizzazione per alternative a carne e pesce.
- che si terrà nel maggio 2021: La filiale di Lantmannen, Lantmännen Agroetanol, ha investito 800 milioni di corone svedesi in una bioraffineria a Norrköping. Rafforzerà la posizione di Lantmännen nel mercato degli ingredienti alimentari a base di cereali, in particolare nella produzione di glutine. Si prevede che la nuova linea di produzione sarà pienamente operativa nel secondo trimestre del 2023.
Ambito del rapporto sul mercato europeo degli ingredienti proteici vegetali
Proteine di canapa, proteine di pisello, proteine di patata, proteine di riso, proteine di soia e proteine di grano sono trattate come segmenti per tipo di proteina. Mangimi per animali, alimenti e bevande, cura della persona e cosmetici, integratori sono trattati come segmenti per utente finale. Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Russia, Spagna, Turchia e Regno Unito sono trattati come segmenti per paese.Tipo proteico
| Proteine della canapa |
| Proteina di piselli |
| Proteine di patate |
| Riso Proteine |
| Proteine di soia |
| Proteine Di Grano |
| Altre proteine vegetali |
Utente finale
| Nutrizione Animale | ||
| Cibo e bevande | Per utente finale secondario | Prodotti da forno |
| Bevande | ||
| Cereali da colazione | ||
| Condimenti / Salse | ||
| Confetteria | ||
| Latticini e prodotti lattiero-caseari alternativi | ||
| Carne/pollame/frutti di mare e prodotti alternativi alla carne | ||
| Prodotti alimentari RTE/RTC | ||
| Spuntini/Snacks | ||
| Cura personale e cosmetici | ||
| Supplementi | Per utente finale secondario | Alimenti per bambini e formula per lattanti |
| Nutrizione dell'anziano e nutrizione medica | ||
| Nutrizione sportiva/performativa | ||
Paese
| Belgio |
| Francia |
| Germania |
| Italia |
| Olanda |
| Russia |
| Spagna |
| Turchia |
| Regno Unito |
| Resto d'Europa |
| Tipo proteico | Proteine della canapa | ||
| Proteina di piselli | |||
| Proteine di patate | |||
| Riso Proteine | |||
| Proteine di soia | |||
| Proteine Di Grano | |||
| Altre proteine vegetali | |||
| Utente finale | Nutrizione Animale | ||
| Cibo e bevande | Per utente finale secondario | Prodotti da forno | |
| Bevande | |||
| Cereali da colazione | |||
| Condimenti / Salse | |||
| Confetteria | |||
| Latticini e prodotti lattiero-caseari alternativi | |||
| Carne/pollame/frutti di mare e prodotti alternativi alla carne | |||
| Prodotti alimentari RTE/RTC | |||
| Spuntini/Snacks | |||
| Cura personale e cosmetici | |||
| Supplementi | Per utente finale secondario | Alimenti per bambini e formula per lattanti | |
| Nutrizione dell'anziano e nutrizione medica | |||
| Nutrizione sportiva/performativa | |||
| Paese | Belgio | ||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Italia | |||
| Olanda | |||
| Russia | |||
| Spagna | |||
| Turchia | |||
| Regno Unito | |||
| Resto d'Europa | |||
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Definizione del mercato
- Utente finale - Il mercato degli ingredienti proteici opera su base B2B. I produttori di alimenti, bevande, integratori, mangimi per animali e cura personale e cosmetici sono considerati consumatori finali nel mercato studiato. Il campo di applicazione esclude i produttori che acquistano siero di latte liquido/secco da utilizzare per l'applicazione come agente legante o addensante o altre applicazioni non proteiche.
- Tasso di penetrazione - Il tasso di penetrazione è definito come la percentuale del volume del mercato dell'utente finale fortificato con proteine nel volume complessivo del mercato dell'utente finale.
- Contenuto medio di proteine - Il contenuto proteico medio è il contenuto proteico medio presente per 100 g di prodotto fabbricato da tutte le aziende utilizzatrici finali considerate nell'ambito del presente rapporto.
- Volume del mercato degli utenti finali - Il volume del mercato degli utenti finali è il volume consolidato di tutti i tipi e le forme di prodotti per gli utenti finali nel paese o nella regione.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Alfa-lattoalbumina (α-lattoalbumina) | È una proteina che regola la produzione di lattosio nel latte di quasi tutte le specie di mammiferi. |
| Amminoacido | È un composto organico che contiene gruppi funzionali sia di acido amminico che carbossilico, necessari per la sintesi delle proteine corporee e di altri importanti composti contenenti azoto, come la creatina, gli ormoni peptidici e alcuni neurotrasmettitori. |
| Sbiancamento | È il processo di riscaldamento breve delle verdure con vapore o acqua bollente. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Miglioratore del pane | È una miscela a base di farina di più componenti con specifiche proprietà funzionali studiata per modificare le caratteristiche dell'impasto e conferire attributi di qualità al pane. |
| BSF | Soldato Nero Fly |
| caseinato | È una sostanza prodotta aggiungendo un alcali alla caseina acida, un derivato della caseina. |
| Celiachia | La celiachia è una reazione immunitaria al consumo di glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. |
| Il colostro | È un fluido lattiginoso rilasciato dai mammiferi che hanno partorito di recente prima che inizi la produzione di latte materno. |
| Concentrarsi | È la forma di proteina meno elaborata e ha un contenuto proteico compreso tra il 40 e il 90% in peso. |
| Base proteica secca | Si riferisce alla percentuale di "proteine pure" presenti in un integratore dopo che l'acqua in esso contenuta è stata completamente rimossa attraverso il calore. |
| Siero di latte secco | È il prodotto risultante dall'essiccazione del siero di latte fresco, pastorizzato e al quale non è stato aggiunto nulla come conservante. |
| Proteine dell'uovo | È una miscela di singole proteine, tra cui ovalbumina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbumina, vitellina e vitellenina. |
| Emulsionatore | È un additivo alimentare che facilita la miscelazione di alimenti immiscibili tra loro, come olio e acqua. |
| Arricchimento | È il processo di aggiunta dei micronutrienti che vengono persi durante la lavorazione del prodotto. |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Estrusione | È il processo di forzatura di ingredienti misti morbidi attraverso un'apertura in una piastra perforata o in una matrice progettata per produrre la forma richiesta. Il cibo estruso viene quindi tagliato ad una dimensione specifica tramite lame. |
| Fava | Conosciuto anche come Faba, è un'altra parola per indicare i fagioli gialli spezzati. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| desquamazione | Si tratta di un processo in cui tipicamente un chicco di cereale (come mais, grano o riso) viene scomposto in graniglie, cotto con aromi e sciroppi e quindi pressato in scaglie tra rulli raffreddati. |
| Agente schiumogeno | È un ingrediente alimentare che consente di formare o mantenere una dispersione uniforme di una fase gassosa in un alimento liquido o solido. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Fortificazione | Si tratta dell'aggiunta deliberata di micronutrienti che non si trovano in essi naturalmente o che vengono persi durante la lavorazione, per migliorare il valore nutrizionale di un prodotto alimentare. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Agente gelificante | È un ingrediente che funziona come stabilizzante e addensante per fornire addensamento senza rigidità attraverso la formazione di gel. |
| GHG | Gas serra |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo. |
| Canapa | È una classe botanica di cultivar di Cannabis sativa coltivate appositamente per uso industriale o medicinale. |
| Idrolizzato | È una forma di proteina prodotta esponendo la proteina a enzimi che possono rompere parzialmente i legami tra gli aminoacidi della proteina e scomporre proteine grandi e complesse in pezzi più piccoli. La sua lavorazione lo rende più facile e veloce da digerire. |
| Ipoallergenico | Si riferisce a una sostanza che provoca meno reazioni allergiche. |
| Isolare | È la forma proteica più pura e lavorata che è stata sottoposta a separazione per ottenere una frazione proteica pura. Tipicamente contiene ≥ 90% di proteine in peso. |
| cheratina | È una proteina che aiuta a formare capelli, unghie e lo strato esterno della pelle. |
| Lattoalbumina | È l'albumina contenuta nel latte e ottenuta dal siero di latte. |
| lattoferrina | È una glicoproteina legante il ferro presente nel latte della maggior parte dei mammiferi. |
| Lupin | Sono i semi di legumi gialli del genere Lupinus. |
| Del Millennio | Nota anche come Generazione Y o Gen Y, si riferisce alle persone nate dal 1981 al 1996. |
| Monogastrico | Si riferisce ad un animale con uno stomaco a compartimento singolo. Esempi di monogastrici includono esseri umani, pollame, maiali, cavalli, conigli, cani e gatti. La maggior parte dei monogastrici non sono generalmente in grado di digerire gran parte dei materiali alimentari di cellulosa come le erbe. |
| MPC | Concentrato di proteine del latte |
| MPI | Isolate di proteine del latte |
| MSP | Isolato proteico di soia metilato |
| mycoprotein | La micoproteina è una forma di proteina unicellulare, nota anche come proteina fungina, derivata da funghi per il consumo umano. |
| Nutricosmetici | È una categoria di prodotti e ingredienti che agiscono come integratori nutrizionali per prendersi cura della bellezza naturale della pelle, delle unghie e dei capelli. |
| Osteoporosi | È una condizione medica in cui le ossa diventano fragili e fragili a causa della perdita di tessuto, in genere a causa di cambiamenti ormonali o di carenza di calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | Il punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità delle proteine (PDCAAS) è un metodo per valutare la qualità di una proteina basato sia sul fabbisogno di aminoacidi degli esseri umani che sulla loro capacità di digerirla. |
| Consumo pro capite di proteine animali | È la quantità media di proteine animali (come latte, siero di latte, gelatina, collagene e proteine dell'uovo) che è prontamente disponibile per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Consumo pro capite di proteine vegetali | È la quantità media di proteine vegetali (come proteine di soia, grano, piselli, avena e canapa) che sono prontamente disponibili per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Quorn | Si tratta di una proteina microbica prodotta utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato. |
| RST | Pronto da bere |
| RTS | Pronto da servire |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| softgel | È una capsula a base di gelatina con riempimento liquido. |
| SPC | Concentrato di proteine di soia |
| SPI | Isolato di proteine di soia |
| spirulina | È una biomassa di cianobatteri che può essere consumata da esseri umani e animali. |
| Stabilizzatore | È un ingrediente aggiunto ai prodotti alimentari per aiutarli a mantenere o migliorare la loro consistenza originale e le caratteristiche fisiche e chimiche. |
| La supplementazione | È il consumo o la fornitura di fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze destinate a integrare i nutrienti nella dieta e a correggere le carenze nutrizionali. |
| testurizzazione | È un tipo specifico di ingrediente alimentare utilizzato per controllare e alterare la sensazione in bocca e la consistenza di prodotti alimentari e bevande. |
| addensante | È un ingrediente che viene utilizzato per aumentare la viscosità di un liquido o di un impasto e renderlo più denso, senza modificarne sostanzialmente le altre proprietà. |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| TSP | Proteine di soia testurizzate |
| TVP | Proteine vegetali strutturate |
| WPC | Concentrato di proteine del siero di latte |
| WPI | Proteine del siero di latte isolate |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Le variabili chiave quantificabili (settore ed estranee) relative allo specifico segmento di prodotto e paese sono selezionate da un gruppo di variabili e fattori rilevanti basati su ricerche documentali e revisione della letteratura; insieme a input di esperti primari. Queste variabili sono ulteriormente confermate attraverso modelli di regressione (ove richiesto).
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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