Dimensioni e quota del mercato europeo dei nutraceutici per animali domestici

Mercato europeo dei prodotti nutraceutici per animali domestici (2025-2030)
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.
Visualizza il rapporto globale

Analisi del mercato europeo dei prodotti nutraceutici per animali domestici di Mordor Intelligence

Il mercato europeo dei nutraceutici per animali domestici è stimato in 1.81 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 2.66 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR dell'8.16% durante il periodo di previsione. La crescente umanizzazione degli animali domestici, l'invecchiamento della popolazione di animali da compagnia e le forti preferenze per l'assistenza sanitaria preventiva sostengono una domanda costante di integratori funzionali. La diagnostica veterinaria del microbioma sta traducendo le intuizioni scientifiche in soluzioni nutrizionali di precisione che differenziano le formulazioni premium. Gli incentivi normativi previsti dal Green Deal europeo promuovono l'adozione di ingredienti omega-3 sostenibili a base di alghe, creando vantaggi in termini di costi per i primi operatori. L'intensità competitiva è in aumento poiché i marchi agili e digitali sfruttano modelli di vendita diretta al consumatore per soppiantare i leader tradizionali, e l'inflazione dei prezzi di oli marini e probiotici sta esercitando pressioni sui margini lordi. Il successo strategico si basa sulla convalida clinica, sulla portata omnicanale e su strategie di approvvigionamento degli ingredienti resilienti in un panorama europeo frammentato.

Punti chiave del rapporto

  • Per sottoprodotto, Proteine ​​e Peptidi hanno conquistato il 23.2% della quota di mercato dei nutraceutici per animali domestici in Europa nel 2024, mentre Milk Bioactives è in espansione a un CAGR del 7.0% fino al 2030. 
  • Per tipologia di animale domestico, nel 2024 i cani rappresentavano il 52.7% del mercato europeo dei nutraceutici per animali domestici e si prevede che cresceranno a un CAGR dell'8.7% entro il 2030. 
  •  Per canale di distribuzione, supermercati e ipermercati hanno rappresentato il 36.3% del fatturato nel 2024, mentre si prevede che i canali online cresceranno a un CAGR del 9.5% entro il 2030. 
  •  In termini geografici, il Regno Unito è stato il primo con una quota del 22.1% nel 2024, mentre i Paesi Bassi hanno registrato il CAGR più rapido, pari all'11.4% dal 2025 al 2030. 
  • Il mercato europeo dei nutraceutici per animali domestici presenta una moderata frammentazione: le aziende principali, tra cui Mars, Incorporated, Nestlé (Purina), Vetoquinol, Alltech e ADM, rappresentano una quota di mercato del 33.9% nel 2024.

Analisi del segmento

Per sottoprodotto: gli ingredienti bioattivi guidano l'innovazione funzionale

Proteine ​​e peptidi hanno conquistato il 23.2% della quota di mercato europea dei nutraceutici per animali domestici nel 2024. I segmenti Proteine ​​e peptidi traggono vantaggio dalla ricerca sul collagene bioattivo, che dimostra i benefici per la salute delle articolazioni negli studi clinici, mentre Vitamine e minerali mantengono una domanda costante attraverso applicazioni nutrizionali fondamentali. Altri nutraceutici comprendono categorie emergenti, tra cui estratti botanici e nuovi ingredienti funzionali in attesa di approvazione normativa. Ciò riflette la crescente sofisticazione dei proprietari di animali domestici europei nel comprendere i benefici di ingredienti specifici, creando opportunità per le aziende in grado di comunicare la complessa scienza nutrizionale attraverso partnership veterinarie e iniziative di marketing educativo.

Milk Bioactives sta registrando la crescita più rapida, con un CAGR del 7.0% fino al 2030, trainata dalla validazione clinica dei benefici delle immunoglobuline e della lattoferrina per il supporto del sistema immunitario. La ricerca emergente sui metaboliti postbiotici rappresenta un'importante opportunità di innovazione che va oltre le tradizionali formulazioni probiotiche, con le aziende che sviluppano alternative termostabili che mantengono l'efficacia durante i processi di produzione. [3]Fonte: Autorità europea per la sicurezza alimentare, “Modifica dei termini di autorizzazione per quanto riguarda il livello massimo di inclusione di un additivo per mangimi costituito da 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one per gatti e cani (V. MANE FILS)”, EFSA Journal, efsa.europa.eu

Mercato europeo dei prodotti nutraceutici per animali domestici: quota di mercato per sottoprodotto
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Ottieni previsioni di mercato dettagliate ai livelli più granulari
Scarica PDF

Per tipo di animale domestico: la dominanza canina guida le dinamiche di mercato

I cani detengono una quota di mercato del 52.7% nel 2024, con un CAGR dell'8.7% fino al 2030, a dimostrazione della loro prevalenza nelle famiglie europee e della volontà dei proprietari di investire in interventi sanitari preventivi. Il segmento canino beneficia di un'ampia ricerca clinica che convalida l'efficacia degli integratori per problemi di salute comuni, tra cui mobilità articolare, funzione cognitiva e salute digestiva. Nel Regno Unito, la spesa media per il cibo per animali domestici era di 330 dollari nel 2024, superiore alla spesa media per il cibo per gatti di 150 dollari. Ai cani vengono inoltre forniti servizi come la toelettatura e l'addestramento per la socializzazione con altri cani.

In Europa, i proprietari di animali domestici forniscono prodotti di alta qualità ai loro cani. Preferiscono nutrire i loro animali con alimenti di marchi come Royal Canin, Purina e Whiskas, spinti dalla crescente tendenza all'umanizzazione degli animali domestici e dall'aumento del reddito disponibile. Si registra anche un aumento degli acquisti nel segmento di prezzo medio di alimenti per animali domestici, dovuto ai miglioramenti nutrizionali offerti da questi prodotti di fascia media.

Per canale di distribuzione: la trasformazione digitale accelera

Supermercati e ipermercati manterranno una quota di mercato del 36.3% nel 2024 grazie a un'ampia portata di consumatori e a una comoda integrazione con gli acquisti regolari di alimenti per animali domestici. Questi canali subiscono la pressione dei rivenditori specializzati che offrono consulenza specialistica e assortimenti di prodotti premium che meglio soddisfano i proprietari di animali domestici informati e alla ricerca di soluzioni specifiche per la salute. L'evoluzione del canale suggerisce che le aziende di successo devono sviluppare strategie omnicanale che sfruttino le potenzialità digitali, mantenendo al contempo i rapporti con i partner commerciali tradizionali e i professionisti veterinari.

I canali online hanno registrato la crescita più rapida, con un CAGR del 9.5% fino al 2030, trainati da modelli di abbonamento e marchi diretti al consumatore che bypassano gli intermediari tradizionali della vendita al dettaglio. La trasformazione digitale consente raccomandazioni di prodotti personalizzate basate sui profili degli animali domestici e sulla cronologia degli acquisti, creando un vantaggio competitivo per le aziende che investono in funzionalità di e-commerce e analisi dei dati dei clienti. Inoltre, i siti web di e-commerce offrono una gamma più ampia di prodotti. Ciò ha contribuito a far sì che Amazon diventasse leader nelle vendite di alimenti per animali domestici nel Regno Unito, con il sito web che riceve oltre 579 milioni di visite all'anno dall'inizio della pandemia.

Mercato europeo dei prodotti nutraceutici per animali domestici: quota di mercato per canale di distribuzione
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Ottieni previsioni di mercato dettagliate ai livelli più granulari
Scarica PDF

Analisi geografica

Il Regno Unito è leader di mercato in Europa con una quota del 22.1% nel 2024, a dimostrazione dell'elevato tasso di possesso di animali domestici, di modelli di spesa premium e di consolidate pratiche di raccomandazione veterinaria per gli interventi nutraceutici. I proprietari di animali domestici britannici dimostrano una profonda comprensione dei benefici degli ingredienti e la disponibilità a pagare prezzi più elevati per prodotti clinicamente validati, creando condizioni favorevoli per le aziende di integratori innovative. Il mercato del Regno Unito beneficia di solidi programmi di formazione veterinaria che integrano la scienza nutrizionale, portando a raccomandazioni professionali che stimolano l'adozione di ingredienti funzionali da parte dei consumatori.

I Paesi Bassi registrano la crescita più rapida, con un CAGR dell'11.4% fino al 2030, a dimostrazione di un atteggiamento progressista nei confronti della proprietà di animali domestici e di quadri normativi che favoriscono ingredienti innovativi. I consumatori olandesi dimostrano un elevato livello di consapevolezza ambientale, creando una domanda di approvvigionamento sostenibile di ingredienti e soluzioni di imballaggio ecocompatibili in linea con le più ampie tendenze di sostenibilità. Il mercato mostra particolare forza nel segmento delle vitamine e dei minerali, con i proprietari di animali domestici che dimostrano un'elevata consapevolezza dei benefici dell'integrazione nutrizionale. 

La Germania rappresenta un'importante opportunità di mercato, grazie a solidi quadri normativi e alla preferenza dei consumatori per prodotti scientificamente validati, mentre la Francia registra una crescita costante, trainata dalle crescenti tendenze all'umanizzazione degli animali domestici e dall'evoluzione della pratica veterinaria. I mercati italiano e polacco mostrano un potenziale emergente, con l'evoluzione dei modelli di proprietà degli animali domestici e l'aumento del reddito disponibile, mentre la Russia offre opportunità a lungo termine, nonostante gli attuali vincoli geopolitici.

Panorama competitivo

Il mercato europeo dei nutraceutici per animali domestici presenta una moderata frammentazione, con le aziende leader, tra cui Mars, Incorporated, Nestlé (Purina), Vetoquinol, Alltech e ADM, che rappresentano una quota di mercato del 33.9% nel 2024. Il mercato europeo dei nutraceutici per animali domestici è caratterizzato dalla forte presenza di conglomerati globali per la cura degli animali domestici, che sfruttano la consolidata reputazione dei loro marchi e le ampie reti di distribuzione. Questi importanti attori beneficiano delle loro attività integrate, che spaziano dal pet food ai prodotti farmaceutici e ai nutraceutici, consentendo loro di offrire soluzioni complete per la cura degli animali domestici. Il mercato presenta un moderato consolidamento, con le multinazionali che dominano i segmenti premium, mentre gli operatori regionali mantengono una presenza significativa in specifici mercati geografici. Il panorama competitivo è arricchito da produttori nutraceutici specializzati che si concentrano su categorie di prodotti di nicchia e aree terapeutiche specifiche.

L'attività di fusione e acquisizione nel mercato è guidata principalmente da grandi aziende che cercano di espandere i loro portafogli di prodotti e rafforzare la loro posizione di mercato. Le aziende sono particolarmente interessate ad acquisire startup innovative e attori regionali con una forte presenza locale o capacità tecnologiche uniche. Le strategie di integrazione verticale vengono perseguite tramite acquisizioni di fornitori di materie prime e reti di distribuzione. Il mercato sta anche assistendo a una maggiore collaborazione tra aziende farmaceutiche e produttori di alimenti per animali domestici per sviluppare formulazioni nutraceutiche avanzate.

Il successo nel mercato europeo degli integratori per animali domestici dipende sempre di più dalla capacità delle aziende di sviluppare formulazioni innovative supportate da ricerca scientifica e convalida clinica. I player affermati devono concentrarsi sull'espansione delle loro offerte di prodotti premium, mantenendo al contempo forti relazioni con veterinari e professionisti della cura degli animali domestici. Creare canali diretti al consumatore, mantenendo al contempo le reti di distribuzione tradizionali, è fondamentale per l'espansione del mercato. Le aziende devono anche investire in programmi di educazione e sensibilizzazione dei consumatori per evidenziare i vantaggi dei nutraceutici per animali domestici e giustificare i prezzi premium.

Leader del settore nutraceutico per animali domestici in Europa

  1. Marte, incorporata

  2. Nestlé (Purina)

  3. Vetoquinolo

  4. Tuttotech

  5. ADM

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Il mercato europeo dei nutraceutici per animali domestici
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.
Hai bisogno di maggiori dettagli sugli attori del mercato e sui concorrenti?
Scarica PDF

Recenti sviluppi del settore

  • Aprile 2024: Nestlé ha completato l'investimento da 472 milioni di euro (501 milioni di dollari) in un nuovo stabilimento italiano per la produzione di alimenti per animali domestici, dotato di avanzate capacità produttive nutraceutiche. Lo stabilimento è dotato di attrezzature specializzate per l'integrazione di ingredienti funzionali e offre soluzioni di packaging sostenibili in linea con le normative ambientali europee.
  • Maggio 2023: Virbac acquisisce il suo distributore (GS Partners) nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, diventando la 35a filiale di Virbac. Questa nuova filiale consente a Virbac di espandere ulteriormente la propria presenza in questi paesi.
  • Marzo 2023: Mars Incorporated ha lanciato il nuovo Pedigree Multivitamins, un trio di masticativi morbidi formulati per supportare il sistema immunitario, la digestione e la salute delle articolazioni degli animali domestici. È stato sviluppato in collaborazione con il team del Waltham Petcare Science Institute, veterinari e nutrizionisti specializzati in animali domestici.

Gratis con questo rapporto

Forniamo una serie complementare ed esaustiva di dati su parametri a livello regionale e nazionale che presentano la struttura fondamentale del settore. Presentata sotto forma di oltre 90 grafici gratuiti, la sezione copre dati difficili da trovare provenienti da vari paesi riguardanti la spesa per diversi prodotti alimentari per animali domestici, inclusi alimenti, dolcetti, diete veterinarie e nutraceutici/integratori.

Il mercato europeo dei nutraceutici per animali domestici
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.
Il mercato europeo dei nutraceutici per animali domestici
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.
Il mercato europeo dei nutraceutici per animali domestici
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.
Il mercato europeo dei nutraceutici per animali domestici
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.

Indice del rapporto sul settore dei nutraceutici per animali domestici in Europa

PREMESSA

  • 1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio
  • 1.3 Metodologia della ricerca

2. RAPPORTO OFFERTE

3. SINTESI E PRINCIPALI RISULTATI

4. TENDENZE PRINCIPALI DEL SETTORE

  • 4.1 Popolazione di animali domestici
    • 4.1.1 Cats
    • 4.1.2 cani
    • 4.1.3 Altri animali domestici
  • 4.2 Spese per animali domestici
  • 4.3 Tendenze dei consumatori

5. DINAMICHE DI FORNITURA E PRODUZIONE

  • 5.1 Analisi commerciale
  • 5.2 Tendenze degli ingredienti
  • 5.3 Analisi della catena del valore e del canale di distribuzione
  • 5.4 Quadro normativo
  • Driver di mercato 5.5
    • 5.5.1 Umanizzazione degli animali domestici e tendenze della spesa premium
    • 5.5.2 Sensibilizzazione sulla salute preventiva degli animali domestici e raccomandazioni veterinarie
    • 5.5.3 Espansione del canale online e diretto al consumatore
    • 5.5.4 Diagnostica del microbioma veterinario che consente un'alimentazione personalizzata
    • 5.5.5 Incentivi del Green Deal europeo per l'approvvigionamento sostenibile degli ingredienti
    • 5.5.6 L'invecchiamento demografico della popolazione di animali domestici sta guidando le formulazioni geriatriche
  • 5.6 Market Restraints
    • 5.6.1 I quadri normativi europei frammentati prolungano l’ingresso nel mercato
    • 5.6.2 Inflazione dei costi degli oli marini e degli ingredienti probiotici
    • 5.6.3 Le tendenze della dieta cruda riducono la dipendenza dagli integratori
    • 5.6.4 Vulnerabilità della filiera bioattiva dei prodotti lattiero-caseari

6. DIMENSIONI DEL MERCATO E PREVISIONI DI CRESCITA (VALORE E VOLUME)

  • 6.1 Sottoprodotto
    • 6.1.1 Bioattivi del latte
    • 6.1.2 Acidi grassi Omega-3
    • 6.1.3 Probiotici
    • 6.1.4 Proteine ​​e peptidi
    • 6.1.5 Vitamine e minerali
    • 6.1.6 Altri nutraceutici
  • 6.2 animali domestici
    • 6.2.1 Cats
    • 6.2.2 cani
    • 6.2.3 Altri animali domestici
  • 6.3 Canale di distribuzione
    • 6.3.1 Minimarket
    • 6.3.2 Canale online
    • 6.3.3 Negozi specializzati
    • 6.3.4 Supermercati/Ipermercati
    • 6.3.5 Altri canali
  • 6.4 Paese
    • 6.4.1 Francia
    • 6.4.2 Germania
    • 6.4.3 Italia
    • 6.4.4 Paesi Bassi
    • 6.4.5 Polonia
    • 6.4.6 Russia
    • 6.4.7 Spagna
    • 6.4.8 Regno Unito
    • 6.4.9 Resto d'Europa

7. PAESAGGIO COMPETITIVO

  • 7.1 Mosse strategiche chiave
  • Analisi della quota di mercato di 7.2
  • 7.3 Matrice di posizionamento del marchio
  • 7.4 Analisi delle rivendicazioni di mercato
  • 7.5 Panorama aziendale
  • 7.6 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti di business principali, dati finanziari, informazioni chiave, classifica di mercato, quota di mercato, prodotti e servizi e analisi degli sviluppi recenti).
    • 7.6.1 Marte, Incorporated
    • 7.6.2 di ADM
    • 7.6.3 Clearlake Capital Group, LP (Wellness Pet Company, Inc.)
    • 7.6.4 Nestlé (Purina)
    • 7.6.5 Nutramax Laboratories, Inc.
    • 7.6.6 Vetochinolo
    • 7.6.7 Tuttotech
    • 7.6.8 Vibac
    • 7.6.9 Gruppo VAFO come
    • 7.6.10 Dechra Pharmaceuticals PLC
    • 7.6.11 Zesty Paws
    • 7.6.12 Blue Buffalo (General Mills)
    • 7.6.13 Industrie Kemin
    • 7.6.14 DSM-Firmenich
    • 7.6.15 Symrise SA

8. DOMANDE STRATEGICHE CHIAVE PER I CEO DELLE AZIENDE NUTRACEUTICHE PER ANIMALI DOMESTICI

È possibile acquistare parti di questo rapporto. Controlla i prezzi per sezioni specifiche
Ottieni subito la suddivisione dei prezzi

Elenco di tabelle e figure

  1. Figura 1:  
  2. POPOLAZIONE DI GATTI ANIMALI, NUMERO, EUROPA, 2017 - 2022
  1. Figura 2:  
  2. POPOLAZIONE DI CANI DA COMPAGNIA, NUMERO, EUROPA, 2017 - 2022
  1. Figura 3:  
  2. POPOLAZIONE DI ALTRI ANIMALI DOMESTICI, NUMERO, EUROPA, 2017 - 2022
  1. Figura 4:  
  2. SPESA PER ANIMALI PER GATTO, USD, EUROPA, 2017 - 2022
  1. Figura 5:  
  2. SPESA PER ANIMALI PER CANE, USD, EUROPA, 2017 - 2022
  1. Figura 6:  
  2. SPESA ANIMALI PER ALTRI ANIMALI, USD, EUROPA, 2017 - 2022
  1. Figura 7:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 8:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICI/INTEGRATORI PER PET, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 9:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET PER SOTTO CATEGORIE DI PRODOTTO, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 10:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET PER SOTTO CATEGORIE DI PRODOTTO, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 11:  
  2. QUOTA IN VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET PER SOTTO CATEGORIE DI PRODOTTI, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
  1. Figura 12:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET PER SOTTO CATEGORIE DI PRODOTTO, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
  1. Figura 13:  
  2. VOLUME DI BIOATTIVI DEL LATTE, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 14:  
  2. VALORE DEI BIOATTIVI DEL LATTE, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 15:  
  2. QUOTA DI VALORE DEI BIOATTIVI DEL LATTE PER CANALE DISTRIBUTIVO, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 16:  
  2. VOLUME DI ACIDI GRASSI OMEGA-3, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 17:  
  2. VALORE DEGLI ACIDI GRASSI OMEGA-3, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 18:  
  2. QUOTA DI VALORE DEGLI ACIDI GRASSI OMEGA-3 PER CANALE DISTRIBUTIVO, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 19:  
  2. VOLUME DI PROBIOTICI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 20:  
  2. VALORE DEI PROBIOTICI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 21:  
  2. QUOTA DI VALORE DEI PROBIOTICI PER CANALE DISTRIBUTIVO, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 22:  
  2. VOLUME DI PROTEINE E PEPTIDI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 23:  
  2. VALORE DI PROTEINE E PEPTIDI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 24:  
  2. QUOTA DI VALORE DI PROTEINE E PEPTIDI PER CANALE DISTRIBUTIVO, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 25:  
  2. VOLUME DI VITAMINE E MINERALI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 26:  
  2. VALORE DI VITAMINE E MINERALI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 27:  
  2. QUOTA DI VALORE DI VITAMINE E MINERALI PER CANALE DISTRIBUTIVO, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 28:  
  2. VOLUME DI ALTRI NUTRACEUTICA, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 29:  
  2. VALORE DEGLI ALTRI NUTRACEUTICA, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 30:  
  2. QUOTA DI VALORE DI ALTRI NUTRACEUTICA PER CANALE DISTRIBUTIVO, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 31:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER ANIMALI DOMESTICI PER TIPO DI ANIMALE DOMESTICO, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 32:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET PER TIPOLOGIA DI PET, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 33:  
  2. QUOTA DI VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET PER TIPO DI PET, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
  1. Figura 34:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTraceutici/integratori per animali domestici per tipologia di animali domestici, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
  1. Figura 35:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER GATTI ANIMALI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 36:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER GATTI ANIMALI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 37:  
  2. QUOTA DI VALORE DEI NUTRACEUTICA PET/GATTO/ INTEGRATORI PER CATEGORIE NUTRACEUTICA PET/ INTEGRATORI, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 38:  
  2. VOLUME DI NUTraceutici/integratori per cani da compagnia, tonnellate metriche, Europa, 2017 - 2029
  1. Figura 39:  
  2. VALORE DEI NUTraceutici/integratori per cani da compagnia, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 40:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA PER CANE DA Compagnia/ INTEGRATORI PER CATEGORIE DI NUTRACEUTICA PER CANE DA COMPAGNIA/ INTEGRATORI, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 41:  
  2. VOLUME DI ALTRI NUTraceutici/integratori per animali domestici, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 42:  
  2. VALORE DI ALTRI NUTraceutici/integratori per animali domestici, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 43:  
  2. QUOTA DI VALORE DI ALTRI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET PER CATEGORIE DI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 44:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE CANALI DI DISTRIBUZIONE, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 45:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE CANALI DISTRIBUTIVI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 46:  
  2. QUOTA DI VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE I CANALI DI DISTRIBUZIONE, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
  1. Figura 47:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE CANALI DISTRIBUTIVI, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
  1. Figura 48:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE NEGOZI CONVENIENCE, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 49:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE NEGOZI CONVENIENCE, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 50:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE NEGOZI CONVENIENCE PER SOTTO CATEGORIE DI PRODOTTO, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 51:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE IL CANALE ONLINE, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 52:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE IL CANALE ONLINE, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 53:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET VENDUTI TRAMITE IL CANALE ONLINE PER SOTTO CATEGORIE DI PRODOTTI, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 54:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE NEGOZI SPECIALIZZATI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 55:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE NEGOZI SPECIALIZZATI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 56:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET VENDUTI TRAMITE NEGOZI SPECIALIZZATI PER SOTTO CATEGORIE DI PRODOTTI, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 57:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE SUPERMERCATI/IPERMERCATI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 58:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE SUPERMERCATI/IPERMERCATI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 59:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET VENDUTI TRAMITE SUPERMERCATI/IPERMERCATI PER SOTTO CATEGORIE DI PRODOTTI, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 60:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE ALTRI CANALI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 61:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET VENDUTI TRAMITE ALTRI CANALI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 62:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET VENDUTI TRAMITE ALTRI CANALI PER SOTTO CATEGORIE DI PRODOTTI, %, EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 63:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET PER PAESE, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 64:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET PER PAESE, USD, EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 65:  
  2. QUOTA IN VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET PER PAESE, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
  1. Figura 66:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET PER PAESE, %, EUROPA, 2017 VS 2023 VS 2029
  1. Figura 67:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, TONNELLATE, FRANCIA, 2017 - 2029
  1. Figura 68:  
  2. VALORE NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, USD, FRANCIA, 2017 - 2029
  1. Figura 69:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET PER SOTTOPRODOTTO, %, FRANCIA, 2022 E 2029
  1. Figura 70:  
  2. VOLUME DI NUTraceutici/integratori per animali domestici, tonnellate, Germania, 2017 - 2029
  1. Figura 71:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICI/INTEGRATORE PER PET, USD, GERMANIA, 2017 - 2029
  1. Figura 72:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET PER SOTTOPRODOTTO, %, GERMANIA, 2022 E 2029
  1. Figura 73:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, TONNELLATE, ITALIA, 2017 - 2029
  1. Figura 74:  
  2. VALORE NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, USD, ITALIA, 2017 - 2029
  1. Figura 75:  
  2. QUOTA VALORE NUTRACEUTICA PET/ INTEGRATORI PER SOTTOPRODOTTO, %, ITALIA, 2022 E 2029
  1. Figura 76:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, TONNELLATE, PAESI BASSI, 2017 - 2029
  1. Figura 77:  
  2. VALORE DEI NUTraceutici/integratori per animali domestici, USD, PAESI BASSI, 2017 - 2029
  1. Figura 78:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICI/ INTEGRATORI PER PET PER SOTTOPRODOTTO, %, PAESI BASSI, 2022 E 2029
  1. Figura 79:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, TONNELLATE, POLONIA, 2017 - 2029
  1. Figura 80:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, USD, POLONIA, 2017 - 2029
  1. Figura 81:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET PER SOTTOPRODOTTO, %, POLONIA, 2022 E 2029
  1. Figura 82:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, TONNELLATE, RUSSIA, 2017 - 2029
  1. Figura 83:  
  2. VALORE NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, USD, RUSSIA, 2017 - 2029
  1. Figura 84:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET PER SOTTOPRODOTTO, %, RUSSIA, 2022 E 2029
  1. Figura 85:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, TONNELLATE, SPAGNA, 2017 - 2029
  1. Figura 86:  
  2. VALORE DEI NUTraceutici/integratori per animali domestici, USD, SPAGNA, 2017 - 2029
  1. Figura 87:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET PER SOTTOPRODOTTO, %, SPAGNA, 2022 E 2029
  1. Figura 88:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, TONNELLATE, REGNO UNITO, 2017 - 2029
  1. Figura 89:  
  2. VALORE DEI NUTraceutici/integratori per animali domestici, USD, REGNO UNITO, 2017 - 2029
  1. Figura 90:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET PER SOTTOPRODOTTO, %, REGNO UNITO, 2022 E 2029
  1. Figura 91:  
  2. VOLUME DI NUTRACEUTICA/INTEGRATORE PER PET, TONNELLATE, RESTO D'EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 92:  
  2. VALORE DEI NUTRACEUTICI/INTEGRATORI PER PET, USD, RESTO D'EUROPA, 2017 - 2029
  1. Figura 93:  
  2. QUOTA DI VALORE DI NUTRACEUTICA/ INTEGRATORI PER PET PER SOTTOPRODOTTO, %, RESTO D'EUROPA, 2022 E 2029
  1. Figura 94:  
  2. AZIENDE PIÙ ATTIVE PER NUMERO DI MOSSE STRATEGICHE, CONTEGGIO, EUROPA, 2017 - 2023
  1. Figura 95:  
  2. STRATEGIE PIÙ ADOTTATE, CONTE, EUROPA, 2017 - 2023
  1. Figura 96:  
  2. QUOTA DI VALORE DEI PRINCIPALI ATTORI, %, EUROPA

Ambito del rapporto sul mercato europeo dei nutraceutici per animali domestici

Bioattivi del latte, acidi grassi Omega-3, probiotici, proteine ​​e peptidi, vitamine e minerali sono coperti come segmenti per sottoprodotto. Gatti, cani sono coperti come segmenti per animali domestici. Negozi di alimentari, canale online, negozi specializzati, supermercati/ipermercati sono coperti come segmenti per canale di distribuzione. Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Spagna, Regno Unito sono coperti come segmenti per paese.

Sottoprodotto
Bioattivi del latte
Omega-3 Acidi grassi
Probiotici
Proteine ​​e peptidi
Vitamine e Minerali
Altri Nutraceutici
Animali
Gatti
Cani
Altri animali domestici
Canale di distribuzione
MINIMARKET
Canale online
Negozi specializzati
Supermercati / Ipermercati
Altri canali
Paese
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Russia
La Spagna
Regno Unito
Resto d'Europa
Sottoprodotto Bioattivi del latte
Omega-3 Acidi grassi
Probiotici
Proteine ​​e peptidi
Vitamine e Minerali
Altri Nutraceutici
Animali Gatti
Cani
Altri animali domestici
Canale di distribuzione MINIMARKET
Canale online
Negozi specializzati
Supermercati / Ipermercati
Altri canali
Paese Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Russia
La Spagna
Regno Unito
Resto d'Europa
Hai bisogno di una regione o di un segmento diverso?
Personalizza ora

Definizione del mercato

  • FUNZIONI - Gli alimenti per animali domestici sono generalmente destinati a fornire un'alimentazione completa e bilanciata all'animale, ma sono utilizzati principalmente come prodotti funzionali. Il campo di applicazione comprende gli alimenti e gli integratori consumati dagli animali domestici, comprese le diete veterinarie. Sono considerati nell'ambito di applicazione gli integratori/nutraceutici forniti direttamente agli animali domestici.
  • RIVENDITORI - Le aziende impegnate nella rivendita di alimenti per animali domestici senza valore aggiunto sono state escluse dall'ambito del mercato, al fine di evitare doppi conteggi.
  • CONSUMATORI FINALI - I proprietari di animali domestici sono considerati i consumatori finali nel mercato studiato.
  • CANALI DI DISTRIBUZIONE - Sono considerati nell'ambito di applicazione supermercati/ipermercati, negozi specializzati, minimarket, canali online e altri canali. I negozi che forniscono esclusivamente prodotti di base e personalizzati relativi agli animali domestici sono considerati nell'ambito dei negozi specializzati.
Parola chiave Definizione
Cibo per Animali L'ambito del cibo per animali domestici comprende il cibo commestibile dagli animali domestici, compresi alimenti, dolcetti, diete veterinarie e nutraceutici/integratori.
Alimentare Il cibo è il mangime destinato al consumo da parte degli animali domestici. È formulato per fornire nutrienti essenziali e soddisfare le esigenze dietetiche di vari tipi di animali domestici, inclusi cani, gatti e altri animali. Questi sono generalmente suddivisi in alimenti per animali domestici secchi e umidi.
Cibo secco per animali domestici Gli alimenti secchi per animali domestici possono essere estrusi/cotti (crocchette) o in scaglie. Hanno un contenuto di umidità inferiore, in genere intorno al 12-20%.
Cibo umido per animali domestici Il cibo umido per animali domestici, noto anche come cibo per animali in scatola o cibo umido per animali domestici, generalmente ha un contenuto di umidità più elevato rispetto al cibo secco per animali domestici, spesso compreso tra il 70 e l'80%.
kibbles Le crocchette sono alimenti secchi e trasformati per animali domestici in piccoli pezzetti o pellet. Sono specificatamente formulati per fornire un'alimentazione equilibrata a vari animali domestici, come cani, gatti e altri animali.
tratta Gli snack per animali domestici sono alimenti speciali o premi dati agli animali domestici per dimostrare affetto e incoraggiare un buon comportamento. Sono particolarmente utilizzati durante l'allenamento. Gli snack per animali domestici sono costituiti da varie combinazioni di carne o materiali derivati ​​dalla carne con altri ingredienti.
Trattamenti dentali Gli snack dentistici per animali domestici sono snack specializzati formulati per promuovere una buona igiene orale negli animali domestici
Delizie croccanti È un tipo di snack per animali dalla consistenza compatta e croccante che può essere una buona fonte di nutrimento per gli animali domestici
Dolcetti morbidi e gommosi Gli snack morbidi e gommosi sono un tipo di prodotto alimentare per animali formulato per essere facile da masticare e digerire. Di solito sono fatti con ingredienti morbidi e flessibili, come carne, pollame o verdure, che sono stati frullati e formati in pezzetti o strisce.
Dolcetti liofilizzati e a scatti Gli snack liofilizzati e a scatti sono snack somministrati agli animali domestici, preparati attraverso uno speciale processo di conservazione, senza danneggiare il contenuto nutrizionale, ottenendo snack ricchi di sostanze nutritive e di lunga durata.
Diete per le malattie delle vie urinarie Si tratta di diete commerciali specificatamente formulate per promuovere la salute delle vie urinarie e ridurre il rischio di infezioni del tratto urinario e altri problemi urinari.
Diete renali Si tratta di alimenti specializzati formulati per supportare la salute degli animali domestici con malattie renali o insufficienza renale
Diete per la sensibilità digestiva Le diete sensibili alla digestione sono appositamente formulate per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali domestici con problemi digestivi come intolleranze alimentari, allergie e sensibilità. Queste diete sono progettate per essere facilmente digeribili e per ridurre i sintomi dei problemi digestivi negli animali domestici.​
Diete per l'igiene orale Le diete per l'igiene orale degli animali domestici sono diete appositamente formulate per promuovere la salute e l'igiene orale negli animali domestici
Alimento per animali senza cereali Alimenti per animali domestici che non contengono cereali comuni come grano, mais o soia. Le diete prive di cereali sono spesso preferite dai proprietari di animali domestici che cercano opzioni alternative o se i loro animali hanno sensibilità dietetiche specifiche.
Cibo per animali di alta qualità Il cibo per animali di alta qualità formulato con ingredienti di qualità superiore offre spesso vantaggi nutrizionali aggiuntivi rispetto al cibo per animali standard.
Alimento naturale per animali domestici Alimenti per animali domestici realizzati con ingredienti naturali, con lavorazione minima e senza conservanti artificiali.
Alimenti biologici per animali domestici Il cibo per animali domestici è prodotto utilizzando ingredienti biologici, privi di pesticidi sintetici, ormoni e organismi geneticamente modificati (OGM).
Estrusione Un processo produttivo utilizzato per produrre alimenti secchi per animali domestici, in cui gli ingredienti vengono cotti, miscelati e modellati ad alta pressione e temperatura.
Altri animali domestici Altri animali domestici includono uccelli, pesci, conigli, criceti, furetti e rettili.
Appetibilità Il gusto, la consistenza e l'aroma del cibo per animali influenzano il suo appeal e l'accettazione da parte degli animali domestici.
Alimento completo e bilanciato per animali Alimento per animali domestici che fornisce tutti i nutrienti essenziali in proporzioni adeguate per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali domestici senza integrazioni aggiuntive.
conservanti Queste sono le sostanze che vengono aggiunte al cibo per animali per prolungarne la durata di conservazione e prevenirne il deterioramento.
nutraceutici I prodotti alimentari che offrono benefici per la salute oltre la nutrizione di base, spesso contengono composti bioattivi con potenziali effetti terapeutici.
Probiotici Batteri vivi benefici che promuovono un sano equilibrio della flora intestinale, supportando la salute dell'apparato digerente e la funzione immunitaria negli animali domestici.
Antiossidanti Composti che aiutano a neutralizzare i radicali liberi dannosi nel corpo, promuovendo la salute cellulare e supportando il sistema immunitario negli animali domestici.
Data di scadenza La durata durante la quale il cibo per animali domestici rimane sicuro e nutrizionalmente valido per il consumo dopo la data di produzione.
Dieta da prescrizione Alimento specializzato per animali formulato per affrontare specifiche condizioni mediche sotto controllo veterinario.
Allergene Una sostanza che può causare reazioni allergiche in alcuni animali domestici, portando ad allergie o sensibilità alimentari.
Cibo in scatola Cibo umido per animali confezionato in lattine e contenente un contenuto di umidità maggiore rispetto al cibo secco.
Dieta a ingredienti limitati (LID) Alimento per animali formulato con un numero ridotto di ingredienti per ridurre al minimo i potenziali allergeni.
Analisi garantita I livelli minimi o massimi di alcuni nutrienti presenti negli alimenti per animali domestici.
Gestione del peso Alimento per animali progettato per aiutare gli animali domestici a mantenere un peso sano o supportare gli sforzi di perdita di peso.
Altri Nutraceutici Comprende prebiotici, antiossidanti, fibre digestive, enzimi, oli essenziali ed erbe.
Altre diete veterinarie Comprende diete per il controllo del peso, salute della pelle e del pelo, cura cardiaca e cura delle articolazioni.
Altre prelibatezze Comprende pelli grezze, blocchi minerali, leccabili e erba gatta.
Altri alimenti secchi Comprende fiocchi di cereali, frullatori, toppers per pasti, alimenti liofilizzati e alimenti essiccati all'aria.
Altri animali Comprende uccelli, pesci, rettili e piccoli animali (conigli, furetti, criceti).
Altri canali di distribuzione Comprende cliniche veterinarie, negozi locali non regolamentati e negozi di mangimi e allevamenti.
Proteine ​​e peptidi Le proteine ​​sono grandi molecole composte da unità base chiamate aminoacidi che aiutano nella crescita e nello sviluppo degli animali domestici. I peptidi sono una breve stringa composta da 2 a 50 aminoacidi.
Gli acidi grassi Omega-3 Gli acidi grassi Omega-3 sono grassi polinsaturi essenziali che svolgono un ruolo cruciale nella salute generale e nel benessere degli animali domestici.
Vitamine Le vitamine sono i composti organici essenziali essenziali per il funzionamento fisiologico vitale.
Minerali I minerali sono sostanze inorganiche presenti in natura essenziali per varie funzioni fisiologiche negli animali domestici.
CKD Malattia renale cronica
DHA Acido docosaesanoico
EPA Acido eicosapentaenoico
ALA Acido alfa-linolenico
BHA Butilidrossianisolo
BHT Idrossitoluene butilato
FLUTD Malattia delle basse vie urinarie feline
Hai bisogno di maggiori dettagli sulla definizione del mercato?
Fai una domanda

Metodologia della ricerca

Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.

  • Passaggio 1: IDENTIFICARE LE VARIABILI CHIAVE: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
  • Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione.
  • Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
  • Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
Metodologia di ricerca
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.
Ottieni maggiori dettagli sulla metodologia di ricerca
Scarica PDF