Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato dei piselli in Europa - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo dei piselli

Aumento della domanda da parte dei produttori di mangimi composti

Nel 2025, i mangimifici e gli impianti di acquacoltura europei hanno accelerato la sostituzione della farina di soia con concentrati proteici di piselli, attratti dal contenuto proteico grezzo del 22-24% e dalla superiore digeribilità degli amminoacidi.^{[1]Fonte: Federazione europea dei produttori di mangimi, "Statistiche sulla produzione di mangimi in Europa 2025", fefac.eu}Nel periodo 2024-2025, i produttori globali di mangimi hanno diversificato le razioni a causa dei rischi di biosicurezza derivanti dalla peste suina africana (PSA). Per ridurre la dipendenza da fonti di soia ad alto rischio e gestire i costi di produzione, i mangimifici hanno aumentato l'inclusione di piselli da campo (fino a 120 g/kg nelle razioni di avviamento). I mangimifici polacchi hanno incrementato i contratti a termine per i piselli nazionali, garantendosi l'approvvigionamento e proteggendo i budget dalla volatilità del Chicago Board of Trade. I produttori di mangimi francesi, tedeschi e olandesi hanno adottato strategie multi-origine che combinano piselli locali con importazioni canadesi per raggiungere precisi obiettivi di digeribilità. Si prevede che questo cambiamento strutturale sosterrà un aumento del consumo di piselli, indipendentemente dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine.

Crescente diffusione delle diete vegane e flexitariane in Europa.

La crescente domanda dei consumatori di alimenti con etichetta pulita e privi di allergeni ha spinto gli investimenti in un impianto per la produzione di proteine ​​isolate di pisello in Svezia, sostenuto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nel 2025. Le proteine ​​isolate di pisello, apprezzate per le loro proprietà ipoallergeniche e per la tecnologia che ne migliora il gusto, rappresentano oltre il 50% della quota di mercato. Gli acquirenti di ingredienti in Francia e Germania hanno inserito clausole di approvvigionamento locale nei contratti di fornitura per ridurre le emissioni di Scope 3. La piattaforma Manna di Equinom ha fornito genetica di pisello ad altissimo contenuto proteico, entrata in fase di sperimentazione sul campo nel 2024, riducendo il divario funzionale con le proteine ​​isolate di soia. La penetrazione al dettaglio delle alternative al latte contenenti proteine ​​di pisello è aumentata nelle principali catene di supermercati tedesche nel 2025.

Rotazioni obbligatorie delle colture azotofissatrici nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea

Nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, gli agricoltori possono soddisfare i requisiti delle Buone Condizioni Agricole e Ambientali 8 utilizzando il 7% dei terreni arabili per scopi non produttivi e colture azotofissatrici senza pesticidi. Insieme all'assegnazione obbligatoria del 25% di pagamenti diretti agli eco-schemi, ciò è destinato ad aumentare del 25% il sostegno alle colture proteiche, con l'obiettivo di raggiungere 7 milioni di ettari di leguminose entro il 2027.^{[2]Fonte: Autorità europea per la sicurezza alimentare, "Livelli massimi di residui di pesticidi", efsa.europa.eu}Francia, Spagna, Polonia e Romania hanno ampliato la superficie coltivata a piselli per ottenere premi medi di 150 euro per ettaro (158 dollari). I controlli di conformità si basano su immagini satellitari, minimizzando il greenwashing e garantendo un aumento del carbonio organico del suolo di 0.3-0.5 tonnellate metriche per ettaro all'anno. Il livello minimo di sovvenzione incoraggia impegni di semina pluriennali che si allineano con l'aumento della produzione degli impianti di estrazione proteica. Gli agricoltori spagnoli hanno integrato i piselli nelle rotazioni grano-girasole, migliorando il bilancio dell'azoto e riducendo la spesa per i fertilizzanti.

Aumento della capacità di estrazione proteica a base di piselli

Nell'aprile 2025, Lantmännen e Ingredion si sono assicurate un prestito di 100 milioni di euro (105 milioni di dollari) per finanziare la costruzione di un impianto di produzione di isolato con una capacità di 40,480 tonnellate metriche all'anno, il cui avvio delle operazioni è previsto per il 2027 a Lidköping, in Svezia.^{[3]Fonte: Ingredion Incorporated, “Ingredion e Lantmännen creano una partnership strategica per accelerare lo sviluppo di proteine ​​vegetali”, ir.ingredionincorporated.com}Cosucra Groupe Warcoing ha ampliato la sua linea di produzione di fibra di pisello belga per supportare i ripieni da forno a ridotto contenuto di zucchero con elevata capacità di ritenzione idrica. Si prevede che questa espansione aumenterà la domanda di fibra di pisello per uso alimentare, diversificherà i flussi di entrate e rafforzerà i segmenti premium del mercato europeo delle materie prime a base di piselli. Tra il 2024 e il 2028, si prevede che le maggiori capacità di estrazione in Europa assorbiranno i grandi raccolti nazionali, portando a prezzi base più elevati alla produzione e stabilizzando i redditi dei coltivatori. I trasformatori stanno stipulando contratti di fornitura pluriennali con specifiche soglie di proteina grezza e tannini, promuovendo pratiche di coltivazione incentrate sulla qualità.

Prezzi volatili alla stalla legati ai futures sugli impulsi francesi del Marché à Terme International de France (MATIF).

Nel 2025, i prezzi fisici dei piselli in Europa hanno mostrato una notevole volatilità a causa della siccità prevista in Canada e dei rischi persistenti per le esportazioni ucraine. Questi fattori hanno scoraggiato le vendite a termine e limitato la crescita delle superfici coltivate nelle regioni marginali della Francia. Sebbene Belgio e Germania si allineino generalmente ai prezzi di riferimento francesi, un differenziale locale sempre più ampio ha esercitato una pressione crescente sui margini dei mangimifici. Le cooperative più piccole, che spesso non possiedono competenze specifiche in derivati ​​specializzati, hanno dovuto affrontare maggiori difficoltà di liquidità durante i forti cali di prezzo. Mentre i trasformatori gestiscono il rischio attraverso spread di calendario e diversificazione dell'origine, i coltivatori che non hanno accesso a strumenti di copertura avanzati rimangono altamente vulnerabili. Questa persistente volatilità dei prezzi continua a ostacolare l'espansione delle superfici coltivate nel breve termine, nonostante le politiche di sostegno dell'UE a favore delle proteine ​​vegetali.

Rigide normative dell'Unione Europea sui livelli massimi di residui di pesticidi nei piselli secchi.

Nel 2025, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha aggiornato le soglie di residui, mantenendo la tolleranza zero per diversi composti e causando tassi di rigetto più elevati nei porti. Gli spedizionieri canadesi hanno dovuto affrontare controlli più intensi a seguito di rilevamenti di tracce di residui alla fine del 2025, con conseguente allungamento dei tempi di permanenza delle merci e aumento dei costi. Gli agricoltori ucraini hanno faticato ad ottenere fungicidi approvati a causa delle restrizioni imposte dalla guerra, con conseguente riduzione delle rese e della competitività delle esportazioni. Gli agricoltori dell'Unione Europea si trovano ad affrontare costi di conformità sempre più elevati, poiché il programma di monitoraggio 2026-2028 intensifica i campionamenti. Questi oneri aumentano i costi della catena di approvvigionamento e potrebbero scoraggiare i piccoli agricoltori dalla coltivazione di legumi.

Analisi geografica

Nel 2025, la Russia ha rappresentato il 32.5% del valore dei consumi regionali, grazie all'elevata produzione di mangimi per il bestiame e alla creazione di nuovi impianti per la produzione di proteine ​​isolate a Kursk e Belgorod. I raccolti agricoli record sono stati sostenuti da sussidi statali che hanno agevolato l'acquisto di inoculi e sementi, consentendo una crescita a doppia cifra dei prezzi alla produzione, nonostante l'aumento dei costi logistici. Le aziende di trasformazione nazionali si sono concentrate sull'estrazione di concentrati per mangimi per acquacoltura, riducendo la dipendenza dalle importazioni di farina di pesce, e hanno stipulato accordi di fornitura con gli esportatori baltici. Le autorità regionali hanno dato priorità al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie verso i Paesi baltici per mitigare la congestione del Mar Nero. La roadmap di Mosca per la bioeconomia del 2026 prevede un obiettivo di 250,000 tonnellate di capacità di trasformazione di legumi entro il 2028. Questa strategia, supportata da un dazio permanente del 5% sulle esportazioni di legumi grezzi, compresi i piselli, introdotto nel 2025, mira a trasformare la Russia da principale esportatore di legumi grezzi a importante produttore di proteine ​​isolate di alto valore e ingredienti di origine biologica.

Si prevede che l'Ucraina sarà l'area geografica a più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.1% previsto per il periodo 2026-2031, a condizione che si normalizzino i corridoi commerciali e si riparino le infrastrutture. L'accordo di associazione con l'Unione Europea ha eliminato i dazi sulle esportazioni di piselli, mentre la ricostruzione dei silos finanziata dai donatori sta accelerando l'adozione di soluzioni di stoccaggio in azienda. Alla fine del 2025, aziende di trasformazione nazionali come TERRA hanno inaugurato nuovi impianti nella regione di Kharkiv per la produzione di isolati proteici di piselli, destinati al mercato occidentale. Questi ingredienti di alto valore sono sempre più apprezzati dai produttori dell'UE per il loro sapore neutro e le proprietà anallergiche, consentendo all'Ucraina di diversificare le proprie esportazioni agricole oltre l'olio di girasole grezzo. Sebbene i premi per il rischio di guerra abbiano limitato i volumi di trasporto marittimo all'inizio del 2026, si prevede che le linee di credito della Banca europea per gli investimenti allevieranno i vincoli di capitale entro il 2027. Inoltre, il quadro politico di Kiev mira a raggiungere un raccolto di piselli di 1 milione di tonnellate entro il 2030.

Francia, Germania e Spagna hanno sostenuto collettivamente la domanda dell'Europa occidentale. Nel 2024, la Francia ha ridotto la superficie coltivata a piselli a causa delle condizioni primaverili umide, ma l'espansione di Vic-sur-Aisne ha ridotto la disponibilità di materia prima, spingendo al rialzo i prezzi agricoli. La Germania ha importato quantità significative di piselli secchi nel biennio 2024-2025, concentrandosi sulla riduzione delle emissioni di Scope 3 e sul rispetto del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR). Sostituendo la soia ad alto rischio con legumi regionali, i produttori mirano a soddisfare i requisiti di una filiera a deforestazione zero entro la fine del 2025. Nel 2025, la regione spagnola di Castilla y León ha utilizzato un raccolto quasi record di 8.1 milioni di tonnellate per far fronte alla carenza di mangimi nei distretti di allevamento di polli da carne della Catalogna. Espandendo la superficie coltivata a legumi e applicando gli eco-schemi della PAC per la rotazione delle colture con i legumi, la regione ha rafforzato il suo ruolo di fornitore interno chiave per l'industria catalana dei mangimi composti, che ammonta a 12 milioni di tonnellate. Nel frattempo, i Paesi Bassi si sono affermati come hub di riesportazione per i prodotti a base di legumi, convogliando i piselli canadesi verso gli impianti di trasformazione di isolati vegetali in Germania e Belgio.