Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 0.74 trilioni di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 1.48 trilioni di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 14.96% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato dei pagamenti in Europa di Mordor Intelligence
Il mercato europeo dei pagamenti aveva un valore di 0.64 trilioni di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà da 0.74 trilioni di dollari nel 2026 a 1.48 trilioni di dollari entro il 2031, con un CAGR del 14.96% durante il periodo di previsione (2026-2031). L'espansione è ancorata alla migrazione accelerata dal contante agli strumenti digitali, una tendenza sottolineata dalla constatazione della Banca Centrale Europea che il contante rappresentava il 52% delle transazioni nei punti vendita nel 2024, in calo rispetto al 59% di due anni prima. [1] Financial Express, “Zero MDR Policy Causing Annual Revenue Loss,” financialexpress.com La disponibilità obbligatoria dei pagamenti in tempo reale ai sensi del Regolamento sui pagamenti istantanei, in vigore da gennaio 2025, è destinata ad ampliare l'accesso ai trasferimenti in euro in dieci secondi senza costi aggiuntivi. L'aumento dell'adozione dei portafogli mobili (il 72% degli europei ne utilizzava uno nel 2023) e l'implementazione di infrastrutture di trasferimento da conto a conto abilitate dalla PSD2 stanno ridefinendo i confini della concorrenza. [2] Visa, “Decoding the European Mobile Wallet Evolution,” visa.co.uk Le iniziative transfrontaliere come la Roadmap del G20 riducono gli attriti nelle rimesse, mentre i sistemi nazionali come il BLIK polacco mettono in mostra l'innovazione regionale. Le banche tradizionali stanno reagendo attraverso iniziative paneuropee (ad esempio Wero) volte a difendere i propri ricavi dalle reti di carte globali.
Punti chiave del rapporto
- Per modalità di pagamento, nel 50.62 le carte POS rappresentavano il 2025% della quota di mercato dei pagamenti in Europa; i portafogli digitali online e i pagamenti A2A sono sulla buona strada per un CAGR del 17.74% entro il 2031. Nel complesso, il punto vendita è stato il leader con una quota di fatturato del 58.35%.
- In base al canale di interazione, nel 70.45 il POS ha registrato una quota di fatturato pari al 2025%, mentre si prevede che l'e-commerce/m-commerce crescerà a un CAGR del 18.61% entro il 2031.
- Per tipologia di transazione, nel 52.60 i flussi dai consumatori alle imprese hanno rappresentato il 2025% delle dimensioni del mercato dei pagamenti in Europa; le rimesse e i pagamenti transfrontalieri hanno registrato il ritmo più elevato, con un CAGR del 15.76%.
- In base al settore di utilizzo finale, nel 27.55 il commercio al dettaglio ha rappresentato il 2025% dei ricavi del mercato, mentre i pagamenti per l'assistenza sanitaria registrano un CAGR del 17.89% fino al 2031.
- Per paese, nel 17.70 il Regno Unito ha mantenuto il 2025% della quota di mercato dei pagamenti in Europa; si prevede che la Polonia sarà il paese in più rapida crescita, con un CAGR del 15.05% entro il 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato dei pagamenti in Europa
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| API Open Banking basate sulla PSD2 potenziano i pagamenti da conto a conto | + 3.2% | A livello UE, con un impatto maggiore nel Regno Unito, nei paesi nordici e in Germania | Medio termine (2-4 anni) |
| SEPA SCT Inst Rail Pan-UE: accelerazione del regolamento in tempo reale | + 2.8% | Paesi dell'Eurozona, con graduale espansione verso i membri dell'UE non appartenenti all'euro | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Adozione della finanza integrata tra i rivenditori dell'UE | + 2.5% | Europa occidentale, con adozione precoce nel Regno Unito, in Francia e in Germania | Medio termine (2-4 anni) |
| Rapida espansione dell'e-commerce nell'Europa centrale e orientale | + 2.1% | Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Stati baltici | Medio termine (2-4 anni) |
| L'aumento del limite NFC alimenta l'uso delle carte contactless | + 1.8% | A livello UE, con un impatto maggiore nei centri urbani | A breve termine (≤ 2 anni) |
| L'adozione da parte dei commercianti dei plug-in BNPL aumenta l'AOV | + 1.6% | Europa settentrionale e occidentale, con espansione nell'Europa meridionale | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
API Open Banking basate sulla PSD2 potenziano i pagamenti da conto a conto
Le norme sull'open banking previste dalla PSD2 consentono a terze parti autorizzate di accedere ai dati dei conti tramite API sicure, sbloccando transazioni A2A immediate ed economiche che bypassano i circuiti delle carte. Il Regno Unito è all'avanguardia in questo ambito, ma le banche tedesche e nordiche stanno rapidamente implementando framework simili. Le banche che si muovono per prime offrono API white-label per la collaborazione con le fintech, mentre quelle in ritardo rischiano la disintermediazione. Il prossimo pacchetto PSD3 promette regole di accesso ai dati più chiare che amplieranno i casi d'uso, dalla gestione degli stipendi al pagamento delle bollette degli abbonamenti. [3] JP Morgan, “2024 Trends in Healthcare Payments Annual Report,” jpmorgan.com
SEPA SCT Inst Rail Pan-UE: accelerazione del regolamento in tempo reale
Il sistema di bonifico istantaneo SEPA consente pagamenti paneuropei in euro in meno di dieci secondi ed è obbligatorio per i PSP dell'area euro entro gennaio 2025. Si prevede che la crescita dei volumi cannibalizzerà i pagamenti differiti in batch delle carte, inasprendo la concorrenza sui prezzi e comprimendo l'interscambio. I PSP si stanno affrettando a integrare strumenti a valore aggiunto per l'analisi delle frodi e la gestione della liquidità per salvaguardare i ricavi.
Adozione della finanza integrata tra i rivenditori dell'UE
I rivenditori integrano percorsi di pagamento, fidelizzazione e finanziamento personalizzati direttamente nelle loro app, riducendo i costi di interscambio e raccogliendo dati. I gateway API-first consentono anche ai commercianti di fascia media di implementare pagamenti tramite conto corrente o pagamenti frazionati con un incremento minimo. Grandi catene di supermercati in Francia e Germania hanno avviato programmi di debito white-label, mentre i marketplace della moda stanno sperimentando portafogli elettronici a marchio proprio integrati negli ecosistemi di fidelizzazione.
Rapida espansione dell'e-commerce nell'Europa centrale e orientale
La Polonia illustra la traiettoria della regione: il sistema nazionale BLIK ha elaborato oltre 420 milioni di transazioni nel 2024 ed è attivo in tre paesi confinanti. Con la crescita del PIL regionale superiore alla media UE, i venditori transfrontalieri stanno localizzando i pagamenti per supportare ferrovie nazionali, portafogli elettronici e ibridi con pagamento alla consegna. Le società di pagamento che padroneggiano la normativa locale e le sfumature dei consumatori catturano flussi incrementali altrimenti persi a causa delle carte globali.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Frammentazione delle commissioni di interscambio e complessità degli schemi locali | -1.9% | A livello UE, con un impatto maggiore nei mercati con forti schemi nazionali | Medio termine (2-4 anni) |
| L'esposizione alle frodi nei pagamenti istantanei aumenta i costi di accantonamento | -1.6% | A livello UE, con un impatto maggiore nei paesi che hanno adottato per primi | A breve termine (≤ 2 anni) |
| I sistemi bancari tradizionali rallentano l'adozione dei pagamenti istantanei | -1.4% | A livello UE, con un impatto maggiore nei mercati con infrastrutture bancarie più vecchie | Medio termine (2-4 anni) |
| Vincoli di localizzazione dei dati basati sul GDPR | -1.2% | In tutta l'UE, con un'applicazione più rigorosa in Germania, Francia e Paesi Bassi | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Frammentazione delle commissioni di interscambio e complessità degli schemi locali
L'interscambio di carte di credito limitato ai consumatori previsto dall'IFR continua a divergere nella pratica, costringendo gli esercenti a destreggiarsi tra Carte Bancaire, Bancontact e Girocard e i marchi globali, con un conseguente aumento dei costi di conformità. I PSP assorbono costi di certificazione e routing duplicati che diluiscono i budget per l'innovazione.
L'esposizione alle frodi nei pagamenti istantanei aumenta i costi di accantonamento
I trasferimenti irrevocabili in tempo reale aumentano la responsabilità per frode; le banche devono implementare strumenti di riconoscimento di modelli basati sull'intelligenza artificiale e finanziare programmi di rimborso, aumentando le basi di costo e creando vantaggi di scala per i grandi elaboratori.
Analisi del segmento
Per modalità di pagamento: i portafogli digitali rimodellano il panorama dei pagamenti
I pagamenti con carta POS hanno mantenuto la quota maggiore nel 2025, al 50.62%, riflettendo anni di investimenti infrastrutturali e abitudini dei consumatori. Il settore dei punti vendita ha dominato la scena con una quota di fatturato del 58.35%. Tuttavia, il mercato europeo dei pagamenti sta assistendo a un CAGR del 2% per i portafogli digitali e le linee ferroviarie A17.74A, sottraendo quote di mercato alle carte online e presso i punti vendita. Una coorte crescente, pari al 72% degli europei, utilizza attivamente un portafoglio e la quota globale di portafogli nell'e-commerce è destinata a superare il 52.5% entro il 2025. L'uso del contante sta diminuendo, sebbene mantenga ancora una nicchia di mercato per gli acquisti di basso valore o in zone rurali. Le opzioni wearable e basate su QR code stanno guadagnando quote incrementali tra i primi utilizzatori. Con la diffusione del portafoglio consorziale Wero nelle principali economie dell'euro, gli operatori storici sono costretti ad armonizzare l'accettazione e l'integrazione dei programmi fedeltà.
Il consolidato posizionamento delle carte garantisce una rilevanza continua, ma gli emittenti stanno arricchendo le proposte con funzionalità di rateizzazione e ricompense in criptovaluta per arginare i flussi in uscita. Si prevede tuttavia che le dimensioni del mercato europeo dei pagamenti per i flussi basati su carta raggiungeranno un punto di stallo, poiché gli addebiti A2A basati su wallet acquisiranno casi d'uso per il pagamento di bollette, abbonamenti e micro-ticket. I gateway di pagamento che orchestrano un'unica integrazione per carte, wallet con addebito bancario e pagamenti tramite banca sono posizionati per conquistare la preferenza degli esercenti.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per canale di interazione: l'accelerazione dell'e-commerce trasforma le dinamiche dei pagamenti
Le transazioni tramite punto vendita hanno continuato a dominare, con una quota del 70.45% nel 2025, rispecchiando la considerevole presenza dei punti vendita fisici in Europa. I lockdown hanno accelerato l'engagement digitale e questo slancio è perdurato: le dimensioni del mercato europeo dei pagamenti per e-commerce e m-commerce stanno crescendo a un CAGR del 18.61% fino al 2031. I percorsi omnicanale sfumano i confini tra i canali, con il click-and-collect, il pagamento in negozio avviato tramite QR code e il pagamento tramite link in chat che promuovono la continuità. I fornitori di servizi di pagamento che unificano il risk scoring e la gestione dei token su tutti i canali proteggono i commercianti dai picchi di frode e aumentano i tassi di autorizzazione.
Il mobile rappresenta una parte crescente dei pagamenti e-commerce, trainato dai pulsanti integrati nelle app social e di gioco. Questo cambiamento obbliga gli acquirenti a padroneggiare i token one-click basati su app e a supportare la tokenizzazione di rete a livello di schema. Si prevede che la quota di mercato dei pagamenti in Europa per le transazioni puramente in-app crescerà più rapidamente all'interno del mix di canali, stimolando la domanda di SDK che riducano lo sforzo di integrazione per migliaia di commercianti di medie dimensioni.
Per tipo di transazione: i pagamenti transfrontalieri stanno guadagnando slancio
I flussi consumer-to-business hanno rappresentato il 52.60% del valore delle transazioni nel 2025, trainati dalla spesa al dettaglio e dal pagamento ricorrente di bollette. Il segmento transfrontaliero, tuttavia, è quello che registra la crescita più significativa, con un CAGR del 15.76%, trainato dall'attività di esportazione delle PMI e dalle rimesse della diaspora. I corridoi potenziati previsti dalla Roadmap del G20 mirano a ridurre i costi e i tempi di liquidazione, incoraggiando le rimesse wallet-to-wallet che vengono gestite tramite canali regionali di pagamento istantaneo. Le app person-to-person che sfruttano SCT Inst offrono ora trasferimenti nazionali a costo quasi nullo, erodendo i pagamenti in contanti tra pari. I volumi business-to-business rimangono consistenti, ma la complessità dei processi lascia ampio spazio alle fintech in grado di automatizzare la fatturazione, riconciliare i dati e integrare opzioni di trade-finance.
In termini di valore, le dimensioni del mercato europeo dei pagamenti legato al B2B rimangono sostanziali, anche se la crescita è inferiore a quella dei consumatori, spingendo le banche a sviluppare moduli di richiesta di pagamento in tempo reale compatibili con ISO 20022. L'introduzione di obblighi di fatturazione elettronica, dettati dalla normativa, in Francia, Germania e Polonia accelererà la digitalizzazione e si collegherà direttamente a queste richieste di pagamento.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per settore dell'utente finale: la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria guida l'innovazione dei pagamenti
Il settore retail ha mantenuto la quota di fatturato più elevata, pari al 27.55%, nel 2025, alimentata dalla diffusione del contactless e dai progetti pilota senza cassa. I retailer implementano sempre più wallet proprietari e pacchetti di abbonamento che integrano pagamenti, fidelizzazione e microfinanza, rafforzando il controllo sui dati dei clienti. Nel frattempo, il settore sanitario sta registrando un CAGR del 17.89%, con il passaggio online di teleconsulti, farmacie online e rimborsi assicurativi. La quota di mercato dei pagamenti in Europa conquistata dal settore sanitario è oggi limitata, ma in accelerazione, poiché gli ospedali impongono il pagamento del ticket online e le compagnie assicurative spostano il pagamento immediato dei sinistri sui wallet.
Gli ecosistemi dell'intrattenimento e dei contenuti digitali si basano su flussi di pagamento ricorrenti e micropagamenti, spingendo i gateway verso la fatturazione token a basso valore e la mitigazione degli addebiti di ritorno. La ripresa del settore dell'ospitalità e dei viaggi ha spinto gli albergatori a pagare tramite link prima dell'arrivo e a effettuare il check-in con verifica biometrica. Governo e aziende di servizi pubblici continuano a eliminare gradualmente le ricevute di pagamento cartacee, spostando i cittadini verso fatture QR che vengono saldate tramite treni nazionali istantanei, sostenute dai finanziamenti dell'UE per le infrastrutture pubbliche digitali.
Analisi geografica
Il Regno Unito ha conquistato il 17.70% del mercato europeo dei pagamenti nel 2025, beneficiando di una copertura contactless pressoché universale e di una rapida penetrazione dell'open banking. Faster Payments, che già gestisce i bonifici nazionali in pochi secondi, fornisce un modello per le ambizioni di pagamento istantaneo della regione. L'attenzione normativa sulla condotta BNPL indica un approccio equilibrato tra innovazione e tutela, e il lavoro della Banca d'Inghilterra su una sterlina digitale sottolinea la spinta verso una moneta pubblica a prova di futuro.
Germania, Francia e Spagna rappresentano insieme una quota considerevole del mercato europeo dei pagamenti. Con la diffusione della PSD2, l'abitudine tedesca a usare PayPal e la fatturazione post-consegna sta gradualmente cedendo il passo ai wallet e al pagamento tramite banca. L'enfasi della Francia sull'autenticazione biometrica, supportata dal programma locale Carte Bancaire, mira a rafforzare la fiducia dei consumatori. La Spagna ha registrato una crescita a due cifre del fatturato dell'e-commerce, con i wallet integrati in super-app rivolte alla Generazione Z.
Italia e Polonia rappresentano l'avanguardia dei territori ad alta crescita. La Polonia, con una previsione di CAGR del 15.05%, sfrutta il programma nazionale BLIK, che ora si estende a Romania e Slovacchia. Le condizioni macroeconomiche favorevoli – un PIL previsto in crescita del 3.5% nel 2025 – sostengono la spesa dei consumatori. Il cluster nordico, quasi privo di contanti, mostra un consolidamento del portafoglio elettronico: MobilePay e Vipps si sono unite, accumulando dimensioni per negoziare l'interscambio e l'accettazione.
Il resto d'Europa – Benelux, Balcani e Paesi Baltici – presenta un mosaico di fasi di adozione. Le autorità di regolamentazione baltiche incoraggiano politiche favorevoli alle criptovalute, mentre i paesi balcanici danno priorità alle infrastrutture di accettazione delle carte. La strategia della Banca Centrale Europea per i pagamenti al dettaglio punta a un accesso uniforme, promuovendo treni istantanei e preparando un euro digitale che potrebbe armonizzare i regolamenti in tutto il blocco.
Panorama normativo
La regolamentazione europea dei pagamenti si sta inasprendo in materia di bonifici istantanei, accesso all'open banking e responsabilità in caso di frode. Il Regolamento sui pagamenti istantanei (Regolamento (UE) 2024/886) è entrato in vigore l'8 aprile 2024, con i primi obblighi applicabili a partire dal 9 gennaio 2025 per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) dell'area euro. Il regolamento integra i bonifici istantanei in euro SEPA con tempi di elaborazione di dieci secondi tra i requisiti di servizio di base e pone dei limiti alle pratiche di determinazione dei prezzi per i pagamenti istantanei.
Il pacchetto UE sui servizi di pagamento (PSD3 e il relativo Regolamento sui servizi di pagamento, PSR) ha compiuto progressi significativi dopo l'accordo politico provvisorio raggiunto il 27 novembre 2025. La commissione ECON del Parlamento europeo ha approvato i testi di compromesso il 5 maggio 2026, indicando un'evoluzione verso norme più armonizzate tra gli Stati membri e requisiti più rigorosi in materia di prevenzione delle frodi. L'aggiornamento include la verifica del beneficiario (corrispondenza tra nome del beneficiario e identificativi univoci) e una definizione più chiara della responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento in caso di fallimento dei controlli contro l'usurpazione d'identità e frodi simili.
Analisi della catena del valore
La catena del valore dei pagamenti in Europa inizia con l'avvio dei pagamenti da parte di consumatori e commercianti (in negozio e online) e prosegue con l'accettazione (terminali POS, gateway di pagamento e livelli di orchestrazione), l'elaborazione e l'instradamento (acquirer, processori, infrastrutture di circuito e connettività A2A), e la compensazione e il regolamento (inclusi i meccanismi SEPA e di pagamento istantaneo). Si estende poi ai servizi post-transazione come chargeback/contestazioni, riconciliazione, reporting e operazioni antifrode. I grandi circuiti di carte (Visa, Mastercard) rimangono centrali per l'accettazione transfrontaliera, mentre i circuiti nazionali e le infrastrutture A2A (abilitate dall'open banking PSD2 e dal SEPA Instant Credit Transfer) stanno acquisendo una quota maggiore nei pagamenti P2P, nei pagamenti delle bollette e in alcuni punti vendita.
L'interoperabilità e l'esecuzione della conformità rappresentano i principali colli di bottiglia. La standardizzazione disomogenea delle API tra i vari Paesi complica la scalabilità A2A, mentre l'implementazione della Strong Customer Authentication (SCA) aggiunge costi e complessità al processo di pagamento per commercianti e PSP. Il passaggio al PSR e alla PSD3 (con testi di compromesso pubblicati dal Consiglio nel 2026) orienta i requisiti operativi verso norme di condotta più uniformi a livello europeo, riducendo al contempo le esenzioni utilizzate da alcuni marketplace e spingendoli a ristrutturare i flussi di pagamento o a collaborare più direttamente con i PSP autorizzati. Anche la responsabilità per frode e gli obblighi di monitoraggio aumentano la base dei costi, favorendo i processori e gli acquirenti che possono distribuire gli investimenti in analisi in tempo reale e gestione dei rimborsi su una base di transazioni più ampia.
Panorama competitivo
I circuiti di carte Visa e Mastercard rimangono fondamentali, ma si trovano ad affrontare nuove sfide. Sedici importanti banche europee hanno lanciato Wero per riconquistare il controllo strategico dei portafogli elettronici e del P2P. Worldline, il più grande acquirente europeo, sta integrando l'intelligenza artificiale di Google Cloud per migliorare il rilevamento delle frodi, implementando al contempo il suo programma Power24, che punta a un risparmio di 200 milioni di dollari entro il 2025.
Il fondo EMTN da 4 miliardi di euro (4.3 miliardi di dollari) di Nexi SpA la sta preparando per il consolidamento e l'espansione organica dall'Italia verso i corridoi DACH e CEE. BNP Paribas e BPCE hanno costituito Estreem per sfruttare l'economia degli emittenti-processori in Francia, con l'obiettivo di elaborare 17 miliardi di transazioni all'anno.
I disruptor del fintech accelerano la specializzazione. Adyen scala le API per il commercio unificato, Satispay punta ai micropagamenti da persona a commerciante e BLIK punta all'espansione regionale. Complessivamente, i primi cinque processori detengono circa il 55% del valore del mercato dei pagamenti europeo, lasciando spazio a operatori di nicchia nel SaaS verticalizzato e nei corridoi transfrontalieri.
Leader del settore dei pagamenti in Europa
Visa Inc.
Valuta iDEAL BV
Melio Pagamenti Inc.
Mastercard Incorporata
Giropay GmbH
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Recenti sviluppi del settore
- Luglio 2026: l'European Payments Initiative (EPI) ha confermato la roadmap per la prossima fase di migrazione di iDEAL a Wero, che prevede una transizione infrastrutturale graduale a partire da ottobre 2026. Questa mossa allinea un importante metodo di pagamento nazionale a un portafoglio paneuropeo e a una direzione A2A (Administrative-to-Administrative), aumentando la pressione sui PSP (Payment Service Provider) e sugli esercenti affinché supportino il checkout e l'instradamento allineati a Wero. Segnala inoltre un ulteriore consolidamento dei livelli di circuito e di portafoglio attorno a infrastrutture europee interoperabili.
- Febbraio 2025: BNP Paribas e BPCE hanno creato Estreem per consolidare le capacità di elaborazione dei pagamenti in Francia e supportare l'espansione in tutta l'UE. L'iniziativa rafforza la scalabilità dell'elaborazione a livello nazionale, aggiungendo al contempo il supporto per più circuiti e pagamenti istantanei su un'unica piattaforma industriale. Per esercenti ed emittenti, ciò si traduce in una maggiore disponibilità di alternative di elaborazione locali, oltre alle reti globali.
- Dicembre 2024: La Banca Centrale Europea ha riportato che il contante è stato utilizzato nel 52% dei pagamenti presso i punti vendita, confermando il continuo spostamento verso gli strumenti digitali. Questo dato fornisce un punto di riferimento concreto per valutare quanto il contante sia ormai obsoleto nel commercio quotidiano, evidenziando al contempo i segmenti in cui l'implementazione di sistemi di pagamento più efficienti e di soluzioni di wallet o A2A può ancora favorire la conversione all'utilizzo dei pagamenti digitali. Inoltre, supporta gli investimenti nell'accettazione omnicanale e nei sistemi di controllo delle frodi, in un contesto di crescente volume di transazioni digitali.
Ambito del rapporto sul mercato dei pagamenti in Europa
I pagamenti stanno diventando sempre più senza contanti e il ruolo del settore nel promuovere l'inclusione è diventato una priorità assoluta. I pagamenti contribuiscono allo sviluppo delle economie digitali e guidano l'innovazione, il tutto fungendo da spina dorsale stabile in tutto il mondo.
Il mercato dei pagamenti in Europa è segmentato per modalità di pagamento (punto vendita (pagamenti con carta, portafoglio digitale, contanti), vendita online (pagamenti con carta, portafoglio digitale)), per settori degli utenti finali (vendita al dettaglio, intrattenimento, sanità, ospitalità), e per Paese.
Segmentazione per modalità di pagamento
| Punto vendita | Carta (debito, credito, prepagata) |
| Portafogli digitali (Apple Pay, Google Pay, Interac Flash) | |
| Contanti | |
| Altri POS (carte regalo, QR code, dispositivi indossabili) | |
| Online | Carta (Carta-Non-Presente) |
| Portafoglio digitale e account-to-account (Interac e-Transfer, PayPal) | |
| Altro online (contrassegnato, BNPL, bonifico bancario) |
Segmentazione per canale di interazione
| Punto vendita |
| Commercio elettronico/commercio mobile |
Segmentazione per tipo di transazione
| Da persona a persona (P2P) |
| Consumatore-azienda (C2B) |
| Business-to-Business (B2B) |
| Rimesse e transazioni transfrontaliere |
Segmentazione per settore dell'utente finale
| Settore Retail |
| Intrattenimento e contenuti digitali |
| Settore Sanitario |
| Ospitalità e Viaggi |
| Governo e servizi pubblici |
| Altre industrie di utenti finali |
Per Nazione
| Regno Unito |
| Germania |
| Francia |
| Spagna |
| Italia |
| Polonia |
| Nordici |
| Resto d'Europa (Europa orientale, Benelux, Paesi baltici, ecc.) |
| Segmentazione per modalità di pagamento | Punto vendita | Carta (debito, credito, prepagata) |
| Portafogli digitali (Apple Pay, Google Pay, Interac Flash) | ||
| Contanti | ||
| Altri POS (carte regalo, QR code, dispositivi indossabili) | ||
| Online | Carta (Carta-Non-Presente) | |
| Portafoglio digitale e account-to-account (Interac e-Transfer, PayPal) | ||
| Altro online (contrassegnato, BNPL, bonifico bancario) | ||
| Segmentazione per canale di interazione | Punto vendita | |
| Commercio elettronico/commercio mobile | ||
| Segmentazione per tipo di transazione | Da persona a persona (P2P) | |
| Consumatore-azienda (C2B) | ||
| Business-to-Business (B2B) | ||
| Rimesse e transazioni transfrontaliere | ||
| Segmentazione per settore dell'utente finale | Settore Retail | |
| Intrattenimento e contenuti digitali | ||
| Settore Sanitario | ||
| Ospitalità e Viaggi | ||
| Governo e servizi pubblici | ||
| Altre industrie di utenti finali | ||
| Per Nazione | Regno Unito | |
| Germania | ||
| Francia | ||
| Spagna | ||
| Italia | ||
| Polonia | ||
| Nordici | ||
| Resto d'Europa (Europa orientale, Benelux, Paesi baltici, ecc.) | ||
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è il valore attuale del mercato dei pagamenti in Europa?
Nel 0.74 il mercato ha elaborato 2026 trilioni di dollari ed è sulla buona strada per raggiungere 1.48 trilioni di dollari entro il 2031.
Quale modalità di pagamento sta crescendo più rapidamente in Europa?
I portafogli digitali e i sistemi di pagamento tra conti si stanno espandendo a un CAGR del 17.74%, superando carte e contanti.
In che modo il regolamento sui pagamenti istantanei inciderà sulle aziende europee?
Da gennaio 2025, tutti i trasferimenti in euro dovranno essere regolati in meno di dieci secondi, senza costi aggiuntivi, riducendo il rischio di liquidità e consentendo nuovi servizi in tempo reale.
Perché la Polonia è considerata un punto caldo per la crescita dei pagamenti?
La forte crescita del PIL, unita al successo del programma nazionale BLIK, consente alla Polonia di raggiungere un CAGR del 15.05% entro il 2031.
Quale ruolo svolgono le soluzioni finanziarie integrate per i rivenditori al dettaglio?
La finanza integrata consente ai commercianti di controllare il pagamento, ridurre le commissioni di elaborazione e generare nuove entrate tramite programmi di pagamento e fidelizzazione personalizzati.
È probabile che i prodotti BNPL siano soggetti a una regolamentazione più severa?
Sì. Le bozze di regolamentazione nel Regno Unito e nell'Unione Europea richiedono informative più chiare e controlli sulla sostenibilità economica, il che dovrebbe aumentare la fiducia dei consumatori a lungo termine, moderando al contempo la crescita a breve termine.
