ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLA QUOTA DEL Mercato europeo dei fertilizzanti organici: TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Tendenze del mercato dei fertilizzanti organici in Europa

Il Green Deal europeo contribuisce in modo significativo all'incremento della coltivazione biologica.

• I paesi europei promuovono sempre più l’agricoltura biologica e la quantità di terreno classificato come biologico è aumentata in modo significativo negli ultimi dieci anni. Nel marzo 2021, la Commissione Europea ha lanciato un piano d’azione biologico per raggiungere l’obiettivo del Green Deal europeo di garantire che il 25% dei terreni agricoli sia coltivato biologicamente entro il 2030. Austria, Italia, Spagna e Germania sono tra i paesi leader per l’agricoltura biologica nella regione europea. In Italia, il 15.0% della superficie agricola è adibita all’agricoltura biologica, una percentuale superiore alla media UE del 7.5%.
• Nel 2021, nell’Unione Europea (UE) c’erano 14.7 milioni di ettari di terreni biologici. La zona di produzione agricola è suddivisa in tre principali tipologie di utilizzo: seminativi (principalmente cereali, radici e ortaggi freschi), prati permanenti e colture permanenti (alberi da frutto e frutti di bosco, uliveti e vigneti). Nel 6.5 la superficie coltivata biologicamente era di 2021 milioni di ettari, l’equivalente del 46% della superficie agricola biologica totale dell’UE.
• Le aree biologiche di cereali, semi oleosi, colture proteiche e legumi nell'Unione Europea sono aumentate del 32.6% tra il 2017 e il 2021, raggiungendo oltre 1.6 milioni di ettari. Con 1.3 milioni di ettari coltivati, colture perenni come olive, uva, mandorle e agrumi hanno rappresentato il 15% della terra biologica nella regione nel 2020. Spagna, Italia e Grecia sono i principali coltivatori di ulivi biologici, con una superficie rispettivamente di 256,507, 208,212 e 56,507 ettari nel 2021. Sia le olive che l'uva sono fondamentali per l'economia europea in quanto possono essere trasformate in prodotti speciali che generano domanda a livello locale e internazionale. Si prevede che la crescente superficie biologica nella regione rafforzerà ulteriormente l'industria europea della coltivazione biologica.

La crescente domanda di cibo biologico, con conseguente aumento della spesa pro capite, avrà un effetto positivo sul mercato dei fertilizzanti organici

• I consumatori in Europa acquistano sempre più beni realizzati con materiali e metodi naturali. Anche se il cibo biologico rappresenta solo una piccola parte della produzione agricola totale dell’UE, non è più un settore di nicchia. L’Unione Europea rappresenta il secondo mercato unico più grande per i prodotti biologici a livello internazionale, con una spesa media pro capite di 74.8 dollari all’anno. La spesa pro capite per gli alimenti biologici in Europa è raddoppiata negli ultimi dieci anni. Nel 2020, i consumatori svizzeri e danesi hanno speso di più in alimenti biologici (rispettivamente 494.09 dollari e 453.90 dollari pro capite).
• La Germania è il più grande mercato di alimenti biologici nella regione europea e il secondo più grande al mondo dopo gli Stati Uniti, con una dimensione del mercato di 6.3 miliardi di dollari e un consumo pro capite di 75.6 dollari nel 2021, secondo i dati del commercio biologico globale. Il Paese rappresentava il 10.0% della domanda globale di alimenti biologici, con una quota stimata che registrerà un CAGR del 2.7% tra il 2021 e il 2026.
• Il mercato alimentare biologico francese ha registrato una forte crescita, con un aumento del 12.6% delle vendite al dettaglio nel 2021. La spesa pro capite del paese per alimenti biologici è stata registrata a 88.8 USD nel 2021, secondo i dati del Global Organic Trade. Nel 2018, come registrato dall'Agence BIO/Spirit Insight Barometer, l'88% dei francesi ha dichiarato di aver consumato prodotti biologici. La tutela della salute, dell'ambiente e del benessere degli animali sono le principali giustificazioni per i consumatori di alimenti biologici in Francia. L'industria alimentare biologica ha iniziato a crescere in diverse altre nazioni, tra cui Spagna, Paesi Bassi e Svezia, con l'apertura di negozi biologici. La crescita delle vendite biologiche è stata innescata durante e dopo la pandemia di COVID-19, poiché i consumatori hanno iniziato a prestare maggiore attenzione ai problemi di salute e a prendere coscienza degli effetti negativi degli alimenti coltivati ​​in modo convenzionale.

Analisi del segmento: Forma

Segmento dei fertilizzanti a base di farina nel mercato europeo dei fertilizzanti organici

I fertilizzanti a base di farina dominano il mercato europeo dei fertilizzanti organici, rappresentando circa il 62% del valore totale del mercato nel 2024. Questi fertilizzanti, che sono sottoprodotti dell'industria di lavorazione della carne, hanno guadagnato una notevole popolarità grazie al loro ricco contenuto di nutrienti, tra cui azoto, fosforo, potassio e calcio, rendendoli altamente benefici per le colture agricole. Le colture a filari rappresentano i principali consumatori di fertilizzanti a base di farina, con una quota di circa il 78% tra tutti i tipi di colture, seguite dalle colture orticole al 22%. L'importanza del segmento è particolarmente evidente in Francia, che guida il mercato europeo con una quota dell'11.5%. La popolarità dei fertilizzanti a base di farina è ulteriormente rafforzata dai loro doppi vantaggi: non solo forniscono nutrienti essenziali per la crescita delle colture, ma offrono anche una soluzione ecologica per lo smaltimento degli scarti di lavorazione della carne, in linea con la crescente attenzione dell'Europa alle pratiche agricole sostenibili.

Segmento del letame nel mercato europeo dei fertilizzanti organici

Si prevede che il segmento dei fertilizzanti a base di letame mostrerà la crescita più forte nel mercato europeo dei fertilizzanti organici tra il 2024 e il 2029, con un tasso di crescita previsto di circa l'8%. Questa robusta crescita è principalmente guidata dalla notevole quantità di allevamento di animali nella regione, con l'European Soil Data Center che segnala una sostanziale produzione di letame che viene sempre più utilizzato per scopi agricoli. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dall'aumento dei costi di input per gli agricoltori, rendendo il fertilizzante a base di letame di bestiame un'opzione sempre più attraente per ridurre le spese e diminuire la dipendenza della regione dalle nazioni extra UE per i fertilizzanti. Si prevede che la proposta del Joint Research Centre per l'uso sicuro del letame trasformato come alternativa ai fertilizzanti chimici accelererà ulteriormente l'adozione, in particolare perché si allinea con gli obiettivi dell'economia circolare e le pratiche agricole sostenibili dell'Europa.

Segmenti rimanenti nella segmentazione del modulo

I segmenti dei panelli oleosi e degli altri fertilizzanti organici completano il panorama del mercato, ognuno dei quali offre vantaggi unici al settore agricolo. I panelli oleosi, derivati ​​dalla lavorazione dei semi oleosi, sono apprezzati per il loro elevato contenuto di nutrienti e l'efficacia contro le malattie trasmesse dal suolo e i nematodi parassiti delle piante. Sebbene tradizionalmente utilizzati come mangime per animali, stanno guadagnando riconoscimento come fertilizzanti organici di valore, in particolare nella coltivazione orticola e di colture commerciali. L'altro segmento dei fertilizzanti organici, che include prodotti come guano di pesce, guano di pipistrello, emulsione di pesce, vermicompost e melassa, offre agli agricoltori diverse opzioni per un arricchimento sostenibile del suolo. Questi segmenti, sebbene con una quota di mercato inferiore, svolgono un ruolo cruciale nell'offrire agli agricoltori diverse scelte per diverse esigenze delle colture e condizioni del suolo.

Analisi del segmento: tipo di coltura

Segmento delle colture a filari nel mercato europeo dei fertilizzanti organici

Le colture a filari dominano il mercato europeo dei fertilizzanti organici, con circa il 78% del valore totale del mercato nel 2024. Questa significativa quota di mercato può essere attribuita all'ampia area di coltivazione delle colture a filari della regione, che rappresenta circa l'82% dell'area totale di coltivazione di colture biologiche europee. I cereali sono le principali colture a filari prodotte in Europa, rappresentando quasi il 69% di tutti i terreni coltivati ​​a filari biologici. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dall'uso diffuso di fertilizzanti a base di farina, che sono particolarmente efficaci nell'integrare i requisiti di azoto nelle colture a filari. La Francia è leader del mercato europeo in questo segmento, seguita dalla Spagna, riflettendo i forti settori agricoli di questi paesi e l'impegno verso le pratiche di agricoltura biologica.

Segmento delle colture commerciali nel mercato europeo dei fertilizzanti organici

Si prevede che il segmento delle colture commerciali registrerà la crescita più rapida nel mercato europeo dei fertilizzanti organici tra il 2024 e il 2029, con un tasso di crescita previsto di circa il 9%. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente adozione di pratiche di agricoltura biologica per colture di alto valore come caffè, tè, cacao, zucchero e colture non alimentari come tabacco e cotone. I fertilizzanti a base di farina e i fertilizzanti a base di letame sono comunemente utilizzati per la produzione di colture commerciali, con i fertilizzanti a base di farina che rappresentano circa il 66% del consumo di fertilizzanti organici in questo segmento. Il tè emerge come la coltura commerciale dominante, rappresentando circa l'88% del totale dei terreni agricoli biologici dedicati alle colture commerciali. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla comprovata efficacia dei fertilizzanti organici nel migliorare la salute del suolo e nell'aumentare le rese delle colture su terreni marginali.

Segmenti rimanenti nel tipo di raccolto

Il segmento delle colture orticole svolge un ruolo fondamentale nel mercato europeo dei fertilizzanti organici, concentrandosi su frutta, verdura e colture speciali. Questo segmento trae vantaggio dalla crescente domanda dei consumatori di frutta e verdura biologiche, in particolare in paesi come Spagna e Italia, che sono i principali produttori di prodotti orticoli biologici. Il segmento utilizza una vasta gamma di fertilizzanti organici, con fertilizzanti a base di farina e letame come prodotti più comunemente utilizzati. La crescita in questo segmento è supportata da varie iniziative europee che promuovono pratiche di agricoltura biologica e agricoltura sostenibile, in particolare nella regione del Mediterraneo, dove la produzione di colture orticole è un'attività agricola significativa.

Analisi del segmento geografico del mercato dei fertilizzanti organici in Europa

Mercato europeo dei fertilizzanti organici in Francia

La Francia si è affermata come forza dominante nel mercato europeo dei fertilizzanti organici, spinta dal suo robusto settore agricolo e dal forte sostegno governativo alle pratiche di agricoltura biologica. La posizione di leadership del paese è dimostrata dalla sua quota di mercato di circa il 12% nel 2024. L'implementazione di "schemi ecologici" da parte del governo francese è stata determinante nel promuovere l'agricoltura biologica, fornendo finanziamenti aggiuntivi agli agricoltori che adottano pratiche rispettose dell'ambiente. Il variegato panorama agricolo del paese, che comprende colture principali come grano, orzo, mais, patate e barbabietola da zucchero, ha creato una domanda sostanziale di fertilizzanti organici. I fertilizzanti di letame sono particolarmente popolari tra gli agricoltori francesi, grazie alla loro convenienza, accessibilità e comprovata capacità di migliorare la biodiversità del suolo. L'impegno del paese per un'agricoltura sostenibile è ulteriormente rafforzato da iniziative come il programma "eau et bio" della Federazione nazionale francese dell'agricoltura biologica, che facilita lo sviluppo dell'agricoltura biologica su larga scala attraverso collaborazioni con organizzazioni locali.

Mercato europeo dei fertilizzanti organici in Germania

Il mercato tedesco dei fertilizzanti organici sta vivendo una crescita notevole, con proiezioni che indicano un tasso di crescita impressionante di circa il 9% tra il 2024 e il 2029. Come secondo mercato alimentare biologico al mondo, la Germania si è posta l'ambizioso obiettivo di convertire il 30% dei suoi terreni agricoli in aziende agricole biologiche. L'approccio strategico del paese include iniziative per ridurre i costi di distribuzione e logistica, rendendo i prodotti biologici più accessibili ai consumatori finali. Nonostante il significativo aumento dell'area agricola biologica, la produzione nazionale fatica ancora a soddisfare la crescente domanda di alimenti biologici, creando notevoli opportunità per gli agricoltori locali. Le nuove norme nazionali sulla produzione, l'imballaggio e l'etichettatura degli alimenti biologici hanno creato barriere per gli esportatori, a ulteriore vantaggio dei produttori nazionali. La combinazione di prezzi elevati degli alimenti biologici e rendimenti interessanti continua a motivare più agricoltori a passare a pratiche agricole biologiche, in particolare nella coltivazione di cereali come grano, orzo, mais e colza.

Mercato europeo dei fertilizzanti organici in Spagna

La Spagna si è posizionata come uno dei principali attori del mercato europeo dei fertilizzanti organici, classificandosi tra i primi tre paesi al mondo per l'agricoltura biologica dopo Australia e Argentina. Il settore dell'agricoltura biologica della nazione comprende una vasta gamma di colture, tra cui uliveti, cereali, noci, vigneti, piante verdi e legumi. Le colture a filari dominano il consumo di fertilizzanti organici, riflettendo l'ampia area di coltivazione del paese. L'industria agricola biologica spagnola ha mostrato notevoli progressi nell'espansione della coltivazione di uliveti biologici, che è diventata la principale coltura biologica del paese. L'impegno del governo per l'agricoltura sostenibile è dimostrato da iniziative come il supporto del Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione alle pratiche di agricoltura biologica. Questo approccio completo all'agricoltura biologica ha aiutato la Spagna a mantenere la sua posizione di contributore chiave al panorama dell'agricoltura biologica in Europa.

Mercato dei fertilizzanti organici in Europa in Italia

L'Italia è emersa come una forza significativa nel mercato europeo dei fertilizzanti organici, supportata dalla sua solida infrastruttura di produzione di alimenti biologici composta da 60,000 aziende produttrici di prodotti biologici. L'industria agricola biologica del paese è particolarmente forte in colture come uliveti, vigneti e cereali. Il governo italiano ha dimostrato il suo impegno per l'agricoltura biologica attraverso varie iniziative, tra cui finanziamenti per la ricerca sull'agricoltura biologica e programmi per incoraggiare nuovi produttori biologici. L'approccio del paese all'agricoltura biologica è caratterizzato da una forte attenzione alla qualità e alla sostenibilità, con una rigorosa aderenza ai principi dell'agricoltura biologica. L'impressionante traiettoria di crescita del mercato alimentare biologico italiano è stata supportata dalla crescente consapevolezza dei consumatori e dalla domanda di prodotti biologici, rendendolo parte integrante del panorama dell'agricoltura biologica europea.

Mercato dei fertilizzanti organici in Europa in altri paesi

Il mercato dei fertilizzanti organici in altri paesi europei, tra cui Paesi Bassi, Russia, Turchia e Regno Unito, dimostra vari livelli di sviluppo e potenziale di crescita. I Paesi Bassi, con la loro avanzata tecnologia agricola e la forte attenzione alle pratiche agricole sostenibili, si sono affermati come un attore importante nel settore dei fertilizzanti organici. Il settore emergente dell'agricoltura biologica in Russia mostra un notevole potenziale di crescita, supportato da iniziative governative per identificare luoghi adatti allo sviluppo dell'agricoltura biologica. Il clima favorevole e la posizione geografica della Turchia l'hanno resa un fornitore chiave di fertilizzanti organici per l'Europa, mentre il programma di incentivi per l'agricoltura sostenibile del Regno Unito continua a guidare l'adozione di pratiche agricole biologiche. Questi paesi contribuiscono collettivamente alla natura diversificata e dinamica del mercato europeo dei fertilizzanti organici, ognuno dei quali apporta punti di forza e opportunità unici al settore.

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Insieme al rapporto, offriamo anche un pacchetto di dati completo ed esauriente sulle aree coltivate biologicamente, una delle tendenze chiave che influenzano la dimensione del mercato dei prodotti biologici agricoli. Questo pacchetto di dati include anche le aree coltivate per tipo di coltura, come colture a filari (cereali, legumi e semi oleosi), colture orticole (frutta e verdura) e colture commerciali in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Sud America e Africa .