Analisi delle dimensioni e della quota del mercato nutraceutico in Europa - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato nutraceutico in Europa

L'invecchiamento della popolazione aumenta l'assunzione funzionale

L'invecchiamento della popolazione europea sta aumentando la domanda di nutraceutici che supportano la salute cognitiva, la resistenza delle ossa e la salute del cuore. A gennaio 2024, la popolazione complessiva europea era stimata in 449.3 milioni, di cui oltre il 21.6% aveva 65 anni e più, secondo l'Unione Europea.^{[1]Fonte: Unione Europea, "Struttura della popolazione e invecchiamento", ec.europa.eu}Con 1 europeo su 6 che muore di malattie non trasmissibili prima dei 70 anni, secondo PubMed Central, a maggio 2025, i responsabili politici stanno incoraggiando la nutrizione preventiva attraverso sussidi per ridurre i costi sanitari a lungo termine.^{[2]Fonte: PubMed Central, "Dall'inerzia all'impatto: fornire soluzioni concrete per le malattie non trasmissibili", pmc.ncbi.nlm.nih.gov}Ciò ha portato a un aumento di prodotti come gli integratori di omega-3 per il controllo del colesterolo e i peptidi di collagene per la salute delle articolazioni, rivolti agli anziani che desiderano mantenersi attivi con l'avanzare dell'età. I recenti lanci di prodotti in Europa hanno introdotto formulazioni avanzate che combinano questi ingredienti funzionali per soddisfare le esigenze specifiche degli anziani. Le aziende che si concentrano sulla salute degli anziani nello sviluppo dei loro prodotti beneficiano di politiche di supporto, come riduzioni dell'IVA sugli integratori a scopo medico e approvazioni più rapide da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per le indicazioni sulla salute relative all'invecchiamento.

Crescente attenzione dei consumatori verso la nutrizione preventiva per la salute e il benessere

Il mercato nutraceutico europeo è in crescita, poiché sempre più persone si concentrano sulla prevenzione della salute e del benessere. Questo cambiamento ha aumentato la domanda di prodotti che aiutano a prevenire le malattie croniche e a sostenere la salute generale. I consumatori sono alla ricerca di integratori e alimenti funzionali che rafforzino il sistema immunitario, migliorino la digestione, aumentino l'energia e promuovano il benessere. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, entro il 2025, si prevede che 8.9 milioni di persone in più in Germania godranno di una salute migliore, riflettendo una tendenza più ampia alla consapevolezza della salute in tutta Europa.^{[3]Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità, "Germania: Panoramica dei dati sanitari per la Repubblica Federale di Germania", data.who.int}A Vitafoods Europe 2024, uno dei principali eventi del settore, le aziende hanno presentato prodotti innovativi per soddisfare queste esigenze. Ad esempio, Evonik ha lanciato AvailOm, una polvere di omega-3 con estratto di Boswellia per la salute delle articolazioni, e IN VIVO BIOTICS, una soluzione sinbiotica per migliorare la salute intestinale e il sistema immunitario. Questi sviluppi evidenziano l'attenzione del mercato alla creazione di prodotti nutraceutici efficaci e convenienti, in linea con il crescente interesse per la salute preventiva.

Obesità e problemi di gestione del peso

L'obesità e la gestione del peso rappresentano importanti sfide sanitarie in Europa, spingendo i governi ad attuare diverse misure per affrontare il problema. Tra queste, tasse sullo zucchero, un'etichettatura nutrizionale chiara sulla parte anteriore della confezione e riforme nei programmi di ristorazione scolastica per ridurre il consumo di alimenti ipercalorici. Secondo la World Population Review 2025, la Russia ha il tasso di obesità più alto in Europa, pari al 30.3%.^{[4]Fonte: World Population Review, "Tassi di obesità in Europa per paese 2025", worldpopulationreview.com}In risposta a ciò, i consumatori si affidano sempre più ai nutraceutici per supportare i loro obiettivi di gestione del peso. Le aziende stanno enfatizzando le indicazioni nutrizionali approvate dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) relative al controllo del peso per differenziare i loro prodotti dagli integratori per il benessere generale. Le farmacie stanno creando sezioni specializzate incentrate sulle soluzioni anti-obesità, offrendo una combinazione di strumenti di misurazione e integratori clinicamente validati. Questa crescente attenzione verso soluzioni mirate riflette la crescente domanda di prodotti efficaci e scientificamente comprovati per combattere l'obesità e promuovere stili di vita più sani in tutta la regione.

Crescente domanda di prodotti naturali e a marchio pulito

I consumatori in Europa sono sempre più alla ricerca di prodotti nutraceutici naturali e a marchio pulito, grazie alla crescente consapevolezza della trasparenza degli ingredienti e alla preferenza per opzioni più sane e minimamente lavorate. Desiderano prodotti privi di additivi artificiali, conservanti o ingredienti sintetici, preferendo quelli con componenti semplici e naturali che si adattano a uno stile di vita sano. Questo cambiamento ha spinto i produttori ad aggiornare i prodotti esistenti e a crearne di nuovi che mettano in risalto certificazioni biologiche, estratti naturali e imballaggi ecocompatibili. Ad esempio, a Vitafoods Europe 2024, le aziende hanno lanciato prodotti a marchio pulito come Vital Extend di Naturacare, una compressa a doppio strato con ingredienti naturali energizzanti, e la gamma PureOrganix™ di SIRIO Pharma, che include caramelle gommose biologiche realizzate con ingredienti come l'olio di enotera e l'olio di semi di lino, rispondendo alla crescente domanda di formulazioni naturali e trasparenti.

Rigorosi processi di convalida delle indicazioni sulla salute dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Il rigoroso processo di approvazione delle indicazioni sulla salute da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) crea ostacoli significativi per il mercato nutraceutico europeo. Le aziende devono sottoporsi a un lungo processo di approvazione, che spesso dura dai 3 ai 5 anni, e che include la conduzione di costosi studi clinici per convalidare le indicazioni sulla salute. Il Regolamento europeo aggiornato 2015/2283, in vigore dal 2025, ha introdotto norme più severe, che richiedono una documentazione dettagliata dei processi produttivi. Ciò ha ulteriormente allungato i tempi di approvazione e aumentato la complessità dell'immissione sul mercato di nuovi prodotti. Di conseguenza, le grandi multinazionali con team normativi dedicati sono meglio posizionate per affrontare queste sfide. Mentre il mercato continua a crescere, il ritmo dell'innovazione ha subito un rallentamento. Ogni volta che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) introduce nuove norme o aggiorna quelle esistenti, crea incertezza per gli sviluppatori di prodotti, rendendo più difficile per le aziende pianificare e lanciare nuovi prodotti. 

Elevati costi di sviluppo e conformità del prodotto

Lanciare un nuovo ingrediente nel mercato nutraceutico europeo è costoso e richiede molto tempo a causa dei rigorosi requisiti normativi. Le aziende devono condurre studi tossicologici, seguire le buone pratiche di fabbricazione (GMP) e garantire la conformità a dettagliate norme di etichettatura. Ad esempio, nei Paesi Bassi, il sistema di notifica degli integratori prevede diversi livelli, con i prodotti ad alto rischio che richiedono valutazioni di sicurezza simili a quelle necessarie per l'approvazione dei nuovi alimenti. Questi processi complessi e costosi spesso costringono le aziende più piccole a dipendere da produttori a contratto, il che limita la crescita di marchi di nicchia e artigianali. Ciò ha portato a un crescente consolidamento nel settore, poiché le aziende più grandi con maggiori risorse dominano il mercato. Gli investitori si stanno ora concentrando sull'efficienza con cui le aziende gestiscono i costi normativi, come le spese per ottenere l'approvazione delle indicazioni sulla salute. Ciò evidenzia come la conformità normativa svolga un ruolo fondamentale nel plasmare la concorrenza e le tendenze generali del mercato.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: gli alimenti funzionali mantengono il primato mentre gli integratori accelerano

Gli alimenti funzionali guideranno il mercato nutraceutico europeo nel 2025, con una quota del 36.12%. La popolarità dei cereali fortificati, delle bevande a base di latte probiotiche e dei prodotti da forno arricchiti con proteine contribuisce a questa posizione dominante. Questi prodotti beneficiano di un'elevata visibilità nei supermercati, di un ridotto contenuto di zuccheri e di un'elevata fidelizzazione dei consumatori. I prodotti per la colazione arricchiti con fibre e le proteine a lenta digestione rimangono prodotti di base per la casa, mentre i marchi di dolciumi includono fitosteroli e omega-3 per soddisfare le tendenze degli spuntini più salutari. Le bevande a base di latte speciali senza lattosio con probiotici rafforzano ulteriormente la loro posizione, rispondendo alle esigenze di salute digestiva di tutte le fasce d'età.

Si prevede che gli integratori alimentari cresceranno più rapidamente, con un CAGR del 6.68% fino al 2031, contribuendo in modo significativo alle dimensioni del mercato nutraceutico europeo durante il periodo di previsione. Questa crescita è alimentata da dosaggi precisi, servizi di telenutrizione e prodotti specifici per ogni condizione, come miscele di enzimi per la digestione o estratti vegetali per il sollievo dalla menopausa. Le bustine giornaliere personalizzate migliorano l'aderenza alla terapia e la fidelizzazione dei clienti, mentre le capsule di nutrizione sportiva con etichetta pulita attraggono un pubblico più ampio, oltre agli atleti. Con l'inasprimento delle normative sulle farmacie online nella regione, i marchi che offrono prodotti clinicamente testati in formati convenienti sono ben posizionati per guadagnare quote di mercato sia nei negozi fisici che online.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per fonte: gli ingredienti di origine vegetale dominano, il percorso microbico prende slancio

Gli ingredienti di origine vegetale rappresentavano il 54.05% della quota di mercato nutraceutica europea nel 2025, trainati dalla consolidata tradizione della regione in materia di estratti botanici, rimedi erboristici e antiossidanti a base di frutta. I consumatori associano i prodotti di origine vegetale a sicurezza e sostenibilità, incoraggiando i rivenditori a evidenziare etichette ecocompatibili e storie "dalla fattoria alla tavola". I fornitori affermati utilizzano l'integrazione verticale e le certificazioni del commercio equo e solidale per garantire un approvvigionamento costante di materie prime, mentre i produttori combinano diversi ingredienti botanici per creare prodotti mirati a migliorare l'immunità, il sonno e il metabolismo. Esempi come il collagene derivato dalla scorza di agrumi e gli isoflavoni di soia fermentati mostrano come anche gli ingredienti tradizionalmente di origine animale o sintetici si stiano spostando verso opzioni di origine vegetale, contribuendo a mantenere la loro posizione di leadership.

Si prevede che la produzione basata su microrganismi crescerà al ritmo più rapido, con un CAGR del 6.92% entro il 2031, rendendo la fermentazione di precisione un fattore chiave per la crescita del mercato nutraceutico europeo. Ingredienti basati sulla fermentazione come riboflavina, resveratrolo e nuovi peptidi postbiotici evitano le sfide agricole, soddisfano i requisiti di etichettatura pulita e riducono l'impronta di carbonio, attraendo i consumatori attenti all'ambiente. Le collaborazioni tra produttori di ingredienti e startup biotecnologiche hanno ridotto i costi di produzione rispetto ai metodi tradizionali, rendendo questi prodotti più accessibili. Le approvazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per i bioattivi fermentati convalidano ulteriormente questo approccio, attraendo investimenti per lo sviluppo di nuovi ceppi e incrementandone l'uso in integratori e alimenti fortificati.

Per canale di distribuzione: i supermercati restano un punto fermo mentre l'e-commerce cresce

Supermercati e ipermercati si sono confermati il principale canale di vendita, detenendo il 38.11% della quota di mercato europea dei nutraceutici nel 2025. Questa posizione dominante è dovuta all'elevato afflusso di clienti, alle sezioni dedicate al benessere e ai programmi fedeltà che combinano alimenti funzionali e integratori. Farmacisti e dietisti in negozio guidano i clienti sui claim approvati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), creando fiducia durante gli acquisti. I prodotti a marchio privato, con prezzi inferiori rispetto ai marchi nazionali, attraggono acquirenti attenti al budget, mentre la presenza in evidenza di vaccini per il sistema immunitario e barrette proteiche rende questi articoli acquisti abituali. Alcuni negozi stanno persino testando stazioni di ricarica per caramelle gommose vitaminiche, dimostrando l'innovazione nel commercio al dettaglio fisico.

Si prevede che i negozi al dettaglio online cresceranno a un CAGR del 7.12% fino al 2031, aumentando la loro quota nel mercato nutraceutico europeo. Strumenti di conformità semplificati consentono ora di elencare i prodotti in tutti i paesi in pochi minuti. Le piattaforme di e-commerce utilizzano quiz basati sull'intelligenza artificiale e offerte di abbonamento per aumentare le vendite e fidelizzare i clienti, mentre la consegna rapida in città amplia l'accesso ai probiotici refrigerati. Funzionalità come i codici QR e il tracciamento tramite blockchain aiutano a rispondere alle preoccupazioni sui prodotti contraffatti, incoraggiando un maggiore acquisto di articoli premium. Con il miglioramento della logistica transfrontaliera grazie al Digital Services Act dell'Unione Europea, i negozi online continueranno a guadagnare quote di mercato, soprattutto tra i consumatori più giovani che preferiscono la comodità di fare acquisti tramite smartphone.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, la Germania rappresentava il 19.22% della quota di mercato nutraceutica europea, grazie alla sua forte attenzione alla sperimentazione clinica e al rispetto di rigorosi standard qualitativi. Questi fattori rendono i prodotti tedeschi altamente appetibili per i consumatori attenti alla salute e attenti. Il Paese rispetta inoltre i rigorosi requisiti dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), garantendo la sicurezza e l'affidabilità dei prodotti. Le aziende tedesche collaborano attivamente con partner in tutta Europa, condividendo ricerca e competenze. Questo impegno per la qualità e l'innovazione ha costruito una solida reputazione per la Germania, posizionandola come leader chiave nel mercato nutraceutico europeo.

Il Regno Unito è il mercato in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 7.38% fino al 2031. Dopo la Brexit, il Regno Unito è stato più rapido nell'approvare nuovi alimenti e nell'adattare le normative sull'etichettatura, il che gli conferisce un vantaggio sul mercato. I marchi locali si stanno concentrando su prodotti innovativi come caramelle gommose per la salute cognitiva e bevande antistress, in linea con il crescente interesse dei consumatori per il benessere mentale e fisico. Questa adattabilità e attenzione alle esigenze di salute in continua evoluzione hanno posizionato il Regno Unito come un mercato dinamico e in rapida espansione per i nutraceutici.

L'Europa meridionale offre diverse opportunità di crescita nel mercato nutraceutico. L'Italia è leader nella spesa pro capite per integratori, trainando la domanda di prodotti anti-età di alta qualità. La Spagna integra alimenti funzionali nella sua dieta mediterranea, promuovendo prodotti come creme spalmabili a base di olio d'oliva e gazpacho arricchito con fibre. La Francia unisce le sue tradizioni culinarie alla competenza nei prodotti di bellezza, incrementando la popolarità di nutricosmetici come gli integratori di collagene per la salute della pelle. Queste tendenze regionali evidenziano le preferenze uniche dei consumatori e il potenziale di crescita nell'Europa meridionale.