Dimensioni e quota del mercato europeo dello yogurt non caseario
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2026 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 1.81 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 3.21 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 12.14% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato europeo dello yogurt non caseario di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato europeo degli yogurt vegetali crescerà da 1.81 miliardi di dollari nel 2026 a 3.21 miliardi di dollari entro il 2031, registrando un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12.14%. Questa crescita è trainata dalla crescente domanda di alimenti a base vegetale, influenzata dalla crescente intolleranza al lattosio, dall'adozione di diete vegane e flessibili e dalle preoccupazioni ambientali associate all'allevamento bovino. Lo yogurt di soia mantiene la sua posizione di leadership grazie alla logistica consolidata delle materie prime e a un profilo aminoacidico bilanciato. Nel frattempo, lo yogurt d'avena sta registrando la crescita più rapida all'interno della categoria, supportata dalla sua consistenza cremosa, dall'elevato contenuto di fibre e dal successo della promozione incrociata con bevande a base di avena. Le alternative allo yogurt vegetale da bere stanno superando i formati al cucchiaio, poiché i consumatori danno priorità a opzioni ricche di proteine e pratiche, adatte a stili di vita urbani frenetici. Il panorama della vendita al dettaglio si è spostato significativamente verso supermercati, ipermercati e piattaforme di e-commerce, consentendo sia ai marchi specializzati che alle aziende lattiero-casearie consolidate di testare rapidamente nuovi gusti e offerte di prodotti funzionali. L'intensità competitiva rimane moderata, con le multinazionali che sfruttano le economie di scala e le conversioni degli stabilimenti, mentre le start-up agili e i marchi del distributore accelerano i cicli di innovazione.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia, nel 2025 lo yogurt di soia deteneva il 37.21% della quota di mercato degli yogurt non caseari in Europa, mentre lo yogurt d'avena dovrebbe registrare un CAGR del 12.43% entro il 2031.
- Per categoria, i prodotti da cucchiaio hanno mantenuto una quota del 49.43% del mercato europeo degli yogurt non caseari nel 2025, mentre i formati da bere stanno aumentando a un CAGR del 12.12% fino al 2031.
- In base al gusto, le varianti aromatizzate hanno conquistato una quota di fatturato del 46.83% nel 2025 e stanno crescendo a un CAGR del 10.90% entro il 2031.
- Per canale di distribuzione, nel 2025 i punti vendita off-trade rappresentavano il 63.23% del mercato europeo degli yogurt senza lattosio; la vendita al dettaglio online è quella che ha registrato la crescita più rapida, con un CAGR dell'11.23% fino al 2031.
- In termini geografici, il Regno Unito è in testa con una quota del 21.43% nel 2025, mentre si prevede che la Spagna crescerà a un CAGR dell'11.29% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo dello yogurt non caseario
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~)% Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Intolleranza al lattosio e sensibilità ai latticini in aumento tra i consumatori | + 1.8% | Globale, con elevata prevalenza nell'Europa meridionale e orientale | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente adozione di diete vegane e flessibili | + 2.3% | Nucleo dell'Europa occidentale, in espansione verso l'Europa centrale e orientale | Medio termine (2-4 anni) |
| Aumentare la consapevolezza della salute favorendo l'alimentazione a base vegetale | + 2.1% | Paneuropeo, più forte nei Paesi nordici e nel Regno Unito | Medio termine (2-4 anni) |
| Domanda di certificazione biologica nei segmenti premium | + 1.2% | Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria | A lungo termine (≥4 anni) |
| Varietà aromatizzate che soddisfano gusti più ampi | + 1.5% | Regno Unito, Spagna, Italia, Francia | A breve termine (≤2 anni) |
| Versatilità nella colazione, negli spuntini e nelle ricette | + 1.4% | Europa settentrionale e occidentale, centri urbani | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Intolleranza al lattosio e sensibilità ai latticini in aumento tra i consumatori
L'intolleranza al lattosio colpisce una parte significativa della popolazione dell'Europa meridionale, creando un mercato sostanziale per le alternative non casearie che va oltre il veganismo etico. Gli yogurt vegetali arricchiti con calcio, vitamina D2 e vitamina B12 forniscono l'equivalenza nutrizionale ai prodotti lattiero-caseari, colmando potenziali carenze per i consumatori che evitano lo yogurt convenzionale. Danone SA commercializza le alternative allo yogurt a base di soia di Alpro con 120 milligrammi di calcio per 100 grammi e il 15% dei valori nutrizionali di riferimento per le vitamine D2 e B12, in stretta linea con il profilo nutrizionale dello yogurt al latte. Il quadro normativo previsto dal Regolamento dell'Unione Europea (UE) 1169/2011 richiede un'etichettatura chiara degli allergeni, consentendo ai consumatori intolleranti al lattosio di identificare con sicurezza i prodotti idonei. Le strategie di fortificazione sono coerenti con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l'arricchimento degli alimenti come misura di salute pubblica, rafforzando la credibilità dell'offerta di yogurt vegetali. Si prevede che questo fattore avrà un impatto a medio termine, poiché i produttori continueranno a perfezionare i processi di arricchimento e ad ampliare gli assortimenti al dettaglio per servire al meglio i consumatori che preferiscono prodotti senza lattosio.
Crescente adozione di diete vegane e flessibili
La maggior parte dei consumatori europei di età compresa tra 18 e 24 anni include alternative vegetali ai latticini nella propria dieta, con un tasso di penetrazione tre volte superiore a quello dei consumatori over 55. Ciò indica un cambiamento generazionale nelle preferenze alimentari. I Paesi Bassi hanno fissato un obiettivo nazionale per raggiungere il 50% di consumo di proteine animali-vegetali entro il 2030, supportato da iniziative governative come la fermentazione di precisione e centri di innovazione a base vegetale come Food Valley. [1]Fonte: Good Food Institute, “Vendite al dettaglio di prodotti vegetali in sei paesi europei, dal 2022 al 2024”, gfieurope.orgIn Polonia, una percentuale significativa di consumatori esprime l'intenzione di aumentare il consumo di yogurt a base vegetale. Tuttavia, solo il 47% ha familiarità con la categoria, il che suggerisce una domanda latente ostacolata da una distribuzione e una consapevolezza limitate. In Germania, il mercato dello yogurt a base vegetale è cresciuto, dimostrando che i consumatori flexitariani danno priorità al valore e all'accessibilità rispetto ai marchi premium. L'adesione agli standard di sicurezza alimentare dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) 22000 e alle certificazioni volontarie B-Corp, come quelle adottate dal marchio Kallø di Ecotone, rafforza la fiducia tra i consumatori eticamente consapevoli. Nel medio termine, si prevede che il mercato trarrà beneficio dalla continua espansione della vendita al dettaglio e dalla normalizzazione delle opzioni a base vegetale nei principali canali di distribuzione.
Aumentare la consapevolezza della salute favorendo l'alimentazione a base vegetale
Gli yogurt vegetali forniscono l'80% in meno di grassi saturi e zero colesterolo rispetto allo yogurt intero, in linea con le raccomandazioni dietetiche della Eatwell Guide del Regno Unito e dello Swedish Food Circle, che enfatizzano la riduzione dell'assunzione di grassi saturi. Le formulazioni a base di avena forniscono 0.8 grammi di fibre per 100 millilitri, un nutriente non presente nel latte vaccino, a conferma del loro valore per la salute digestiva. Le opzioni ad alto contenuto proteico, come la gamma Protéiné di Alpro con 7.5 grammi di proteine per 100 grammi, sono pensate per i consumatori attivi e competono direttamente con i formati di yogurt greco e skyr. Nel luglio 2024, The Coconut Collaborative ha introdotto uno yogurt proteico contenente 10 grammi di proteine per porzione da 170 grammi, mirato al supporto della menopausa e alla nutrizione funzionale. I produttori che si concentrano sul miglioramento della sensazione al palato e dei profili sensoriali sono ben posizionati per attrarre i consumatori attenti alla salute che stanno abbandonando i latticini. La finestra di impatto a medio termine riflette il tempo necessario per la riformulazione del prodotto e la nuova sperimentazione da parte dei consumatori.
Domanda di certificazione biologica nei segmenti premium
I Regolamenti Biologici dell'Unione Europea (UE) 834/2007 e 2018/848 impongono che almeno il 95% degli ingredienti sia biologico per la certificazione. Questi regolamenti definiscono inoltre rigorosamente gli additivi e i coadiuvanti tecnologici consentiti, creando uno standard di qualità che consente ai prodotti certificati di ottenere un sovrapprezzo di circa il 35% rispetto agli yogurt vegetali convenzionali in Germania. Nel giugno 2024, Ecotone ha introdotto una gamma premium di latte d'avena biologico nel Regno Unito, che include un latte d'avena e proteine contenente 25 grammi di proteine per litro. Questo prodotto si rivolge a consumatori attenti alla salute disposti a pagare un sovrapprezzo. Inoltre, Alpro si rifornisce al 100% di soia proveniente da fonti rinnovabili e utilizza energia elettrica rinnovabile al 100% nei suoi quattro siti produttivi europei, in linea con i criteri di sostenibilità apprezzati dagli acquirenti di prodotti certificati biologici. Nel 2025, la Germania ha coltivato 43,300 ettari di soia, producendo 130,800 tonnellate, triplicando il livello di produzione del 2016. Questo aumento ha migliorato la disponibilità di materie prime biologiche locali e ridotto la dipendenza dalle importazioni. Enti di certificazione come Ecocert e Soil Association applicano requisiti di tracciabilità e audit, che aggiungono complessità operativa ma contribuiscono a differenziare i prodotti nei canali di vendita al dettaglio premium. L'impatto a lungo termine di questi sviluppi riflette i cicli di investimento pluriennali necessari per lo sviluppo della filiera biologica e l'educazione dei consumatori.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Sfide relative alla durata di conservazione e alla stabilità | -1.1% | Paneuropeo, acuto nei climi caldi dell'Europa meridionale | Medio termine (2-4 anni) |
| Norme severe sulle indicazioni sulla salute | -0.9% | A livello UE sotto la giurisdizione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare | A lungo termine (≥4 anni) |
| Mancanza di consapevolezza sui benefici non caseari | -0.7% | Europa centrale e orientale, aree rurali | Medio termine (2-4 anni) |
| Necessità di attrezzature di lavorazione specializzate | -0.5% | Nuovi operatori del mercato, piccoli produttori | A lungo termine (≥4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Sfide relative alla durata di conservazione e alla stabilità
Gli yogurt vegetali hanno generalmente una shelf life refrigerata di 21-28 giorni, rispetto ai 35-42 giorni degli yogurt convenzionali. Questa shelf life più breve è dovuta alla minore acidità, all'assenza di colture lattiero-casearie conservanti e a una maggiore attività dell'acqua, che accelera la crescita microbica. Di conseguenza, la shelf life ridotta limita la flessibilità della catena di approvvigionamento, aumenta gli sprechi al dettaglio e limita la distribuzione ai minimarket e ai piccoli rivenditori indipendenti con consegne meno frequenti. Secondo lo studio del 2024 di Roland Berger sui latticini vegetali, il gusto e la consistenza rimangono barriere significative per la maggior parte dei consumatori europei, con problemi di stabilità che portano a sapori sgradevoli e sineresi (la separazione del liquido da un gel) durante la conservazione. Sebbene metodi come la lavorazione ad alta pressione, i conservanti naturali come la nisina e il confezionamento in atmosfera modificata possano prolungare la shelf life, queste soluzioni aumentano i costi di produzione dal 15% al 25%, incidendo sui margini in questo mercato sensibile al prezzo. Nel medio termine, gli sforzi di ricerca e sviluppo in corso sono concentrati sul miglioramento dei ceppi di fermentazione, dei sistemi stabilizzanti e delle innovazioni nel confezionamento per aumentare la durata di conservazione, allineandosi al contempo alle preferenze dei consumatori che preferiscono etichette pulite.
Norme severe sulle indicazioni sulla salute
L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) valuta le indicazioni sulla salute ai sensi del Regolamento 1924/2006, con un tasso di rifiuto superiore all'80% per le indicazioni sui probiotici che non riguardano la digestione del lattosio. Ciò pone delle sfide per i produttori che mirano a differenziare gli yogurt vegetali in base alla salute intestinale o alla funzione immunitaria. Per ottenere l'approvazione, le indicazioni devono essere supportate da rigorose evidenze cliniche, studi di biodisponibilità e un periodo di valutazione di nove mesi, che può essere particolarmente impegnativo per i marchi più piccoli con budget normativi limitati. Danone SA utilizza la sua piattaforma probiotica Activia e la sua competenza normativa sia per i portafogli lattiero-caseari che per quelli vegetali. Tuttavia, la maggior parte degli specialisti del settore vegetale incontra difficoltà nel dimostrare la sopravvivenza e l'efficacia dei probiotici in matrici non lattiero-casearie. Sebbene la conformità agli standard di sicurezza alimentare dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) 22000 e alle linee guida EFSA per l'arricchimento di vitamine e minerali sia fattibile, ottenere indicazioni funzionali che vadano oltre la nutrizione di base richiede significativi investimenti a lungo termine in studi clinici e processi normativi. [2]Fonte: IPA Europe, “Un approccio olistico ai probiotici nell’UE per consumatori informati e un’industria alimentare sostenibile” ipaeurope.org.
Analisi del segmento
Per tipo: lo yogurt d'avena guadagna terreno mentre la soia mantiene il predominio
Lo yogurt di soia rappresentava il 37.21% della quota di mercato nel 2025, supportato da filiere consolidate, un profilo aminoacidico completo che fornisce 4 grammi di proteine per 100 grammi e un'arricchimento con calcio, vitamine D2 e B12, in linea con gli standard nutrizionali dei prodotti lattiero-caseari. Si prevede che lo yogurt d'avena crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12.43% fino al 2031, segnando la crescita più rapida tra tutte le tipologie. Questa crescita è trainata dalla preferenza dei consumatori per la sua consistenza cremosa, il sapore neutro e il contenuto di fibre di 0.8 grammi per 100 millilitri, carente nei prodotti lattiero-caseari. Danone SA ha investito 41 milioni di sterline nel suo stabilimento di Kettering, nel Regno Unito, per produrre 58 milioni di litri all'anno di prodotti a base di avena utilizzando avena britannica al 100%, a dimostrazione della fiducia nel potenziale a lungo termine dei prodotti a base di avena.
Lo yogurt alle mandorle deve far fronte alle sfide legate all'aumento dei costi delle materie prime e alle preoccupazioni relative al consumo di acqua. Le mandorle di origine mediterranea richiedono un consumo di acqua per l'irrigazione otto volte inferiore rispetto alle mandorle coltivate negli Stati Uniti, ma hanno comunque un prezzo elevato. Gli yogurt a base di cocco rimangono un prodotto di nicchia con un posizionamento appagante. Ad esempio, The Coconut Collaborative ha lanciato uno yogurt proteico mirato alla nutrizione funzionale e al supporto della menopausa, al prezzo elevato di 350 grammi.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per categoria: Formati bevibili Catturano le occasioni in movimento
Nel 2025, lo yogurt al cucchiaio rappresentava il 49.43% della quota di mercato, a dimostrazione del suo allineamento con le abitudini di consumo tradizionali, in particolare a colazione e come spuntino. Tuttavia, lo yogurt da bere sta registrando un tasso di crescita più elevato, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 12.12% fino al 2031. Questa crescita è trainata dalla crescente popolarità dei frullati proteici pronti da bere e dei prodotti in stile smoothie, ideali per il consumo durante gli spostamenti e dopo l'allenamento. Nel luglio 2024, The Coconut Collaborative ha introdotto un formato da asporto Yog and Granola presso i punti vendita WHSmith, rivolgendosi a viaggiatori e pendolari con una comoda opzione monodose. Analogamente, l'alternativa allo yogurt da bere Protéiné di Alpro offre il 7.5% di proteine per 100 grammi in un formato pronto da bere da 200 grammi, pensato per la colazione o il consumo on-the-go.
I formati di yogurt da bere beneficiano del confezionamento asettico a lunga conservazione, che ne estende la distribuzione oltre i reparti refrigerati. Tuttavia, gli yogurt da bere refrigerati hanno un prezzo più elevato grazie alla loro freschezza percepita. Gli yogurt al cucchiaio continuano a dominare il consumo domestico. Nel Regno Unito, il 33% delle occasioni in cui si consuma yogurt di qualità superiore si verifica a colazione, mentre il 28% si verifica durante i pasti serali. Questo conferma la popolarità dei formati multi-porzione, come i contenitori da 500 grammi e le confezioni da 4x125 grammi.
Per gusto: le varianti aromatizzate prevalgono su quelle non aromatizzate negli usi culinari
Gli yogurt aromatizzati senza lattosio rappresentavano il 46.83% della quota di mercato nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10.90% fino al 2031. Questa crescita è trainata dall'inclusione di frutta, gusti ispirati ai dessert ed edizioni limitate stagionali, che attraggono i consumatori flessibili. Alpro offre una varietà di gusti, tra cui mirtillo, fragola, mango-pesca-frutto della passione, caramello salato al cocco e stracciatella al cocco, con un contenuto di frutta solitamente del 2% in peso per bilanciare l'impatto del sapore e il controllo dei costi. La linea Oatgurt di Oatly, ormai fuori produzione, presentava gusti come vaniglia, mirtillo, fragola e mango-pesca-frutto della passione, rivolgendosi ai mercati di lingua tedesca con profili familiari ai consumatori tradizionali di yogurt al latte. Gli yogurt non aromatizzati soddisfano le esigenze culinarie. Ad esempio, la variante naturale non zuccherata di Alpro è commercializzata per la cucina salata, la preparazione di dolci e come sostituto della panna acida, rispondendo così a specifiche esigenze di utilizzo.
Secondo il rapporto sulle tendenze del gusto del 2025 di Synergy Taste, le preferenze dei consumatori si stanno spostando verso dessert retrò, sapori audaci e gusti più sfiziosi e accessibili, offrendo opportunità per varianti come il tiramisù, la meringa al limone e il caramello salato. Gli yogurt aromatizzati senza zuccheri aggiunti, come la gamma sans sucres di Alpro con 0 grammi di zucchero per 100 grammi, soddisfano i consumatori attenti alla salute che cercano un piacere senza influire sui livelli glicemici.
Per canale di distribuzione: l'off-trade domina mentre la vendita al dettaglio online accelera
I canali off-trade rappresentavano il 63.23% della quota di mercato nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11.23% fino al 2031. Questa crescita evidenzia la crescente penetrazione dello yogurt vegetale nei supermercati tradizionali, negli ipermercati e nella vendita al dettaglio online, che complessivamente rappresentano oltre il 90% del volume nella distribuzione organizzata. [3]Fonte: Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, "Informazioni sul consumo di latte e prodotti lattiero-caseari", mapa.gob.esSupermercati e ipermercati dominano il segmento off-trade, con rivenditori come Tesco, Sainsbury's, Ocado, Rewe, Edeka, Kaufland e Carrefour che forniscono la distribuzione nazionale per marchi come Alpro, Oatly e prodotti a marchio privato. Il commercio al dettaglio online si sta espandendo rapidamente, come dimostra il lancio del suo yogurt proteico da parte di The Coconut Collaborative presso Ocado nel luglio 2024, rivolto ai consumatori nativi digitali disposti a pagare prezzi più elevati per prodotti funzionali.
I canali on-trade, tra cui bar, ristoranti e servizi di ristorazione, rappresentano la restante quota di mercato. La gamma Barista di Alpro è specificamente progettata per le caffetterie, mentre Oatly offre porzioni per la ristorazione destinate agli acquirenti istituzionali. I rivenditori specializzati si differenziano offrendo assortimenti selezionati, campionature in negozio e personale competente, che supportano prezzi premium per varianti biologiche e funzionali. La conformità agli standard di sicurezza alimentare dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) 22000 e ai requisiti di integrità della catena del freddo è obbligatoria in tutti i canali. La vendita al dettaglio online, in particolare, è sottoposta a controlli aggiuntivi per garantire il controllo della temperatura dell'ultimo miglio.
Analisi geografica
Nel 2025, il Regno Unito deteneva una quota significativa del 21.43% del mercato europeo degli yogurt non caseari. Questa quota è stata sostenuta dalla forte penetrazione dei prodotti vegetali, da una rete di distribuzione al dettaglio consolidata e dall'apertura dei consumatori alle alternative al latte. Sebbene il valore del mercato britannico degli yogurt vegetali sia diminuito del 7% tra il 2020 e il 2022 a causa delle sfide legate alla pandemia, il volume delle vendite settimanali è aumentato del 3% nella prima metà del 2024 rispetto al 2022. Questa ripresa è stata trainata dal lancio di nuovi prodotti e dall'espansione della distribuzione. L'investimento di 41 milioni di sterline da parte di Danone SA nel suo stabilimento di Kettering per produrre 58 milioni di litri all'anno di prodotti a base di avena utilizzando avena britannica al 100% evidenzia il suo impegno a lungo termine nel mercato britannico. Inoltre, il valore dello yogurt premium è aumentato del 34.2% e il volume è cresciuto del 28.2% nelle 12 settimane che si sono concluse a ottobre 2025, con una penetrazione che ha raggiunto il 29.9% poiché i consumatori hanno optato per formati funzionali e ad alto contenuto proteico.
Si prevede che la Spagna sarà il segmento in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11.29% fino al 2031. Questa crescita è attribuibile a una popolazione più giovane, alla riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prodotti a base di yogurt e al riposizionamento strategico di produttori come Danone SA, Lactalis Nestlé e altri operatori regionali. I Paesi Bassi si sono prefissati l'obiettivo di ridurre del 50% il consumo di proteine animali a favore di quelle vegetali entro il 2030. Questo obiettivo è supportato da iniziative governative, tra cui i centri di innovazione della Food Valley e i progressi nella fermentazione di precisione, che posizionano il Paese come leader nella ricerca e sviluppo di prodotti a base vegetale.
Anche altri mercati come Polonia, Belgio, Svezia e Italia stanno mostrando tendenze degne di nota. In Polonia, la familiarità con lo yogurt vegetale si attesta al 47%, con il 32% dei consumatori che prevede di aumentarne il consumo. Tuttavia, i discount dominano il mercato, con una probabilità di acquisto del 58%, limitando la penetrazione dei marchi premium. Il Belgio beneficia del sito produttivo di Wevelgem di Danone SA, mentre la Svezia sfrutta la tradizione scandinava di Oatly e la continua distribuzione di Oatgurt. L'armonizzazione normativa ai sensi dei Regolamenti biologici dell'Unione Europea (UE) 834/2007 e 2018/848 ha facilitato il commercio transfrontaliero. Tuttavia, le preferenze nazionali per la soia in Germania, l'avena nel Regno Unito e la mandorla in Francia richiedono portafogli di prodotti localizzati. I mercati dell'Europa orientale, inclusa la Polonia, rimangono sottopenetrati, offrendo opportunità per i marchi orientati al valore disposti a investire nell'educazione dei consumatori e nelle partnership con la vendita al dettaglio.
Panorama competitivo
Il mercato europeo degli yogurt vegetali è moderatamente frammentato, con multinazionali affermate del settore lattiero-caseario che sfruttano la loro scala produttiva e le reti di vendita al dettaglio, mentre i marchi specializzati a base vegetale si concentrano su innovazione e sostenibilità. Danone SA detiene una quota di mercato significativa attraverso il suo marchio Alpro, che gestisce quattro siti produttivi europei alimentati interamente da energia rinnovabile e offre 34 unità di stoccaggio (SKU) a base di soia, avena, mandorle e cocco. L'azienda ha investito 43 milioni di euro per convertire il suo stabilimento di Villecomtal dalla produzione di latte a quella di bevande a base vegetale all'avena, con il 90% della produzione esportata in tutta Europa, a dimostrazione della sua attenzione strategica alla capacità produttiva a base vegetale.
Oatly Group AB domina il mercato tedesco delle bevande all'avena; tuttavia, la sua prevista uscita dai mercati dello yogurt tedesco, austriaco e svizzero nel febbraio 2025 dimostra che il successo nelle bevande non si traduce necessariamente in yogurt. Le strategie competitive sul mercato enfatizzano l'arricchimento, l'innovazione del gusto e la sostenibilità. Alpro arricchisce le sue alternative allo yogurt con calcio, vitamine D2, B12 e B2 per allinearle ai profili nutrizionali dei latticini, soddisfacendo i consumatori intolleranti al lattosio e attenti alla salute. Coconut Collaborative si differenzia con prodotti funzionali, come uno yogurt proteico lanciato nel luglio 2024, che offre 10 grammi di proteine per porzione da 170 grammi per supportare la salute durante la menopausa. Il marchio Kallø, certificato B-Corp di Ecotone, si rivolge ai canali biologici premium con latte d'avena e proteico, sfruttando le sue credenziali di sostenibilità.
Opportunità di crescita si riscontrano nei formati bevibili arricchiti con proteine, negli yogurt d'avena certificati biologici e nei mercati dell'Europa orientale a bassa penetrazione. Tra i disruptor emergenti figurano le startup di fermentazione di precisione che sviluppano proteine identiche a quelle del latte senza ricorrere all'allevamento animale, sebbene la commercializzazione di queste innovazioni non sia prevista prima del 2031.
Leader del settore dello yogurt non caseario in Europa
Danone SA
Gruppo Oatly AB
Il Hain Celestial Group Inc.
Valsoia S.p.A
Coltivatori Blue Diamond
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Dicembre 2025: Valsoia SpA ha acquisito il 70% del produttore sloveno di kefir Kele and Kele per un valore aziendale di 5.4 milioni di euro, segnando l'ingresso dello specialista italiano di prodotti a base vegetale nel mercato europeo del kefir e l'espansione nel settore degli alimenti fermentati funzionali, adiacenti alle alternative allo yogurt.
- Ottobre 2024: Oddlygood, spin-off di Valio Ltd, ha acquisito il marchio di latte vegetale del Regno Unito Rude Health, espandendo la presenza di Valio nel mercato del Regno Unito e aggiungendo portafogli complementari di bevande all'avena e alla mandorla alla gamma esistente di Oddlygood.
- Luglio 2024: The Coconut Collaborative lancia Protein Yog da Tesco e Ocado, offrendo 10 grammi di proteine per porzione da 170 grammi. Il prodotto è pensato per supportare la menopausa attraverso un'alimentazione funzionale, frutto di un processo di sviluppo durato quattro anni.
Ambito del rapporto sul mercato europeo dello yogurt non caseario
Con yogurt vegetale si intendono alternative vegetali fermentate allo yogurt, prodotte con latte di soia, mandorle, cocco, avena o anacardi. Questi prodotti replicano la consistenza, la sapidità e il profilo nutrizionale dello yogurt tradizionale, senza utilizzare latte di origine animale. Il mercato dello yogurt vegetale è segmentato come segue: per tipologia, include yogurt di soia, yogurt di mandorle, yogurt d'avena e altri. Per categoria, è suddiviso in yogurt da bere e yogurt al cucchiaio. Per gusto, è suddiviso in aromatizzato e non aromatizzato. Per canale di distribuzione, è segmentato in on-trade e off-trade, dove il canale off-trade è ulteriormente suddiviso in minimarket, rivenditori specializzati, supermercati e ipermercati, vendita al dettaglio online e altri. Per area geografica, il mercato comprende Germania, Regno Unito, Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Svezia e resto d'Europa.
| Yogurt di soia |
| Yogurt alle mandorle |
| Yogurt d'avena |
| Altro |
| Yogurt Da Bere |
| Yogurt al cucchiaio |
| aromatizzato |
| Senza sapore |
| In commercio | |
| Fuori commercio | MINIMARKET |
| Rivenditori specializzati | |
| Supermercati e ipermercati | |
| Vendita al dettaglio online | |
| Altro |
| Germania |
| Regno Unito |
| Italia |
| Francia |
| Spagna |
| Olanda |
| Polonia |
| Belgio |
| Svezia |
| Resto d'Europa |
| Per tipo | Yogurt di soia | |
| Yogurt alle mandorle | ||
| Yogurt d'avena | ||
| Altro | ||
| Per Categoria | Yogurt Da Bere | |
| Yogurt al cucchiaio | ||
| Per Sapore | aromatizzato | |
| Senza sapore | ||
| Per canale di distribuzione | In commercio | |
| Fuori commercio | MINIMARKET | |
| Rivenditori specializzati | ||
| Supermercati e ipermercati | ||
| Vendita al dettaglio online | ||
| Altro | ||
| Per geografia | Germania | |
| Regno Unito | ||
| Italia | ||
| Francia | ||
| Spagna | ||
| Olanda | ||
| Polonia | ||
| Belgio | ||
| Svezia | ||
| Resto d'Europa | ||
Definizione del mercato
- Alternative ai latticini - Le alternative ai latticini sono alimenti preparati con latte/oli di origine vegetale invece dei soliti prodotti di origine animale, come formaggio, burro, latte, gelato, yogurt, ecc. L'alternativa al latte vegetale o non caseario è la soluzione rapida segmento in crescita nella nuova categoria di sviluppo di prodotti alimentari, ovvero bevande funzionali e speciali, in tutto il mondo.
- Burro vegetale - Il burro non caseario è un'alternativa vegana al burro composta da una miscela di oli vegetali. Con l’aumento delle diete alternative come il vegetarianismo, il veganismo e l’intolleranza al glutine, il burro vegetale è un sano sostituto non caseario del burro normale.
- Gelato non caseario - Il gelato a base vegetale è una categoria in crescita. Il gelato vegetale è un tipo di dessert preparato senza ingredienti di origine animale. Questo è generalmente considerato un sostituto del normale gelato per coloro che non possono o non mangiano prodotti di origine animale o di derivazione animale, inclusi uova, latte, panna o miele.
- Latte vegetale - I latti a base vegetale sono sostituti del latte a base di frutta secca (ad esempio nocciole, semi di canapa), semi (ad esempio sesamo, noci, cocco, anacardi, mandorle, riso, avena, ecc.) o legumi (ad esempio soia). Il latte a base vegetale come il latte di soia e il latte di mandorle sono popolari da secoli nell’Asia orientale e nel Medio Oriente.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Burro Coltivato | Il burro coltivato viene preparato facendo passare il burro crudo attraverso un trattamento chimico ed è stato aggiunto con alcuni emulsionanti e ingredienti estranei. |
| Burro incolto | Questo tipo di burro non è stato lavorato in alcun modo |
| Formaggio naturale | Il tipo di formaggio nella sua forma più naturale. È composto da prodotti e ingredienti naturali e semplici, tra cui sali freschi e naturali, coloranti naturali, enzimi e latte di alta qualità. |
| Formaggio fuso | Il formaggio fuso subisce gli stessi processi del formaggio naturale; tuttavia, richiede più passaggi e molte forme diverse di ingredienti. La produzione del formaggio fuso prevede lo scioglimento del formaggio naturale, la sua emulsione e l'aggiunta di conservanti e altri ingredienti o coloranti artificiali. |
| Panna liquida | La panna singola contiene circa il 18% di grassi. È un unico strato di crema che appare sul latte bollito. |
| Crema Doppia | La doppia crema contiene il 48% di grassi, più del doppio della quantità di grassi della crema singola. È più pesante e densa della crema singola |
| Panna montata | Questa ha una percentuale di grassi molto più alta rispetto alla panna singola (36%). Utilizzato per guarnire torte, crostate e budini e come addensante per salse, zuppe e ripieni. |
| Dessert Congelati | Dessert da consumare congelati. Ad esempio, sorbetti, sorbetti, yogurt gelati |
| Latte UHT (latte ad altissima temperatura) | Latte riscaldato ad una temperatura molto elevata. La lavorazione ad altissima temperatura (UHT) del latte prevede il riscaldamento per 1–8 secondi a 135–154°C. che uccide il microrganismo patogeno sporigeno, ottenendo un prodotto con una durata di conservazione di diversi mesi. |
| Burro vegetale/Burro vegetale | Burro a base di olio di origine vegetale come cocco, palma, ecc. |
| Yogurt vegetale | Yogurt a base di frutta secca, come mandorle, anacardi, noci di cocco e persino altri alimenti come semi di soia, platani, avena e piselli |
| In commercio | Si riferisce a ristoranti, QSR e bar. |
| Fuori commercio | Si riferisce a supermercati, ipermercati, canali online, ecc. |
| Formaggio Neufchatel | Uno dei formaggi più antichi di Francia. È un formaggio a pasta molle, leggermente friabile, a crosta fiorita, prodotto nella regione di Neufchâtel-en-Bray in Normandia. |
| Flexitarian | Si riferisce a un consumatore che preferisce una dieta semi-vegetariana, cioè incentrata su alimenti vegetali con inclusione limitata o occasionale di carne. |
| Intolleranza al lattosio | L'intolleranza al lattosio è una reazione del sistema digestivo al lattosio, lo zucchero presente nel latte. Provoca sintomi fastidiosi in risposta al consumo di latticini. |
| Crema di formaggio | Il Cream Cheese è un formaggio fresco morbido e cremoso dal gusto piccante a base di latte e panna. |
| sorbetti | Il sorbetto è un dessert gelato preparato utilizzando ghiaccio combinato con succo di frutta, purea di frutta o altri ingredienti come vino, liquore o miele. |
| Sorbetto | Il sorbetto è un dessert congelato zuccherato a base di frutta e una sorta di latticino come latte o panna. |
| Conservabilità | Alimenti che possono essere conservati in sicurezza a temperatura ambiente, o "su scaffale", per almeno un anno e che non devono essere cotti o refrigerati per essere consumati in sicurezza. |
| DSD | La consegna diretta in negozio è il processo nella gestione della catena di fornitura in cui il prodotto viene consegnato dallo stabilimento di produzione direttamente al rivenditore. |
| UO Kosher | Unione Ortodossa Kosher è un'agenzia di certificazione kosher con sede a New York City. |
| Gelato | Il gelato è un dessert cremoso gelato a base di latte, panna e zucchero. |
| Mucche nutrite con erba | Le mucche allevate ad erba possono pascolare nei pascoli, dove mangiano una varietà di erbe e trifoglio. |
Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione del mercato e sulla base di queste variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione per ciascun paese.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati in base a livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
