Dimensione del mercato neobancario europeo
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR | 21.00% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato neobancario in Europa
Si stima che il mercato neobancario europeo abbia generato un valore di transazioni pari a 2100 miliardi nell'anno in corso ed è pronto a raggiungere un CAGR del 21% per il periodo di previsione.
Neobanking è una nuova tecnologia bancaria che fornisce soluzioni bancarie online complete dall'apertura di un conto ad altri servizi, senza la necessità di recarsi in banca per i propri clienti. Neobanking differisce dalle banche tradizionali, in quanto non hanno sedi fisiche e filiali.
L'Europa detiene la più grande quota di mercato nel mercato neobanking e rappresenta oltre il 30% del fatturato globale grazie alla creazione di molteplici start-up tecnologiche e alla crescente adozione della tecnologia. Si prevede che la crescente adozione di servizi Internet e il maggiore utilizzo degli smartphone accelereranno la crescita del mercato.
Durante il periodo di Covid-19 nel 2020, la Germania ha registrato il maggior numero di utenti nel commercio digitale con un valore medio di transazione Il commercio digitale per utente si è attestato a un livello di 2,084 US $, che si colloca al secondo livello più alto dopo gli Stati Uniti. Le persone di livello di reddito medio e alto contribuiscono maggiormente all'aumento dell'adozione del mercato Neobanking con restrizioni imposte durante il covid per le transazioni offline.
Alcune banche sono più vulnerabili di altre alle ricadute della crisi COVID-19 a causa di una posizione di solvibilità più debole o di caratteristiche individuali del modello di business. Più di 2,000 banche di piccole e medie dimensioni sono vigilate direttamente dalle autorità nazionali. La BCE ha adottato misure per mitigare drasticamente il rischio di finanziamento delle banche, fornendo nuovi finanziamenti a lungo termine della banca centrale e facilitando l'accesso a tali finanziamenti.
Tendenze del mercato neobancario in Europa
Aumento della penetrazione degli utenti delle app Neobanking
La penetrazione degli utenti di Neobanking è del 7.3% nel 2022 e dovrebbe raggiungere il 13.3% entro il 2027. La regolamentazione europea (Payment Services Direttiva Law) ha consentito alle aziende fintech di connettersi direttamente con i dati dei clienti, che fino ad ora era un privilegio solo delle banche tradizionali .
Neobanking ha una presa sui giovani clienti in quanto sono il primo target di riferimento. La penetrazione del neobanking è più alta tra i clienti di età compresa tra 18 e 24 anni. La crescita potenziale delle neobanche è guidata dal loro modello a basso costo per i consumatori finali con commissioni mensili nulle o molto basse sui servizi bancari come mantenimento del saldo minimo, depositi e prelievi.
La crescente penetrazione di Internet sta aumentando la domanda di neobanking
La digitalizzazione si sta diffondendo in tutti i settori, in particolare nelle transazioni finanziarie, e si è estesa al settore bancario. I pagamenti mobili o i pagamenti effettuati tramite dispositivi elettronici portatili, come un telefono cellulare, uno smartwatch o un tablet, sono un'alternativa all'utilizzo di contanti, assegni o carte di debito e di credito fisiche.
Per stare al passo con la trasformazione tecnologica, c'è stato un enorme bisogno di adottare e implementare soluzioni AI, Big Data e Cloud Computing, tra le altre tecnologie. Inoltre, il modello neobanking fornisce un framework a basso costo, accessibilità semplice e servizi avanzati. Basse spese immobiliari e di distribuzione, sistemi IT meno sofisticati e modelli operativi semplificati ne migliorano l'efficienza in termini di costi.
Panoramica del settore Neobanking in Europa
Il rapporto copre i principali attori che operano nel mercato neobanking europeo. In termini di quota di mercato, attualmente pochi dei principali attori dominano il mercato. Ci sono 77 Neobank in Europa. Tuttavia, con il progresso tecnologico e l'innovazione dei servizi, le aziende nazionali e internazionali stanno aumentando la loro presenza sul mercato assicurandosi nuovi contratti e sfruttando nuovi mercati. Ha giocatori importanti tra cui N26, Vivid, Ma French Bank, Orange Bank, Lunar, ecc.
Leader del mercato neobancario in Europa
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https://n26.com/en
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https://vivid.money/en-eu
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https://www.mafrenchbank.fr
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https://www.orangebank.fr
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https://www.lunar.app
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato neobancario in Europa
- Nel marzo 2022, la neobanca nordica Lunar raccoglie 77 milioni di dollari con una valutazione di 2 miliardi di dollari e lancia una piattaforma di trading di criptovalute e pagamenti B2B per i suoi clienti di piccole e medie imprese. Ora ha raccolto 345 milioni di euro in totale, con altri investitori passati tra cui Seed Capital, Greyhound Capital, Socii Capital e Chr. Augustinus Fabriker.
- Nell'ottobre 2021 N26 annuncia uno storico round di finanziamento di serie E di oltre $ 900 milioni, guidato da Third Point Ventures e Coatue Management e affiancato da Dragoneer Investment Group e dagli investitori N26 esistenti
Rapporto sul mercato neobancario in Europa - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi di studio e definizioni di mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Approfondimenti sull'innovazione tecnologica nel settore neobancario
4.5 Porters 5 Analisi della forza
4.5.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.5.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.5.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.5.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.5.5 Intensità della rivalità competitiva
4.6 Approfondimenti sul panorama delle normative governative nel settore neobancario
4.7 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo di conto
5.1.1 Conto aziendale
5.1.2 Conto di risparmio
5.2 Per Servizi
5.2.1 Banca mobile
5.2.2 Pagamenti e trasferimenti di denaro
5.2.3 Conto di risparmio
5.2.4 Prestiti
5.2.5 Altri Servizi
5.3 Per Paese
5.3.1 Germania
5.3.2 Francia
5.3.3 Regno Unito
5.3.4 Russia
5.3.5 Italia
5.3.6 Spagna
5.3.7 Resto d'Europa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concorrenza di mercato (principali attori e accordi di fusione e acquisizione inclusi)
Profili aziendali 6.2
6.2.1 N26
6.2.2 Vivido
6.2.3 Ma banca francese
6.2.4 Banco Arancio
6.2.5 lunare
6.2.6 Rivoluzione
6.2.7 Avanti
6.2.8 Olvi
6.2.9 Banca Monzo SA
6.2.10 Atom Bank Plc
6.2.11 Bunq*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore Neobanking in Europa
Il mercato Europe Neobanking è segmentato per tipo di conto (conto aziendale, conto di risparmio), per servizi (mobile banking, pagamenti e trasferimenti di denaro, risparmio, prestiti, altro) e per paese (Germania, Spagna, Italia, Russia, Francia, Regno Unito e Resto d'Europa), varie tendenze, opportunità e profili aziendali. Il rapporto offre le dimensioni del mercato e le previsioni per il mercato neobanking europeo in valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per tipo di conto | |
| Conto aziendale | |
| Conto di risparmio |
| Per servizi | |
| Servizi bancari per smarthpone | |
| Pagamenti e trasferimenti di denaro | |
| Conto di risparmio | |
| Prestiti e finanziamenti | |
| Altri Servizi |
| Per Nazione | |
| Germania | |
| Francia | |
| Regno Unito | |
| Russia | |
| Italia | |
| Spagna | |
| Resto d'Europa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato neobanking in Europa
Qual è l'attuale dimensione del mercato neobanking europeo?
Si prevede che il mercato europeo del neobanking registrerà un CAGR del 21% durante il periodo di previsione (2024-2029)
Chi sono i principali attori nel mercato Neobanking in Europa?
https://n26.com/en, https://vivid.money/en-eu, https://www.mafrenchbank.fr, https://www.orangebank.fr and https://www.lunar.app are the major companies operating in the Europe Neobanking Market.
Quali anni copre questo mercato neobancario europeo?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato neobancario europeo per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato neobancario europeo per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria neobancaria in Europa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Neobanking in Europa nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi Neobanking europea include una prospettiva di previsione del mercato dal 2024 al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del report Neobanking in Europa
