Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato delle navi militari in Europa: tendenze e previsioni di crescita (2024-2029)

Il mercato europeo delle navi militari è segmentato per tipo di nave (sottomarino, fregate, corvette, portaerei, cacciatorpediniere e altri tipi di navi) e geografia (Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Spagna, Finlandia, Ucraina e resto d'Europa) ). Il rapporto offre dimensioni e previsioni del mercato per tutti i segmenti di cui sopra in valore (USD).

Dimensioni del mercato delle navi militari in Europa

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Riepilogo del mercato delle navi militari in Europa
Periodo di studio 2019 - 2029
Anno base per la stima 2023
Dimensione del mercato (2024) 35.44 miliardo di dollari
Dimensione del mercato (2029) 57.62 miliardo di dollari
CAGR (2024-2029) 10.21%
Concentrazione del mercato Alta

Principali giocatori

Principali attori del mercato europeo delle navi militari

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

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Analisi del mercato delle navi militari in Europa

La dimensione del mercato europeo delle navi militari è stimata a 35.44 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere i 57.62 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 10.21% durante il periodo di previsione (2024-2029).

Il mercato è spinto dai recenti sviluppi delle fregate e delle navi pattuglia offshore, a causa della loro letalità, velocità e manovrabilità. Gli incidenti, come l’aumento delle violazioni illegali di immigrati e del traffico di droga in paesi come Italia, Spagna e Albania, hanno portato all’aumento della domanda di sviluppi di navi militari in questa regione. Altri fattori, come l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto di the Sea (UNCLOS) III, la necessità di pattugliare le zone economiche esclusive che si estendono fino a 200 miglia oltre le coste nazionali e la necessità di forze navali economicamente vantaggiose dopo l’era della Guerra Fredda stanno spingendo la crescita del mercato nella regione.

Gli sviluppi tecnologici avanzati, come le iniziative per l’implementazione di navi dotate di tecnologia Aegis nella flotta navale europea e gli investimenti nella robotica e nello sviluppo di altre tecnologie digitali da parte dei costruttori navali locali, stanno supportando la crescita del mercato delle navi militari in Europa. Tuttavia, norme e regolamenti rigorosi per ridurre le emissioni e l’inquinamento nell’oceano rappresentano una sfida per i produttori di navi militari.

Tendenze del mercato delle navi militari in Europa

Le fregate domineranno la quota di mercato durante il periodo di previsione

Le fregate sono navi da guerra più grandi rispetto alle corvette e più piccole rispetto ai cacciatorpediniere. Le fregate pesano più di 3,000 tonnellate e hanno un notevole mix di capacità di difesa e offensive. Queste navi da guerra trovano applicazione nelle missioni di pattugliamento, scortando navi più grandi per proteggere le linee di comunicazione marittime e come componente ausiliaria di un gruppo d'attacco. L’elevata letalità e la bassa capacità di rilevamento delle fregate sono le ragioni principali per cui le marine di tutto il mondo si procurano sempre più fregate. Ciò ha anche portato i paesi ad aumentare il loro budget annuale per la difesa nell’acquisto di fregate. 

I programmi di sostituzione in vari paesi europei per sostituire l’attuale flotta obsoleta di navi da combattimento con moderni sistemi di rilevamento e d’arma dotati di fregate con capacità antinave, antisommergibile e di difesa aerea stanno spingendo la domanda di fregate. Durante il periodo di previsione, la maggior parte degli approvvigionamenti di fregate sarà pianificata in Europa. Ad esempio, nel novembre 2022, il Ministero della Difesa britannico (MoD) ha assegnato un contratto da 4.4 miliardi di dollari a BAE Systems plc per la produzione di cinque fregate City Class Type 26 per la Royal Navy a Glasgow. Pertanto, si prevede che il segmento delle fregate del mercato studiato assisterà a una crescita costante durante il periodo di previsione.

Mercato europeo delle navi militari - Spesa militare dei paesi europei (in miliardi di dollari), 2022

Il Regno Unito mostrerà una crescita significativa durante il periodo di previsione

Si prevede che il Regno Unito avrà una quota di mercato notevole e mostrerà un tasso di crescita sostanziale, a causa della lunga linea costiera e dell’aumento degli appalti per la difesa. Il Paese ha circa 12,000 km di linea costiera che devono essere gestite. Il paese sperimenta problemi di protezione delle frontiere e di gestione delle crisi con il numero crescente di persone che attraversano la Manica, il che ha permesso alla nazione di rimanere vigile e di mantenere le sue navi militari pronte per le operazioni. 

A causa delle crescenti vittime nel Canale della Manica, Francia e Regno Unito hanno avviato conversazioni per stabilire rotte di migrazione legale per affrontare la crisi del canale. Gli sforzi del Paese per modificare la flotta esistente e aumentare le capacità operative hanno portato il Regno Unito ad acquisire navi da guerra avanzate. 

Ad esempio, nel dicembre 2021, il Defense Select Committee del Regno Unito ha annunciato i suoi piani per aumentare il numero di fregate e cacciatorpediniere della Royal Navy a più di 19 entro il 2026 e acquisire altre 20 fregate e cacciatorpediniere entro il 2030. Queste iniziative sono state adottate dopo il rapporto pubblicato dal Comitato per la Difesa del Regno Unito secondo cui il Paese dovrà raddoppiare la flotta di scorta e aumentare le dimensioni dei sottomarini d'attacco nei prossimi anni. Nell'agosto 2022, cinque sottomarini di classe Astute furono messi in servizio e due erano in costruzione. L'entrata in servizio dell'ultimo sottomarino è prevista per il 2026. 

Mercato europeo delle navi militari - Flotta di navi militari del Regno Unito (in unità), 2022

Panoramica del settore delle navi militari in Europa

Il mercato europeo delle navi militari si consolida con la presenza di attori di spicco, come Navantia SA SM.E, Naval Group, FINCANTIERI SpA, ThyssenKrupp AG e BAE Systems plc, che dominano il mercato. I principali attori del mercato possiedono diversi cantieri navali dedicati allo sviluppo di navi militari. L’importante strategia di generazione di entrate dei principali attori è quella di ottenere contratti e ordini da governi europei e stranieri. 

Gli operatori del mercato stanno inoltre collaborando per sviluppare navi militari avanzate per soddisfare le richieste delle forze armate. Ad esempio, un consorzio guidato da Fincantieri, Naval Group e Navantia ha presentato una proposta industriale per sviluppare una corvetta da pattuglia europea (EPC) nel dicembre 2021. Si prevede che l'EPC sostituirà diverse classi di navi, dalle navi pattuglia alle fregate leggere, in servizio dei paesi europei. Si prevede che tali partnership aiuteranno i giocatori a espandere la propria attività durante il periodo di previsione.

Leader del mercato europeo delle navi militari

  1. Gruppo Navale

  2. FINCANTIERI S.p.A

  3. BAE Systems plc

  4. Navantia SA SM.E

  5. ThyssenKrupp AG

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

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Notizie sul mercato delle navi militari in Europa

  • Luglio 2023: l'Organizzazione europea per la cooperazione congiunta in materia di armamenti (OCCAR) ha assegnato alla joint venture Fincantieri/Naval Group Naviris e alla joint venture MBDA/Thales Eurosam un contratto per l'aggiornamento di mezza età delle fregate di classe Horizon delle marine francese e italiana.
  • Febbraio 2023: BMT ha firmato un sub-contratto con Navantia UK per formalizzare ufficialmente il suo contributo al futuro programma Fleet Solid Support (FSS) della Royal Navy britannica. Il subappalto è stato assegnato dopo la selezione di Team Resolute per la produzione e la consegna di navi FSS alla Royal Navy nell'ambito di un contratto da 1.69 miliardi di dollari.

Rapporto sul mercato delle navi militari in Europa - Sommario

  1. PREMESSA

    1. Presupposti di studio 1.1

    2. 1.2 Scopo dello studio

  2. 2. METODOLOGIA DI RICERCA

  3. 3. SINTESI

  4. 4. DINAMICA DEL MERCATO

    1. 4.1 Panoramica del mercato

    2. Driver di mercato 4.2

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Analisi delle cinque forze di Porter

      1. 4.4.1 Potere contrattuale dei fornitori

      2. 4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori

      3. 4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti

      4. 4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi

      5. 4.4.5 Intensità della rivalità competitiva

  5. 5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

    1. 5.1 Tipo di nave

      1. Sottomarino 5.1.1

      2. 5.1.2 Fregate

      3. Corvette 5.1.3

      4. 5.1.4 Portaerei

      5. 5.1.5 cacciatorpediniere

      6. 5.1.6 Altri tipi di nave

    2. Geografia 5.2

      1. 5.2.1 Europa

        1. 5.2.1.1 Regno Unito

        2. 5.2.1.2 Francia

        3. 5.2.1.3 Germania

        4. 5.2.1.4 Russia

        5. 5.2.1.5 Spagna

        6. 5.2.1.6 Finlandia

        7. 5.2.1.7 Ucraina

        8. 5.2.1.8 Resto d'Europa

  6. 6. PAESAGGIO COMPETITIVO

    1. Profili aziendali 6.1

      1. 6.1.1 Gruppo A&P Limited

      2. 6.1.2 FINCANTIERI S.p.A

      3. 6.1.3 Gruppo Navale

      4. 6.1.4 p. Lürssen Werft GmbH & Co. KG

      5. 6.1.5 Cantieri navali tedeschi Kiel GmbH

      6. 6.1.6 Dassault Systems

      7. 6.1.7 BAE Systems plc

      8. 6.1.8 ThyssenKrupp AG

      9. 6.1.9 Navantia SA SM.E

      10. 6.1.10 JSC United Shipbuilding Corporation

      11. 6.1.11 Costruzioni Marine Rauma

      12. 6.1.12 Gruppo marittimo intelligente

  7. 7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE

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Segmentazione dell’industria delle navi militari in Europa

Una nave militare o una nave è una nave militare utilizzata da una marina. Generalmente, le navi militari sono resistenti ai danni e dotate di sistemi d’arma.

Il mercato delle navi militari in Europa è segmentato per tipo di nave e area geografica. Per tipo di nave, il mercato è segmentato in portaerei, cacciatorpediniere, fregate, corvette, incrociatori, sottomarini e altri tipi di navi. Gli altri tipi di navi includono navi da guerra anfibie, navi da combattimento costiere, incrociatori, navi di contromisura e navi pattuglia. Il rapporto offre anche le dimensioni del mercato e le previsioni per sette paesi della regione. Per ciascun segmento, il dimensionamento e le previsioni del mercato sono stati effettuati in base al valore (USD).

Tipo di nave
Sottomarino
fregate
corvette
Portaerei
Destroyers
Altri tipi di nave
Presenza sul territorio
Europa
Regno Unito
Francia
Germania
Russia
Spagna
Finlandia
Ucraina
Resto d'Europa
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato delle navi militari in Europa

Si prevede che la dimensione del mercato europeo delle navi militari raggiungerà i 35.44 miliardi di dollari nel 2024 e crescerà a un CAGR del 10.21% per raggiungere i 57.62 miliardi di dollari entro il 2029.

Nel 2024, la dimensione del mercato europeo delle navi militari dovrebbe raggiungere i 35.44 miliardi di dollari.

Naval Group, FINCANTIERI SpA, BAE Systems plc, Navantia SA SM.E e ThyssenKrupp AG sono le principali società che operano nel mercato europeo delle navi militari.

Nel 2023, la dimensione del mercato europeo delle navi militari è stata stimata a 31.82 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato europeo delle navi navali per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato europeo delle navi navali per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Rapporto sull'industria delle navi militari in Europa

Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi delle navi militari in Europa nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi di Europe Naval Vessels include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.

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