Dimensione del mercato europeo dei fondi comuni
| Periodo di studio | 2020-2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 33.89 trilioni di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 43.80 trilioni di dollari |
| CAGR (2024-2029) | > 5.00% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato dei fondi comuni di investimento in Europa
Si prevede che il settore europeo dei fondi comuni di investimento in termini di valore del patrimonio gestito crescerà da 33.89 trilioni di dollari nel 2024 a 43.80 trilioni di dollari entro il 2029, con un CAGR superiore al 5% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sull’economia globale, compreso il settore dei fondi comuni di investimento in Europa. La pandemia ha causato un forte aumento della volatilità del mercato, con i mercati azionari che hanno registrato cali significativi seguiti da periodi di ripresa. Questa volatilità ha influito sulla performance dei fondi comuni d’investimento e ha provocato fluttuazioni nei valori degli asset. Per far fronte ai lockdown e alle misure di distanziamento sociale, le società di fondi comuni di investimento hanno dovuto passare rapidamente al lavoro a distanza e migliorare le proprie capacità digitali. Ciò ha accelerato l’adozione di processi digitali, comprese le transazioni online, il servizio clienti e il reporting sui fondi. Man mano che gli sforzi di vaccinazione progrediscono e le economie iniziano a riprendersi, si prevede che il settore dei fondi comuni di investimento si riprenderà. Tuttavia, permangono incertezze e il settore continuerà ad adattarsi alle mutevoli dinamiche del mercato e all’evoluzione delle preferenze degli investitori.
Mentre il virus si diffondeva in tutta Europa, i prezzi delle azioni nei mercati finanziari europei hanno iniziato a diminuire e la volatilità ad aumentare. I mercati azionari europei hanno iniziato a risalire dopo aver raggiunto i minimi a fine marzo, ma a un ritmo più lento rispetto al mercato azionario statunitense. La crisi del Covid-19 ha scatenato il panico diffuso e una corsa al contante. Sia i fondi del mercato monetario che i fondi a lungo termine hanno registrato deflussi tra gli OICVM. I fondi europei e gli Exchange Traded Fund (ETF) sono fondi comuni di investimento che investono in azioni di tutta Europa. Questi fondi forniranno un’esposizione multi o singola nazione in un ampio spettro di economie sviluppate ed emergenti, capitalizzazioni di mercato, valute e settori industriali.
In Europa, i fondi OICVM hanno la flessibilità di investire in qualsiasi paese della regione una volta registrati in qualsiasi paese membro. Nella regione i titoli di debito sono preferiti rispetto ai fondi azionari. Il patrimonio totale gestito è cresciuto costantemente nel corso degli anni, raggiungendo nell’anno precedente i 31mila miliardi di dollari (ovvero il 182% del PIL europeo), di cui circa il 54.9% gestito per conto di fondi di investimento e il 45% gestito per conto di mandati discrezionali.
Tendenze del mercato dei fondi comuni di investimento in Europa
Fondi di investimento domiciliati in Europa
Il settore dei fondi comuni di investimento in Europa è piuttosto robusto, con un’ampia gamma di fondi di investimento domiciliati in vari paesi europei. Questi fondi offrono agli investitori l’opportunità di diversificare i propri portafogli e ottenere esposizione a diverse classi di attività, regioni e strategie di investimento. Uno dei tipi più popolari di fondi di investimento in Europa sono gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Questi fondi aderiscono a una serie di standard normativi stabiliti dall’Unione Europea (UE) e possono essere commercializzati e venduti in tutti gli stati membri dell’UE. I fondi OICVM offrono un elevato livello di protezione degli investitori e sono soggetti a rigide normative in materia di diversificazione del portafoglio, gestione del rischio e requisiti di informativa.
I fondi di investimento europei possono essere domiciliati in diversi paesi, tra cui Lussemburgo, Irlanda, Germania, Francia e Regno Unito. Lussemburgo e Irlanda sono particolarmente popolari grazie ai loro quadri normativi favorevoli, ai vantaggi fiscali e alla competenza nell’amministrazione dei fondi. Molti gestori patrimoniali scelgono di stabilire i propri fondi in questi paesi per trarre vantaggio dalle loro industrie di fondi consolidate. I fondi di investimento europei offrono un’ampia gamma di strategie di investimento per soddisfare le diverse preferenze e propensioni al rischio degli investitori. Queste strategie possono includere fondi azionari, fondi a reddito fisso, fondi bilanciati, fondi del mercato monetario, fondi di investimento alternativi (ad esempio, hedge fund o fondi di private equity) e fondi di investimento socialmente responsabili (SRI). Gli investitori possono scegliere fondi in linea con i loro obiettivi e preferenze di investimento.
I fondi di investimento europei sono soggetti alla supervisione normativa da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, come la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Lussemburgo, la Banca Centrale d’Irlanda o la Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito. Inoltre, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) svolge un ruolo cruciale nel garantire l’applicazione coerente delle normative in tutta l’UE e nel promuovere la protezione degli investitori. Secondo il quadro UCITS, i fondi di investimento domiciliati in uno stato membro dell’UE possono essere passaportati ad altri stati membri, consentendo la distribuzione transfrontaliera senza la necessità di un’approvazione normativa separata in ciascun paese. Ciò ha facilitato la commercializzazione e la vendita di fondi di investimento in tutta Europa, offrendo agli investitori un’ampia gamma di opzioni da parte di diversi gestori di fondi.
Fund Wise Segmentazione di AuM
La segmentazione degli asset in gestione (AuM) nel settore europeo dei fondi comuni di investimento può variare a seconda di vari fattori quali classe di asset, strategia di investimento, tipo di fondo e preferenze degli investitori. Sebbene sia difficile fornire una ripartizione esaustiva degli AuM del fondo in tempo reale, può fornire una panoramica generale delle categorie di fondi comuni e della loro quota approssimativa di AuM sulla base delle tendenze storiche. I fondi azionari investono principalmente in azioni e quote di società. Possono essere ulteriormente classificati in base alle regioni geografiche (ad es. azioni europee, azioni globali) o agli stili di investimento (ad es. value, growth, small cap, large cap). I fondi azionari sono spesso popolari tra gli investitori che cercano un apprezzamento del capitale a lungo termine. Tendono ad attrarre una parte significativa degli AuM nel settore europeo dei fondi comuni di investimento.
I fondi a reddito fisso investono in titoli di debito come titoli di stato, obbligazioni societarie e altri strumenti a reddito fisso. Possono concentrarsi su settori obbligazionari specifici come titoli di stato, obbligazioni ad alto rendimento o obbligazioni societarie investment grade. I fondi a reddito fisso sono preferiti dagli investitori che cercano un reddito regolare e investimenti a rischio relativamente basso. I fondi bilanciati, noti anche come asset allocation o fondi misti, investono in una combinazione di azioni, titoli a reddito fisso e talvolta altre classi di attività come liquidità o investimenti alternativi. Questi fondi mirano a fornire un approccio equilibrato al rischio e al rendimento, mirando sia all’apprezzamento del capitale che alla generazione di reddito. I fondi bilanciati possono essere adatti agli investitori che cercano un portafoglio di investimenti diversificato.
I fondi del mercato monetario investono in titoli di debito a breve termine come buoni del Tesoro, carta commerciale e certificati di deposito. Si concentrano sulla conservazione del capitale e sulla fornitura di liquidità. I fondi del mercato monetario sono comunemente utilizzati dagli investitori per scopi di gestione della liquidità o come parcheggio temporaneo per i fondi. I fondi di investimento alternativi coprono un’ampia gamma di strategie distinte dai tradizionali investimenti azionari e a reddito fisso. Questi fondi possono includere hedge fund, fondi di private equity, fondi immobiliari, fondi infrastrutturali e fondi di materie prime. I fondi di investimento alternativi mirano generalmente a ottenere rendimenti assoluti o a fornire esposizione a classi di attività non tradizionali.
Panoramica del settore dei fondi comuni di investimento in Europa
Il rapporto sui fondi comuni d'investimento europei include una panoramica delle società MF che operano in tutta Europa e presenta una profilazione dettagliata di alcune delle principali società, comprese le offerte di prodotti, le normative che le governano, le loro sedi centrali e la performance finanziaria. Attualmente, alcuni dei principali attori che dominano il mercato sono elencati di seguito. Alcuni dei principali attori in questo mercato sono Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset Management, JP Morgan Asset Management e Natixis Investment Management.
Leader di mercato dei fondi comuni in Europa
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Blackrock
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Amundi
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BNP Paribas Asset Management
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Gestione JP Morgan Asset
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Gestione degli investimenti di Natixis
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato dei fondi comuni di investimento in Europa
- Marzo 2022: JP Morgan ha annunciato di aver accettato di acquisire Global Shares, un fornitore leader di software per la gestione dei piani azionari basati su cloud. Global Shares ha un'ampia base di clienti di oltre 600 clienti aziendali che vanno dalle start-up in fase iniziale alle società pubbliche multinazionali mature. L'azienda ha un patrimonio amministrato di quasi 200 miliardi di dollari tra 650,000 dipendenti aziendali partecipanti. Opera con un team esperto di oltre 600 dipendenti con sede a Cork, Irlanda, e 16 sedi in Europa, Medio Oriente e Africa, Nord America e Asia-Pacifico.
- Marzo 2022: Natixis CIB ha annunciato, attraverso le reti di vendita al dettaglio Banque Populaire e Caisse d'Epargne, di utilizzare la diffusione automatizzata di nCino, basata sulla suite di applicazioni di intelligenza artificiale (AI) di nCino, nCino IQ (IQ), come parte dell'offerta basata su cloud nCino Bank Operating System, per accelerare i propri percorsi di credito Natixis CIB sfrutterà inoltre la soluzione Corporate Banking di nCino per automatizzare le operazioni ripetute e ridurre al minimo i processi manuali, consentendo una collaborazione continua tra i team di negoziazione e decisioni di credito più rapide, il tutto mantenendo la conformità normativa e le procedure.
Rapporto sul mercato dell'industria dei fondi comuni d'investimento in Europa - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Crescita economica
4.2.2 Tassi di interesse bassi
4.3 Market Restraints
4.3.1 Volatilità del mercato
4.3.2 Incertezza politica ed economica
4.4 Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.4.2 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
4.5 Innovazioni tecnologiche che modellano l'industria
4.6 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo di fondo
5.1.1 Patrimonio netto
5.1.2 debiti
5.1.3 Multi-risorsa
5.1.4 Mercato monetario
5.1.5 Altri tipi di fondi
5.2 Per tipo di investitore
5.2.1 Famiglie
5.2.2 Istituzioni finanziarie monetarie
5.2.3 Amministrazioni pubbliche
5.2.4 Società non finanziarie
5.2.5 Assicurazioni e fondi pensione
5.2.6 Altri Intermediari finanziari
5.3 Per geografia
5.3.1 Lussemburgo
5.3.2 Irlanda
5.3.3 Germania
5.3.4 Francia
5.3.5 Regno Unito
5.3.6 Paesi Bassi
5.3.7 Italia
5.3.8 Resto d'Europa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concorrenza di mercato (concentrazione del mercato e operazioni di fusione e acquisizione)
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Roccia Nera
6.2.2 Amundi
6.2.3 BNP Paribas Asset Management
6.2.4JP Morgan
6.2.5 Natissi
6.2.6 ASSA
6.2.7UBS
6.2.8HSBC
6.2.9 Gruppo DWS
6.2.10 PIMCO
6.2.11 Invesco*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore dei fondi comuni di investimento in Europa
Lo scopo del rapporto include una comprensione del settore dei fondi comuni di investimento europei, dell'ambiente normativo, delle società MF e dei loro modelli di business, segmentazione dettagliata del mercato, tipi di prodotto, tendenze attuali del mercato, cambiamenti nelle dinamiche di mercato e opportunità di crescita. Analisi approfondita delle dimensioni del mercato e delle previsioni per i vari segmenti.
Le società di fondi comuni europei sono segmentate per tipo di fondo (azionari, debito, multi-asset, mercato monetario, altri tipi di fondi), tipo di investitore (famiglie, istituzioni finanziarie monetarie, amministrazioni pubbliche, società non finanziarie, assicuratori e fondi pensione e altri intermediari finanziari) e geografico (Lussemburgo, Irlanda, Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia e Resto d'Europa).
Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il settore europeo dei fondi comuni di investimento in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per tipo di fondo | |
| Equità | |
| Debito | |
| Multi-asset | |
| Mercato monetario | |
| Altri tipi di fondi |
| Per tipo di investitore | |
| famiglie | |
| Istituzioni finanziarie monetarie | |
| Governo Generale | |
| Società non finanziarie | |
| Assicurazioni e fondi pensione | |
| Altri intermediari finanziari |
| Per geografia | |
| Lussemburgo | |
| Irlanda | |
| Germania | |
| Francia | |
| Regno Unito | |
| Olanda | |
| Italia | |
| Resto d'Europa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato nel settore dei fondi comuni d'investimento in Europa
Quanto è grande l’industria dei fondi comuni di investimento in Europa?
Si prevede che le dimensioni del settore europeo dei fondi comuni raggiungeranno i 33.89 trilioni di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR superiore al 5% per raggiungere i 43.80 trilioni di dollari entro il 2029.
Qual è l’attuale dimensione del settore dei fondi comuni d’investimento in Europa?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del settore europeo dei fondi comuni raggiungeranno i 33.89 trilioni di dollari.
Chi sono i principali attori nel settore dei fondi comuni di investimento in Europa?
Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset management, JP Morgan Asset Management e Natixis Investment Management sono le principali società che operano nel settore dei fondi comuni d'investimento in Europa.
Rapporto sull'industria dei fondi comuni d'investimento in Europa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi del settore dei fondi comuni di investimento in Europa nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi del settore dei fondi comuni di investimento in Europa include una previsione di mercato per il periodo 2024-2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
Istantanee del rapporto sul mercato dei fondi comuni d'investimento in Europa
