Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato europeo dei succhi: trend di crescita e previsioni fino al 2030

Tendenze del mercato dei succhi in Europa

I succhi sono percepiti come più salutari rispetto ad altre bevande analcoliche, il che sta spingendo le vendite nel segmento

• In Europa, in particolare nel Regno Unito, nel 16 più della metà delle persone di età compresa tra 24 e 2022 anni ha consumato succhi almeno una volta al giorno. Il succo d'arancia è il tipo di succo più popolare nel Regno Unito ed è consumato più frequentemente dai giovani adulti. .
• Molti consumatori cercano succhi ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti e poveri di zuccheri e calorie ed evitano succhi contenenti dolcificanti artificiali e zuccheri aggiunti.
• Le vendite del segmento dei succhi sono legate alle tendenze di salute e benessere nel Paese. La domanda europea di succo d'arancia potrebbe diminuire a causa della penetrazione di altri aromi nel mercato oltre alla mutata preferenza dei consumatori verso aromi innovativi.
• La maggior parte degli adulti, circa il 57%, sta attivamente adottando misure per limitare/ridurre l’assunzione di zucchero, riflettendo le preoccupazioni diffuse su questo ingrediente.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: tipo di bevanda analcolica

Segmento 100% succo nel mercato europeo dei succhi

Il segmento dei succhi al 100% mantiene la sua posizione dominante nel mercato europeo dei succhi, con circa il 58% del valore di mercato nel 2024. Questa sostanziale quota di mercato può essere attribuita alla crescente consapevolezza dei consumatori sui benefici per la salute e alla crescente preferenza per le bevande con ingredienti naturali. Gli europei cercano sempre più bevande che offrano benefici nutrizionali, un minor apporto calorico e un ridotto contenuto di zucchero, privilegiando gli ingredienti naturali rispetto agli aromi artificiali. Questa tendenza è particolarmente evidente in Germania, che si distingue come mercato leader per i prodotti biologici e il più grande mercato della regione per le bevande incentrate sulla salute. La crescita del segmento è ulteriormente supportata da diversi giganti europei del cibo e delle bevande analcoliche che si sono impegnati a raggiungere un approvvigionamento di succhi e puree sostenibili al 100% entro il 2030, dimostrando l'impegno a lungo termine del settore per la qualità e la sostenibilità.

Segmento dei concentrati di succo nel mercato europeo dei succhi

Il segmento dei succhi concentrati sta emergendo come la categoria in più rapida crescita nel mercato europeo dei succhi, con una crescita prevista di circa il 5% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa notevole crescita è guidata dalla versatilità del segmento in varie applicazioni, in particolare nel settore alimentare e delle bevande analcoliche. La disponibilità di materie prime offre opportunità significative per i paesi in via di sviluppo, nonostante la tendenza generale verso il calo del consumo di succhi concentrati confezionati nei mercati maturi. I succhi concentrati vengono sempre più utilizzati come ingredienti nella produzione di varie bevande e altre industrie alimentari, con molti produttori di bevande analcoliche che li utilizzano come dolcificanti e agenti aromatizzanti. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla sua convenienza in termini di imballaggio, stoccaggio e trasporto grazie al ridotto contenuto di acqua, rendendolo un'opzione interessante sia per i produttori che per i distributori.

Segmenti rimanenti nel tipo di bevanda analcolica

I segmenti delle bevande a base di succo (fino al 24% di succo) e dei nettari (25-99% di succo) continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel mercato europeo dei succhi. Le bevande a base di succo stanno guadagnando popolarità tra i consumatori che cercano opzioni di bevande alla frutta più leggere con un contenuto di frutta inferiore, pur mantenendo profili di gusto rinfrescanti. Il segmento è particolarmente attraente per i produttori grazie alla sua flessibilità nelle strategie di formulazione e prezzo. Nel frattempo, il segmento dei nettari mantiene la sua forte presenza sul mercato offrendo un compromesso equilibrato tra succhi puri e bevande a base di succo, attraente per i consumatori che preferiscono bevande con un contenuto di frutta moderato e livelli di zucchero controllati. Entrambi i segmenti stanno assistendo a una continua innovazione in termini di aromi, ingredienti funzionali e formati di confezionamento per soddisfare le preferenze dei consumatori in evoluzione.

Analisi del segmento: tipo di imballaggio

Segmento delle bottiglie in PET nel mercato europeo dei succhi

Le bottiglie in PET mantengono il loro predominio nel mercato europeo dei succhi, con una quota di mercato di circa il 65% nel 2024. Questa posizione di leadership può essere attribuita a diversi vantaggi chiave che le bottiglie in PET offrono sia ai produttori che ai consumatori. La popolarità del segmento deriva dalla natura leggera delle bottiglie in PET, dalla convenienza e dalle proprietà di riciclabilità superiori. I produttori favoriscono in particolare le bottiglie in PET per la loro flessibilità di progettazione, consentendo forme e dimensioni uniche che aiutano i marchi a differenziarsi sugli scaffali dei negozi al dettaglio. Il mandato dell'Unione Europea che richiede alle bottiglie in PET di incorporare un minimo del 25% di plastica riciclata entro il 2025 ha ulteriormente rafforzato la posizione di questo segmento, con attori importanti come Suntory, Coca-Cola, Danone e PepsiCo che hanno già adottato bottiglie in PET al 100% di origine biologica per i loro prodotti di succhi confezionati.

Segmento delle bottiglie di vetro nel mercato europeo dei succhi

Il segmento delle bottiglie di vetro sta emergendo come il formato di imballaggio in più rapida crescita nel mercato europeo dei succhi, con una crescita prevista di circa il 5% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente percezione del vetro da parte dei consumatori come materiale di imballaggio di qualità superiore, associato a una qualità superiore rispetto ad altre opzioni. Le bottiglie di vetro stanno guadagnando terreno grazie alla loro capacità di mantenere il gusto e la qualità dei prodotti a base di succhi, essendo non reattive e garantendo un'esperienza non adulterata. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata da tecnologie innovative per la goffratura, la modellatura e l'aggiunta di finiture artistiche agli imballaggi in vetro, rendendoli più attraenti per gli utenti finali. Inoltre, la riciclabilità superiore del vetro e le credenziali ambientali stanno riscuotendo successo tra i consumatori attenti all'ambiente, in particolare perché otto consumatori britannici su dieci hanno espresso una preferenza per imballaggi attenti all'ambiente in recenti sondaggi.

Segmenti rimanenti nel tipo di imballaggio

Il mercato europeo dei succhi presenta diversi altri formati di imballaggio significativi, tra cui confezioni asettiche, lattine di metallo e bicchieri monouso, ognuno dei quali soddisfa esigenze e preferenze distinte dei consumatori. Le confezioni asettiche hanno guadagnato importanza grazie alla loro capacità di preservare la qualità del prodotto e prolungare la durata di conservazione senza richiedere refrigerazione. Le lattine di metallo sono particolarmente apprezzate per i loro eccellenti tassi di riciclabilità e le proprietà di raffreddamento rapido, che le rendono ideali per il consumo immediato. I bicchieri monouso soddisfano la tendenza al consumo in movimento e stanno incorporando sempre più materiali sostenibili per affrontare le preoccupazioni ambientali. Questi segmenti contribuiscono collettivamente alla diversità del mercato, offrendo ai produttori varie opzioni per soddisfare le diverse preferenze dei consumatori e le diverse occasioni di utilizzo.

Analisi del segmento: canale di distribuzione

Segmento off-trade nel mercato europeo dei succhi

Il canale off-trade continua a dominare il mercato europeo dei succhi, con circa il 45% del valore totale del mercato nel 2024. Questa sostanziale quota di mercato è guidata principalmente dall'ampia rete di supermercati e ipermercati in tutta Europa, che offrono ai consumatori un'ampia varietà di prodotti a base di succhi sotto lo stesso tetto. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla crescente preferenza dei consumatori per gli acquisti all'ingrosso e dalla disponibilità di più marchi e formati di imballaggio. Supermercati e ipermercati stanno sfruttando il loro spazio di vendita al dettaglio per presentare un'ampia gamma di prodotti a base di succhi, dalle varianti biologiche premium alle opzioni economiche. La crescita del segmento è inoltre supportata da posizionamenti di prodotti strategici, attività promozionali e dalla crescente adozione di prodotti a base di succhi a marchio privato da parte delle principali catene di vendita al dettaglio.

Segmento on-trade nel mercato europeo dei succhi

Il canale on-trade sta emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato europeo dei succhi, con una crescita prevista di circa il 6% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa notevole crescita è attribuita principalmente alla crescente popolarità di juice bar, caffetterie e ristoranti che stanno incorporando nei loro menu offerte di succhi freschi e di alta qualità. Il segmento sta beneficiando della crescente consapevolezza della salute tra i consumatori che preferiscono succhi preparati freschi quando mangiano fuori. Ristoranti e caffetterie stanno innovando con miscele di succhi uniche e bevande funzionali per soddisfare le preferenze dei consumatori in evoluzione. L'ascesa di juice bar specializzati in opzioni spremute a freddo e biologiche sta accelerando ulteriormente la crescita del segmento, in particolare nelle aree urbane dove i consumatori sono disposti a pagare un extra per prodotti di succhi preparati freschi e di alta qualità.

Segmenti rimanenti nel canale di distribuzione

All'interno del canale off-trade, diversi sottosegmenti svolgono un ruolo cruciale nel plasmare le dinamiche di mercato. I minimarket fungono da importanti punti di contatto per il consumo in movimento, offrendo un facile accesso a prodotti di succhi pronti da bere. Il segmento di vendita al dettaglio online sta guadagnando importanza con l'ascesa delle piattaforme di e-commerce e dei servizi di commercio rapido, offrendo ai consumatori comode opzioni di consegna a domicilio. Altri formati di vendita al dettaglio, tra cui rivenditori di piazzali, distributori automatici e negozi di alimenti biologici specializzati, contribuiscono alla diversità del mercato soddisfacendo esigenze e occasioni specifiche dei consumatori. Questi vari canali di distribuzione assicurano collettivamente un'ampia disponibilità e accessibilità di prodotti di succhi in diversi segmenti di consumatori e occasioni di consumo.

Analisi del segmento geografico del mercato dei succhi in Europa

Mercato dei succhi in Germania

La Germania è la pietra angolare del mercato europeo dei succhi, con circa il 16% del valore di mercato totale della regione nel 2023. Il predominio del paese può essere attribuito alla sua solida cultura delle bevande e all'espansione dell'infrastruttura di lavorazione dei succhi. I consumatori tedeschi stanno sempre più gravitando verso opzioni di bevande più sane, con il succo di frutta che emerge come la seconda scelta di succo più popolare, superato solo dall'acqua minerale. La forza del mercato è ulteriormente rafforzata dalla sofisticata rete di vendita al dettaglio del paese, dove supermercati e ipermercati fungono da canali di distribuzione primari, rappresentando oltre il 44% delle vendite di succhi. I succhi di frutta funzionali e fortificati stanno guadagnando una trazione significativa poiché i produttori rispondono alla crescente consapevolezza della salute tra i consumatori. Il mercato dei succhi del paese è particolarmente degno di nota per la sua enfasi sui prodotti di succhi biologici, con i consumatori tedeschi che assegnano una parte sostanziale del loro reddito ad alimenti e bevande naturali. La resilienza del mercato è ulteriormente supportata da rigorosi standard di qualità e da una forte attenzione alle soluzioni di imballaggio sostenibili.

Mercato dei succhi in Turchia

Il mercato dei succhi in Turchia sta vivendo uno slancio notevole, con una crescita prevista di circa il 6% di CAGR dal 2024 al 2029. La robusta crescita del mercato è guidata da un cambiamento fondamentale nelle preferenze dei consumatori dalle bevande gassate ad alternative più sane. I consumatori turchi stanno sempre più abbracciando i prodotti a base di succhi che offrono maggiori benefici nutrizionali, in particolare quelli arricchiti con vitamine, minerali e antiossidanti. La posizione strategica del Paese come importante produttore di frutta offre un vantaggio significativo in termini di accesso alle materie prime e capacità di produzione. I produttori locali stanno innovando attivamente i loro portafogli di prodotti, introducendo varianti che si allineano alle tendenze contemporanee in materia di salute, come un ridotto contenuto di zucchero e formulazioni di ingredienti naturali. Il panorama della vendita al dettaglio si sta evolvendo per accogliere questa crescita, con i moderni canali commerciali che espandono la loro offerta di succhi e le piattaforme online che guadagnano terreno. Lo sviluppo del mercato è ulteriormente supportato dalla giovane fascia demografica del Paese, che è particolarmente ricettiva ai lanci di nuovi prodotti e alle bevande orientate alla salute.

Mercato dei succhi in Francia

Il mercato dei succhi francese esemplifica raffinatezza e innovazione, caratterizzato da una forte preferenza dei consumatori per succhi di qualità e prodotti naturali. Le dinamiche di mercato del paese sono modellate da una crescente enfasi su modelli di consumo sostenibili e rispettosi dell'ambiente, con una quota significativa di consumatori francesi che cercano attivamente prodotti con ingredienti clean-label. Il panorama della distribuzione è ben sviluppato, con supermercati e punti vendita specializzati che offrono un'ampia gamma di varietà di succhi. I consumatori francesi mostrano un interesse particolare per i prodotti di provenienza locale, con una percentuale notevole della popolazione che incorpora succhi naturali nelle proprie routine alimentari quotidiane. Il mercato sta assistendo a una notevole tendenza verso i succhi funzionali, con i produttori che introducono miscele innovative che combinano frutta tradizionale con ingredienti superfood. Il canale on-trade sta vivendo una crescita significativa, guidata dalla crescente popolarità di juice bar e caffetterie che offrono opzioni appena spremute. La consapevolezza dei consumatori riguardo ai benefici per la salute e al contenuto nutrizionale continua a influenzare le decisioni di acquisto, portando a una maggiore domanda di varianti biologiche e naturali.

Mercato dei succhi nel Regno Unito

Il mercato dei succhi del Regno Unito dimostra un forte coinvolgimento dei consumatori e preferenze in evoluzione verso opzioni di bevande più salutari. I consumatori britannici stanno dando sempre più priorità a prodotti con un ridotto contenuto di zucchero e ingredienti naturali, spingendo i produttori a riformulare le loro offerte. Il mercato è caratterizzato da una solida infrastruttura di vendita al dettaglio, con i minimarket che svolgono un ruolo cruciale nell'accessibilità dei prodotti. L'innovazione nelle soluzioni di imballaggio, in particolare nei formati sostenibili e riciclabili, sta rimodellando il panorama del mercato. Il mercato dei succhi del paese trae vantaggio da una consolidata rete di catena del freddo, che consente la distribuzione di prodotti refrigerati di alta qualità. I ​​consumatori attenti alla salute stanno guidando la domanda di succhi funzionali arricchiti con vitamine e minerali, mentre la crescente popolarità dei bar dei succhi sta creando nuove occasioni di consumo. Il mercato mostra anche un forte potenziale nel segmento della vendita al dettaglio online, con piattaforme digitali che offrono un comodo accesso a un'ampia gamma di prodotti a base di succhi. La crescente attenzione dei consumatori britannici al benessere e alla nutrizione continua a guidare lo sviluppo dei prodotti e l'espansione del mercato.

Mercato dei succhi in altri paesi

Il mercato dei succhi in altri paesi europei, tra cui Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Russia, mostra diversi modelli di consumo e traiettorie di crescita. Questi mercati sono caratterizzati da diverse preferenze dei consumatori, che vanno dai tradizionali succhi di frutta alle innovative bevande funzionali. Il mercato spagnolo trae vantaggio dalla sua solida base agricola e dalle sue capacità di produzione, mentre i consumatori italiani mostrano un interesse particolare per i succhi premium e i prodotti naturali. I Paesi Bassi dimostrano reti di distribuzione avanzate e iniziative di imballaggio sostenibile, mentre il mercato belga è guidato da consumatori attenti alla salute che cercano benefici funzionali. Il mercato russo mostra un potenziale di crescita attraverso l'innovazione di prodotto e l'espansione delle reti di vendita al dettaglio. Questi paesi contribuiscono collettivamente al dinamismo del mercato europeo dei succhi attraverso le loro preferenze uniche dei consumatori, quadri normativi e canali di distribuzione. L'enfasi sulla salute e il benessere, unita alla crescente consapevolezza ambientale, continua a plasmare lo sviluppo dei prodotti e le strategie di marketing in questi mercati.

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