Dimensioni e quota del mercato dei terminal intermodali in Europa
| Periodo di studio | 2020 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei terminal intermodali in Europa di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato dei terminal intermodali in Europa registrerà un CAGR superiore al 5% nel periodo di previsione.
Il Green Deal europeo prevede che una parte sostanziale del 75% delle merci trasportate su strada venga trasferita su rotaia e sulle vie navigabili interne. Ciò significa in pratica utilizzare il trasporto intermodale, dove la parte più lunga del viaggio viene effettuata su ferrovia o su acqua, mentre solo il primo e l'ultimo miglio vengono effettuati su strada. Ciò richiede strutture di trasbordo efficienti e tecnologie che rendano lo spostamento delle unità di carico tra le modalità rapido ed efficiente in termini di costi. Il container è l’unità di carico più economica e la gru verticale è più efficiente del trasbordo orizzontale, anche per i semirimorchi, mentre alcune tecnologie innovative in grado di sollevare più unità di carico contemporaneamente possono ridurre i tempi di movimentazione nei terminal.
La maggior parte (60-80%) della capacità di trasbordo nell’UE è fornita da tecnologie di trasbordo verticale, seguite dalle navi RoRo (20-35%). Oggi solo il 2% circa della capacità di trasbordo è realizzata con altre tecnologie. È importante sottolineare che entro il 2030 la capacità di trasbordo nell’UE non sarà sufficiente a soddisfare la domanda di espansione della capacità di rete pianificata. Pertanto, la disponibilità di terminali lungo la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) richiede ulteriori investimenti e un’attenta pianificazione, considerando che soluzioni di trasbordo compatibili devono essere disponibili in entrambe le estremità di una tratta ferroviaria/navigante. Inoltre, su molte parti della rete TEN-T sono necessari aggiornamenti strutturali per consentire il trasporto di semirimorchi sui treni. La maggior parte degli ampliamenti sono necessari in Spagna, Francia e Italia, che insieme rappresentano il 75% di tali tratte.
Secondo fonti del settore, l'investimento necessario per l'eliminazione di queste limitazioni di rete (sagoma per semirimorchi, terminali con tecnologia specifica) è valutato in circa 7.7 miliardi di euro.
Tendenze e approfondimenti del mercato dei terminal intermodali in Europa
La crescita del traffico dei negozi online guida il mercato
Gli anni 2020 e 2021 sono stati eccezionali a causa della pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda l’e-commerce in Europa. Oltre alle rigorose misure (economiche) adottate per mitigare la diffusione del virus, i lockdown (compresa la chiusura dei negozi fisici) e le misure di salute e sicurezza hanno dato impulso allo shopping online in tutta Europa. Nel 2021, i principali negozi online in Europa hanno registrato un aumento dei visitatori web del 13% rispetto al 2020. Nei primi sei mesi del 2021, il traffico web è cresciuto dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 18% rispetto al 2019. stesso periodo pre-COVID XNUMX.
La natura dei negozi online (ovvero settore, tipologia, ecc.) determina in larga misura la misura in cui hanno beneficiato dell'aumento degli acquisti online dovuto alla pandemia di COVID-19. Ad esempio, gli e-store nei settori dei generi alimentari, delle bevande (alcoliche) e degli articoli per animali, nonché della casa e del giardino, hanno registrato il maggiore aumento medio annuo del traffico web. Al contrario, i negozi online che vendono biciclette e accessori (per auto) hanno registrato un calo del numero di visitatori dei loro siti web nel 2021. Per ribadire, questi dati di crescita annuale non riflettono le grandi fluttuazioni del traffico web dovute alle misure COVID-19 nel tempo , tuttavia, queste cifre offrono informazioni sulle tendenze generali del mercato dell'e-commerce.
L’aumento delle start-up e dei magazzini guidano nuovi modelli di business nel mercato
La maggior parte dei nuovi operatori nel settore della logistica sono start-up e molte di queste stanno cercando di utilizzare le nuove tecnologie per entrare nel settore. Ad oggi, la maggior parte di questi si colloca in segmenti “asset light” della catena del valore; ad esempio, spedizionieri virtuali. Questi asset o attività asset-light sfruttano la tecnologia digitale per offrire un benchmarking interattivo delle tariffe di trasporto o abbinare i caricatori alla capacità disponibile.
Molti dei nuovi operatori nel settore della logistica stanno basando le loro offerte su prezzi più agili. Alcuni consentono ai vettori di fare offerte sui carichi, consentendo loro di abbassare le offerte per riempire la capacità. Stanno inoltre fornendo preventivi più rapidamente e aumentando la trasparenza dei prezzi, ad esempio collegandosi tramite API direttamente a un gran numero di corrieri e fornendo ai clienti le tariffe negoziate per ciascuno dei corrieri utilizzati in modo da poterli confrontare direttamente.
La start-up norvegese Nimber mette in contatto pendolari e viaggiatori con consumatori che desiderano spedire qualcosa, che si tratti di un pianoforte in tutto il paese o di uno skateboard o di un documento in città. Gli attori tecnologici o le collaborazioni tra tecnologia e settore automobilistico potrebbero entrare nel settore, in particolare con idee come gli armadietti a guida autonoma o il caricamento dei pacchi da macchina a macchina per la consegna dell’ultimo miglio. Le piattaforme di crowdsharing possono anche emergere dallo sviluppo di veicoli autonomi o in modo indipendente. Con l’aumento del car sharing, potrebbe crescere anche l’uso dello spazio di archiviazione disponibile in questi veicoli come un modo flessibile per espandere la capacità.
I clienti del settore potrebbero anche diventare nuovi operatori importanti. Amazon è un chiaro esempio: sta cercando di espandere la propria esperienza interna nello stoccaggio e di sviluppare le proprie capacità di consegna. Da qui l’acquisizione di uno specialista di automazione di magazzino, ora parte della sua business unit Amazon Robotics. L'azienda ha noleggiato 20 aerei per gestire una parte maggiore delle sue spedizioni15 e sta sperimentando un'offerta di consegna in 30 minuti "Prime Air" utilizzando droni.16 Bloomberg ha inoltre riferito che Amazon ha in programma di lanciare le proprie offerte logistiche, un progetto presumibilmente denominato 'Dragon Boat'.
Panorama competitivo
Il mercato europeo dei terminali intermodali è di natura frammentata, con un mix di attori globali e regionali. Si prevede che il mercato crescerà durante il periodo di previsione a causa di diversi fattori come l’e-commerce, l’integrazione tecnologica e le economie in crescita. Le principali aziende del paese hanno adottato varie tecnologie moderne, come sistemi di gestione del magazzino, automazione, consegna con droni e sistema di gestione dei trasporti, che ha consentito migliori strutture di pianificazione e tracciamento, con conseguente aumento della produttività e aumento della proposta di valore. Alcuni dei principali attori includono Container Terminal Dortmund GmbH (CTD) (Germania), COSCO SHIPPING Ports (Spagna) Terminals, SLU, Rail Hub Transylvania, KARPIEL Sp. z ooecc.,
Leader del settore dei terminal intermodali in Europa
Container Terminal Dortmund GmbH (CTD)
COSCO SHIPPING Porti (Spagna) Terminal, SLU
Hub ferroviario Transilvania
DP Mondiale Southampton
DP World Logistics Europe GmbH
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Novembre 2022: CSP Spain Inaugurato un nuovo servizio espresso tra Spagna e Turchia nel terminal valenciano di CSP Spain. Il servizio è promosso dalla compagnia Cordelia Container Shipping Line e tra le sue fermate, il terminal valenciano di CSP Spagna. Si tratta di un servizio settimanale, con due navi coinvolte con una capacità approssimativa di 700 TEUS.
- Ottobre 2022: nel mese di ottobre è stata portata a termine con successo un'operazione senza precedenti di progetti speciali nel terminal valenciano di CSP Spagna. Lo scarico in acqua dei 3 yacht è stato effettuato dalla nave APL Savannah, proveniente dall'Australia, grazie alla collaborazione di tutti gli agenti coinvolti. Il terminal CSP Iberian Valencia dispone di personale esperto e dei macchinari necessari: distanziatori, imbracature e ganci sotto una gru a portale con la capacità e le dimensioni necessarie per una movimentazione in sicurezza. Questo tipo di attività è più complessa del tipico carico del terminal container ed è stata possibile grazie al coordinamento di tutti gli agenti coinvolti, dal cliente della linea marittima CMA CGM, Peters & May, leader mondiale nelle operazioni di yacht, e il resto . delle parti coinvolte nel porto di Valencia.
Ambito del rapporto sul mercato dei terminal intermodali in Europa
I terminali intermodali svolgono un ruolo significativo nel consolidamento, nello stoccaggio e nel trasferimento delle merci tra ferrovia e strada all'inizio e alla fine di ogni viaggio ferroviario. I terminali intermodali forniscono connettività a porti, reti regionali e altre capitali e località.
Il mercato europeo dei terminali intermodali è segmentato per modalità di trasporto (trasporto ferroviario e stradale, trasporto aereo e stradale, trasporto marittimo e stradale), industria dell’utente finale (produzione, petrolio e gas, consumo e vendita al dettaglio, aerospaziale e difesa, energia e estrazione mineraria). e Geografia. e per Geografia (Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Resto d'Europa). Il rapporto offre dimensioni del mercato e valori previsionali (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Trasporto ferroviario e stradale |
| Trasporto aereo e stradale |
| Trasporti marittimi e stradali |
| Produzione e Automotive |
| Petrolio, gas e estrazione mineraria |
| Agricoltura, pesca e silvicoltura |
| Edilizia |
| Commercio distributivo |
| Altro |
| Germania |
| Francia |
| Regno Unito |
| Spagna |
| Resto d'Europa |
| Per modalità di trasporto | Trasporto ferroviario e stradale |
| Trasporto aereo e stradale | |
| Trasporti marittimi e stradali | |
| Per utente finale | Produzione e Automotive |
| Petrolio, gas e estrazione mineraria | |
| Agricoltura, pesca e silvicoltura | |
| Edilizia | |
| Commercio distributivo | |
| Altro | |
| Per geografia | Germania |
| Francia | |
| Regno Unito | |
| Spagna | |
| Resto d'Europa |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
– Qual è la dimensione attuale del mercato dei terminali intermodali in Europa?
Si prevede che il mercato Europa dei terminali intermodali registrerà un CAGR superiore al 5% durante il periodo di previsione (2025-2030)
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Terminali intermodali in Europa?
Container Terminal Dortmund GmbH (CTD), COSCO SHIPPING Ports (Spain) Terminals, SLU, Rail Hub Transylvania, DP World Southampton e DP World Logistics Europe GmbH sono le principali aziende che operano nel mercato europeo dei terminal intermodali.
Quali anni copre questo mercato dei terminali intermodali in Europa?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato dei terminal intermodali in Europa per gli anni: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche le dimensioni del mercato dei terminal intermodali in Europa per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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Rapporto sul mercato dei terminal intermodali in Europa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dei terminal intermodali in Europa nel 2025, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi dei terminal intermodali in Europa include una previsione di mercato per il periodo 2025-2030 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
