Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del settore dei mangimi per insetti in Europa: tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo dei mangimi per insetti.

Le autorizzazioni UE per l'alimentazione animale ampliano la domanda potenziale di proteine ​​da insetti.

Il mercato europeo dei mangimi a base di insetti ha beneficiato direttamente dell'espansione graduale delle norme UE sui mangimi negli ultimi anni. Il regolamento (UE) 2017/893 ha inizialmente consentito l'utilizzo di proteine ​​animali trasformate con insetti nei mangimi per l'acquacoltura, e l'emendamento del 2021 ha esteso tale autorizzazione a suini e pollame, aprendo categorie di bestiame molto più ampie per l'uso commerciale. Un chiarimento normativo del 2024 ha inoltre confermato che gli insetti vivi possono essere utilizzati come materie prime per mangimi per suini, pollame e acquacoltura, il che offre agli operatori più piccoli un percorso di trasformazione più semplice rispetto alla produzione completa di proteine ​​animali trasformate con insetti ^{[2] Fonte: N. Meijer, RA Safitri, W. Tao e EF Hoek-Van den Hil, "Review, European Union Legislation and Regulatory Framework for Edible Insect Production, Safety Issues", Animal, doi.org} . Ogni autorizzazione ha ampliato la base di clienti per i produttori nei settori dell'acquacoltura, del pollame, dei suini e degli alimenti per animali domestici, rendendo così più razionale l'espansione industriale dal punto di vista commerciale. Il mercato europeo dei mangimi a base di insetti è inoltre sostenuto dall'adozione formale, prevista per il 2025, delle linee guida sulla buona igiene della Piattaforma internazionale per gli insetti destinati all'alimentazione umana e animale (IPIFF), che migliorano la tracciabilità e riducono le problematiche di approvvigionamento per i mangimifici che entrano per la prima volta in questo settore. La crescita è ancora limitata dalla continua esclusione dei ruminanti, ma i settori dei monogastrici e dell'acquacoltura rappresentano già la via più chiara per una crescita su larga scala nel mercato europeo dei mangimi a base di insetti nel breve termine.

Si cercano mangimi per acquacoltura che sostituiscano farina e olio di pesce.

L'acquacoltura rimane uno dei principali motori della domanda per il mercato europeo dei mangimi a base di insetti, poiché l'offerta di farina di pesce è limitata, mentre la domanda di mangimi per l'acquacoltura continua ad aumentare. L'autosufficienza alimentare acquatica dell'UE è scesa al 38.1% nel 2023 e il blocco importa una quota considerevole delle proteine ​​per mangimi che consuma, il che solleva preoccupazioni sia in termini di sicurezza dell'approvvigionamento che di sostenibilità ^{[3] Fonte: International Platform of Insects for Food and Feed, “Positive and Strong Signs for the EU Insect Industry,” IPIFF, ipiff.org} . La ricerca su specie come la trota iridea, il salmone atlantico, il persico europeo e il totoaba dimostra che le farine di insetti possono sostituire una quota significativa di farina di pesce senza compromettere la crescita, la digeribilità o la qualità del prodotto, se l'inclusione è gestita correttamente. La Norvegia è particolarmente importante perché l'allevamento del salmone ha elevate emissioni legate ai mangimi, il che rende gli ingredienti a base di insetti rilevanti non solo come sostituti proteici, ma anche come strumenti di riduzione del carbonio all'interno dei sistemi di alimentazione esistenti. Il mercato europeo dei mangimi a base di insetti sta quindi traendo sostegno sia dalla convalida delle prestazioni che dalla pressione politica nel settore dell'acquacoltura. Questa combinazione diventa ancora più importante man mano che i gruppi industriali premeranno per l'adozione di obiettivi formali di inclusione nei mangimi per l'acquacoltura nei prossimi anni.

La premiumizzazione degli alimenti per animali domestici aumenta la domanda di nuovi ingredienti a base di insetti.

Il cibo per animali domestici sta fornendo al mercato europeo dei mangimi a base di insetti un importante canale di supporto ai margini, mentre le applicazioni per il bestiame su larga scala sono ancora in fase di sviluppo. I marchi europei di cibo per animali domestici hanno introdotto proteine ​​di insetti in formulazioni ipoallergeniche, monoproteiche e orientate alla sostenibilità, che hanno portato la categoria oltre i lanci sperimentali. La Federazione europea dell'industria del cibo per animali domestici (FEDIAF) ha riferito che i proprietari di animali domestici europei intervistati hanno mostrato un tasso di accettazione del 70% nel 2025 per gli animali nutriti con insetti, e la stessa analisi ha indicato che più della metà della produzione europea di insetti era già destinata al cibo per animali domestici ^{[4] Fonte: Federazione europea dell'industria del cibo per animali domestici, "Ingredienti a base di insetti nel cibo per animali domestici", FEDIAF, europeanpetfood.org} . Una ricerca pubblicata nel 2025 ha anche dimostrato che le proteine ​​della mosca soldato nera possono raggiungere una digeribilità simile a quella della farina di pollame premium nei cani e nei gatti, il che risolve una delle principali barriere tecniche che ne avevano rallentato l'uso più ampio. Il mercato europeo dei mangimi a base di insetti ne trae vantaggio perché gli acquirenti di cibo per animali domestici premium sono più in grado di accettare i prezzi dei nuovi ingredienti rispetto agli acquirenti di mangimi per bestiame di base. Ciò rende il cibo per animali domestici una fonte di reddito iniziale che può aiutare i produttori ad assorbire i costi fissi mentre lavorano per raggiungere i prezzi necessari per una più ampia adozione da parte dei mangimifici.

Lipidi funzionali, chitina e frazioni bioattive ampliano la creazione di valore

Il mercato europeo dei mangimi per insetti non è più incentrato solo sulla farina proteica. I produttori stanno sempre più costruendo portafogli attorno a olio di insetti, frass, idrolizzati e altre frazioni funzionali perché questi prodotti possono avere un valore più elevato e migliorare l'economia complessiva dell'impianto. L'olio di mosca soldato nera è particolarmente rilevante per il suo alto contenuto di acido laurico, che ha attirato l'attenzione nelle formulazioni di alimenti per monogastrici e animali domestici. Le aziende stanno anche valutando la chitina e altri componenti bioattivi come parte di una strategia più ampia per ottenere maggiori ricavi da ogni tonnellata metrica di biomassa. Il lancio di piattaforme di ingredienti di marca come Hilucia nel 2024 mostra come i fornitori stiano cercando di passare dalla produzione di massa a famiglie di prodotti differenziate ^{[5] Fonte: Innovafeed, “Hilucia by Innovafeed, A New Brand to Unlock the Power of Hermetia Illucens,” Innovafeed, innovafeed.com} . Nel tempo, questo dovrebbe rendere il mercato europeo dei mangimi per insetti meno dipendente dalla sola concorrenza diretta di prezzo con la farina di pesce e la farina di soia. Inoltre, supporta un modello di business più resiliente in cui le proteine ​​rappresentano solo una parte dell'equazione del valore.

La domanda rimane concentrata nelle applicazioni premium

La concentrazione della domanda è uno dei principali fattori limitanti per il mercato europeo dei mangimi per insetti. In pratica, la maggiore diffusione si registra ancora nei mangimi per avannotti in acquacoltura, nelle diete per salmonidi, negli alimenti per animali domestici di alta gamma e in altri canali a maggior valore aggiunto, piuttosto che nelle formulazioni per pollame e suini. Il pollame e i suini rappresentano insieme la maggior parte del tonnellaggio di mangimi composti in Europa, ma queste applicazioni richiedono una parità di prezzo con la farina di soia molto più stretta di quanto la categoria sia attualmente in grado di offrire. Le ricerche socio-economiche suggeriscono inoltre che le dinamiche economiche generali rimangono rigide anche in presenza di significativi aumenti di scala, il che significa che una penetrazione su larga scala sarà probabilmente graduale piuttosto che improvvisa. Questa concentrazione è importante perché i canali premium possono essere soggetti a cicli di riformulazione e a cambiamenti di posizionamento del marchio. Il mercato europeo dei mangimi per insetti necessita quindi di continui progressi nella riduzione dei costi e nell'affidabilità industriale prima di poter passare da un'adozione selettiva a una vera e propria inclusione nel mercato di massa.

L'elenco delle materie prime approvate dall'UE limita la flessibilità del substrato

La regolamentazione delle materie prime rappresenta una sfida significativa per il mercato europeo dei mangimi per insetti. Le normative UE classificano la produzione di insetti come attività di allevamento animale, limitando l'uso di determinati substrati ed escludendo diverse fonti di scarti a basso costo che potrebbero altrimenti migliorare la redditività economica. Di conseguenza, molti produttori sono costretti a utilizzare substrati certificati a base vegetale, che competono con i mangimi convenzionali in termini di costi. La questione è stata sollevata al Parlamento europeo, dove i legislatori hanno discusso la possibilità di norme più flessibili sui substrati, almeno per le filiere degli alimenti per animali da compagnia o per progetti pilota. Tuttavia, qualsiasi modifica richiederebbe comunque la revisione e l'approvazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il che comporterebbe un lungo iter normativo. Questo ritardo è critico, poiché il mercato europeo dei mangimi per insetti necessita di una riduzione dei costi durante l'attuale fase di espansione, piuttosto che dopo un altro ciclo completo di investimenti. Fino a quando queste normative non saranno riviste, i produttori europei rimarranno meno flessibili rispetto ai concorrenti che operano in base a politiche sui substrati più flessibili.

Analisi del segmento

Per tipo di insetto: volume di lancio della mosca soldato nera, i vermi della farina conquistano terreno privilegiato

Nel 2025, la mosca soldato nera rappresentava il 49.5% del mercato europeo dei mangimi per insetti, grazie alla sua scalabilità, ai benefici nutrizionali e alla flessibilità di lavorazione. Queste larve sono molto apprezzate per la loro efficiente conversione alimentare, la produzione di frazioni proteiche e oleifere utilizzabili e la compatibilità con i modelli di approvvigionamento di scarti industriali. Di conseguenza, il mercato europeo dei mangimi per insetti ha adottato prevalentemente le larve di mosca soldato nera come piattaforma principale per la commercializzazione su larga scala. La ricerca ha ulteriormente confermato questa tendenza, dimostrando che la farina di mosca soldato nera può sostituire efficacemente una parte significativa della farina di pesce nelle specie carnivore senza compromettere le prestazioni di crescita.

La mosca soldato nera si adatta bene anche all'attuale economia vegetale europea, poiché i produttori possono estrarre farina, olio e fertilizzante da un unico flusso di biomassa. Ciò aumenta il potenziale di guadagno e consente ai produttori di adattare il mix di prodotti ai mercati dei mangimi e correlati. Nel frattempo, le larve di tenebrione stanno rapidamente guadagnando terreno, con un CAGR previsto del 13.6% fino al 2031. Le larve di tenebrione sono particolarmente interessanti negli alimenti per animali domestici di alta qualità e in altre applicazioni specializzate in cui la digeribilità e le proprietà ipoallergeniche sono prioritarie rispetto alla produzione su larga scala. L'autorizzazione da parte dell'UE della polvere di larve di tenebrione trattate con raggi UV nel gennaio 2025 ha ulteriormente ampliato le opportunità di trasformazione e facilitato la condivisione degli impianti per la produzione di larve di tenebrione. Altri tipi di insetti, come le mosche domestiche e i grilli, occupano attualmente nicchie più piccole nel mercato europeo dei mangimi a base di insetti, rivolgendosi ad applicazioni di alimentazione più specifiche piuttosto che all'uso industriale su larga scala.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di prodotto: predomina la farina di insetti, l'olio di insetti è il prodotto più venduto.

Nel 2025, la farina di insetti rappresentava il 58.0% del mercato europeo dei mangimi per insetti, risultando il prodotto commerciale principale in quella fase. La sua importanza è attribuita alla sua diretta applicabilità nelle formulazioni di mangimi per acquacoltura e mangimi composti, dove la concentrazione proteica e la digeribilità sono fattori chiave per l'acquisto. Il mercato continua a fare affidamento sulla farina di insetti, in quanto rappresenta il sostituto più semplice delle fonti proteiche esistenti nelle formulazioni di mangimi consolidate. I dati tecnici ne confermano ulteriormente il ruolo, dimostrando un'elevata digeribilità e profili aminoacidici ottimali, che la rendono sempre più adatta a formulazioni specializzate. Di conseguenza, la farina di insetti rimane il prodotto più utilizzato, anche se il portafoglio prodotti complessivo si sta diversificando.

L'olio di insetti è la forma di prodotto in più rapida crescita sul mercato, con un CAGR previsto del 14.4% dal 2026 al 2031. Questa crescita è trainata dalla crescente domanda di olio di mosca soldato nera negli alimenti per animali domestici e per monogastrici, in particolare per il suo contenuto di acido laurico e le sue proprietà antimicrobiche. Gli insetti interi essiccati, pur rappresentando un segmento più piccolo, sono utilizzati principalmente per snack, animali esotici e applicazioni di nicchia specializzate. Anche altre forme di prodotto, come puree e idrolizzati, stanno guadagnando terreno, soprattutto negli alimenti umidi per animali domestici e nei mangimi di avviamento per l'acquacoltura, dove i formati funzionali sono sempre più apprezzati. L'industria europea dei mangimi a base di insetti si sta orientando verso prodotti a margine più elevato come oli e formati speciali per mitigare i vincoli di costo associati alla vendita di proteine ​​di base. Aziende come HiProMine e Nasekomo dimostrano che la strategia di prodotto sta diventando cruciale quanto la strategia di scala nel mercato europeo dei mangimi a base di insetti.

Per tipologia di animale: l'acquacoltura è in testa, gli animali da compagnia registrano la crescita più rapida.

Nel 2025, l'acquacoltura rappresentava il 41.0% della quota di mercato europea dei mangimi a base di insetti, a testimonianza della storia di approvazione normativa e delle solide prove nutrizionali a supporto del loro utilizzo nelle diete per pesci. È stata la prima categoria di mangimi di rilievo approvata nell'ambito dell'autorizzazione dell'Unione Europea per le proteine ​​animali trasformate da insetti e rimane l'applicazione commercialmente più validata. Il mercato europeo dei mangimi a base di insetti ha costruito gran parte del suo fatturato iniziale attorno ai salmonidi e ad altre specie ittiche, per le quali la sostituzione della farina di pesce è stata ampiamente studiata. Fonti industriali e scientifiche citano centinaia di studi a supporto dell'inclusione degli insetti nelle diete per pesci, a condizione che siano formulate correttamente. 

Il segmento degli alimenti per animali domestici è quello in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 14.8% fino al 2031. Questa crescita è trainata da una gamma sempre più ampia di prodotti a base di insetti, dal forte supporto dei rivenditori e da evidenze cliniche che suggeriscono che le proteine ​​della mosca soldato nera possono contribuire a gestire le reazioni avverse al cibo. Sebbene il pollame e i suini rimangano importanti obiettivi a medio termine, l'adozione in questi segmenti è più lenta a causa della maggiore sensibilità al prezzo e delle pratiche conservative dei mangimifici. Altre applicazioni per mangimi animali si stanno gradualmente espandendo partendo da una base più piccola, man mano che i formulisti acquisiscono maggiore fiducia e sono disponibili più formati di ingredienti. Di conseguenza, si prevede che il mercato europeo dei mangimi a base di insetti si baserà sull'acquacoltura per la scalabilità e sugli alimenti per animali domestici per lo slancio di crescita durante tutto il periodo di previsione. Questa combinazione influenzerà probabilmente la pianificazione della capacità produttiva, la definizione del target di clientela e le strategie di sviluppo del prodotto in tutto il mercato.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per utente finale: i mangimifici detengono i volumi maggiori, gli integratori zootecnici guidano la crescita

Nel 2025, i mangimifici commerciali detenevano il 44.0% del mercato europeo dei mangimi per insetti, il che riflette la concentrazione delle decisioni di acquisto all'interno del sistema regionale di approvvigionamento dei mangimi. I grandi mangimifici si trovano nel punto di incontro tra l'approvazione normativa, i test sugli ingredienti e la distribuzione a valle, pertanto il loro comportamento in materia di approvvigionamento influenza il ritmo di una più ampia adozione. La Federazione europea dei produttori di mangimi (FEFAC) ha inoltre rilevato che l'effettiva adozione dei mangimi composti olandesi è rimasta limitata dopo l'autorizzazione, il che dimostra la differenza tra accesso legale e integrazione commerciale. Il mercato europeo dei mangimi per insetti necessita ancora di una maggiore fiducia da parte dei mangimifici in termini di prezzi, uniformità di fornitura e certificazione prima che l'utilizzo possa diffondersi ulteriormente nelle ricette tradizionali. Ecco perché le partnership con aziende di mangimi consolidate sono così importanti per gli attuali piani di espansione.

I produttori zootecnici integrati rappresentano il gruppo di utenti finali in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 13.4% fino al 2031. Questa crescita è trainata da modelli di allevamento decentralizzati o in franchising che consentono la produzione di biomassa di insetti più vicina alle aziende agricole e alle fonti di riciclo. Aziende come FarmInsect e Nasekomo hanno contribuito a definire questo percorso promuovendo approcci di produzione modulari e distribuiti prima che le condizioni di mercato si inasprissero. Anche gli allevamenti ittici e gli incubatoi costituiscono un gruppo di utenti finali distinto e in crescita, soprattutto laddove i rapporti di acquisto diretto bypassano i tradizionali canali dei mangimifici. I produttori di alimenti per animali domestici e gli acquirenti specializzati completano la struttura del segmento e rimangono importanti perché possono assorbire più rapidamente formati di ingredienti differenziati. In tutti questi segmenti di utenti finali, il mercato europeo dei mangimi a base di insetti sta dimostrando che l'adozione non seguirà un unico percorso, ma varierà in base al modello operativo, alla specie di interesse e alla capacità di catturare il valore circolare.

Analisi geografica

Nel 2025, la Francia ha rappresentato il 24.0% del fatturato, confermandosi come il mercato più grande in Europa per i mangimi per insetti. Questa posizione è legata al precoce impegno normativo della Francia, alla consolidata base produttiva e alla presenza di grandi aziende come Innovafeed e Agronutris. Il mercato europeo dei mangimi per insetti si è sviluppato più rapidamente in Francia grazie alla capacità produttiva locale, alle partnership industriali e alla chiarezza delle politiche, elementi che si sono affermati prima rispetto a molti altri Paesi. Anche la Germania rimane un mercato importante grazie alla sua ampia base di produttori di mangimi composti e al suo ruolo di centro di domanda a valle per i fornitori dei Paesi limitrofi. Si prevede che la Polonia crescerà a un tasso annuo composto del 14.2% dal 2026 al 2031, con un'adozione ancora trainata dall'acquacoltura e dagli alimenti per animali domestici di alta qualità, piuttosto che dai mangimi per bestiame di base.

Si prevede che l'Europa settentrionale registrerà una forte crescita, trainata principalmente da Norvegia, Danimarca e dal più ampio ecosistema dei mangimi per salmoni. La Norvegia svolge un ruolo cruciale grazie alla sua industria di acquacoltura del salmone su larga scala, che crea una domanda concentrata sia di proteine ​​che di olio di insetti. La regione sta assistendo a uno sviluppo dell'offerta in linea con questa domanda, supportato da partnership e nuovi impianti di produzione. Anche l'Europa meridionale dovrebbe espandersi costantemente, sostenuta dalla crescente capacità produttiva in Spagna e da una solida base di acquacoltura in Italia. La Spagna si sta affermando come hub chiave, con progetti in corso che rafforzano la capacità della regione di rifornire sia il mercato dei mangimi per acquacoltura che quello degli alimenti per animali domestici.

L'Europa centrale e orientale rappresenta il cluster regionale in più rapida crescita, con la Polonia che si distingue come mercato leader. La crescita in questa regione è sostenuta da costi di produzione relativamente bassi, dall'espansione della capacità di allevamento di insetti a livello industriale e dalla vicinanza ai principali centri di domanda di mangimi nell'Europa occidentale. Gli investimenti in impianti di produzione e i piani di espansione stanno rafforzando l'importanza strategica della regione nel mercato europeo dei mangimi a base di insetti. Altri paesi della regione sono ancora in fasi iniziali di adozione, ma il miglioramento delle reti di distribuzione e il sostegno alla bioeconomia stanno favorendo lo sviluppo del mercato. Il resto d'Europa contribuisce attraverso la domanda di nicchia, in particolare nei segmenti di alimenti per animali domestici di alta gamma e attraverso iniziative di fornitura localizzate, con alcuni mercati che stanno gradualmente costruendo catene del valore integrate basate sugli insetti.