Dimensioni e quota del mercato europeo degli erbicidi

Mercato europeo degli erbicidi (2025-2030)
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.

Analisi del mercato degli erbicidi in Europa di Mordor Intelligence

Il mercato europeo degli erbicidi aveva un valore di 5.70 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà da 5.93 miliardi di dollari nel 2026 a 7.2 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3.97% durante il periodo di previsione (2026-2031). La forte domanda di prodotti pre-emergenza nelle tecniche di lavorazione conservativa, la crescente coltivazione di cereali per mangimi e biocarburanti e l'aumento delle infestanti resistenti agli erbicidi sostengono congiuntamente la crescita del fatturato, anche se l'Unione Europea sta inasprendo le normative sull'approvazione dei principi attivi. I sistemi di irrorazione di precisione che combinano la mappatura delle infestanti basata sull'intelligenza artificiale con la tecnologia a dosaggio variabile stanno ridefinendo i criteri di acquisto, privilegiando l'efficacia per grammo piuttosto che il volume totale applicato. Nel frattempo, Francia, Germania e Paesi Bassi sono i principali promotori regionali dell'adozione della barbabietola da zucchero tollerante agli erbicidi e della colza, rafforzando i programmi di diserbo specifici per le colture, che consentono di applicare prezzi più elevati. Le iniziative sulla catena di approvvigionamento volte a localizzare la produzione di precursori e a ridurre la dipendenza dalla Cina stanno acquisendo urgenza dopo i picchi di prezzo del 2024, favorendo gli investimenti di capitale in Belgio e Germania. 

Punti chiave del rapporto

  • In base alla modalità di applicazione, nel 2025 il trattamento del suolo ha rappresentato il 46.05% della quota di mercato degli erbicidi in Europa, con un CAGR del 4.08% fino al 2031.
  • Per tipo di coltura, nel 2025 i cereali rappresentavano il 61.45% del mercato europeo degli erbicidi, mentre le applicazioni su tappeti erbosi e piante ornamentali registrano il CAGR più rapido, pari al 4.26% fino al 2031.
  • In termini geografici, la Francia è stata in testa con una quota di fatturato del 22.05% del mercato europeo degli erbicidi nel 2025 e si prevede che il Paese aumenterà a un CAGR del 5.65% fino al 2031.

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

Per modalità di applicazione: le applicazioni al suolo determinano la leadership di mercato

Il trattamento del terreno detiene una quota di mercato del 46.05% nel 2025, riflettendo il passaggio dell'agricoltura europea verso pratiche di lavorazione conservativa che si basano in larga misura sull'applicazione di erbicidi pre-emergenti per un'efficace gestione delle erbe infestanti. Questa predominanza deriva dalla compatibilità di questa modalità con i sistemi di semina diretta, che sono aumentati del 15% all'anno dal 2023, poiché gli agricoltori cercano di ridurre i costi del carburante e di qualificarsi per gli incentivi europei per il sequestro del carbonio. Il segmento del trattamento del terreno prevede anche la crescita più rapida, con un CAGR del 4.08% fino al 2031, trainato dalla crescente adozione di tecnologie di applicazione di precisione che ottimizzano il posizionamento e la persistenza degli erbicidi.

La popolarità del trattamento del terreno deriva dalla sua capacità di controllare le erbe infestanti durante le loro vulnerabili fasi di pre-emergenza, fornendo una protezione duratura per tutta la stagione di crescita. L'efficacia del metodo nel distribuire gli erbicidi direttamente al terreno, dove i semi delle erbe infestanti germinano, lo rende particolarmente prezioso per gli agricoltori che cercano soluzioni complete per il controllo delle erbe infestanti. Inoltre, il trattamento del terreno contribuisce a creare una barriera protettiva contro l'emergenza delle erbe infestanti, contribuendo a migliorare le rese delle colture e a ridurre la competizione per i nutrienti.

Mercato degli erbicidi in Europa: quota di mercato per modalità di applicazione, 2025
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Ottieni previsioni di mercato dettagliate ai livelli più granulari
Scarica PDF

Per tipo di coltura: il predominio dei cereali si scontra con la pressione della diversificazione

Cereali e granaglie rappresenteranno il 61.45% del consumo europeo di erbicidi nel 2025, riflettendo la posizione della regione come importante produttore di grano, orzo e mais, dove le erbe infestanti resistenti agli erbicidi causano perdite annuali superiori a 1.2 miliardi di euro (1.3 miliardi di dollari). Questo segmento beneficia di una duplice spinta alla domanda, tra cui il fabbisogno di mangimi per il bestiame e gli obblighi relativi ai biocarburanti che supportano l'intensificazione della produzione, indipendentemente dalla volatilità del mercato alimentare.

Il segmento in più rapida crescita, quello delle applicazioni ornamentali e per tappeti erbosi, si espanderà a un CAGR del 4.26% fino al 2031, trainato dai trend di urbanizzazione e dalle esigenze di progettazione paesaggistica professionale che giustificano formulazioni di erbicidi di alta qualità. I ​​sempre più severi standard di approvazione dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) hanno un impatto sproporzionato sulle colture speciali, dove le dimensioni limitate del mercato non giustificano costosi dossier di registrazione, limitando potenzialmente la crescita nei segmenti di maggior valore.

Mercato degli erbicidi in Europa: quota di mercato per tipo di coltura, 2025
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Ottieni previsioni di mercato dettagliate ai livelli più granulari
Scarica PDF

Analisi geografica

La Francia è leader del mercato europeo degli erbicidi nel 2025, con una quota di fatturato del 22.05%, grazie all'ampia superficie coltivata a cereali, all'adozione precoce della semina diretta e all'approvazione nazionale per la barbabietola da zucchero resistente al glifosato, che ha ampliato i programmi di irrorazione selettiva. Si prevede inoltre che il Paese crescerà a un CAGR del 5.65% entro il 2031, grazie agli obiettivi per il bioetanolo che aumenteranno le piantagioni di mais e grano e ai crediti di carbonio che compenseranno i costi dei prodotti chimici. La Germania si classifica al secondo posto, nonostante le rigide normative; l'elevata innovazione dei macchinari favorisce l'irrorazione di precisione, riducendo gli sprechi e aumentando al contempo la spesa per prodotti di alta qualità.

Italia e Spagna si concentrano su vigneti e uliveti che richiedono la soppressione delle infestanti per tutta la stagione in condizioni di stress da siccità mediterranea, privilegiando trattamenti residuali del terreno. Il Regno Unito è alle prese con la diffusa resistenza alla gramigna, che stimola l'integrazione di robot per il diserbo meccanico accanto ai programmi chimici, ridefinendo le strategie generali di diserbo. Stati orientali come Polonia e Repubblica Ceca offrono vantaggi grazie alla meccanizzazione e all'allineamento alla Politica Agricola Comune, passando da spray generici non ottimali a formulazioni di marca compatibili con le attrezzature moderne.

I Paesi Bassi presentano la più alta penetrazione dell'agricoltura di precisione, con il 40% delle aziende agricole che utilizza irroratrici collegate tramite GPS, che riducono la deriva fuori bersaglio e supportano rigorose soglie ambientali. Le divergenze normative tra gli Stati membri complicano la gestione del portafoglio per i fornitori multinazionali, costringendo a linee di prodotti localizzate che rispettino i limiti massimi di residui specifici per Paese. Nel complesso, le sfumature geografiche assicurano che il mercato europeo degli erbicidi rimanga eterogeneo, richiedendo catene di approvvigionamento agili e strategie di marketing adattabili.

Panorama competitivo

Il mercato europeo degli erbicidi presenta un elevato livello di consolidamento, dominato da conglomerati agrochimici globali consolidati con portafogli di prodotti diversificati. Questi importanti attori, tra cui Bayer AG, Syngenta Group, BASF SE, Nufarm Ltd. e Corteva Agriscience, stanno sfruttando le loro vaste capacità di ricerca, le reti di distribuzione consolidate e la forte riconoscibilità del marchio per mantenere le loro posizioni di mercato. La struttura del mercato è caratterizzata dalla presenza sia di fornitori di soluzioni agricole integrate sia di aziende specializzate in prodotti chimici per la protezione delle colture, con i leader globali che mantengono vantaggi significativi grazie alla loro ampia offerta di prodotti e alla loro competenza tecnologica.

Le attività di fusione e acquisizione hanno svolto un ruolo cruciale nel plasmare il panorama competitivo, con diverse consolidazioni significative che hanno rafforzato la posizione dei leader di mercato. Le aziende stanno acquisendo strategicamente attori regionali e aziende tecnologiche per espandere la loro presenza geografica e migliorare le loro capacità tecnologiche. Queste attività di M&A hanno portato a efficienze operative migliorate, portafogli di prodotti ampliati e posizioni di mercato rafforzate per le aziende acquirenti, portando anche a una maggiore concentrazione del mercato.

Per le aziende in carica, mantenere e aumentare la propria quota di mercato è fondamentale concentrarsi sullo sviluppo di prodotti sostenibili e sull'innovazione tecnologica. I leader di mercato stanno investendo nello sviluppo di formulazioni ecocompatibili e nel miglioramento dell'efficienza dei prodotti per affrontare le crescenti preoccupazioni ambientali. Le aziende stanno inoltre rafforzando la propria posizione attraverso partnership strategiche con aziende di biotecnologie agricole e istituti di ricerca, espandendo al contempo le proprie capacità di agricoltura digitale per fornire soluzioni integrate agli agricoltori.

Leader del settore degli erbicidi in Europa

  1. Bayer AG

  2. Gruppo Syngenta

  3. BASF SE

  4. Nufarm srl

  5. Corteva Agriscience

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Mercato europeo degli erbicidi
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.
Hai bisogno di maggiori dettagli sugli attori del mercato e sui concorrenti?
Scarica PDF

Recenti sviluppi del settore

  • Dicembre 2023: ADAMA ha introdotto il suo erbicida cross-spectrum più avanzato chiamato Kampai per il settore dei cereali. Il nuovo prodotto offre la più ampia finestra di applicazione per il controllo delle erbe infestanti a foglia larga e stretta per le colture di cereali.
  • Gennaio 2023: Bayer ha stretto una nuova partnership con Oerth Bio per migliorare la tecnologia di protezione delle colture e creare soluzioni di protezione delle colture più ecologiche.
  • Novembre 2022: Syngenta ha lanciato la nuova tecnologia AIR TM, il sistema di tolleranza agli erbicidi più potente per la coltivazione del girasole, che aiuta gli agricoltori in Europa a superare le difficoltà associate alla gestione delle erbe infestanti.

Indice del rapporto sull'industria degli erbicidi in Europa

PREMESSA

  • 1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio
  • 1.3 Metodologia della ricerca

2. RAPPORTO OFFERTE

3. SINTESI E PRINCIPALI RISULTATI

4. TENDENZE PRINCIPALI DEL SETTORE

  • 4.1 Consumo di pesticidi per ettaro
  • 4.2 Analisi dei prezzi per i principi attivi
  • 4.3 Quadro normativo
    • 4.3.1 Francia
    • 4.3.2 Germania
    • 4.3.3 Italia
    • 4.3.4 Paesi Bassi
    • 4.3.5 Russia
    • 4.3.6 Spagna
    • 4.3.7 Ucraina
    • 4.3.8 Regno Unito
  • 4.4 Analisi della catena del valore e del canale di distribuzione
  • Driver di mercato 4.5
    • 4.5.1 Erbacce resistenti agli erbicidi che richiedono applicazioni ripetute
    • 4.5.2 Espansione della lavorazione conservativa e della superficie senza lavorazione
    • 4.5.3 Crescita della produzione di cereali e cereali per mangimi e biocarburanti
    • 4.5.4 Adozione di semi resistenti agli erbicidi in alcuni stati europei
    • 4.5.5 Mappatura delle erbacce basata sull'intelligenza artificiale che consente una spruzzatura di precisione
    • 4.5.6 Gli incentivi alla bassa lavorazione collegati ai crediti di carbonio stimolano la domanda
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Inasprimento delle autorizzazioni europee per i principi attivi e rischio del glifosato
    • 4.6.2 Espansione dei terreni agricoli certificati biologici
    • 4.6.3 Passaggio dei coltivatori al diserbo meccanico nei punti caldi resistenti
    • 4.6.4 La volatile fornitura di precursori cinesi fa aumentare i costi

5. DIMENSIONI DEL MERCATO E PREVISIONI DI CRESCITA (VALORE E VOLUME)

  • 5.1 Modalità di applicazione
    • 5.1.1 Chemigazione
    • 5.1.2 Fogliare
    • 5.1.3 Fumigazione
    • 5.1.4 Trattamento del suolo
  • 5.2 Tipo di coltura
    • 5.2.1 Colture commerciali
    • 5.2.2 Frutta e verdura
    • 5.2.3 Cereali e Cereali
    • 5.2.4 Legumi e semi oleosi
    • 5.2.5 Prato e ornamentale
  • Geografia 5.3
    • 5.3.1 Germania
    • 5.3.2 Francia
    • 5.3.3 Spagna
    • 5.3.4 Russia
    • 5.3.5 Italia
    • 5.3.6 Regno Unito
    • 5.3.7 Paesi Bassi
    • 5.3.8 Ucraina
    • 5.3.9 Resto d'Europa

6. PAESAGGIO COMPETITIVO

  • 6.1 Mosse strategiche chiave
  • Analisi della quota di mercato di 6.2
  • 6.3 Panorama aziendale
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti aziendali principali, dati finanziari, organico, informazioni chiave, classifica di mercato, quota di mercato, prodotti e servizi e analisi degli sviluppi recenti)
    • 6.4.1 Bayer SA
    • 6.4.2 Gruppo Syngenta
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Nufarm Ltd.
    • 6.4.5 Corteva Agriscienza
    • 6.4.6 Timone AG
    • 6.4.7 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
    • 6.4.8 Kwizda Agro
    • 6.4.9 Rotam AgroScienze Globali
    • 6.4.10 Gruppo Sipcam Nichino
    • 6.4.11 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.12 Gruppo Wynca (Wynca Chemicals)
    • 6.4.13 UPL limitato
    • 6.4.14 Protezione delle colture Belchim
    • 6.4.15 Albaugh LLC

7. DOMANDE STRATEGICHE CHIAVE PER I CEO DI PRODOTTI CHIMICI PER LA PROTEZIONE DELLE RACCOLTE

È possibile acquistare parti di questo rapporto. Controlla i prezzi per sezioni specifiche
Ottieni subito la suddivisione dei prezzi

Ambito del rapporto sul mercato degli erbicidi in Europa

Chemigazione, Trattamento Fogliare, Fumigazione e Trattamento del Terreno sono trattati come segmenti per Modalità di Applicazione. Colture Commerciali, Frutta e Verdura, Cereali e Granaglie, Legumi e Semi Oleosi, Tappeti Erbosi e Ornamentali sono trattati come segmenti per Tipo di Coltura. Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Russia, Spagna, Ucraina e Regno Unito sono trattati come segmenti per Paese.
Modalità applicazione
Chemigazione
Fogliare
fumigazione
Trattamento del suolo
Tipo di raccolto
Colture commerciali
Frutta e verdura
Cereali e cereali
Legumi e semi oleosi
Tappeto erboso e ornamentale
Presenza sul territorio
Germania
Francia
Spagna
Russia
Italia
Regno Unito
Olanda
Ucraina
Resto d'Europa
Modalità applicazioneChemigazione
Fogliare
fumigazione
Trattamento del suolo
Tipo di raccoltoColture commerciali
Frutta e verdura
Cereali e cereali
Legumi e semi oleosi
Tappeto erboso e ornamentale
Presenza sul territorioGermania
Francia
Spagna
Russia
Italia
Regno Unito
Olanda
Ucraina
Resto d'Europa
Hai bisogno di una regione o di un segmento diverso?
Personalizza ora

Definizione del mercato

  • Funzione - Gli erbicidi sono sostanze chimiche utilizzate per controllare o impedire alle erbe infestanti di impedire la crescita delle colture e la perdita di rendimento.
  • Modalità applicazione - Trattamento fogliare, trattamento delle sementi, trattamento del suolo, chemigazione e fumigazione sono i diversi tipi di modalità di applicazione attraverso le quali i prodotti chimici per la protezione delle colture vengono applicati alle colture.
  • Tipo di raccolto - Questo rappresenta il consumo di prodotti chimici per la protezione delle colture da parte di cereali, legumi, semi oleosi, frutta, verdura, tappeti erbosi e colture ornamentali.
Parola chiaveDefinizione
IWM​La gestione integrata delle infestanti (IWM) è un approccio che incorpora molteplici tecniche di controllo delle infestanti durante tutta la stagione di crescita per offrire ai produttori la migliore opportunità di controllare le infestanti problematiche.​
OspiteGli ospiti sono le piante che stabiliscono relazioni con microrganismi benefici e li aiutano a colonizzare.​
Patogeno​Un organismo patogeno.​
ErbitazioneL'erbigazione è un metodo efficace per applicare gli erbicidi attraverso i sistemi di irrigazione.​
Livelli massimi di residui (MRL)​Il limite massimo di residui (MRL) è il limite massimo consentito di residui di pesticidi negli alimenti o nei mangimi ottenuti da piante e animali.
IoT​L'Internet delle cose (IoT) è una rete di dispositivi interconnessi che si connettono e scambiano dati con altri dispositivi IoT e con il cloud.​
Varietà resistenti agli erbicidi (HTV).Le varietà resistenti agli erbicidi sono specie vegetali che sono state geneticamente modificate per essere resistenti agli erbicidi utilizzati sulle colture.
ChemigazioneLa chemigazione è un metodo per applicare pesticidi alle colture attraverso un sistema di irrigazione.​
Protezione delle coltureLa protezione delle colture è un metodo per proteggere i raccolti da diversi parassiti, inclusi insetti, erbe infestanti, malattie delle piante e altri che causano danni alle colture agricole.​
Trattamento delle sementiIl trattamento delle sementi aiuta a disinfettare semi o piantine da parassiti trasmessi dai semi o dal suolo. Per il trattamento delle sementi vengono comunemente utilizzati prodotti chimici per la protezione delle colture, come fungicidi, insetticidi o nematocidi.
FumigazioneLa fumigazione è l'applicazione di prodotti chimici per la protezione delle colture in forma gassosa per controllare i parassiti.
EscaUn'esca è un alimento o altro materiale utilizzato per attirare un parassita e ucciderlo attraverso vari metodi, compreso l'avvelenamento.
Contatta il fungicidaI pesticidi da contatto prevengono la contaminazione delle colture e combattono i patogeni fungini. Agiscono sui parassiti (funghi) solo quando entrano in contatto con i parassiti.
Fungicida sistemicoUn fungicida sistemico è un composto assorbito da una pianta e poi traslocato al suo interno, proteggendo così la pianta dall'attacco di agenti patogeni.​
Amministrazione di farmaci di massa (MDA).La somministrazione di massa di farmaci è la strategia per controllare o eliminare molte malattie tropicali trascurate.
Molluschi​I molluschi sono parassiti che si nutrono dei raccolti, causando danni alle colture e perdita di raccolto. I molluschi includono polpi, calamari, lumache e lumache.
Erbicida pre-emergenzaGli erbicidi di preemergenza sono una forma di controllo chimico delle infestanti che impedisce alle piantine di erbe infestanti germinate di stabilizzarsi.
Erbicida di post-emergenzaGli erbicidi post-emergenza vengono applicati in campo agricolo per controllare le erbe infestanti dopo l'emergenza (germinazione) di semi o piantine.
Principi attiviGli ingredienti attivi sono le sostanze chimiche presenti nei prodotti pesticidi che uccidono, controllano o respingono i parassiti
Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA).Il Dipartimento dell’Agricoltura fornisce leadership in materia di cibo, agricoltura, risorse naturali e questioni correlate.
Weed Science Society of America (WSSA).La WSSA, una società professionale senza scopo di lucro, promuove attività di ricerca, formazione e divulgazione relative alle erbe infestanti.
Concentrato in sospensioneLa sospensione concentrata (SC) è una delle formulazioni di prodotti chimici per la protezione delle colture con principi attivi solidi dispersi in acqua.​
Polvere bagnabileUna polvere bagnabile (WP) è una formulazione in polvere che forma una sospensione se miscelata con acqua prima della spruzzatura.​
Concentrato emulsionabileIl concentrato emulsionabile (EC) è una formulazione liquida concentrata di pesticida che deve essere diluita con acqua per creare una soluzione spray.​
Nematodi parassiti delle pianteI nematodi parassiti si nutrono delle radici delle colture, causando danni alle radici. Questi danni consentono una facile infestazione delle piante da parte di agenti patogeni presenti nel suolo, con conseguente perdita del raccolto o della resa.
Strategia australiana contro le infestanti (AWS).La Australian Weeds Strategy, di proprietà dell’Environment and Invasives Committee, fornisce una guida nazionale sulla gestione delle infestanti
Società giapponese per la scienza delle infestanti (WSSJ).Il WSSJ mira a contribuire alla prevenzione dei danni delle erbe infestanti e all'utilizzo del valore delle erbe infestanti fornendo la possibilità di presentare ricerche e scambiare informazioni.​
Hai bisogno di maggiori dettagli sulla definizione del mercato?
Fai una domanda

Metodologia della ricerca

Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.

  • Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
  • Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione.
  • Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
  • Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
Metodologia di ricerca
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.
Ottieni maggiori dettagli sulla metodologia di ricerca
Scarica PDF