Dimensione del mercato europeo delle macchine per fienagione e foraggio
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 3.62 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 4.35 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 3.50% |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato delle macchine per fienagione e foraggio in Europa
Si prevede che le dimensioni del mercato europeo delle macchine per la fienagione e la foratura in termini di Equal-3.5 cresceranno da 3.62 miliardi di USD nel 2024 a 4.35 miliardi di USD entro il 2029, con un CAGR del 3.5% nel periodo di previsione (2024-2029).
Il crescente consumo di carne, latticini e altri prodotti di origine animale in Europa sta alimentando la domanda di fieno e foraggio di alta qualità. Questa tendenza richiede macchinari avanzati per una produzione e una lavorazione efficienti del foraggio. Secondo il rapporto annuale USDA Dairy and Products 2024, il consumo di latte nell'Unione Europea ha raggiunto 148.91 milioni di tonnellate metriche nel 2023, leggermente superiore ai 148.84 milioni di tonnellate metriche consumati nell'anno precedente. La rapida urbanizzazione ha portato a una riduzione dei terreni coltivabili, spingendo i governi a implementare iniziative che aiutino gli agricoltori a massimizzare l'uso del loro suolo.
Ad esempio, nel Regno Unito, lo Small Grant Scheme finanziato dall'UE per gli investimenti in azienda agricola nell'ambito del Common Agricultural Policy Strategic Plan (PAC) 2024 offre sovvenzioni fino a 15,000 EUR (15,721.3 USD) IVA esclusa agli agricoltori registrati nel database del Department of Agriculture (IACS), con un tasso di cofinanziamento del 50%. Inoltre, la carenza di manodopera nel settore agricolo ha portato a salari più alti, accelerando ulteriormente l'automazione agricola. In Francia, i salari sono aumentati del 2.70 percento a settembre 2024 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, come riportato dalla Direzione della ricerca, degli studi economici e delle statistiche (DARES). Questi fattori contribuiscono collettivamente alla crescente domanda di macchinari avanzati per la foraggicoltura in Europa.
Tendenze del mercato delle macchine per fienagione e foraggio in Europa
I tosaerba dominano il mercato
L'Europa sta vivendo un aumento nella coltivazione di colture foraggere come erba medica, mais da foraggio, sorgo da foraggio e segale, trainato dall'aumento della produzione di bestiame. Secondo l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), Russia e Polonia sono i maggiori coltivatori di segale nella regione, con rispettivamente 0.88 milioni di ettari e 0.66 milioni di ettari nel 2022. La coltivazione di avena in Europa ha raggiunto 14.3 milioni di tonnellate metriche nel 2022, con un aumento del 5.2% rispetto al volume dell'anno precedente di 13.6 milioni di tonnellate metriche.
La crescita in questo settore è alimentata dalla crescente domanda di fonti di cibo per animali sostenibili e rispettose dell'ambiente, unita alla crescente consapevolezza e adozione di attrezzature agricole. Le falciatrici sono i macchinari più comunemente utilizzati per la raccolta di fieno e foraggi in Europa. Queste macchine sono utilizzate principalmente per la raccolta di insilato di mais e foraggi, tagliando gli steli della vegetazione in piedi per produrre fieno. Nel 2024, Massey Ferguson ha ampliato la sua linea di attrezzature per fieno e foraggio introducendo 12 nuove falciatrici a farfalla per impieghi gravosi nella regione europea.
Gli eventi organizzati dal governo stanno contribuendo ad aumentare l'adozione di tosaerba nella regione. Ad esempio, nel luglio 2024, si è svolto il quarto National Hay Mowing Championship nei prati del delta del Nemunas nel villaggio di Rupkalviai. Questo evento non solo ha permesso ai partecipanti di competere con i migliori e più veloci tosaerba da fieno, ma ha anche offerto opportunità per migliorare la propria conoscenza dell'uso dei tosaerba da fieno e apprendere nozioni commerciali nel settore.
La Germania domina il mercato
La Germania coltiva foraggi su vaste aree, il che richiede una notevole manodopera per le operazioni di raccolta e imballaggio. Gli agricoltori stanno sempre più adottando la meccanizzazione agricola come alternativa più conveniente ed efficiente al lavoro manuale. Questo passaggio verso i macchinari mira a risparmiare tempo e risorse, migliorando in ultima analisi la produttività agricola e le rese delle colture per acro.
Il paese sta attualmente vivendo una grave carenza di manodopera agricola. Secondo l'Associazione tedesca dei datori di lavoro agricoli (GLFA), il numero di lavoratori immigrati stagionali durante i periodi di picco del raccolto in Germania è diminuito significativamente negli ultimi anni, in parte a causa della guerra in Ucraina. Questa carenza di manodopera ha ulteriormente accelerato l'adozione di macchinari agricoli. La crescente produzione di colture foraggere, indicata dall'aumento delle importazioni di semi foraggeri, unita al calo della forza lavoro, ha portato a una maggiore meccanizzazione in varie operazioni di colture foraggere.
La Germania si classifica come il terzo produttore mondiale di macchinari agricoli, dopo Stati Uniti e Cina. Nel 2022, il valore del mercato interno dei macchinari agricoli in Germania ha raggiunto circa 7.8 miliardi di USD (7.5 miliardi di EUR). La crescente necessità di aumentare la produttività agricola e l'adozione di pratiche agricole intelligenti stanno guidando la crescita del mercato dei macchinari agricoli durante il periodo di previsione.
Panoramica del settore delle macchine per fienagione e foraggio in Europa
Il mercato europeo delle macchine per la fienagione e la foraggeria è consolidato, con un piccolo numero di aziende che detengono la maggioranza delle quote di mercato. La concorrenza si estende oltre la qualità e la promozione del prodotto, poiché le aziende si concentrano su mosse strategiche per aumentare la quota di mercato ed espandere la propria presenza. Investimenti significativi nello sviluppo di nuove serie di prodotti e collaborazioni mirano a rafforzare le posizioni di mercato e migliorare le capacità di R&S. I principali attori del mercato includono KUHN SAS, PÖTTINGER Landtechnik GmbH, Kubota (UK) Limited, KRONE UK Ltd. e AGCO Corporation. Queste aziende impiegano anche strategie come acquisizioni, partnership ed espansioni per supportare iniziative di ricerca e sforzi di marketing.
Leader del mercato europeo delle macchine per fienagione e foraggio
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KUHN SAS
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PÖTTINGER Landtechnik GmbH
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Kubota (Regno Unito) Limited
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KRONE UK Ltd
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AGCO GmbH
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie di mercato sui macchinari per la fienagione e il foraggio in Europa
- Novembre 2024: New Holland ha presentato la rotopressa BigBaler 1290 High Density e la rotopressa ProBelt 190 all'EIMA 2024, la principale fiera italiana sulla meccanizzazione agricola e uno dei più grandi eventi del settore in Europa. Questo lancio ha messo in mostra l'impegno di New Holland nel far progredire la tecnologia agricola e soddisfare le mutevoli esigenze degli agricoltori.
- Giugno 2024: CLAAS KGaA mbH ha introdotto in Europa i nuovi voltafieno VOLTO e le falciatrici DISCO. I voltafieno presentano un telaio e un design del telaio migliorati, che migliorano l'aderenza al terreno e la protezione del suolo. La falciatrice DISCO 8500 C include un robusto braccio telescopico, la regolazione della pressione al suolo Active Float e la protezione meccanica dalle collisioni non-stop.
- Novembre 2023: New Holland ha introdotto le versioni Standalone e Combi dei suoi modelli Roll Baler 125, con l'obiettivo di migliorare la produttività e la facilità d'uso nelle operazioni agricole.
Rapporto sul mercato delle macchine per fienagione e foraggio in Europa - Sommario
PREMESSA
1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Aumento dei tassi di meccanizzazione agricola nella regione
4.2.2 Aumento del costo della manodopera agricola
4.2.3 Iniziative del governo in crescita
4.3 Market Restraints
4.3.1 Frammentazione del patrimonio terriero
4.3.2 Volatilità dei prezzi delle materie prime
4.4 Porters Five Force Analysis
4.4.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.4.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
Tipo 5.1
5.1.1 Falciatrici
5.1.2 Presse
5.1.3 Trinciacaricatrici
5.1.4 Altri tipi
Geografia 5.2
5.2.1 Spagna
5.2.2 Regno Unito
5.2.3 Germania
5.2.4 Francia
5.2.5 Russia
5.2.6 Italia
5.2.7 Resto d'Europa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Strategie più adottate
Analisi della quota di mercato di 6.2
Profili aziendali 6.3
6.3.1 AGCO Corporation
6.3.2 Industrie Buhler
6.3.3 CNH Industrial
6.3.4 Deere e Società
6.3.5 KRONE UK S.r.l
6.3.6 Kubota (Regno Unito) Limited
6.3.7 KUHN SAS
6.3.8 CLAAS KGaA GmbH
6.3.9 PÖTTINGER Landtechnik GmbH
6.3.10 Società Vermeer
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione del settore delle macchine per fienagione e foraggio in Europa
Il mercato europeo delle macchine per fieno e foraggio comprende vari tipi di attrezzature utilizzate per la raccolta e la lavorazione di colture foraggere. Questo mercato include mietitrebbie per fieno e foraggio, note anche come mietitrebbie per insilato o trinciatrici, che vengono utilizzate per raccogliere piante foraggere per la produzione di insilato. Inoltre, il mercato include voltafieno, che spargono e girano il fieno nei campi. Il mercato europeo delle macchine per fieno e foraggio è segmentato per tipo (falciatrici, imballatrici, mietitrebbie per foraggio e altri tipi), geografia (Spagna, Regno Unito, Germania, Russia, Italia e resto d'Europa). Il rapporto offre stime di mercato e previsioni in valore (USD) e volume (unità) per i segmenti sopra menzionati.
| Tipologia | |
| falciatrici | |
| Imballatrici | |
| Trince semoventi | |
| altri tipi |
| Presenza sul territorio | |
| Spagna | |
| Regno Unito | |
| Germania | |
| Francia | |
| Russia | |
| Italia | |
| Resto d'Europa |
Domande frequenti sulla ricerca di mercato sui macchinari per la fienagione e il foraggio in Europa
Quanto è grande il mercato europeo delle macchine per la fienagione e la foratura?
Si prevede che il mercato europeo delle macchine per la fienagione e la foratura raggiungerà i 3.62 miliardi di USD nel 2024 e crescerà a un CAGR del 3.5% fino a raggiungere i 4.35 miliardi di USD entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato europeo delle macchine per fienagione e foraggio?
Nel 2024 si prevede che il mercato europeo delle macchine per la fienagione e la foratura raggiungerà i 3.62 miliardi di dollari.
Chi sono i principali produttori nel mercato europeo Macchine per fienagione e foraggio?
KUHN SAS, PÖTTINGER Landtechnik GmbH, Kubota (UK) Limited, KRONE UK Ltd e AGCO GmbH sono le principali aziende che operano nel mercato europeo delle macchine per fienagione e foraggio.
In quali anni si colloca questo mercato europeo delle macchine per la fienagione e la foraggio e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato europeo delle macchine per fieno e foraggio è stata stimata in 3.49 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato europeo delle macchine per fieno e foraggio per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato europeo delle macchine per fieno e foraggio per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria delle macchine per la fienagione e il foraggio in Europa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Macchine per fienagione e foraggio in Europa nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi di Europe Haying & Forage Machinery include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi del settore come download gratuito di report PDF.
Istantanee del rapporto sul mercato europeo delle macchine per la fienagione e il foraggio
