
Analisi del mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1) crescerà da 4.17 miliardi di dollari nel 2025 a 4.41 miliardi di dollari nel 2026 e raggiungerà i 5.86 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5.84% nel periodo 2026-2031.
Il mercato è in crescita principalmente grazie al lancio di nuovi farmaci. In Europa vivono circa 57 milioni di adulti affetti da diabete e si prevede che questo numero raggiungerà i 75 milioni entro il 2026, pari a circa il 10% della popolazione totale europea. La spesa europea per il diabete rappresenta il 9% della spesa sanitaria totale. La spesa per il diabete varia notevolmente tra i paesi europei. Varia da 312 euro pro capite nella Repubblica di Macedonia a 6,896 euro pro capite in Norvegia. Analogamente, anche la prevalenza è molto varia in Europa, dal 2.8% in Albania al 9.8% in Portogallo. Nei paesi ad alto reddito, il diabete è una delle principali cause di malattie cardiovascolari, cecità, insufficienza renale e amputazione degli arti inferiori.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone
Il segmento dulaglutide occupa la quota di mercato più elevata nel mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone nell'anno in corso
Il segmento dulaglutide detiene la quota più elevata nel mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone nell'anno in corso e si prevede che registrerà un CAGR di circa l'8.3% nel periodo di previsione.
Secondo l'IDF, la spesa complessiva per il diabete in Europa tra la popolazione di età compresa tra 20 e 79 anni è stata di 156 miliardi di dollari, e si prevede che aumenterà fino a 174 miliardi di dollari entro il 2040. Queste cifre indicano che circa il 9% della spesa sanitaria totale è spesi per il diabete in Europa. Il rapido aumento dell'incidenza e della prevalenza dei pazienti diabetici e della spesa sanitaria sono indicazioni del crescente utilizzo di farmaci per il diabete.
I GLP1RA sono disponibili a livello internazionale e sono raccomandati quando è necessario un aumento del trattamento per il diabete di tipo 2 dopo la metformina e la gestione dello stile di vita. Possono essere tranquillamente utilizzati con tutte le altre terapie ipoglicemizzanti ad eccezione di vildagliptin. Dulaglutide (Trulicity) è un GLP1RA sottocutaneo settimanale che riduce l'HbA1c con ulteriori benefici in termini di perdita di peso e protezione cardiorenale. La terapia con dulaglutide consente a molti pazienti di raggiungere e mantenere il target di HbA1c senza insulina e sulfaniluree, eliminando il rischio di ipoglicemia associato. I GLP1RA determinano una maggiore riduzione di peso e sono raccomandati rispetto agli inibitori SLGT2 quando predominano malattie cerebrovascolari diverse dall’insufficienza cardiaca o dalla malattia renale.
Il governo e le aziende stanno lavorando per una migliore gestione del diabete. Ad esempio, il programma National Service Framework (NSF) sta migliorando i servizi definendo standard nazionali per aumentare la qualità del servizio e affrontare le variazioni nell’assistenza. L’Association of British HealthTech Industries (ABHI) ha lanciato una sezione sul diabete, consentendo alle aziende produttrici di tecnologia per il diabete di lavorare insieme nel primo forum di questo tipo. Tali vantaggi hanno contribuito all’aumento della crescita del mercato.

Si prevede che la Germania registrerà il CAGR più elevato nel mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone nel periodo di previsione
Si prevede che la Germania registrerà il CAGR più elevato, pari a circa il 7.8%, nel mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone nel periodo di previsione.
Secondo il Centro tedesco per il diabete (DDZ), in Germania circa 8.5 milioni di persone sono affette da diabete. Il numero di persone affette da diabete di tipo 2 in Germania continuerà ad aumentare nei prossimi vent’anni. Il diabete è un problema sanitario significativo e una delle sfide più sorprendenti per i sistemi sanitari di tutta la Germania. La prevalenza del diabete di tipo 1 e 2 nella popolazione adulta tedesca è molto elevata, insieme a molti pazienti a cui non è stata ancora diagnosticata la malattia. A causa dell’invecchiamento della popolazione e dello stile di vita non sano, si prevede che la prevalenza del diabete di tipo 2 aumenterà costantemente nei prossimi anni. Un’assistenza di alta qualità, compreso un monitoraggio adeguato, il controllo dei fattori di rischio e l’autogestione attiva, sono i fattori chiave per prevenire le complicanze nei pazienti tedeschi con diabete di tipo 2.
La crescente incidenza, prevalenza e natura progressiva della malattia hanno incoraggiato lo sviluppo di nuovi farmaci per fornire ulteriori opzioni terapeutiche ai pazienti a dieta. I trattamenti non insulinici, utilizzati come terapie di prima linea per i pazienti affetti da diabete, attualmente catturano più della metà delle vendite nel mercato degli antidiabetici. La legge tedesca richiede piani pubblici per limitare le spese sanitarie vive e per coprire tutte le cure mediche necessarie, compresa l’insulina. La Germania è uno dei paesi sviluppati con strutture sanitarie avanzate. Inoltre, le politiche di rimborso e di prezzo sono altamente regolamentate, il che guida il mercato.
Il lancio di molti nuovi prodotti, l’aumento delle collaborazioni di ricerca internazionali nel progresso tecnologico e la crescente consapevolezza sul diabete tra le persone sono alcune opportunità di mercato per gli attori del mercato tedesco dei farmaci per il diabete.

Panorama competitivo
Il mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone è consolidato, con importanti produttori, ovvero Eli Lilly, Sanofi, Novo Nordisk, AstraZeneca, ecc., presenti nella regione.
Leader del settore europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone
Novo Nordisk
AstraZeneca
Eli Lilly e compagnia
Sanofi
Pfizer
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Recenti sviluppi del settore
- Giugno 2026: Novo Nordisk ha confermato l'avvio delle attività del suo stabilimento di produzione a Jevany, nella Repubblica Ceca, a seguito di un investimento di oltre 8 miliardi di corone ceche per la produzione di componenti utilizzati nei farmaci per il diabete e l'obesità. L'avvio dello stabilimento incrementa la capacità industriale regionale e rafforza la resilienza dell'offerta per i portafogli di prodotti a base di GLP-1 ad alta domanda in tutta Europa.
- Novembre 2025: Eli Lilly ha annunciato l'intenzione di costruire un nuovo impianto di produzione da 3 miliardi di dollari a Katwijk, nei Paesi Bassi (Leiden Bio Science Park), per la produzione di farmaci orali, tra cui l'orforglipron, un agonista orale del recettore GLP-1. Il progetto evidenzia un cambiamento di rotta verso l'ampliamento della capacità produttiva di formulazioni orali in Europa e l'espansione delle catene di approvvigionamento oltre i farmaci iniettabili.
- Dicembre 2024: Novo Nordisk ha annunciato un investimento di 8.5 miliardi di corone danesi per la costruzione di un nuovo impianto di produzione a Odense, in Danimarca, con completamento previsto per il 2027. L'espansione evidenzia il continuo impiego di capitali per aumentare la capacità produttiva di farmaci per il diabete e l'obesità, a fronte di una domanda elevata.
Ambito del rapporto sul mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone
Gli agonisti del recettore del GLP-1 sono farmaci non insulinici utilizzati in combinazione con dieta ed esercizio fisico per coadiuvare il trattamento del diabete di tipo 2. Il mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone è segmentato in farmaci (Dulaglutide, Exenatide, Liraglutide, Lixisenatide e Semaglutide), marchi (Byetta, Bydureon, Victoza, Trulicity, Lyxumia e Ozempic) e area geografica (Germania, Spagna, Italia, Francia, Regno Unito, Russia e resto d'Europa). Il rapporto fornisce il valore (in milioni di USD) e il volume (in milioni di unità) per i segmenti sopra indicati. Inoltre, il rapporto fornirà una ripartizione per segmento (valore e volume) per tutti i paesi trattati nell'indice.
| exenatide | Byetta |
| Bydureon | |
| Liraglutide | Victoza |
| lixisenatide | Lyxumia |
| Dulaglutide | Trulicità |
| Semaglutide | Ozempic |
| Germania |
| Spagna |
| Italia |
| Francia |
| Regno Unito |
| Russia |
| Resto d'Europa |
| Droga | exenatide | Byetta |
| Bydureon | ||
| Liraglutide | Victoza | |
| lixisenatide | Lyxumia | |
| Dulaglutide | Trulicità | |
| Semaglutide | Ozempic | |
| Presenza sul territorio | Germania | |
| Spagna | ||
| Italia | ||
| Francia | ||
| Regno Unito | ||
| Russia | ||
| Resto d'Europa | ||
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande il mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone?
Si prevede che il mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone raggiungerà i 4.41 miliardi di dollari nel 2026 e crescerà a un CAGR del 5.84% fino a raggiungere i 5.86 miliardi di dollari entro il 2031.
Qual è la dimensione attuale del mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone?
Si prevede che nel 2026 il mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone raggiungerà i 4.41 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori del mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone?
Novo Nordisk, AstraZeneca, Eli Lilly and Company, Sanofi e Pfizer sono le principali aziende che operano nel mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone.
In quali anni si estende il mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone e quali erano le dimensioni del mercato nel 2025?
Nel 2025, il mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone è stato stimato in 4.41 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1) per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato europeo degli agonisti del peptide-1 simile al glucagone per gli anni: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.



