Dimensione del mercato degli alimenti surgelati in Europa e analisi delle quote: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo degli alimenti surgelati

Domanda di pasti surgelati a base vegetale tra i flexitariani

I flexitariani cercano sempre più pasti surgelati a base vegetale, trainando la crescita del mercato europeo dei surgelati. Secondo l'Unione Vegetariana Europea (EVU), la domanda di prodotti a base vegetale è aumentata grazie alla crescente consapevolezza della salute, alle considerazioni etiche e alle preoccupazioni ambientali. La strategia "Farm to Fork" della Commissione Europea, che mira a creare un sistema alimentare sostenibile, ha ulteriormente incoraggiato l'adozione di alternative vegetali. Inoltre, un rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente evidenzia il ruolo delle diete a base vegetale nella riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione Europea nell'ambito del Green Deal europeo. I governi di tutta Europa stanno inoltre introducendo politiche e programmi di finanziamento per sostenere l'innovazione e la produzione di alimenti a base vegetale. Ad esempio, il Ministero Federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura tedesco ha investito nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie alimentari a base vegetale. Queste iniziative, unite alla crescente consapevolezza dei consumatori, stanno contribuendo in modo significativo alla crescente popolarità dei pasti surgelati a base vegetale tra i consumatori flexitariani, stimolando così la crescita del mercato.

App per la spesa ultraveloce che utilizzano i surgelati come driver di spesa ad alto margine

Nel mercato europeo dei surgelati, le app di spesa ultraveloci stanno sfruttando i prodotti surgelati come fattore chiave per i carrelli della spesa ad alto margine. Queste app sfruttano la praticità e la maggiore durata di conservazione dei surgelati, che attraggono i consumatori urbani con stili di vita frenetici. I dati della Banca Mondiale rivelano che nel 2023 l'urbanizzazione nell'Unione Europea ha raggiunto il 76%.^{[1]Ufficio nazionale di statistica, "Migrazioni internazionali a lungo termine, provvisorie: anno terminante a dicembre 2024", www.ons.gov.uk}Verdure surgelate, piatti pronti, pizze surgelate e dessert surgelati sono tra le categorie più vendute, poiché offrono soluzioni per pasti veloci senza compromettere la qualità. Aziende come Gorillas, Getir e Flink hanno registrato un aumento delle vendite nella categoria dei surgelati, attribuendo questa crescita alla crescente domanda di praticità e alla possibilità di fare scorta di prodotti essenziali senza dover fare frequenti viaggi al supermercato. Inoltre, i prodotti ittici surgelati, come gamberi e filetti di pesce, hanno guadagnato popolarità tra i consumatori attenti alla salute che cercano opzioni nutrizionali e facili da preparare. 

La globalizzazione delle cucine alimenta la crescita del mercato

La globalizzazione delle cucine sta trainando in modo significativo la crescita del mercato europeo dei surgelati. Con la crescente esplorazione di esperienze culinarie diversificate da parte dei consumatori, la domanda di prodotti surgelati che rappresentino diverse cucine internazionali è aumentata vertiginosamente. Ad esempio, la crescente popolarità di piatti asiatici come sushi, ravioli e piatti saltati in padella ha portato a una maggiore presenza di prodotti alimentari asiatici surgelati nei supermercati europei. A dicembre 2024, 266,000 cittadini extra-UE+ si sono trasferiti nel Regno Unito per motivi di studio, un dato molto inferiore a quello dell'immigrazione per motivi di lavoro, che ha rappresentato 262,000 persone, secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica. ^{[2]Banca Mondiale, "Popolazione urbana (% della popolazione totale) - Unione Europea", www.data.worldbank.org/}Allo stesso modo, pizze e primi piatti surgelati italiani continuano a dominare il mercato, soddisfacendo la crescente preferenza per opzioni di pasto pratiche ma autentiche. Inoltre, l'influenza della cucina mediorientale e messicana ha introdotto sul mercato falafel, kebab e burrito surgelati, diversificando ulteriormente l'offerta di prodotti. Questa tendenza è supportata dalla crescente popolazione multiculturale in Europa e dalla crescente propensione dei consumatori a sperimentare sapori internazionali. Di conseguenza, i produttori si stanno concentrando sull'ampliamento del proprio portfolio prodotti per includere un'ampia gamma di opzioni di surgelati internazionali, alimentando così la crescita del mercato.

Progressi nella tecnologia del congelamento

L'espansione del mercato è favorita dall'evoluzione della tecnologia di congelamento rapido individuale (IQF), che migliora la qualità del prodotto, aumenta l'efficienza energetica e offre flessibilità operativa. Questa flessibilità consente ai produttori di soddisfare una varietà di segmenti di mercato con risultati costanti. Ad esempio, i produttori di hamburger belgi si stanno affidando al congelatore a impatto multilivello di OctoFrost. Questo sistema di congelamento avanzato non solo risolve i problemi tradizionali come la disidratazione del prodotto, i limiti di spazio e la qualità non uniforme, ma riduce anche il consumo energetico fino al 10% rispetto ai metodi convenzionali. Allo stesso tempo, le soluzioni IQF meccaniche di DSI Dantech sfruttano la rapida circolazione dell'aria per impedire la formazione di cristalli di ghiaccio di grandi dimensioni. Questa tecnica di conservazione salvaguarda la struttura cellulare e il valore nutrizionale del prodotto. Inoltre, queste soluzioni sono disponibili con configurazioni personalizzabili su misura per diverse scale di produzione. Grazie a questi progressi tecnologici, i produttori più piccoli si trovano ora su un terreno di gioco più alla pari con le loro controparti su scala industriale, il tutto enfatizzando la differenziazione del prodotto attraverso una qualità superiore e una riduzione degli sprechi.

L’attivismo contro il cibo processato frena la domanda di carne congelata

Lo scetticismo dei consumatori nei confronti dei prodotti a base di carne lavorata è in aumento in tutta Europa. Si registra una crescente preferenza per gli alimenti integrali rispetto ai sostituti prefabbricati, alimentata da preoccupazioni relative alla salute e alla lavorazione. Questo cambiamento pone delle sfide per le categorie tradizionali di carne congelata. In particolare, la domanda di carne congelata ne risente particolarmente, poiché i consumatori ora associano la surgelazione più alla lavorazione industriale che alla conservazione. Questa percezione persiste nonostante i progressi tecnologici che garantiscono l'integrità nutrizionale. Il movimento, sostenuto da campagne sui social media e da gruppi di difesa della salute, privilegia la preparazione fresca rispetto alla praticità. Di conseguenza, i produttori di carne congelata sono costretti a migliorare la trasparenza e a potenziare le iniziative educative. In risposta, i produttori stanno riformulando i prodotti per ridurre al minimo gli additivi e mettere in risalto gli ingredienti naturali. Tuttavia, devono fare i conti con la difficoltà di comunicare efficacemente i benefici dei loro metodi di lavorazione, affrontando al contempo le valide preoccupazioni per la salute legate al contenuto di sodio e ai conservanti.

Preoccupazioni per l'elevato contenuto di sodio e grassi

L'elevato contenuto di sodio e grassi negli alimenti surgelati rappresenta un ostacolo significativo per il mercato europeo dei surgelati. I consumatori stanno diventando sempre più attenti alla salute, con conseguente crescente domanda di opzioni alimentari più salutari. Gli alimenti surgelati, spesso percepiti come meno nutrienti a causa dell'elevato contenuto di sodio e grassi, sono oggetto di attenzione sia da parte dei consumatori che degli enti regolatori. Questa preoccupazione è ulteriormente amplificata dalla crescente prevalenza di malattie legate allo stile di vita, come ipertensione, malattie cardiovascolari e obesità, che sono legate a un'eccessiva assunzione di sodio e grassi. Inoltre, il mercato europeo sta assistendo a un cambiamento nelle preferenze alimentari, con i consumatori che tendono a preferire alimenti freschi, biologici e minimamente trasformati. Questa tendenza rappresenta una sfida per i produttori di surgelati, poiché i loro prodotti sono spesso associati a conservanti e additivi, scoraggiando ulteriormente gli acquirenti attenti alla salute. Le autorità di regolamentazione in Europa stanno inoltre implementando linee guida e requisiti di etichettatura più rigorosi per garantire la trasparenza sul contenuto nutrizionale dei prodotti alimentari. Queste normative obbligano i produttori a divulgare i livelli di sodio e grassi, il che può influenzare le decisioni di acquisto e potenzialmente limitare la crescita del mercato.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: i piatti pronti guidano la rivoluzione della convenienza

Nel 2024, il mercato europeo dei surgelati vedrà i piatti pronti surgelati raggiungere una quota di mercato del 27.29%, a dimostrazione della crescente preferenza dei consumatori per la praticità senza compromettere la soddisfazione del pasto. Il predominio di questo segmento è trainato dalla globalizzazione culinaria, che ha introdotto nei congelatori domestici cucine internazionali di qualità da ristorante. L'adozione della tecnologia IQF svolge un ruolo fondamentale nel mantenere l'integrità della consistenza e del sapore di questi piatti durante la conservazione e la preparazione. Inoltre, snack e antipasti surgelati si sono affermati come il segmento in più rapida crescita, con un impressionante CAGR dell'8.3% previsto fino al 2030. Questa crescita è alimentata dalla crescente tendenza alla "snackificazione", in particolare tra i giovani, che cercano sempre più opzioni di snack veloci e facili da preparare, in linea con il loro stile di vita frenetico. 

Tuttavia, i segmenti della carne e del pollame congelati si trovano ad affrontare sfide significative nel mercato europeo. L'attivismo anti-alimenti trasformati e le severe normative relative alla peste suina africana hanno sconvolto le catene di approvvigionamento in diversi Stati membri dell'UE, creando difficoltà per questa categoria. ^{[3]Commissione europea, "Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2526 della Commissione, www.eur-lex.europa.eu.} D'altro canto, il pesce e i frutti di mare surgelati stanno vivendo una solida crescita, sostenuta dal loro solido posizionamento in termini di sostenibilità e dalla promozione dei benefici per la salute degli omega-3. Questi fattori trovano riscontro nei consumatori attenti alla salute e in coloro che privilegiano scelte alimentari rispettose dell'ambiente, alimentando ulteriormente la domanda in questo segmento.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per categoria di prodotto: il dominio del pronto da mangiare incontra il Rinascimento della cucina

Nel 2024, i prodotti pronti al consumo domineranno il mercato con una quota del 61.39%, trainati dalla crescente domanda da parte dei consumatori, sempre più pressati dal tempo e alla ricerca di soluzioni per pasti immediati. Questo segmento trae vantaggio in modo significativo dall'ascesa delle piattaforme di consegna di generi alimentari ultraveloci, che posizionano i prodotti pronti al consumo come prodotti ad alto margine di profitto, fidelizzando i clienti grazie a qualità e praticità costanti. Questi prodotti si rivolgono principalmente a professionisti indaffarati che privilegiano opzioni che non richiedono preparazione, in linea con i loro stili di vita frenetici. La praticità offerta dai prodotti pronti al consumo, unita alla loro capacità di soddisfare le aspettative in termini di qualità, ha consolidato la loro posizione come fattore chiave nel mercato. Questa posizione dominante riflette una tendenza più ampia, in cui i consumatori attribuiscono sempre più importanza all'efficienza temporale nelle loro scelte alimentari. 

D'altra parte, si prevede che il segmento dei prodotti pronti da cuocere crescerà a un CAGR del 7.6% fino al 2030, poiché i consumatori cercano un equilibrio tra praticità e coinvolgimento culinario. Questa crescita è alimentata dall'influenza delle tendenze culinarie sui social media e dal mantenimento delle abitudini di cucina casalinga sviluppate durante la pandemia. I prodotti pronti da cuocere attraggono gli appassionati di cucina che amano esperienze di cucina creativa senza la necessità di fare la spesa o preparare cibi in modo elaborato. Inoltre, la maggiore durata di conservazione degli ingredienti surgelati in questo segmento riduce gli sprechi alimentari rispetto alle alternative fresche, rendendoli un'opzione interessante per i consumatori che mirano a ridurre al minimo gli sprechi. Con la normalizzazione della mobilità, il segmento dei prodotti pronti da cuocere continua a prosperare, supportato dalla sua capacità di offrire praticità consentendo al contempo ai consumatori di sviluppare e mettere alla prova le proprie abilità culinarie.

Per canale di distribuzione: la trasformazione digitale accelera il commercio al dettaglio tradizionale

Nel 2024, supermercati e ipermercati manterranno una quota di mercato dominante del 45.75%, trainata dai loro ampi reparti di surgelati e da efficaci strategie promozionali. Questi formati di vendita al dettaglio soddisfano le preferenze dei consumatori per l'ispezione fisica dei prodotti e la disponibilità immediata, in particolare per gli acquisti all'ingrosso e la pianificazione dei pasti familiari. I surgelati, con i loro vantaggi di conservazione prolungata, si allineano bene a queste esigenze, rendendo Supermercati e Ipermercati la scelta preferita da molti acquirenti. Inoltre, questi negozi sfruttano la loro capacità di offrire un'ampia varietà di prodotti surgelati, assicurandosi di rimanere un attore chiave nel mercato. Anche i minimarket contribuiscono al mercato espandendo strategicamente la loro offerta di surgelati, rispondendo alla domanda dei consumatori di acquisti d'impulso e soluzioni per pasti di emergenza. 

D'altro canto, i negozi online si stanno affermando come il canale di distribuzione in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 9.6% fino al 2030. Questa crescita è alimentata dall'ascesa delle piattaforme di commercio rapido e dai progressi nella logistica dell'ultimo miglio della catena del freddo, che garantisce la consegna efficiente dei prodotti surgelati. I canali digitali stanno guadagnando terreno enfatizzando la praticità e adottando strategie di marketing mirate che attraggono i consumatori urbani. Questi individui, sempre più a corto di tempo, sono disposti a pagare costi di consegna aggiuntivi per un facile accesso ai prodotti surgelati. Inoltre, altri formati di vendita al dettaglio, come i negozi specializzati in surgelati e i warehouse club, si rivolgono a segmenti di consumatori specifici. Questi formati attraggono acquirenti in cerca di varietà o opzioni di acquisto all'ingrosso, diversificando ulteriormente il panorama della vendita al dettaglio di surgelati.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2024, la Germania detiene una quota dominante del 23.87% nel mercato europeo dei surgelati. Questa leadership è rafforzata da una solida infrastruttura della catena del freddo, da una base di consumatori che apprezza l'offerta di surgelati premium e da capacità produttive che soddisfano sia il fabbisogno interno che le esportazioni in tutta Europa. Le solide partnership tra i produttori di surgelati e le principali catene di supermercati arricchiscono il panorama della vendita al dettaglio del mercato tedesco. Inoltre, gli impianti di produzione su scala industriale facilitano una distribuzione economica in tutta l'Europa centrale e orientale. Tuttavia, il mercato si trova ad affrontare sfide economiche: gli elevati costi energetici e l'inflazione stanno rimodellando i modelli di consumo. Sebbene il mercato nel complesso registri una crescita, alcuni segmenti, come quello dei frutti di bosco surgelati, evidenziano i vincoli alla spesa dei consumatori. ^{[4]Centro per la promozione delle importazioni, “Il potenziale del mercato europeo per le bacche congelate”, www.cbi.eu}. 

La Francia è sulla buona strada, con un CAGR previsto del 5.64% fino al 2030. Questa crescita è alimentata dall'urbanizzazione, dall'evoluzione degli stili di vita e da una cultura alimentare radicata che valorizza gli standard culinari e l'autenticità dei prodotti surgelati. Le innovazioni nei prodotti da forno surgelati e la raffinatezza dei piatti pronti sono in sintonia con le tradizioni gastronomiche francesi, offrendo una praticità moderna. Aziende come Picard Surgelés promuovono i surgelati come scelte premium piuttosto che come semplici alternative economiche. Inoltre, gli usi industriali, come la produzione di marmellate, garantiscono una domanda costante di frutti e bacche surgelati. Con la ripresa del settore della ristorazione, si registra un notevole aumento della domanda di ingredienti surgelati e cibi pronti, destinati a ristoranti e servizi di catering.

Nonostante le complessità commerciali post-Brexit, il Regno Unito rimane un attore formidabile nel settore dei surgelati. Il palato variegato della nazione si affida fortemente a verdure surgelate, piatti pronti e cucina etnica. I consumatori britannici, che cercano di bilanciare uno stile di vita frenetico con l'attenzione all'alimentazione, mostrano una netta preferenza per le offerte surgelate. In particolare, l'aumento del consumo di frullati ha amplificato la domanda di frutti di bosco surgelati e la crescente popolarità dei kit pasto offre un'opportunità d'oro per i fornitori di ingredienti surgelati. Nel frattempo, Paesi Bassi e Belgio si distinguono come centri di distribuzione cruciali nel panorama europeo dei surgelati. Aziende come Greenyard e ARDO sfruttano la loro posizione strategica e la loro competenza logistica, garantendo standard di qualità attraverso una gestione avanzata della catena del freddo, servendo i mercati di tutta Europa.