Dimensioni del mercato logistico dei beni di largo consumo in Europa
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 289.51 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 362.86 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 4.62% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato logistico dei beni di largo consumo in Europa
La dimensione del mercato europeo della logistica dei beni di largo consumo è stimata a 289.51 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 362.86 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 4.62% durante il periodo di previsione (2024-2029).
La crisi del COVID-19 ha sconvolto radicalmente la domanda e l’offerta nel mercato europeo del trasporto merci su strada. Sebbene sia stata colpita praticamente tutta l’Europa, l’impatto ha avuto fasi distinte. Gli effetti dei lockdown e delle restrizioni ai valichi di frontiera si sono evoluti con il passare del tempo e con il mercato che si è adattato alle nuove regole del governo.
Gli investimenti logistici in Europa sono saliti a 45.62 miliardi di euro (47.60 miliardi di dollari) nel 2021, spinti dalla massiccia crescita del commercio elettronico in Europa. I parametri chiave che promuovono la crescita del mercato includono la crescita economica, l’aumento della popolazione e l’industrializzazione. Tuttavia, la mancanza di impegno da parte del governo nello sviluppo dei porti marittimi o delle reti stradali e nella riconfigurazione delle catene di approvvigionamento, con la crescente produzione locale e le unità di consumo, stanno ostacolando la crescita del mercato.
L’Europa occidentale deteneva la quota di mercato maggiore nel mercato logistico dei beni di largo consumo in Europa nel 2020 e la regione offrirà diverse opportunità di crescita ai fornitori del mercato durante il periodo di previsione. L’aumento delle fusioni e acquisizioni nel settore della logistica, la crescente attenzione al plotone di camion da parte dei fornitori di servizi logistici e la crescente adozione della sharing economy influenzeranno in modo significativo la crescita del mercato logistico dei beni di largo consumo in questa regione.
Tendenze del mercato logistico dei beni di largo consumo in Europa
Le vendite e-commerce aumenteranno a ritmo sostenuto in Europa
Numerose attività di e-commerce hanno assistito a un’espansione operativa più significativa anche se inizialmente funzionavano con pochi soldi. La logistica di terze parti consente ai rivenditori di scatenare una maggiore sofisticazione davanti ai propri clienti sugli affari conclusi tramite la modalità e-commerce. Secondo gli esperti del settore, entro il 25 l’e-commerce rappresenterà probabilmente il 2023% del totale delle vendite al dettaglio nel Regno Unito. Nell’Europa occidentale, il 10.2% delle vendite al dettaglio avviene online, mentre nell’Europa orientale il 5.0% avviene online. Con solo il 5% circa del totale delle vendite al dettaglio attualmente effettuate online in Spagna e Italia, si prevede che questi due mercati registreranno la crescita delle vendite al dettaglio online più sostanziale di tutti i mercati dell’Europa occidentale nei prossimi cinque anni, pari al 17% annuo e al 21%. % annuo, rispettivamente. Allo stesso modo, l’Europa centrale e orientale potrebbe registrare una crescita media del 17.5% annuo, con Romania, Russia e Ungheria che hanno registrato i risultati più forti.
Francia e Italia sono mercati premium altamente consolidati che contribuiscono a quote significative nel mercato europeo. Sempre più aziende sanitarie e farmaceutiche stanno entrando nel mondo dell’e-commerce. Di conseguenza, si ritrovano a cercare di identificare il modo più adatto per soddisfare la domanda in continua crescita, affrontando numerose restrizioni normative. Mentre i prodotti per il benessere e la bellezza, come gli integratori alimentari e i cosmetici, possono essere venduti online con poche restrizioni normative (sebbene sussistano ancora diversi requisiti critici per informare i potenziali consumatori sulle caratteristiche dei prodotti e sui loro prezzi), il commercio elettronico di medicinali è soggetto a molte più condizioni.
In alcuni casi, l'assenza di una legislazione solleva interrogativi e crea un elevato livello di incertezza per coloro che intendono entrare nel campo dell'e-commerce (ad esempio, quelli nel settore dei dispositivi medici). Allo stesso tempo, le autorità continuano ad attuare controlli e controlli. Sono frequenti le segnalazioni di siti web vietati perché offrono medicinali soggetti a prescrizione o addirittura medicinali illegali ai consumatori italiani (compresi i siti web che operano all'estero). La Spagna è il 13° mercato più grande per l’e-commerce, con un fatturato di 27.2 miliardi di dollari nel 2021, posizionandosi davanti a Italia e Russia. Con un aumento del 17%, il mercato spagnolo dell’e-commerce ha contribuito a un tasso di crescita mondiale del 15% nel 2021. Come in Spagna, si prevede che le vendite globali dell’e-commerce aumenteranno nei prossimi anni. Con l’emergere di nuovi mercati, la crescita globale continuerà nei prossimi anni. L’Asia orientale e sud-orientale favorirà questo sviluppo con la sua classe media in crescita e le infrastrutture offline in ritardo.
Impatto della Brexit sul mercato della logistica
Il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea (UE) dopo anni di negoziati. Molti esperti affermano che ciò potrebbe avere un impatto significativo sulla catena di approvvigionamento e sul settore logistico dell’Europa. Danneggerà il commercio europeo.
Prima della Brexit, le merci e le forniture si spostavano in tutta Europa senza troppe interruzioni, determinando una transizione graduale essenziale per il funzionamento della catena di approvvigionamento. Dopo la Brexit ci saranno cambiamenti economici, doganali e amministrativi e verranno imposti costi e dazi aggiuntivi sulle spedizioni. Ciò influenzerà in modo significativo il funzionamento della catena di approvvigionamento.
L’UE è il secondo blocco commerciale più grande del mondo e la Brexit comporterà costi incrementali nella catena di approvvigionamento. Non avrà solo un impatto sul commercio intra-europeo, ma influenzerà enormemente anche il settore logistico della regione.
Il trasporto su strada è la modalità dominante di trasporto merci nel Regno Unito. La maggior parte delle merci importate ed esportate dal Regno Unito su strada vengono movimentate da trasportatori esteri (con veicoli per lo più immatricolati in Polonia, Irlanda e Romania). Al contrario, gli autotrasportatori del Regno Unito rappresentano l’8% dell’attività totale di trasporto nell’UE.
Gli autotrasportatori britannici potrebbero dover affrontare diversi ostacoli dopo la Brexit. Inoltre, tariffe aggiuntive e procedure di sdoganamento causano ritardi nelle catene di approvvigionamento e aumentano i costi per tutte le modalità di trasporto.
Anche le società logistiche del Regno Unito che operano attraverso i porti europei perderanno i benefici ricevuti quando erano membri dell’UE. Allo stesso modo, altre compagnie di trasporto marittimo europee aderiranno alle nuove norme e regolamenti del Regno Unito durante le spedizioni nei porti del paese.
Panoramica del settore logistico dei beni di largo consumo in Europa
Il mercato europeo della logistica dei beni di largo consumo è altamente competitivo e frammentato, con molti attori. Con l’aumento delle vendite di beni di largo consumo in tutto il mondo, anche la domanda di fornitori di servizi logistici efficienti è aumentata con l’aumento delle vendite. Poiché i prodotti di largo consumo sono essenziali, la loro domanda probabilmente continuerà a crescere nei prossimi anni. Si prevede che le opportunità per i fornitori di servizi logistici di beni di largo consumo aumenteranno nei prossimi anni. Alcuni attori significativi esistenti nel mercato includono: DHL Group, C.H. Robinson Worldwide Inc., Kuehne + Nagel International AG, Agility Logistics, CEVA Logistics, FedEx, XPO Logistics, Nippon Express, DB Schenker, Hellmann Worldwide Logistics e APL Logistics.
Leader del mercato logistico dei beni di largo consumo in Europa
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Gruppo DHL
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CH Robinson
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Kuehne + Nagel International AG
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Logistica di agilità
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Logistica CEVA
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato logistico dei beni di largo consumo in Europa
- Gennaio 2023: CEVA Logistics ha annunciato la creazione di un'organizzazione dedicata alla logistica dei veicoli finiti (FVL) come parte della sua integrazione con GEFCO. La mossa arriva in seguito all’acquisto dello specialista francese della logistica automobilistica nel luglio 2022 da parte del gruppo CMA CGM. CEVA Logistics offre una gamma completa di servizi logistici e di supply chain globali, tra cui logistica contrattuale e trasporto aereo, marittimo, terrestre e di veicoli finiti. Con l’acquisizione e l’integrazione di GEFCO, CEVA è ora la più grande azienda logistica con sede in Francia e leader globale nelle soluzioni logistiche automobilistiche.
- Marzo 2022: DHL Parcel UK ha annunciato una nuova partnership con ZigZag, la piattaforma tecnologica specializzata in resi e-commerce. La rete di ZigZag composta da oltre 100 rivenditori, tra cui Selfridges, GAP e Superdry, può ora accedere al servizio Just Right Returns di DHL. È una soluzione di reso veloce, conveniente e di alta qualità. ZigZagretailers può offrire ai propri clienti la possibilità di restituire i propri pacchi in uno qualsiasi dei 3,500 punti di servizio DHL a livello nazionale per il ritiro il giorno successivo, con la restituzione consegnata ai rivenditori il giorno successivo. La rapidità di consegna offerta da DHL attirerà i rivenditori che desiderano riportare rapidamente la merce sugli scaffali attraverso un'efficiente gestione dei resi.
Rapporto sul mercato della logistica dei beni di largo consumo in Europa - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodologia di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO
4.1 Scenario di mercato attuale
4.2 Analisi della catena del valore/della catena di approvvigionamento
4.3 Tendenze tecnologiche
4.4 Approfondimenti sul settore dell'e-commerce nella regione
4.5 Regolamenti e iniziative governative
4.6 Approfondimenti sul mercato 3PL e sui mercati di corrieri, espressi e pacchi in Europa
4.7 Impatto di Covid-19 sul mercato dei beni di largo consumo
5. DINAMICA DEL MERCATO
Driver 5.1
5.2 Restraints
5.3 Opportunità
5.4 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
5.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
5.4.2 Potere contrattuale dei consumatori
5.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
5.4.4 Minaccia di sostituti
5.4.5 Intensità della rivalità competitiva
6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
6.1 Per servizio
Trasporto 6.1.1
6.1.2 Magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario
6.1.3 Altri servizi a valore aggiunto
6.2 Per categoria di prodotto
6.2.1 Cibo e bevande
6.2.2 Personal Care
6.2.3 Cura della casa
6.2.4 Altri materiali di consumo
6.3 Per Paese
6.3.1 Germania
6.3.2 Regno Unito
6.3.3 Paesi Bassi
6.3.4 Francia
6.3.5 Italia
6.3.6 Spagna
6.3.7 Polonia
6.3.8 Belgio
6.3.9 Svezia
6.3.10 Resto d'Europa
7. PAESAGGIO COMPETITIVO
7.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 7.2
7.2.1 Gruppo DHL
7.2.2 CH Robinson Worldwide Inc.
7.2.3 Kuehne+Nagel International AG
7.2.4 Agilità Logistica
7.2.5 Logistica CEVA
7.2.6 FedEx
7.2.7 Logistica XPO
7.2.8 Giappone espresso
7.2.9 DB Schenker
7.2.10 Logistica mondiale Hellmann
7.2.11 Logistica APL*
- *Elenco non esaustivo
8. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
9. APPENDICE
Segmentazione del settore della logistica dei beni di largo consumo in Europa
La logistica FMCG è la gestione del flusso di merci da un punto di origine al punto di consumo per soddisfare le esigenze del cliente. La gestione della logistica dei beni di largo consumo si concentra sull’efficienza e sulla gestione efficace delle attività quotidiane relative al trasporto di beni di uso quotidiano da un luogo all’altro.
Il mercato europeo della logistica di beni di largo consumo è segmentato per servizio (trasporto, magazzinaggio, distribuzione, gestione dell'inventario e altri servizi a valore aggiunto), categoria di prodotto (cibo e bevande, cura personale, cura della casa e altri beni di consumo) e geografia (Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Belgio, Svezia e resto d'Europa). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni in valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per servizio | |
| Trasporti | |
| Magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario | |
| Altri servizi a valore aggiunto |
| Per categoria di prodotto | |
| Cibo e Bevande | |
| Cura della persona | |
| Cura della casa | |
| Altri materiali di consumo |
| Per Nazione | |
| Germania | |
| Regno Unito | |
| Olanda | |
| Francia | |
| Italia | |
| Spagna | |
| Polonia | |
| Belgio | |
| Svezia | |
| Resto d'Europa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato della logistica dei beni di largo consumo in Europa
Quanto è grande il mercato logistico europeo dei beni di largo consumo?
Si prevede che le dimensioni del mercato europeo della logistica dei beni di largo consumo raggiungeranno i 289.51 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 4.62% per raggiungere i 362.86 miliardi di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato europeo della logistica di beni di largo consumo?
Nel 2024, le dimensioni del mercato logistico europeo dei beni di largo consumo dovrebbero raggiungere i 289.51 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali produttori nel mercato europeo della logistica di beni di largo consumo?
DHL Group, CH Robinson, Kuehne + Nagel International AG, Agility Logistics e CEVA Logistics sono le principali aziende che operano nel mercato logistico europeo dei beni di largo consumo.
Quali anni copre questo mercato europeo della logistica di beni di largo consumo e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato logistico europeo dei beni di largo consumo è stata stimata a 276.73 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato europeo dei beni di largo consumo per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato europeo dei beni di largo consumo per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto di settore sulla logistica FMCG in Europa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi della FMCG Logistics in Europe del 2023, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi della FMCG Logistics in Europe include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
Istantanee del rapporto sul mercato logistico dei beni di largo consumo in Europa
