Dimensione del mercato europeo della gestione patrimoniale a reddito fisso
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2019 - 2022 |
| CAGR (2024-2029) | > 2.00% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso in Europa
Si prevede che il settore Europa Fixed Income Asset Management registrerà un CAGR superiore al 2% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Le allocazioni di portafoglio al reddito fisso sono guidate principalmente dalle aspettative di rendimento degli investitori, seguite dalle preoccupazioni sulla volatilità e dai requisiti di liquidità. Nell’ambito dei principali titoli a reddito fisso europei, le obbligazioni societarie investment grade vengono utilizzate principalmente per generare rendimenti. Al contrario, il debito sovrano a basso rendimento prevede una funzione più operativa di liquidità e adeguamento della durata. Si prevede che le classi a reddito fisso non core, come l’high yield globale e il debito dei mercati emergenti, forniranno la performance complessiva più forte. Al contrario, riflettendo le aspettative di rendimento sopra indicate, il debito high yield globale e quello dei mercati emergenti sono fonti ambite di rendimento totale e di generazione di rendimento.
In media, le istituzioni europee stanno allocando il 56% dei loro portafogli al reddito fisso e il doppio della loro allocazione azionaria. Due terzi delle istituzioni europee gestiscono il proprio reddito fisso su base interamente attiva. Tuttavia, c'è una minoranza crescente che cerca di gestire passivamente attività fondamentali come i titoli di stato nazionali, utilizzando principalmente fondi indicizzati. La metà delle istituzioni europee include un portafoglio a reddito fisso da cinque a dieci anni.
La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di continuare la modernizzazione tecnologica a ogni livello della catena di consegna della gestione degli investimenti per offrire i migliori risultati ai clienti. Il modello operativo è inoltre sempre più focalizzato sull'importanza dell'agenda Diversity and Inclusion (D&I).
Tendenze del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso in Europa
Numero crescente di Exchange Traded Funds in Europa
Gli investitori hanno mostrato un crescente interesse per gli ETF grazie alla loro liquidità, ai vantaggi di diversificazione e al rapporto costo-efficacia. Questa richiesta ha portato all’introduzione di nuovi ETF per soddisfare diversi obiettivi di investimento. Le istituzioni finanziarie e i gestori patrimoniali innovano continuamente e introducono nuovi prodotti ETF per catturare specifici segmenti di mercato, classi di attività o strategie di investimento. L’aumento degli investimenti tematici, ambientali, sociali e di governance (ESG) ha stimolato la creazione di ETF focalizzati su temi, settori o criteri di sostenibilità specifici.
Gli ETF che utilizzano strategie di investimento smart beta o basate sui fattori hanno guadagnato popolarità. Queste strategie vanno oltre la tradizionale ponderazione della capitalizzazione di mercato, fornendo agli investitori profili di rischio e rendimento alternativi. Gli ETF si sono espansi oltre le tradizionali classi di attività azionarie e a reddito fisso. I nuovi ETF coprono materie prime, valute, immobili e altri investimenti alternativi. Il mercato europeo degli ETF ha visto l’introduzione di ETF che replicano specifiche regioni geografiche, consentendo agli investitori di acquisire esposizione ai mercati al di fuori dell’Europa. Il rapporto costo-efficacia degli ETF, tipicamente associato a commissioni di gestione inferiori rispetto ai tradizionali fondi comuni di investimento, li rende una scelta di investimento interessante.
Il mercato obbligazionario nel Regno Unito aiuta la crescita del mercato
I fondi a reddito fisso sono fondi in valori mobiliari che investono il proprio patrimonio principalmente o esclusivamente in titoli a reddito variabile o fisso. Gli emittenti di obbligazioni sono governi, organizzazioni multinazionali o aziende. Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative e societarie investment grade denominate in euro. I rendimenti sono determinati principalmente dal posizionamento sulla curva dei rendimenti, dall’asset allocation, dall’allocazione settoriale e dalla selezione dei titoli. I gilt e i non-gilt del Regno Unito (costituiti principalmente da obbligazioni societarie) hanno sovraperformato le obbligazioni globali, con rendimenti rispettivamente del 9% e dell’8%. La crescita dell'allocazione in obbligazioni estere ha coinciso con la decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea. A dicembre 357 le vendite nette al dettaglio di fondi a reddito fisso ammontavano a 2021 milioni di dollari.
Panoramica del settore della gestione patrimoniale a reddito fisso in Europa
Il rapporto include una panoramica dei gestori patrimoniali che operano in tutta Europa. Il rapporto copre la profilazione dettagliata di alcune grandi aziende, comprese le loro offerte di prodotti, le normative che le disciplinano, la loro sede centrale e le prestazioni finanziarie. Alcuni dei principali attori che attualmente dominano il mercato sono quotati Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock e Insight Investment.
Leader di mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso in Europa
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Gestione legale e generale degli investimenti
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JP Morgan
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Franklin Templeton
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BlackRock
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Investimento Insight
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso in Europa
- Febbraio 2023: Legal & General Assurance Society Limited ("Legal & General") ha annunciato di aver accettato un'operazione di buy-in con la sezione Amey Services del Citrus Pension Plan ("il Piano"). Il totale ammonta a 8.05 milioni di dollari, garantendo i benefici di 70 membri in pensione e deferiti.
- Novembre 2022: Insight Investment, uno dei principali gestori globali di asset e rischi con 846.81 miliardi di dollari in gestione, è stato nominato gestore del collaterale e agente di valutazione del collaterale per un'operazione di longevity swap da 2.1 miliardi di dollari. È tra Balfour Beatty Pension Fund, Zurich Assurance SA e SCOR.
Rapporto sul mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso in Europa - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.4 Minaccia di sostituti
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
4.5 Impatto di COVID-19 sul mercato
4.6 Approfondimenti sulle ultime tendenze e innovazioni tecnologiche nel settore
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per fonte di fondi
5.1.1 Fondi Pensione e Compagnie Assicurative
5.1.2 Investitori al dettaglio
5.1.3 Investitori Istituzionali
5.1.4 Governo/Fondo sovrano
5.1.5 Altre fonti di finanziamento
5.2 Per tipologia di società di gestione del risparmio
5.2.1 Istituzioni finanziarie di grandi dimensioni/Banche Bulge Bracket
5.2.2 ETF su fondi comuni di investimento
5.2.3 Private Equity e Venture Capital
5.2.4 Fondi a reddito fisso
5.2.5 Fondi Pensione Gestiti
5.2.6 Altri tipi di società di gestione patrimoniale
5.3 Per Paese
5.3.1 Regno Unito
5.3.2 Francia
5.3.3 Germania
5.3.4 Svizzera
5.3.5 Paesi Bassi
5.3.6 Italia
5.3.7 Resto d'Europa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica sulla concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Gestione legale e generale degli investimenti
6.2.2JP Morgan
6.2.3Franklin Templeton
6.2.4 Roccia Nera
6.2.5 Investimento Insight
6.2.6 GGA
6.2.7 Investimento Amundi
6.2.8 Consulenti globali di State Street
6.2.9Goldman Sachs
6.2.10 PIMCO
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore della gestione patrimoniale a reddito fisso in Europa
Il reddito fisso è un approccio di investimento incentrato sulla preservazione del capitale e del reddito. In genere include investimenti come obbligazioni governative e societarie. Lo scopo del rapporto copre la comprensione del settore europeo della gestione patrimoniale a reddito fisso, del contesto normativo, dei gestori patrimoniali e dei loro modelli di business, della segmentazione dettagliata del mercato, dei tipi di prodotto, delle attuali tendenze del mercato, dei cambiamenti nelle dinamiche di mercato e delle opportunità di crescita. Vengono inoltre fornite un’analisi approfondita delle dimensioni del mercato e previsioni per i vari segmenti.
Il settore della gestione patrimoniale a reddito fisso in Europa è segmentato in base alla fonte di fondi (fondi pensione e compagnie assicurative, investitori al dettaglio, investitori istituzionali, fondi patrimoniali governativi/sovrani e altre fonti di fondi), al tipo di società di gestione patrimoniale (grandi istituti finanziari/bulge banche di categoria, ETF di fondi comuni di investimento, private equity e venture capital, fondi a reddito fisso, fondi pensione gestiti e altri tipi di società di gestione patrimoniale) e paese (Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Italia e resto d'Europa ). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il settore europeo della gestione delle attività a reddito fisso in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per fonte di fondi | |
| Fondi Pensione e Compagnie Assicurative | |
| Investitori al dettaglio | |
| Investitori instituzionali | |
| Governo/Fondo sovrano | |
| Altre fonti di finanziamento |
| Per tipo di società di gestione patrimoniale | |
| Grandi istituti finanziari/Banche Bulge Bracket | |
| ETF sui fondi comuni di investimento | |
| Private Equity e Venture Capital | |
| Fondi a reddito fisso | |
| Fondi Pensione Gestiti | |
| Altri tipi di società di gestione patrimoniale |
| Per Nazione | |
| Regno Unito | |
| Francia | |
| Germania | |
| Svizzera | |
| Olanda | |
| Italia | |
| Resto d'Europa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla gestione patrimoniale a reddito fisso in Europa
– Qual è la dimensione attuale del mercato europeo della gestione delle attività a reddito fisso?
Si prevede che il mercato europeo della gestione delle attività a reddito fisso registrerà un CAGR superiore al 2% durante il periodo di previsione (2024-2029)
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Asset Management a reddito fisso in Europa?
Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock e Insight Investment sono le principali società che operano nel mercato europeo della gestione degli asset a reddito fisso.
Quali anni copre questo mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso in Europa?
Il rapporto copre la dimensione storica del mercato del mercato europeo della gestione delle attività a reddito fisso per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre la dimensione storica del mercato della gestione delle attività a reddito fisso in Europa per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore della gestione degli asset a reddito fisso in Europa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi del settore Gestione delle attività a reddito fisso in Europa 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi del settore della gestione delle attività a reddito fisso in Europa include una prospettiva di previsione del mercato dal 2024 al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto sul mercato della gestione degli asset a reddito fisso in Europa
