Mercato europeo dei minerali per mangimi ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLE AZIONI - TENDENZE DI CRESCITA E PREVISIONI FINO AL 2030

Tendenze del mercato dei minerali per mangimi in Europa

L’Europa è il 3° maggiore esportatore di carne di pollame e la produzione di carne di pollo rappresenta l’82.6% della produzione di carne di pollame, il che dovrebbe stimolare la domanda di produzione di pollame

• L’Europa è un importante produttore ed esportatore di carne di pollame. La regione rappresentava un volume di produzione annuale stimato di carne di pollame di circa 13.4 milioni di tonnellate nel 2021. Nonostante sia la seconda carne più consumata nella regione (26.9 kg pro capite all’anno), la produzione di pollame in Europa non è stata in grado di mantenere al passo con la crescente domanda globale. I maggiori produttori di carne di pollame nella regione europea includono Polonia (che rappresentano il 19.2% del volume di produzione o 2.5 milioni di tonnellate), Francia (12.5% del volume di produzione o 1.6 milioni di tonnellate), Spagna (12.3% del volume di produzione ), Germania (12% del volume di produzione) e Italia (10.4% del volume di produzione).
• All’interno dell’Unione Europea, la produzione di carne di pollo ha costituito la maggioranza (82.6%) della produzione totale di carne di pollame nel 2021, seguita dalla carne di anatra (3.3%). Il numero degli allevamenti di pollame in Europa era di circa 2.45 miliardi di volatili nel 2021, con Russia, Francia, Paesi Bassi, Ucraina, Polonia e Regno Unito che complessivamente costituivano oltre il 50% della popolazione di pollame europea totale. Il numero di galline in Europa è in aumento a causa dell’aumento del consumo di uova, salito a 6,135mila tonnellate nel 2021 dalle 5,864 tonnellate del 2017.
• Essendo il quarto maggiore importatore e il terzo maggiore esportatore di carne di pollame, l’Europa partecipa in modo significativo al mercato globale della carne di pollame. Nel 2021, l’Unione Europea ha esportato circa 2,252mila tonnellate (peso carcassa) di carne di pollame in una varietà di paesi, tra cui Regno Unito, Ghana e Ucraina. Nel complesso, si prevede che la crescente produzione di pollame, la crescente domanda di prodotti avicoli e il crescente consumo di uova saranno i fattori chiave della crescita del mercato nella regione europea.

L’elevata domanda di mangimi per pesci, pari all’82%, e l’aumento delle importazioni di prodotti ittici hanno avuto un impatto negativo sui mangimi composti per l’acquacoltura

• Nel 2022, l’Europa rappresentava l’8% della produzione globale di mangimi composti per l’acquacoltura, registrando un volume di produzione di 4.5 milioni di tonnellate. La produzione di mangimi composti ha registrato un notevole aumento del 15% nel periodo 2018-2022, spinto dalla crescente domanda di mangimi bilanciati in termini di nutrienti per ridurre il rischio di malattie e migliorare l’efficienza alimentare. Tuttavia, la produzione di mangimi per l’acquacoltura ha osservato un calo del 21.2% nel 2018, che potrebbe essere stato influenzato dall’aumento delle importazioni di prodotti ittici e dai prezzi relativamente più bassi dei prodotti ittici importati. Questi fattori hanno influenzato il mercato dei mangimi composti nel 2018.
• I principali produttori di acquafeed nella regione europea sono la Turchia, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Spagna, l’Italia e la Francia. La regione ha prodotto 17.4 milioni di tonnellate di mangimi per l’acquacoltura nel 2021, registrando una crescita dell’1.7% rispetto al 2018. Questa crescita è stata attribuita all’aumento della popolazione e del consumo pro capite di prodotti ittici, spingendo così la produzione dell’acquacoltura nella regione. Ciò, a sua volta, sta spingendo la domanda di mangimi composti, che dovrebbe aumentare del 18.2% durante il periodo di previsione (2023-2029).
• Il mangime per pesci domina la produzione di mangimi acquatici. Rappresentava l’82% della quota di mercato totale nel 2022, seguito dai mangimi per gamberetti e dai mangimi per altre specie acquatiche, con quote rispettivamente del 4.3% e del 13.7%. Il mangime per pesci è l’alimento acquatico più consumato in tutta la regione. Viene prodotto in volumi elevati rispetto ai mangimi per altre specie acquatiche. L’espansione del settore dell’acquacoltura, guidata dalla crescente domanda di prodotti ittici e dell’acquacoltura, e la crescente consapevolezza della carne di qualità sono i principali fattori che stanno aumentando la crescita del mercato studiato.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: SUB ADDITIVO

Segmento dei macrominerali nel mercato europeo dei minerali per mangimi

I macrominerali dominano il mercato europeo dei minerali per mangimi, rappresentando circa l'89% del valore totale del mercato nel 2024. La forte posizione del segmento è attribuita al ruolo essenziale che questi minerali svolgono nel promuovere una crescita, uno sviluppo e una salute generale ottimali del bestiame. Macrominerali come calcio, cloro, magnesio, fosforo, potassio, sodio e zolfo sono fondamentali per le funzioni metaboliche negli animali. I ruminanti sono i maggiori consumatori di macrominerali, in particolare nel segmento dei bovini da latte, dove questi minerali sono vitali per la produzione di latte e l'assunzione di mangime. La crescita del segmento è guidata dalla crescente consapevolezza dell'importanza dei macrominerali nel migliorare la digestione, fornire resistenza alle malattie e migliorare la salute del bestiame. La Spagna è leader nel mercato dei macrominerali in Europa, seguita da Germania e Francia, grazie ai loro elevati volumi di produzione di mangimi e alle consolidate industrie zootecniche.

Segmento dei microminerali nel mercato europeo dei minerali per mangimi

Si prevede che il segmento dei microminerali sarà il segmento in più rapida crescita nel mercato europeo dei minerali per mangimi animali, con un CAGR previsto di circa il 4% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dal crescente riconoscimento del ruolo cruciale che i microminerali svolgono nel metabolismo cellulare e nella formazione di strutture scheletriche tra varie specie di bestiame. L'espansione del segmento è supportata dalla crescente consapevolezza delle conseguenze delle carenze di microminerali, che possono rendere gli animali suscettibili alle malattie e alla crescita malsana. Il pollame emerge come il più grande consumatore di microminerali, in particolare nella produzione di polli da carne, dove questi minerali sono essenziali per lo sviluppo osseo e le funzioni metaboliche. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata dai progressi tecnologici nell'integrazione minerale e dalle crescenti attività di ricerca e sviluppo focalizzate sul miglioramento della biodisponibilità dei microminerali nei mangimi animali.

Analisi del segmento: ANIMALE

Segmento dei ruminanti nel mercato europeo dei minerali per mangimi

Il segmento dei ruminanti domina il mercato europeo dei minerali per mangimi animali, rappresentando circa il 48% del valore totale del mercato nel 2024. Questa significativa quota di mercato è principalmente guidata dagli elevati requisiti di assunzione di mangimi e dalla crescente popolazione di ruminanti nella regione. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla crescente domanda di prodotti lattiero-caseari e carne in tutta Europa. I bovini da latte rappresentano il più grande sottosegmento all'interno dei ruminanti, contribuendo a circa il 60% del consumo di minerali per mangimi per ruminanti. La forte posizione del segmento è supportata da consolidate industrie lattiero-casearie e di carne bovina nei principali paesi europei, in particolare in Germania, Francia e Spagna, dove la produzione di mangimi per ruminanti continua a mostrare una crescita costante.

Segmento suino nel mercato europeo dei minerali per mangimi

Il segmento suinicolo sta emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato europeo dei minerali per mangimi, con una crescita prevista a un CAGR di circa il 5% nel periodo 2024-2029. Questa robusta crescita è principalmente guidata dalla crescente domanda di carne suina in tutta la regione e dalla crescente enfasi sulla produzione di mangimi suini di alta qualità. Spagna e Russia stanno guidando questa traiettoria di crescita, con investimenti significativi nelle attività di allevamento suini. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla crescente consapevolezza tra gli allevatori di suini dell'importanza di mantenere una dieta sana per i suini attraverso l'adozione di mangimi composti. La crescente attenzione alla prevenzione delle malattie e alla crescita ottimale nell'allevamento suinicolo sta inoltre contribuendo alla maggiore adozione di integratori minerali animali in questo segmento.

Segmenti rimanenti nella segmentazione animale

Anche i segmenti avicolo e acquacoltura svolgono un ruolo cruciale nel dare forma al mercato europeo dei minerali per mangimi. Il segmento avicolo mantiene una forte presenza grazie alle consistenti attività di allevamento di polli da carne e galline ovaiole della regione, con premiscela minerale essenziale per la produzione di uova e la qualità della carne. Il segmento dell'acquacoltura, sebbene più piccolo, sta acquisendo importanza grazie alla crescente industria ittica in paesi come Norvegia e Regno Unito. Entrambi i segmenti dimostrano le diverse applicazioni dei minerali per mangimi in diverse categorie di bestiame, con ciascuno che ha requisiti minerali specifici per una crescita ottimale e prestazioni di produzione.

Analisi del segmento geografico del mercato dei minerali per mangimi in Europa

Mercato dei minerali per mangimi in Spagna

La Spagna si è affermata come forza dominante nel mercato europeo dei minerali per mangimi, detenendo circa il 16% del valore di mercato nel 2024. La posizione di leadership del paese è attribuita principalmente al suo robusto settore zootecnico, in particolare nella produzione suina, dove mantiene la mandria più grande d'Europa. Il mercato spagnolo beneficia di un'infrastruttura di integratori alimentari ben sviluppata, con numerosi stabilimenti di produzione all'avanguardia concentrati in regioni agricole chiave. Il successo del paese nel segmento dei minerali per mangimi è ulteriormente supportato dalla sua attenzione strategica alle pratiche agricole sostenibili e all'implementazione di strategie nutrizionali avanzate nell'allevamento. Gli allevatori spagnoli hanno mostrato una crescente consapevolezza dell'importanza degli integratori minerali per bestiame nei mangimi, in particolare nel migliorare le prestazioni riproduttive e la salute generale degli animali. Il mercato è caratterizzato da solide reti di distribuzione e da una stretta collaborazione tra produttori di minerali per mangimi e allevatori, garantendo una consegna efficiente dei prodotti agli utenti finali. Inoltre, le condizioni climatiche favorevoli della Spagna per l'allevamento del bestiame e il suo forte orientamento all'esportazione nel settore della carne continuano a guidare la domanda di minerali per mangimi di alta qualità.

Mercato dei minerali per mangimi nel Regno Unito

Il Regno Unito è emerso come il mercato più dinamico nel settore dei minerali per mangimi in Europa, con una crescita prevista di circa il 5% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa straordinaria traiettoria di crescita è guidata dalla crescente attenzione del paese ai sistemi di allevamento intensivo e dalla crescente domanda di prodotti animali di alta qualità. Il mercato del Regno Unito è caratterizzato da sofisticate pratiche di integratori alimentari, con particolare enfasi sulla nutrizione di precisione nell'allevamento del bestiame. Gli allevatori britannici stanno adottando sempre più approcci basati sulla tecnologia per la nutrizione animale, incorporando strategie avanzate di premiscelazione minerale per ottimizzare la salute e la produttività degli animali. La solida infrastruttura di ricerca e sviluppo del paese nei minerali per la nutrizione animale ha portato a innovative formulazioni di minerali per mangimi su misura per specifiche esigenze del bestiame. Il mercato ha anche beneficiato di rigorosi standard di qualità e quadri normativi che garantiscono la sicurezza e l'efficacia dei minerali per mangimi. Inoltre, l'enfasi del Regno Unito sulle pratiche agricole sostenibili ha portato a una maggiore adozione di integratori minerali specializzati che migliorano l'efficienza dei mangimi e riducono l'impatto ambientale. La crescente tendenza verso carne e prodotti lattiero-caseari di qualità ha anche contribuito a una maggiore domanda di minerali per mangimi di qualità.

Mercato dei minerali per mangimi in Germania

Il mercato tedesco dei minerali per mangimi è caratterizzato dalla sua natura altamente organizzata e tecnologicamente avanzata, che riflette la leadership generale del paese nell'innovazione industriale. Il mercato tedesco trae vantaggio dalla forte integrazione tra istituti di ricerca e attori del settore, promuovendo l'innovazione continua nelle formulazioni di premiscele minerali. L'enfasi del paese sull'agricoltura di precisione e sull'agricoltura digitale ha portato ad approcci sofisticati nell'integrazione minerale, con gli allevatori che adottano sempre più un processo decisionale basato sui dati nella gestione dei mangimi. I produttori tedeschi si sono particolarmente distinti nello sviluppo di premiscele minerali specializzate per bovini da latte, capitalizzando il forte settore lattiero-caseario del paese. Il mercato è supportato da solidi sistemi di controllo qualità e rigorosi standard di produzione, garantendo una qualità costante del prodotto. I produttori locali di minerali per mangimi hanno anche dimostrato un impegno significativo per la sostenibilità, sviluppando processi di produzione ecocompatibili e concentrandosi sull'efficienza minerale nell'alimentazione animale. La forte attenzione del paese al benessere degli animali ha guidato lo sviluppo di formulazioni minerali specializzate che supportano la salute e le prestazioni ottimali degli animali.

Mercato dei minerali per mangimi in Francia

Il mercato francese dei minerali per mangimi si distingue per la sua forte attenzione alla qualità e all'innovazione, in particolare nel settore dei ruminanti. Il mercato francese ha sviluppato un approccio sofisticato all'integrazione minerale, fortemente influenzato dalla forte tradizione del paese nella produzione di latticini e carne bovina. I produttori locali hanno consolidato la loro competenza nello sviluppo di formulazioni minerali specializzate che soddisfano specifiche pratiche agricole regionali e razze animali. Il mercato trae vantaggio dalla forte collaborazione tra cooperative agricole e produttori di minerali per mangimi, garantendo una distribuzione efficiente e supporto tecnico agli agricoltori. I produttori francesi si sono particolarmente distinti nello sviluppo di soluzioni minerali che supportano la produzione di prodotti lattiero-caseari di alta qualità, allineandosi alla rinomata industria lattiero-casearia del paese. Il mercato è caratterizzato da una forte enfasi sulla tracciabilità e sulla garanzia della qualità, con i produttori che mantengono elevati standard di produzione. Inoltre, la crescente attenzione degli agricoltori francesi alle pratiche agricole sostenibili ha guidato l'innovazione nelle strategie di integrazione minerale che ottimizzano l'utilizzo dei nutrienti e riducono al minimo l'impatto ambientale.

Mercato dei minerali per mangimi in altri paesi

Il mercato dei minerali per mangimi in altri paesi europei presenta caratteristiche diverse plasmate dalle pratiche agricole locali e dai sistemi di produzione del bestiame. Paesi come Italia, Paesi Bassi e Russia apportano ciascuno punti di forza unici al mercato, con diverse focalizzazioni su diversi settori del bestiame. Questi mercati sono caratterizzati dalla crescente consapevolezza dell'importanza dell'integrazione minerale nell'alimentazione animale e dalla crescente adozione di pratiche agricole moderne. Il mercato della Turchia mostra un potenziale di crescita, in particolare nel settore avicolo, mentre i paesi dell'Europa orientale stanno gradualmente modernizzando i loro sistemi di produzione di mangimi. Le dinamiche di mercato in queste regioni sono influenzate da fattori quali tradizioni agricole locali, quadri normativi e condizioni economiche. Questi paesi si stanno concentrando sempre di più sul miglioramento dell'efficienza dei mangimi e delle prestazioni degli animali attraverso un'integrazione minerale ottimizzata, affrontando al contempo le preoccupazioni ambientali e i requisiti di sostenibilità. Lo sviluppo di prodotti specializzati per diversi segmenti del bestiame e l'adozione di nuove tecnologie nella produzione di mangimi continuano a plasmare l'evoluzione di questi mercati.

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