Mercato europeo degli enzimi per mangimi ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLE AZIONI - TENDENZE DI CRESCITA E PREVISIONI FINO AL 2030

Analisi di mercato degli enzimi per mangimi in Europa

La dimensione del mercato europeo degli enzimi per mangimi è stimata a 330 milioni di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere 412.1 milioni di dollari entro il 2030, crescendo a un CAGR del 4.55% durante il periodo di previsione (2025-2030).

L'industria europea degli enzimi per mangimi sta vivendo una significativa trasformazione tra l'evoluzione delle politiche agricole e le iniziative di sostenibilità. Il settore è diventato sempre più importante all'interno del più ampio mercato degli additivi per mangimi, rappresentando il 3.8% in valore e il 2.1% in volume nel 2022. Le normative ambientali e le politiche sul benessere degli animali stanno rimodellando le pratiche di produzione, spingendo i produttori a sviluppare soluzioni enzimatiche più sostenibili. L'aumento dei costi delle utenze e le incertezze economiche hanno spinto i produttori di mangimi a cercare soluzioni più convenienti, mentre le continue tensioni geopolitiche che interessano il corridoio del Mar Nero hanno interrotto le tradizionali catene di fornitura e l'approvvigionamento delle materie prime.

La continua espansione del settore zootecnico è stata un fattore chiave per l'adozione di enzimi per mangimi in tutta Europa. La produzione totale di mangimi ha dimostrato una crescita costante con un aumento dell'1.9% fino al 2022, riflettendo la resilienza e l'adattamento del settore alle mutevoli condizioni di mercato. Il settore lattiero-caseario ha mostrato un particolare dinamismo, con la produzione di mangimi per bovini da latte in aumento del 5.7% nel 2022, mentre la produzione di mangimi per bovini da carne è aumentata dell'1.9% nello stesso anno. Questi modelli di crescita indicano una solida domanda di additivi specializzati per mangimi animali in grado di migliorare l'utilizzo dei nutrienti e migliorare l'efficienza della produzione.

I settori avicolo e suinicolo rimangono mercati cruciali per le applicazioni di enzimi per mangimi, con sviluppi significativi nei modelli di produzione. La produzione europea di mangimi per suini ha raggiunto 77.5 milioni di tonnellate metriche nel 2022, rappresentando il 24.0% della produzione globale. Il settore ha assistito a sostanziali progressi tecnologici nelle formulazioni enzimatiche, in particolare nelle aree della stabilità termica e dell'efficienza applicativa. I produttori di mangimi si stanno concentrando sempre di più sullo sviluppo di combinazioni di enzimi in grado di affrontare contemporaneamente più sfide nutrizionali, portando a migliori tassi di conversione dei mangimi e a un ridotto impatto ambientale.

Il settore sta assistendo a un notevole spostamento verso soluzioni di nutrizione di precisione e di enzimi personalizzati. I produttori di mangimi stanno investendo in ricerca e sviluppo per creare formulazioni di enzimi più mirate che rispondano a specifiche esigenze degli animali e alle variazioni regionali degli ingredienti dei mangimi. L'integrazione delle tecnologie digitali nella produzione di mangimi e nell'applicazione degli enzimi sta consentendo un dosaggio più preciso e una migliore efficienza. Questa evoluzione tecnologica è accompagnata da una crescente consapevolezza tra gli agricoltori circa l'importanza dell'integrazione di enzimi nel mantenimento della salute degli animali e nel miglioramento dell'efficienza della nutrizione dei mangimi, in particolare nelle operazioni di allevamento intensivo in cui i costi dei mangimi rappresentano una parte significativa delle spese di produzione.

Tendenze del mercato degli enzimi per mangimi in Europa

L’Europa è il 3° maggiore esportatore di carne di pollame e la produzione di carne di pollo rappresenta l’82.6% della produzione di carne di pollame, il che dovrebbe stimolare la domanda di produzione di pollame

• L’Europa è un importante produttore ed esportatore mondiale di carne di pollame, con una produzione annua stimata di carne di pollame di circa 13.4 milioni di tonnellate nel 2021. Nonostante sia la seconda carne più consumata nella regione, con 26.9 kg pro capite all’anno, la produzione di pollame in L’Europa non è riuscita a tenere il passo con la crescente domanda globale. I maggiori produttori di carne di pollame in Europa includono Polonia (che rappresenta il 19.2% della produzione, o 2.5 milioni di tonnellate), Francia (12.5%, o 1.6 milioni di tonnellate), Spagna (12.3%), Germania (12%) e Italia. (10.4%).
• Nell’Unione Europea, la produzione di carne di pollo ha costituito la maggioranza (82.6%) della produzione totale di carne di pollame nel 2021, seguita dalla carne di anatra con il 3.3%. Il pollame europeo contava circa 2.45 miliardi di uccelli nel 2021, con Russia, Francia, Paesi Bassi, Ucraina, Polonia e Regno Unito che comprendevano complessivamente oltre il 50% della popolazione. Il segmento delle galline ovaiole è in crescita in tutta Europa a causa dell'aumento del consumo di uova, salito a 6,135 mila tonnellate nel 2021 dalle 5,864 tonnellate del 2017.
• Essendo il quarto maggiore importatore e il terzo maggiore esportatore di carne di pollame, l’Europa partecipa in modo significativo al mercato globale della carne di pollame. Nel 2021, l’Unione Europea ha esportato circa 2,252mila tonnellate (peso della carcassa) di carne di pollame in una varietà di paesi, tra cui Regno Unito, Ghana e Ucraina. Nel complesso, si prevede che la crescente produzione di volatili da cortile, la crescente domanda di prodotti avicoli e il crescente consumo di uova saranno i fattori chiave della crescita del mercato in Europa.

L’elevata domanda di mangimi per pesci, pari all’82%, e l’aumento delle importazioni di prodotti ittici hanno avuto un impatto negativo sui mangimi composti per l’acquacoltura

• Nel 2022, l’Europa deteneva una quota significativa dell’8.0% nella produzione globale di mangimi composti per l’acquacoltura, con un volume di produzione di 4.5 milioni di tonnellate. La produzione di mangimi composti ha registrato un notevole aumento del 15% tra il 2018 e il 2022, spinto dalla crescente domanda di mangimi bilanciati in termini di nutrienti per ridurre il rischio di malattie e migliorare l’efficienza alimentare. Tuttavia, la produzione di mangimi per acquacoltura ha osservato un calo del 21.2% nel 2018, influenzato dall’aumento delle importazioni di prodotti ittici e dai prezzi relativamente bassi dei prodotti ittici importati, che hanno avuto un impatto sul mercato dei mangimi composti nel 2018.
• I principali produttori di mangimi acquatici in Europa sono Turchia, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Italia e Francia, con la regione che ha prodotto 17.4 milioni di tonnellate di specie di acquacoltura nel 2021, indicando una crescita dell'1.7% dal 2018. La crescita è attribuito all’aumento della popolazione e del consumo pro capite di prodotti ittici, che sta guidando la produzione di acquacoltura nella regione. Ciò sta stimolando la domanda di mangimi composti, che dovrebbe aumentare del 18.2% durante il periodo di previsione (2023-2029).
• I mangimi per pesci dominano il mercato della produzione di mangimi per acquari, rappresentando una quota dell’82% nel 2022, seguiti dai mangimi per gamberetti e dai mangimi per altre specie acquatiche, con quote rispettivamente del 4.3% e del 13.7% nella regione. Il cibo per pesci è il cibo acquatico più consumato in tutta la regione e viene prodotto più di altre specie acquatiche. Il settore dell’acquacoltura in espansione, guidato dalla crescente domanda di prodotti ittici e dell’acquacoltura e dalla crescente consapevolezza riguardo alla carne di qualità, sta accelerando la crescita del mercato studiato.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: SUB ADDITIVO

Segmento delle carboidrasi nel mercato europeo degli enzimi per mangimi

Le carboidrasi dominano il mercato europeo delle carboidrasi, rappresentando circa il 46% del valore di mercato totale nel 2024. Questi enzimi per la nutrizione animale svolgono un ruolo cruciale nella riduzione dei costi dei mangimi animali, scomponendo l'amido e rilasciando energia che funge da fonte vitale di nutrimento per gli animali. La preminenza del segmento è particolarmente evidente nel settore avicolo, dove migliora significativamente l'assorbimento dei nutrienti e la digeribilità nei polli da carne. L'efficacia delle carboidrasi nell'aumentare il valore dei nutrienti e nel migliorare l'efficienza alimentare le ha rese indispensabili nella moderna nutrizione animale. Guardando al futuro, si prevede che il segmento manterrà la sua leadership di mercato crescendo di circa il 5% annuo fino al 2029, spinto dal suo potenziale di ridurre notevolmente i costi dei mangimi, migliorare l'assorbimento dei nutrienti e aumentare il rilascio di energia nei corpi degli animali. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dall'aumento della produzione di mangimi in tutta Europa e dalla crescente consapevolezza sui benefici dell'integrazione enzimatica nella nutrizione animale.

Segmenti rimanenti nel mercato degli additivi secondari degli enzimi per mangimi

Il mercato europeo degli enzimi per mangimi è ulteriormente segmentato nel mercato delle fitasi e di altri enzimi, che completano il segmento dominante delle carboidrasi. Le fitasi si sono affermate come componenti essenziali nelle formulazioni per mangimi animali, in particolare nelle specie monogastriche come pollame e suini, dove migliorano l'utilizzo del fosforo e la disponibilità di nutrienti. Questi enzimi sono particolarmente apprezzati per la loro capacità di ridurre l'inquinamento ambientale diminuendo l'escrezione di fosforo nei rifiuti animali. L'altro segmento degli enzimi, che include proteasi e lipasi, svolge un ruolo fondamentale rispettivamente nella degradazione delle proteine ​​e nell'utilizzo dei grassi. Questi enzimi stanno guadagnando sempre più attenzione da parte dei produttori di mangimi per la loro capacità di migliorare la digeribilità delle proteine ​​e aumentare l'efficienza complessiva dei mangimi. Entrambi i segmenti continuano a evolversi con continui sforzi di ricerca e sviluppo focalizzati sul miglioramento della stabilità e dell'efficacia degli enzimi in varie applicazioni per mangimi.

Analisi del segmento: ANIMALE

Segmento avicolo nel mercato europeo degli enzimi per mangimi

Il segmento avicolo domina il mercato europeo degli enzimi per mangimi avicoli, con una quota di mercato di circa il 35% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dall'ampio utilizzo di enzimi per mangimi nella produzione di polli da carne e ovaiole, dove questi additivi svolgono un ruolo cruciale nel migliorare l'efficienza dei mangimi e l'assorbimento dei nutrienti. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalla posizione dell'Europa come importante produttore di pollame, con una produzione annuale di mangimi per pollame di oltre 98 milioni di tonnellate metriche. Le carboidrati e le fitasi sono gli enzimi più ampiamente consumati nel segmento avicolo, rappresentando quasi l'80% dell'utilizzo di enzimi nei mangimi per pollame. L'elevato tasso di adozione degli enzimi per mangimi nella produzione avicola è attribuito ai loro comprovati benefici nel migliorare i rapporti di conversione dei mangimi, migliorare l'assorbimento delle proteine ​​e ridurre i costi dei mangimi.

Segmento suino nel mercato europeo degli enzimi per mangimi

Il segmento suinicolo sta emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato europeo degli enzimi per mangimi animali, con una crescita prevista di circa il 5% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa robusta crescita è guidata dalla crescente consapevolezza tra i produttori di suini sui benefici dell'integrazione enzimatica nei mangimi, in particolare nel migliorare l'utilizzo dei nutrienti e ridurre i costi dei mangimi. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla crescente domanda di prodotti suini in tutta Europa e dalla crescente attenzione alle pratiche di allevamento sostenibile dei suini. Gli enzimi per mangimi si sono dimostrati particolarmente efficaci nell'alimentazione suina, aiutando a scomporre i fattori antinutrizionali negli ingredienti dei mangimi e migliorando la digeribilità delle proteine ​​vegetali. Si prevede che l'adozione di formulazioni enzimatiche avanzate specificamente progettate per i mangimi suini continuerà a guidare la crescita di questo segmento.

Segmenti rimanenti nel mercato degli enzimi per mangimi animali

I restanti segmenti del mercato europeo degli enzimi per mangimi animali includono ruminanti, acquacoltura e altri animali, ognuno dei quali contribuisce in modo unico alle dinamiche del mercato. Il segmento dei ruminanti svolge un ruolo fondamentale nella produzione di bovini da latte e da carne, con gli enzimi che sono essenziali per migliorare l'efficienza alimentare e l'assorbimento dei nutrienti nei complessi sistemi digestivi dei ruminanti. Il segmento dell'acquacoltura, sebbene più piccolo, sta acquisendo importanza con l'espansione dell'industria ittica europea, con gli enzimi sempre più utilizzati per migliorare i tassi di conversione alimentare e ridurre l'impatto ambientale. Il segmento degli altri animali, che include cavalli, conigli e altri animali da allevamento, rappresenta una nicchia di mercato stabile per le formulazioni enzimatiche specializzate progettate per soddisfare i requisiti nutrizionali specifici di queste specie.

Analisi del segmento geografico del mercato degli enzimi per mangimi in Europa

Mercato degli enzimi per mangimi in Spagna

La Spagna si è affermata come forza dominante nel mercato europeo degli enzimi per mangimi, spinta dalla sua vasta popolazione di bestiame e dalle solide capacità di produzione di mangimi composti. Il paese detiene circa il 15% della quota di mercato nel 2024, riflettendo la sua importanza strategica nel panorama regionale. La forza del mercato spagnolo è particolarmente evidente nel segmento suinicolo, che rappresenta la quota maggiore del consumo di enzimi per mangimi, supportato dalla posizione del paese come importante produttore di carne di maiale in Europa. Il mercato è caratterizzato da alti tassi di adozione di carboidrasi e fitasi, che sono fondamentali per migliorare la nutrizione dei mangimi e l'assorbimento dei nutrienti nel bestiame. I produttori di mangimi spagnoli si sono sempre più concentrati sull'ottimizzazione delle formulazioni dei mangimi tramite l'integrazione di enzimi, in particolare in risposta all'aumento dei costi degli additivi per mangimi e alle preoccupazioni ambientali. L'infrastruttura di produzione di mangimi ben sviluppata del paese, combinata con solide attività di ricerca e sviluppo nella nutrizione animale, ha creato un ambiente favorevole per i produttori di enzimi per mangimi. Inoltre, l'impegno della Spagna per una produzione zootecnica sostenibile ha ulteriormente accelerato l'adozione di enzimi per mangimi come strumento per ridurre l'impatto ambientale mantenendo l'efficienza produttiva.

Mercato degli enzimi per mangimi nel Regno Unito

Il Regno Unito è emerso come il mercato più dinamico per gli enzimi per mangimi in Europa, dimostrando un potenziale di crescita eccezionale con un CAGR previsto di circa il 5% dal 2024 al 2029. La robusta crescita del mercato è sostenuta dalla crescente attenzione del paese all'ottimizzazione della nutrizione animale e al miglioramento dell'efficienza dei mangimi in vari segmenti del bestiame. Gli allevatori e i produttori di mangimi britannici sono stati particolarmente proattivi nell'adottare soluzioni innovative per gli enzimi per mangimi, spinti dalla necessità di migliorare la produttività rispettando al contempo le severe normative ambientali. I segmenti del pollame e dei ruminanti sono stati i principali motori della crescita del mercato, rappresentando collettivamente una quota significativa del consumo di enzimi per mangimi. Il mercato del Regno Unito ha anche assistito a un aumento delle attività di ricerca e sviluppo, in particolare nello sviluppo di nuove formulazioni di enzimi su misura per specie animali specifiche e ingredienti per mangimi. La forte enfasi del paese sul benessere degli animali e sulle pratiche agricole sostenibili ha ulteriormente catalizzato l'adozione di enzimi per mangimi. Inoltre, le consolidate reti di distribuzione e l'infrastruttura di supporto tecnico del Regno Unito hanno facilitato una più ampia penetrazione del mercato dei prodotti enzimatici per mangimi.

Mercato degli enzimi per mangimi in Germania

Il mercato tedesco degli enzimi per mangimi animali dimostra una notevole sofisticatezza, supportata dal settore agricolo avanzato del paese e dalla forte attenzione all'innovazione tecnologica nell'alimentazione animale. Il mercato tedesco è caratterizzato da alti tassi di adozione di formulazioni enzimatiche avanzate, in particolare nei segmenti suini e pollame, che insieme rappresentano una parte sostanziale della produzione zootecnica del paese. I produttori di mangimi tedeschi sono stati in prima linea nell'implementazione di concetti di nutrizione di precisione, incorporando prodotti enzimatici per ottimizzare l'utilizzo dei mangimi e ridurre l'impatto ambientale. La solida infrastruttura di ricerca del paese e la collaborazione tra industria e istituzioni accademiche hanno promosso l'innovazione continua nella tecnologia degli enzimi per mangimi. Gli agricoltori tedeschi hanno mostrato particolare interesse per i prodotti multienzimatici che offrono soluzioni complete per l'ottimizzazione dei mangimi. Il mercato trae vantaggio anche dai rigorosi standard di qualità e dal quadro normativo della Germania, che hanno contribuito a creare fiducia nei prodotti enzimatici per mangimi tra gli utenti finali. Inoltre, l'attenzione del paese per l'agricoltura sostenibile ha spinto una maggiore adozione di enzimi per mangimi come strumento per ridurre l'impatto ambientale della produzione zootecnica.

Mercato degli enzimi per mangimi in Francia

La Francia mantiene una posizione significativa nel mercato europeo degli enzimi per mangimi animali, sostenuta dalla sua grande popolazione di bestiame e da un'industria di produzione di mangimi ben sviluppata. Il mercato francese è caratterizzato da una forte enfasi sulla qualità e l'efficienza nell'alimentazione animale, con gli enzimi per mangimi che svolgono un ruolo cruciale nell'ottimizzazione delle formulazioni dei mangimi. Il settore avicolo del paese è stato particolarmente attivo nell'adottare soluzioni di enzimi per mangimi, spinto dalla necessità di migliorare i tassi di conversione dei mangimi e ridurre i costi di produzione. I produttori di mangimi francesi hanno dimostrato un forte impegno verso pratiche di produzione sostenibili, incorporando gli enzimi come strumento chiave per ridurre l'impatto ambientale. Il mercato trae vantaggio dalla solida infrastruttura di ricerca agricola della Francia e dalla forte collaborazione tra le parti interessate del settore. Gli agricoltori francesi hanno mostrato un crescente interesse per soluzioni enzimatiche personalizzate che affrontano specifiche sfide nutrizionali in diversi segmenti di bestiame. Le consolidate reti di distribuzione e i sistemi di supporto tecnico del paese hanno facilitato l'adozione diffusa di prodotti enzimatici per mangimi in diverse regioni.

Mercato degli enzimi per mangimi in altri paesi

Il mercato degli enzimi per mangimi in altri paesi europei, tra cui Italia, Paesi Bassi, Russia e Turchia, presenta caratteristiche diverse plasmate dai sistemi di produzione zootecnica locali e dai quadri normativi. Questi mercati dimostrano diversi livelli di maturità e tassi di adozione per i prodotti enzimatici per mangimi, influenzati da fattori quali popolazione di bestiame, capacità di produzione di mangimi e progresso tecnologico. Paesi come Paesi Bassi e Italia mostrano un forte potenziale grazie ai loro sistemi di produzione zootecnica intensiva e si concentrano su pratiche agricole sostenibili. Il mercato della Russia è guidato dalla sua produzione di mangimi su larga scala e dal crescente settore zootecnico, mentre la Turchia dimostra un crescente interesse nell'adozione di enzimi per mangimi, in particolare nei segmenti di pollame e ruminanti. Questi mercati sono caratterizzati da una crescente consapevolezza dei benefici degli enzimi per mangimi nel migliorare le prestazioni degli animali e ridurre l'impatto ambientale. Lo sviluppo di reti di distribuzione locali e infrastrutture di supporto tecnico continua a svolgere un ruolo cruciale nell'espansione del mercato in questi paesi.

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