Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2017 - 2030 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 2.17 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 2.71 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 4.53% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato europeo degli aminoacidi per mangimi di Mordor Intelligence
Il mercato europeo degli aminoacidi per mangimi si è attestato a 2.17 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 2.71 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 4.53%. La robusta produzione di pollame e suini, i limiti più severi dell'Unione Europea sui promotori della crescita antibiotici e il passaggio alla nutrizione di precisione stanno guidando una domanda sostenuta. La crescente complessità della formulazione dei mangimi, il crescente interesse per gli ingredienti a basse emissioni di carbonio e l'espansione della capacità di fermentazione di precisione stimolano ulteriormente la diffusione. I programmi di modernizzazione dell'allevamento a livello nazionale e i requisiti di valutazione del ciclo di vita creano vantaggi competitivi per i fornitori che documentano le prestazioni ambientali. La volatilità dei prezzi delle materie prime a medio termine e le misure commerciali sulla lisina cinese incoraggiano gli investimenti nella produzione regionale, restringendo al contempo le opzioni di fornitura.
Punti chiave del rapporto
- Per quanto riguarda i sottoadditivi, nel 2024 la lisina ha conquistato il 32.9% della quota di mercato europea degli amminoacidi per mangimi, mentre si prevede che la metionina crescerà a un CAGR del 4.81% entro il 2030.
- Per animale, nel 2024 il pollame rappresentava il 35.0% del mercato europeo degli aminoacidi per mangimi, mentre il segmento suinicolo si posiziona per il CAGR più rapido, pari al 4.93%, entro il 2030.
- In termini geografici, la Spagna è in testa con una quota di fatturato del 15.9% nel 2024, mentre si prevede che il Regno Unito registrerà il CAGR più rapido, pari al 5.14%, durante il periodo di previsione.
Tendenze e approfondimenti sul mercato degli amminoacidi per mangimi in Europa
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Aumento della domanda di carne di pollame ad alto contenuto proteico | + 0.6% | Mercati principali di Spagna, Francia e Germania | Medio termine (2-4 anni) |
| Inasprimento dei limiti dell'Unione Europea (UE) sui promotori della crescita degli antibiotici | + 0.8% | UE-27 esclusa Russia e Turchia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Ottimizzazione dei costi tramite amminoacidi di fermentazione di precisione | + 0.7% | Paesi Bassi, Germania, Francia | Medio termine (2-4 anni) |
| Adozione di obiettivi di formulazione di mangimi a zero emissioni nette da parte degli integratori | + 0.9% | Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Francia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Crescita di proteine di origine animale che richiedono profili aminoacidici bilanciati | + 0.5% | Paesi Bassi, Francia, Germania | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Espansione delle miscele di additivi per mangimi speciali da parte delle aziende di premiscelazione | + 0.6% | Germania, Paesi Bassi, Francia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
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Aumento della domanda di carne di pollame ad alto contenuto proteico
La genetica moderna richiede rapporti precisi tra lisina e metionina, favorendo l'inclusione di aminoacidi sintetici. Gli integratori spagnoli e francesi stanno aumentando la metionina dallo 0.15% allo 0.25% del mangime finito per ottenere rese più elevate di carne di petto. I trasformatori che commercializzano etichette prive di antibiotici dipendono da un'alimentazione aminoacidica bilanciata per mantenere la crescita senza farmaci. Questo requisito strutturale sostiene la crescita dei volumi per i fornitori con supporto tecnico specifico per il pollame. La tendenza di fondo rafforza direttamente il mercato europeo degli aminoacidi per mangimi, aumentando la necessità di acquisti ripetuti.
Inasprimento dei limiti UE sui promotori della crescita degli antibiotici
Dal 2024, le linee guida dell'Agenzia europea per i medicinali richiedono che i miglioramenti delle prestazioni si basino sulla nutrizione piuttosto che sugli antibiotici profilattici[1]Agenzia europea per i medicinali, “Linee guida per la prevenzione della resistenza antimicrobica”, ema.europa.euGli allevatori di suini devono ora integrare gli aminoacidi essenziali per mantenere gli obiettivi di accrescimento giornaliero precedentemente supportati da antimicrobici a basso dosaggio. I mangimifici più grandi utilizzano software di ottimizzazione dei nutrienti, spesso riformulandoli mensilmente per dimostrare la conformità normativa. La norma accelera la domanda di lisina, treonina e valina ad alta purezza, poiché questi nutrienti limitano la crescita quando viene rimosso il supporto antibiotico. I fornitori che raggruppano servizi di consulenza sui rapporti aminoacidici per la salute intestinale acquisiscono potere contrattuale con gli integratori. Nel lungo termine, la norma consolida gli aminoacidi come strumenti nutrizionali indispensabili, rafforzando la traiettoria del mercato europeo degli aminoacidi per mangimi.
Ottimizzazione dei costi tramite amminoacidi di fermentazione di precisione
Le rese di fermentazione superano ora il 90%, riducendo i costi variabili di lisina e treonina fino al 20% rispetto alla sintesi chimica. I cluster biotecnologici olandesi e tedeschi convogliano i finanziamenti di rischio verso fermentatori di piccole dimensioni, riducendo i tempi di consegna degli ordini in Europa. Le minori spese di trasporto, unite alla qualità stabile, attraggono i mangimifici alla ricerca di forniture affidabili in un contesto di volatilità tariffaria. Produttori come Evonik sfruttano l'elettricità rinnovabile per ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio, consentendo premi di prezzo quando gli integratori alimentari valutano gli ingredienti in base alla sostenibilità. Con il miglioramento dei parametri operativi, la fermentazione di precisione colma i divari di costo che un tempo favorivano le importazioni asiatiche, proteggendo i margini e aumentando al contempo i volumi regionali in tutto il mercato europeo degli amminoacidi per mangimi.
Adozione di obiettivi di formulazione di mangimi a zero emissioni nette da parte degli integratori
Gruppi leader come InVivo quantificano l'impronta del ciclo di vita per ogni chilogrammo di additivo acquistato, spingendo i fornitori a fornire dati verificati sui gas serra. Gli integratori integrano il punteggio di carbonio in software di formulazione a basso costo, consentendo agli amminoacidi con un'impronta inferiore di sostituire i farine proteiche a maggiore impatto. I fornitori investono in verifiche di terze parti e contratti per l'energia rinnovabile per assicurarsi lo status di fornitore preferenziale. I rivenditori del Regno Unito aumentano la pressione, chiedendo ai produttori di pollame di pubblicare le emissioni legate ai mangimi sulle confezioni. Nell'arco di quattro anni, gli obblighi di rendicontazione climatica convertono le credenziali ambientali in prerequisiti per le gare d'appalto commerciali, premiando efficacemente i produttori di amminoacidi sostenibili e amplificando la portata del mercato europeo degli amminoacidi per mangimi.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Prezzi volatili delle materie prime (mais, soia, zucchero) | -0.4% | Spagna, Francia, Germania, Italia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Competizione delle proteine monocellulari come sostituzione diretta | -0.3% | Paesi Bassi, Germania, Regno Unito | Medio termine (2-4 anni) |
| Le rigide norme sull'etichettatura dell'impronta di carbonio aumentano i costi di conformità | -0.5% | UE-27, Regno Unito particolarmente severi | Medio termine (2-4 anni) |
| Approvazioni di licenze lente per nuovi percorsi biosintetici | -0.2% | Quadro normativo UE-27 | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Prezzi volatili delle materie prime (mais, soia, zucchero)
I futures europei sul grano foraggero per il 2025 vengono scambiati a 195.50 GBP a tonnellata (244.4 USD), poiché le battute d'arresto del raccolto francese e la concorrenza delle esportazioni riducono l'offerta.[2]Consiglio per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'orticoltura, "I prezzi dei futures del grano del 2025 aumentano rispetto al raccolto del 2024", ahdb.org.uk Le oscillazioni più marcate dei costi spingono gli stabilimenti a ricalcolare settimanalmente le formule più economiche, compromettendo gli acquisti a termine di aminoacidi. Quando i cereali aumentano, i formulatori aumentano i livelli di lisina sintetica per risparmiare farine proteiche; quando i cereali diminuiscono, si verifica il contrario, attenuando la domanda netta. Gli stabilimenti più piccoli con capacità di copertura limitata rinviano i contratti, erodendo la visibilità delle spedizioni dei fornitori. Questa volatilità introduce tensioni sul capitale circolante nel mercato europeo degli aminoacidi per mangimi, in particolare per le aziende che detengono scorte di riserva. Sebbene l'impatto sia temporaneo, comprime i margini durante i periodi di estrema divergenza dei prezzi.
Competizione delle proteine monocellulari come sostituzione diretta
DSM-Firmenich e startup biotecnologiche emergenti stanno ampliando la produzione di proteine microbiche che incorporano aminoacidi bilanciati all'interno di una matrice proteica completa. A parità di costo con la farina di soia concentrata, le proteine monocellulari possono sostituire sia le proteine vegetali sia le aggiunte separate di lisina o treonina. Le sperimentazioni olandesi sui mangimi per acquacoltura segnalano miglioramenti nella conversione alimentare quando le proteine monocellulari costituiscono il 15% delle razioni, riducendo la necessità di aminoacidi isolati. Le autorità di regolamentazione nazionali autorizzano l'uso di proteine microbiche per pollame e suini, sbloccando volumi più ampi. Sebbene l'adozione sia ancora agli inizi, ogni tonnellata incrementale sostituisce l'equivalente inclusione di aminoacidi, riducendo il potenziale di crescita del mercato europeo degli aminoacidi per mangimi nel medio termine.
Analisi del segmento
Per subadditivo: slancio della metionina in mezzo alla leadership della lisina
Nel 2024, la lisina ha conquistato il 32.90% del mercato europeo degli aminoacidi per mangimi, rafforzata dal suo ruolo di principale aminoacido limitante nelle diete a base di cereali e soia. Nonostante le perturbazioni commerciali, il mercato europeo della lisina è destinato a una crescita costante dei volumi. Ciò è dovuto in gran parte ai dazi antidumping sulle importazioni cinesi, che hanno stimolato l'impegno a rafforzare la produzione locale. Nel frattempo, la metionina è destinata a registrare la crescita più rapida, con un CAGR previsto del 4.81% fino al 2030. Questa impennata è trainata dalla crescente domanda da parte della genetica dei polli da carne, che ricerca un contenuto di aminoacidi solforati più ricco per uno sviluppo ottimale delle piume e una maggiore resa del petto.[3] AllAboutFeed, “Nuovi prezzi elevati della lisina in Europa con dazi antidumping”, allaboutfeed.net.
I produttori di polli da carne in Europa, in particolare in Spagna e Francia, hanno aumentato l'inclusione di DL-metionina nella dieta allo 0.25%, un livello raramente raggiunto solo cinque anni prima. La treonina sta guadagnando terreno per il suo ruolo nel mantenimento dell'integrità intestinale, soprattutto nei sistemi di allevamento suini senza antibiotici. Il suo utilizzo ha ormai superato lo 0.10% nei mangimi per suini da ingrasso nei Paesi Bassi. Il triptofano, d'altra parte, mantiene una nicchia di mercato premium, essendo favorito per la sua elevata inclusione nelle strategie di riduzione dello stress per tacchini e galline ovaiole. Aminoacidi speciali come valina e isoleucina stanno attirando l'attenzione, poiché i programmi nutrizionali si concentrano su formulazioni proteiche ideali. I chiarimenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sui livelli di utilizzo sicuri ne stanno ulteriormente promuovendo l'adozione. I fornitori del mercato europeo degli aminoacidi per mangimi si stanno ritagliando un vantaggio competitivo enfatizzando l'uniformità granulometrica e la granulazione senza polvere. Queste caratteristiche non solo migliorano la fluidità della premiscela e garantiscono la sicurezza del mangimificio, ma rafforzano anche la posizione di mercato dei fornitori.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per animale: forza del pollame con recupero accelerato dei suini
Nel 2024, il pollame rappresentava il 35.00% della quota di mercato europea degli aminoacidi per mangimi, a dimostrazione della dipendenza del settore da metionina e lisina sintetiche per migliorare gli indici di conversione alimentare. L'attuale abbandono dei promotori della crescita antibiotici accresce l'importanza di un'integrazione mirata di aminoacidi per mantenere i tassi di crescita. Il passaggio a sistemi di allevamento a terra richiede concentrazioni di aminoacidi più elevate per mitigare gli effetti dello stress ambientale.
Si prevede che il segmento suinicolo crescerà a un CAGR del 4.93% durante il periodo di previsione, mostrando una ripresa dopo la peste suina africana nell'Europa orientale, dove allevamenti su larga scala con una maggiore biosicurezza implementano sofisticati programmi nutrizionali. La quota di mercato degli aminoacidi per mangimi per suini svezzati è in aumento, poiché treonina e triptofano dimostrano efficacia nel ridurre lo stress post-svezzamento e migliorare il consumo di mangime. Il segmento dell'acquacoltura continua a crescere, in particolare in Norvegia e Turchia, incorporando lisina e metionina cristalline come alternative alle fonti proteiche marine per gestire i costi dei mangimi.
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Analisi geografica
La Spagna ha detenuto il 15.90% del fatturato nel 2024, trainata da aziende integrate di pollame e suini. Il clima favorevole e il confezionamento della carne orientato all'esportazione sostengono la continua crescita della produzione di mangimi. L'industria mangimistica tedesca, tecnologicamente avanzata, genera un elevato consumo di aminoacidi per animale, in particolare nei distretti del Baden-Württemberg e della Bassa Sassonia, dove la densità di bestiame raggiunge il picco. La Francia sfrutta la sua ampia rete di ricerca per testare nuove miscele di aminoacidi, convertendo spesso i risultati pilota in un'adozione su scala commerciale entro due anni. Insieme, questi tre mercati definiscono parametri di riferimento specifici che si propagano attraverso le reti di distribuzione in tutto il mercato europeo degli aminoacidi per mangimi.
L'Europa occidentale domina il mercato europeo degli aminoacidi per mangimi, ancorato ai consistenti settori avicolo e suinicolo della Spagna e ai mangimifici ad alta tecnologia della Germania che adottano più aminoacidi cristallini per formulazione. I produttori integrati in Bretagna, Bassa Sassonia e Catalogna rafforzano i cicli di acquisto prevedibili, garantendo la stabilità della domanda di base. Le severe normative ambientali in queste zone inaspriscono le sanzioni per le emissioni di azoto, spingendo i formulatori a sfruttare gli aminoacidi per ridurre i livelli di proteina grezza mantenendo al contempo le prestazioni di crescita. Con l'inasprimento delle normative, il vantaggio relativo in termini di margine dell'applicazione di precisione degli aminoacidi aumenta, incoraggiando ulteriori livelli di integrazione e aumentando l'intensità di utilizzo per tonnellata.
Il Regno Unito registra il CAGR più rapido, pari al 5.14%, durante il periodo di previsione. La crescita accelerata deriva da sovvenzioni governative per la produttività e da obblighi di sostenibilità per i rivenditori al dettaglio, che classificano i fornitori in base alle emissioni di gas serra legate ai mangimi. I modelli di costo minimo vincolati alle emissioni di carbonio premiano gli amminoacidi prodotti tramite fermentazione alimentata da energia rinnovabile, catalizzando lo spostamento dei contratti verso materiali prodotti a livello regionale. I Paesi Bassi, sebbene limitati in termini di superficie, esercitano un'influenza sproporzionata perché i centri di ricerca e sviluppo situati a Wageningen e Utrecht diffondono rapidamente dati sperimentali che diventano standard di formulazione europei. I paesi dell'Europa orientale, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, stanno passando da sistemi di allevamento su piccola scala a sistemi industriali, importando competenze di formulazione e recuperando gradualmente il ritardo nei tassi di inclusione degli amminoacidi. Queste transizioni convertono mercati precedentemente a bassa intensità in sbocchi incrementali considerevoli per il mercato europeo degli amminoacidi per mangimi.
Panorama competitivo
I primi cinque operatori hanno rappresentato una quota modesta del fatturato di mercato nel 2024, a indicare un moderato consolidamento guidato da economie di scala consolidate, pur mantenendo opportunità per i nuovi operatori specializzati. Evonik Industries mantiene la leadership di mercato grazie alla sua rete di supply chain europea e al software di formulazione proprietario che analizza il rapporto costi-benefici della metionina in diversi scenari di materie prime. Ajinomoto e ADM si concentrano sul miglioramento delle rese di fermentazione per mantenere i margini nonostante i dazi antidumping che avvantaggiano i produttori regionali.
Produttori cinesi come Fufeng hanno ampliato la propria gamma di prodotti includendo valina, isoleucina e acido glutammico, riducendo i rischi tariffari e soddisfacendo la domanda di soluzioni complete di aminoacidi da parte degli integratori. Le aziende europee produttrici di premiscele, tra cui Kemin Industries, perseguono l'integrazione verticale incorporando miscele specializzate di aminoacidi in confezioni di micronutrienti, aumentando la propria quota di mercato tra i mangimifici più piccoli. Le aziende biotecnologiche sfidano i player affermati offrendo lisina microbica con emissioni di gas serra inferiori del 30%, attraendo gli integratori con requisiti di sostenibilità.
La concorrenza si concentra sempre più sull'offerta di servizi tecnici, con i fornitori che collaborano con i clienti per sviluppare matrici nutrizionali che integrino il feedback sui dati prestazionali. Le aziende stabiliscono partnership di ricerca con università europee per accedere ai primi risultati delle sperimentazioni. Espandono la presenza sul mercato attraverso accordi di distribuzione esclusiva nell'Europa centrale e orientale senza significativi investimenti di capitale. La resilienza della catena di approvvigionamento è diventata una priorità fondamentale a seguito delle interruzioni legate alla pandemia, portando a investimenti in diversi magazzini europei per ridurre i tempi di consegna. Le aziende che combinano capacità produttiva con reti di servizi locali ottengono vantaggi rispetto agli importatori di materie prime, aumentando la quota di mercato e mantenendo al contempo le opportunità per i nuovi operatori innovativi.
Leader del settore degli aminoacidi per mangimi in Europa
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Adisseo
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Evonik Industrie AG
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IFF (Danisco Animal Nutrition)
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SHV (Nutreco NV)
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L'arciere Daniels Midland Co.
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Agosto 2024: Allozymes ha stretto una partnership con Adisseo per sviluppare bioprocessi ecocompatibili per l'alimentazione animale, a partire dalla metionina. Questa è una delle prime collaborazioni europee di Allozymes dall'espansione nella regione all'inizio di quest'anno. L'azienda progetterà enzimi su misura per supportare gli obiettivi di sostenibilità e produzione di Adisseo.
- Settembre 2022: la partnership tra Evonik e BASF ha concesso a Evonik determinati diritti di licenza non esclusivi su OpteinicsTM, una soluzione digitale per migliorare la comprensione e ridurre l'impatto ambientale delle industrie delle proteine animali e dei mangimi.
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Forniamo una serie complementare ed esaustiva di dati su parametri a livello regionale e nazionale che presentano la struttura fondamentale del settore. Presentata sotto forma di oltre 35 grafici gratuiti, la sezione copre dati difficili da trovare di varie regioni sulla produzione di mangimi attraverso varie categorie di animali come ruminanti, pollame, suini e acquacoltura.
Elenco di tabelle e figure
- Figura 1:
- POPOLAZIONE DEL POLLAME, NUMERO, EUROPA, 2017-2022
- Figura 2:
- POPOLAZIONE DI RUMINANTI, NUMERO, EUROPA, 2017-2022
- Figura 3:
- POPOLAZIONE SUINA, NUMERO, EUROPA, 2017-2022
- Figura 4:
- VOLUME DI PRODUZIONE DI MANGIMI PER ACQUACOLTURA, TONNELLATE, EUROPA, 2017-2022
- Figura 5:
- VOLUME DI PRODUZIONE DI MANGIMI PER POLLAME, TONNELLATE, EUROPA, 2017-2022
- Figura 6:
- VOLUME DI PRODUZIONE DI ALIMENTAZIONE PER RUMINANTI, TONNELLATE, EUROPA, 2017-2022
- Figura 7:
- VOLUME DI PRODUZIONE DI MANGIMI PER SUINI, TONNELLATE, EUROPA, 2017-2022
- Figura 8:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTATI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI MANGIMI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 10:
- VOLUME DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI MANGIMI PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 12:
- QUOTA IN VOLUME DEGLI AMMINOACIDI PER MANGIMI PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2017,2023 E 2029
- Figura 13:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI MANGIMI PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2017,2023 E 2029
- Figura 14:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTATI CON LISINA, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 15:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTATI CON LISINA, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 16:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI DELLA LISINA PER TIPO DI ANIMALE, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 17:
- VOLUME DI AMINOACIDI ALIMENTATI CON METIONINA, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 18:
- VALORE DEGLI AMINOACIDI ALIMENTATI CON METIONINA, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 19:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMINOACIDI ALIMENTARI DELLA METIONINA PER TIPO DI ANIMALE, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 20:
- VOLUME DI AMMINOACIDI DA ALIMENTAZIONE TREONINA, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 21:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI DELLA TREONINA, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 22:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI TREONINA PER MANGIMI PER TIPO DI ANIMALE, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 23:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTATI TRIPTOFANO, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 24:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI TRIPTOFANO, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 25:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI TRIPTOFANO PER TIPO DI ANIMALE, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 26:
- VOLUME DI ALTRI AMINOACIDI ALIMENTAZIONE AMINOACIDI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 27:
- VALORE DEGLI ALTRI AMINOACIDI ALIMENTANO AMINOACIDI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 28:
- QUOTA DI VALORE DEGLI ALTRI AMINOACIDI ALIMENTAZIONE AMINOACIDI PER TIPO DI ANIMALE, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 29:
- VOLUME DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER TIPO DI ANIMALE, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 30:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER TIPO DI ANIMALE, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 31:
- QUOTA IN VOLUME DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER TIPO DI ANIMALE, %, EUROPA, 2017,2023 E 2029
- Figura 32:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER TIPO DI ANIMALE, %, EUROPA, 2017,2023 E 2029
- Figura 33:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTATI PER L'ACQUACOLTURA PER TIPO DI SUBANIMALE, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 34:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI PER L'ACQUACOLTURA PER TIPO DI SUBANIMALE, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 35:
- QUOTA IN VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTARI PER L'ACQUACOLTURA PER TIPO DI SUBANIMALE, %, EUROPA, 2017,2023 E 2029
- Figura 36:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI PER L'ACQUACOLTURA PER TIPO DI SUBANIMALE, %, EUROPA, 2017,2023 E 2029
- Figura 37:
- VOLUME DI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER PESCI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 38:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER PESCI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 39:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER PESCI PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 40:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTATI PER GAMBERETTI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 41:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER GAMBERI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 42:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER GAMBERI PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 43:
- VOLUME DI ALTRE SPECIE DI ACQUACOLTURA ALIMENTANO AMMINOACIDI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 44:
- VALORE DI ALTRE SPECIE DI ACQUACOLTURA ALIMENTANO AMMINOACIDI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 45:
- QUOTA DI VALORE DI ALTRE SPECIE DI ACQUACOLTURA AMMINOACIDI ALIMENTARI PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 46:
- VOLUME DI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER POLLAME PER TIPO DI SUBANIMALE, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 47:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER POLLAME PER TIPO DI SUBANIMALE, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 48:
- QUOTA IN VOLUME DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER POLLAME PER TIPO DI SUBANIMALE, %, EUROPA, 2017,2023 E 2029
- Figura 49:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER POLLAME PER TIPO DI SUBANIMALE, %, EUROPA, 2017,2023 E 2029
- Figura 50:
- VOLUME DI AMMINOACIDI PER MANGIMI PER BROILER, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 51:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEL MANGIME PER BROILER, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 52:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER BROILER PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 53:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTATI PER ALLEVAMENTO, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 54:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEL MANGIME PER OVAIOLE, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 55:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEL MANGIMO PER OVADOLE PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 56:
- VOLUME DI ALTRI AMINOACIDI DA ALIMENTAZIONE PER UCCELLI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 57:
- VALORE DEGLI ALTRI AMINOACIDI ALIMENTATI PER ALIMENTAZIONE PER UCCELLI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 58:
- QUOTA DI VALORE DEGLI ALTRI AMINOACIDI ALIMENTARI DA ALIMENTAZIONE PER UCCELLI PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 59:
- VOLUME DI RUMINANTI ALIMENTATI CON AMINOACIDI PER TIPO DI SOTTOANIMALE, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 60:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTATI AI RUMINANTI PER TIPOLOGIA DI SOTTOANIMALI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 61:
- QUOTA IN VOLUME DI RUMINANTI ALIMENTATI CON AMINOACIDI PER TIPO DI SUB-ANIMALE, %, EUROPA, 2017,2023 E 2029
- Figura 62:
- QUOTA DI VALORE DEI RUMINANTI ALIMENTATI CON AMINOACIDI PER TIPO DI SUB-ANIMALE, %, EUROPA, 2017,2023 E 2029
- Figura 63:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTATI PER BOVINI DA CARNE, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 64:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI DELL'ALIMENTAZIONE PER BOVINI DA CARNE, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 65:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER BOVINI DA CARNE PER SOTTO CATEGORIE DI ADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 66:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTATI PER BOVINI DA LATTE, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 67:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTATI PER BOVINI DA LATTE, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 68:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI PER BOVINI DA LATTE PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 69:
- VOLUME DI ALTRI RUMINANTI ALIMENTATI CON AMINOACIDI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 70:
- VALORE DEGLI AMINOACIDI ALIMENTATI DAGLI ALTRI RUMINANTI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 71:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMINOACIDI ALIMENTATI DAGLI ALTRI RUMINANTI PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 72:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTATI PER SUINI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 73:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI DELL'ALIMENTAZIONE SUINA, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 74:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI DELL'ALIMENTAZIONE SUINA PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 75:
- VOLUME DI AMINOACIDI CHE ALIMENTANO ALTRI ANIMALI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 76:
- VALORE DEGLI AMINOACIDI ALIMENTATI PER ALTRI ANIMALI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 77:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMINOACIDI ALIMENTATI PER ALTRI ANIMALI PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 78:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTARI PER PAESE, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 79:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI MANGIMI PER PAESE, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 80:
- QUOTA IN VOLUME DEGLI AMMINOACIDI DA MANGIMI PER PAESE, %, EUROPA, 2017,2023 E 2029
- Figura 81:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI MANGIMI PER PAESE, %, EUROPA, 2017,2023 E 2029
- Figura 82:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTARI IN FRANCIA, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 83:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI IN FRANCIA, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 84:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI IN FRANCIA PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 85:
- VOLUME DI AMMINOACIDI DA ALIMENTAZIONE IN GERMANIA, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 86:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI DELLA GERMANIA, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 87:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMINOACIDI ALIMENTARI DELLA GERMANIA PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 88:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTARI IN ITALIA, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 89:
- VALORE DEGLI AMINOACIDI MANGIMI ITALIA, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 90:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMINOACIDI ALIMENTARI IN ITALIA PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 91:
- VOLUME DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI NEI PAESI BASSI, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 92:
- VALORE DEGLI AMINOACIDI DEI MANGIMI OLANDESI, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 93:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMINOACIDI DA MANGI DEI PAESI BASSI PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 94:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTARI IN RUSSIA, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 95:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI DEI MANGIMI RUSSIA, USD, EUROPA, 2017-2029
- Figura 96:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMINOACIDI ALIMENTARI DELLA RUSSIA PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 97:
- VOLUME DI AMMINOACIDI DA MANGIMI IN SPAGNA, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 98:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI IN SPAGNA, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 99:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI IN SPAGNA PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 100:
- VOLUME DI AMMINOACIDI ALIMENTARI PER LA TURCHIA, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 101:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI ALIMENTARI PER LA TURCHIA, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 102:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMINOACIDI PER MANGIMI DELLA TURCHIA PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 103:
- VOLUME DI AMMINOACIDI DA MANGIMI DEL REGNO UNITO, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 104:
- VALORE DEGLI AMMINOACIDI DA MANGI DEL REGNO UNITO, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 105:
- QUOTA DI VALORE DEGLI AMINOACIDI DA MANGI DEL REGNO UNITO PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 106:
- VOLUME DI AMINOACIDI DA MANGIMI DEL RESTO D'EUROPA, TONNELLATE, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 107:
- VALORE DEGLI AMINOACIDI MANGIMI DEL RESTO D'EUROPA, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 108:
- QUOTA DI VALORE DEL RESTO D'EUROPA AMMINOACIDI ALIMENTARI PER CATEGORIE DI SOTTOADDITIVI, %, EUROPA, 2022 E 2029
- Figura 109:
- AZIENDE PIÙ ATTIVE PER NUMERO DI MOSSE STRATEGICHE, CONTEGGIO, EUROPA, 2017 - 2023
- Figura 110:
- STRATEGIE PIÙ ADOTTATE, CONTE, EUROPA, 2017 - 2023
- Figura 111:
- QUOTA DI VALORE DEI PRINCIPALI ATTORI, %, EUROPA
Ambito del rapporto sul mercato degli aminoacidi per mangimi in Europa
Subadditivo
| Lisina |
| Metionina |
| Treonina |
| Triptofano |
| Altri aminoacidi |
Animale
| Acquacoltura | Pesce |
| Gamberetto | |
| Altre specie di acquacoltura | |
| Pollame | graticola |
| Strato | |
| Altri volatili da cortile | |
| ruminanti | Bovini da carne |
| Bovini da latte | |
| Altri ruminanti | |
| suino | |
| Altri animali |
Presenza sul territorio
| Francia |
| Germania |
| Italia |
| Olanda |
| Russia |
| La Spagna |
| Turchia |
| Regno Unito |
| Resto d'Europa |
| Subadditivo | Lisina | |
| Metionina | ||
| Treonina | ||
| Triptofano | ||
| Altri aminoacidi | ||
| Animale | Acquacoltura | Pesce |
| Gamberetto | ||
| Altre specie di acquacoltura | ||
| Pollame | graticola | |
| Strato | ||
| Altri volatili da cortile | ||
| ruminanti | Bovini da carne | |
| Bovini da latte | ||
| Altri ruminanti | ||
| suino | ||
| Altri animali | ||
| Presenza sul territorio | Francia | |
| Germania | ||
| Italia | ||
| Olanda | ||
| Russia | ||
| La Spagna | ||
| Turchia | ||
| Regno Unito | ||
| Resto d'Europa | ||
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Definizione del mercato
- FUNZIONI - Per lo studio, gli additivi per mangimi sono considerati prodotti fabbricati a livello commerciale utilizzati per migliorare caratteristiche come l'aumento di peso, il rapporto di conversione del mangime e l'assunzione di mangime se somministrati in proporzioni adeguate.
- RIVENDITORI - Le aziende impegnate nella rivendita di additivi per mangimi senza valore aggiunto sono state escluse dall'ambito del mercato, per evitare doppi conteggi.
- CONSUMATORI FINALI - I produttori di mangimi composti sono considerati consumatori finali nel mercato studiato. Il campo di applicazione esclude gli agricoltori che acquistano additivi per mangimi da utilizzare direttamente come integratori o premiscele.
- CONSUMI INTERNI AZIENDALI - Le aziende impegnate nella produzione di mangimi composti e nella produzione di additivi per mangimi fanno parte dello studio. Tuttavia, nella stima delle dimensioni del mercato, è stato escluso il consumo interno di additivi per mangimi da parte di tali società.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Additivi per mangimi | Gli additivi per mangimi sono prodotti utilizzati nell'alimentazione animale allo scopo di migliorare la qualità dei mangimi e degli alimenti di origine animale o per migliorare le prestazioni e la salute degli animali. |
| Probiotici | I probiotici sono microrganismi introdotti nell’organismo per le loro qualità benefiche. (Mantiene o ripristina i batteri benefici nell'intestino). |
| Antibiotici | L'antibiotico è un farmaco utilizzato specificamente per inibire la crescita dei batteri. |
| Prebiotici | Un ingrediente alimentare non digeribile che favorisce la crescita di microrganismi benefici nell'intestino. |
| Antiossidanti | Gli antiossidanti sono composti che inibiscono l’ossidazione, una reazione chimica che produce radicali liberi. |
| Fitogenici | I fitogenici sono un gruppo di promotori della crescita naturali e non antibiotici derivati da erbe, spezie, oli essenziali e oleoresine. |
| Vitamine | Le vitamine sono composti organici necessari per la normale crescita e il mantenimento del corpo |
| Metabolismo | Un processo chimico che avviene all'interno di un organismo vivente per mantenere la vita. |
| Aminoacidi | Gli aminoacidi sono gli elementi costitutivi delle proteine e svolgono un ruolo importante nelle vie metaboliche. |
| Enzimi | L'enzima è una sostanza che agisce come catalizzatore per provocare una specifica reazione biochimica. |
| Resistenza antimicrobica | La capacità di un microrganismo di resistere agli effetti di un agente antimicrobico. |
| Antimicrobico | Distruggere o inibire la crescita di microrganismi. |
| Equilibrio osmotico | È un processo di mantenimento dell'equilibrio salino e idrico attraverso le membrane dei fluidi corporei |
| Batteriocina | Le batteriocine sono le tossine prodotte dai batteri per inibire la crescita di ceppi batterici simili o strettamente correlati |
| Bioidrogenazione | È un processo che avviene nel rumine di un animale in cui i batteri convertono gli acidi grassi insaturi (USFA) in acidi grassi saturi (SFA). |
| Irrancidimento ossidativo | È una reazione degli acidi grassi con l'ossigeno, che generalmente provoca odori sgradevoli negli animali. Per prevenirli, sono stati aggiunti antiossidanti |
| Micotossicosi | Qualsiasi condizione o malattia causata da tossine fungine, principalmente dovuta alla contaminazione dei mangimi animali con micotossine. |
| Micotossine | Le micotossine sono composti tossici prodotti naturalmente da alcuni tipi di muffe (funghi). |
| Nutri i probiotici | Gli integratori alimentari microbici influiscono positivamente sull’equilibrio microbico gastrointestinale. |
| Lievito probiotico | Nutrire lieviti (funghi unicellulari) e altri funghi utilizzati come probiotici |
| Nutri gli enzimi | Sono usati per integrare gli enzimi digestivi nello stomaco di un animale per scomporre il cibo. Gli enzimi assicurano inoltre che la produzione di carne e uova sia migliorata |
| Disintossicanti dalle micotossine | Sono utilizzati per prevenire la crescita dei funghi e per impedire l'assorbimento di muffe dannose nell'intestino e nel sangue |
| Somministrare antibiotici | Sono utilizzati sia per la prevenzione e la cura delle malattie ma anche per una rapida crescita e sviluppo. |
| Nutri gli antiossidanti | Sono utilizzati per proteggere il deterioramento di altri nutrienti presenti nel mangime come grassi, vitamine, pigmenti e agenti aromatizzanti, fornendo così sicurezza nutrizionale agli animali. |
| Nutrire i fitogenici | I fitogenici sono sostanze naturali, aggiunte all'alimentazione del bestiame per favorire la crescita, aiutare la digestione e agire come agenti antimicrobici. |
| Nutri le vitamine | Sono utilizzati per mantenere la normale funzione fisiologica e la normale crescita e sviluppo degli animali. |
| Aromi e dolcificanti per mangimi | Questi aromi e dolcificanti aiutano a mascherare sapori e odori durante i cambiamenti negli additivi o nei farmaci e li rendono ideali per le diete degli animali in fase di transizione. |
| Alimentare gli acidificanti | Gli acidificanti dei mangimi animali sono acidi organici incorporati nei mangimi per scopi nutrizionali o conservanti. Gli acidificanti migliorano la congestione e l'equilibrio microbiologico nei tratti alimentare e digestivo del bestiame |
| Nutrire i minerali | I minerali dei mangimi svolgono un ruolo importante nel regolare fabbisogno dietetico dei mangimi animali |
| Leganti per mangimi | I leganti per mangimi sono gli agenti leganti utilizzati nella produzione di prodotti sicuri per l'alimentazione animale. Esalta il gusto degli alimenti e prolunga il periodo di conservazione del mangime. |
| Termini chiave | Abbreviazione |
| LSDV | Virus della malattia della pelle grumosa |
| PSA | Peste suina africana |
| GPA | Antibiotici promotori della crescita |
| NSP | Polisaccaridi non amidacei |
| PUFA | Acido grasso polinsaturo |
| Afs | Aflatossine |
| AGP | Promotori della crescita antibiotici |
| FAO | L'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite |
| USDA | Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: IDENTIFICARE LE VARIABILI CHIAVE: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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