Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato dei grassi e degli oli in Europa: trend di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo dei grassi e degli oli.

Utilizzo crescente di grassi speciali nelle applicazioni di panetteria e pasticceria

I produttori europei di prodotti da forno e dolciari stanno sostituendo sempre più il burro di cacao con grassi speciali laurici e non laurici per far fronte alle fluttuazioni dei costi di produzione e prolungare la durata di conservazione senza refrigerazione. I grassi laurici, derivati ​​da fonti come l'olio di palmisti e l'olio di cocco, sono noti per il loro profilo di fusione netto e sono comunemente utilizzati nelle coperture dolciarie. I grassi non laurici, invece, provengono da oli come quello di soia e di colza e sono apprezzati per la loro stabilità e il sapore neutro. Secondo gli standard del Codex Alimentarius, i grassi speciali sono consentiti nelle coperture al gusto di cioccolato purché non superino il 5% di grassi vegetali in peso.^{[1]Fonte: Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, "STANDARD PER IL CIOCCOLATO E I PRODOTTI A BASE DI CIOCCOLATO - CXS 87-1981", fao.org} Questa normativa influenza in modo significativo lo sviluppo dei prodotti e le strategie di etichettatura in tutta l'Unione Europea, poiché i produttori devono bilanciare attentamente la conformità con l'efficienza dei costi e la qualità del prodotto. Questa tendenza è particolarmente evidente in Germania, dove i discount come Aldi e Lidl hanno ampliato la loro offerta di praline a marchio del distributore utilizzando grassi speciali. Questi prodotti hanno un prezzo inferiore del 30-40% rispetto ai marchi premium, costringendo i produttori affermati a riformulare i loro prodotti. L'utilizzo di grassi speciali consente a questi rivenditori di mantenere prezzi competitivi offrendo al contempo prodotti con una maggiore durata di conservazione e una qualità costante, intensificando ulteriormente la concorrenza sul mercato.

Progressi nelle tecnologie di modificazione dei grassi

I progressi nelle tecnologie di modificazione dei grassi hanno portato all'adozione dell'interesterificazione enzimatica come metodo preferito per la ristrutturazione dei trigliceridi. Questo metodo evita la produzione di grassi trans e glicidil esteri, risolvendo i problemi di salute e di contaminazione del processo che hanno limitato l'uso dell'interesterificazione chimica e dell'idrogenazione parziale. Ad esempio, Novozymes offre Lipozyme TL 100L, un enzima lipasi che consente riduzioni di CO2 fino al 22%, consentendo alle raffinerie di medie dimensioni di implementare processi enzimatici senza richiedere reattori batch ad alto investimento. Il progresso di questa tecnologia è particolarmente evidente nei Paesi Bassi e in Danimarca, dove la co-localizzazione con impianti di frantumazione facilita l'interesterificazione del petrolio greggio immediatamente dopo la degommazione. Questo processo non solo preserva i tocoferoli, ma riduce anche l'irrancidimento ossidativo durante lo stoccaggio, evidenziando i vantaggi delle moderne tecniche di modificazione dei grassi.

Crescente preferenza per ingredienti naturali e con etichette pulite

Il posizionamento "clean label" è passato da concetto di nicchia a tendenza mainstream, poiché i consumatori europei esaminano sempre più attentamente le liste degli ingredienti e i rivenditori impongono obblighi di riformulazione per differenziare le proprie offerte a marchio del distributore. La crescente preferenza per ingredienti naturali e con etichetta pulita è un fattore determinante nel mercato europeo degli oli e dei grassi. I consumatori in Germania, Francia e Regno Unito sono disposti a pagare un sovrapprezzo del 10-15% per oli e grassi etichettati come "senza additivi artificiali" o "minimamente trasformati". Questo cambiamento riflette una più ampia domanda di trasparenza e di opzioni più salutari nei prodotti alimentari. Anche i produttori stanno riformulando le proprie gamme di prodotti, sostituendo gli emulsionanti sintetici con ingredienti naturali e "puliti" per soddisfare questa domanda. Questa tendenza "clean label" sta rimodellando le catene di approvvigionamento, con i trasformatori che investono in metodi di raffinazione fisica, come lo stripping a vapore anziché la neutralizzazione chimica, per eliminare i residui di idrossido di sodio e preservare gli antiossidanti naturali.

Crescente domanda di prodotti biologici e non OGM

La crescente preferenza per alimenti biologici e non OGM sta influenzando significativamente il mercato europeo di grassi e oli, poiché i consumatori collegano sempre più l'origine degli ingredienti a considerazioni di salute e ambiente. Gli acquirenti dell'Europa occidentale e settentrionale esaminano attentamente le etichette dei prodotti, privilegiando oli privi di pesticidi sintetici, modificazioni genetiche e raffinazione chimica. Questo cambiamento ha spinto i produttori a passare dagli oli di base convenzionali a opzioni biologiche certificate come l'olio di girasole, di colza e di oliva, nonché ad alternative biologiche al grasso butirrico utilizzate nei prodotti da forno, nell'alimentazione infantile e negli alimenti pronti di alta qualità. In risposta a ciò, i marchi stanno riformulando creme spalmabili, oli da cucina e condimenti per includere meno additivi e dare priorità all'approvvigionamento trasparente, allineando i grassi alla tendenza di uno stile di vita sano. Lo sviluppo agricolo nella regione sostiene ulteriormente questo movimento. La quota di terreni agricoli nell'Unione Europea gestiti con pratiche biologiche è aumentata dal 5.9% nel 2012 al 10.8% nel 2023. Nell'ambito del Green Deal europeo, le autorità mirano ad aumentare i terreni agricoli biologici al 25% entro il 2030, indicando un sostegno istituzionale duraturo alle materie prime biologiche.^{[2]Fonte: Agenzia europea dell'ambiente, "Superficie agricola destinata all'agricoltura biologica in Europa", eea.europa.eu}Questo obiettivo sta stimolando gli investimenti in impianti di frantumazione separati, sistemi di tracciabilità e una logistica che preserva l'identità dei semi oleosi.

Norme severe dell'Unione Europea in materia di etichettatura e sicurezza alimentare

Le severe normative dell'Unione Europea in materia di etichettatura e sicurezza alimentare pongono sfide al mercato dei grassi e degli oli, poiché i produttori devono riformulare frequentemente i prodotti, investire in test e implementare sistemi di tracciabilità dettagliati per soddisfare i requisiti di conformità in tutti gli Stati membri. L'UE applica limiti di composizione e standard di divulgazione specifici per i lipidi. Ad esempio, il Regolamento (UE) 2019/649 limita i grassi trans prodotti industrialmente negli alimenti a un massimo di 2 g per 100 g di grasso.^{[3]Fonte: Unione Europea, "Regolamento - 2019/649 - EN - EUR-Lex", eur-lex.europa.eu}Ciò costringe i trasformatori a sostituire gli oli parzialmente idrogenati con sistemi di grassi alternativi e a condurre costosi test di convalida. Per i fornitori di grassi e oli, questi requisiti normativi aumentano i costi di conformità, tra cui analisi di laboratorio, certificazione, riprogettazione delle etichette e logistica separata per le diverse formulazioni. I produttori e gli esportatori più piccoli si trovano ad affrontare sfide significative, poiché la non conformità, come la contaminazione, dichiarazioni nutrizionali imprecise o un'etichettatura di origine non corretta, può compromettere la distribuzione in tutto il mercato dell'UE.

Problemi di sostenibilità associati all'olio di palma

Le preoccupazioni relative alla sostenibilità dell'olio di palma rappresentano un freno per il mercato europeo dei grassi e degli oli. Sebbene l'olio di palma sia ampiamente utilizzato per le sue proprietà funzionali, è soggetto a un attento controllo ambientale da parte di enti regolatori, rivenditori e consumatori. Gli acquirenti europei associano sempre più la coltivazione dell'olio di palma alla deforestazione, alla perdita di biodiversità e alle emissioni di gas serra. Di conseguenza, molti produttori alimentari stanno riformulando i prodotti o passando a grassi alternativi come frazioni di girasole, colza o karité. Le catene di vendita al dettaglio spesso impongono l'approvvigionamento certificato o a deforestazione zero, costringendo i fornitori ad adottare sistemi di tracciabilità, filiere separate e certificazioni di terze parti, che aumentano sostanzialmente i costi di approvvigionamento e operativi. Le sfide associate alla conformità degli approvvigionamenti e i rischi reputazionali scoraggiano lo sviluppo di nuovi prodotti che utilizzano lipidi derivati ​​dalla palma e creano instabilità nei contratti a lungo termine. Di conseguenza, le pressioni sulla sostenibilità riducono la flessibilità dell'olio di palma come ingrediente di formulazione e limitano le opportunità di crescita nel mercato europeo dei grassi e degli oli.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: gli oli catturano innovazione e volume

Nel 2025, gli oli rappresentavano il 59.21% del mercato europeo dei grassi e degli oli e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto del 5.48% fino al 2031. La domanda di oli in Europa è trainata dalle preferenze dei consumatori per opzioni di cottura più salutari e per le diete in stile mediterraneo, che privilegiano gli oli di oliva, colza e girasole per il loro elevato contenuto di acidi grassi insaturi. Inoltre, i requisiti di etichettatura pulita stanno alimentando l'interesse per gli oli spremuti a freddo, biologici e non OGM, mentre gli obiettivi di sostenibilità incoraggiano l'uso di semi oleosi di provenienza regionale e filiere certificate. La crescente popolarità della cucina casalinga, l'aumento del consumo di insalate e gli oli aromatizzati di alta qualità contribuiscono ulteriormente a questa domanda. I produttori alimentari stanno anche incorporando oli funzionali arricchiti con acidi grassi omega e vitamine in piatti pronti, alimenti per l'infanzia e integratori alimentari. Tutti questi fattori, nel loro insieme, spingono l'innovazione verso oli minimamente trasformati con profili nutrizionali migliorati.

Il segmento dei grassi sta registrando una crescita dovuta principalmente alla domanda da parte dei produttori di prodotti da forno, dolciari e di prodotti a base vegetale di grassi con specifiche proprietà di fusione, aerazione e consistenza. I grassi speciali, tra cui gli equivalenti del burro di cacao, i grassi vegetali strutturati e le alternative al latte, sono fondamentali per applicazioni come pasticceria, ripieni, cioccolato e formaggi vegani o sostituti della carne. I continui sforzi di riformulazione per eliminare i grassi trans e ottimizzare i livelli di grassi saturi stanno inoltre guidando l'adozione di sistemi di grassi modificati creati attraverso il frazionamento e la lavorazione enzimatica. Inoltre, la domanda di prodotti premium e creme spalmabili funzionali sta aumentando la necessità di miscele di grassi personalizzate che soddisfino i requisiti di qualità sensoriale, normativi e nutrizionali.

Per applicazione: il settore alimentare è in testa, i mangimi per animali registrano la crescita più rapida

Nel 2025, le applicazioni alimentari rappresentavano il 58.63% del mercato europeo di grassi e oli; tuttavia, si prevede che le applicazioni per l'alimentazione animale cresceranno del 5.32% dal 2026 al 2031. Nell'industria alimentare, la domanda è trainata dalla necessità di consistenza, rilascio di aromi e stabilità di conservazione in prodotti come prodotti da forno, dolciumi, alternative ai latticini e piatti pronti. I produttori utilizzano sistemi lipidici personalizzati per ottenere le proprietà desiderate, come cremosità, aerazione e fusione controllata in prodotti di pasticceria, ripieni al cioccolato, creme spalmabili e prodotti a base vegetale. La preferenza per prodotti con etichetta pulita promuove l'uso di oli minimamente lavorati, mentre la riformulazione nutrizionale incoraggia l'adozione di miscele con grassi trans ridotti e un contenuto ottimizzato di grassi saturi. Inoltre, la tendenza alla premiumizzazione e la crescente popolarità di diverse tendenze culinarie, come la cucina mediterranea e gourmet, stanno aumentando l'uso di oli speciali e aromatizzati in salse, condimenti e alimenti pronti.

Oli e grassi nell'alimentazione animale fungono da fonti energetiche concentrate e contribuiscono a migliorare l'efficienza alimentare e l'assorbimento dei nutrienti. Gli allevatori e gli acquacoltori utilizzano oli vegetali e grassi fusi per migliorare le prestazioni di crescita, migliorare la qualità della pelle e del pelo e aumentare l'appetibilità del mangime. La crescente attenzione verso mangimi sostenibili e formulati con precisione ha portato all'inclusione di profili specifici di acidi grassi nelle diete di pollame, suini e pesci. Inoltre, i progressi nella formulazione dei mangimi composti e la domanda di mangimi pellettati stabili hanno spinto l'uso di lipidi come leganti e agenti antipolvere, garantendo una qualità costante del mangime e supportando la produttività degli animali.

Per fonte: il predominio basato sulle piante persiste

Nel 2025, le fonti vegetali rappresentavano l'86.16% del mercato europeo dei grassi e degli oli, mentre si prevede che i grassi di origine animale cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 5.68% dal 2026 al 2031. La crescita delle fonti vegetali è trainata principalmente dalla crescente diffusione di diete flessitariane e vegane, che ha portato a una maggiore domanda di lipidi vegetali in prodotti come alternative ai latticini, sostituti della carne, creme spalmabili e piatti pronti. I produttori alimentari si affidano agli oli vegetali per replicare cremosità, struttura e proprietà di fusione senza utilizzare ingredienti di origine animale. Inoltre, la preferenza per etichette pulite e una maggiore consapevolezza della sostenibilità promuovono l'uso di semi oleosi non idrogenati, tracciabili e di provenienza regionale. Le politiche di riformulazione volte a ridurre i grassi trans e saturi incoraggiano ulteriormente i produttori a utilizzare miscele di oli vegetali personalizzate. Infine, i progressi nelle tecnologie di strutturazione dei grassi consentono ai lipidi vegetali di raggiungere funzionalità simili a quelle del burro o dello strutto, accelerandone l'integrazione in diverse applicazioni.

La domanda di grassi e oli di origine animale rimane stabile grazie al loro sapore naturale, alla consistenza e alla funzionalità nelle applicazioni tradizionali di panetteria, pasticceria e cucina, dove ingredienti come il grasso butirrico e il sego conferiscono un gusto e una consistenza unici. Alimenti artigianali, pasticceria di alta qualità e formaggi speciali dipendono dai grassi del latte per la loro autenticità e attrattività, garantendone un utilizzo continuativo nonostante le tendenze alla riformulazione. Nella ristorazione e nella lavorazione della carne, i grassi animali migliorano la succosità, la stabilità e la tolleranza al calore nei prodotti cotti. Inoltre, l'industria di trasformazione facilita l'uso circolare dei sottoprodotti dell'industria della carne, fornendo grassi per alimenti per animali domestici, mangimi e alcune applicazioni industriali, mantenendo così una domanda costante in diversi settori.

Analisi geografica

Mercato italiano dei grassi e degli oli

Nel 2025, l'Italia ha guidato il mercato europeo degli oli e dei grassi con una quota del 14.45%, grazie alla sua solida cultura culinaria, che considera l'olio d'oliva un ingrediente fondamentale per insalate, pasta e piatti a base di verdure. I consumatori mostrano una preferenza per gli oli extravergini e regionali con denominazione di origine protetta, alimentando la domanda di oli premium e speciali. Allo stesso tempo, le tradizioni della panificazione e della pasticceria mantengono un utilizzo costante di burro e grassi speciali. Inoltre, il crescente interesse per gli ingredienti naturali e minimamente trasformati stimola la domanda di oli spremuti a freddo e biologici sia nel settore della vendita al dettaglio che in quello della ristorazione.

Mercato tedesco dei grassi e degli oli

Si prevede che la Germania crescerà a un CAGR del 4.71% fino al 2031. Questa crescita è trainata da abitudini alimentari attente alla salute e dalla preferenza per profili di acidi grassi bilanciati, che hanno aumentato l'uso di oli di colza e di girasole nella cucina casalinga e negli alimenti confezionati. L'importante industria della panificazione e della pasticceria contribuisce alla domanda di grassi funzionali, inclusi grassi saturi e equivalenti al burro di cacao. Inoltre, il crescente settore degli alimenti di origine vegetale richiede sistemi di grassi vegetali personalizzati per le alternative a carne e latticini. La crescente consapevolezza della sostenibilità e la richiesta di un'etichettatura chiara supportano ulteriormente l'adozione di prodotti petroliferi tracciabili e certificati.

Mercato dei grassi e degli oli del Regno Unito

Nel Regno Unito, le vendite di grassi e oli sono influenzate da modelli di consumo orientati alla praticità e da una solida cultura dei piatti pronti e da asporto che dipende fortemente dagli oli per friggere e cucinare. La domanda di creme spalmabili e grassi per dolci rimane stabile, sostenuta dalle tendenze della panificazione casalinga, mentre l'aumento delle diete a base vegetale spinge a un maggiore utilizzo di oli vegetali in pasti e snack vegani. Inoltre, il crescente interesse per formulazioni più salutari spinge i produttori ad adottare oli miscelati e prodotti fortificati incentrati su nutrizione e funzionalità.