Analisi delle dimensioni e della quota del mercato europeo dei grassi e degli oli - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo dei grassi e degli oli

Crescente domanda di grassi speciali in panetteria e pasticceria

La crescente domanda di grassi speciali è un fattore determinante per il mercato. I grassi speciali sono sempre più utilizzati nei prodotti da forno e dolciari grazie ai loro benefici funzionali, come il miglioramento della consistenza, la maggiore conservabilità e una migliore sensazione al palato. Inoltre, il settore dolciario in Europa sta registrando una crescita costante, con il consumo pro capite di cioccolato in paesi come Svizzera e Germania tra i più alti a livello mondiale. ITC Trade Map riporta che le importazioni di fave di cacao in Europa sono aumentate da 8.98 miliardi di dollari nel 2022 a una stima di 20.59 miliardi di dollari nel 2024. ^{[1]Fonte: ITC Trade Map, "Valore delle importazioni di fave di cacao (codice HS: 180100)", www.trademap.org}, evidenziando la crescente domanda di prodotti a base di cacao, che determina direttamente la necessità di grassi speciali nella produzione di cioccolato. Si prevede che questa tendenza rafforzerà l'adozione di grassi speciali, poiché i produttori mirano a soddisfare le preferenze dei consumatori per prodotti di qualità superiore. Inoltre, la crescente domanda di ingredienti clean-label e di origine vegetale nei prodotti da forno e dolciari sta stimolando l'innovazione nei grassi speciali. Questi fattori contribuiscono collettivamente alla robusta crescita del segmento dei grassi speciali nel mercato europeo dei grassi e degli oli.

Progressi nella tecnologia di modifica del grasso

I progressi nella tecnologia di modificazione dei grassi stanno trainando la crescita del mercato europeo di grassi e oli. Queste innovazioni tecnologiche consentono ai produttori di produrre grassi e oli con funzionalità, stabilità e profili nutrizionali migliorati. Tecniche avanzate di modificazione dei grassi, come l'interesterificazione, il frazionamento e l'idrogenazione, consentono la personalizzazione dei grassi per soddisfare specifiche esigenze dei consumatori e dell'industria. Ad esempio, l'interesterificazione contribuisce alla creazione di prodotti privi di grassi trans, rispondendo a esigenze di salute e requisiti normativi. Inoltre, i processi di frazionamento vengono utilizzati per separare i grassi in componenti con punti di fusione distinti, adatti ad applicazioni nell'industria dolciaria, della panetteria e in altri settori alimentari. Il continuo sviluppo di queste tecnologie non solo migliora la qualità del prodotto, ma amplia anche il campo di applicazione di grassi e oli in diversi settori, stimolando ulteriormente la crescita del mercato in Europa.

Crescente popolarità degli ingredienti naturali e a etichetta pulita

La crescente popolarità di ingredienti clean-label e naturali è un fattore determinante nel mercato europeo di grassi e oli. I consumatori ricercano sempre più trasparenza nell'etichettatura dei prodotti, preferendo prodotti che contengono ingredienti naturali, minimamente lavorati e privi di additivi o conservanti artificiali. Secondo una ricerca del Ministero degli Affari Esteri della CBI, si prevede che i prodotti clean-label rappresenteranno oltre il 70% del portafoglio prodotti nel 2025 e nel 2026, in aumento rispetto al 52% del 2021. ^{[2]Fonte: Ministero degli Affari Esteri CBI, "Quali tendenze offrono opportunità", www.cbi.eu}Questo cambiamento nelle preferenze dei consumatori sta spingendo i produttori a riformulare i loro prodotti per soddisfare queste esigenze. Inoltre, la crescente consapevolezza delle tendenze in materia di salute e benessere sta ulteriormente alimentando l'adozione di ingredienti naturali e a etichetta pulita nel mercato dei grassi e degli oli. Le aziende stanno sfruttando questa tendenza per differenziare la propria offerta e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori attenti alla salute, stimolando così la crescita del mercato durante il periodo di previsione.

Passare a diete a base vegetale

La crescente adozione di diete a base vegetale si è rivelata un fattore trainante significativo nel mercato europeo dei grassi e degli oli. Questa tendenza ha modificato radicalmente i modelli di domanda, con i consumatori sempre più alla ricerca di alternative più sane e sostenibili ai tradizionali prodotti di origine animale. La crescente consapevolezza delle problematiche ambientali, delle considerazioni etiche e dei benefici per la salute associati alle diete a base vegetale ha alimentato questo cambiamento. Di conseguenza, le vendite di alimenti a base vegetale hanno registrato una crescita sostanziale in tutta la regione, stimolando l'innovazione e la diversificazione nel mercato dei grassi e degli oli. I produttori stanno rispondendo introducendo un'ampia gamma di oli vegetali, come l'olio d'oliva, l'olio di girasole e l'olio di colza, per soddisfare le preferenze in continua evoluzione dei consumatori attenti alla salute e all'ambiente. Si prevede che questo cambiamento continuerà a influenzare le dinamiche di mercato durante il periodo di previsione.

Norme UE rigorose in materia di etichettatura e standard di sicurezza alimentare

Il mercato europeo dei grassi e degli oli si trova ad affrontare notevoli limitazioni dovute alla crescente complessità normativa. Le autorità di regolamentazione europee hanno rafforzato la loro presa, introducendo una serie di quadri normativi sovrapposti che limitano la flessibilità del mercato e fanno aumentare i costi di conformità. La direttiva della Commissione Europea sul Regolamento (UE) n. 1169/2011 impone un'etichettatura dettagliata degli allergeni e informazioni nutrizionali, una mossa che ha implicazioni significative per il settore dei grassi e degli oli, in particolare per quelli con composizioni complesse degli ingredienti. Questi requisiti impongono ai produttori di investire in sistemi di etichettatura avanzati e di garantire una tracciabilità precisa degli ingredienti, con un ulteriore aumento delle spese operative. Inoltre, le normative sugli idrocarburi degli oli minerali stanno aggravando le sfide di conformità. L'UE ha stabilito soglie di contaminazione che variano in base al contenuto di grassi, richiedendo protocolli di test sofisticati per soddisfare tali standard. Nel complesso, queste misure normative stanno limitando la crescita del mercato imponendo costi più elevati e complessità operative agli operatori del settore.

Problemi di salute con i grassi animali

Le preoccupazioni per la salute associate al consumo di grassi animali rappresentano un freno significativo per il mercato europeo dei grassi e degli oli. L'eccessivo consumo di grassi saturi, presenti prevalentemente nei grassi animali, è associato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. La British Heart Foundation segnala che le malattie cardiovascolari hanno causato circa 174,693 decessi nel Regno Unito nel 2023. ^{[3]Fonte: British Heart Foundation, "UK Fact Sheet-January 2025", www.bhf.org.uk}Inoltre, la relazione della Commissione europea su nutrizione e salute evidenzia che le diete ricche di grassi saturi contribuiscono all'aumento della prevalenza di obesità, diabete di tipo 2 e altre malattie non trasmissibili in tutta la regione. L'European Heart Network ha inoltre sottolineato che l'elevato consumo di grassi animali è un fattore determinante nell'aumento dei tassi di malattie cardiache, che rimangono una delle principali cause di morte in Europa. Inoltre, la strategia "Dal produttore al consumatore" dell'Unione europea, parte del Green Deal europeo, incoraggia una transizione verso diete più sane e sostenibili, che include la riduzione del consumo di prodotti di origine animale. Questa iniziativa politica è in linea con la crescente consapevolezza dei consumatori e la domanda di alternative vegetali, esercitando un'ulteriore pressione sul segmento dei grassi animali. 

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: gli oli dominano grazie all'innovazione di lavorazione

Nel 2024, gli oli rappresentavano il 59.44% del mercato europeo di grassi e oli, a sottolineare il loro ruolo cruciale nel plasmare le dinamiche generali del mercato. Si prevede che il segmento crescerà a un forte CAGR del 5.97% fino al 2030, superando la crescita del mercato complessivo. Questa traiettoria di crescita evidenzia la versatilità e l'indispensabilità degli oli in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui alimenti, processi industriali e mangimi. Questi oli non sono solo essenziali per scopi culinari, ma svolgono anche un ruolo significativo in applicazioni industriali, come la produzione di biocarburanti e la cosmetica, consolidando ulteriormente la loro importanza nel mercato europeo. 

All'interno della categoria degli oli, l'olio di girasole si è distinto come un prodotto di spicco, in particolare nell'Europa orientale, dove ha conquistato una quota di mercato significativa. Questa crescita è in gran parte attribuibile alle solide capacità produttive locali della regione, che garantiscono una fornitura costante e prezzi competitivi rispetto alle alternative importate. I grassi, l'altro segmento di mercato, continuano a svolgere un ruolo fondamentale nell'industria alimentare della regione. Sono ampiamente utilizzati nei prodotti da forno, nella pasticceria e negli alimenti trasformati, soddisfacendo le preferenze in continua evoluzione dei consumatori. I grassi sono anche parte integrante della produzione di margarina e grasso per dolci, ampiamente utilizzati sia nella panificazione domestica che in quella commerciale. Anche la domanda di grassi speciali, come quelli utilizzati nella produzione di cioccolato e in altre applicazioni premium, è in aumento, trainata dalla crescente attenzione alla qualità del prodotto e all'innovazione nel settore alimentare.

Per fonte: il consumo di origine vegetale prevale mentre quello di origine animale accelera

Nel 2024, il mercato europeo dei grassi e degli oli ha visto le fonti vegetali conquistare una quota dominante dell'86.43%. Questa significativa quota di mercato sottolinea la forza di filiere consolidate e la crescente propensione dei consumatori verso gli oli vegetali. La loro versatilità guida principalmente la domanda di grassi e oli vegetali in varie applicazioni, tra cui la cottura, la panificazione e la produzione di alimenti trasformati. Inoltre, la crescente consapevolezza dei benefici per la salute associati ai prodotti a base vegetale e la crescente adozione di diete vegane e vegetariane rafforzano ulteriormente la crescita del segmento. La disponibilità di un'ampia gamma di oli vegetali, come l'olio d'oliva, l'olio di girasole e l'olio di colza, contribuisce inoltre alla loro diffusa accettazione in tutta la regione.

D'altro canto, si prevede che il segmento di origine animale crescerà a un notevole CAGR del 6.03% fino al 2030, superando la controparte di origine vegetale in termini di tasso di crescita. L'espansione di questo segmento è alimentata dalle sue applicazioni di nicchia nella trasformazione alimentare e negli usi industriali, dove i grassi animali svolgono un ruolo fondamentale. Nonostante il predominio degli oli vegetali, i grassi di origine animale, come strutto e sego, continuano a trovare domanda grazie alle loro proprietà uniche, tra cui il miglioramento del sapore e della consistenza dei prodotti alimentari. Inoltre, il settore industriale sfrutta i grassi animali nella produzione di biodiesel, saponi e altre applicazioni non alimentari, contribuendo alla crescita costante del segmento. 

Per applicazione: il settore alimentare è in testa, con gli usi industriali che guadagnano terreno

Nel 2024, le applicazioni alimentari hanno dominato il mercato europeo dei grassi e degli oli, rappresentando una quota del 59.12%. Questa posizione dominante è stata trainata principalmente dal segmento dolciario, che ha mostrato una domanda significativa di grassi speciali. La crescente preferenza dei consumatori per prodotti dolciari premium e raffinati ha ulteriormente alimentato l'adozione di grassi speciali in questo segmento. Inoltre, la crescente tendenza a utilizzare ingredienti clean-label e di origine vegetale nei prodotti alimentari ha contribuito alla domanda sostenuta di grassi speciali in diverse applicazioni alimentari. Anche il settore della panificazione svolge un ruolo cruciale nel trainare la domanda, poiché i grassi speciali sono ampiamente utilizzati per migliorare la consistenza, la conservabilità e il sapore dei prodotti da forno.

Il segmento dei mangimi per animali, sebbene con una quota di mercato inferiore, dovrebbe crescere al ritmo più rapido, con un CAGR previsto del 5.77% fino al 2030. Questa crescita è attribuibile al crescente consumo di carne in tutta Europa, che ha portato a una maggiore attenzione al miglioramento dell'efficienza alimentare e alla garanzia di migliori risultati in termini di salute degli animali. Si prevede che la crescente adozione di grassi e oli di alta qualità nelle formulazioni per mangimi per animali, al fine di migliorare il valore nutrizionale e ottimizzare la produttività degli allevamenti, guiderà l'espansione del segmento durante il periodo di previsione. Inoltre, la crescente consapevolezza tra gli allevatori dei benefici dell'integrazione di grassi e oli speciali nei mangimi, come una migliore densità energetica e una migliore digestione, sta ulteriormente sostenendo la crescita del segmento. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2024, l'Italia deteneva una quota significativa del 14.51% del mercato europeo di grassi e oli, trainata dalla sua robusta produzione e dal suo consumo di olio d'oliva. L'Italia è rinomata per il suo olio d'oliva di alta qualità, un alimento base della sua cucina e un prodotto chiave per l'esportazione, che contribuisce alla sua posizione dominante sul mercato. Inoltre, l'attenzione del Paese per i metodi di produzione tradizionali e biologici ha ulteriormente rafforzato la sua reputazione e la sua quota di mercato. L'industria olearia italiana beneficia del sostegno governativo e di iniziative che promuovono pratiche agricole sostenibili, che hanno contribuito a mantenere il suo vantaggio competitivo. Infine, la crescente domanda globale di diete mediterranee, che includono ampiamente l'olio d'oliva, ha rafforzato la posizione di mercato dell'Italia.

Nel frattempo, la Germania dovrebbe superare questa tendenza, con un CAGR previsto del 4.70% durante il periodo di previsione. La crescita in Germania è attribuita alla crescente domanda di alternative più salutari all'olio, come l'olio di colza e di girasole, nonché alla crescente tendenza delle diete a base vegetale nel Paese. Ad esempio, il mercato tedesco ha registrato un'impennata nel consumo di oli spremuti a freddo, percepiti come opzioni più salutari grazie alla loro minima lavorazione. Inoltre, la forte attenzione della Germania alla sostenibilità e alla consapevolezza ambientale ha portato a una crescente preferenza per gli oli biologici e di provenienza locale. L'ascesa del veganismo in Germania, supportata da iniziative come il Veganuary e dalla disponibilità di prodotti alimentari a base vegetale, ha ulteriormente stimolato la domanda di grassi e oli vegetali, come l'olio di cocco, l'olio di avocado e l'olio di semi di lino. 

Anche il Regno Unito svolge un ruolo cruciale nel mercato europeo dei grassi e degli oli. Il mercato britannico è trainato dalla crescente popolarità di alimenti trasformati e pronti all'uso, che richiedono una varietà di grassi e oli come ingredienti. Inoltre, la crescente consapevolezza di salute e benessere ha portato a una maggiore domanda di prodotti a basso contenuto di grassi e senza grassi trans, influenzando ulteriormente le dinamiche del mercato. La Spagna, altro attore chiave nel mercato, è leader mondiale nella produzione di olio d'oliva, rappresentando una quota significativa dell'offerta mondiale. Il clima favorevole e gli estesi uliveti del Paese ne rafforzano il predominio in questo segmento. Infine, la solida rete di esportazione spagnola garantisce che il suo olio d'oliva raggiunga i mercati internazionali, rafforzando la sua quota di mercato in Europa.