Dimensioni del mercato europeo degli ETF
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR (2024-2029) | > 8.00% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato europeo degli ETF
Si prevede che l’industria degli ETF Europa registrerà un CAGR superiore all’8% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Gli investitori internazionali che cercano una facile esposizione ai mercati europei potrebbero voler investire in ETF europei. Avendo beneficiato di un contesto normativo in evoluzione e della riduzione delle barriere nei singoli mercati, si prevede che ulteriori fattori stimoleranno la crescita nei prossimi cinque anni. L’espansione della consulenza robotizzata e delle piattaforme online, in particolare, giocherà probabilmente un ruolo chiave nel crescente utilizzo degli ETF da parte degli investitori al dettaglio europei.
I cambiamenti strutturali nella fornitura di consulenza hanno contribuito a espandere l'uso dell'ETF nei mercati europei. Questo slancio è ulteriormente rafforzato da normative come la Retail Distribution Review (RDR), che fanno sì che i modelli di distribuzione si allontanino dalle commissioni.
La natura frammentata dei mercati europei ha un impatto diretto sulla distribuzione dei prodotti finanziari e gli ETF non fanno eccezione. Il volume medio giornaliero può essere sorprendentemente basso e gli spread bid-ask possono essere ampi. Le attuali norme che disciplinano la distribuzione transfrontaliera mirano ad armonizzare e semplificare il processo di registrazione. Tuttavia, permangono alcune significative differenze nazionali.
Con la diffusione dell'epidemia di Covid-19 in Europa, i prezzi delle azioni nei mercati azionari europei hanno iniziato a scendere e la volatilità è aumentata vertiginosamente. Dopo aver toccato i minimi alla fine di marzo, i mercati azionari europei si sono ripresi, anche se più lentamente degli Stati Uniti.
Tendenze del mercato europeo degli ETF
I fondi azionari occupavano la percentuale maggiore nel mercato degli ETF
Il settore europeo degli ETF ha goduto di afflussi per tutto il dicembre 2022. Questi afflussi si sono verificati in un contesto di mercato volatile. Il sentimento del mercato è guidato dalle preoccupazioni per gli alti tassi di inflazione, l'aumento dei tassi di interesse, gli effetti tardivi delle turbolenze del mercato dei titoli di stato del Regno Unito, le tensioni geopolitiche e le catene di consegna interrotte causate dalla pandemia di COVID-19. In concomitanza con la raccolta netta stimata, l'andamento dei mercati sottostanti ha comportato una diminuzione delle masse gestite. Per quanto riguarda la struttura complessiva del settore europeo degli ETF, non sorprende che i fondi azionari detengano la maggior parte delle attività, seguiti dai fondi obbligazionari.
Il Lussemburgo è la quota maggiore per il patrimonio netto dei fondi comuni di investimento aperti in Europa
Il Lussemburgo offre un contesto normativo consolidato e favorevole agli investitori, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori e di supervisione normativa. Il Lussemburgo è noto per la sua esperienza nel facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi. I gestori di fondi spesso scelgono fondi domiciliati in Lussemburgo per raggiungere gli investitori in più paesi europei. I fondi lussemburghesi non sono popolari solo in Europa ma sono distribuiti anche a livello globale. La reputazione internazionale del Paese e il riconoscimento del suo quadro normativo contribuiscono all’attrattiva globale dei fondi domiciliati in Lussemburgo.
Il regime fiscale del Lussemburgo è considerato favorevole per le strutture dei fondi. L’assenza di ritenuta alla fonte sui dividendi e sul pagamento degli interessi attira i gestori di fondi e gli investitori alla ricerca di soluzioni di investimento fiscalmente efficienti. Il Lussemburgo ha sviluppato un solido ecosistema di amministrazione dei fondi, con una vasta gamma di fornitori di servizi che offrono amministrazione, custodia e altri servizi correlati. Il Lussemburgo ospita una vasta gamma di fondi comuni di investimento aperti, inclusi fondi azionari, fondi obbligazionari, fondi del mercato monetario e fondi di investimento alternativi, offrendo agli investitori diverse opzioni. Il Lussemburgo è un centro finanziario globale ben consolidato, che attrae istituzioni finanziarie, gestori patrimoniali e società di investimento. Questa infrastruttura supporta la crescita e lo sviluppo del settore dei fondi.
Panoramica del settore europeo degli ETF
Il rapporto include una panoramica delle società operative dell'ETF in tutta la regione. Il rapporto presenta un profilo dettagliato di alcune grandi aziende, che copre le offerte di prodotti, le normative che le disciplinano, la loro sede centrale e le prestazioni finanziarie. Alcuni dei principali attori che dominano il mercato sono iShares: BlackRock, Xtrackers, First Trust Europe, UBS e JP Morgan.
Leader del mercato europeo degli ETF
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iShares-BlackRock
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Xtracker
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Prima fiducia in Europa
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UBS
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JP Morgan
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato europeo degli ETF
- Febbraio 2023: Vontobel lancia due fondi obbligazionari dei mercati emergenti in risposta al crescente interesse degli investitori. Uno dei due fondi (Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade) mira a fornire ai clienti l'accesso al reddito fisso attraverso una versione a rischio inferiore dei fondi in valuta forte esistenti di Vontobel. L'altro fondo (Vontobel Fund - Asian Bond) è focalizzato sull'Asia e investe principalmente in obbligazioni societarie della regione con scadenze diverse in varie valute forti.
- Febbraio 2023: Mapfre Asset Management, di proprietà del più grande assicuratore spagnolo Mapfre Group, ha aumentato la sua partecipazione in una società di fondi comuni di investimento francese per potenziare le capacità ESG e la distribuzione di fondi in Francia. La società spagnola ha acquisito un'ulteriore partecipazione del 26% in La Financière Responsable (LFR), che comprende 706 milioni di dollari di asset under management (AUM), portando la sua partecipazione totale al 51%.
Rapporto sul mercato europeo degli ETF - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.4 Minaccia di sostituti
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
4.5 Impatto di COVID-19 sul mercato
4.6 Approfondimenti sulle ultime tendenze e innovazioni tecnologiche nel settore
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo di ETF
5.1.1 ETF azionari
5.1.2 ETF a reddito fisso
5.1.3 ETF su materie prime
5.1.4 ETF alternativi
5.1.5 ETF del mercato monetario
5.1.6 ETF ad attività miste
5.1.7 Altri
5.2 Per Paese
5.2.1 UK
5.2.2 Germania
5.2.3 Francia
5.2.4 Italia
5.2.5 Paesi Bassi
5.2.6 Spagna
5.2.7 Resto d'Europa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica sulla concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 iShares-BlackRock
6.2.2 Xtracker
6.2.3 First Trust Europa
6.2.4UBS
6.2.5JP Morgan
6.2.6 Avanguardia
6.2.7 Invesco
6.2.8 State Street
6.2.9 Albero della saggezza
6.2.10 Franklin*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore europeo degli ETF
Europe ETF è un Exchange Traded Fund (ETF) che investe nell'euro, direttamente o tramite debito a breve termine denominato in euro. Gli ETF sull'euro sono spesso costituiti come valuta o trust concedente. Le parti interessate includono una richiesta per un importo specifico di euro per azione. Il rapporto copre una comprensione e un’analisi approfondita delle dimensioni del mercato e delle previsioni per i vari segmenti del settore degli ETF europei. Include il contesto normativo, i fornitori di ETF e i loro modelli di business, insieme alla segmentazione dettagliata del mercato, ai tipi di prodotto, ai ricavi, ai dividendi, alle attuali tendenze del mercato, ai cambiamenti nelle dinamiche di mercato e alle opportunità di crescita.
Il mercato degli ETF europei è segmentato per tipologia di ETF (ETF azionario, ETF a reddito fisso, ETF su materie prime, ETF alternativi, ETF del mercato monetario, ETF su asset misti e altri) e per Paese (Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e altri). resto d'Europa). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato degli ETF europei in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per tipo di ETF | |
| ETF azionari | |
| ETF a reddito fisso | |
| ETF sulle materie prime | |
| ETF alternativi | |
| ETF sul mercato monetario | |
| ETF ad attività miste | |
| Altri |
| Per Nazione | |
| UK | |
| Germania | |
| Francia | |
| Italia | |
| Olanda | |
| Spagna | |
| Resto d'Europa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sugli ETF europei
Qual è la dimensione attuale del mercato degli ETF europei?
Si prevede che il mercato degli ETF Europa registrerà un CAGR superiore all’8% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Chi sono i principali attori nel mercato degli ETF in Europa?
iShares - BlackRock, Xtrackers, First Trust Europe, UBS e JP Morgan sono le principali società che operano nel mercato europeo degli ETF.
Quali anni copre questo mercato degli ETF europei?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato degli ETF europei per gli anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato degli ETF europei per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore europeo degli ETF
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi degli ETF europei nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi dell’ETF europeo include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto sull'industria dell'ETF Europa
