Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei sistemi di accumulo di energia in Europa - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei sistemi di accumulo di energia in Europa

Segmento delle batterie per dominare il mercato

• Lo stoccaggio dell’energia tramite batterie è considerato una tecnologia fondamentale nella transizione verso un sistema energetico sostenibile. I sistemi di accumulo dell’energia delle batterie regolano la tensione e la frequenza, riducono i picchi di domanda, integrano fonti rinnovabili e forniscono un’alimentazione di riserva. Le batterie sono fondamentali nei sistemi di accumulo dell'energia e sono responsabili di circa il 60% del costo totale del sistema.
• I sistemi di accumulo dell'energia delle batterie, insieme alle energie rinnovabili, come l'eolico e il solare, sono tecnicamente e commercialmente fattibili per aumentare notevolmente la stabilità della rete. L'Europa sta attraversando una trasformazione energetica, che dovrebbe intensificarsi nei prossimi anni. Il cambiamento include una maggiore dipendenza dalle energie rinnovabili in risposta alle politiche di mitigazione del clima.
• Nella generazione di energia rinnovabile, lo stoccaggio dell'energia della batteria funge da mezzo per una generazione in eccesso che può essere utilizzata quando necessario. I sistemi di accumulo dell'energia servivano anche come mezzo per aumentare l'utilizzo dell'energia e aumentare i tassi di efficienza dell'utilizzo dell'energia. Questo aiuta a bilanciare l'energia in vari intervalli di tempo per far corrispondere domanda e offerta.
• L'installazione di fonti energetiche rinnovabili è cresciuta notevolmente in Europa. Nel 2021 la capacità installata di energia rinnovabile in Europa è stata di 647.39 GW rispetto ai 512.78 GW del 2017, con un tasso di crescita del 26.25%. Una tendenza simile dovrebbe essere seguita durante il periodo previsto.
• Inoltre, in risposta all'invasione russa dell'Ucraina, molti paesi dell'Unione Europea hanno annunciato piani per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili per ridurre la loro dipendenza dalle importazioni russe di gas naturale. Paesi come Germania, Paesi Bassi e Portogallo hanno aumentato le loro ambizioni in materia di energie rinnovabili o anticipato i loro obiettivi iniziali. Ciò aumenterà la domanda di sistemi di accumulo dell'energia della batteria durante il periodo previsto.
• Ad esempio, nel febbraio 2022, il produttore di batterie Saft ha annunciato di aver ottenuto un contratto da Neoen per la fornitura di un sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) chiavi in ​​mano da 8 MW/8 MWh ad Antugnac, nel sud della Francia. L'impianto sarà il primo BESS e parco solare co-localizzati collegati alla rete di trasmissione ad alta tensione di Réseau de Transport d'Électricité (RTE) in Francia. Saft sta costruendo il nuovo ESS su base EPC, con completamento previsto per la primavera del 2022, entro dieci mesi dalla firma del contratto.
• Pertanto, a causa dei punti di cui sopra, si prevede che il segmento delle batterie dominerà il mercato europeo dell'accumulo di energia durante il periodo di previsione.

La Germania domina il mercato

• La Germania possiede uno dei mercati di stoccaggio dell'energia più grandi d'Europa e del mondo. L'attività di stoccaggio dell'energia del paese è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni grazie ad ambiziosi progetti di transizione energetica e all'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra di almeno l'80% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2050. Inoltre, il paese intende eliminare gradualmente l'energia nucleare reattori entro il 2023, accelerando lo sviluppo delle energie rinnovabili per compensare la minore capacità di produzione di energia.
• La Germania è già in prima linea nello sviluppo delle energie rinnovabili. Il governo tedesco ha l'obiettivo di soddisfare l'80% della domanda di elettricità del paese entro il 2030. L'energia solare e l'energia eolica onshore e offshore saranno i pilastri principali della produzione di energia rinnovabile.
• Il mercato dello stoccaggio di energia in Germania ha registrato un enorme impulso negli ultimi anni, soprattutto a causa dell'ambizioso progetto di transizione energetica del paese, "Energiewende". Si prevede che il boom delle batterie e di altre tecnologie di stoccaggio avrà un impatto profondo sulla transizione energetica della Germania.
• Inoltre, l'adozione di sistemi di accumulo solare domestico è in aumento in Germania, a causa degli elevati costi dell'energia e dell'attuale crisi energetica, con un numero di nuove installazioni che dovrebbe aumentare di quasi il 60% nel 2021. Secondo il gruppo tedesco di energia solare BSW, circa 141,000 nuovi sistemi di accumulo solare sono stati installati nel 2021 dalle famiglie tedesche, raggiungendo l'installazione cumulativa di 413,000 unità in tutto il paese.
• Il motore principale dello stoccaggio delle batterie nel paese è il forte calo dei prezzi delle batterie agli ioni di litio a causa del loro ampio utilizzo nell'elettronica di consumo e in altre applicazioni. Negli ultimi cinque anni, i costi delle batterie si sono più che dimezzati nel Paese e si prevede che questa tendenza continui nei prossimi anni.
• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), in Germania, l'implementazione dello stoccaggio è incoraggiata attraverso aste per l'innovazione, che premiano la combinazione di fonti rinnovabili e stoccaggio. Tutte le offerte vincenti nel 2021 e nel 2022, per un totale di oltre 1 GW di capacità installata, erano progetti che combinavano il solare fotovoltaico con l'accumulo di batterie.
• Ad esempio, nell’ottobre 2022, Fluence Energy GmbH e TransnetBW GmbH hanno annunciato che avrebbero implementato il più grande progetto al mondo di stoccaggio e trasmissione di energia basato su batterie. Il progetto migliorerà la sicurezza energetica e sosterrà in modo significativo il percorso di transizione energetica della Germania aumentando l’efficienza dell’infrastruttura di rete esistente. Il sistema di accumulo di energia basato su batterie da 250 MW, fornito da Fluence, sarà situato a Kupferzell, un importante hub della rete. Il completamento è previsto nel 2025.
• Pertanto, a causa dei punti di cui sopra, la Germania dovrebbe dominare il mercato europeo dello stoccaggio di energia durante il periodo di previsione.

Panorama normativo

A livello UE, la politica in materia di accumulo di energia nel ciclo attuale è plasmata da iniziative incentrate sulla diffusione e dai requisiti di conformità del ciclo di vita. Nel giugno 2026, la Commissione europea ha adottato un accordo tripartito sull'accumulo di energia per accelerare la diffusione attraverso impegni coordinati tra Stati membri, settore finanziario e industria, e fissa un obiettivo di capacità di 45 GW, basato sugli impegni degli Stati membri. Parallelamente, nel marzo 2025 la Commissione europea ha lanciato l'Inventario europeo dell'accumulo di energia, uno strumento di monitoraggio dei livelli di accumulo nei paesi dell'UE, che offre una maggiore visibilità a supporto delle decisioni di pianificazione e gestione del sistema.

Anche la conformità dei prodotti sta diventando più prescrittiva. Il Regolamento (UE) 2023/1542 (Regolamento sulle batterie) inasprisce gli obblighi in materia di sostenibilità e informazione lungo tutta la catena del valore delle batterie, con l'estensione dei requisiti di etichettatura armonizzata a partire dal 18 agosto 2026. Le autorizzazioni e l'ubicazione sono disciplinate dalla Direttiva sulle energie rinnovabili rivista, che include l'obbligo per gli Stati membri di mappare le aree necessarie per le infrastrutture di rete e di stoccaggio entro il 21 maggio 2025 (articolo 15b) e la possibilità di designare aree infrastrutturali dedicate allo stoccaggio (articolo 15e), che può abbreviare i tempi di autorizzazione ove applicabile.

Analisi della catena del valore

La catena del valore dei sistemi di accumulo di energia in Europa si estende dalle materie prime e dai componenti elettrochimici (materiali attivi, separatori, elettroliti) a monte, passando per la produzione di celle, l'integrazione di moduli o pacchi, i sistemi di gestione delle batterie (BMS) e l'elettronica di potenza (PCS/inverter), fino all'assemblaggio di sistemi containerizzati. Prosegue poi con l'ingegneria, l'approvvigionamento e la costruzione (EPC) e l'interconnessione alla rete, seguiti dalla gestione e dalla commercializzazione dei servizi di flessibilità, e infine dalla raccolta e dal riciclo a fine vita. Le batterie rimangono centrali per l'economia del sistema (rappresentano una quota importante del costo totale di un tipico sistema BESS), mentre sviluppatori e integratori si differenziano per la progettazione della sicurezza, i sistemi di controllo e software e la conformità alla rete per applicazioni di frequenza, bilanciamento e congestione.

L'attuale attività della catena del valore riflette anche gli sforzi per rafforzare la produzione europea e ridurre l'esposizione ai componenti importati. La joint venture Eni e Seri Industrial (FIB) ha avviato le procedure di autorizzazione nel settembre 2025 per un impianto di assemblaggio di celle e sistemi di batterie LFP da 8 GWh all'anno a Brindisi, in Italia, e la produzione è iniziata nell'ottobre 2025 presso lo stabilimento International Power Supply (IPS) BG EXERON X-BESS in Bulgaria (con l'obiettivo di raggiungere una capacità annua di 5 GWh entro il secondo trimestre del 2026). Energy Storage Europe ha inoltre pubblicato nel marzo 2026 una posizione sull'Industrial Accelerator Act per evitare interruzioni di fornitura a breve termine dovute a improvvisi requisiti di contenuto locale, mentre l'accordo tripartito UE del giugno 2026 indica un'azione coordinata tra industria, finanza e Stati membri per sostenere la diffusione e la scalabilità industriale.