Dimensione del mercato europeo degli e-brokerage
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.67% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato dei broker elettronici in Europa
La dimensione del mercato europeo degli e-brokerage è stimata a 5.26 miliardi di euro nel 2023 e dovrebbe raggiungere i 7.26 miliardi di euro entro il 2028, crescendo a un CAGR del 6.67% durante il periodo di previsione (2023-2028).
Per intermediazione online si intende la vendita di titoli (azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, warrant, ecc.) su Internet. In passato il mercato europeo dell’intermediazione era dominato da banche locali che servivano la loro base di clienti più ampia e inizialmente operavano utilizzando un modello di business fisico. Successivamente il modello di business dell’e-commerce è stato introdotto dalle società fintech new age sfruttando la tecnologia e offrendo servizi con una struttura di prezzi molto competitiva. Al giorno d’oggi, sia le banche che gli e-broker stanno sfruttando la tecnologia e fornendo virtualmente piattaforme e servizi di trading online. I fattori di crescita strutturale come l’aumento della penetrazione dei servizi fintech, l’aumento delle attività finanziarie e il cambiamento del comportamento degli investitori, e molti altri fattori, stanno guidando la crescita del mercato europeo dell’intermediazione online. Il mercato dei servizi di intermediazione online in Europa è in continua evoluzione ed è estremamente competitivo. Il settore dell’intermediazione al dettaglio ha sperimentato un consolidamento significativo che si prevede continuerà in futuro e potrebbe aumentare la pressione competitiva nel settore.
Ogni paese in Europa ha uno stile di investimento diverso e anche il numero di operazioni eseguite per conto in un anno è diverso da paese a paese. Il modello di reddito dominante delle società di brokeraggio nell’Eurozona si basa su commissioni commerciali senza monetizzazione attiva degli spread bid/ask e del flusso di scambi. Questo modello avverso al rischio ha principalmente a che fare con il controllo normativo e con i clienti che richiedono un’elevata trasparenza dei costi. In Europa esistono numerosi fornitori di brokeraggio internazionali che operano con diversi modelli di business. Tendono a non avere un ancoraggio regionale e spesso offrono esposizione ai mercati finanziari solo attraverso derivati come i CFD, senza offrire ai propri clienti la possibilità di possedere asset fisici. A causa delle diverse attività principali di questi fornitori di servizi di intermediazione, questi tendono anche ad avere costi di liquidazione molto diversi e tali costi variano da paese a paese.
Tendenze del mercato dei broker elettronici in Europa
La crescita degli investitori al dettaglio nella regione sta guidando il mercato degli e-brokerage
Gli investitori al dettaglio cercano opportunità per fare trading o investire utilizzando piattaforme come l’e-brokerage facilmente accessibili ai privati. Dal 2020 si è registrato un notevole aumento del numero di investitori al dettaglio in Europa. La cultura del lavoro da casa durante la pandemia ha dato alle persone più tempo per ricercare come iniziare a investire. Inoltre, alcune persone hanno cercato di costruire una rete di sicurezza finanziaria nel caso in cui fosse accaduto il peggio perché nessuno sapeva come sarebbe stato il mercato del lavoro dopo il lockdown.
Gli investitori al dettaglio hanno ora un accesso più ampio che mai ai mercati europei, con le piattaforme di e-trading personalizzate sviluppate dai broker tradizionali e online per attirare una nuova ondata di investitori al dettaglio. Le barriere finanziarie agli investimenti sono più basse che mai, i conti sono semplici da aprire e amministrare e i dati sono molto più facilmente disponibili grazie a interfacce utente semplificate e velocità di connessione più rapide. I broker al dettaglio in Europa riferiscono che tra il 2020 e il 2021 il numero di clienti è cresciuto notevolmente. Ad esempio, la piattaforma di trading online con sede nel Regno Unito Freetrade, che ha debuttato nell’ultima parte del 2018, ha aggiunto quasi 160,000 nuovi utenti nel gennaio 2021, raggiungendo la soglia del milione di utenti nell’ottobre 2021.
L'elevata penetrazione dell'online banking in Europa sta alimentando il mercato dell'e-brokerage
Più della metà degli europei adulti utilizza l'Internet banking. Questa quota è in costante aumento ed è più che raddoppiata rispetto al 2007, quando si attestava attorno al 25%. L’internet banking è particolarmente popolare tra i giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni, di cui oltre i due terzi utilizzano questa possibilità. L'utilizzo dell'Internet banking tende ad aumentare in linea con il livello di istruzione dell'utente. Mentre solo il 24% delle persone con un basso livello di istruzione utilizza l'e-banking, tra quelle con un livello di istruzione superiore lo fa il 77%. Nella regione europea, la percentuale di persone che utilizzano servizi bancari digitali è aumentata dal 36 al 61% tra il 2010 e il 2021. Nel 2021, è stato riscontrato che il 96% della popolazione norvegese ha avuto accesso a siti bancari online, rendendo la Norvegia il paese con la rete Internet più potente. penetrazione bancaria in Europa, seguita da Danimarca e Islanda. L'online banking sta diventando uno dei metodi di pagamento più popolari in Europa, consentendo ai clienti di una banca o di un altro istituto finanziario di sviluppare un'ampia gamma di transazioni finanziarie attraverso i loro siti web. Nel corso del tempo, la fiducia degli europei in questo sistema di pagamento elettronico è aumentata.
Panoramica del settore dei broker elettronici in Europa
L'Europa ospita un gran numero di società di brokeraggio elettronico. Ci sono un gran numero di giocatori in ogni paese che detengono quote di mercato diverse. Il mercato europeo degli e-brokerage è altamente competitivo. Le grandi società di e-brokerage stanno estendendo i loro servizi in molti paesi europei. Le società di intermediazione elettronica competono pesantemente in termini di commissioni per gli investitori al dettaglio. L'ampia base di utenti delle piattaforme online consente loro di abbassare le commissioni per gli investitori. I principali attori del mercato includono Interactive Brokers, EToro, Saxo Group, Degiro, Plus 500, Trading 212, Exante, X-Trade Brokers, Robinhood, Swissquote, ecc.
Leader di mercato dei broker elettronici in Europa
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Interactive Brokers
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Etoro
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Plus500
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Gruppo Saxo
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Trading 212
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Europa E-Brokerage Market News
- Febbraio 2023: Interactive Brokers ha annunciato il lancio della sua nuova destinazione degli ordini IBUSOPT. Con il drammatico aumento del trading di opzioni al dettaglio, Interactive Brokers ha lanciato questa nuova destinazione degli ordini per aiutare i suoi clienti al dettaglio e istituzionali a ottenere una migliore esecuzione dei prezzi sulle loro negoziazioni di opzioni.
- Gennaio 2023: Etoro ha annunciato il lancio di ValueGurus, un portafoglio che offre agli investitori al dettaglio un'esposizione a lungo termine a società selezionate da personalità finanziarie influenti che scelgono investimenti di valore.
Rapporto sul mercato dei broker elettronici in Europa - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.2 Potere contrattuale dei consumatori
4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.4 Minaccia di sostituti
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
4.5 Approfondimento sui vari regolamenti che disciplinano il mercato degli e-brokerage in Europa
4.6 Progressi tecnologici come Regtech, Blockchain, Data Analytics, ecc. Modifica delle dinamiche di mercato
4.7 Approfondimenti sui prodotti e servizi offerti dai broker online in tutta Europa
4.8 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo di investitore
5.1.1 Retail
5.1.2 Istituzionale
5.2 Per Servizi Offerti
5.2.1 Intermediari a tempo pieno
5.2.2 Broker di sconto
5.3 Per Operazione
5.3.1 Domestico
5.3.2 Estero
5.4 Per geografia
5.4.1 Germania
5.4.2 Regno Unito
5.4.3 Russia
5.4.4 Spagna
5.4.5 Paesi Bassi
5.4.6 Danimarca
5.4.7 Svezia
5.4.8 Finlandia
5.4.9 Norvegia
5.4.10 Resto d'Europa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Broker Interattivi
6.2.2 Etor
6.2.3 Più500
6.2.4 Gruppo Saxo
6.2.5 Commercio 212
6.2.6 Degiro
6.2.7 Esante
6.2.8 Broker X-Trade
6.2.9 Robin Hood
6.2.10 SwissQuote
6.2.11 BUX
6.2.12 Avanguardia
6.2.13 Capital.Com
6.2.14 Stazione commerciale
6.2.15 Libero scambio
6.2.16 Hargreaves Lansdown
6.2.17 Mercato CI
6.2.18 Altri attori chiave*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZA FUTURA
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore dei broker elettronici in Europa
Un broker è una persona o un'azienda tra un potenziale investitore e una borsa valori. Una società che funge da agente del cliente e riceve il pagamento dal cliente sotto forma di commissione è nota come broker. Il servizio online che fornisce in cambio di commissioni è un servizio di e-brokerage. Un’analisi di fondo completa del mercato europeo dell’e-brokerage include una valutazione dell’economia, una panoramica del mercato, una stima delle dimensioni del mercato per segmenti chiave, tendenze emergenti nel mercato, dinamiche di mercato e profili aziendali chiave trattati nel rapporto. Il mercato europeo degli e-brokerage può essere segmentato per tipo di investitore (retail e istituzionale), per servizi offerti (broker a tempo pieno e discount), per operazione (nazionale ed estera) e per geografia (Germania, Regno Unito, Russia, Spagna, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia e Resto d'Europa). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato europeo dell’e-brokerage in valore (milioni di dollari) per i segmenti di cui sopra.
| Per tipo di investitore | |
| Retail | |
| Istituzioni |
| Per servizi offerti | |
| Broker a tempo pieno | |
| Broker di sconto |
| Per operazione | |
| Domestico | |
| Estero |
| Per geografia | |
| Germania | |
| Regno Unito | |
| Russia | |
| Spagna | |
| Olanda | |
| Danmark | |
| Svezia | |
| Finlandia | |
| Norvegia | |
| Resto d'Europa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sui broker elettronici in Europa
– Qual è la dimensione attuale del mercato europeo degli e-brokerage?
Si prevede che il mercato europeo di brokeraggio elettronico registrerà un CAGR del 6.67% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Chi sono i principali attori nel mercato E-Brokerages in Europa?
Interactive Brokers, Etoro, Plus500, Saxo Group e Trading 212 sono le principali società che operano nel mercato europeo degli e-brokerage.
Quali anni copre questo mercato europeo dell’e-brokerage?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato europeo degli e-brokerage per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato europeo degli e-brokerage per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono le opportunità nel mercato europeo degli e-brokerage?
Le opportunità nel mercato europeo degli e-brokerage sono a) Servizi di consulenza robotizzata che utilizzano intelligenza artificiale e algoritmi b) Espansione in nuovi mercati europei o emergenti c) Integrazione di funzionalità di social trading per attirare nuovi investitori d) Partnership con istituzioni finanziarie tradizionali e) Offerta di più risorse educative per responsabilizzare gli investitori
Rapporto sul settore dei broker elettronici in Europa
Il mercato europeo dell’e-brokerage ha registrato una crescita sostanziale, guidata dai progressi tecnologici e dallo spostamento verso i servizi finanziari digitali. È evidente l’intensa concorrenza tra istituti finanziari affermati e startup fintech, poiché entrambi sfruttano tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per migliorare l’esperienza degli utenti e offrire servizi personalizzati. La segmentazione del mercato rivela un panorama diversificato, con offerte su misura sia per gli investitori al dettaglio che per quelli istituzionali attraverso varie piattaforme tra cui accesso diretto, robo-advisory e modelli ibridi. L’aumento degli investitori al dettaglio è motivato dalla comodità e dall’accessibilità delle piattaforme di trading online che forniscono accesso al mercato 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX e costi di transazione inferiori rispetto ai broker tradizionali. Le principali preoccupazioni nel mercato europeo dell’e-brokerage includono sfide normative e sicurezza informatica, che richiedono innovazione e adattamento continui per soddisfare le aspettative in evoluzione dei clienti e mantenere l’integrità del mercato. Le prospettive future rimangono promettenti, con potenziali opportunità di crescita nel mobile trading, nelle funzionalità di social trading e negli investimenti sostenibili, rivolgendosi a una base di investitori esperti di digitale e attenti all’ambiente. Per statistiche dettagliate sulla quota di mercato, sulle dimensioni e sul tasso di crescita dei ricavi degli e-brokerage in Europa, fare riferimento ai rapporti di settore di Mordor Intelligence™, che includono previsioni di mercato, prospettive e panoramiche storiche. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto sul mercato dei broker elettronici in Europa
