Analisi delle dimensioni e della quota di mercato degli integratori alimentari in Europa - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli integratori alimentari in Europa

Le tendenze della sanità preventiva stanno guidando il consumo regolare di integratori

I sistemi sanitari europei dedicano una quota minore della spesa sanitaria totale alle misure preventive. Di conseguenza, i consumatori si affidano sempre più all'integrazione alimentare autogestita per colmare questa lacuna. Questa tendenza è particolarmente evidente nei mercati con elevate spese sanitarie a proprio carico e tempi di attesa prolungati per le cure specialistiche, dove gli integratori sono percepiti come una comoda alternativa ai farmaci. Il rapporto 2024 della Commissione Europea sullo stato di salute nell'Unione Europea ha rivelato che il 23% degli adulti di età pari o superiore a 65 anni è a rischio di malnutrizione. ^{[1]Fonte: OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), "Health at a Glance: Europe 2024", oecd.org}Questo rischio sta alimentando una maggiore domanda di multivitaminici fortificati e integratori proteici. Iniziative nazionali, come le linee guida del Regno Unito sull'integrazione di vitamina D per i gruppi a rischio, stanno legittimando l'uso regolare di integratori e posizionando la nutrizione preventiva come una misura essenziale di salute pubblica. Inoltre, l'Istituto Federale per la Valutazione del Rischio tedesco ha pubblicato livelli di assunzione massima tollerabile aggiornati per i micronutrienti. Queste linee guida sul dosaggio basate sull'evidenza mirano a ridurre le preoccupazioni dei consumatori in merito all'integrazione a lungo termine.

Integratori rivolti alle consumatrici che alimentano la crescita

Gli integratori per la salute femminile hanno spostato la loro attenzione dalla sola assistenza prenatale alla risposta a una gamma più ampia di problematiche, tra cui menopausa, equilibrio ormonale, elasticità della pelle e densità ossea, aree spesso trascurate dalle aziende farmaceutiche. A dimostrazione del crescente interesse degli investitori per il mercato degli integratori per la menopausa, Venture Life Group ha acquisito Health and Her Limited per 7.5 milioni di sterline (9.5 milioni di dollari) nell'ottobre 2024. Questo mercato si distingue per la maggiore durata dei trattamenti e la maggiore spesa pro capite rispetto ai prodotti per il benessere generale. Nel 2025, l'Agenzia europea per i medicinali ha chiarito i requisiti di etichettatura per le sostanze botaniche nei prodotti per la menopausa, riducendo le incertezze normative per i produttori. Inoltre, l'ANSES francese ha approvato specifiche indicazioni sulla salute per calcio e vitamina D nelle donne in postmenopausa, creando un precedente che probabilmente sarà seguito da altri Stati membri dell'Unione Europea. Infine, la domanda da parte delle donne di formulazioni clean-label e di approvvigionamento trasparente sta guidando i progressi nella certificazione biologica e nei protocolli di test di terze parti.

L'invecchiamento della popolazione europea aumenta la domanda di integratori per l'età

Il cambiamento demografico in Europa sta determinando una domanda di integratori che affrontino i problemi di salute legati all’età, poiché si prevede che la popolazione di età pari o superiore a 65 anni raggiungerà il 30% entro il 2050, secondo il Centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo.^{[2]Fonte: CBI Centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo, “Quali tendenze offrono opportunità sul mercato europeo per gli ingredienti naturali per i prodotti per la salute”, CBI, cbi.eu} Secondo i dati Eurostat, l'Italia ha la popolazione anziana più alta d'Europa, con circa il 24.30% nel 2024.^{[3]Fonte: Eurostat, “Eurostat Data Browser”, Commissione Europea, ec.europa.eu} L'invecchiamento della popolazione sta determinando una crescente domanda di integratori che supportino la salute di ossa e articolazioni, la funzione cognitiva e il benessere cardiovascolare. Berocca Mind di Bayer, lanciato nel novembre 2024, contiene estratto di salvia spagnola e mira a contrastare il declino della memoria legato all'età. Posizionati come un'alternativa più delicata ai nootropi da prescrizione, questi integratori per la salute cognitiva vantano meno effetti collaterali. Con il rapido invecchiamento della popolazione polacca e l'uso di integratori ancora agli albori, i marchi abili a destreggiarsi nel panorama distributivo nazionale dominato dalle farmacie sono destinati a guadagnare in modo significativo.

Propensione dei consumatori verso integratori naturali e a etichetta pulita

In Germania e Austria, dove i canali di vendita al dettaglio "naturkost" beneficiano di prezzi premium e di una forte fidelizzazione dei consumatori, la domanda di prodotti "clean-label" sta trasformando le strategie di formulazione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nella sua valutazione del 2024, ha evidenziato problemi di sicurezza relativi a 13 sostanze botaniche, tra cui l'iperico, il basilico sacro e la curcuma. Ciò ha accelerato la transizione del settore verso ingredienti ben caratterizzati e clinicamente validati. I produttori stanno rispondendo sostituendo gli eccipienti sintetici con alternative vegetali e implementando sistemi basati sulla tecnologia blockchain per verificare l'autenticità degli ingredienti. L'adulterazione rimane una sfida significativa; studi pubblicati nel 2024 hanno segnalato i tassi di contaminazione più elevati in integratori come ginkgo, cimicifuga e curcuma. Di conseguenza, rivenditori come Holland e Barrett hanno introdotto il codice a barre del DNA per questi prodotti ad alto rischio. Inoltre, il regolamento sui nuovi alimenti dell'UE richiede dossier di sicurezza dettagliati per alcuni prodotti botanici, in particolare quelli senza una significativa storia di consumo prima del 1997, una soglia che molte erbe tradizionali ayurvediche e cinesi non riescono a raggiungere a meno che gli sponsor non investano in studi tossicologici.

La presenza di prodotti contraffatti ostacola la crescita

Gli integratori contraffatti minano significativamente la fiducia dei consumatori e rappresentano un serio rischio per la reputazione dei produttori legittimi, soprattutto quando si verificano incidenti avversi. Le piattaforme online, con venditori terzi su siti come Amazon ed eBay, si sono affermate come importanti canali di distribuzione per i prodotti contraffatti. Tra questi, gli integratori per la perdita di peso, il bodybuilding e il potenziamento sessuale sono le categorie più frequentemente adulterate. Per contrastare questo problema, i marchi premium stanno adottando sempre più tecnologie di autenticazione avanzate come la tracciabilità basata su blockchain e il codice a barre del DNA. Tuttavia, gli elevati costi associati all'implementazione di queste tecnologie rimangono un ostacolo sostanziale per i produttori più piccoli. In risposta a queste sfide, la Commissione Europea ha proposto di estendere i requisiti di serializzazione farmaceutica alle categorie di integratori ad alto rischio entro il 2025. Sebbene questa iniziativa possa contribuire ad affrontare il problema, i gruppi industriali hanno espresso preoccupazione per l'onere finanziario che potrebbe comportare per le piccole e medie imprese (PMI) in termini di costi di conformità.

Lo scetticismo scientifico riduce la fiducia dei consumatori nei prodotti non comprovati

L'Istituto Federale per la Valutazione dei Rischi tedesco e l'ANSES francese hanno espresso preoccupazione per l'efficacia di alcuni integratori vegetali, in particolare quelli privi di prove scientifiche derivanti da studi clinici randomizzati. Nell'ambito dell'EFSA, la sospensione delle indicazioni sulla salute per i probiotici, laddove il termine "probiotico" è classificato come indicazione sulla salute, ha creato difficoltà di etichettatura, creando confusione nei consumatori e ostacolando la differenziazione del marketing. L'ashwagandha, un adattogeno ampiamente utilizzato nella medicina ayurvedica, è vietato in diversi mercati dell'Unione Europea a causa di preoccupazioni relative all'epatotossicità. Questa cautela normativa evidenzia un più ampio scetticismo nei confronti dei prodotti vegetali tradizionali che non soddisfano i requisiti del dossier di sicurezza previsti dal Regolamento sui Nuovi Alimenti. I produttori stanno affrontando questo problema investendo in studi clinici e pubblicando studi sottoposti a revisione paritaria. Tuttavia, il ritardo tra l'avvio degli studi e la pubblicazione dei risultati pone i marchi basati sulle prove scientifiche in una posizione di svantaggio rispetto ai concorrenti che pubblicano indicazioni non verificate in mercati meno regolamentati.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: vitamine e minerali guidano l'innovazione

Nel 2025, vitamine e minerali dominavano il mercato con una quota del 51.31% e le proiezioni indicano un tasso di crescita annuo del 10.57% fino al 2031. Questa crescita è in gran parte attribuibile a campagne di sensibilizzazione più intense sulle carenze e a formulazioni innovative con biodisponibilità. Un esempio calzante è il via libera di DSM-Firmenich, nell'aprile 2024, al calcidiolo monoidrato, una variante della vitamina D che vanta un assorbimento migliorato per gli anziani. Questa mossa sottolinea lo slancio innovativo che alimenta il predominio di questo segmento. Nel frattempo, gli integratori a base di erbe devono affrontare delle sfide. La valutazione dell'EFSA del 2024 ha segnalato problemi di sicurezza in 13 sostanze botaniche, tra cui curcuma e iperico. Questa rivelazione ha stimolato iniziative di riformulazione e un approccio più attento all'approvvigionamento degli ingredienti. Su un altro fronte, proteine ​​e amminoacidi cavalcano l'onda della popolarità della nutrizione sportiva. Gli acidi grassi, in particolare gli omega-3, godono di una domanda costante da parte dei consumatori che danno priorità alla salute cardiovascolare. Gli enzimi, sebbene rappresentino una nicchia, trovano la loro applicazione principale nella salute dell'apparato digerente, risolvendo problemi come l'intolleranza al lattosio e l'insufficienza pancreatica.

L'espansione del segmento è ancorata alla diffusa prevalenza di carenze di micronutrienti. Ad esempio, la carenza di vitamina D è una preoccupazione per molti europei e l'anemia sideropenica rappresenta una sfida significativa, soprattutto per le donne in età riproduttiva. Le iniziative nazionali sull'integrazione, come le raccomandazioni del Regno Unito per i gruppi vulnerabili, rafforzano la legittimità del consumo abituale di vitamine, garantendo una domanda costante. I postbiotici, metaboliti della fermentazione probiotica, si stanno ritagliando una nicchia. Offrono una potenziale soluzione al divieto normativo sulle indicazioni sulla salute "probiotiche". I produttori li stanno ora commercializzando come alimenti funzionali innovativi, allontanandosi dalla tradizionale etichetta degli integratori. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, attraverso il suo rigoroso processo di valutazione delle indicazioni sulla salute ai sensi del Regolamento 1924/2006, garantisce che solo le indicazioni solidamente supportate raggiungano il pubblico. Tuttavia, questo approccio meticoloso può soffocare l'innovazione e tende a favorire gli operatori affermati che dispongono della forza finanziaria per sostenere gli studi clinici.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per forma: le caramelle gommose sovvertono le compresse tradizionali

Le compresse rappresentavano il 27.85% del mercato nel 2025. Tuttavia, le caramelle gommose sono il formato in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo previsto del 9.21% fino al 2031. Questa crescita è trainata da vantaggi quali il mascheramento del gusto, la praticità e l'attrattiva sia per la popolazione pediatrica che per quella geriatrica. L'introduzione da parte di Bayer delle caramelle gommose Berocca Multi-Action nel Regno Unito nel dicembre 2023, seguita da un lancio più ampio nel 2024, evidenzia come i marchi affermati stiano sfruttando l'innovazione di formato per soddisfare la crescente domanda. I progressi nella deposizione senza amido e nelle formulazioni a base di pectina hanno consentito la produzione di caramelle gommose senza zucchero conformi agli standard "clean label", rispondendo alle preoccupazioni relative alla salute dentale e all'impatto glicemico. Capsule e softgel rimangono popolari per i nutrienti liposolubili, come gli omega-3 e le vitamine liposolubili, poiché la gelatina o gli involucri vegetali proteggono questi ingredienti dall'ossidazione. Nell'alimentazione sportiva, le polveri sono preferite per la flessibilità del dosaggio e la rapida dissoluzione, mentre i liquidi sono più adatti a chi ha difficoltà a deglutire o a chi cerca un assorbimento più rapido.

La crescente preferenza per le caramelle gommose riflette una più ampia tendenza dei consumatori verso prodotti che assomigliano a dolciumi piuttosto che a medicinali, riducendo le barriere psicologiche all'integrazione quotidiana. Tuttavia, le caramelle gommose devono affrontare sfide di formulazione: nutrienti sensibili al calore come probiotici e alcune vitamine possono degradarsi durante la produzione, limitando l'applicabilità del formato. Anche il controllo normativo è in aumento, con alcuni Stati membri che propongono restrizioni alla commercializzazione di caramelle gommose ai bambini a causa di preoccupazioni relative al consumo eccessivo. Compresse e capsule, supportate da infrastrutture di produzione consolidate e costi unitari inferiori, continuano a dominare nei segmenti sensibili al prezzo. La revisione in corso da parte della Commissione Europea dei requisiti di etichettatura degli integratori alimentari potrebbe portare a linee guida standardizzate sul dosaggio, che potrebbero influenzare le scelte di formato, in particolare per i nutrienti con finestre terapeutiche ristrette.

Per gruppo di consumatori: aumento degli integratori per bambini

Nel 2025, le donne rappresentavano il 34.01% della domanda, trainata da formulazioni specializzate mirate alla menopausa, alla salute delle ossa, alla nutrizione prenatale e all'elasticità della pelle. Gli integratori per bambini, supportati dalle preoccupazioni dei genitori sull'adeguatezza dei micronutrienti e dalla crescente accettazione dell'integrazione nella prima infanzia, stanno crescendo a un tasso annuo del 9.84% fino al 2031, il più rapido tra tutti i gruppi di consumatori. I formati gommosi dominano il mercato pediatrico, con prodotti a base di vitamina D, omega-3 e multivitaminici in testa alle vendite. Sebbene gli integratori per uomini detengano una quota di mercato inferiore, stanno guadagnando popolarità nell'alimentazione sportiva e nella salute della prostata, con i marchi che utilizzano il marketing digitale per entrare in contatto con i consumatori maschi più giovani.

Nel 2025, l'Agenzia Europea per i Medicinali ha chiarito i requisiti di etichettatura per le sostanze botaniche nei prodotti per la menopausa, riducendo le sfide normative per i produttori. L'ANSES francese ha approvato le indicazioni sulla salute per calcio e vitamina D nelle donne in postmenopausa, creando un precedente che altri Stati membri dell'Unione Europea stanno seguendo. L'Europa settentrionale e occidentale, caratterizzata da redditi disponibili più elevati e da una maggiore consapevolezza sanitaria, sono le regioni chiave per la crescita degli integratori per bambini. In Italia, il mercato degli integratori pediatrici beneficia del canale farmaceutico, dove i farmacisti di fiducia svolgono un ruolo cruciale nel consigliare i prodotti ai genitori. Tuttavia, il segmento deve affrontare delle sfide, tra cui preoccupazioni relative alla dipendenza da integratori e alla medicalizzazione dell'infanzia, in particolare nelle regioni con solidi sistemi sanitari pubblici che enfatizzano l'alimentazione basata su alimenti integrali.

Per applicazione sanitaria: la cura della pelle e dei capelli accelera

Nel 2025, il rafforzamento del sistema immunitario ha rappresentato il 22.13% del mercato, riflettendo la domanda in corso, trainata dalle conseguenze della pandemia di COVID-19 e dalle ricorrenti malattie respiratorie stagionali. Si prevede che gli integratori per pelle, capelli e unghie cresceranno a un tasso annuo del 9.67% fino al 2031. Questa crescita è attribuita alla crescente popolarità di peptidi di collagene, biotina e formulazioni antiossidanti, poiché i consumatori cercano sempre più soluzioni di bellezza dall'interno. Nel gennaio 2026, Haleon ha lanciato Centrum Multibiotics, un prodotto che combina benefici per la salute intestinale e il benessere generale. Ciò evidenzia una tendenza in cui i produttori stanno combinando applicazioni sanitarie tradizionali per soddisfare la domanda intercategoriale. L'invecchiamento della popolazione europea continua a trainare la domanda di integratori per la salute di ossa e articolazioni, con formulazioni a base di calcio, vitamina D e glucosamina che mantengono una popolarità costante. Tuttavia, i prodotti energetici e per la gestione del peso sono sottoposti a un controllo normativo più rigoroso a causa di problemi di sicurezza associati ad alcuni stimolanti e soppressori dell'appetito.

Le applicazioni per la salute gastrointestinale e intestinale stanno vivendo una crescita alimentata dall'innovazione. Ad esempio, il probiotico di nuova generazione Akkermansia muciniphila ha ricevuto l'approvazione come nuovo alimento nel 2024. Inoltre, i postbiotici stanno emergendo come alternativa strategica per aggirare il divieto normativo sulle indicazioni di salute "probiotiche". Gli integratori per la salute cardiovascolare, guidati da acidi grassi omega-3 e fitosteroli, continuano a registrare una domanda stabile, ma ora sono in competizione con gli alimenti funzionali arricchiti con gli stessi ingredienti. Gli integratori per la gestione del diabete rimangono un segmento di nicchia, limitato dalle rigide normative dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulle indicazioni di salute e dalla riluttanza dei medici a raccomandare opzioni non farmaceutiche. Gli integratori per la salute cognitiva e mentale stanno guadagnando slancio, come dimostrato dal lancio di Berocca Mind da parte di Bayer nel novembre 2024, che contiene estratto di salvia spagnola progettato per supportare la memoria e contrastare il declino cognitivo legato all'età. Nel frattempo, gli integratori per la salute degli occhi, contenenti principalmente luteina e zeaxantina, stanno traendo vantaggio dalle crescenti preoccupazioni relative all'aumento del tempo trascorso davanti agli schermi e all'esposizione alla luce blu.

Per canale di distribuzione: la vendita al dettaglio online riduce il divario

I negozi specializzati hanno conquistato il 45.38% del mercato della distribuzione nel 2025, sottolineando il loro ruolo di consulenti di fiducia con selezioni di prodotti curate. In Germania, Italia e Francia, i canali farmaceutici sono in testa, sostenuti da quadri normativi che trattano gli integratori alla stregua dei prodotti farmaceutici, sottolineando la necessità di una guida professionale. I canali di vendita al dettaglio online sono in crescita, con una crescita annua del 9.11% fino al 2031. Questa impennata è alimentata dai modelli di abbonamento, dai marchi diretti al consumatore e dal fascino della consegna a domicilio. Sebbene supermercati e ipermercati fungano da porta d'accesso per i principali marchi di multivitaminici, trovano difficile eguagliare la profondità dell'assortimento di prodotti e il livello di consulenza specialistica offerti da altri canali.

La vendita diretta continua a prevalere in mercati come Francia e Italia. Qui, il network marketing prospera grazie alle relazioni personali e alle dimostrazioni a domicilio. Tuttavia, questo canale si trova ad affrontare sfide, tra cui il controllo normativo sulle dichiarazioni dei redditi e un'ondata di scetticismo da parte dei consumatori nei confronti delle strutture di marketing multilivello. Boots, un importante rivenditore di farmacie nel Regno Unito, ha ampliato la sua gamma di integratori, stringendo partnership esclusive, in particolare con Haleon per la linea Centrum Multivitamins. I canali online, sebbene redditizi, presentano il rischio più elevato di contraffazione. In risposta, le piattaforme stanno implementando protocolli di autenticazione e verificando rigorosamente i venditori terzi. Una proposta della Commissione Europea del 2025 mira ad ampliare gli obblighi di serializzazione farmaceutica per includere categorie di integratori ad alto rischio. Se attuata, questa proposta potrebbe alterare significativamente le dinamiche della distribuzione online, soprattutto aumentando i costi di conformità per i venditori più piccoli.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

L'Italia rappresentava il 21.16% del mercato nel 2025, trainata da un modello di distribuzione incentrato sulla farmacia che considera gli integratori interventi sanitari essenziali piuttosto che prodotti opzionali per il benessere. Il mercato tedesco si basa fortemente sui canali di vendita al dettaglio naturkost, con le farmacie che mantengono un ruolo dominante. L'ANSES francese applica rigorose valutazioni di sicurezza pre-commercializzazione che, pur rallentando l'innovazione, rafforzano la fiducia dei consumatori. Questo contesto normativo avvantaggia i marchi affermati in grado di gestire complessi requisiti di dossier. Il Regno Unito, con un tasso di crescita annuo previsto del 12.21% fino al 2031, è il mercato in più rapida crescita tra i suoi pari. Questa crescita è dovuta principalmente all'indipendenza normativa post-Brexit, che consente all'MHRA di discostarsi dagli standard dell'Unione Europea e accelerare le approvazioni di nuovi ingredienti. Il mercato spagnolo continua a crescere costantemente, sostenuto dalle abitudini alimentari mediterranee che enfatizzano le lacune di micronutrienti e da un canale farmaceutico che ispira fiducia ai consumatori.

Il mercato russo degli integratori alimentari è soggetto a volatilità a causa delle tensioni geopolitiche e delle fluttuazioni valutarie. Tuttavia, i produttori nazionali stanno guadagnando quote di mercato con l'uscita dei marchi occidentali. La Svezia riflette le preferenze nordiche per formulazioni minimaliste e basate sull'evidenza, con i consumatori che preferiscono gli integratori mononutrienti alle complesse miscele multivitaminiche. Belgio e Paesi Bassi beneficiano di un reddito disponibile elevato e di una forte consapevolezza della salute, con una penetrazione della vendita al dettaglio online che supera la media europea. Il rapido invecchiamento della popolazione polacca e la penetrazione degli integratori storicamente bassa offrono un potenziale di crescita significativo per i marchi che riescono a destreggiarsi nel modello di distribuzione incentrato sulle farmacie e nella base di consumatori sensibile al prezzo del paese.

I mercati europei più piccoli, come Portogallo, Grecia e Paesi Baltici, presentano quadri normativi e distributivi eterogenei, che richiedono strategie di ingresso sul mercato localizzate. L'Istituto Federale per la Valutazione dei Rischi tedesco ha introdotto livelli di assunzione massima tollerabile aggiornati per i micronutrienti, fornendo ai consumatori linee guida di dosaggio basate sulla scienza che riducono le preoccupazioni relative all'integrazione a lungo termine. L'invecchiamento della popolazione italiana e la forte fiducia nei canali farmaceutici stimolano una domanda sostenuta di integratori mirati alla salute delle ossa, alla salute cardiovascolare e alle funzioni cognitive. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ai sensi del Regolamento 1924/2006, supervisiona le indicazioni sulla salute, garantendo che solo quelle ben supportate raggiungano i consumatori. Tuttavia, questo processo rigoroso rallenta l'innovazione e favorisce gli operatori affermati che dispongono delle risorse per finanziare gli studi clinici.