Analisi delle dimensioni e della quota di mercato delle alternative ai latticini in Europa - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo delle alternative ai latticini

Intolleranza al lattosio e allergie in aumento

In tutta Europa, i tassi di intolleranza al lattosio variano significativamente, dal 4% nei paesi nordici a un sorprendente 72% nelle regioni mediterranee. Questa disparità genetica non solo sottolinea la base medica della crescita del mercato, ma plasma anche modelli di domanda regionali distinti. I mercati dell'Europa meridionale, maggiormente alle prese con l'intolleranza al lattosio, mostrano una spiccata preferenza per le alternative senza lattosio, superando i loro omologhi settentrionali in termini di consumo pro capite. Studi recenti evidenziano che, mentre circa il 65% della popolazione adulta globale soffre di malassorbimento del lattosio, i tassi europei mostrano una notevole concentrazione geografica, come rilevato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. A differenza delle scelte di vita, questa necessità medica garantisce una domanda costante, anche in periodi di crisi economica. Inoltre, poiché gli operatori sanitari promuovono sempre più alternative vegetali per coloro che hanno sensibilità ai latticini, emerge una domanda simile a quella dei farmaci da prescrizione, che i prodotti lattiero-caseari tradizionali faticano a soddisfare.

Crescente adozione di diete a base vegetale e flessibili

Nei mercati urbani di Germania e Paesi Bassi, la fascia demografica più giovane sta guidando l'adozione di diete flessibili e a base vegetale, con tassi di adozione che superano il 30%. Questa tendenza è alimentata principalmente dalla crescente consapevolezza ambientale, poiché i consumatori riconoscono sempre più il legame tra le loro scelte alimentari e la riduzione dell'impronta di carbonio. Sebbene le considerazioni sulla salute rimangano rilevanti, l'enfasi sulla sostenibilità è diventata un fattore motivante significativo. In risposta, diversi paesi dell'UE, tra cui i Paesi Bassi, hanno rivisto le proprie linee guida alimentari per promuovere esplicitamente la riduzione del consumo di proteine ​​animali e un maggiore ricorso alle proteine ​​di origine vegetale. Centro Nutrizionale Olandese^{[1] Centro nutrizionale olandese, "Le linee guida dietetiche aggiornate enfatizzano le proteine ​​vegetali", voedingscentrum.nl}, ad esempio, ha incorporato queste raccomandazioni nelle sue linee guida alimentari nazionali. Tale supporto istituzionale ha legittimato le alternative vegetali, trasformandole da mercati di nicchia a un'accettazione diffusa. Si prevede che questo riconoscimento generale sosterrà e accelererà la crescita del mercato degli alimenti a base vegetale.

Diversificazione dei prodotti tra alternative a latte, yogurt, formaggio e gelato 

Aziende come Formo, supportate da un investimento di 40.83 milioni di dollari da parte della Banca Europea per gli Investimenti, stanno guidando i progressi nella produzione su scala commerciale di proteine ​​identiche a quelle del latte attraverso la fermentazione di precisione, eliminando completamente la necessità del coinvolgimento degli animali. Questa tecnologia rivoluzionaria non solo affronta le alternative al latte, ma consente anche la creazione di prodotti complessi come formaggi stagionati e yogurt fermentati, precedentemente considerati tecnicamente irrealizzabili. Recenti studi di valutazione sensoriale evidenziano che queste formulazioni innovative replicano con successo il gusto dei prodotti lattiero-caseari tradizionali nei test alla cieca, eliminando di fatto un importante ostacolo all'adozione da parte dei consumatori. Diversificando i loro portafogli prodotti, le aziende si stanno posizionando strategicamente per conquistare segmenti di mercato a più alto margine, riducendo al contempo la loro dipendenza dalle alternative convenzionali al latte, aprendo la strada a una crescita sostenibile nel mercato delle alternative al latte.

Maggiore disponibilità di servizi di ristorazione e vendita al dettaglio

I principali rivenditori europei stanno assegnando sempre più spazio sugli scaffali alle alternative vegetali, a dimostrazione della crescente preferenza dei consumatori per questi prodotti. Diverse catene di vendita al dettaglio hanno segnalato che le alternative ai latticini contribuiscono ora al 15-20% delle vendite totali nella categoria lattiero-casearia. Nel settore della ristorazione, l'adozione di opzioni a base vegetale sta accelerando, poiché ristoranti e bar soddisfano attivamente la crescente domanda dei consumatori. Ad esempio, le catene di caffè hanno reso il latte d'avena un'offerta standardizzata in tutti i loro punti vendita, garantendo una disponibilità costante. Inoltre, con l'aumento dei volumi di distribuzione, le economie di scala consentono ai prodotti a base vegetale di raggiungere la parità di prezzo con i prodotti lattiero-caseari convenzionali premium in numerosi mercati. Questo sviluppo è ulteriormente supportato dai progressi infrastrutturali, che stanno stimolando un ciclo di crescita. La maggiore disponibilità dei prodotti incoraggia un maggior numero di consumatori a provare queste alternative, con conseguenti tassi più elevati di acquisti ripetuti, anche tra coloro che in precedenza erano esitanti.

Differenze di gusto e consistenza rispetto ai latticini tradizionali 

Gli studi sull'accettazione da parte dei consumatori sottolineano che il gusto e la consistenza continuano a rappresentare ostacoli significativi all'adozione di alternative a formaggio e yogurt, poiché questi prodotti vengono confrontati con gli elevati parametri sensoriali stabiliti dai prodotti lattiero-caseari tradizionali. Questo problema è particolarmente complesso nei mercati dell'Europa orientale, dove le preferenze culturali di lunga data favoriscono fortemente il consumo di latticini convenzionali. Soluzioni tecniche emergenti, come la modificazione enzimatica e l'ottimizzazione della fermentazione, offrono il potenziale per colmare il divario sensoriale. Tuttavia, questi progressi richiedono ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e tempi lunghi per raggiungere il mercato. Se da un lato il divario sensoriale crea opportunità per posizionare queste alternative come prodotti premium, dall'altro ne limita la capacità di raggiungere un'ampia adozione nei segmenti di mercato di massa sensibili al prezzo, dove l'accessibilità economica rimane un fattore critico.

Restrizioni normative sull'etichettatura

Le normative dell'Unione Europea limitano l'uso della terminologia relativa al settore lattiero-caseario per le alternative vegetali, costringendo le aziende a creare convenzioni di denominazione alternative che potrebbero generare confusione nei consumatori. Queste normative mirano a proteggere la terminologia tradizionale del settore lattiero-caseario, ma allo stesso tempo presentano notevoli sfide di marketing per le aziende del settore a base vegetale che si sforzano di comunicare chiaramente la funzionalità e i benefici dei propri prodotti. Inoltre, i costi di conformità sono in aumento, poiché le aziende devono destreggiarsi tra le complessità delle diverse interpretazioni nazionali delle direttive UE. Alcuni mercati applicano requisiti di etichettatura più rigorosi di altri, complicando ulteriormente gli sforzi per mantenere la coerenza e aderire agli standard normativi, come evidenziato dalla Commissione Europea.^{[2]Commissione Europea, "Novel Food", www.food.ec.europa.eu}.

Analisi del segmento

Per categoria: Le alternative al latte guidano l'ondata di innovazione

Nel 2024, il latte vegetale detiene una quota di mercato significativa, pari al 59.45%, aprendo la strada a una più ampia crescita della categoria. Questa espansione è trainata dalla crescente familiarità dei consumatori con le alternative vegetali, a partire dal latte vegetale ampiamente accessibile. Il predominio del segmento evidenzia i progressi nella tecnologia di produzione e la crescente accettazione da parte dei consumatori, in particolare per le varietà di avena e mandorle. Allo stesso tempo, il formaggio vegetale si sta affermando come il segmento in più rapida crescita, con un impressionante CAGR del 21.41% previsto fino al 2030. Questa crescita è alimentata dalle innovazioni nella fermentazione di precisione, che hanno permesso di ottenere consistenze autentiche e proprietà di fusione precedentemente irraggiungibili nei prodotti vegetali. A dimostrazione di questa tendenza, il formaggio cremoso senza ingredienti animali di Formo è ora disponibile nei negozi METRO Germania, a dimostrazione del potenziale commerciale delle alternative al formaggio di nuova generazione.

I segmenti di yogurt e dessert senza lattosio stanno beneficiando dei progressi probiotici che replicano i benefici funzionali della fermentazione lattiero-casearia tradizionale. La categoria "Altri", che comprende sostituti del burro e prodotti speciali, sta vivendo un forte potenziale di crescita. Ciò è evidente poiché aziende come Upfield stanno introducendo imballaggi senza plastica che attraggono i consumatori attenti all'ambiente. Il latte di soia, un tempo l'opzione principale, ora deve affrontare una forte concorrenza da parte di alternative più recenti come il latte d'avena e di canapa, che offrono profili di gusto migliorati e credenziali di sostenibilità più solide. Questa evoluzione di categoria riflette una base di consumatori più sofisticata, con i primi utilizzatori che vanno oltre le alternative di base al latte per cercare sostituti avanzati dei latticini che eguaglino i prodotti convenzionali sia in termini di gusto che di funzionalità.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di imballaggio: la sostenibilità guida l'innovazione del formato

Il cartone mantiene una quota di mercato del 42.35% nel 2024, sfruttando catene di fornitura consolidate e la familiarità dei consumatori, mentre il packaging in vetro emerge come il formato in più rapida crescita con un CAGR del 18.48%, riflettendo il posizionamento premium e i principi dell'economia circolare. La tendenza del vetro è in linea con le direttive dell'Unione Europea sulla riduzione dei rifiuti e con la preferenza dei consumatori per gli imballaggi riutilizzabili, in particolare nei segmenti biologico e premium. Le bottiglie in PET sono destinate ad applicazioni incentrate sulla praticità, ma devono affrontare difficoltà in termini di sostenibilità a causa dell'implementazione da parte dei rivenditori di politiche di riduzione della plastica. Le lattine guadagnano terreno per prodotti a lunga conservazione e applicazioni di ristorazione, offrendo vantaggi in termini di durata e riciclabilità.

L'evoluzione del packaging riflette più ampi obblighi di sostenibilità, con le aziende che investono in materiali innovativi e soluzioni di design per differenziare i prodotti. L'introduzione da parte di Upfield di vaschette riciclabili senza plastica per creme spalmabili a base vegetale esemplifica la risposta del settore alle normative ambientali e alle preferenze dei consumatori. La categoria "Altri" include formati emergenti come buste e contenitori ricaricabili che rispondono a concetti di vendita al dettaglio a rifiuti zero che stanno guadagnando popolarità nei mercati urbani europei.

Per canali di distribuzione: il predominio dell'off-trade riflette la strategia di vendita al dettaglio

I canali off-trade detengono una quota di mercato del 56.78% nel 2024, mantenendo al contempo una leadership del 20.31% in termini di CAGR fino al 2030, a dimostrazione del ruolo cruciale delle partnership commerciali nell'espansione del mercato. Supermercati e ipermercati guidano la maggior parte delle vendite off-trade, con reparti dedicati ai prodotti vegetali che stanno diventando uno standard nelle principali catene di vendita al dettaglio europee. Il commercio online mostra particolare forza nei prodotti premium e specializzati, offrendo una selezione più ampia di quella che i negozi fisici possono offrire. I minimarket ampliano l'offerta di prodotti vegetali per intercettare gli acquisti d'impulso e le occasioni di consumo on-the-go.

I canali on-trade, sebbene più piccoli, offrono opportunità cruciali di sperimentazione e di sviluppo del marchio attraverso partnership con la ristorazione. Le catene di caffè che standardizzano la disponibilità del latte d'avena creano familiarità con i consumatori che si traduce in acquisti al dettaglio, dimostrando la natura interconnessa delle strategie di distribuzione. Le dinamiche di canale riflettono i modelli di acquisto dei consumatori, dove la sperimentazione iniziale avviene spesso in contesti di ristorazione prima di passare al normale comportamento di acquisto al dettaglio. I centri commerciali e le stazioni di servizio rappresentano opportunità emergenti, poiché le alternative a base vegetale raggiungono l'accettazione generalizzata e la competitività di prezzo.

Analisi geografica

Nel 2024, il Regno Unito detiene una quota di mercato leader del 22.30% nel mercato europeo, sfruttando la sua solida infrastruttura di vendita al dettaglio, i consumatori attenti all'ambiente e le consolidate reti di distribuzione di alimenti biologici. Questa leadership deriva dalla tempestiva adozione di alternative vegetali da parte del Regno Unito e da un contesto normativo che supporta innovazioni alimentari sostenibili. In Germania, importanti rivenditori come METRO promuovono attivamente le alternative vegetali assegnando spazi dedicati sugli scaffali e realizzando campagne promozionali, incoraggiando la sperimentazione e l'adozione da parte dei consumatori. Francia e Germania emergono come mercati secondari chiave, ciascuno guidato da fattori distinti: la Francia si concentra sull'innovazione culinaria, mentre la Germania si concentra sul crescente consumo di alimenti a base vegetale. Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti^{[3]Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, "Consumo di alimenti a base vegetale in Germania", www.fas.usda.gov} dati del 2023: 1.5 milioni di persone consumavano alimenti e bevande a base vegetale. 

Si prevede che la Russia sarà il mercato in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 22.17% fino al 2030. Questa crescita è alimentata da politiche di sostituzione delle importazioni che promuovono la produzione interna di alternative ai latticini e da una crescente consapevolezza sanitaria tra i consumatori urbani. Nonostante le sfide geopolitiche, le aziende locali in Russia stanno sviluppando prodotti a base vegetale per soddisfare la domanda interna, precedentemente dipendente dalle importazioni. Italia e Spagna stanno registrando una crescita costante, poiché le aree urbane, in particolare tra i giovani, integrano sempre più alternative vegetali nella dieta mediterranea. I Paesi Bassi continuano a dimostrare elevati livelli di consumo pro capite, trainati da una forte consapevolezza ambientale e dal sostegno governativo alle transizioni alimentari sostenibili.

Turchia e Belgio presentano opportunità emergenti, ciascuna con fattori di crescita distinti: la Turchia beneficia di una popolazione giovane e di una crescente consapevolezza sanitaria, mentre il Belgio sfrutta il suo ruolo di polo per l'innovazione e la distribuzione alimentare all'interno dell'Unione Europea. La categoria "Resto d'Europa" include mercati più piccoli con modelli di crescita diversificati. I paesi nordici, caratterizzati da un elevato potere d'acquisto, registrano tassi di intolleranza al lattosio più bassi, mentre i mercati dell'Europa orientale, sostenuti da una classe media in crescita, stanno adottando sempre più alternative vegetali. Questi trend di crescita regionali evidenziano l'interazione di fattori culturali, quadri normativi e diversi livelli di sviluppo economico nel variegato panorama europeo.