Dimensione del mercato europeo della logistica a contratto
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 292.77 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 342.11 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 3.23% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
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*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della logistica dei contratti in Europa
La dimensione del mercato europeo della logistica contrattuale è stimata a 292.77 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 342.11 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 3.23% durante il periodo di previsione (2024-2029).
- Le prospettive dell’Europa per il 2024 sono di ripresa graduale. Con il calo dei prezzi e l’aumento dei salari, i consumatori europei stanno iniziando a riconquistare potere d’acquisto, il che aumenterà la domanda interna. La forza di questa ripresa varierà da paese a paese. Le economie manifatturiere e ad alta intensità energetica si riprenderanno più lentamente di altre. Nelle economie europee avanzate, si prevede che la crescita scenderà allo 0.7% quest’anno prima di una ripresa nel 2024 e nel 2025. Nelle economie europee emergenti (ad eccezione di Russia, Ucraina, Turchia e Bielorussia), si prevede una ripresa da un calo del 4.5%. % nel 2021 all’1.1% nel 2025 e per recuperare al 2.9% nel 2024.
- Si prevede che l’inflazione diminuirà, spinta dal calo dei prezzi dell’energia e dall’allentamento dei vincoli della catena di approvvigionamento. Si prevede che quest’anno raggiungerà una media del 5.8% nelle economie europee avanzate e scenderà all’11.9% entro il 2025. La maggior parte dei paesi non raggiungerà i propri obiettivi di inflazione entro il 2025. Il costo della logistica in Europa rappresenta dall’11 al 12% del costo dell’economia europea. PIL.
- La posizione centrale della Germania nel mezzo dell'Europa e i servizi logistici altamente qualificati offrono le condizioni ideali affinché gli spedizionieri internazionali possano avere successo sui mercati europei. La Germania offre un facile accesso ai 500 milioni di consumatori dell’UE. La forza lavoro qualificata tedesca è interessante per le aziende internazionali che desiderano investire nel settore logistico tedesco o prendere in considerazione la creazione di una filiale locale. Circa il 70% del commercio estero della Germania e dei relativi traffici di merci e merci avviene in Europa. Tra i principali partner commerciali europei figurano la Francia (con importazioni ed esportazioni per 170 miliardi di euro (185.90 miliardi di dollari) e i Paesi Bassi (con esportazioni per 167 miliardi di dollari (182.62 miliardi di dollari)). La principale destinazione per la logistica al di fuori dell'Europa è l'Asia, seguita dall'Asia. America Molte aziende stanno aprendo magazzini per espandere la propria attività in Germania.
- Ad esempio, nel giugno 2023, GXO ha annunciato i suoi piani per “rafforzare” la propria presenza in Germania. Come primo passo, GXO costruirà un nuovo magazzino di 587,000 piedi quadrati nell'area di Dormagen per mostrare le sue soluzioni di magazzinaggio all'avanguardia. GXO ha solo sei magazzini in Germania, rispetto ai 700 in Europa e nel Regno Unito e ai 300 in Nord America.
- Ad esempio, nel luglio 2023, Geopost e JD Logistics hanno annunciato una partnership strategica per rafforzare le capacità logistiche globali. Combinando la forte rete di magazzini di JDL con le capacità di consegna logistica di Geopost, questa partnership amplierà i servizi espressi internazionali dalla Cina all'Europa, fornendo ai consumatori e alle aziende soluzioni logistiche espresse di alta qualità. JDL e Geoopost creeranno soluzioni di spedizione C2C (direct-to-consumer) e B2C (business-to-consumer) senza soluzione di continuità dalla Cina all'Europa in entrambe le direzioni. Questa nuova partnership fornirà un monitoraggio e una consegna completi end-to-end della spedizione, con un comodo servizio di consegna espressa "one-stop" che include consegna a domicilio e assistenza clienti dedicata, nonché tracciamento digitale all'avanguardia in tutto il territorio. processo logistico.
Tendenze del mercato della logistica contrattuale in Europa
Il mercato della logistica dei contratti in outsourcing registrerà una crescita significativa
La quota di outsourcing della logistica contrattuale è bassa e mostra un chiaro potenziale di crescita. A livello globale, la quota della logistica contrattuale sul mercato totale è solo del 10-15%. In Europa, questa percentuale è stimata intorno al 20%. L’entità dell’outsourcing varia notevolmente da paese a paese. I servizi di trasporto e stoccaggio sono generalmente in larga misura esternalizzati.
Si prevede che il commercio elettronico sarà uno dei principali motori della crescita dell’outsourcing. Con la rapida crescita del mercato dell’e-commerce, crescono anche le aspettative dei consumatori per una consegna più rapida e affidabile. Di conseguenza, si prevede un aumento dell’esternalizzazione delle attività di magazzinaggio e di elaborazione degli ordini. La logistica contrattuale offre alle aziende di e-commerce di tutte le dimensioni i seguenti vantaggi: gestibilità aziendale, soluzioni tecnologiche avanzate, mitigazione del rischio e scalabilità.
Le società di logistica contrattuale forniscono servizi alle imprese online e aiutano ad entrare in nuovi mercati facendo buon uso delle reti globali. Aiutano inoltre ad avvicinarsi ai clienti offrendo una scelta di opzioni di consegna, occupandosi dei servizi doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e altro ancora.
Le società di logistica contrattuale offrono servizi specializzati per le aziende che producono elettronica di consumo, dispositivi di telecomunicazione, apparecchiature informatiche o altri prodotti high-tech. Aiutano queste aziende a ridurre l'inventario, abbassare i costi di distribuzione e lanciare nuovi prodotti.
Il Regno Unito domina la regione
Il Regno Unito è il terzo mercato e-commerce più grande a livello globale dopo Cina e Stati Uniti.
Il Regno Unito è sulla buona strada per diventare un’economia digitale grazie all’impennata degli acquisti e dei pagamenti online. Il mercato dell'e-commerce nel Regno Unito è uno dei più grandi e in più rapida crescita d'Europa. Nel 2023, si prevede che le famiglie del Regno Unito spenderanno circa 120 miliardi di sterline (152.54 miliardi di dollari) per l’e-commerce, con una crescita annua dell’8.8%.
L’e-commerce al dettaglio è una delle tendenze di vendita al dettaglio in più rapida crescita nel mondo. Negli ultimi dieci anni, lo shopping online è diventato il canale di vendita al dettaglio più popolare del Regno Unito. Sebbene i siti di e-commerce esistano da decenni, solo di recente hanno iniziato a guadagnare terreno. La crescita dello shopping online nel Regno Unito è stata sconcertante per tenere il passo con le tendenze globali. Di conseguenza, c'è un'enorme domanda di servizi di logistica contrattuale.
Nel novembre 2023, EV Cargo ha investito in catene di fornitura basate sulla tecnologia e ha costruito una rete di distribuzione con un sistema di torri di controllo leader a livello mondiale. EV Cargo, azienda globale di spedizioni e fornitore di servizi per la catena di fornitura globale, si è aggiudicata nuovi contratti nel Regno Unito per tre nuovi clienti nel settore del trasporto stradale e dello stoccaggio, nonché nella logistica contrattuale. EV Cargo ha completato una revisione strategica delle risorse della sua flotta britannica in risposta alle condizioni di mercato più ampie che hanno influenzato il settore logistico del Regno Unito negli ultimi tre anni. L’azienda ha incorporato la tecnologia per promuovere l’efficienza e migliorare l’agilità.
Panoramica del settore della logistica contrattuale in Europa
I principali attori del mercato includono Deutsche Post DHL Group, Schenker AG (DB Schenker), Ceva Logistics, DSV AS e SNCF Logistics/Geodis. Questi giocatori con sede in Europa hanno una presenza significativa in tutto il mondo. Anche se questi principali attori hanno una forte presenza in tutta la regione e rappresentano una quota di mercato significativa, il mercato è ancora frammentato in una certa misura, con molti attori che forniscono servizi di logistica a contratto a diversi livelli.
È necessario che le aziende si assicurino di evolversi costantemente per adattarsi alle tendenze del settore. Ciò probabilmente li aiuterà a ottenere una posizione più forte attirando nuovi clienti.
La maggior parte delle grandi aziende ha sede nella regione dell'Europa occidentale. Il numero di fornitori locali di logistica contrattuale nella regione CEE è relativamente inferiore. Questa è un'opportunità per gli operatori logistici locali esistenti nella regione CEE di entrare nel mercato della logistica contrattuale e guadagnare quote di mercato significative.
Leader di mercato della logistica contrattuale in Europa
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Gruppo Deutsche Post DHL
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Kuehne + Nagel International AG
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DB Schenker
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Logistica CEVA
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SNCF Logistica/Geodis
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato della logistica contrattuale in Europa
- Maggio 2024: Omoda e Jaecoo UK, marchi della cinese Chery Automobile Co., hanno siglato un accordo pluriennale di magazzinaggio con DHL Supply Chain, segnando la loro incursione nel mercato del Regno Unito. In base a questo accordo, DHL gestirà i servizi post-vendita per entrambi i marchi, pezzi di ricambio, accessori e, in particolare, batterie per le loro linee di veicoli elettrici e ibridi.
- Settembre 2023: JLR e DHL, in continuità con la loro partnership quindicennale, hanno siglato un'estensione del contratto di trasporto di tre anni. Il punto forte di questo rinnovamento è il coraggioso impegno di DHL di trasferire l’intera flotta principale del Regno Unito, che opera all’interno di JLR, verso carburanti alternativi entro aprile 15. Per non essere da meno, JLR sta anche effettuando il passaggio ai carburanti alternativi nella sua flotta britannica. Si prevede che questi sforzi combinati ridurranno le emissioni di carbonio di un impressionante 2024%, equivalente a una riduzione annua di oltre 84 tonnellate di CO8,000e. Questo passo congiunto verso i combustibili alternativi sottolinea le aspirazioni ambientali condivise di entrambe le entità. In linea con la sua strategia Reimagine, JLR punta a una riduzione del 2% delle emissioni di CO46e nell'ambito SBTi 2 e 1 e a una riduzione ancora più ambiziosa del 2% delle emissioni SBTi ambito 54 entro il 3. Questi traguardi aprono la strada all'obiettivo finale di JLR : raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030.
Rapporto sul mercato della logistica dei contratti in Europa - Sommario
PREMESSA
Deliverables dello studio 1.1
Presupposti di studio 1.2
1.3 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodologia di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Scenario di mercato attuale
Dinamiche di mercato 4.2
Driver 4.2.1
4.2.1.1 Maggiore esternalizzazione dei servizi
4.2.1.2 Crescente domanda di logistica contrattuale in Italia, Francia e Polonia
4.2.2 Restraints
4.2.2.1 Aumentare la concorrenza nel mercato europeo della logistica contrattuale
4.2.2.2 Conformità normativa
4.2.3 Opportunità
4.2.3.1 Magazzino condiviso
4.3 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.3.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.3.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.3.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.3.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.3.5 Intensità della rivalità competitiva
4.4 Analisi della catena del valore/della catena di approvvigionamento
4.5 Regolamenti e iniziative governative
4.6 Tendenze tecnologiche
4.7 Approfondimenti sull'industria dell'e-commerce nella regione (nazionale e transfrontaliera)
4.8 Approfondimenti sulla logistica contrattuale nel contesto della logistica post-vendita/inversa
4.9 Riassunto sui diversi servizi forniti dagli attori della logistica a contratto (magazzinaggio e trasporto integrati, servizi di supply chain e altri servizi a valore aggiunto)
4.10 Riflettori sui costi di trasporto merci/tariffe di trasporto
4.11 Approfondimenti sugli effetti della Brexit sull'industria logistica europea
4.12 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Da parte dell'utente finale
5.1.1 Macchinari industriali e automotive
5.1.2 Cibo e bevande
5.1.3 Construction
5.1.4 sostanze chimiche
5.1.5 Altri beni di consumo
5.1.6 Altri utenti finali
5.2 Per Paese
5.2.1 Germania
5.2.2 Regno Unito
5.2.3 Paesi Bassi
5.2.4 Francia
5.2.5 Italia
5.2.6 Spagna
5.2.7 Polonia
5.2.8 Belgio
5.2.9 Svezia
5.2.10 Resto d'Europa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica (concentrazione del mercato e principali attori)
6.2 Profili aziendali (incluse fusioni e acquisizioni, joint venture, collaborazioni e accordi)
6.2.1 Gruppo Deutsche Post DHL
6.2.2 Logistica XPO
6.2.3 Schenker SA (DB Schenker)
6.2.4 Logistica CEVA
6.2.5 Logistica SNCF/Geodis
6.2.6 DSV SA
6.2.7 Servizi di logistica Neovia
6.2.8 GEFCO SA
6.2.9 United Parcel Service Inc. (Soluzioni per la catena di fornitura UPS)
6.2.10 Rhenus SE & Co. KG
6.2.11 Bertelsmann SE & Co. KGaA (Arvato)
6.2.12 FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG*
6.3 Altre società (informazioni chiave/panoramica)
6.3.1 Expeditors International, United Parcel Service Inc., Bollore Logistics, Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG, Agility Logistics Pvt. Ltd, H. Essers NV, Wincanton SpA*
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. APPENDICE
8.1 Distribuzione del PIL per attività per paesi chiave
8.2 Approfondimenti sui flussi di capitale
8.3 Statistiche del commercio estero - Esportazione e importazione per prodotto
8.4 Approfondimenti sulle principali destinazioni di esportazione in Europa
8.5 Approfondimenti sulle principali origini delle importazioni dall'Europa
Segmentazione del settore della logistica contrattuale in Europa
La logistica contrattuale si riferisce a una partnership a lungo termine che include una varietà di servizi, dal trasporto di merci o parti di ricambio alla consegna delle merci al cliente finale.
Il rapporto fornisce un’analisi di fondo completa del mercato europeo della logistica contrattuale, inclusa una valutazione dell’economia, una panoramica del mercato, la stima delle dimensioni del mercato per i segmenti chiave, le tendenze emergenti nel mercato, le dinamiche di mercato e i profili aziendali chiave sono trattati nel rapporto. . Il rapporto copre anche l’impatto di COVID-19 sul mercato.
Il rapporto copre le aziende logistiche europee ed è segmentato per utente finale (macchinari industriali e automobilistici, alimenti e bevande, edilizia, prodotti chimici, altri beni di consumo e altri utenti finali) e per paese (Germania, Regno Unito, Paesi Bassi , Francia, Italia, Spagna, Polonia, Belgio, Svezia e Resto d'Europa). Il rapporto offre la dimensione del mercato in termini di valore in USD per tutti i segmenti sopra menzionati.
| Per utente finale | |
| Macchinari industriali e automotive | |
| Cibo e Bevande | |
| Edilizia | |
| Settore Chimico | |
| Altri beni di consumo | |
| Altri utenti finali |
| Per Nazione | |
| Germania | |
| Regno Unito | |
| Olanda | |
| Francia | |
| Italia | |
| Spagna | |
| Polonia | |
| Belgio | |
| Svezia | |
| Resto dell'Europa |
Domande frequenti sulla ricerca di mercato della logistica contrattuale in Europa
Quanto è grande il mercato europeo della logistica contrattuale?
Si prevede che le dimensioni del mercato europeo della logistica contrattuale raggiungeranno i 292.77 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 3.23% per raggiungere gli 342.11 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato europeo della logistica contrattuale?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato europeo della logistica contrattuale raggiungeranno i 292.77 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato Europa Contract Logistics?
Deutsche Post DHL Group, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, CEVA Logistics e SNCF Logistics/Geodis sono le principali società che operano nel mercato europeo della logistica contrattuale.
Quali anni copre questo mercato europeo della logistica contrattuale e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato europeo della logistica contrattuale era stimata a 283.31 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato europeo della logistica contrattuale per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato storico della logistica contrattuale europea per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore della logistica contrattuale in Europa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi della logistica contrattuale in Europa nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi della logistica contrattuale in Europa include una previsione di mercato per il periodo 2024-2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
