Analisi delle dimensioni e della quota del mercato dolciario europeo - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: la produzione di dolciumi supera la crescita del cioccolato

Nel 2025, i dolciumi al cioccolato detenevano una quota di mercato dominante del 66.96%. Tuttavia, si prevede che i dolciumi a base di zucchero cresceranno a un CAGR del 5.80% fino al 2031, superando la crescita del cioccolato. Questa ripresa è trainata da caramelle gommose funzionali, caramelle dure a porzioni controllate e formati nostalgici. In vista della piena attuazione delle restrizioni di collocamento HFSS, i volumi di dolciumi a base di zucchero nel Regno Unito sono aumentati del 3.7% nel 2025, poiché i produttori hanno precaricato le pipeline di vendita al dettaglio con formati regalo conformi e assortimenti in miniatura, secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica del Regno Unito.^{[1]Fonte: “Valutazione d’impatto delle normative HFSS del Regno Unito”, Ufficio per le statistiche nazionali, ons.gov.uk}Sebbene le gomme da masticare siano tradizionalmente leader in termini di volumi, incontrano difficoltà nell'Europa occidentale, ma prosperano nei mercati centrali e orientali con lanci come Extra Mints, Orbit Drops e Hubba Bubba Mix and Match in Francia, Germania e Polonia. Per contrastare il calo dei consumi tra i giovani nei mercati maturi, la categoria delle gomme da masticare si sta orientando verso varianti senza zucchero con xilitolo e benefici per l'igiene dentale. Nel frattempo, altri segmenti come barrette proteiche, caramelle mou e torroni stanno adottando la premiumizzazione, con i produttori artigianali che puntano su ingredienti naturali e controllo delle porzioni per competere con il predominio del cioccolato.

La quota di mercato del cioccolato, pari al 66.96%, riflette modelli di consumo consolidati. In Germania, il consumo pro capite di cioccolato raggiunge gli 11.9 kg all'anno, mentre in Francia il consumo di cioccolato fondente è aumentato. Le varianti stagionali e i formati ripieni sostengono i volumi di cioccolato al latte e bianco, mentre il cioccolato fondente attrae i consumatori attenti alla salute grazie ai benefici antiossidanti e al ridotto contenuto di zuccheri. La crescita più rapida dei dolciumi riflette in parte una correzione dopo anni di innovazione incentrata sul cioccolato. I marchi di caramelle gommose stanno lanciando varianti funzionali con vitamine, collagene e fibre per attrarre gli acquirenti attenti al benessere. I produttori che hanno puntato eccessivamente sul cioccolato negli anni 2010 stanno ora diversificando la propria offerta nei dolciumi per contrastare la volatilità dei prezzi del cacao e accedere a segmenti in più rapida crescita.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per categoria di prezzo: il segmento premium guadagna quote nonostante il dominio di massa

Nel 2025, i dolciumi di largo consumo dominavano con una quota di mercato del 77.74%. Tuttavia, il segmento premium è in crescita, con un CAGR del 6.13% fino al 2031, trainato dalle preferenze dei consumatori per il cacao monorigine, la lavorazione artigianale e le filiere trasparenti. Una ricerca di European Citizenship by Investment mostra che il 59% dei consumatori europei percepisce il cioccolato "con una storia unica" come premium, mentre il 75% collega le affermazioni di monorigine alla sostenibilità. Marchi premium come Lindt e Neuhaus sfruttano l'innovazione del gusto e le partnership culinarie, giustificando prezzi del 30-50% superiori rispetto alle controparti del mercato di massa. Il polo del cioccolato belga sostiene il posizionamento premium di marchi come Godiva e Pierre Marcolini, con prezzi di 50-60 euro per i ballotin festivi. Nel Regno Unito, dove il 59% dei consumatori preferisce opzioni premium, la domanda di approvvigionamento etico e ingredienti "clean label" sta spingendo i player del mercato di massa a introdurre gamme di fascia media.

I dolciumi di largo consumo prosperano grazie agli acquisti d'impulso, alle promozioni stagionali e alle private label. In Germania, Aldi e Lidl guidano i volumi del mercato di massa con cioccolatini a marchio proprio a prezzi inferiori del 20-40% rispetto alle opzioni di marca. L'espansione della vendita al dettaglio in Spagna, con 244 nuovi negozi all'inizio del 2025, amplifica la disponibilità di prodotti di largo consumo attraverso i discount.^{[2]Fonte: “Espansione del commercio al dettaglio di prossimità in Spagna”, Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, usda.gov}Il consumo annuo di cioccolato pro capite in Francia, pari a 12.5 kg, si estende sia alla grande distribuzione che a quella premium, con i supermercati che riforniscono Lindt, Milka e produttori artigianali. La crescita del segmento premium riflette l'espansione dei margini, poiché i produttori si stanno spostando verso SKU di valore più elevato per compensare la volatilità dei prezzi del cacao e i costi di conformità. I ​​canali online privilegiano i cioccolatini premium, con le vendite e-commerce trainate da box in abbonamento, edizioni limitate e piattaforme di vendita diretta al consumatore, aggirando le pressioni sui margini del retail.

Per ingrediente: Formati a base vegetale Sfida i derivati ​​del cacao

Nel 2025, i derivati ​​del cacao e del cioccolato detenevano il 78.82% della quota di mercato. Tuttavia, si prevede che gli ingredienti di origine vegetale cresceranno a un CAGR sostenuto del 6.78% fino al 2031, trainati dalle diete flessibili, dall'intolleranza al lattosio e dalle preoccupazioni sulla sostenibilità. Nestlé ha lanciato il suo KitKat V a base di latte di riso nel 2024, mentre Ferrero ha introdotto Nutella Plant-Based, a base di ceci e sciroppo di riso, nel gennaio 2025. Lindt è entrata nel mercato con la sua barretta premium al latte d'avena e i tartufi al latte d'avena nel 2024. Barry Callebaut sta innovando con il suo cioccolato al latte e le partnership con ChoViva, un'alternativa senza cacao a base di avena e semi di girasole. I consumatori dell'Europa occidentale, in particolare nel Regno Unito, in Germania e nei Paesi Bassi, sono in testa all'adozione, con il 63% che desidera una maggiore trasparenza su origini e ingredienti.

Anche il segmento dei dolciumi senza zucchero e a basso contenuto di zucchero è in espansione, trainato dai consumatori attenti alla salute e dalle tasse sullo zucchero. Il mercato europeo dei dolcificanti naturali è in crescita, con i dolciumi come applicazione chiave, insieme ai cereali per la colazione e ai latticini. Francia e Italia sono leader nelle formulazioni a base di stevia e nelle importazioni di gomme naturali, supportate da aziende come MANE e Aromata Group. Il segmento spagnolo dei dolciumi senza zucchero è in crescita, con marchi come Trapa che riformulano gli SKU per soddisfare le normative sanitarie e le tendenze del benessere. Mentre i derivati ​​del cacao dominano grazie alle preferenze di gusto e all'infrastruttura della catena di approvvigionamento, il CAGR del 6.78% per gli ingredienti di origine vegetale segnala un cambiamento. I produttori che eccellono nel latte d'avena, nella pasta di mandorle e nelle alternative senza cacao sono posizionati per la crescita con l'espansione della distribuzione al dettaglio e la riduzione dei costi degli ingredienti con la crescita di scala.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: la vendita al dettaglio online rivoluziona le impronte tradizionali

Nel 2025, supermercati e ipermercati detenevano una quota di mercato del 42.57%. Tuttavia, i negozi al dettaglio online stanno seguendo una rotta diversa, espandendosi a un robusto CAGR del 7.36% fino al 2031, superando tutti gli altri canali di distribuzione. Questa impennata non è solo un residuo della pandemia; è una testimonianza dell'evoluzione delle dinamiche nella logistica dell'ultimo miglio, dell'ascesa delle box in abbonamento e degli approcci diretti al consumatore che aggirano la vendita al dettaglio tradizionale. L'e-commerce in Germania sta superando le sue controparti offline, costringendo gli operatori affermati a rafforzare i propri framework digitali. Nel frattempo, la Polonia si distingue come mercato di riferimento: un terzo dei suoi utenti online acquista da piattaforme internazionali, garantendo ai marchi di nicchia un punto d'appoggio oltre i confini della vendita al dettaglio convenzionale. In tutta l'UE-27, il panorama dell'e-commerce B2C è fiorente, con alimenti e bevande in testa alla classifica degli acquisti online. Con una mossa strategica, Ferrero ha collaborato con Deliverti per lanciare un negozio online D2C dedicato, sottolineando come i giganti globali si stiano adattando alle pressioni sui margini dei rivenditori assumendo il pieno controllo economico.

I minimarket svolgono un ruolo fondamentale negli acquisti d'impulso, come dimostra la scoperta di Cloetta secondo cui l'80% delle scelte di dolciumi nel Nord Europa avviene alla cassa. L'aggressiva strategia di vendita al dettaglio della Spagna è evidente con 244 nuove aperture di negozi all'inizio del 2025, strettamente legate a partnership con app di consegna rapida. I punti vendita specializzati, dalle cioccolaterie alle boutique, mantengono una posizione premium per marchi come Neuhaus e Lindt, sfruttando selezioni curate ed esperienze in negozio uniche per imporre prezzi più elevati. Sebbene canali come distributori automatici, stazioni di servizio e travel retail detengano ancora una quota, devono affrontare le sfide delle alternative digitali e i cambiamenti nelle tendenze della mobilità post-pandemia. Il punto chiave è l'importanza dell'integrazione omnicanale: i marchi che combinano armoniosamente l'esplorazione online con le esperienze in negozio, i servizi click-and-collect e le offerte in abbonamento sono destinati a dominare con l'evoluzione dei comportamenti dei consumatori.

Analisi geografica

Nel 2025, il Regno Unito deteneva il 31.43% della quota di mercato, trainato da un elevato consumo pro capite, da una solida tradizione di regali e da una rete di vendita al dettaglio consolidata che comprende supermercati, minimarket e cioccolaterie specializzate. Sebbene il mercato dolciario del Regno Unito sia in crescita, con il cioccolato che rappresenta una quota importante della categoria, il quarto trimestre del 2024 ha visto un calo della spesa dei consumatori per alimenti e bevande a causa delle pressioni del costo della vita, con conseguente aumento del downtrading e della penetrazione delle private label. Le normative HFSS (High Fat, Sugar, and Salt), che limitano il posizionamento promozionale dei dolciumi, hanno inaspettatamente incrementato i formati regalo del 4% in termini di volume nel 2025, poiché i produttori hanno spostato il loro mix di SKU verso assortimenti premium in scatola esenti da tali restrizioni. Anche i volumi di dolciumi a base di zucchero sono cresciuti in vista della piena attuazione delle normative HFSS, riflettendo la resilienza della categoria e il precarico strategico da parte dei produttori. In Germania, il più grande polo produttivo di cioccolato d'Europa, la crescita è trainata dall'aumento dei prezzi del cacao piuttosto che dall'aumento dei volumi. Con un consumo pro capite di 11.9 kg all'anno, i canali di e-commerce si stanno espandendo, mentre i discount stanno sfruttando la crescita offline, evidenziando un mercato in cui prezzo e convenienza prevalgono sempre di più sulla fedeltà al marchio. Tra i marchi leader figurano Lindt, Milka, Kinder, Haribo e Ritter Sport, con una penetrazione delle private label in aumento grazie alle offerte a marchio proprio di Aldi e Lidl.

La Spagna è il mercato in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 6.16% fino al 2031. Questa crescita è supportata da un aumento del 25% su base annua nell'espansione del commercio al dettaglio, caratterizzato da 244 nuove aperture di negozi nei primi quattro mesi del 2025.^{[3]Fonte: “Rapporto sulle infrastrutture di vendita al dettaglio spagnole”, Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, usda.gov} Il consumo pro capite di cioccolato in Spagna, pari a 3.1 kg all'anno, rimane al di sotto della media UE di 5 kg, il che indica un potenziale significativo di crescita dei volumi, grazie al miglioramento della densità di vendita al dettaglio e all'adozione da parte dei consumatori attenti alla salute di cioccolato fondente e varianti senza zucchero. Il Paese si colloca al settimo posto tra i maggiori importatori di cacao in Europa e al quarto tra i maggiori produttori di cacao, con una capacità di lavorazione interna che supporta sia i produttori orientati all'esportazione sia i marchi locali. La Francia, terzo produttore di cacao in Europa con una capacità annua di 150,000 tonnellate, presenta un profilo di consumo unico. Il consumo di cioccolato fondente è aumentato, riflettendo un palato maturo che apprezza la complessità e l'intensità del cacao. Con un consumo pro capite di 12.5 kg all'anno sia nei segmenti di massa che premium, Parigi si distingue come un polo globale per i cioccolatieri artigianali e le tradizioni pasticcere, sostenendo la domanda di praline in scatola e ballotin.

Italia, Belgio e Paesi Bassi mantengono una crescita costante, con la produzione belga di cioccolato sfuso che rafforza il suo ruolo di polo di trasformazione ed esportazione. Il mercato svedese dimostra una relativa rigidità, con Cloetta che segnala che i formati "pick-and-mix" rappresentano il 30% delle vendite di dolciumi e l'80% delle decisioni di acquisto avvengono nel punto vendita. In Polonia, si prevede che il fatturato del settore dolciario crescerà, con un utente internet su tre che acquista da negozi internazionali, consentendo ai marchi di nicchia di aggirare le tradizionali barriere della vendita al dettaglio. Le esportazioni polacche di cioccolato ripieno sono in aumento, mentre un'impennata delle importazioni di burro di cacao segnala un'espansione della capacità produttiva. Il resto d'Europa, compresi mercati più piccoli come Irlanda, Austria e paesi dell'Europa orientale, contribuisce collettivamente a una quota significativa, ma non dispone delle dimensioni e delle infrastrutture dei leader dell'Europa occidentale.