Dimensione del mercato europeo della logistica chimica
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.06% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato europeo della logistica chimica
Si prevede che la dimensione del mercato europeo della logistica chimica crescerà da 58.58 miliardi di dollari nel 2023 a 78.62 miliardi di dollari entro il 2028, con un CAGR del 6.06% durante il periodo di previsione (2023-2028).
La logistica è un segmento essenziale della gestione della supply chain. Un sistema logistico sicuro e affidabile è un aspetto importante dell'industria chimica. La geografia della produzione e del consumo dell'industria chimica sono per lo più separate. Pertanto, la logistica svolge un ruolo nello sviluppo del mercato efficiente, competitivo e sostenibile delle industrie chimiche.
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sull'industria chimica dell'UE. Durante la prima metà del 2020 (gennaio-giugno), la produzione chimica nell'UE27 è diminuita del 5.2% rispetto ai livelli del 2019, con il punto più basso raggiunto nell'aprile 2020. A giugno 2020, è stata registrata una crescita della produzione del 2.9% rispetto a maggio 2020 , mostrando alcuni primi e modesti segnali di ripresa. I risultati della produzione dei primi quattro mesi (da gennaio ad aprile) del 2021 sono aumentati del 5.2% rispetto allo stesso periodo del 2020. Ciò è dovuto a interruzioni nella catena di approvvigionamento delle materie prime. Con l'allentamento dei blocchi, nei primi mesi del 2021 si è verificata una ripresa della produzione dell'industria chimica dell'UE.
L’industria chimica europea è in una posizione forte. Si tratta di un settore da 650 miliardi di euro (697 miliardi di dollari) composto da oltre 28,000 aziende, che impiega direttamente 1.2 milioni di persone e sostiene altri 19 milioni di posti di lavoro lungo la sua catena di fornitura.
Le catene del valore chimico sono tra le più resilienti in Europa. L'industria è stata all'altezza delle aspettative e ha fornito un valido supporto, ad esempio con la fornitura di disinfettanti. L'industria chimica è il più grande consumatore industriale di elettricità in Europa. Poiché l'impatto del cambiamento climatico assumerà un significato crescente nei prossimi tre decenni, le economie dovranno passare a fonti di energia più rinnovabili. L'Europa ha già un forte vantaggio in molte aree di questa tecnologia. Il consumo di elettricità dell'industria chimica dell'UE27 è diminuito del 21% dal 1990.
Si è verificato un aumento delle importazioni ed esportazioni di prodotti chimici, guidando la logistica chimica nell’UE. Nel 2020, l’UE27 ha esportato quasi 169.3 miliardi di euro (180 miliardi di dollari) e importazioni per un valore di quasi 128.8 miliardi di euro (137 miliardi di dollari), con la logistica chimica che ha svolto un ruolo fondamentale nel potenziamento degli scambi.
L'Europa ha alcuni dei più grandi agglomerati di parchi chimici. Ad esempio, Chempark è il più grande distretto dell'industria chimica in Europa e ogni paese ha questi cluster per il trasporto di materie prime e il trasporto del prodotto finito svolge un ruolo fondamentale.
Tendenze del mercato della logistica chimica in Europa
L’Europa è il secondo produttore chimico più grande a livello globale
Una delle industrie manifatturiere più grandi d'Europa è l'industria chimica. È fondamentale fornire materiali all'avanguardia e progressi tecnologici per aumentare la competitività industriale dell'Europa perché è un'"industria abilitante".
L'industria produce prodotti petrolchimici, polimeri, sostanze inorganiche di base, prodotti chimici specializzati e prodotti chimici di consumo. Il settore sta subendo una rapida trasformazione strutturale a causa delle sue numerose difficoltà, tra cui la maggiore concorrenza di altre nazioni e l'aumento delle spese. Tuttavia, l'industria ha reagito rapidamente alla crisi finanziaria e ha mantenuto un livello di vendite complessivo stabile.
La Germania è stata il principale importatore europeo di prodotti chimici nel 2021, con importazioni per un totale di quasi 94 miliardi di euro (103.3 miliardi di dollari). I due paesi successivi sono stati Belgio e Paesi Bassi, con importazioni di prodotti chimici per un totale rispettivamente di circa 65 miliardi di EUR (69.84 miliardi di USD) e 61 miliardi di EUR (65.53 miliardi di USD).
La Germania è stata il principale esportatore di prodotti chimici del continente nel 2021, con esportazioni per un totale di oltre 127.5 miliardi di euro (137 miliardi di dollari). I Paesi Bassi e il Belgio sono arrivati rispettivamente al secondo e terzo posto, con esportazioni di prodotti chimici per un totale di circa 85 miliardi di euro (91.33 miliardi di dollari) e 77 miliardi di euro (82 miliardi di dollari).
Le nazioni NAFTA detenevano una quota del 20.9% dell'industria chimica globale nel 2010. Con il 59.2% nel 2021, l'Asia detiene la quota maggiore del mercato globale dei prodotti chimici.
La produzione di prodotti chimici di base rappresenta il 58% delle vendite di prodotti chimici nell'Unione europea
La produzione dell'industria chimica dell'Unione europea copre tre grandi aree di prodotti: prodotti chimici di base, prodotti chimici speciali e prodotti chimici di consumo. I prodotti chimici di base o di base coprono i prodotti petrolchimici, i loro derivati (polimeri) e gli inorganici di base. Sono prodotti in grandi volumi e venduti in industrie chimiche o di altro tipo.
Il sottosettore dei prodotti chimici inorganici di base comprende la produzione di elementi chimici, acidi inorganici come l'acido solforico, basi come la soda caustica, alcali e altri composti inorganici come il cloro.
Il sottosettore petrolchimico copre la produzione di prodotti chimici utilizzando processi di base, come il cracking termico e la distillazione. Nella maggior parte dei casi, i polimeri in forme primarie sono integrati nei siti petrolchimici. Le materie plastiche nelle forme primarie abbracciano la produzione di resine, materie plastiche ed elastomeri. I prodotti chimici speciali coprono aree come vernici e inchiostri, protezione delle colture, coloranti e pigmenti e ausiliari per le industrie (altri prodotti chimici come colla, oli essenziali e gelatina).
I prodotti chimici speciali sono prodotti in piccoli volumi, che rappresentano il 30.2% delle vendite di prodotti chimici dell'Unione europea nel 2021. I prodotti chimici di consumo, come saponi, detergenti, profumi e cosmetici, sono venduti ai consumatori finali. Rappresentavano il 13.8% delle vendite totali di prodotti chimici dell'Unione europea nel 2021. Quell'anno, i prodotti petrolchimici e i prodotti chimici speciali rappresentavano il 55.9% delle vendite di prodotti chimici dell'Unione europea. Nel 2021, quasi il 64% di queste sostanze chimiche prodotte sono state vendite domestiche nell'UE 27 e vendite intra-UE 27, mentre il 36% è stato esportato in paesi al di fuori dell'Europa.
Panoramica del settore della logistica chimica in Europa
Il mercato europeo della logistica chimica è frammentato e localizzato, con molti attori regionali. Con attori sia internazionali che regionali nel mercato, la concorrenza nell'industria chimica globale si sta intensificando e i fornitori cercano un vantaggio adattandosi continuamente al mercato in evoluzione.
Alcuni dei principali attori esistenti nel mercato includono Agility Public Warehousing Co., CH Robinson Worldwide Inc., CEVA Logistics AG, DHL, DSV Panalpina AS, FedEx Corp., DB Schenker BTT, BDP International Inc., Schneider National Inc., Univar Inc. ., Chemical Express e Logistica APL.
Ci sono un gran numero di fusioni e acquisizioni in corso. Ad esempio, nel maggio 2021, CH Robinson ha acquisito Combinex Holdings BV per espandere la propria presenza nel mercato europeo. H Essers ha acquisito Gebroeders Hoefnagels Transport e le attività logistiche del gruppo olandese Meeus per espandere la sua logistica chimica.
Leader del mercato europeo della logistica chimica
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Logistica di agilità
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CH Robinson
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Logistica CEVA
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DHL
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DSV
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato della logistica chimica in Europa
- Settembre 2023: L'Associazione tedesca dell'industria chimica (Verband der Chemischen Industrie e.V., o VCI) e DACHSER Chem Logistics hanno prolungato in anticipo di cinque anni la loro partnership di acquisto nel settore della logistica. L’estensione anticipata del contratto fino al 2029 riflette una solida collaborazione
- Maggio 2023: Wincanton, uno dei principali partner della catena di fornitura per le aziende del Regno Unito, e Tata Chemicals Europe (“TCE”) hanno firmato un contratto di magazzinaggio e logistica della durata di 10 anni. La partnership a lungo termine conferma il ruolo fondamentale di Wincanton nel supportare i piani di crescita strategica di TCE, che includono una novità nel Regno Unito da parte di British Salt Limited, l’attività di produzione di sale ad elevata purezza di TCE.
Rapporto sul mercato europeo della logistica chimica - Sommario
PREMESSA
Deliverables dello studio 1.1
Presupposti di studio 1.2
1.3 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodologia di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO
4.1 Scenario di mercato attuale
4.2 Catena del valore / Analisi della catena di fornitura
4.3 Tendenze tecnologiche
4.4 Scenari di investimento
4.5 Regolamenti e iniziative governative
4.6 Approfondimenti sul mercato 3PL in Europa (dimensioni e previsioni del mercato)
4.7 Impatto di COVID-19 sul mercato Logistica Chimica
5. DINAMICA DEL MERCATO
Driver 5.1
5.2 Restraints
5.3 Opportunità
5.4 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
5.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
5.4.2 Potere contrattuale dei consumatori
5.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
5.4.4 Minaccia di sostituti
5.4.5 Intensità della rivalità competitiva
6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
6.1 Per servizio
Trasporto 6.1.1
6.1.2 Magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario
6.1.3 Altri servizi a valore aggiunto
6.2 Per modalità di trasporto
6.2.1 Road
6.2.2 binari
6.2.3 Mare
6.2.4 Conduttura
6.3 Da parte dell'utente finale
6.3.1 Industria farmaceutica
6.3.2 Industria cosmetica
6.3.3 Industria petrolifera e del gas
6.3.4 Industria dei prodotti chimici speciali
6.3.5 Altri utenti finali (come l'industria dei rivestimenti)
6.4 Per geografia
6.4.1 Germania
6.4.2 Regno Unito
6.4.3 Paesi Bassi
6.4.4 Francia
6.4.5 Italia
6.4.6 Spagna
6.4.7 Polonia
6.4.8 Belgio
6.4.9 Svezia
6.4.10 Resto d'Europa
7. PAESAGGIO COMPETITIVO
7.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 7.2
7.2.1 Logistica XPO
7.2.2 CEVA Logistics AG
7.2.3DHL
7.2.4 DSV Panalpina AS
7.2.5 FedEx Corp.
7.2.6 DB Schenker BTT
7.2.7 BDP Internazionale Inc.
7.2.8 Schneider National Inc.
7.2.9 Univar Inc.
7.2.10 Logistica Broekman
7.2.11 Logistica Rhenus
7.2.12 Logistica APL
7.2.13 Log4Chem
7.2.14 Espresso chimico
7.2.15 Logistica JCL
7.2.16 H Esser
7.2.17 Servizi logistici globali RMI*
- *Elenco non esaustivo
8. FUTURO DEL MERCATO
9. DISCLAIMER
Segmentazione del settore della logistica chimica in Europa
La logistica chimica si riferisce alla spedizione di prodotti chimici sfusi attraverso una vasta gamma di attrezzature. Queste attrezzature sono realizzate per massimizzare la varietà di prodotti trasportati attraverso mezzi multimodali.
Il rapporto sul mercato europeo della logistica chimica fornisce approfondimenti sul mercato, come panoramica del mercato, dinamiche di mercato, analisi della catena del valore / catena di approvvigionamento, tendenze tecnologiche, scenari di investimento, regolamenti e iniziative governative e approfondimenti sul mercato 3PL in Europa (dimensioni del mercato e previsioni ). Copre anche l'impatto della pandemia COVID-19 sul mercato della logistica chimica e l'attrattiva del settore, come determinato dall'analisi delle cinque forze di Porter.
Il mercato europeo della logistica chimica è segmentato per servizio (trasporto, magazzinaggio, distribuzione, gestione dell'inventario e altri servizi a valore aggiunto), modalità di trasporto (strada, ferrovia, mare e condutture), utente finale (industria farmaceutica, industria dei cosmetici, industria del petrolio e del gas, industria chimica speciale e altri utenti finali (come l'industria dei rivestimenti)) e geografia (Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Belgio, Svezia e resto d'Europa). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per servizio | |
| Trasporti | |
| Magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario | |
| Altri servizi a valore aggiunto |
| Per modalità di trasporto | |
| Strada | |
| A binario | |
| Mare | |
| Conduttura |
| Per utente finale | |
| Industria farmaceutica | |
| Industria dei cosmetici | |
| Industria petrolifera e del gas | |
| Industria dei prodotti chimici speciali | |
| Altri utenti finali (come l'industria dei rivestimenti) |
| Per geografia | |
| Germania | |
| Regno Unito | |
| Olanda | |
| Francia | |
| Italia | |
| Spagna | |
| Polonia | |
| Belgio | |
| Svezia | |
| Resto d'Europa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato della logistica chimica in Europa
Qual è l'attuale dimensione del mercato europeo della logistica chimica?
Si prevede che il mercato europeo della logistica chimica registrerà un CAGR del 6.06% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Chi sono i principali attori del mercato Europa Chemical Logistics?
Agility Logistics, CH Robinson, CEVA Logistics, DHL e DSV sono le principali aziende che operano nel mercato europeo della logistica chimica.
Quali anni copre questo mercato europeo della logistica chimica?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato europeo della logistica chimica per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato storico della logistica chimica europea per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria della logistica chimica in Europa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Logistica chimica in Europa 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi di Europe Chemical Logistics include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
