Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 37.25 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 62.78 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 11.00% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato europeo dei biocarburanti di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato europeo dei biocarburanti crescerà da 33.29 miliardi di dollari nel 2025 a 37.25 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 62.78 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR dell'11% nel periodo 2026-2031.
Quote più elevate per le energie rinnovabili, l'ampliamento dei prezzi del carbonio e la rapida adozione da parte dell'aviazione stanno incoraggiando le raffinerie a dirottare i capitali dai combustibili fossili verso percorsi scalabili di idrotrattamento, gassificazione e conversione dell'alcol in gasolio. I prezzi delle quote UE superiori a 80 euro per tonnellata stanno garantendo al diesel rinnovabile ricavato da oli esausti la parità di prezzo con il diesel convenzionale, mentre il regolamento ReFuelEU Aviation sta trasformando il carburante sostenibile per l'aviazione in un mercato di sbocco strategico sia per le major petrolifere che per i produttori specializzati. Le rotte di generazione avanzata stanno passando dalla scala pilota a quella dimostrativa, poiché i limiti di sostenibilità RED III riducono la capacità produttiva delle colture di prima generazione e premiano le filiere di approvvigionamento di rifiuti e residui. L'intensità competitiva rimane moderata perché catalizzatori proprietari, piattaforme enzimatiche e contratti di fornitura a lungo termine creano margini difendibili anche in presenza di fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di carburante, nel 2025 il biodiesel ha conquistato il 66.6% della quota di mercato dei biocarburanti in Europa, mentre si prevede che il carburante sostenibile per l'aviazione crescerà a un CAGR del 25.2% fino al 2031.
- In termini di generazione, le piattaforme di prima generazione basate su colture di zucchero e amido rappresentavano il 65.2% delle dimensioni del mercato europeo dei biocarburanti nel 2025, mentre si prevede che i percorsi di biologia sintetica di quarta generazione cresceranno del 19.5% annuo fino al 2031.
- Per quanto riguarda le materie prime, i semi oleosi hanno fornito il 45.9% del volume nel 2025, ma gli input derivati dalle alghe sono destinati ad aumentare del 18.1% ogni anno nel periodo di previsione.
- In base alla tecnologia, la transesterificazione rappresentava il 55.1% della capacità installata nel 2025, ma le unità di idrotrattamento stanno aumentando al 17.6% all'anno sulla base degli accordi di prelievo del settore aereo.
- Per settore di utilizzo finale, il trasporto su strada ha assorbito il 61.7% della domanda nel 2025, mentre i volumi dell'aviazione aumentano del 25.2% all'anno, poiché le compagnie aeree si assicurano contratti SAF a lungo termine.
- In termini geografici, la Germania è in testa con una quota di fatturato del 27.5% nel 2025, mentre il Regno Unito sta avanzando con un CAGR del 17.2% grazie al rafforzamento degli obiettivi del Renewable Transport Fuel Obligation.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo dei biocarburanti
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| La Direttiva UE sulle energie rinnovabili III intensifica i mandati | + 2.8% | A livello UE, più forti in Germania, Francia e Paesi Bassi | Medio termine (2-4 anni) |
| Obiettivi di riduzione dei gas serra Fit-for-55 | + 2.3% | Adozione accelerata a livello UE nei paesi nordici | Medio termine (2-4 anni) |
| Aumento dei prezzi del carbonio nell'ambito dell'ETS UE | + 1.9% | In tutta l'UE, in particolare Germania, Paesi Bassi, Belgio | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Mandati per il carburante sostenibile per l'aviazione (ReFuelEU) | + 2.5% | In tutta l'UE, concentrati negli hub aeronautici di Francia, Paesi Bassi e Regno Unito | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Aumento del credito BECCS per gli impianti integrati | + 0.9% | Svezia, Paesi Bassi, Finlandia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Progetti di conversione dei rifiuti in biocarburanti guidati dal divieto di discarica | + 1.4% | Germania, Francia, Italia, Spagna | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Direttiva UE sulle energie rinnovabili III: mandati in aumento
La direttiva RED III, in vigore dal 2024, prevede che l'energia rinnovabile copra il 29% del consumo di trasporti entro il 2030 e stabilisce un sotto-obiettivo di 5.5 punti percentuali per i biocarburanti avanzati.[1]Commissione europea, “Dettagli del pacchetto Fit-for-55”, ec.europa.eu Gli Stati membri devono recepire la legge entro maggio 2025, creando un'ondata di conformità sincronizzata che ha già accelerato le decisioni di investimento in Germania, Francia e Paesi Bassi. Le materie prime ad alto rischio ILUC come l'olio di palma e la soia sono soggette a una graduale eliminazione, reindirizzando i capitali verso oli esausti, residui agricoli e alghe. La Germania ha emanato una bozza di norme nel 2025 che penalizza i volumi di prima generazione a partire dal 2028, spingendo gli sviluppatori a riorganizzare le distillerie per l'etanolo lignocellulosico. La Francia ha aumentato il suo moltiplicatore per i biocarburanti avanzati a 1.5 nel 2024, spingendo TotalEnergies a riadattare le linee di idrotrattamento per l'olio da cucina esausto e le materie prime a base di sego. Il restringimento dei criteri di sostenibilità sta riducendo i margini del biodiesel convenzionale, ma aprendo spazio a bioraffinerie integrate in grado di frazionare la biomassa in più prodotti.
Obiettivi di riduzione dei gas serra Fit-for-55
Il pacchetto Fit-for-55 impone una riduzione netta delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto al 1990, con nuovi limiti di emissione del 37.5% per le auto e del 31% per i furgoni nel 2030. Il gasolio rinnovabile e il bioetanolo rimangono le uniche opzioni alternative per le flotte di veicoli pesanti prive di percorsi di elettrificazione praticabili. La finlandese St1 Nordic ha avviato un impianto di etanolo di scarto da 400,000 tonnellate a Göteborg nel 2024 per cogliere questa opportunità di sostituzione del gasolio. Il trasporto marittimo e quello aereo rientrano ora nel sistema ETS dell'UE, con conseguente aumento della domanda di carburanti biomarini e SAF. La bioraffineria italiana di Venezia ha iniziato a produrre gasolio biomarino nel 2024 per rifornire le navi che si preparano a rispettare i limiti di emissione del programma FuelEU Maritime.
Aumento dei prezzi del carbonio nell'ambito dell'ETS UE
Le quote UE sono salite a 90 euro per tonnellata all'inizio del 2024, prima di stabilizzarsi intorno agli 80 euro nel 2025. A questi prezzi, il diesel rinnovabile da oli esausti, con emissioni nel ciclo di vita inferiori a 50 g CO₂e/MJ, raggiunge la parità di costo con il diesel convenzionale anche senza sussidi. Il complesso Shell di Rotterdam ha iniziato a co-processare il 10% di UCO nel suo impianto di hydrocracker nel 2024 per monetizzare sia l'eliminazione dei costi di carbonio sia i premi per i certificati HBE olandesi. L'aumento dei prezzi del carbonio sta anche riducendo il divario di costo per i percorsi dalla gassificazione al liquido; Velocys ha chiuso un finanziamento di progetto da 150 milioni di sterline per un impianto waste-to-jet a Immingham nel 2025, strutturato attorno a un prelievo di premi Brent più carbonio.
Mandati Sustainable-Aviation-Fuel (ReFuelEU)
ReFuelEU Aviation obbliga a una miscelazione del 2% di SAF a partire dal 2025, per poi salire al 6% entro il 2030 e al 70% entro il 2050, con sanzioni di 5 euro al chilogrammo in caso di inosservanza. Neste ha destinato il 30% della sua gamma di prodotti rinnovabili di Rotterdam e Singapore al SAF entro il 2027, nell'ambito di contratti a lungo termine con Lufthansa, Air France-KLM e British Airways. SkyNRG ha stipulato un accordo decennale con Amsterdam Schiphol nel 2025 per la fornitura di 200,000 tonnellate di SAF, aggregando i volumi di UPM e Preem. L'aumento degli obblighi sta inoltre catalizzando progetti di conversione dell'alcol in jet e di conversione dell'energia in liquido; lo stabilimento Freedom Pines di LanzaJet ha esportato carburante per aerei derivato dall'etanolo verso vettori europei alla fine del 2024, dimostrando l'approvazione ASTM D7566 per rotte non HEFA.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Volatilità dei prezzi delle materie prime e scarsità dell'offerta | -1.6% | In tutta l'UE, acuta in Germania, Paesi Bassi, Belgio | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Limiti di sostenibilità per l'uso del suolo e l'ILUC | -1.2% | In tutta l'UE, con particolare riguardo alle importazioni di olio di palma e soia | Medio termine (2-4 anni) |
| Elevato CAPEX per impianti avanzati di biocarburanti | -0.9% | In tutta l'UE, concentrata nei paesi nordici, Germania, Paesi Bassi | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Concorrenza dei carburanti elettrici e dell'idrogeno verde | -0.7% | Germania, Paesi Bassi, Spagna | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Volatilità dei prezzi delle materie prime e scarsità dell'offerta
I prezzi spot dell'olio di colza (UCO) a Rotterdam sono aumentati da 800 euro a tonnellata a gennaio 2024 a 1,350 euro a dicembre 2025, poiché le raffinerie di diesel rinnovabile hanno superato le offerte degli acquirenti di prodotti chimici e mangimi. L'olio di colza si è attestato intorno ai 1,100 euro a tonnellata a metà del 2025, dopo che la siccità ha ridotto drasticamente i raccolti francesi e tedeschi. Le materie prime rappresentano ora i tre quarti dei costi in contanti dei prodotti rinnovabili per Neste, aumentando la sensibilità dei margini. Le importazioni di estere metilico di olio di palma sono diminuite a causa dell'elevato limite ILUC di RED III, il che significa che qualsiasi interruzione dell'approvvigionamento in Indonesia causata dalle condizioni meteorologiche provoca immediati picchi dei prezzi in Europa. I produttori si stanno quindi coprendo stipulando accordi di acquisto pluriennali e investendo in materie prime alternative come paglia e lignina.
Elevato CAPEX per impianti avanzati di biocarburanti
I progetti per la produzione di etanolo cellulosico possono costare dai 300 ai 500 milioni di euro per una produzione annua di 100,000 tonnellate, quasi il triplo di un impianto convenzionale per la produzione di etanolo da mais, a causa del complesso pretrattamento e dell'idrolisi enzimatica.[2]Agenzia Internazionale per l'Energia, “Advanced Biofuels Cost Benchmarks”, iea.org Le unità di idrotrattamento richiedono 200-400 milioni di euro per una capacità di 200,000 tonnellate, oltre a logistica aggiuntiva per l'idrogeno e le materie prime. Il debito per i progetti avanzati prevede un premio di 200-300 punti base rispetto ai prestiti di raffinazione, riflettendo il rischio tecnologico. La tedesca KfW ha tentato di colmare il divario con 100 milioni di euro di finanziamenti agevolati a Verbio nel 2024, ma la pipeline di progetti finanziabili rimane limitata.
Analisi del segmento
Per tipo di carburante: l'ondata di SAF rimodella l'economia delle raffinerie
Nel 2025, il biodiesel deteneva il 66.6% della quota di mercato europea dei biocarburanti, ma il carburante sostenibile per l'aviazione è cresciuto del 25.2% annuo e si prevede che manterrà questo ritmo fino al 2031. Il diesel rinnovabile, chimicamente identico al diesel fossile, si sta aggiudicando contratti per flotte in Scandinavia e Germania perché soddisfa quote di riduzione dei gas serra più rigorose. Il mercato europeo dei biocarburanti per il SAF ha raggiunto i 2.4 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che supererà i 10 miliardi di dollari entro il 2031, a dimostrazione della spinta del settore aeronautico verso la conformità. Le compagnie aeree stanno stipulando accordi di fornitura da 10 a 15 anni. Air France-KLM si impegna a fornire 800,000 tonnellate entro il 2035, garantendo flussi di entrate prevedibili che riducono i rischi negli investimenti nell'idrotrattamento e nell'alcool per i jet. La domanda di biodiesel si sta stabilizzando, poiché i motori tradizionali raggiungono i livelli massimi di miscelazione B7 e i limiti ILUC limitano l'uso di materie prime a base di petrolio vergine. Le caratteristiche di drop-in del diesel rinnovabile, unite ai premi dei certificati HBE, stanno cannibalizzando i volumi di biodiesel nei Paesi Bassi e in Germania. Molecole di nicchia come la bio-nafta rimangono al di sotto del 3% dei volumi, ma stanno acquisendo rilevanza strategica come materie prime petrolchimiche per le plastiche rinnovabili.
Il consumo di bioetanolo dipende dall'adozione del flex-fuel; le vendite di E85 in Svezia sono aumentate del 12% nel 2024 grazie agli incentivi fiscali, mentre Italia e Spagna hanno registrato un calo a causa della contrazione della domanda di benzina. La crescita del SAF sta guidando la riottimizzazione della gamma di prodotti nelle raffinerie: TotalEnergies ha convertito il 40% della produzione di La Mède al carburante per aerei nel 2024 e Neste prevede un'operazione simile a Rotterdam entro il 2027. La capacità del percorso di idrotrattamento di variare le rese di taglio tra diesel e aerei fornisce un'assicurazione sui margini contro le fluttuazioni della domanda. Con l'aumento delle percentuali di miscelazione di ReFuelEU, si prevede che la produzione di SAF rappresenterà quasi un quarto degli aumenti di capacità di idrotrattamento tra il 2026 e il 2031, alterando in modo permanente l'economia delle raffinerie europee.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per generazione: le piattaforme di quarta generazione passano da laboratorio a pilota
I processi di prima generazione da colture di zucchero e amido controllavano il 65.2% del mercato europeo dei biocarburanti nel 2025, ma i massimali normativi e i costi delle materie prime limitano l'ulteriore crescita. Gli impianti di seconda generazione, basati sui residui, stanno raggiungendo la redditività commerciale, grazie al doppio conteggio dei crediti; l'impianto Sunliquid di Clariant in Romania ha prodotto etanolo a 0.90 euro al litro nel 2024, avvicinandosi al 10% dei costi economici della prima generazione. Le alghe di terza generazione rimangono a livello dimostrativo; la startup olandese Photanol ha raccolto 30 milioni di euro nel 2025 per pilotare un impianto di cianobatteri da 10,000 tonnellate che converte CO₂ e luce solare direttamente in etanolo. Si prevede che le piattaforme di biologia sintetica di quarta generazione, come la fermentazione a gas di LanzaTech, aumenteranno la loro quota di mercato europeo dei biocarburanti con una crescita del 19.5% annuo. Questa traiettoria riflette i finanziamenti delle imprese e la diminuzione dei costi di editing del genoma, che riducono i cicli dal laboratorio al progetto pilota e migliorano la produttività dei ceppi.
Mentre RED III inasprisce i limiti ILUC, gli impianti di prima generazione in Francia e Germania stanno valutando la possibilità di ammodernare gli impianti di oli esausti o di chiudere la capacità produttiva. Tereos chiuderà due distillerie entro il 2026, eliminando 400,000 tonnellate di etanolo derivato da colture. Gli investitori stanno privilegiando piattaforme con materie prime a impatto zero sul territorio; British Airways ha investito 10 milioni di sterline in un progetto LanzaTech a Port Talbot per garantire un accesso anticipato alla SAF (Science and Gas Affect) mediante fermentazione a gas. I progetti di quarta generazione devono ancora dimostrare scalabilità e competitività in termini di costi, ma la curva di apprendimento tecnologico e il potenziale di credito BECCS li renderanno un elemento di notevole crescita della quota di mercato oltre il 2030.
Per materia prima: alghe e residui sfidano il predominio dei semi oleosi
I semi oleosi hanno fornito il 45.9% dei volumi del 2025, ma si prevede che le dimensioni del mercato europeo dei biocarburanti legate agli input derivati dalle alghe registreranno un CAGR del 18.1%, erodendo la quota di mercato degli oli vegetali. La raccolta di oli alimentari esausti ha raggiunto i 3.5 milioni di tonnellate nel 2024, con l'espansione dei divieti di conferimento in discarica municipale, e gli impianti di trasformazione dei grassi animali in Danimarca hanno spedito 200,000 tonnellate di sego ai produttori di diesel rinnovabile. La rapida crescita della domanda di oli esausti sta ora creando colli di bottiglia logistici; Spagna e Italia importano UCO asiatici con premi di 100-150 euro a tonnellata rispetto all'offerta nazionale. I residui lignocellulosici stanno aumentando con la maturazione delle reti di aggregazione della paglia; l'impianto Zörbig di Verbio lavora 240,000 tonnellate di paglia ogni anno e fornisce etanolo con un'impronta di carbonio inferiore dell'85% rispetto all'etanolo di mais.
La coltivazione di alghe è finalmente andata oltre la scala di laboratorio; il progetto pilota di Photanol a Rotterdam punta a un'efficienza fotosintetica prossima al 15%, raddoppiando i parametri di riferimento convenzionali per le alghe ed evitando lo stress idrico dolce grazie all'utilizzo di acqua salmastra. La dipendenza dai semi oleosi rimane una copertura economica, poiché gli impianti di frantumazione e di transesterificazione esistenti sono progettati per colza e soia. Tuttavia, l'inasprimento delle normative ILUC e l'impennata dei prezzi sottolineano il valore strategico di materie prime diversificate e neutre in termini di impatto sul territorio. Gli investitori prevedono che residui e alghe supereranno un terzo dell'offerta totale di materie prime entro il 2031, favorendo la conformità dell'Europa ai criteri di sostenibilità RED III.
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Per tecnologia: l'idrotrattamento migliora la transesterificazione
Nel 2025 la transesterificazione forniva ancora il 55.1% della capacità produttiva, ma l'idrotrattamento si sta espandendo del 17.6% annuo perché produce più carburanti drop-in (diesel rinnovabile, SAF, bio-nafta e bioGPL) da diverse tipologie di materie prime.
L'upgrading dell'olio tramite pirolisi, sperimentato da Fortum e BTG, offre un percorso modulare per i combustibili liquidi, ma produce comunque il 20-30% in meno di prodotto finito per tonnellata di biomassa rispetto all'idrotrattamento. I costi di capitale per l'idrotrattamento green-field sono in linea con quelli della transesterificazione, ma i netback più elevati e gli accordi di prelievo per l'aviazione riducono i tempi di ammortamento. Le strategie di co-processing presso raffinerie come Shell Pernis evitano del tutto la spesa green-field, sottolineando la flessibilità dell'idrotrattamento. Di conseguenza, si prevede che le dimensioni del mercato europeo dei biocarburanti aggiunte tramite l'idrotrattamento supereranno quelle di tutti gli altri percorsi tecnologici entro il 2031.
Per settore di utilizzo finale: l'aviazione supera la strada nella crescita
Il trasporto su strada ha assorbito il 61.7% del volume nel 2025, ma l'adozione di veicoli elettrici sta appiattendo la domanda di diesel e benzina. L'inasprimento delle quote tedesche sui gas serra ha aumentato l'assorbimento di diesel rinnovabile, ma il tetto massimo per le miscele di biodiesel B7 limita un'ulteriore crescita. Il settore dell'aviazione sta crescendo del 25.2% ogni anno, rispecchiando l'offerta di biocarburanti. Lufthansa si è impegnata a raggiungere il 10% di utilizzo di biocarburanti su tutta la sua rete entro il 2030, garantendo un prelievo che garantisca nuove unità di idrotrattamento. Il mercato europeo dei biocarburanti attribuito all'aviazione si attestava a 2.4 miliardi di dollari nel 2025 e probabilmente supererà i 10 miliardi di dollari entro il 2031.
La domanda per il settore marittimo sta emergendo nell'ambito degli obiettivi IMO net-zero; l'impianto Eni di Venezia ha iniziato a produrre 750,000 tonnellate di gasolio bio-marino nel 2024, sebbene le infrastrutture di rifornimento rimangano limitate al di fuori di Rotterdam e Anversa. I mercati della generazione di energia elettrica e del riscaldamento sono marginali ma redditizi nell'ambito dell'economia basata sulla rimozione del carbonio; Stockholm Exergi monetizzerà 800,000 tonnellate di CO₂ rimosse all'anno a partire dal 2026. La crescita dei biocarburanti nel settore stradale raggiungerà un plateau intorno al 2028, mentre l'aviazione e, in misura minore, il settore marittimo cattureranno una domanda incrementale. La segmentazione degli usi finali, pertanto, si sposterà da incentrata sul trasporto su strada a incentrata sull'aviazione nell'orizzonte di previsione.
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Analisi geografica
La Germania ha detenuto il 27.5% del fatturato nel 2025, riflettendo 2.5 milioni di tonnellate di capacità di biodiesel e diesel rinnovabile con una quota di riduzione del 25% dei gas serra. Il complesso Schwedt di Verbio ha lavorato 450,000 tonnellate di UCO e paglia nel 2024, rifornendo le flotte nazionali ed esportando in Polonia. I prezzi del carbonio superiori a 80 euro a tonnellata rendono la Germania un mercato attraente per gli oli esausti e i carburanti a base di residui, riducendo il divario di costo con il diesel fossile. La revisione della legge sulle quote di biocarburanti del Paese nel 2025 penalizza i biocarburanti di prima generazione dopo il 2028, costringendo i produttori ad accelerare le conversioni cellulosiche e mediante idrotrattamento.
Il Regno Unito ha registrato la crescita più rapida, con un aumento del 17.2% annuo entro il 2031, poiché l'obbligo di utilizzo di carburanti rinnovabili per i trasporti ha aumentato il moltiplicatore del carburante per lo sviluppo e la quota complessiva al 12.4% entro il 2032.[3]Ministero dei trasporti del Regno Unito, “Revisione 2024 dell’obbligo di carburante per i trasporti rinnovabile”, gov.uk I progetti Velocys e LanzaJet, supportati da British Airways e Virgin Atlantic, stanno trasformando il Regno Unito in un hub per la SAF. La Francia controllava una quota di mercato del 18% nel 2025 grazie agli impianti di TotalEnergies a La Mède e Grandpuits, che trattano 1 milione di tonnellate di oli esausti all'anno. La legge francese sull'energia del 2024 ha aumentato il moltiplicatore dei biocarburanti avanzati a 1.5, stimolando gli investimenti in cellulosa e idrotrattamento.
I paesi nordici detenevano collettivamente il 16% del mercato europeo dei biocarburanti. La raffineria Neste di Porvoo ha consegnato 1.5 milioni di tonnellate di diesel rinnovabile nel 2024, esportandone il 60% in California e nei Paesi Bassi. Le raffinerie svedesi di Preem hanno prodotto 1 milione di tonnellate di diesel rinnovabile e prevedono un'espansione di 500,000 tonnellate entro il 2027. La bioraffineria di tall oil di UPM a Lappeenranta ha prodotto 150,000 tonnellate nel 2024, sfruttando l'integrazione dei residui forestali. Italia e Spagna rappresentavano ciascuna circa il 9% nel 2025; Gli stabilimenti Eni di Gela e Venezia, riconvertiti, trattano 1.5 milioni di tonnellate di oli esausti, mentre Cepsa sta costruendo un impianto SAF da 500,000 tonnellate a Huelva entro il 2028. I Paesi Bassi, con una quota del 7%, operano come hub per il commercio di biocarburanti attraverso il porto in acque profonde di Rotterdam, dove Shell e Neste co-processano materie prime biologiche.
Il resto d'Europa, Belgio, Austria, Polonia e mercati minori, insieme rappresenteranno il 12% nel 2025. Il settore del biodiesel belga, ancorato a Cargill e Bunge, soddisfa i requisiti di miscelazione nazionali ed esporta un surplus verso la Francia. La Russia rimane marginale, con una quota inferiore al 2%, dati i requisiti nazionali e le infrastrutture di esportazione limitate. La leadership geografica, quindi, riflette il rigore delle politiche, la disponibilità di materie prime e la flessibilità delle raffinerie, consolidando Germania, Francia e Paesi nordici come punti di riferimento regionali, mentre il Regno Unito emerge come leader nella commercializzazione del biodiesel.
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Panorama competitivo
I cinque principali produttori, Neste, TotalEnergies, Shell, Eni e Preem, controllano collettivamente circa il 40% della capacità produttiva europea, collocando il mercato europeo dei biocarburanti in un territorio di moderata concentrazione. Neste sfrutta l'idrotrattamento proprietario NEXBTL per processare un'ampia gamma di materie prime e ha catturato il 30% dei volumi di diesel rinnovabile nel 2025. TotalEnergies ha riconvertito La Mède e Grandpuits dalla raffinazione di combustibili fossili alla produzione di biocarburanti, dimostrando l'efficienza di capitale delle conversioni di siti industriali dismessi.[4]TotalEnergies, “Conversione della bioraffineria di Grandpuits”, totalenergies.com La raffineria Pernis della Shell co-processa il 10% di materie prime biologiche in un impianto di idrocracking, sfruttando le risorse esistenti di idrogeno e di distillazione per ridurre gli investimenti in conto capitale.
Aziende specializzate come Verbio, UPM e Clariant si differenziano attraverso nicchie tecnologiche, rispettivamente dalla paglia all'etanolo, dal talloil al diesel e dagli enzimi cellulosici. SkyNRG ha introdotto il modello di aggregazione SAF, firmando accordi di fornitura decennali con aeroporti e compagnie aeree senza possedere impianti di raffinazione. Stockholm Exergi sta dimostrando il modello a doppio ricavo BECCS-plus-biofuel, acquisendo le rimozioni per la vendita ai sensi dell'Articolo 6 e vendendo al contempo calore ed energia a livello locale. I fossati tecnologici sono importanti: catalizzatori proprietari, cocktail di enzimi e sistemi di tracciabilità certificati consentono agli operatori di difendere i margini anche in caso di impennata dei prezzi delle materie prime.
La conformità normativa crea barriere all'ingresso; audit di sostenibilità dettagliati nell'ambito della direttiva RED III favoriscono gli operatori storici con catene di custodia consolidate. La disciplina del capitale è visibile: Shell indirizza il 40% della spesa a basse emissioni di carbonio verso idrogeno ed e-fuel, tutelandosi dall'erosione dei margini di profitto a lungo termine per i biocarburanti. Nel complesso, le mosse strategiche si concentrano sulla sicurezza delle materie prime, sulla flessibilità delle raffinerie e sulle credenziali relative alle emissioni del ciclo di vita, rafforzando la concentrazione nel mid-pack e lasciando spazio ai disruptor tecnologici.
Leader europei del settore dei biocarburanti
Neste Oyj
Energie Totali SE
Preem AB
UPM-Kymmene Oyj
Verbio Vereinigte BioEnergie AG
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Recenti sviluppi del settore
- Gennaio 2026: Etlas, una nuova joint venture tra Corteva Inc. e il colosso energetico BP, è pronta a estrarre petrolio da colture come colza, senape e girasole. Questo olio sarà utilizzato per la produzione di biocarburanti, tra cui carburante per l'aviazione sostenibile (SAF) e diesel rinnovabile (RD).
- Dicembre 2025: il governo tedesco ha approvato una legge per recepire la Direttiva UE sulle energie rinnovabili (RED III). La legislazione semplifica le procedure di approvazione dei progetti di energia rinnovabile, elimina la burocrazia e stabilisce linee guida chiare per l'espansione dell'eolico, del solare e di altre tecnologie energetiche pulite.
- Settembre 2025: Altalto (Immingham) Limited, di proprietà di Velocys, ha ottenuto un finanziamento dall'Advanced Fuels Fund del Ministero dei Trasporti del Regno Unito. Questo finanziamento è finalizzato a finalizzare la progettazione ingegneristica di base per l'impianto di punta di Altalto per la conversione dei rifiuti in SAF.
- Dicembre 2024: BP lancia BP Bioenergy HVO in Spagna, destinato al settore del trasporto pesante su strada. Questo diesel rinnovabile sarà disponibile in stazioni di servizio selezionate a Madrid, Valencia e Navarra. Il progetto pilota spagnolo segue il debutto di BP Bioenergy HVO nelle stazioni di servizio di diverse nazioni europee, come Regno Unito, Austria, Germania e Paesi Bassi.
Ambito del rapporto sul mercato europeo dei biocarburanti
Il biocarburante è un tipo di carburante che si ottiene in tempi brevi dalla biomassa, anziché attraverso i lentissimi processi naturali che producono combustibili fossili come il petrolio. Il biocarburante può essere prodotto da piante o da rifiuti organici agricoli, domestici o industriali.
Il mercato europeo dei biocarburanti è segmentato in base a tipo di combustibile, generazione, materia prima, tecnologia, utilizzo finale e area geografica. Per tipo di combustibile, il mercato è suddiviso in bioetanolo, biodiesel, diesel rinnovabile/HVO, SAF e bio-nafta. Per generazione, il mercato è suddiviso in prima, seconda, terza e quarta generazione. Per materia prima, il mercato è suddiviso in zucchero, amido, semi oleosi, UCO, lignocellulosico e alghe. Per tecnologia, il mercato è suddiviso in fermentazione, transesterificazione, idrotrattamento, gassificazione e pirolisi. Per utilizzo finale, il mercato è suddiviso in trasporto su strada, aviazione, marina e produzione di energia e riscaldamento. Il rapporto copre anche le dimensioni del mercato e le previsioni per il mercato europeo dei biocarburanti nei principali paesi della regione. Per ciascun segmento, le dimensioni del mercato e le previsioni sono state calcolate in base al fatturato (USD).
Per tipo di carburante
| bioetanolo |
| Biodiesel (FAME) |
| Diesel rinnovabile/HVO |
| Carburante per aviazione sostenibile (SAF) |
| Bio-nafta e altri biocarburanti drop-in |
Per generazione
| Prima generazione (zucchero e amido) |
| Seconda generazione (cellulosica) |
| Terza generazione (a base di alghe) |
| Quarta generazione (biologia sintetica/fotobiologica) |
Per materia prima
| Colture da zucchero (canna da zucchero, barbabietola da zucchero) |
| Colture amidacee (mais, grano, manioca) |
| Semi oleosi (soia, colza, palma) |
| Olio da cucina usato e grasso animale |
| Residui agricoli lignocellulosici |
| Alghe |
Per tecnologia
| Fermentazione |
| Transesterificazione |
| Idrotrattamento (HVO / SAF) |
| Gassificazione e sintesi FT |
| Pirolisi e potenziamento |
Per settore di utilizzo finale
| Trasporto stradale |
| Aviation |
| Marino |
| Produzione di energia e riscaldamento |
Per geografia
| Germania |
| Regno Unito |
| Francia |
| Italia |
| Spagna |
| Olanda |
| Paesi nordici |
| Russia |
| Resto d'Europa |
| Per tipo di carburante | bioetanolo |
| Biodiesel (FAME) | |
| Diesel rinnovabile/HVO | |
| Carburante per aviazione sostenibile (SAF) | |
| Bio-nafta e altri biocarburanti drop-in | |
| Per generazione | Prima generazione (zucchero e amido) |
| Seconda generazione (cellulosica) | |
| Terza generazione (a base di alghe) | |
| Quarta generazione (biologia sintetica/fotobiologica) | |
| Per materia prima | Colture da zucchero (canna da zucchero, barbabietola da zucchero) |
| Colture amidacee (mais, grano, manioca) | |
| Semi oleosi (soia, colza, palma) | |
| Olio da cucina usato e grasso animale | |
| Residui agricoli lignocellulosici | |
| Alghe | |
| Per tecnologia | Fermentazione |
| Transesterificazione | |
| Idrotrattamento (HVO / SAF) | |
| Gassificazione e sintesi FT | |
| Pirolisi e potenziamento | |
| Per settore di utilizzo finale | Trasporto stradale |
| Aviation | |
| Marino | |
| Produzione di energia e riscaldamento | |
| Per geografia | Germania |
| Regno Unito | |
| Francia | |
| Italia | |
| Spagna | |
| Olanda | |
| Paesi nordici | |
| Russia | |
| Resto d'Europa |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è il valore del mercato europeo dei biocarburanti nel 2026?
Nel 2026 il mercato europeo dei biocarburanti valeva 37.25 miliardi di dollari e si prevede che aumenterà fino a 62.78 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11% fino al 2031.
Quale percorso tecnologico si sta diffondendo più rapidamente nelle bioraffinerie europee?
Le unità di idrotrattamento aumentano la capacità del 17.6% all'anno perché producono diesel rinnovabile, SAF e coprodotti in un unico treno.
Quale quota della capacità produttiva europea di biocarburanti controllano oggi i primi cinque produttori?
Neste, TotalEnergies, Shell, Eni e Preem rappresentano insieme circa il 40% della capacità installata, il che indica una concentrazione moderata.
Perché i semi oleosi stanno perdendo quote di mercato delle materie prime nonostante l'elevato utilizzo storico?
I rigidi limiti ILUC, le preoccupazioni relative all'uso del suolo e i picchi dei prezzi stanno reindirizzando gli investimenti verso oli esausti, residui e alghe che evitano conflitti tra cibo e carburante.
In che modo le tendenze relative alla fissazione del prezzo del carbonio nell'UE influenzano la competitività dei biocarburanti?
I prezzi delle quote UE superiori a 80 euro rendono i biocarburanti a basse emissioni di carbonio competitivi in termini di costi rispetto al diesel fossile anche senza sussidi per la miscelazione, accelerando il passaggio delle raffinerie a materie prime rinnovabili.
Quanto velocemente crescerà la domanda di carburante sostenibile nel settore dell'aviazione in Europa entro il 2031?
I volumi di carburante sostenibile per l'aviazione stanno aumentando a un CAGR del 25.2%, portando il segmento a oltre 10 miliardi di dollari entro il 2031.
