Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Volume di mercato (2026) | 49.69 gigawatt |
| Volume di mercato (2031) | 62.28 gigawatt |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 4.62% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato europeo delle bioenergie di Mordor Intelligence
Il mercato europeo delle bioenergie aveva un valore di 47.5 gigawatt nel 2025 e si prevede che crescerà da 49.69 gigawatt nel 2026 a 62.28 gigawatt entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4.62% durante il periodo di previsione (2026-2031).
La continuità politica nell'ambito della Direttiva III sulle energie rinnovabili, il costante ripotenziamento da carbone a biomassa e l'ampliamento della domanda aziendale di energia termica 24 ore su 24 mantengono intatta la crescita complessiva, nonostante il rallentamento dell'espansione della capacità rispetto al ritmo vertiginoso del decennio precedente. Gli operatori concentrano gli investimenti su miglioramenti dell'efficienza, logistica delle materie prime conforme all'EUDR e retrofit a emissioni negative, piuttosto che su nuove costruzioni. Il biogas emerge come motore di crescita fondamentale perché la digestione anaerobica trasforma i rifiuti agricoli e alimentari in biometano compatibile con la rete, liberando nuove entrate dalle tariffe di scarico e dalla vendita del gas alla rete. Nel frattempo, la biomassa solida mantiene il suo ruolo centrale nei sistemi di teleriscaldamento e di cogenerazione (CHP), che forniscono energia di base affidabile laddove l'intermittenza di energia solare ed eolica rimane un vincolo.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia, la biomassa solida deteneva il 58.52% della quota di mercato della bioenergia in Europa nel 2025, mentre si prevede che il biogas registrerà il CAGR più rapido, pari al 6.44%, fino al 2031.
- In termini di materia prima, i residui forestali hanno rappresentato il 41.12% delle dimensioni del mercato europeo della bioenergia nel 2025; i residui agricoli rappresentano il flusso in più rapida crescita, con un CAGR del 6.02% fino al 2031.
- In base alla tecnologia, nel 2025 la combustione ha rappresentato il 54.15% del mercato europeo della bioenergia, mentre la gassificazione, la pirolisi e altre tecnologie stanno crescendo a un CAGR dell'7.66%.
- Per applicazione, la produzione di energia elettrica ha catturato il 44.05% delle dimensioni del mercato europeo della bioenergia nel 2025; il fabbisogno di carburante per i trasporti sta aumentando più rapidamente, con un CAGR del 6.63% fino al 2031.
- Per quanto riguarda l'utente finale, nel 2025 le aziende elettriche detenevano una quota del 49.35% del mercato della bioenergia, mentre si prevede che la domanda commerciale e industriale aumenterà a un CAGR del 6.17% tra il 2026 e il 2031.
- In termini geografici, nel 2025 la Germania deteneva il 22.03% della quota di mercato europea della bioenergia e mantiene la leadership con tariffe feed-in rafforzate, permessi per il biometano semplificati e finanziamenti pilota BECCS.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo della bioenergia
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Obiettivi 2030 della Direttiva UE sulle energie rinnovabili III | + 1.2% | Germania, Francia, Italia | Medio termine (2-4 anni) |
| Schemi nazionali di incentivazione del calore da biomassa | + 0.9% | Germania, Finlandia, Regno Unito, Paesi nordici | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Tabella di marcia UE per il biometano da 35 miliardi di metri cubi | + 0.7% | Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi | Medio termine (2-4 anni) |
| Impegni aziendali per l'approvvigionamento di calore rinnovabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | + 0.8% | Centri industriali in Germania, Finlandia, Francia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Conversione delle centrali elettriche da carbone a biomassa | + 0.6% | Regno Unito, Turchia, Europa orientale | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Flussi di entrate a emissioni negative BECCS | + 0.5% | Finlandia, Regno Unito, Germania | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Obiettivi 2030 della Direttiva UE sulle energie rinnovabili III
La direttiva III obbliga gli Stati membri a raggiungere una quota di energia rinnovabile del 42.5% entro il 2030 e stabilisce sotto-obiettivi vincolanti per i trasporti, il riscaldamento e l'industria, sostenendo l'assorbimento pluriennale di biomassa sostenibile e biometano nei settori in cui l'elettrificazione è in ritardo.(1)Direzione generale per l’energia, “Direttiva sulle energie rinnovabili (RED III)”, Commissione europea, ec.europa.eu
Schemi nazionali di incentivazione del calore da biomassa
Il pacchetto tedesco sulla biomassa del 2024 ha migliorato le tariffe di incentivazione della cogenerazione e ridotto la burocrazia per l'ammodernamento del biogas, mentre la Finlandia esenta la biomassa per teleriscaldamento dalla tassa sul carbonio, sostenendo un'economia di cambio di combustibile che favorisce i residui forestali.(2) Ministero federale dell'economia e dell'azione per il clima, "Strategia per la biomassa 2024", bmwk.de
Tabella di marcia UE per il biometano da 35 miliardi di metri cubi
REPowerEU punta a quasi triplicare la produzione di biometano, portandola a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030, stanziando 37 miliardi di euro per digestori anaerobici, unità di depurazione dei gas e punti di iniezione, un fattore trainante per il segmento dei rifiuti agricoli in rapida crescita.
Impegni aziendali per l'approvvigionamento di calore rinnovabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
I colossi industriali stipulano contratti con sviluppatori locali di biomasse per la fornitura continua di vapore, garantendo la conformità allo Scopo 2 e sottoscrivendo accordi di prelievo di calore a lungo termine che riducono il rischio del finanziamento del progetto.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Materie prime sostenibili e limiti ILUC | -1.1% | Germania, Paesi Bassi | Medio termine (2-4 anni) |
| Logistica dell'importazione di pellet e volatilità dei costi | -0.8% | Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Onere della normativa UE sulla deforestazione libera | -0.6% | Catene di approvvigionamento dipendenti dalle importazioni | A breve termine (≤ 2 anni) |
| L'adozione dei veicoli elettrici diluisce la domanda di biocarburanti liquidi | -0.4% | Mercati nordici del trasporto su strada | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Materie prime sostenibili e limiti ILUC
I carburanti derivati dalle colture sono limitati al 7% dell'energia impiegata nei trasporti, spingendo gli acquirenti verso residui più costosi e rendendo la documentazione di certificazione più rigorosa e costosa.(3)Parlamento europeo, “Regolamento sul cambiamento indiretto della destinazione d’uso del suolo (ILUC)”, europarl.europa.eu
Onere della normativa UE sulla deforestazione libera
L'ottantacinque percento dei pellet europei proviene dal Nord America e deve far fronte a colli di bottiglia nel trasporto; la conformità all'EUDR comporta un costo aggiuntivo di 15-25 euro a tonnellata per la documentazione e gli audit di terze parti.(4)Consiglio europeo del pellet, “Statistiche sulle importazioni di pellet 2024”, pelletcouncil.eu
Analisi del segmento
Per tipo: Il predominio della biomassa solida affronta la sfida del biogas
La biomassa solida manterrà il 58.52% delle dimensioni del mercato europeo della bioenergia nel 2025, grazie alla diffusione della cogenerazione. La crescita, tuttavia, si attenua con l'aumento delle pratiche burocratiche dell'EUDR e con i test di ammodernamento delle pompe di calore da parte di alcuni gestori di teleriscaldamento. Il biogas procede a un CAGR del 6.44% fino al 2031, poiché la digestione anaerobica converte letame, residui colturali e scarti alimentari in gas di qualità per la rete, iniettato attraverso oltre 1,200 punti di connessione. Anche i flussi di rifiuti rinnovabili aumentano, dove i ricavi derivanti dalle tariffe di scarico compensano i costi delle materie prime, migliorando la resilienza del flusso di cassa dell'impianto.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per materia prima: i residui agricoli guadagnano la leadership nella silvicoltura
I residui forestali mantengono la quota maggiore al 41.12%, ma sono soggetti a sovrapprezzi per la tracciabilità. I residui agricoli crescono più rapidamente, con un CAGR del 6.02%, dopo che la meccanizzazione ha ridotto i costi di raccolta, evitando al contempo le sanzioni ILUC. Le colture energetiche rimangono una nicchia a causa del controllo dell'uso del suolo, e la frazione organica dei rifiuti solidi urbani si espande grazie alle norme UE sulla deviazione dalle discariche. I progressi nella meccanizzazione e nella logistica hanno ridotto i costi di raccolta dei residui agricoli fino al 30%, raggiungendo la parità di prezzo con i pellet importati anche prima dell'impatto dei sovrapprezzi EUDR.
La dipendenza dai residui forestali espone gli operatori a commissioni di due diligence EUDR stimate in 15-25 euro a tonnellata, mentre le colture sequenziali sfruttano le aziende agricole locali e le infrastrutture di stoccaggio dei cereali esistenti per un approvvigionamento integrato. Anche i flussi di rifiuti organici e urbani guadagnano quota grazie alla legislazione sull'economia circolare, che obbliga i comuni a deviare i rifiuti biogenici dalle discariche, convogliando le materie prime nei digestori anaerobici. Le colture energetiche e le alghe rimangono in fase pilota, ma attraggono sussidi per la ricerca e sviluppo per la diversificazione delle materie prime marittime e SAF.
Per tecnologia: la leadership nella combustione sfidata dall'innovazione
La combustione continua a fornire il 54.15% dell'energia fornita, apprezzata per la semplicità e l'utilizzo di caldaie esistenti. Tuttavia, altre tecnologie (come la bioenergia algale, la liquefazione idrotermale e i processi microbici) registrano un CAGR dell'7.66%, consentendo una maggiore efficienza termica e producendo gas di sintesi, bio-olio o alcoli adatti ai requisiti aeronautici e marittimi. La digestione anaerobica beneficia del doppio ricavo derivante dal gas e dal digestato come fertilizzanti.
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Per applicazione: il carburante per i trasporti accelera oltre l'elettricità
La produzione di energia elettrica detiene una quota del 44.05%, ma deve fare i conti con aste eoliche e solari più economiche. La domanda di carburante per i trasporti aumenta a un CAGR del 6.63%, trainata dal limite minimo di miscelazione SAF del Regno Unito, che passerà dal 2% nel 2025 al 22% entro il 2040, e dai nuovi obiettivi UE per i carburanti marittimi. La produzione di calore e la cogenerazione mantengono stabile la domanda, laddove la biomassa fornisce vapore ad alta temperatura, non raggiungibile dalle pompe di calore.
I sistemi di cogenerazione di calore ed energia ottimizzano l'efficienza energetica attraverso la produzione simultanea di elettricità e calore, raggiungendo tassi di utilizzo del combustibile pari all'85-90% rispetto al 35-45% della sola generazione di elettricità, creando vantaggi competitivi nelle applicazioni industriali e commerciali. Il mix applicativo dimostra l'evoluzione del mercato verso utilizzi a più alto valore aggiunto, in cui la bioenergia offre vantaggi unici rispetto ad altre tecnologie rinnovabili, in particolare nei settori dei trasporti che affrontano sfide di elettrificazione e nei processi industriali che richiedono calore ad alta temperatura costante.
Per utente finale: il settore commerciale guida la domanda industriale
Le aziende elettriche continuano ad acquistare metà della produzione, ma i margini si riducono. Gli acquirenti commerciali e industriali crescono a un CAGR del 6.17%, dando priorità ai contratti chiavi in mano per il riscaldamento a biomassa per raggiungere obiettivi di zero emissioni nette nei settori chimico, alimentare e cartario. Le famiglie rurali continuano a utilizzare stufe a pellet, mentre l'ammodernamento con pompe di calore rimane antieconomico.
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Analisi geografica
La Germania mantiene una quota del 22.03% nel mercato europeo delle bioenergie, sostenuta da integrazioni tariffarie per il biogas flessibile, da una strategia nazionale per la biomassa che aumenta l'utilizzo dei residui e da sovvenzioni anticipate BECCS. La Finlandia sfrutta la fitta copertura forestale e le esenzioni dalla tassa sul carbonio per sostenere la competitività del calore da legna, mappando al contempo opportunità di cattura di 15 Mt di CO₂ per la sua flotta di biomasse. La Francia sviluppa il biometano su larga scala attraverso 737 siti operativi, sulla buona strada per raggiungere i 50 TWh entro il 2030 grazie a contratti di prelievo garantiti. La Francia si concentra sul biometano di qualità da gasdotto, implementando un sistema di autorizzazione semplificato che riduce i cicli di sviluppo degli impianti da sei a dodici mesi. Accordi di acquisto garantiti a prezzi indicizzati eliminano il rischio di volume per agricoltori e cooperative.
La Spagna registra una crescita annua del 6.95%; il mercato si è riaperto dopo anni di incertezza grazie all'iniezione di capitale da parte di Repsol in Genia Bioenergy. Il portafoglio risultante sinergizza l'approvvigionamento di rifiuti agricoli con l'elevata copertura di distribuzione del gas in Spagna, consentendo al biometano di sostituire il gas fossile senza dover realizzare nuove infrastrutture. L'Italia condivide la tesi spagnola sulla valorizzazione dei rifiuti, ma si affida maggiormente a partnership industriali come Edison-Kanadevia per co-localizzare i digestori con i cluster di trasformazione alimentare, sfruttando il recupero del calore di scarto per l'efficienza del sito.
Il Regno Unito si trova a un bivio politico. Una revisione dei sussidi alla biomassa offusca le prospettive economiche per gli impianti a pellet tradizionali, eppure i progetti pilota BECCS godono del sostegno del Tesoro come perno fondamentale per l'azzeramento delle emissioni nette. Drax, ad esempio, prevede di installare un sistema di cattura del carbonio nella sua unità da 2.6 GW, creando potenzialmente il più grande polo europeo di BECCS basato su biomassa. Nei Paesi Bassi, la cessazione dei sussidi ha frenato i grandi progetti di biomassa forestale, ma gli impianti di conversione dei rifiuti urbani in biogas proseguono nel rispetto degli obiettivi di economia circolare. Gli operatori locali si concentrano su digestori di piccola scala abbinati a reti di teleriscaldamento, evitando le reazioni politiche sulle importazioni di pellet.
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Panorama competitivo
Il mercato europeo delle bioenergie è moderatamente frammentato, con grandi aziende energetiche integrate, utility diversificate e operatori specializzati nella biomassa che competono in nicchie di mercato distinte. Shell, BP e TotalEnergies sfruttano le consolidate filiere di fornitura di carburanti per ampliare l'offerta di HVO e biometano, spesso attraverso joint venture con cooperative agricole. Operatori pure-play come Verbio (biometano da residui colturali), Enviva (pellet) e Neste (HVO) sfruttano la profondità tecnologica per difendere i margini dai concorrenti più grandi.
L'integrazione verticale plasma la strategia: Copenhagen Infrastructure Partners unisce i contratti di fornitura di materie prime con la forza del project finance per realizzare hub di biometano greenfield, mentre Drax e Vattenfall considerano i retrofit BECCS come opzioni per i futuri certificati di rimozione del carbonio. Nei carburanti per il trasporto, Neste mantiene il vantaggio di essere il primo a entrare nella produzione di HVO, rifornendo sia le flotte stradali che i produttori di SAF. Il segmento di mercato medio comprende decine di sviluppatori regionali di biogas che utilizzano kit di digestione modulari per sfruttare le materie prime disperse. Questa eterogeneità mantiene la determinazione dei prezzi a livello locale e stimola le fusioni e acquisizioni, come dimostra l'acquisizione da parte di 1Vision Biogas degli asset nordici di St1 nel 2024.
Leader del settore bioenergetico in Europa
Gruppo Drax plc
ENGIE S.A.
Verbio SE
shell plc
Vattenfall AB
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Aprile 2025: XFuel ha ricevuto finanziamenti dall'UE per ampliare la tecnologia di conversione dei rifiuti in carburante, puntando sui flussi di materie prime dell'economia circolare.
- Febbraio 2025: INERATEC ha ottenuto 70 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti e da Breakthrough Energy per costruire un impianto dimostrativo SAF power-to-liquid a Francoforte.
- Gennaio 2025: l'obbligo di carburante sostenibile per l'aviazione nel Regno Unito è iniziato con un requisito di miscela del 2%, creando un bacino di domanda SAF annuale di 1.8 miliardi di GBP.
- Dicembre 2024: European Energy acquisisce una società danese specializzata nell'ammodernamento del biogas per ampliare la capacità di biometano nordica.
Ambito del rapporto sul mercato europeo delle bioenergie
Il rapporto sul mercato europeo della bioenergia include:
Per tipo
| biomassa solida Solid |
| Biogas |
| Rifiuti rinnovabili |
| altri tipi |
Per materia prima
| Residui Agricoli |
| Residui forestali |
| Colture energetiche |
| Rifiuti solidi urbani |
Per tecnologia
| Combustione |
| Gassificazione |
| Pirolisi veloce |
| Digestione Anaerobica |
| Fermentazione |
| Altre tecnologie |
Per Applicazione
| Generazione di elettricità |
| Generazione di calore |
| Carburante per il trasporto |
| Combinazione di calore ed energia (CHP) |
Per utente finale
| Utilità di alimentazione |
| Commerciale e Industriale |
| Residenziale |
Per Nazione
| Germania |
| Regno Unito |
| Francia |
| Italia |
| Spagna |
| Finlandia |
| Turchia |
| Resto d'Europa |
| Per tipo | biomassa solida Solid |
| Biogas | |
| Rifiuti rinnovabili | |
| altri tipi | |
| Per materia prima | Residui Agricoli |
| Residui forestali | |
| Colture energetiche | |
| Rifiuti solidi urbani | |
| Per tecnologia | Combustione |
| Gassificazione | |
| Pirolisi veloce | |
| Digestione Anaerobica | |
| Fermentazione | |
| Altre tecnologie | |
| Per Applicazione | Generazione di elettricità |
| Generazione di calore | |
| Carburante per il trasporto | |
| Combinazione di calore ed energia (CHP) | |
| Per utente finale | Utilità di alimentazione |
| Commerciale e Industriale | |
| Residenziale | |
| Per Nazione | Germania |
| Regno Unito | |
| Francia | |
| Italia | |
| Spagna | |
| Finlandia | |
| Turchia | |
| Resto d'Europa |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è la valutazione del mercato europeo della bioenergia nel 2026?
Si stima che nel 2026 il mercato europeo della bioenergia raggiungerà i 49.69 GW.
Quale segmento sta crescendo più rapidamente nel mercato europeo della bioenergia?
Il biogas è in testa con un CAGR previsto del 6.44% dal 2026 al 2031.
Perché le colture sequenziali stanno guadagnando terreno come materia prima per la bioenergia?
Evitano le sanzioni ILUC, migliorano la salute del suolo e ora equivalgono ai costi dei pellet importati grazie ai miglioramenti logistici.
In che modo il regolamento UE "Deforestation-Free" inciderà sulle importazioni di biomassa?
Da dicembre 2025, gli importatori di pellet dovranno fornire dati di geolocalizzazione e verifiche di terze parti, aggiungendo 15-25 euro a tonnellata ai costi di conformità.
Quale paese detiene la quota di mercato più grande in Europa nel settore delle bioenergie?
La Germania è in testa con il 22.03% della domanda del 2025 e mantiene la pipeline di progetti più ampia nell'ambito della sua strategia nazionale sulla biomassa del 2024.
Quale ruolo svolge BECCS nel futuro della bioenergia in Europa?
Le politiche dei Paesi nordici e del Regno Unito ora fissano un prezzo negativo per le emissioni, spingendo le aziende di servizi pubblici a progettare impianti a biomassa in grado di adattare le unità di cattura del carbonio più avanti nel corso del decennio.
