Dimensioni del mercato Banking as a Service (BaaS) in Europa
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 7.00% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato Banking as a Service (BaaS) in Europa
Il banking-as-a-service in Europa sta crescendo a un ritmo significativo e si prevede che triplicherà nei prossimi anni. Il Regno Unito è il mercato più grande per le piattaforme Banking-as-a-Service (BaaS) grazie alla forte presenza di fornitori di piattaforme Bank-as-a-Service (BaaS) e rappresenta circa il 3% della quota di mercato europea.
Il panorama in evoluzione del settore dei servizi bancari e finanziari ha portato gli utenti finali ad adottare soluzioni bancarie digitali innovative che offrono facilità ed efficienza, riducendo al contempo i costi per le banche e altri fornitori di servizi, con conseguente crescita del mercato.
A causa del Covid-19, la domanda di piattaforme BaaS è aumentata nelle medie e piccole imprese, in quanto vi è un aumento dell'adattamento dei servizi bancari digitali in diversi domini in Europa. L'integrazione di intelligenza artificiale, tecnologia blockchain e servizi API all'interno dell'internet banking ha portato alla crescita del mercato.
Treezor, un Banking-as-a-Service (BaaS) francese ed esperto di finanza incorporata, ha continuato a svilupparsi ottenendo un'estensione dell'autorizzazione dal regolatore francese (ACPR) per fornire tutti i servizi di pagamento ed è diventato il primo istituto di pagamento e di moneta elettronica a avere ogni tipo di autorizzazione nel 2021.
Tendenze del mercato Banking as a Service (BaaS) in Europa
Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che danno forma al mercato europeo dei servizi bancari come servizio secondo i nostri esperti di ricerca:
La crescente domanda di finanza incorporata guida l'attività bancaria come servizio.
I ricavi della finanza integrata in Europa stanno per raggiungere i 40,000 milioni di dollari nel 2022, aumentando la domanda tra i consumatori a causa della crescente popolarità del modello di prestito buy now pay later. la pandemia ha anche spinto la domanda di prestiti incorporati in segmenti industriali cruciali in tutti i paesi europei. I rivenditori in Europa stanno abbracciando nuove offerte di finanza integrata, con il 56% dei fornitori che lancerà nuovi prodotti nel 2022.
Rispetto ad altri paesi europei, il prestito incorporato è più diffuso nel Regno Unito. Il Regno Unito è stato uno dei primi paesi a utilizzare il prestito incorporato per finanziare gli acquisti. La finanza al dettaglio è vista come un modo semplice per gli acquirenti nel Regno Unito di ripartire la spesa di grandi acquisti.
L'aumento dell'adozione della piattaforma Banking-as-a-Service nelle grandi organizzazioni promuove il mercato BaaS
L'uso delle piattaforme BaaS nel segmento delle grandi organizzazioni è più che nelle piccole e medie imprese. Detiene oltre il 50% della quota di mercato in Europa e dovrebbe continuare a dominare poiché sta aumentando la sua base di clienti investendo nella trasformazione digitale per offrire operazioni bancarie tecnologicamente avanzate.
Si prevede che la domanda di piattaforme BaaS nel segmento delle grandi imprese sarà guidata dalla crescente inclinazione delle organizzazioni verso piattaforme di servizi affidabili e capacità di automazione.
Panoramica del settore Banking as a Service (BaaS) in Europa
Il rapporto copre i principali attori che operano nel mercato europeo del banking-as-a-service. In termini di quota di mercato, attualmente pochi dei principali attori dominano il mercato. Tuttavia, con il progresso tecnologico e l'innovazione dei servizi, le aziende di medie e grandi dimensioni stanno aumentando la loro presenza sul mercato assicurandosi nuovi contratti e sfruttando nuovi mercati. Ha attori importanti, tra cui la banca Solaris, Treezor, Bankable e Clear Bank.
Leader del mercato Banking as a Service (BaaS) in Europa
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Solarisbank
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Bancabile
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TreeZor
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11: Fonderia FS
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Cancella banca
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Unnax
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato Banking as a Service (BaaS) in Europa
Il 05 maggio 2022, la banca Solaris ha annunciato che avrebbe collaborato con Snowflake, la società Data Cloud, per raddoppiare la creazione di un'organizzazione fluente nel cloud.
Il 22 luglio 2021, Bankable ha collaborato con Pay safe e ha lanciato un'ampia gamma di servizi bancari integrati e omnicanale da Pay safe. In base a questo accordo, Paysafe utilizza i servizi bancari principali di Bankable.
Rapporto sul mercato Banking as a Service (BaaS) in Europa - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Approfondimenti su vari scenari normativi
4.5 Approfondimenti sull'impatto della tecnologia e dell'innovazione nel mercato
4.6 Attrattività del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.6.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.6.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.6.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.6.4 Minaccia di sostituti
4.6.5 Intensità della rivalità competitiva
4.7 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per componente
Piattaforma 5.1.1
Servizio 5.1.2
5.1.2.1 Servizio professionale
5.1.2.2 Servizio gestito
5.2 Per tipo
5.2.1 BaaS basato su API
5.2.2 BaaS basato su cloud
5.3 Per azienda
5.3.1 Grande impresa
5.3.2 Piccole e Medie Imprese
5.4 Da parte dell'utente finale
5.4.1 Banche
5.4.2 Società Fintech/NBFC
5.4.3 Altri
5.5 Per Paese
5.5.1 Regno Unito
5.5.2 Germania
5.5.3 Svizzera
5.5.4 Francia
5.5.5 Italia
5.5.6 Spagna
5.5.7 Resto d'Europa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica sulla concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Banca Solaris
6.2.2 Bancabile
6.2.3 TreeZor
6.2.4 11:Fonderia FS
6.2.5 Cancella banca
6.2.6 Unnax
6.2.7 Cambr
6.2.8 Banco di rotaie
6.2.9 Soluzioni Depositi
6.2.10 Banca Fidor
6.2.11 Livello vero
6.2.12 Sistema operativo Fintech*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER E CHI SIAMO
Segmentazione del settore Banking as a Service (BaaS) in Europa
Banking as a Service (BaaS) è un modello di business in cui le banche autorizzate incorporano i loro servizi bancari digitali direttamente nei prodotti delle imprese non bancarie. Il mercato europeo Banking-As-A-Service è segmentato per componente (piattaforma e servizio (servizio professionale e servizio gestito)), per tipologia (BaaS basato su API e BaaS basato su cloud), per dimensione aziendale (grande impresa e piccola e media impresa), per utente finale (banche, società NBFC/fintech e altri) e per Paese (Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia, Italia, Spagna e Resto d'Europa).
| Per componente | ||||
| Piattaforma | ||||
|
| Per tipo | |
| BaaS basato su API | |
| BaaS basato su cloud |
| Per impresa | |
| Grande impresa | |
| Piccole e Medie Imprese |
| Per utente finale | |
| Banche | |
| Società Fintech/NBFC | |
| Altri |
| Per Nazione | |
| Regno Unito | |
| Germania | |
| Svizzera | |
| Francia | |
| Italia | |
| Spagna | |
| Resto d'Europa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato Banking as a Service (BaaS) in Europa
Qual è l'attuale dimensione del mercato europeo Banking-As-A-Service?
Si prevede che il mercato Banking-As-A-Service in Europa registrerà un CAGR superiore al 7% durante il periodo di previsione (2024-2029)
Chi sono i principali attori nel mercato Europa Banking-As-A-Service?
Solarisbank, Bankable, Treezor, 11:FS Foundary, Clear Bank e Unnax sono le principali società che operano nel mercato europeo Banking-As-A-Service.
Quali anni copre questo mercato Banking-as-a-Service in Europa?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Banking-As-A-Service in Europa per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato Banking-As-Service in Europa per anni: 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore bancario in Europa come settore dei servizi
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi di Banking as a Service in Europa 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi di Europe Banking as a Service include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
