Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato dei servizi di architettura in Europa: trend di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato europeo dei servizi di architettura.

Un'ondata di interventi di riqualificazione energetica sta investendo il patrimonio edilizio più datato.

Il mercato europeo dei servizi di architettura sta registrando una domanda sostenuta di interventi di riqualificazione energetica, poiché la direttiva EPBD rivista impone agli Stati membri di integrare standard minimi di prestazione energetica più rigorosi nella legislazione nazionale entro maggio 2026. La direttiva prevede inoltre che il 16% degli edifici non residenziali con le prestazioni peggiori vengano riqualificati entro il 2030, spingendo un numero maggiore di proprietari di immobili a passare da una ristrutturazione discrezionale a una progettazione orientata alla conformità. A partire da gennaio 2028, gli attestati di prestazione energetica per i nuovi edifici di grandi dimensioni dovranno indicare il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita, il che richiederà agli architetti di occuparsi prima della raccolta dati, della modellazione delle emissioni di carbonio e della redazione delle specifiche. Questo cambiamento rafforza la posizione degli studi che hanno già sviluppato competenze in materia di emissioni di carbonio per l'intero ciclo di vita, in quanto possono offrire supporto sia progettuale che di conformità nello stesso incarico. Il mercato europeo dei servizi di architettura sta quindi attraendo una quota maggiore della domanda dalla riqualificazione energetica, in linea con quanto rilevato dal Consiglio degli Architetti d'Europa, secondo cui la riqualificazione energetica rappresentava già il 49% del carico di lavoro degli architetti nel 2024.

Investimenti in centri dati, scienze biologiche e produzione avanzata

Il mercato europeo dei servizi di architettura sta attirando progetti di maggior valore da data center, edifici per le scienze della vita e campus di produzione avanzata, che richiedono un coordinamento ingegneristico più rigoroso e un supporto più completo per le autorizzazioni rispetto ai tradizionali progetti per uffici o negozi. In Francia, il campus per infrastrutture digitali previsto nell'Île-de-France, annunciato da Ardian e Verne, dimostra come l'intelligenza artificiale e le infrastrutture cloud stiano diventando fonti dirette di domanda di progettazione specialistica nella regione. Nel Regno Unito, HOK ha completato Merlin Place a Cambridge nel giugno 2026, un edificio per le scienze della vita con laboratori umidi, laboratori secchi e funzioni di calcolo, puntando anche alla certificazione BREEAM Excellent e a zero emissioni nette di carbonio per l'intero ciclo di vita. Questi incarichi non sono facili da ottenere perché richiedono coordinamento tra l'involucro edilizio, l'integrazione dei servizi, la valutazione ambientale, la costruzione a fasi e le esigenze specifiche degli utenti. Il mercato europeo dei servizi di architettura sta quindi assistendo a un divario tariffario più ampio tra gli studi con credenziali di progettazione specialistica e quelli che rimangono focalizzati su progetti commerciali standard.

Mandati di decarbonizzazione e circolarità del settore pubblico

Anche il mercato europeo dei servizi di architettura sta beneficiando delle normative sugli appalti pubblici, che ora attribuiscono maggiore importanza all'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita, ai materiali circolari e alla pianificazione del fine vita, piuttosto che alla sola qualità progettuale iniziale. Ciò rende più difficile l'accesso ai grandi concorsi pubblici per le piccole imprese che non dispongono di sistemi formali di gestione ambientale o di flussi di lavoro di reporting comprovati. Il contratto di pianificazione NEB Reallabor, assegnato a Zeitz nel 2026, dimostra che la circolarità e i risultati sociali sono ormai parte integrante delle strutture dei bandi di gara pubblici, e non solo un concetto definito nelle politiche. Anche il concorso Viktoriakarree di Bonn ha utilizzato la sostenibilità e l'efficienza economica come criteri centrali della giuria, confermando che questi requisiti vengono integrati nei programmi di rigenerazione urbana con ampi ambiti progettuali. Il mercato europeo dei servizi di architettura si sta quindi orientando verso le imprese in grado di documentare, insieme all'architettura stessa, l'impatto ambientale, l'utilizzo dei materiali e i controlli di realizzazione.

Rigenerazione urbana orientata al trasporto pubblico e riqualificazione ad uso misto

Anche il mercato europeo dei servizi di architettura sta beneficiando dei grandi programmi di rigenerazione urbana incentrati sui trasporti, che integrano alloggi, posti di lavoro, negozi e spazi pubblici in progetti urbani a fasi con lunghi tempi di realizzazione. Berlino ha concluso i concorsi per i blocchi B/2 e A del Molkenmarkt nel giugno 2026, segnalando una continua domanda di servizi di progettazione urbana, pianificazione e documentazione nelle aree centrali di riqualificazione. Questi programmi si differenziano dagli incarichi per singoli edifici perché creano attività di progettazione ripetitive in tutte le fasi: ideazione, ottenimento dei permessi, coordinamento pubblico e implementazione a fasi. Ciò consente alle aziende di avere una maggiore visibilità sui ricavi su un periodo più lungo e supporta la crescita più rapida del settore dei servizi di progettazione urbana e pianificazione territoriale, che si prevede raggiungerà un CAGR del 6.9% fino al 2031. Il mercato europeo dei servizi di architettura sta quindi traendo vantaggio da modelli di riqualificazione che premiano la scalabilità, la profondità della pianificazione e il coordinamento a lungo termine con il cliente, piuttosto che la sola progettazione di singoli edifici.

Elevati costi del lavoro e dei servizi professionali

Il mercato europeo dei servizi di architettura continua a essere condizionato da una struttura dei costi in rapida crescita, che molte aziende non riescono a compensare con aumenti di produttività. Nel 2024, la retribuzione media lorda di un architetto ha raggiunto i 43,500 euro, confermando che i costi del personale sono già elevati in tutto il settore. L'intero ecosistema delle costruzioni potrebbe richiedere 3.6 milioni di lavoratori aggiuntivi entro il 2030, mentre la FIEC ha affermato che l'Unione Europea potrebbe aver bisogno di 2 milioni di lavoratori in più entro lo stesso anno, il che suggerisce un mercato del lavoro che rimarrà teso per tutto il periodo di previsione. Le piccole e medie imprese sono più esposte perché hanno meno margine per assorbire la pressione salariale, mentre i clienti rimangono sensibili alle tariffe dopo la recente inflazione. Il mercato europeo dei servizi di architettura deve affrontare anche un problema di capacità, dato che nel 2024 il 20% degli architetti aveva 60 anni o più, il che indica una graduale riduzione dell'offerta dovuta ai pensionamenti, a meno che non si verifichi un miglioramento nella sostituzione del personale.

Regimi frammentati di pianificazione e conformità edilizia

Il mercato europeo dei servizi di architettura continua a risentire della necessità per gli studi di operare in diversi sistemi di pianificazione nazionali e con molteplici strutture di approvazione locali, il che aumenta i tempi di documentazione e i costi di pre-progettazione. Lo studio di settore ACE 2024 ha rilevato che il 31% degli architetti che intendono lavorare a livello internazionale ha indicato la scarsa conoscenza delle normative del paese ospitante come un ostacolo fondamentale, a dimostrazione che il problema è di natura operativa piuttosto che teorica. L'onere è maggiore per i progetti che necessitano sia dell'autorizzazione urbanistica nazionale sia di una più ampia valutazione di impatto ambientale, poiché il riconoscimento dei compensi avviene in una fase successiva del ciclo di progetto, quando le approvazioni richiedono più tempo. Anche la gestione della stessa direttiva EPBD diventa più complessa quando ogni Stato membro traduce una direttiva comune in un diverso processo nazionale. Il mercato europeo dei servizi di architettura, pertanto, privilegia gli studi in grado di gestire su larga scala le normative di conformità di più paesi, mentre gli studi più piccoli rimangono svantaggiati nelle gare d'appalto transfrontaliere.

Analisi del segmento

Per tipologia di servizio: la progettazione architettonica è fondamentale per le entrate, mentre la pianificazione generale accelera

Nel 2025, i servizi di progettazione architettonica rappresentavano il 31% del mix di tipologie di servizi, conquistando così la quota di mercato maggiore nel settore dei servizi di architettura in Europa. Questa leadership riflette la tendenza dei clienti a rivolgersi ancora agli studi di architettura per la progettazione concettuale, le approvazioni preliminari e la definizione del progetto, prima che le attività di realizzazione più specializzate si estendano al brief. Il segmento rimane inoltre centrale per i progetti di riqualificazione energetica, poiché gli interventi di efficientamento energetico, riposizionamento e riutilizzo degli edifici iniziano ancora con una riprogettazione architettonica, piuttosto che con la sola documentazione. La documentazione, la realizzazione e l'architettura d'interni rimangono categorie adiacenti di fondamentale importanza, soprattutto laddove la ristrutturazione di uffici e il riposizionamento di edifici a uso misto richiedono un coordinamento dettagliato tra inquilini, servizi e occupazione graduale.

Si prevede che i servizi di progettazione urbana e pianificazione territoriale cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 6.9% fino al 2031, diventando così la linea di servizi in più rapida crescita nel mercato europeo dei servizi di architettura. Questo ritmo è in linea con il crescente numero di progetti di rigenerazione urbana, riqualificazione urbana con collegamenti di trasporto pubblico e conversione di aree industriali, che si estendono su più fasi e coinvolgono molteplici gruppi di stakeholder. La predisposizione al digitale sta diventando sempre più importante in questo contesto, poiché lo studio ACE ha rilevato che nel 2024 il 27% degli studi utilizzava il BIM e il 51% strumenti di modellazione 3D. Gli studi che hanno creato flussi di lavoro interoperabili si trovano in una posizione più vantaggiosa quando i clienti richiedono una gestione strutturata delle informazioni e un coordinamento più ampio dei consulenti ^{[1] Architects' Council of Europe, “The Architectural Profession in Europe, 2024 Sector Study,” Architects' Council of Europe, ace-cae.eu}.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipologia di progetto: la ristrutturazione detiene la quota maggiore, mentre le nuove costruzioni riducono il divario.

Nel 2025, la ristrutturazione ha rappresentato il 61% del mix di tipologie di progetti, il che significa che questo segmento ha costituito la quota maggiore del mercato europeo dei servizi di architettura in quell'anno. Tale segmento riflette le dinamiche economiche di una regione in cui il patrimonio edilizio più datato, l'inasprimento delle normative e gli interventi di riqualificazione degli spazi spingono i proprietari verso la ristrutturazione piuttosto che la sostituzione. Questa struttura è inoltre coerente con i dati dell'ACE (Architectural Research Center) secondo cui la ristrutturazione rappresentava già il 49% del carico di lavoro degli architetti nel 2024. I lavori di ristrutturazione tendono inoltre a essere caratterizzati da una forte componente progettuale, poiché gli interventi di efficientamento energetico, la dichiarazione delle emissioni di carbonio, il miglioramento dell'accessibilità e il riposizionamento degli inquilini spesso richiedono un maggiore coordinamento rispetto ai semplici ritocchi estetici.

Si prevede che le nuove costruzioni cresceranno a un CAGR del 5.9% fino al 2031, il che dimostra che il divario con le ristrutturazioni si sta riducendo in determinate categorie di investimento. La crescita deriva meno dall'espansione generale degli uffici e più da data center, sanità, scienze della vita, strutture legate alla difesa e grandi sviluppi collegati ai trasporti. Lo studio ACE ha anche mostrato che le abitazioni private rappresentavano il 54% del fatturato medio degli studi nel 2024, il che significa che molte aziende dipendono ancora da un approccio basato sui progetti che si muove con il credito residenziale e la propensione alle ristrutturazioni delle famiglie. Il retrofit di Perkins&Will da 125 milioni di sterline approvato per Oxford in un polo per le scienze della vita e la salute planetaria nel 2025 dimostra anche come il riutilizzo adattivo si avvicini ora ai livelli di complessità della progettazione tecnica delle nuove costruzioni. ^{[2] Perkins&Will, “Perkins&Will Selected to Design New James Paget Hospital in Great Yarmouth,” Perkins&Will News, perkinswill.com}

Per tipologia di utilizzo finale: il settore commerciale rappresenta il pilastro del mercato, mentre gli edifici collegati alle infrastrutture guidano la crescita.

Nel 2025, gli edifici commerciali rappresentavano il 36% della domanda, conquistando così la quota maggiore del mercato europeo dei servizi di architettura tra le diverse destinazioni d'uso. Questo settore è sostenuto dalla ristrutturazione di uffici, dalla riconversione di spazi commerciali e dall'espansione di campus privati, piuttosto che da un semplice ritorno ai progetti speculativi di uffici tradizionali. In molte città, l'opportunità migliore risiede ora nel profondo riposizionamento del patrimonio immobiliare esistente in spazi più performanti e a basse emissioni di carbonio. Il lavoro di Gensler su 10 Gresham Street a Londra, che ha raggiunto una riduzione del 72% delle emissioni di carbonio operative e la certificazione BREEAM Outstanding, dimostra che gli interventi di ristrutturazione commerciale possono mantenere un elevato valore progettuale e una forte rilevanza in termini di locazione.

Si prevede che gli edifici legati alle infrastrutture cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.5% fino al 2031, diventando così il gruppo di utilizzo finale in più rapida crescita nel mercato europeo dei servizi di architettura. Questo segmento comprende data center, ampliamenti aeroportuali, campus sanitari e programmi legati alla difesa, che richiedono orizzonti di realizzazione a lungo termine e un coordinamento più stretto con le valutazioni ingegneristiche e ambientali. L'assegnazione da parte di AECOM, nel luglio 2025, di due contratti di architettura e ingegneria per il Distretto Europeo del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti (USACE) per un valore superiore a 490 milioni di dollari, dimostra la portata dei progetti infrastrutturali pubblici e strategici multinazionali che stanno entrando nei piani di sviluppo. Questi incarichi sono interessanti perché solitamente presentano un contenuto tecnico più elevato e una minore dipendenza da un singolo ciclo di mercato immobiliare commerciale.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per fonte di investimento: gli investimenti pubblici sono in testa, mentre i capitali privati ​​registrano una crescita più rapida.

Nel 2025, gli enti pubblici hanno rappresentato il 54% dell'attività, costituendo quindi la quota maggiore del mercato europeo dei servizi di architettura in termini di fonte di investimento. Ciò riflette l'importanza dei programmi in ambito sanitario, scolastico, della difesa, dei trasporti e del patrimonio immobiliare governativo, che operano attraverso procedure di appalto pluriennali. La domanda pubblica è inoltre rafforzata dalle tempistiche politiche, poiché i Piani Nazionali di Ristrutturazione Edilizia (PNI) devono essere attuati entro dicembre 2026 nell'ambito della Direttiva Europea sulla Ristrutturazione Edilizia (EPBD). Quando tali piani entreranno in fase di attuazione, gli studi di architettura con esperienza nella conformità alle normative del settore pubblico potranno continuare a beneficiare di un flusso costante di incarichi di ristrutturazione e riqualificazione.

Si prevede che gli investimenti privati ​​cresceranno a un tasso annuo composto del 6.3% fino al 2031, diventando così la fonte di finanziamento più dinamica nel mercato europeo dei servizi di architettura. La spinta maggiore proviene dalle infrastrutture digitali su larga scala, dagli sviluppatori di progetti per le scienze della vita e dalle piattaforme a uso misto, che si aspettano dai partner di progettazione sia la realizzazione tecnica che la rendicontazione della sostenibilità. Il campus per le infrastrutture digitali previsto nell'Île-de-France, annunciato da Ardian e Verne, è un chiaro segnale che il capitale privato sta ora finanziando progetti di una portata un tempo più strettamente associata alle infrastrutture a guida statale. Questo cambiamento concentra i mandati ricorrenti presso aziende in grado di combinare progettazione, rendicontazione delle emissioni di carbonio, supporto per le autorizzazioni ed esecuzione multifase.

Analisi geografica

Nel 2025, la Germania deteneva il 18% della quota di mercato europea dei servizi di architettura, risultando il principale mercato nazionale della regione. Questa posizione riflette una forte presenza sia nel settore della ristrutturazione edilizia che in quello della progettazione di infrastrutture strategiche, due delle aree di lavoro più complesse in Europa in termini di specifiche tecniche. La Germania rimane inoltre un contesto normativo esigente, pertanto i compensi per i servizi di architettura spesso rispecchiano l'impegno aggiuntivo necessario per gestire la complessa burocrazia e la documentazione. L'attività relativa alle gare d'appalto pubbliche è rimasta significativa nel 2026, con le decisioni relative ai blocchi B/2 e A del Molkenmarkt di Berlino, a testimonianza della continua domanda istituzionale nel settore della rigenerazione urbana. Il Regno Unito si conferma un importante mercato di volume, sostenuto da appalti pubblici e progetti privati ​​legati alle scienze della vita, ai servizi finanziari e alla rigenerazione residenziale, con AECOM che si è aggiudicata nove lotti nell'ambito del programma CPS2 della Government Commercial Agency del Regno Unito nel giugno 2026. Anche la Francia si distingue per la domanda di infrastrutture digitali specializzate, supportata dai campus Ardian e Verne previsti nell'Île-de-France. ^{[3] Verne, “Ardian e Verne annunciano i piani per un campus di infrastrutture digitali nell’Île-de-France”, Verne News, verne.co}

Spagna e Italia continuano a contribuire in modo significativo con volumi consistenti attraverso il riposizionamento del settore alberghiero, la ristrutturazione residenziale e opere culturali pubbliche. L'Italia vantava inoltre il più grande numero di architetti iscritti in Europa, con 152,000 professionisti nel 2024, a dimostrazione sia della forte capacità locale sia della continua concorrenza in termini di onorari all'interno della professione. I Paesi Bassi rimangono influenti in termini di qualità progettuale e sofisticazione degli appalti, anche se confrontati con una scala nazionale più ridotta. Anche il cluster nordico rimane attivo, con Sweco che ha registrato 13 acquisizioni nel 2025, a conferma del fatto che la creazione di piattaforme attorno all'architettura e ai servizi correlati è ancora in corso in quella parte d'Europa.

Si prevede che il resto d'Europa crescerà a un tasso annuo composto del 6.7% fino al 2031, diventando così l'area geografica a più rapida crescita nel mercato europeo dei servizi di architettura. La regione sta beneficiando della rigenerazione urbana, del settore sanitario e dello sviluppo di aree a uso misto nell'Europa centrale e orientale, dove storicamente la capacità di progettazione sofisticata è stata più limitata rispetto all'Europa occidentale. La Romania ne è un esempio significativo: il progetto di rigenerazione RIVUS Cluj-Napoca ha ottenuto il permesso di costruzione nel marzo 2026 e ha avviato i lavori su un ex sito industriale. La scadenza di maggio 2026 per il recepimento della direttiva EPBD si applica a tutti gli Stati membri, il che significa che i mercati con una minore capacità di riqualificazione potrebbero registrare un aumento della domanda di progettazione superiore a quanto l'offerta locale attuale sia in grado di soddisfare.