Analisi delle dimensioni e della quota del mercato degli autobus in Europa - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli autobus in Europa

Mandato UE sugli autobus puliti (obiettivi 2025/30)

In base alla Direttiva sui veicoli puliti, gli Stati membri devono garantire che entro il 2025 una percentuale significativa degli autobus acquistati sia pulita, con un ulteriore aumento di questo requisito entro il 2030 ^{[1] EUR-Lex, “Direttiva (UE) 2019/1161 sulla promozione di veicoli per il trasporto stradale puliti ed efficienti dal punto di vista energetico”, eur-lex.europa.eu} . In particolare, la metà di questi autobus deve essere dotata di propulsori a zero emissioni. Di conseguenza, gli operatori si stanno assicurando le proprie posizioni: DB Regio, ad esempio, ha effettuato un consistente ordine pluriennale per migliaia di unità. Questa mossa non solo evita potenziali sanzioni, ma consolida anche la domanda di piattaforme elettriche a batteria. La prova di una conformità superiore è evidente: nel 2024, quasi la metà dei nuovi autobus urbani consegnati nell'UE erano a zero emissioni, un aumento notevole rispetto all'anno precedente, a dimostrazione di un cambiamento nella pianificazione delle flotte ^{[2] Transport & Environment, “Gli autobus a zero emissioni eccellono nel mercato europeo del 2024”, transportenvironment.org} . I produttori di apparecchiature originali (OEM) che vantano piattaforme modulari adattabili alle diverse normative degli Stati membri sono quelli che trarranno maggior vantaggio, posizionandosi per una rapida espansione.

Espansione delle zone urbane a basse/zero emissioni

Trentacinque città in tutta Europa hanno implementato o annunciato zone a emissioni zero, vietando di fatto gli autobus diesel in aree specifiche. Questa misura sta accelerando la dismissione anticipata dei mezzi con motore a combustione interna (ICE). Londra vanta attualmente oltre 1,800 autobus elettrici e ha stabilito che tutti i nuovi autobus a due piani dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2025 ^{[3] London Mayor's Office, “London Fleet Electrification Update 2025,” london.gov.uk} . Analogamente, Parigi è sulla buona strada per elettrificare completamente la sua flotta RATP entro il 2025, il che richiederà 4,700 autobus elettrici e i relativi aggiornamenti dell'infrastruttura di ricarica. Queste zone a emissioni zero hanno portato a un mercato diviso: gli operatori urbani devono affrontare scadenze di conformità rigorose, mentre le loro controparti suburbane hanno ancora la flessibilità di utilizzare il diesel, aumentando la domanda di agili autobus sotto i 9 metri adatti a muoversi nei quartieri storici della città.

Ripresa dei trasporti pubblici post-COVID

In Germania, Francia e Scandinavia, gli incassi dei biglietti sono quasi tornati ai livelli pre-pandemia, rigenerando i flussi di cassa per gli operatori che avevano rinviato gli investimenti nella flotta. Con la stabilizzazione del numero di passeggeri, DB Regio si è assicurata un accordo quadro significativo, che rispecchia gare d'appalto simili nel Regno Unito e in Spagna. I corridoi che hanno dovuto affrontare il sovraffollamento alla fine del 2024 stanno ora introducendo autobus articolati elettrici a batteria e a due piani, aumentando la capacità per corsa senza aumentare i costi di manodopera.

Spese in conto capitale del dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'UE

Grazie ai consistenti finanziamenti del RRF, l'elettrificazione del trasporto pubblico riceve un impulso significativo. I comuni di Austria, Italia e Spagna stanno correndo contro il tempo, dovendo impegnare fondi entro pochi anni. L'Austria ha stanziato una somma considerevole specificamente per l'acquisto di autobus elettrici e per le stazioni di ricarica. Nel frattempo, il PNRR italiano indirizza investimenti analoghi nelle città di Roma e Milano. OEM come Solaris, Daimler e Volvo, che possono promettere consegne rapide, stanno costantemente superando i loro concorrenti. Tuttavia, inaspettatamente, città attente ai costi in Spagna e Polonia si stanno orientando verso le offerte di BYD e Yutong.

Riduzione graduale dei sussidi nazionali per l'acquisto di autobus elettrici

La Germania ha ridotto il sussidio KsNI a una quota significativamente inferiore del prezzo di listino. Nel frattempo, il programma ZEBRA del Regno Unito è scaduto a marzo 2024 e non si prevede una sostituzione immediata. Per superare le difficoltà finanziarie, gli operatori si stanno rivolgendo al leasing di batterie e ad accordi di valore residuo con OEM come Daimler e Volvo. Date le loro limitazioni di capitale, le flotte regionali potrebbero rinviare l'elettrificazione, con conseguente calo temporaneo degli ordini fino all'introduzione di nuove soluzioni fiscali.

Ritardi nella connessione alla rete e nella capacità di potenza del deposito

In aree metropolitane densamente popolate come Londra, Berlino e Milano, le autorizzazioni per gli operatori delle reti di distribuzione possono richiedere tempi lunghi, ritardando l'implementazione di flotte di grandi dimensioni. In risposta a ciò, gli operatori stanno organizzando le consegne e testando soluzioni di tariffazione a rate per alleggerire il carico dei depositi. Tuttavia, i costi infrastrutturali aggiuntivi prolungano i tempi di ammortamento e frenano la crescita immediata.

Analisi del segmento

Per tipo di ponte: i bus a due piani guadagnano terreno in ambito urbano

Gli autobus a due piani stanno crescendo a un CAGR del 9.15% fino al 2031. Il mercato europeo degli autobus per questo tipo di autobus crescerà quindi più rapidamente di quello degli autobus a un piano, nonostante questi ultimi abbiano detenuto una quota dell'81.31% nel 2025. Tra i contratti recenti figurano 104 Wrightbus StreetDeck Electroliner consegnati a Go-Ahead Oxford e un contratto quadro da 800 unità assegnato dall'Autorità Nazionale dei Trasporti irlandese, a dimostrazione di una forte domanda di sostituzione nel Regno Unito e in Irlanda. Anche gli OEM cinesi stanno testando il segmento: il prototipo U11DD di Yutong offre una capacità della batteria di 662 kWh, ideale per il trasporto interurbano a lungo raggio. La crescita è legata alla necessità di veicoli ad alta capacità in spazi ristretti, soprattutto a Londra, Dublino e Belfast.

I veicoli a un piano continueranno a dominare le attività urbane quotidiane grazie ai minori costi di acquisizione, alla maggiore altezza libera dal suolo e alla rete di assistenza consolidata. Tuttavia, il loro tasso di crescita più lento suggerisce un volume incrementale piuttosto che di espansione. La differenziazione OEM dipenderà dall'offerta di layout modulari che possano essere omologati rapidamente per diverse posizioni delle porte e specifiche interne in tutta l'Europa continentale.

Per applicazione: gli autobus interurbani elettrificano le tratte a lunga distanza

Gli autobus di linea hanno rappresentato il 67.37% delle consegne del 2025, ma le applicazioni interurbane e gli autobus di linea registreranno il CAGR più rapido, pari al 9.21%, entro il 2031, trasformando il mercato europeo degli autobus. L'8900 Electric di Volvo si è assicurato ordini per 60 unità dalla svedese Svealandstrafiken, mentre DB Regio ha aggiunto 200 autobus elettrici BYD per servire i corridoi regionali. Gli operatori indicano l'autonomia certificata di 500-700 km come il punto di svolta per la sostituzione del diesel su linee popolari come Berlino-Amburgo e Madrid-Valencia. 

Sebbene le nicchie scolastiche e charter rimangano limitate, il passaggio a modelli di autobus senza gradini e con ingresso ribassato per conformarsi ai requisiti di accessibilità dell'UE aumenta la domanda. Gli OEM con piattaforme che condividono trasmissioni ed elettronica tra varianti di trasporto pubblico e interurbano ottengono efficienze di scala, aumentando i margini e semplificando al contempo l'inventario dei ricambi per gli operatori.

Per tipo di carburante: la batteria elettrica supera il diesel

Il diesel è diventato il principale contributore al fatturato del mercato europeo degli autobus, con una quota del 56.71% nel 2025, e si prevede che i veicoli elettrici a batteria cresceranno a un CAGR del 9.24%. La transizione è alimentata da soluzioni chimiche al litio-ferro-fosfato più economiche, che spingono i prezzi dei pacchi batteria al di sotto dei 120 dollari per kWh, da una ricarica in deposito più rapida, in tre ore, e dalle normative sulle emissioni allo scarico zero.

Gli autobus elettrici a celle a combustibile rimangono in fase pilota, limitati dai costi dell'idrogeno superiori a 8 dollari al kg e dalla scarsa infrastruttura di rifornimento. Germania e Paesi Bassi ne distribuiscono oggi meno di 200 unità ciascuno. Gli ibridi plug-in e il metano sono transitori e perdono quote di mercato a causa dell'inasprimento delle norme di accesso urbano in materia di emissioni zero.

In base alla capacità dei posti a sedere: i minibus soddisfano la domanda del primo miglio

I minibus fino a 30 posti cresceranno a un CAGR del 9.17%, grazie agli investimenti delle città in veicoli circolanti per il primo e l'ultimo miglio nelle zone a basse emissioni. Le dimensioni del mercato europeo degli autobus per questa categoria sono sostenute da modelli come l'eDaily di IVECO e l'e-JEST di Karsan, entrambi con un'autonomia inferiore ai 200 km, adatti alle tratte di raccordo. Anche l'invecchiamento demografico nell'Europa occidentale favorisce le unità compatte senza gradini. 

Le configurazioni medie da 31 a 50 posti manterranno la quota maggiore, pari al 47.83%, nel 2025, bilanciando capacità e manovrabilità per la maggior parte delle tratte suburbane. Le versioni a doppio asse di questa classe possono essere facilmente adattate sia ai cicli di servizio urbani che a quelli interurbani, prolungando il valore residuo e consentendo intervalli di sostituzione più lunghi.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

In autobus: modelli compatti percorrono i quartieri storici

Gli autobus di lunghezza inferiore a 9 metri rappresentano il segmento di lunghezza più veloce e si prevede una crescita a un CAGR del 9.27%. I quartieri storici di Roma, Siviglia, Lisbona e Stoccolma limitano sempre di più i veicoli di grandi dimensioni, rendendo i modelli compatti l'unica opzione praticabile. La variante da 6 metri di Bluebus, ad esempio, offre un'autonomia urbana di 280 km con un pacco batteria da 126 kWh, sufficiente per un servizio di 16 ore con ricariche a mezzogiorno. 

La fascia standard da 9-12 m continuerà a dominare le consegne complessive grazie alla sua versatilità su tutti i tipi di percorso, con una quota di mercato del 63.47% nel 2025. Tuttavia, la concorrenza si intensifica poiché quasi tutti i principali OEM ora commercializzano almeno due modelli elettrici in questa lunghezza, erodendo i sovrapprezzi un tempo imposti dai primi operatori.

Analisi geografica

Mercato degli autobus in Germania

La Germania ha mantenuto una quota del 28.71% del mercato europeo degli autobus nel 2025. La crescita è sostenuta dai finanziamenti federali KsNI, che coprono una parte significativa dei costi infrastrutturali dei depositi, e da un quadro sostanziale di DB Regio per migliaia di unità. Berlino, con centinaia di autobus elettrici già in funzione, punta alla completa elettrificazione della flotta entro la fine del decennio. Mentre Amburgo e Monaco di Baviera seguono traiettorie simili, le limitazioni della capacità della rete nei depositi del centro città hanno prolungato i tempi di implementazione di oltre un anno.

Mercato degli autobus dell'Europa occidentale

Francia, Regno Unito e Spagna rappresentano insieme una quota considerevole delle vendite di mercato. Grazie a un consistente piano di sovvenzioni, la RATP francese si è assicurata opzioni per migliaia di autobus elettrici. Nel frattempo, il programma spagnolo MOVES III ha stanziato finanziamenti significativi sia a Barcellona che a Madrid. Londra vanta la più grande flotta di autobus elettrici d'Europa, con un numero considerevole di unità. Tuttavia, la scadenza del programma ZEBRA ha costretto gli operatori inglesi a fare affidamento su fondi delle autorità locali e sul leasing privato, con conseguente riduzione della visibilità degli ordini nei prossimi anni.

Mercato degli autobus dell'Europa meridionale e orientale

L'Italia è il segmento nazionale in più rapida espansione, con un CAGR del 9.19%, trainato dai fondi del PNRR che devono essere impegnati entro il 2026. Contratti come l'importante accordo di IVECO per centinaia di autobus elettrici a Roma e la gara d'appalto di ATM Milano per un numero considerevole di unità evidenziano l'urgenza degli appalti. Nel frattempo, le prospettive di crescita si stanno rafforzando anche in Polonia, Romania e nei Paesi Baltici, dove i finanziamenti del Fondo di coesione si allineano alle offerte competitive di produttori come BYD e Yutong.