Analisi delle dimensioni e della quota del mercato downstream del petrolio e del gas in Egitto - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti del mercato downstream del petrolio e del gas in Egitto

Raffinerie per dominare il mercato

• Negli ultimi anni il settore delle raffinerie ha dominato il mercato egiziano downstream del petrolio e del gas e si prevede che continuerà a farlo durante il periodo di previsione.
• Negli ultimi anni la capacità di raffinazione del Paese è rimasta relativamente costante, ovvero 810-795 mila barili al giorno, principalmente a causa della mancanza di nuovi progetti di espansione nel settore.
• Il governo egiziano ha adottato una politica strategica per espandere le infrastrutture di raffineria nel paese, che comprende lo sviluppo di nuove raffinerie e l'ammodernamento di quelle esistenti. Si prevede che questo sviluppo darà impulso all’industria downstream nel paese.
• Nell’agosto 2021, il Ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse Minerarie ha annunciato la realizzazione di cinque progetti primari di raffinazione e petrolchimici, con investimenti per circa 14 miliardi di dollari.
• Le raffinerie in Egitto sono vecchie e sono rimaste sottoutilizzate per anni. Pertanto, il miglioramento è fondamentale per lo sviluppo dell’Egitto come hub energetico nella regione. Attualmente, le raffinerie in Egitto lavorano principalmente petrolio greggio prodotto internamente e i prodotti raffinati vengono venduti ai mercati locali.
• Le raffinerie esistenti nel paese devono essere aggiornate per produrre prodotti di fascia alta, come diesel, GPL o benzina. L’attuale configurazione degli impianti di raffineria nel paese non soddisfa gli standard del mercato UE per i carburanti per veicoli che garantiscono che le emissioni rientrino entro limiti accettabili. Pertanto, è probabile che il potenziamento delle raffinerie favorisca le future esportazioni del paese.
• Pertanto, a causa di tali fattori, si prevede che in futuro il settore della raffineria dominerà il mercato downstream del petrolio e del gas del paese.

Crescente consumo di petrolio e gas per guidare il mercato

• L’Egitto è un paese in via di sviluppo e negli ultimi anni ha assistito a un aumento significativo del consumo di petrolio e gas, principalmente a causa della crescita dei settori industriali e commerciali e dell’aumento della popolazione.
• Sebbene il consumo di petrolio nel paese sia rimasto leggermente stagnante durante l’ultimo decennio, sta lentamente aumentando e si prevede che mostrerà una crescita significativa durante il periodo di previsione. Il consumo di gas nel Paese è aumentato di oltre il 30%, da 4.6 miliardi di piedi cubi al giorno nel 2011 a 6 miliardi di piedi cubi al giorno nel 2021.
• Si prevede che un rapido aumento della domanda di gas continuerà durante il periodo di previsione e oltre, alimentato dalla crescita dell’economia e dai settori industriali e commerciali in crescita.
• Nel 2018, il Paese ha firmato un importante MoU (memorandum of understanding) energetico con la Commissione Europea per l’Energia, diventando così un hub energetico della regione. Negli ultimi anni, il Paese è riuscito a firmare accordi di concessione con compagnie internazionali, che stanno trainando il settore del petrolio e del gas.
• Si prevede che tutti questi fattori contribuiranno a guidare il mercato downstream del petrolio e del gas egiziano durante il periodo di previsione.

Panorama normativo

Le attività di estrazione e distribuzione di petrolio e gas in Egitto sono gestite dal Ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie (MoPMR), con l'Autorità di Regolamentazione del Gas (GasReg) che funge da ente regolatore dedicato al settore a valle, ai sensi della Legge n. 196 del 2017. La legge disciplina le licenze e la regolamentazione per la trasmissione, la distribuzione, la rigassificazione e lo stoccaggio del gas. In pratica, il quadro normativo combina la gestione statale delle risorse strategiche con un accesso regolamentato e una supervisione delle infrastrutture del gas a valle, unitamente a programmi settoriali guidati dal Ministero per migliorare l'utilizzo delle risorse e l'efficienza operativa.

La governance del mercato dei carburanti comprende anche meccanismi di determinazione amministrata dei prezzi, in cui i prezzi dei prodotti petroliferi vengono stabiliti tramite delibere ufficiali e adeguati per riflettere gli obiettivi di sovvenzione e di bilanciamento dei costi. La spinta normativa verso un controllo più rigoroso a valle ha incluso anche misure obbligatorie di monitoraggio e controllo digitale lungo tutta la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti petroliferi, compresi i sistemi SCADA e correlati, per migliorare la tracciabilità e la gestione dell'offerta nell'intera rete nazionale.

Analisi della catena del valore

La catena del valore a valle del settore petrolifero egiziano inizia con l'approvvigionamento di greggio proveniente principalmente dalla produzione interna, integrato da importazioni quando necessario. Il greggio viene lavorato attraverso una consolidata rete di raffinerie dominata da operatori statali, e il prodotto raffinato alimenta i mercati interni all'ingrosso e al dettaglio di benzina, diesel, GPL e altri prodotti. Le industrie petrolchimiche convertono quindi i flussi di raffinazione e altri idrocarburi in derivati ​​di maggior valore. Una caratteristica strutturale fondamentale è la predominanza di impianti obsoleti, che mantiene l'utilizzo e la flessibilità della gamma di prodotti come vincoli operativi centrali e rafforza l'importanza dei progetti di ammodernamento e di eliminazione dei colli di bottiglia.

La logistica a monte e a valle dipende da un'estesa infrastruttura nazionale per la movimentazione dei liquidi, che comprende 88 oleodotti per un totale di oltre 6,334 km e 14 porti petroliferi che supportano volumi commerciali annui superiori a 90 milioni di tonnellate. Ciò consente sia l'approvvigionamento costiero che la distribuzione nell'entroterra. Le recenti attività progettuali riflettono la modernizzazione della catena del valore e la sostituzione delle importazioni, tra cui l'ampliamento della raffineria MIDOR di Alessandria a 160,000 barili al giorno con l'aggiornamento dei prodotti a Euro 5 (completato a luglio 2024) e i progressi presso il complesso diesel di Assiut, dove ANOPC ha collegato e attivato un hub di alimentazione principale presso la prima centrale elettrica a luglio 2026 nell'ambito della preparazione alla messa in servizio.