Egypt Container Glass Market Size & Share Analysis - Growth Trends And Forecast (2025 - 2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato del vetro per contenitori in Egitto

Espansione dei settori alimentare e cosmetico

L'industria alimentare e cosmetica egiziana sta vivendo una solida espansione, creando una domanda sostanziale di contenitori in vetro di alta qualità. Il programma governativo di modernizzazione tessile e manifatturiera, che prevede l'inaugurazione di sette stabilimenti tessili per un valore di 31 miliardi di EGP nel 2024, segnala una crescita industriale più ampia che si estende a settori ausiliari, come la trasformazione alimentare e la produzione di prodotti per la cura della persona. L'espansione pianificata della produzione di olio di semi di cotone a 20,000 tonnellate all'anno dagli impianti di sgranatura aumenta direttamente la domanda di contenitori per olio commestibile, dove il vetro offre proprietà barriera superiori contro l'ossidazione rispetto alle alternative in plastica. Questa strategia di diversificazione industriale posiziona l'Egitto come un polo manifatturiero regionale, con i contenitori in vetro che fungono da infrastruttura di imballaggio fondamentale per prodotti agricoli e cosmetici a valore aggiunto destinati sia al mercato interno che all'esportazione. 

Crescente preferenza dei consumatori per gli imballaggi sostenibili

La consapevolezza dei consumatori in materia di sostenibilità ambientale sta guidando un cambiamento radicale verso materiali di imballaggio riciclabili, con il vetro che emerge come la scelta preferita da marchi e consumatori attenti all'ambiente. Il vetro offre una riciclabilità pressoché infinita senza degradazione della qualità, con ogni aumento del 10% del rottame riciclato che riduce il consumo energetico di fusione di circa il 3% e le emissioni di CO₂ del 4-10%. Le iniziative di economia circolare in Egitto, esemplificate dalla partnership di SIG con Plastic Bank e i riciclatori locali per la creazione del primo sistema di riciclo end-to-end dei cartoni per bevande del Paese, dimostrano il crescente sostegno istituzionale alla circolarità degli imballaggi.^{[1]CNS Media, "SIG guida il progetto di riciclo dei cartoni per bevande per promuovere la circolarità in Egitto", PACKAGINGINSIGHTS.COM} Questa tendenza avvantaggia in particolar modo i segmenti premium in cui le credenziali di sostenibilità giustificano costi di imballaggio più elevati, creando opportunità per i produttori di vetro egiziani di posizionare i prodotti come alternative ecologicamente superiori alla plastica monouso. 

La ripresa del turismo stimola la domanda di imballaggi di alta qualità

La ripresa del settore turistico egiziano sta generando una crescente domanda di imballaggi di alta qualità nei canali dell'ospitalità e della vendita al dettaglio, sebbene il settore si trovi ad affrontare continue sfide dovute alle interruzioni logistiche regionali. L'attenzione strategica del Paese sullo sviluppo delle energie rinnovabili, che punta a raggiungere il 42% della capacità energetica installata da fonti rinnovabili entro il 2035, mira a ripristinare il surplus di elettricità che in precedenza sosteneva la crescita industriale prima della crisi economica del 2023-24. Hotel, ristoranti e attività commerciali legate al turismo utilizzano sempre più spesso imballaggi in vetro per bevande e prodotti alimentari per migliorare la qualità percepita e allinearsi agli standard internazionali dell'ospitalità. Il posizionamento premium dei contenitori in vetro favorisce margini più elevati per i prodotti orientati al turismo, mentre la natura riutilizzabile delle bottiglie in vetro offre vantaggi in termini di costi per le strutture con un elevato volume di servizio di bevande, in particolare nei resort e nell'ospitalità, dove è possibile implementare efficacemente programmi di bottiglie riutilizzabili. 

Aumento degli investimenti esteri nelle infrastrutture di imballaggio

Gli investimenti diretti esteri nel settore del packaging egiziano stanno accelerando la modernizzazione e l'espansione della capacità produttiva, con aziende multinazionali che stanno creando capacità produttive locali per servire i mercati regionali. Il prestito BERD da 130 milioni di dollari di Coca-Cola HBC è specificamente mirato a investimenti in refrigeratori a basso consumo energetico e innovazione nel packaging sostenibile, inclusa l'installazione di ulteriori linee PET in Egitto per soddisfare la crescente domanda di bevande energetiche introdotte nel 2023. Questo modello di investimento riflette l'attrattiva dell'Egitto come base produttiva per servire i mercati del Medio Oriente e del Nord Africa, sfruttando le abbondanti materie prime del paese, tra cui giacimenti di sabbia silicea di alta qualità con un contenuto di SiO₂ superiore al 98% dopo l'arricchimento. Gli investimenti esteri apportano tecnologie di produzione avanzate e standard qualitativi che migliorano la competitività della produzione egiziana di vetro per contenitori nei mercati regionali e internazionali. 

La volatilità dei costi energetici influisce sulle operazioni delle fornaci

L'inflazione dei costi energetici rappresenta la sfida operativa più significativa per l'industria egiziana del vetro per contenitori, con un aumento delle tariffe elettriche commerciali del 16-26% a gennaio 2024 nell'ambito degli sforzi di liberalizzazione del settore energetico. Le operazioni di fusione del vetro consumano il 70-80% dell'energia totale di produzione a temperature superiori a 1,400-1,600 °C, rendendo le operazioni dei forni altamente sensibili alle fluttuazioni del prezzo dell'energia. L'eliminazione del surplus di elettricità in Egitto a causa della crisi economica del 2023-24 ha costretto il Paese a importare gas naturale per la produzione di energia e ad attuare interruzioni di corrente a rotazione, creando incertezza operativa per le industrie ad alta intensità energetica. I produttori stanno rispondendo accelerando gli investimenti in tecnologie ad alta efficienza energetica, tra cui sistemi di combustione ossicombustibile che possono ridurre il consumo energetico del 10-50% a seconda delle dimensioni del forno, e sistemi di recupero del calore di scarto che possono risparmiare fino al 20% del consumo energetico specifico, aumentando al contempo la capacità produttiva. 

Concorrenza degli imballaggi in PET e alluminio

L'intensificarsi della concorrenza da parte di alternative di imballaggio leggere rappresenta una sfida strutturale all'espansione del mercato dei contenitori in vetro, in particolare nei segmenti delle bevande e degli alimenti sensibili al prezzo. Gli imballaggi in PET offrono significativi vantaggi in termini di peso che riducono i costi di trasporto e la complessità di movimentazione, mentre il PET multistrato con inibitori di ossigeno può avvicinarsi alle proprietà barriera del vetro per molte applicazioni. La differenza di costo si accentua con l'aumento dei prezzi dell'energia, con la produzione del vetro che deve affrontare costi operativi più elevati, mentre la produzione di PET beneficia di prezzi delle materie prime petrolchimiche relativamente stabili. Tuttavia, il vetro mantiene vantaggi competitivi nei segmenti premium in cui le proprietà barriera, l'inerzia chimica e la riciclabilità giustificano costi più elevati, in particolare per il vino, i succhi di frutta premium e le applicazioni farmaceutiche, dove l'integrità del prodotto e i requisiti di shelf-life favoriscono i contenitori in vetro rispetto alle alternative in plastica.

Analisi del segmento

Per utente finale: le bevande aumentano il volume mentre i cosmetici accelerano

Il segmento delle bevande mantiene la sua posizione dominante, con una quota di mercato del 63.89% nel 2024, a dimostrazione del ruolo dell'Egitto come hub regionale per la produzione di bevande e dell'importanza strategica delle bottiglie di vetro a rendere nelle economie di mercato emergenti. Le bevande alcoliche, in particolare birra e vino, beneficiano delle superiori proprietà barriera degli imballaggi in vetro, che prevengono l'ossidazione e mantengono la qualità del prodotto durante periodi di conservazione prolungati. Le bevande analcoliche, comprese le bibite gassate e i succhi di frutta, utilizzano spesso contenitori in vetro per un posizionamento premium. Le attività egiziane di Coca-Cola HBC hanno dimostrato ottime prestazioni nei formati di bottiglie di vetro a rendere, che favoriscono l'accessibilità economica riducendo al contempo gli sprechi di imballaggio.^{[2]Coca-Cola HBC, “Rapporto annuale integrato 2024”, COCA-COLAHELLENIC.COM}

Il segmento dei cosmetici e della cura della persona registra la crescita più rapida, con un CAGR dell'8.13% per il periodo 2025-2030, trainato dall'espansione dell'industria della bellezza egiziana e dalla preferenza dei consumatori per un packaging premium che preservi l'integrità del prodotto. I contenitori in vetro offrono un'inerzia chimica che impedisce l'interazione con formulazioni cosmetiche sensibili, offrendo al contempo una flessibilità di design che supporta la differenziazione del marchio in ambienti di vendita al dettaglio competitivi. Il segmento farmaceutico, escludendo fiale e fiale, mantiene una domanda costante di contenitori in vetro ambrato che offrono protezione dalla luce per i farmaci fotosensibili. Le applicazioni alimentari, tra cui marmellate, gelatine e condimenti, beneficiano delle capacità di sterilizzazione termica degli imballaggi in vetro e della percezione di qualità da parte dei consumatori, sebbene la crescita rimanga limitata da considerazioni di costo nelle categorie alimentari sensibili al prezzo. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per colore: il predominio della selce sfidato dalla crescita dell'ambra

Il vetro flint detiene una quota di mercato del 67.14% nel 2024, principalmente per bevande e applicazioni alimentari, dove la visibilità del prodotto influenza le preferenze dei consumatori e l'efficacia del marketing. La trasparenza del vetro flint consente una presentazione del prodotto che supporta strategie di posizionamento premium, particolarmente importanti per bevande artigianali, succhi di frutta di alta qualità e prodotti alimentari speciali rivolti a consumatori attenti alla qualità. Tuttavia, il vetro ambrato mostra una dinamica di crescita superiore, con un CAGR del 7.63%, a dimostrazione della crescente domanda di prodotti fotosensibili, tra cui oli commestibili di alta qualità, prodotti farmaceutici e bevande artigianali, dove la protezione dalla luce giustifica il colore premium.

Il passaggio al vetro ambrato è in linea con le prove scientifiche che dimostrano una stabilità ossidativa superiore rispetto alle alternative incolori, con il vetro marrone che offre una protezione ottimale per l'olio di girasole e altri prodotti fotosensibili. Il vetro verde mantiene una posizione di mercato stabile, seppur più contenuta, e si rivolge principalmente al settore del vino e delle bevande speciali, dove tradizione e identità di marca favoriscono i contenitori colorati. Altri colori, tra cui il blu e le tinte personalizzate, trovano impiego in applicazioni di nicchia nel settore della cosmetica e dei liquori di alta qualità, sebbene i volumi rimangano limitati da requisiti di produzione specializzati e dai maggiori costi di produzione associati alle formulazioni di colori speciali. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Il mercato egiziano del vetro per contenitori beneficia della posizione geografica strategica del Paese, all'incrocio tra Africa, Asia ed Europa, che consente un accesso efficiente ai mercati di esportazione regionali e al contempo soddisfa una consistente domanda interna. La concentrazione di impianti di produzione nella regione del Delta del Nilo, in particolare intorno al Cairo e ad Alessandria, sfrutta la vicinanza ai principali centri abitati e alle infrastrutture industriali consolidate, tra cui l'impianto di produzione di carbonato di sodio Salvoy di Alessandria, con una capacità annua di 130,000 tonnellate.^{[3]US Geological Survey, “L’industria mineraria dell’Egitto nel 2019”, USGS.GOV} 

Le esportazioni di vetro dell'Egitto verso gli Stati Uniti hanno raggiunto un totale di 65.56 milioni di dollari nel 2024, rappresentando una quota significativa delle esportazioni totali di merci del Paese, pari a 42.05 miliardi di dollari. Il mercato interno beneficia di abbondanti risorse di materie prime, tra cui riserve di sabbia silicea superiori a 3 miliardi di tonnellate, con giacimenti ad alta qualità nelle regioni del Sinai, El-Zaafarana ed El Wadi El Gedid, che producono un contenuto di SiO₂ superiore al 98% dopo l'arricchimento. Le dinamiche commerciali regionali devono far fronte alle difficoltà legate alle interruzioni delle spedizioni che interessano le rotte del Mar Rosso, poiché le navi evitano la regione per motivi di sicurezza, con conseguente aumento dei costi logistici e tempi di consegna più lunghi sia per le importazioni che per le esportazioni. 

Nonostante queste difficoltà, l'infrastruttura consolidata per la produzione di vetro in Egitto e i vantaggi in termini di materie prime posizionano il Paese come fornitore regionale competitivo. L'attenzione del governo alla modernizzazione industriale, inclusi investimenti nel settore tessile per un valore di 31 miliardi di EGP nel 2024, segnala un più ampio sostegno al settore manifatturiero a beneficio delle industrie indotto, tra cui la produzione di vetro per contenitori. Le opportunità di esportazione si estendono oltre i tradizionali mercati mediorientali, includendo destinazioni europee e africane, sfruttando gli accordi commerciali preferenziali dell'Egitto e le consolidate capacità logistiche marittime attraverso Alessandria e altri porti del Mediterraneo.