Dimensioni e quota del mercato della difesa nell'Europa orientale
| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 4.08 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 4.95 miliardo di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 3.91% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della difesa nell'Europa orientale di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato della difesa dell'Europa orientale avrà una dimensione di 4.08 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 4.95 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR superiore al 3.91% nel periodo di previsione (2025-2030).
La spesa militare della regione ha continuato ad aumentare, spinta dai conflitti regionali e dalla spinta alla modernizzazione. Secondo il SIPRI, la spesa per la difesa dei paesi della regione ammontava a 181 miliardi di dollari nel 2023, con un incremento del 31% rispetto a quella del 2022 e del 118% superiore rispetto a quella del 2014.
Inoltre, si prevede che l’invasione russa dell’Ucraina, il conflitto armato più significativo nella regione dalla Seconda Guerra Mondiale, darà impulso alla spesa per la difesa della regione negli anni a venire. I paesi della regione stanno attraversando numerosi piani di modernizzazione militare e stanno progettando di potenziare le proprie forze armate, navali e aeree. Tali fattori potrebbero guidare il mercato nei prossimi anni. La crescente percezione della minaccia proveniente dalla Russia e le richieste degli Stati Uniti ai paesi della NATO di aumentare le loro spese per la difesa saranno i motori della crescita del mercato.
Il settore si trova ad affrontare sfide dovute agli elevati costi delle tecnologie avanzate. Lo sviluppo e l’implementazione di sistemi all’avanguardia, inclusi sensori sofisticati, sistemi EO/IR e piattaforme senza pilota, comporta investimenti sostanziali. Il costo elevato rappresenta una barriera per alcune entità, ostacolandone l’adozione e creando una sfida per il settore.
Tendenze e approfondimenti sul mercato della difesa nell'Europa orientale
Il segmento dei veicoli dominerà la quota di mercato durante il periodo di previsione
- Nel 2024, il segmento dei veicoli ha dominato il mercato, a causa dei vari programmi di aggiornamento e approvvigionamento in corso nella regione. Attualmente, la maggior parte degli investimenti sono diretti verso iniziative di espansione della flotta. Inoltre, in molti paesi sono in corso piani di ammodernamento della flotta, poiché la maggior parte della flotta nella regione apparteneva all’era sovietica. Molti paesi della regione sono membri della NATO e hanno promesso di aumentare la spesa militare al 2% del PIL. Paesi come Polonia e Russia si stanno concentrando sull'espansione della propria flotta di navi militari, stimolando così la crescita del segmento.
- Negli ultimi anni, le autorità russe hanno condotto prove sul nuovo aereo spia, soprannominato l’Occhio che tutto vede. L'aereo è un Beriev A-100 equipaggiato con 20 tonnellate di esclusive apparecchiature di sorveglianza. L'aereo AEW&C è costruito sull'ultima versione dell'aereo da trasporto militare Ilyushin Il-76. L'A-100 è dotato di un radar array a scansione elettronica (AESA) attivo nel suo radome rotante. Si prevede che questi velivoli sostituiranno gli attuali velivoli A50 nella flotta dell'aeronautica militare.
- Inoltre, nel gennaio 2022, 13 sottomarini a propulsione nucleare si trovavano in diverse fasi di costruzione nei cantieri navali russi. Si prevede che saranno tutte consegnate alla Marina prima del 2027. La Marina russa prevede di costruire e procurarsi 40 navi di contromisura antimine del Progetto 12,700 entro il 2035.
- Oltre alle capacità navali, i paesi stanno sviluppando le proprie capacità aeree e terrestri per missioni di sorveglianza e combattimento. Nell'aprile 2022, l'Ungheria ha annunciato di aver ordinato 12 moderni aerei da addestramento Aero Vodochody L-39NG. Il primo aereo sarà consegnato nel 2024. Si prevede che tali acquisti avranno un ulteriore impulso
La Polonia mostrerà una crescita significativa durante il periodo di previsione
- Si prevede che la Polonia mostrerà una crescita significativa durante il periodo di previsione rispetto ad altri paesi. L'esercito polacco è in continua evoluzione per trasformarsi in una forza più capace, moderna e compatibile con la NATO. La spesa militare della Polonia è stata di 31.6 miliardi di dollari nel 2023, il 75% in più rispetto al 2022.
- La spesa della Polonia nel 2023 è stata in parte finanziata attraverso un meccanismo di finanziamento fuori bilancio istituito nel 2022. Questo fondo rappresentava il 27% della spesa militare totale del paese nel 2023. I fondi aggiuntivi sarebbero stati assegnati principalmente agli sforzi di modernizzazione perseguiti dalle forze armate. La Polonia spende già il 2% del suo Pil per la difesa e prevede ulteriori aumenti. Nel marzo 2022, il Paese ha annunciato l’intenzione di espandere la spesa per la difesa dal 2% raccomandato dalla NATO al 4% nel 2023, a causa della guerra Russia-Ucraina e della percepita minaccia russa. I livelli di spesa consentiranno al Paese di aumentare le dimensioni delle sue forze armate, ripristinare il sistema di riserve e modernizzare le sue attrezzature.
- Il governo sta apportando cambiamenti in ogni area operativa, compresa la formazione, la protezione, le comunicazioni, i sistemi d’arma e tutti i tipi di veicoli. Gli elementi principali dei piani di modernizzazione dell'esercito polacco includono il miglioramento della capacità delle truppe e dei sistemi di difesa aerea e lo sviluppo di armi e forza di veicoli con e senza pilota.
- Nel giugno 2023, il Ministero della Difesa polacco ha approvato un ingente acquisto di munizioni di artiglieria di fabbricazione polacca per aumentare la capacità produttiva dell'industria polacca e sostenere l'addestramento dei soldati polacchi. La Polonia ha sviluppato le proprie munizioni programmabili da 35 mm e sta espandendo le sue applicazioni nelle piattaforme navali e terrestri. Il sistema di artiglieria da 35 mm di PIT-RADWAR e le munizioni programmabili prodotte dall'industria polacca sono in fase di preparazione per l'implementazione in molte configurazioni. La prima versione del sistema, con il cannone da 35 mm (OSU-35), è già entrata a far parte dell'inventario della Corvette ORP Kaszub. Il sistema sarà installato anche su altri due MCMV di classe Kormoran.
- Nell'aprile 2022, la Polonia ha firmato un accordo con MBDA in base al quale l'esercito del paese otterrà un sistema di difesa aerea a corto raggio utilizzando il missile modulare antiaereo comune di MBDA, o CAMM. Si prevede che tali attività di approvvigionamento per piattaforme terrestri, aeree e marittime stimoleranno la crescita del mercato del Paese durante il periodo di previsione.
Panorama competitivo
Il mercato della difesa dell'Europa orientale è semi-consolidato. Rostec, BAE Systems plc, THALES, United Shipbuilding Corporation e Rheinmetall AG sono alcuni dei principali attori del mercato. Fusioni e acquisizioni sono in aumento, poiché gli operatori mirano ad aumentare la produttività e ridurre i costi. Ad esempio, nel giugno 2022, Rostec ha unito United Aircraft Corporation (UAC) e i produttori di caccia Sukhoi e Mikoyan-Gurevich in un unico centro di produzione di aeromobili. Si prevede che l'ottimizzazione aumenterà la produttività e farà risparmiare all'azienda circa 1.7 miliardi di dollari.
I produttori locali stanno rafforzando la loro presenza nella regione aumentando le loro capacità produttive e formando joint venture con attori stranieri, aumentando così la loro competitività sul mercato. Inoltre, i giocatori possono sfruttare le crescenti opportunità di paesi come Polonia, Romania e Bulgaria, poiché questi paesi stanno pianificando ulteriori aggiornamenti delle attrezzature militari nei prossimi anni.
Leader dell'industria della difesa dell'Europa orientale
Rostec
Rheinmetall AG
Società di costruzione navale unita
BAE Systems plc
THALES
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Dicembre 2023: il Consorzio PGZ-Amunicja (il gruppo statale polacco) e l'Agenzia per gli armamenti hanno firmato un accordo per 300,000 unità di munizioni di artiglieria da 155 mm come parte dell'iniziativa Riserva nazionale di munizioni. Questo particolare contratto si è distinto storicamente per la sua notevole dimensione dell'ordine e per il valore stimato di quasi 11 miliardi di PLN (2.75 miliardi di USD). La consegna prevista delle munizioni avverrà tra il 2024 e il 2029.
- Dicembre 2023: il Ministero della Difesa rumeno ha stipulato un contratto con Rheinmetall per la modernizzazione completa dei sistemi di artiglieria di difesa aerea Oerlikon GDF 103 del paese. È prevista la consegna di quattro sistemi, due dei quali saranno completati entro due anni e gli altri due entro i successivi tre anni. Il valore dell'accordo è di circa 328 milioni di euro (350 milioni di dollari) e comprende disposizioni per formazione, pezzi di ricambio e servizi aggiuntivi.
Ambito del rapporto sul mercato della difesa nell'Europa orientale
Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca, Ucraina, Moldavia, Bielorussia, Russia, Slovacchia, Romania e Polonia sono i paesi considerati nell'Europa orientale dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite. Il rapporto include i ricavi derivanti dagli approvvigionamenti e dai servizi post-vendita. Il segmento delle armi e munizioni comprende sistemi di artiglieria e mortai, armi di fanteria, missili, sistemi di difesa missilistica e munizioni di piccolo, medio e grosso calibro.
Il rapporto è suddiviso per tipologia in formazione e protezione del personale, sistemi di comunicazione, armi e munizioni e veicoli. Per paese, il mercato è segmentato in Polonia, Russia, Ungheria, Romania e resto dell’Europa orientale. Il rapporto offre anche le dimensioni del mercato e le previsioni per quattro paesi della regione. Per ciascun segmento, il dimensionamento del mercato e le previsioni sono stati effettuati in base al valore (USD).
| Formazione e protezione del personale |
| Sistemi di comunicazione |
| Armi e munizioni |
| Veicoli |
| Polonia |
| Russia |
| Ungheria |
| Romania |
| Resto dell'Est Europa |
| Per tipo | Formazione e protezione del personale |
| Sistemi di comunicazione | |
| Armi e munizioni | |
| Veicoli | |
| Per Nazione | Polonia |
| Russia | |
| Ungheria | |
| Romania | |
| Resto dell'Est Europa |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande il mercato della difesa dell’Europa orientale?
Si prevede che le dimensioni del mercato della difesa dell’Europa orientale raggiungeranno i 4.08 miliardi di dollari nel 2025 e cresceranno a un CAGR superiore al 3.91% per raggiungere i 4.95 miliardi di dollari entro il 2030.
Qual è la dimensione attuale del mercato della difesa dell’Europa orientale?
Nel 2025, si prevede che le dimensioni del mercato della difesa dell’Europa orientale raggiungeranno i 4.08 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato della Difesa in Europa Orientale?
Rostec, Rheinmetall AG, United Shipbuilding Corporation, BAE Systems plc e THALES sono le principali aziende che operano nel mercato della difesa dell'Europa orientale.
Quali anni copre questo mercato della difesa dell’Europa orientale e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato della difesa dell'Europa orientale è stata stimata in 3.92 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato della difesa dell'Europa orientale per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato della difesa dell'Europa orientale per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Pagina aggiornata l'ultima volta il:
Rapporto sul mercato della difesa dell'Europa orientale
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi della Difesa dell'Europa orientale nel 2025, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi della Difesa dell'Europa orientale include una previsione di mercato per il periodo 2025-2030 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
