| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| CAGR | 11.08% |
| Mercato in più rapida crescita | Medio Oriente & Africa |
| Il mercato più grande | Nord America |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei pagamenti digitali
Si prevede che il mercato dei pagamenti digitali registrerà un CAGR del 11.08% durante il periodo di previsione.
- Il lancio diffuso di portafogli mobili e l’aumento di vari sviluppi tecnologici negli smartphone, nelle carte di pagamento digitali e nei POS presso i terminali di vendita al dettaglio stanno alimentando l’espansione del mercato. Si prevede che la crescita del mercato sarà influenzata positivamente dal rapido aumento della penetrazione degli smartphone nelle economie emergenti.
- I governi stanno introducendo opzioni di pagamento digitale nella loro iniziativa verso una società digitalizzata e senza contanti. L’emergere del Bring Your Own Device (BYOD), un aumento nell’utilizzo degli smartphone e un vasto numero di individui senza conti bancari sono alcuni dei fattori cruciali che dovrebbero offrire opportunità di crescita redditizie per i pagamenti digitali.
- Inoltre, negozi e servizi in tutto il mondo stanno rapidamente adottando e integrando applicazioni di pagamento mobile come PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, AliPay e WeChat Pay. Queste app accettano pagamenti digitali. Si prevede che questa tendenza e questo scenario continueranno nel periodo previsto a causa del cambiamento degli stili di vita, del commercio quotidiano e della rapida crescita della vendita al dettaglio online. Sebbene le transazioni basate su carta rappresentino una parte considerevole delle transazioni non in contanti, la crescita è rallentata a causa dei metodi di pagamento locali e regionali come EuPay, EPI e Verve Card, che stanno sfidando il mercato mondiale delle carte.
- I fornitori stanno anche lanciando soluzioni di pagamento digitale basate su cloud. Ad esempio, nell'ottobre 2022, Mercury Payment Services ha utilizzato i pagamenti bancari Oracle eseguiti sull'infrastruttura cloud per contribuire a democratizzare i pagamenti digitali negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, le banche stanno innovando i propri prodotti di pagamento digitale per integrarli con un ecosistema sanitario completo.
- L’aumento del commercio internazionale, l’internazionalizzazione della produzione e il commercio elettronico transfrontaliero suggeriscono che la domanda di pagamenti transfrontalieri digitali continuerà a crescere a livello globale. Tuttavia, i pagamenti digitali da un Paese all’altro potrebbero rivelarsi più costosi, più lenti e meno trasparenti rispetto ai pagamenti nazionali a causa della complessità della procedura. Ciò potrebbe ostacolare la crescita dell’adozione dei pagamenti digitali per le transazioni transfrontaliere tra le imprese regionali, in particolare le piccole e medie imprese.
- Si prevede che l’ampia accettazione dei metodi di pagamento digitali aumenterà dopo il COVID-19 e svolgerà un ruolo significativo nello scenario di mercato a lungo termine. Poiché il contante è un potenziale vettore del virus, gli organismi di regolamentazione e i governi ne scoraggiano l’uso. Ad esempio, l’uso del contante in Gran Bretagna si è dimezzato negli ultimi giorni a seguito del blocco imposto dal governo, e i negozi di beni di prima necessità evitano sempre più le transazioni in contanti. Si prevede che vari fornitori di pagamenti mobili sul mercato si concentreranno sull’aumento della propria base di utenti durante questo periodo e torneranno agli scenari post-COVID-19, grazie ai quali i fornitori offrono vantaggi e offerte e rinunciano alle commissioni per l’utilizzo dei loro servizi.
Tendenze del mercato dei pagamenti digitali
Si prevede che il settore degli utenti finali al dettaglio deterrà una quota di mercato significativa
- I pagamenti digitali sono diventati sempre più popolari nel commercio al dettaglio poiché aziende e consumatori abbracciano la comodità e le transazioni efficienti. L’aumento degli acquisti online ha influenzato in modo significativo l’adozione dei pagamenti digitali nel commercio al dettaglio. Le piattaforme di e-commerce e i rivenditori online integrano metodi di pagamento digitali, come carte di credito/debito, portafogli mobili e gateway di pagamento digitali, per facilitare transazioni sicure e senza intoppi.
- Anche i tradizionali rivenditori fisici stanno passando a soluzioni di pagamento digitali nei loro negozi fisici. I moderni sistemi POS spesso incorporano funzionalità di pagamento digitale, consentendo ai clienti di effettuare pagamenti utilizzando metodi contactless come NFC (Near Filed Communication), app mobili e codici QR.
- Secondo l’US Census Bureau, nel quarto trimestre del 4, le vendite e-commerce ammontavano al 2022% dei ricavi totali. Negli Stati Uniti, i portafogli hanno superato le carte di credito nel 14.7 e si stima che rappresentino circa un terzo della spesa regionale per l’e-commerce in tre anni, guidata da Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay e PayPal.
- L’e-commerce sta assistendo a un picco della domanda poiché i consumatori ordinano articoli essenziali come cibo, vestiti e altri attraverso i siti web di e-commerce. La maggior parte dei consumatori preferisce la modalità di pagamento digitale. L'indice dei pagamenti digitali (DPI) della Reserve Bank of India (RBI), lanciato a gennaio per indicare il grado di digitalizzazione dei pagamenti in India, mostra che l'indice di settembre si è attestato a 304.06 contro 270.59 di marzo. Ciò significa la rapida adozione e l’approfondimento dei pagamenti digitali in tutto il Paese.
- Secondo i dati di Ericsson, lo scorso anno gli abbonamenti globali agli smartphone ammontavano a circa 6,567 milioni. Si prevede che entro la fine dell'anno in corso raggiungerà circa 6,841 milioni di dollari. Inoltre, si prevede che raggiungerà la soglia di circa 7,690 milioni in quattro anni. Pertanto, con l’aumento del numero totale di abbonamenti smartphone in tutto il mondo, si presume che il mercato dei pagamenti digitali dovrà affrontare una vasta gamma di opportunità di crescita redditizie nei prossimi giorni.
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Si prevede che il Nord America deterrà quote di mercato significative
- Il Nord America rappresenta uno dei più grandi mercati di pagamenti digitali a livello globale. L'infrastruttura tecnologica avanzata della regione, gli elevati tassi di penetrazione di Internet e un'ampia base di consumatori esperti di tecnologia contribuiscono alla crescita del mercato. Il mercato continua ad espandersi poiché le aziende e i consumatori adottano sempre più soluzioni di pagamento digitali.
- Le soluzioni di pagamento mobile svolgono un ruolo significativo nel mercato nordamericano. I portafogli mobili come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay hanno ottenuto un’ampia accettazione. Questi portafogli consentono agli utenti di pagare utilizzando gli smartphone, sfruttando tecnologie come NFC e codici QR.
- Secondo le previsioni dei dati dell'US Census Bureau, il valore delle vendite degli smartphone venduti negli Stati Uniti è aumentato di 1.7 miliardi di dollari, per un totale di 74.7 miliardi di dollari di vendite nell'anno precedente. Pertanto, con questo aumento del numero totale di utenti di smartphone e l'aumento del valore delle vendite degli smartphone, è evidente che il mercato dei pagamenti digitali nella regione si troverà di fronte a diverse opportunità di crescita nei prossimi tempi.
- Il mercato dei pagamenti digitali in Nord America è strettamente intrecciato con il fiorente settore dell’e-commerce. I rivenditori online e le piattaforme di e-commerce forniscono opzioni di pagamento digitale per facilitare transazioni sicure e convenienti.
- I pagamenti digitali nella regione sono caratterizzati da una continua innovazione e collaborazione tra aziende tecnologiche, istituzioni finanziarie e commercianti. Nell'aprile 2023, Visa ha collaborato con PayPal e Venmo per sperimentare Visa+. Questo servizio innovativo mira ad assistere le persone nello spostamento sicuro di denaro tra diverse app di pagamento digitale da persona a persona (P2P). Entro la fine dell’anno, gli utenti Venmo e PayPal negli Stati Uniti potranno iniziare a trasferire denaro senza problemi tra le due piattaforme. Visa+ non richiederebbe agli utenti di avere una carta Visa; invece, impostando un indirizzo di pagamento personalizzato collegato al proprio account Venmo o PayPal, le persone che utilizzano entrambe le app possono ricevere e inviare pagamenti in modo rapido e sicuro tra le piattaforme.
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Panoramica del settore dei pagamenti digitali
Il mercato dei pagamenti digitali è altamente frammentato, con la presenza di importanti attori come PayPal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.) e Alphabet Inc. stanno adottando strategie come partnership e acquisizioni per migliorare la propria offerta di prodotti e ottenere un vantaggio competitivo sostenibile.
Nel luglio 2023, Mastercard ha annunciato una collaborazione con JazzCash, uno dei più importanti fornitori di portafogli digitali del Pakistan, che serve oltre 43 milioni di conti, per rivoluzionare i pagamenti digitali introducendo soluzioni di accettazione convenienti. I partner hanno lanciato i pagamenti con codice QR, le soluzioni Tap on Phone e Pay by Link per facilitare l’accettazione diffusa e conveniente per i commercianti alla base della piramide economica.
Nel dicembre 2022, il gigante della tecnologia dei pagamenti Visa ha investito 1 miliardo di dollari nelle sue attività in tutta l’Africa nei prossimi cinque anni per promuovere l’adozione dei pagamenti digitali nella regione. La mossa ha lo scopo di fornire a privati e commercianti un ulteriore accesso ai pagamenti digitali. La mossa fa parte della strategia dell'azienda volta a rafforzare la propria attività in Africa ed estendere la propria alleanza con partner strategici come governi, istituzioni finanziarie, operatori di rete mobile, fintech e commercianti.
Leader del mercato dei pagamenti digitali
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PayPal Holdings Inc.
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Visa Inc.
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Mastercard incorporata (Mastercard)
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Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
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Alphabet Inc.
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Novità sul mercato dei pagamenti digitali
- Giugno 2023: PayPal Holdings, Inc. e KKR, una delle principali società di investimento globali, hanno annunciato la firma di un accordo pluriennale esclusivo per un impegno di prestito di reintegro di 3 miliardi di euro (3.37 miliardi di dollari), in base al quale i fondi di credito privati e i conti gestiti da KKR saranno acquistare fino a 40 miliardi di euro (44.87 miliardi di dollari) di crediti finanziari buy now, pay later (BNPL) originati da PayPal in Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Germania.
- Febbraio 2023: HDFC Bank ha lanciato un progetto pilota in collaborazione con Crunchfish per testare i pagamenti digitali offline per commercianti e clienti nell'ambito del programma Regulatory Sandbox della RBI, noto come OfflinePay.
- Novembre 2022: Nell'ambito della sua iniziativa volta ad accelerare la trasformazione digitale dell'ecosistema finanziario egiziano, Mastercard ha annunciato una partnership strategica a lungo termine con l'Arab African International Bank (AAIB). Attraverso questa partnership, Mastercard e AAIB si concentreranno sulla pianificazione e sull’attuazione della strategia di trasformazione digitale di AAIB e sulla fornitura di soluzioni di pagamento avanzate in grado di soddisfare la crescente domanda dei consumatori di metodi di pagamento digitali semplici e sicuri.
Segmentazione del settore dei pagamenti digitali
Il pagamento digitale viene effettuato utilizzando i canali digitali. Sia il pagatore che il beneficiario inviano e ricevono denaro utilizzando metodi digitali nei pagamenti digitali. Un altro nome per questo è pagamento elettronico. I pagamenti digitali non includono denaro reale. Secondo gli standard del settore, la DP è chiamata transazione non in contanti tramite piattaforme digitali. L'ambito del rapporto è limitato alle transazioni dei consumatori effettuate tramite il commercio digitale (pagamenti effettuati tramite gateway di pagamento online per pagamenti con carta, addebito diretto e transazioni presso punti vendita mobili).
Il mercato dei pagamenti digitali è segmentato per modalità di pagamento (punto vendita e vendita online), per settore utente finale (vendita al dettaglio, intrattenimento, sanità, ospitalità) e per area geografica (Nord America, Europa, Asia Pacifico, America Latina e Medio Oriente e Africa).
Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di valore in USD per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per modalità di pagamento | Punto vendita |
| Vendita online | |
| Per settore degli utenti finali | Retail |
| Intrattenimento | |
| Sistema Sanitario | |
| Ospitalità | |
| Altre industrie di utenti finali | |
| Per geografia | Nord America |
| Europa | |
| Asia Pacifico | |
| America Latina | |
| Medio Oriente & Africa |
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sui pagamenti digitali
– Qual è la dimensione attuale del mercato dei pagamenti digitali?
Si prevede che il mercato Pagamenti digitali registrerà un CAGR del 11.08% nel periodo di previsione (2025-2030).
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato dei pagamenti digitali?
Paypal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.) e Alphabet Inc. sono le principali società che operano nel mercato dei pagamenti digitali.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato dei pagamenti digitali?
Si stima che il Medio Oriente e l'Africa crescano al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2025-2030).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato dei pagamenti digitali?
Nel 2025, il Nord America rappresenta la maggiore quota di mercato nel mercato dei pagamenti digitali.
Quali anni copre questo mercato Pagamenti Digitali?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato dei pagamenti digitali per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche le dimensioni del mercato dei pagamenti digitali per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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Rapporto sul settore dei pagamenti digitali
Il settore dei pagamenti digitali sta subendo una significativa trasformazione, guidata dalla crescente adozione di smartphone e accesso a Internet a livello globale. Innovazioni come i portafogli mobili e le soluzioni avanzate di elaborazione dei pagamenti stanno migliorando la comodità e la sicurezza dei consumatori. Questo passaggio verso transazioni senza contanti, accelerato dalla pandemia e dalla preferenza per i pagamenti contactless, sta rimodellando il panorama finanziario. I governi di tutto il mondo stanno promuovendo i pagamenti digitali per migliorare l'inclusività finanziaria e semplificare le attività economiche.
Nonostante sfide come le frodi nei pagamenti e la necessità di misure di sicurezza robuste, la crescita dei pagamenti digitali continua a offrire maggiore efficienza delle transazioni e accessibilità in vari settori, tra cui vendita al dettaglio, e-commerce e BFSI. Con l'evoluzione del mercato, i quadri normativi e i progressi tecnologici svolgono un ruolo cruciale nel delinearne la traiettoria futura.
L'analisi del settore rivela che la crescita del mercato è guidata dalla crescente domanda di soluzioni digitali. Le prospettive del settore rimangono positive, con previsioni di mercato che indicano un'espansione sostenuta. La segmentazione del mercato mostra applicazioni diverse in diversi settori di utenti finali. I leader di mercato innovano continuamente per mantenere il loro vantaggio competitivo.
Le tendenze del settore evidenziano l'importanza della sicurezza e della praticità nei pagamenti digitali. Le previsioni di mercato suggeriscono un aumento costante del valore e delle dimensioni del mercato. Le informazioni di settore raccolte da vari report e ricerche di settore sottolineano l'importanza di adattarsi alle nuove tecnologie.
Panoramica di mercato e analisi di mercato forniscono una comprensione completa delle attuali dinamiche di mercato. Il rapporto pdf disponibile offre dati di mercato dettagliati e statistiche di settore, essenziali per comprendere la segmentazione di mercato e la crescita di mercato. Le prospettive di mercato rimangono ottimistiche con un potenziale significativo per la crescita futura.
