Dimensioni e quota di mercato dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Dimensione del mercato (2025) | 21.57 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 35.29 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 10.35% CAGR |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Nord America |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi di mercato dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica di Mordor Intelligence
Il mercato dei servizi di consulenza in sicurezza informatica ammonta a 21.57 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 35.29 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 10.35%. Questa espansione riflette la consapevolezza da parte delle aziende che i team interni non possono affrontare in modo indipendente la sofisticatezza delle minacce moderne. La domanda accelera poiché la direttiva UE NIS2 e la certificazione statunitense del Cybersecurity Maturity Model obbligano le organizzazioni a formalizzare la supervisione del rischio, mentre la scarsità di talenti informatici e i vettori di attacco basati sull'intelligenza artificiale rafforzano le esigenze di outsourcing.[1]Vivek Krishnan, “La nuova matematica: risolvere la crittografia nell’era quantistica”, Deloitte Insights, deloitte.com La crescente attenzione degli investitori alle informative sulla cyber-resilienza e la spinta all'adozione di un approccio "zero trust" aumentano ulteriormente la spesa. Nel frattempo, le compagnie assicurative vincolano sempre più la copertura a valutazioni di sicurezza professionali, ampliando la base clienti per il mercato dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica.[2]PwC, “Servizi gestiti e intelligenza artificiale: trasformare la sicurezza informatica e la mitigazione del rischio”, pwc.com
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di servizio, la consulenza strategica sulla sicurezza ha guidato il mercato dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica con una quota del 45% nel 2024; si prevede che la consulenza sulla prontezza di rilevamento e risposta gestita crescerà a un CAGR del 16.8% entro il 2030.
- In base al settore di attività, nel 2024 il settore bancario, dei servizi finanziari e delle assicurazioni ha rappresentato il 28% del mercato dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica, mentre il settore sanitario sta registrando un CAGR del 15.2% fino al 2030.
- In base alle dimensioni dell'organizzazione, nel 2024 le grandi imprese detenevano una quota di fatturato del 62% del mercato dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica, mentre le piccole e medie imprese hanno registrato la crescita più rapida, con un CAGR del 14.9% fino al 2030.
- In base al modello di impegno, gli incarichi di consulenza basati su progetti hanno mantenuto una quota del 48% del mercato dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica nel 2024; i contratti basati sui risultati e sulla condivisione del rischio stanno aumentando a un CAGR del 15.5% fino al 2030.
- In termini geografici, il Nord America è stato il leader con una quota di mercato del 42.5% nei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica nel 2024, mentre l'Asia-Pacifico registra il CAGR regionale più elevato, pari al 14.2% fino al 2030.
Tendenze e approfondimenti del mercato globale dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Aumento della frequenza e della sofisticatezza degli attacchi informatici | + 2.80% | Globale, con impatto concentrato in Nord America ed Europa | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Inasprimento delle normative globali sulla protezione dei dati | + 2.10% | Europa e Nord America, espansione in APAC | Medio termine (2-4 anni) |
| Migrazione al cloud e complessità dell'IT ibrido | + 1.90% | Globale, con adozione anticipata in Nord America ed Europa | Medio termine (2-4 anni) |
| La carenza di talenti informatici spinge all'outsourcing | + 1.70% | Globale, acuto in Nord America ed Europa | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Mandati di informativa sulla resilienza informatica collegati agli ESG | + 1.20% | Europa e Nord America, emergenti nell'APAC | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Requisiti di sottoscrizione dell'assicurazione informatica | + 0.80% | Nord America ed Europa, in espansione a livello globale | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Aumento della frequenza e della sofisticazione degli attacchi informatici
Le piattaforme ransomware basate sull'intelligenza artificiale, il social engineering deepfake e le intrusioni nella supply chain hanno ridefinito le aspettative in termini di rischio. Il 74% delle aziende ritiene ora l'intelligenza artificiale fondamentale per il rilevamento, incrementando la domanda di analisi comportamentale e consulenza per l'integrazione di informazioni sulle minacce. Il ransomware-as-a-Service democratizza tattiche avanzate un tempo riservate agli stati nazionali, stimolando investimenti a livello di consiglio di amministrazione nella ricerca proattiva delle minacce. Nel frattempo, un aumento del 431% degli attacchi alla supply chain dal 2024 richiede programmi di convalida della sicurezza di terze parti forniti da consulenti specializzati.[3]Elliott Davis, "Le 10 principali tendenze della sicurezza informatica per il 2025", elliottdavis.com
Inasprimento delle normative globali sulla protezione dei dati
Il NIS2 estende i controlli obbligatori a 18 settori critici e impone la segnalazione delle violazioni 24 ore su 24, accrescendo la necessità di una guida legale e tecnica integrata. La SEC statunitense obbliga ora gli emittenti pubblici a comunicare gli incidenti rilevanti entro quattro giorni lavorativi, stimolando la consulenza in materia di risposta agli incidenti e valutazione della rilevanza. La legge cinese sulla sicurezza dei dati e la legge sulla protezione delle informazioni personali aggiungono obblighi localizzati, costringendo le multinazionali ad avvalersi di competenze specifiche per regione, che bilancino il trasferimento transfrontaliero dei dati con la conformità nazionale.[4]Coro Cybersecurity, “Guida alla conformità FERPA per le scuole”, coro.net
Migrazione al cloud e complessità dell'IT ibrido
L'architettura Zero-Trust raggiungerà l'80% di adozione aziendale entro il 2025, generando una domanda di consulenza per controlli incentrati sull'identità, microsegmentazione e policy di accesso condizionale. Il 95% delle violazioni del cloud deriva da configurazioni errate dei clienti, il che sottolinea la necessità di consulenza per linee di base di configurazione sicure. I carichi di lavoro containerizzati aggiungono nuove superfici di attacco e la convergenza della tecnologia operativa con il cloud richiede consulenti esperti nella difesa dei sistemi di controllo industriale.
La carenza di talenti informatici spinge all'outsourcing
La carenza di 3.5 milioni di professionisti qualificati a livello globale spinge l'adozione di abbonamenti CISO virtuali con prezzi compresi tra 5,000 e 25,000 dollari al mese. La scarsità di architetti della sicurezza cloud ed esperti di risposta agli incidenti sostiene tariffe premium, mentre i modelli SOC co-gestiti diventano mainstream per combinare visibilità interna ed esecuzione esterna. Le società di consulenza ora integrano strumenti di automazione per colmare le lacune umane e garantire un rilevamento più rapido.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Compressione del budget IT aziendale | -1.40% | Globale, con un impatto acuto in Europa e nei mercati emergenti | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Automazione fai da te che riduce la spesa esterna | -0.90% | Nord America ed Europa, con imprese tecnologicamente avanzate | Medio termine (2-4 anni) |
| L'intelligenza artificiale generativa mercifica le valutazioni di base | -0.70% | Globale, con adozione anticipata in Nord America | Medio termine (2-4 anni) |
| La convergenza IT/OT offusca la responsabilità | -0.50% | Globale, concentrato nei settori manifatturiero ed energetico | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Compressione del budget IT aziendale
L'incertezza macroeconomica spinge a un esame più attento delle spese di consulenza, ritardando le valutazioni non essenziali e favorendo i rapporti con i fornitori in bundle per ridurre i costi generali. I contratti basati sui risultati aumentano poiché gli acquirenti cercano una riduzione del rischio dimostrabile, spingendo le aziende ad allineare i compensi alle prestazioni di sicurezza. I modelli vCISO in abbonamento guadagnano terreno come sostituti della leadership economicamente vantaggiosi, ma il fatturato complessivo per cliente potrebbe diminuire, mettendo a dura prova la redditività.
Valutazioni di base sulla mercificazione dell'intelligenza artificiale generativa
Le piattaforme basate sull'intelligenza artificiale automatizzano le scansioni delle vulnerabilità e i controlli delle policy, un tempo fatturabili ai consulenti junior. Pur riducendo i ricavi di routine, questi strumenti liberano capacità per la consulenza a più alto margine nella governance dell'intelligenza artificiale e nella mitigazione dei bias algoritmici. I flussi di lavoro della consulenza accelerano, riducendo le tempistiche dei progetti e spingendo le aziende a competere sul valore strategico piuttosto che sulle ore di lavoro.
Analisi del segmento
Per tipo di servizio: Consulenza strategica per la crescita
Nel 2024, la consulenza strategica sulla sicurezza ha rappresentato il 45% del mercato dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica, riflettendo la dipendenza delle aziende da framework di governance, rischio e conformità allineati alle normative multigiurisdizionali. I servizi di sicurezza tecnica come i penetration test mantengono una solida domanda, poiché i team interni ritengono proibitivo in termini di costi mantenere competenze di nicchia.
La nicchia di consulenza per il rilevamento e la risposta gestiti guida la crescita con un CAGR del 16.8%, supportata dalla consapevolezza che gli strumenti SIEM da soli non possono contrastare le minacce persistenti avanzate. I progetti di progettazione Zero-Trust aumentano man mano che i modelli incentrati sull'identità sostituiscono le difese perimetrali e gli impegni di sicurezza IT cloud e ibrida si moltiplicano in un contesto di complessità multi-cloud. La risposta agli incidenti e l'analisi forense digitale rimangono resilienti, sostenute dalle scadenze per la segnalazione delle violazioni normative e dalle indagini sui sinistri delle assicurazioni informatiche.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per settore verticale del cliente: l'assistenza sanitaria accelera oltre il settore bancario
Nel 2024, banche, servizi finanziari e assicurazioni detenevano il 28% della quota di mercato dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica, grazie a budget consolidati e regimi di conformità consolidati. I clienti governativi continuano a investire nell'ambito di mandati sulle infrastrutture critiche.
Il settore sanitario registra la più rapida espansione, con un CAGR del 15.2% fino al 2030, poiché ransomware e vulnerabilità dei dispositivi connessi espongono a rischi per la sicurezza dei pazienti. Anche il settore manifatturiero è in crescita, poiché la sicurezza delle tecnologie operative diventa fondamentale per la continuità produttiva e la resilienza della supply chain.
Per dimensione dell'organizzazione: le PMI guidano una crescita inaspettata
Le grandi imprese con oltre 5,000 dipendenti hanno contribuito al 62% del fatturato del 2024, sfruttando esigenze complesse che richiedono team di consulenza multidisciplinari. Le aziende di medie dimensioni sostengono una crescita costante, motivate dai requisiti assicurativi e dalle politiche di governance.
Le piccole e medie imprese registrano un CAGR del 14.9% entro il 2030. Le compagnie assicurative ora richiedono valutazioni professionali per i rinnovi delle coperture, spingendo le PMI a cercare framework accessibili e abbonamenti CISO virtuali. Anche le start-up stanziano un budget per i controlli di base per garantire i finanziamenti e soddisfare i requisiti di due diligence del cliente.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Modello di coinvolgimento della consulenza: i risultati sostituiscono i risultati finali
Gli incarichi di consulenza basati su progetti hanno mantenuto una quota di mercato del 48% nel 2024, preferendoli per progetti di conformità discreti e penetration test con un ambito definito. Il personale a tempo determinato colma le lacune interne, soprattutto durante i periodi di picco degli audit.
I contratti basati sui risultati crescono a un CAGR del 15.5%, allineando le commissioni a parametri misurabili di riduzione del rischio. I modelli di abbonamento per vCISO e consulenza on-demand sono adatti alle aziende con risorse limitate che necessitano di una guida continua senza una leadership a tempo pieno. Gli impegni SOC co-gestiti collegano strategia ed esecuzione, riflettendo un approccio ibrido alla scarsità di talenti.
Analisi geografica
Nel 2024, il Nord America deteneva una quota di mercato del 42.5% nei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica, grazie a obblighi federali come il CMMC per gli appaltatori della difesa e le norme della SEC sulla divulgazione degli incidenti. Gli Stati Uniti rimangono il principale contributore di fatturato, mentre le normative canadesi sulle infrastrutture critiche e la digitalizzazione della produzione in Messico sostengono lo slancio regionale.
L'Europa mantiene una forte domanda attraverso carichi di lavoro di conformità al GDPR e al NIS2 che interessano 18 settori critici. L'automazione industriale in Germania, le riforme finanziarie del Regno Unito e l'adozione dell'innovazione nei Paesi nordici favoriscono insieme le opportunità di consulenza. Il panorama delle minacce regionali si intensifica a seguito del conflitto geopolitico, accelerando la spesa per la sicurezza della supply chain e delle infrastrutture critiche.
L'area Asia-Pacifico registra il CAGR più elevato, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14.2% entro il 2030. Le normative finanziarie di Singapore, la legge indiana sulla protezione dei dati e la legge cinese sulla protezione delle informazioni personali obbligano le imprese ad acquisire competenze locali. Giappone e Corea del Sud si concentrano sulla sicurezza OT per la produzione avanzata, mentre i paesi dell'ASEAN implementano nuovi framework che aprono la strada alla domanda di consulenza greenfield.
Panorama competitivo
Il mercato dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica è moderatamente frammentato. Le quattro principali società di consulenza detengono complessivamente circa il 35% del fatturato, sfruttando le relazioni aziendali e le competenze interdisciplinari. Aziende specializzate come Optiv, NCC Group e Mandiant dominano nicchie tecniche avanzate come i test di red team e l'intelligence sulle minacce.
L'integrazione tecnologica definisce il vantaggio competitivo: i principali fornitori integrano piattaforme di rilevamento delle minacce basate sull'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza e la scalabilità. Gli investimenti in crittografia quantistica, governance basata sull'intelligenza artificiale e sicurezza OT diversificano i portafogli di servizi e impongono prezzi premium.
Gli ecosistemi di partnership si espandono, come dimostrano le alleanze Deloitte-Google Cloud e Microsoft Security Copilot, che integrano l'intelligenza artificiale generativa nelle offerte di consulenza. Gli operatori di nicchia si differenziano attraverso competenze specifiche di settore, ad esempio nella consulenza sulla privacy dei dati in ambito sanitario o nell'hardening OT nel settore energetico.
Leader del settore dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica
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Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Accenture plc
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International Business Machines Corporation
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PricewaterhouseCoopers International Limited
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Ernst & Young Global Limited
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Giugno 2025: QBE Insurance Group ha stretto una partnership con diverse società di consulenza sulla sicurezza informatica per migliorare la valutazione del rischio informatico per la sottoscrizione commerciale.
- Maggio 2025: Microsoft ha ampliato la sua piattaforma Security Copilot con l'intelligenza artificiale generativa per l'automazione della risposta agli incidenti.
- Aprile 2025: il NIST pubblica gli standard definitivi per la crittografia post-quantistica, stimolando la consulenza sulla migrazione.
- Marzo 2025: Deloitte ha stretto un'alleanza strategica con Google Cloud per integrare l'intelligenza artificiale generativa nella consulenza sulla sicurezza.
Ambito del rapporto sul mercato globale dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica
| Consulenza strategica sulla sicurezza (consulenza, GRC) |
| Servizi di sicurezza tecnica (Pen-Test, Red/Blue Team) |
| Consulenza sulla sicurezza informatica cloud e ibrida |
| Consulenza sull'architettura Zero-Trust |
| Risposta agli incidenti e analisi forense digitale |
| Rilevamento e risposta gestiti / Prontezza XDR |
| Consulenza sulla sicurezza OT/ICS |
| Conformità alla privacy e alla protezione dei dati (GDPR, CCPA, ecc.) |
| Banca, servizi finanziari e assicurativi (BFSI) |
| Sanità e scienze della vita |
| Governo e servizi pubblici |
| Manifatturiero e industriale |
| Energia, servizi di pubblica utilità e attività minerarie |
| Commercio al dettaglio, e-commerce e beni di consumo |
| Telecomunicazioni e media |
| Trasporto e logistica |
| Istruzione e non profit |
| Grandi imprese (5.000 FTE) |
| Mercato medio (500 - 4.999 FTE) |
| Piccole imprese (100 - 499 FTE) |
| Micro e start-up (oltre 100 FTE) |
| Consulenza basata su progetti (ambito fisso) |
| Contratto pluriennale (Staff-Aug/Co-sourcing) |
| Servizi gestiti / SOC co-gestito |
| Contratti basati sui risultati/condivisione del rischio |
| Abbonamento vCISO e consulenza on-demand |
| Nord America | Stati Uniti |
| Canada | |
| Messico | |
| Sud America | Brasile |
| Argentina | |
| Cile | |
| Resto del Sud America | |
| Europa | Germania |
| Regno Unito | |
| Francia | |
| Italia | |
| La Spagna | |
| Olanda | |
| Paesi nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia) | |
| Russia | |
| Resto d'Europa | |
| Asia-Pacifico | Cina |
| Giappone | |
| India | |
| Corea del Sud | |
| Resto dell'Asia-Pacifico | |
| Medio Oriente | GCC (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrein, Oman) |
| Turchia | |
| Israele | |
| Resto del Medio Oriente | |
| Africa | Sud Africa |
| Nigeria | |
| Egitto | |
| Resto d'Africa |
| Per tipo di servizio | Consulenza strategica sulla sicurezza (consulenza, GRC) | |
| Servizi di sicurezza tecnica (Pen-Test, Red/Blue Team) | ||
| Consulenza sulla sicurezza informatica cloud e ibrida | ||
| Consulenza sull'architettura Zero-Trust | ||
| Risposta agli incidenti e analisi forense digitale | ||
| Rilevamento e risposta gestiti / Prontezza XDR | ||
| Consulenza sulla sicurezza OT/ICS | ||
| Conformità alla privacy e alla protezione dei dati (GDPR, CCPA, ecc.) | ||
| Per settore verticale del cliente | Banca, servizi finanziari e assicurativi (BFSI) | |
| Sanità e scienze della vita | ||
| Governo e servizi pubblici | ||
| Manifatturiero e industriale | ||
| Energia, servizi di pubblica utilità e attività minerarie | ||
| Commercio al dettaglio, e-commerce e beni di consumo | ||
| Telecomunicazioni e media | ||
| Trasporto e logistica | ||
| Istruzione e non profit | ||
| Per dimensione dell'organizzazione | Grandi imprese (5.000 FTE) | |
| Mercato medio (500 - 4.999 FTE) | ||
| Piccole imprese (100 - 499 FTE) | ||
| Micro e start-up (oltre 100 FTE) | ||
| Con il modello di impegno di consulenza | Consulenza basata su progetti (ambito fisso) | |
| Contratto pluriennale (Staff-Aug/Co-sourcing) | ||
| Servizi gestiti / SOC co-gestito | ||
| Contratti basati sui risultati/condivisione del rischio | ||
| Abbonamento vCISO e consulenza on-demand | ||
| Per geografia | Nord America | Stati Uniti |
| Canada | ||
| Messico | ||
| Sud America | Brasile | |
| Argentina | ||
| Cile | ||
| Resto del Sud America | ||
| Europa | Germania | |
| Regno Unito | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| La Spagna | ||
| Olanda | ||
| Paesi nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia) | ||
| Russia | ||
| Resto d'Europa | ||
| Asia-Pacifico | Cina | |
| Giappone | ||
| India | ||
| Corea del Sud | ||
| Resto dell'Asia-Pacifico | ||
| Medio Oriente | GCC (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrein, Oman) | |
| Turchia | ||
| Israele | ||
| Resto del Medio Oriente | ||
| Africa | Sud Africa | |
| Nigeria | ||
| Egitto | ||
| Resto d'Africa | ||
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto velocemente si prevede che crescerà il mercato dei servizi di consulenza sulla sicurezza informatica entro il 2030?
Si prevede che aumenterà a un CAGR del 10.35%, passando da 21.57 miliardi di dollari nel 2025 a 35.29 miliardi di dollari entro il 2030.
Quale tipologia di servizio si espanderà più rapidamente nei prossimi cinque anni?
Si prevede che la consulenza sulla prontezza nella rilevazione e nella risposta gestite registrerà un CAGR del 16.8% man mano che le aziende si orienteranno verso una ricerca proattiva delle minacce.
Perché il settore sanitario sta generando una domanda di consulenza sempre maggiore?
L'aumento del ransomware che prende di mira i dati dei pazienti e le vulnerabilità dei dispositivi medici connessi sta determinando un CAGR del 15.2% negli impegni in ambito sanitario.
Quale regione offre le maggiori opportunità di crescita per i fornitori?
L'area Asia-Pacifico è in testa con un CAGR del 14.2% fino al 2030, grazie alla rapida digitalizzazione e all'evoluzione dei quadri normativi.
In che modo le piccole e medie imprese influenzano l'adozione dei servizi?
Le PMI registrano la crescita più elevata, con un CAGR del 14.9%, stimolata dagli obblighi delle compagnie assicurative per le valutazioni di sicurezza professionali e dagli abbonamenti vCISO convenienti.
Quale modello di coinvolgimento sta riscuotendo successo tra gli acquirenti?
I contratti basati sui risultati e sulla condivisione del rischio si stanno espandendo a un CAGR del 15.5%, poiché i clienti cercano miglioramenti misurabili della sicurezza.
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