Dimensioni e quota del mercato degli operatori di telecomunicazioni croati MNO
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 1.91 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 2.18 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2025 - 2030) | 2.58% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi di mercato degli operatori di telecomunicazioni croati MNO di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato degli operatori di telefonia mobile croati (MNO) valga 1.91 miliardi di dollari nel 2025 e che raggiunga i 2.18 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 2.58% nel periodo di previsione (2025-2030). In termini di volume di abbonati, si prevede che il mercato crescerà da 5.69 milioni di abbonati nel 2025 a 6.39 milioni di abbonati entro il 2030, con un CAGR del 2.34% nel periodo di previsione (2025-2030). Gli operatori di telefonia mobile si stanno riorientando verso pacchetti incentrati sui dati, con l'espansione della copertura 5G standalone e l'accelerazione della domanda aziendale di connettività IoT gestita. Lo spettro assicurato nell'asta multibanda del 2021 sostiene questo sviluppo di capacità, sebbene i limiti ai prezzi all'ingrosso dell'UE moderino la crescita dei ricavi a breve termine. [1]HAKOM, “Rete 5G in Croazia”, hakom.hr L'aumento del turismo stagionale incrementa l'ARPU della telefonia mobile ogni estate, mentre l'implementazione della fibra ottica nelle zone rurali, sostenuta dall'UE, amplia la base di banda larga indirizzabile. L'approdo dei cavi sottomarini sulla costa adriatica riposiziona ulteriormente il Paese come nodo di transito regionale per i flussi di dati tra Balcani e Mediterraneo.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di servizio, i servizi dati e Internet hanno conquistato il 44.53% della quota di mercato degli operatori di telecomunicazioni mobili (MNO) in Croazia nel 2024 e si prevede che i servizi IoT e M2M cresceranno a un CAGR del 3.87% fino al 2030.
- Per quanto riguarda l'utente finale, gli abbonamenti consumer rappresentavano il 62.17% della quota di mercato degli operatori di telecomunicazioni mobili croati nel 2024, mentre si prevede che gli abbonamenti aziendali cresceranno a un CAGR del 2.92% entro il 2030.
Tendenze e approfondimenti del mercato MNO delle telecomunicazioni croate
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Aumento del consumo di dati mobili con l'implementazione del 5G | + 0.8% | Zagabria, Spalato, Fiume | Medio termine (2-4 anni) |
| Espansione della banda larga in fibra fissa tramite fondi UE | + 0.6% | Contee rurali, Primorje-Gorski Kotar, Istria | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Domanda di connettività IoT aziendale | + 0.4% | Zone industriali e porti | Medio termine (2-4 anni) |
| Aste di spettro governative che consentono la capacità | + 0.3% | Nationwide | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Aumento dell'ARPU stagionale della larghezza di banda dovuto al turismo | + 0.2% | Dubrovnik, Spalato, località costiere | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Opportunità di transito dei cavi sottomarini nei Balcani | + 0.1% | Stazioni di sbarco adriatiche | A lungo termine (≥ 4 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
Aumento del consumo di dati mobili con l'implementazione del 5G
L'utilizzo medio mensile dei dati mobili in Croazia è in aumento, passando da 14 GB nel 2022 a una previsione di 75 GB entro il 2030, poiché lo streaming video e i social media dominano i profili di traffico. [2]Hrvatski Telekom, “Confermata la migliore rete mobile”, t.ht.hr Lo switch-off del 3G nel gennaio 2025 ha liberato spettro che ha già rafforzato la capacità del 4G e accelerato la copertura standalone del 5G. Gli operatori hanno introdotto pacchetti premium a livelli che monetizzano il network slicing e i componenti aggiuntivi per il gaming sensibili alla latenza. Questo cambiamento aumenta l'ARPU misto anche in un ambiente saturo di abbonati. I fornitori di reti stanno sperimentando congiuntamente core dual-mode che consolidano l'EPC 4G e i core 5G, riducendo i costi operativi e accelerando l'implementazione delle funzionalità.
Espansione della banda larga in fibra fissa tramite fondi UE
Un progetto di banda larga rurale da 101.4 milioni di euro, finanziato dal Recovery and Resilience Facility, fornirà fibra ottica ad accesso libero in grado di raggiungere velocità simmetriche di 100 Mbps nelle contee meno servite. [3]Vecernji List, “L’UE approva il piano NGA croato”, vecernji.hr L'implementazione tramite la rete statale Odašiljači i veze garantisce un accesso wholesale equo a tutti e tre gli operatori di rete mobile (MNO), riducendo l'intensità di capitale e supportando la convergenza dei pacchetti. La realizzazione transfrontaliera di RuNe in Istria e nel Litorale-Montano illustra come la cooperazione regionale concentri finanziamenti e capacità ingegneristiche. Il backhaul in fibra ottica rende economicamente sostenibile la densificazione delle piccole celle per il 5G e riduce la latenza sui circuiti VPN aziendali. Il programma riduce il divario storico della Croazia rispetto alla media UE in termini di copertura NGA.
Domanda di connettività IoT aziendale
L'automazione industriale, il tracciamento logistico e i progetti pilota di smart city stanno creando una nuova fonte di reddito per gli operatori. Televend, un'azienda croata specializzata in ingegneria, gestisce da remoto oltre 250,000 distributori automatici in tutto il mondo tramite SIM integrate e dashboard cloud. [4]Orange Business, “L’IoT connette i distributori automatici”, orange-business.com Il terminal container di Fiume utilizza una rete 5G privata e autonoma per la telemetria delle gru, il tracciamento delle risorse e il monitoraggio delle emissioni, dimostrando il ROI dei collegamenti ultra-affidabili. Piattaforme comunali come il progetto "smart street" di Dubrovnik sfruttano i sensori NB-IoT per l'ottimizzazione del parcheggio e del traffico. Le aziende pagano un sovrapprezzo significativo rispetto alle tariffe dei consumatori perché le garanzie di livello di servizio e gli APN sicuri sono obbligatori. I finanziamenti UE per la digitalizzazione destinati alle PMI accelerano l'adozione nei cluster manifatturieri.
Aste di spettro governative che consentono la capacità
L'asta multibanda del 2021 ha assegnato licenze contigue a 700 MHz, 3.6 GHz e 26 GHz a tutti e tre gli operatori di rete, generando 359 milioni di HRK (47.9 milioni di USD) per il Tesoro HAKOM.HR. Le condizioni di licenza impongono rapporti di copertura della popolazione rurale definiti entro cinque anni, allineando l'implementazione commerciale con gli obiettivi politici. Gli asset a 700 MHz a bassa banda estendono la portata indoor e rurale a bassi costi incrementali, mentre i blocchi a onde millimetriche supportano sostituti di reti wireless fisse aziendali e reti campus. Il processo d'asta trasparente ha impedito l'accumulo di spettro, mantenendo l'equilibrio competitivo. La futura armonizzazione a 6 GHz potrebbe immettere nuova capacità e rafforzare le previsioni di crescita del traffico a lungo termine.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Penetrazione mobile satura | -0.5% | Cluster urbani | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Pressione sulla regolamentazione dei prezzi all'ingrosso nell'UE | -0.4% | Nationwide | Medio termine (2-4 anni) |
| Declino demografico ed emigrazione | -0.3% | Contee rurali orientali | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Volatilità dei prezzi dell'energia su OPEX di rete | -0.2% | Mix di stazioni base ad alta intensità energetica | A breve termine (≤ 2 anni) |
Fonte: Intelligenza di Mordor
Penetrazione mobile satura
La densità di SIM attive ha superato il 119% nel 2024, lasciando poco spazio alla crescita organica degli abbonati. Gli operatori si sono quindi rivolti a strategie di condivisione del portafoglio basate su pacchetti dati, leasing di dispositivi e proposte convergenti fisso-mobile. Il continuo calo demografico aggrava questo limite, con previsioni di un calo da 3.86 milioni di residenti nel 2022 a 3.31 milioni entro il 2050. L'invecchiamento demografico orienta l'utilizzo verso piani voce e dati di base a basso costo. Lo spopolamento rurale intensifica lo squilibrio costi-ricavi sulle torri a bassa densità, mettendo a dura prova il ritorno sul capitale.
Pressione sulla regolamentazione dei prezzi all'ingrosso nell'UE
Le norme sul Roam-Like-at-Home hanno ridotto drasticamente le tariffe al dettaglio e all'ingrosso intra-UE, riducendo l'ARPU medio degli operatori del 9.1% dalla piena attuazione. La Croazia risente di questa situazione in modo particolare durante l'alta stagione turistica, quando i roamer in entrata in precedenza generavano margini per GB elevati. Le imminenti revisioni del BEREC segnalano un'ulteriore pressione al ribasso sui limiti di interconnessione e sulle comunicazioni intra-UE. Gli operatori assorbono maggiori costi di ammortamento dell'energia e dello spettro senza le leve di prezzo storiche, riducendo i margini EBITDA e ritardando alcuni aggiornamenti della copertura rurale.
Analisi del segmento
Per tipo di servizio: i servizi dati guidano la trasformazione dell'IoT
I servizi dati e Internet hanno detenuto una quota di mercato del 44.53% nel mercato degli operatori di telecomunicazioni croati nel 2024, riflettendo la preferenza dei consumatori per i pacchetti di banda larga mobile ad alta velocità. Il fatturato medio per utente è aumentato durante i picchi estivi, poiché gli operatori hanno integrato dati illimitati con offerte SIM turistiche. Al contrario, i ricavi da voce e SMS hanno continuato a registrare un lieve calo, poiché le app over-the-top hanno sostituito le comunicazioni tradizionali. Le linee IoT e M2M, sebbene ancora in fase iniziale, hanno registrato la crescita più rapida e si prevede che registreranno un CAGR del 3.87% entro il 2030, supportate dalla copertura NB-IoT e LTE-M nei corridoi industriali.
Il mix di segmenti sostiene una stabile diversificazione degli utili. Le partnership di contenuti con le piattaforme di streaming consolidano i livelli di dati premium, mentre il backhaul all'ingrosso verso gli MVNO monetizza la capacità inutilizzata. I percorsi dei cavi sottomarini che approdano sull'Adriatico promettono di ampliare ulteriormente la base clienti all'ingrosso. Gli operatori stanno integrando piattaforme cloud IoT sicure per ottenere commissioni di gestione dei dispositivi a margine più elevato.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per utente finale: la crescita aziendale supera la maturità dei consumatori
Gli abbonamenti consumer rappresentavano il 62.17% della quota di mercato degli operatori di telecomunicazioni croati nel 2024, ma la crescita dell'utilizzo si è stabilizzata poiché la penetrazione ha superato il 100%. Si prevede che le linee aziendali, sebbene in numero inferiore, registreranno un CAGR del 2.92% fino al 2030, poiché i finanziamenti alla digitalizzazione stimolano la domanda di connettività gestita, SD-WAN e slice 5G private. Gli operatori portuali, i produttori e le aziende di logistica richiedono una qualità del servizio deterministica, il che giustifica un prezzo superiore da 1.5 a 2 volte rispetto all'ARPU standard per i consumatori.
La vendita incrociata di pacchetti convergenti mobile-fisso-cloud aumenta i costi di switching per le aziende e compensa la compressione dei margini nella grande distribuzione. Il network slicing, disponibile a partire dai core 5G standalone, consente un controllo time-critical per le linee di produzione automatizzate. Gli operatori continuano a investire in centri SOC e strutture dati edge per soddisfare le aspettative aziendali in termini di latenza e sicurezza e per generare ricavi incrementali da analisi e applicazioni di smart building.
Analisi geografica
Le contee costiere come Dubrovnik-Neretva e Spalato-Dalmazia assorbono da tre a quattro volte il loro traffico fuori stagione durante l'ondata turistica da giugno a settembre. Gli operatori implementano cluster temporanei di celle su ruote e condivisione dinamica dello spettro per proteggere l'esperienza utente e favorire l'aumento dell'ARPU. Nell'entroterra, Zagabria rimane il principale bacino di ricavi, combinando quartieri residenziali densi con il principale distretto commerciale del paese. La città funge anche da banco di prova nazionale per le prime funzionalità 5G standalone, tra cui massicce implementazioni MIMO sulla banda a 3.6 GHz.
Le contee rurali storicamente sono rimaste indietro in termini di velocità della banda larga, ma i progetti in fibra cofinanziati dall'UE stanno colmando questo divario. Una volta completate, queste reti consentiranno agli operatori di migrare le famiglie DSL verso piani Gigabit e di effettuare il backhauling di piccole celle 5G a bassa latenza. La Slavonia orientale presenta i maggiori venti contrari demografici perché l'emigrazione sostenuta riduce le linee indirizzabili, sebbene i progetti pilota IoT in ambito agricolo potrebbero ripristinare una domanda di connettività incrementale. Si prevede quindi che le dimensioni del mercato degli operatori di telecomunicazioni mobili croati attribuibili alle aree rurali si stabilizzeranno anziché diminuire, poiché il consumo di dati per utente compenserà la riduzione degli utenti.
La costa adriatica sta emergendo come punto di snodo per il Mediterraneo in seguito all'arrivo del cavo GreenMed di Sparkle nel 2024. Ulteriori collegamenti espressi in fase di negoziazione tra Albania ed Egitto consentirebbero l'instradamento del traffico a bassa latenza verso gli hub di contenuti del Medio Oriente. Questo posizionamento potrebbe portare i ricavi del transito all'ingrosso a una quota a una cifra media dei ricavi totali dei servizi mobili entro il 2030. Una regolamentazione transfrontaliera armonizzata nell'ambito dell'agenda del Mercato Unico Digitale integrerebbe ulteriormente la Croazia nelle reti dorsali regionali, sebbene tale beneficio dipenda da un tempestivo coordinamento dello spettro con gli Stati confinanti.
Panorama competitivo
Il settore dei servizi mobili in Croazia è un oligopolio a tre attori. Hrvatski Telekom è leader con una quota di SIM mobile del 46% e ha registrato punteggi di qualità della rete pari a 888.2 nei test sul campo del 2024. La chiusura del 2025G da parte dell'operatore nel gennaio 3 ha liberato blocchi di banda da 900 MHz e 2100 MHz riorganizzati, che ora supportano la capacità 4G ed estendono la copertura 5G. A1 Croatia serve circa 2 milioni di clienti e sfrutta asset convergenti via cavo e mobile per fidelizzare le famiglie di alto valore; il suo margine EBITDA è migliorato al 37% nel 2024 grazie a prezzi disciplinati.
Telemach Croazia punta su prezzi aggressivi e sulla rapida espansione del 5G, affermando di raggiungere una copertura del 98.9% della popolazione entro la fine del 2024. I vantaggi di scala della capogruppo United Group nell'approvvigionamento di contenuti consentono pacchetti video differenziati che attraggono fasce di giovani che abbandonano il cavo. Gli operatori differenziano meno la propria offerta in base alla tecnologia, con l'aumento della parità di accesso, e più in base alle metriche relative all'esperienza del cliente, integrando streaming OTT e cloud storage per consolidare i contratti.
L'intensità degli investimenti rimane elevata perché gli obblighi di copertura a 700 MHz e la densificazione urbana delle onde millimetriche richiedono entrambi investimenti sostenuti. Occasionalmente emergono voci di consolidamento, ma gli ostacoli antitrust rimangono significativi perché qualsiasi unione tra i tre operatori storici metterebbe a rischio la posizione dominante sul mercato. Prevalgono invece gli acquisti selettivi di asset, come le scorpori di società di torri che riciclano il capitale per gli aggiornamenti radio. Nell'orizzonte di previsione, si prevede che le soluzioni di rete privata aziendale, il backhaul satellitare a bassa orbita e le collaborazioni edge-cloud con gli hyperscaler ridefiniranno i confini della concorrenza, offrendo un vantaggio tempestivo agli operatori che scalano più rapidamente le piattaforme IoT sicure.
Leader del settore MNO delle telecomunicazioni in Croazia
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Hrvatski Telekom
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A1 Croazia
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Telemach Croazia
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Aprile 2025: Hrvatski Telekom completa la prima chiusura della rete 3G nazionale della Croazia, riassegnando lo spettro per rafforzare la capacità 4G e 5G.
- Gennaio 2025: Hrvatski Telekom ha annunciato un adeguamento tariffario del 3% a partire da marzo 2025 per finanziare la modernizzazione annuale della rete per un valore superiore a 200 milioni di euro.
- Luglio 2024: Hrvatski Telekom ha attivato una rete 5G autonoma presso il porto container di Fiume per migliorare le operazioni IoT industriali.
- Maggio 2024: HAKOM conferma che Hrvatski Telekom ha mantenuto la prima posizione nel benchmarking nazionale della qualità della rete mobile.
Ambito del rapporto di mercato MNO delle telecomunicazioni in Croazia
| Tipo di servizio | Servizi vocali |
| Servizi dati e Internet | |
| Servizi di messaggistica | |
| Servizi IoT e M2M | |
| Servizi OTT e PayTV | |
| Altri servizi (VAS, roaming e servizi internazionali, servizi aziendali e all'ingrosso, ecc.) | |
| Utente finale | Aziende |
| Consumatori |
| Servizi vocali |
| Servizi dati e Internet |
| Servizi di messaggistica |
| Servizi IoT e M2M |
| Servizi OTT e PayTV |
| Altri servizi (VAS, roaming e servizi internazionali, servizi aziendali e all'ingrosso, ecc.) |
| Aziende |
| Consumatori |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è l'attuale dimensione del mercato croato degli operatori di telecomunicazioni MNO?
Nel 1.91 il mercato ha generato 2025 miliardi di dollari di ricavi dai servizi di telefonia mobile e si prevede che raggiungerà i 2.18 miliardi di dollari entro il 2030.
Quale categoria di servizi detiene la quota maggiore?
Nel 44.53 i servizi dati e Internet rappresentavano il 2024% della quota di mercato degli operatori di telecomunicazioni mobili croati, a dimostrazione della forte domanda di banda larga mobile.
Quale segmento sta crescendo più velocemente?
Si prevede che le connessioni IoT e M2M registreranno un CAGR del 3.87% entro il 2030, man mano che le aziende implementeranno soluzioni per fabbriche intelligenti, porti e città.
Quanto è satura la base di abbonati alla telefonia mobile in Croazia?
Nel 119 la penetrazione delle SIM ha superato il 2024%, pertanto gli operatori si concentrano ora sull'incremento dell'ARPU attraverso pacchetti dati premium e offerte convergenti.
Perché Hrvatski Telekom ha chiuso la sua rete 3G?
La chiusura ha liberato spettro a bassa banda per migliorare la copertura 4G e accelerare l'implementazione del 5G a livello nazionale, riducendo al contempo i costi delle reti tradizionali.
Quali sono le prospettive per i ricavi aziendali?
Si prevede che le linee aziendali cresceranno a un CAGR del 2.92%, poiché i finanziamenti dell'UE per la digitalizzazione e i progetti 5G privati stimoleranno la domanda di connettività di qualità garantita.
Pagina aggiornata l'ultima volta il: 4 novembre 2025
