Dimensione del mercato delle gru e analisi delle quote - Tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale delle gru

Sviluppo infrastrutturale in crescita

La modernizzazione delle infrastrutture si è rivelata il principale catalizzatore della domanda di gru, con il solo Infrastructure Investment and Jobs Act che ha generato oltre 1.2 trilioni di dollari di investimenti pianificati in infrastrutture di trasporto, energia e digitale. La portata di questa spinta infrastrutturale si estende oltre i tradizionali progetti di strade e ponti, includendo data center, fabbriche di semiconduttori e impianti per l'energia pulita che richiedono capacità specializzate di sollevamento di carichi pesanti. Si prevede che la spesa per le costruzioni raggiungerà i 2.13 trilioni di dollari all'anno, con le infrastrutture pubbliche che rappresentano una crescita annua di quasi l'8%.^{[1]"Lo stato del settore edile nel 2024 e il ruolo del factoring: uno sguardo al futuro", IFA Commercial Factor, magazine.factoring.org.}Questa rinascita infrastrutturale offre visibilità pluriennale agli operatori di gru, prolungando gli arretrati di progetto fino al 2027. Il passaggio a tecniche di costruzione modulari nei progetti infrastrutturali stimola anche la domanda di attrezzature di sollevamento di precisione in grado di movimentare componenti prefabbricati del peso di centinaia di tonnellate. I finanziamenti federali per le infrastrutture hanno permesso agli stati di investire in programmi di sviluppo della forza lavoro, affrontando la grave carenza di operatori di gru certificati che altrimenti potrebbe limitare la crescita del mercato.

Aumento delle installazioni di energia rinnovabile

La transizione verso le energie rinnovabili sta rimodellando radicalmente le dinamiche del mercato delle gru, con gli impianti eolici offshore che stimolano la domanda di gru marine specializzate in grado di sollevare componenti di turbine di peso superiore a 2,500 tonnellate. Le navi per l'installazione di turbine eoliche vengono fornite con sistemi di gru sempre più sofisticati, tra cui la nave Wind Peak di Cadeler, in grado di trasportare sette gruppi completi di turbine da 15 MW per carico. La portata dell'impiego delle energie rinnovabili è senza precedenti, con aziende come Huisman che sviluppano gru specializzate per l'installazione di impianti eolici offshore e piattaforme con compensazione del movimento per movimentare componenti ad altezze superiori a 150 metri. Gli impianti solari stimolano la domanda di gru mobili, in particolare nei progetti su scala industriale, dove pannelli e sistemi di montaggio richiedono un posizionamento preciso su vaste aree. La crescita del settore delle energie rinnovabili sta creando nuove categorie di applicazioni per le gru, dalle piattaforme eoliche offshore galleggianti agli impianti solari a concentrazione che richiedono soluzioni di sollevamento specializzate. Si prevede che questa transizione energetica sosterrà la crescita della domanda di gru ben oltre i tradizionali cicli di costruzione, poiché le infrastrutture per le energie rinnovabili richiedono una manutenzione continua e la sostituzione dei componenti.

Crescita industriale nelle economie emergenti

Le economie emergenti stanno vivendo una rinascita manifatturiera, rimodellando i modelli di domanda globale di gru: si prevede che il solo mercato indiano delle gru raggiungerà 1.92 miliardi di dollari entro il 2029 con un CAGR del 6.79%. Questa crescita è trainata da iniziative governative come il programma indiano Production Linked Incentive e dai continui investimenti infrastrutturali della Cina, nonostante gli aggiustamenti del mercato edile nazionale. Lo spostamento geografico nel settore manifatturiero sta creando nuovi modelli di impiego delle gru, con aziende come XCMG che registrano il 44% del fatturato totale dai mercati esteri, in aumento rispetto ai livelli precedenti. I megaprogetti manifatturieri nella produzione di batterie e nella fabbricazione di semiconduttori richiedono un impiego intensivo di gru, richiedendo attrezzature specializzate per ambienti a camera bianca e operazioni di assemblaggio di precisione. L'emergere di centri di produzione secondari nel Sud-est asiatico e in Africa crea domanda di gru mobili e cingolate in grado di operare in terreni difficili e in ambienti infrastrutturali limitati. Questa diversificazione industriale riduce la dipendenza del mercato delle gru dai cicli di costruzione tradizionali e crea modelli di domanda più stabili e a lungo termine.

Urbanizzazione accelerata e megaprogetti in corso

I modelli di sviluppo urbano si stanno orientando verso megaprogetti che richiedono capacità di gru senza precedenti. Si prevede che la produzione edilizia dell'Arabia Saudita raggiungerà i 181.5 miliardi di dollari entro il 2028, con il Regno che diventerà il più grande mercato edile al mondo. La sola regione del Consiglio di cooperazione del Golfo ha oltre 2 miliardi di dollari in megaprogetti pianificati o in corso, creando una domanda sostenuta di gru a torre, gru mobili e attrezzature specializzate per il sollevamento pesante. Questi megaprogetti sono caratterizzati dalla loro complessità e portata, e richiedono soluzioni di gru in grado di operare in spazi urbani ristretti, movimentando componenti edilizi sempre più pesanti. I complessi residenziali e gli insediamenti misti di grattacieli stimolano la domanda di gru più alte, con progetti in città come Miami e Los Angeles che richiedono gru che raggiungono altezze fino a 1,000 metri. La concentrazione di megaprogetti in specifici centri urbani crea carenze regionali di gru e canoni di noleggio più elevati. I vincoli di densità urbana stimolano anche l'innovazione nella progettazione di gru automontanti e compatte, in grado di operare efficacemente in ambienti con spazi limitati.

Elevati costi di capitale e operativi

Il settore delle gru si trova ad affrontare crescenti pressioni sui costi che limitano l'espansione del mercato, con nuove gru per carichi pesanti come il modello 31000 di Manitowoc che raggiungono prezzi di 30 milioni di dollari, richiedendo al contempo ingenti investimenti in manutenzione continua. L'inflazione dei costi dei materiali ha aumentato i prezzi degli input per l'edilizia in media del 15% nei principali mercati, con un impatto diretto sui costi di produzione delle gru e sui costi di noleggio. Gli elevati tassi di interesse aggravano queste sfide, con un aumento significativo dei costi di finanziamento delle attrezzature che incidono sugli acquisti di gru e sulla domanda di noleggio. Gli operatori di gru più piccoli sono particolarmente vulnerabili a queste pressioni sui costi, poiché non hanno le dimensioni necessarie per assorbire gli aumenti di prezzo e potrebbero essere costretti a uscire dal mercato o a consolidarsi con operatori più grandi. La complessità dei moderni sistemi di gru sta inoltre facendo aumentare i costi di manutenzione, richiedendo tecnici specializzati e costosi pezzi di ricambio che possono gravare sui budget degli operatori. I costi di formazione per gli operatori certificati sono in aumento, con programmi basati su simulazione che richiedono ingenti investimenti iniziali nonostante i benefici a lungo termine in termini di riduzione dei tempi di formazione e miglioramento della sicurezza.

Ciclicità economica della spesa per le costruzioni

La ciclicità della spesa per l'edilizia continua a creare volatilità nella domanda di gru, con le vendite di attrezzature che hanno registrato un calo dell'8% nel 2024 dopo le precedenti contrazioni del 2022 e del 2023. Le fluttuazioni dei tassi di interesse hanno un impatto diretto sul finanziamento dei progetti di costruzione, con tassi più elevati che ritardano o annullano progetti che richiedono risorse significative per le gru. Il settore dell'edilizia residenziale, che rappresenta il 51% dell'attività delle gru, rimane particolarmente sensibile alle variazioni dei tassi dei mutui e alle condizioni del mercato immobiliare. L'incertezza economica sta inducendo gli sviluppatori di progetti a ritardare l'avvio di importanti lavori di costruzione, creando lacune nell'utilizzo delle gru e pressioni sui canoni di locazione. La natura ciclica della spesa per l'edilizia è aggravata dalle variazioni regionali, con alcuni mercati che registrano una crescita mentre altri si contraggono contemporaneamente. Il calo degli utili aziendali, previsto al 4.5% nel 2024, sta riducendo gli investimenti del settore privato in edilizia e aumentando la dipendenza dalla spesa infrastrutturale del governo per sostenere la domanda di gru.

Analisi del segmento

Per tipo: il segmento marino guida il boom dell'energia offshore

Le gru mobili manterranno la quota di mercato maggiore, pari al 45.25%, nel 2024, a dimostrazione della loro versatilità in applicazioni edilizie, infrastrutturali e industriali. Il segmento delle gru mobili beneficia della sua adattabilità a diversi cantieri e della possibilità di essere rapidamente implementato in più progetti, rendendolo la scelta preferita dagli appaltatori che gestiscono carichi di lavoro diversificati. Le gru marine e offshore stanno registrando la crescita più significativa, con un CAGR del 7.45% nel periodo 2025-2030, trainate dall'espansione senza precedenti degli impianti eolici offshore e dalla necessità di soluzioni di sollevamento specializzate montate su imbarcazioni. 

Le gru fisse, che comprendono gru a torre e sistemi sospesi, svolgono un ruolo fondamentale nell'edilizia di grattacieli e negli impianti industriali, con una domanda particolarmente forte nei megaprogetti urbani in Medio Oriente e nella regione Asia-Pacifico. La rapida crescita del segmento marino e offshore riflette la natura specialistica dell'installazione di turbine eoliche offshore, dove le gru devono operare in ambienti marittimi difficili, movimentando componenti del peso di migliaia di tonnellate. Aziende come Cadeler investono massicciamente in navi per l'installazione di turbine eoliche dotate di gru con una capacità di 2,200 tonnellate per servire il crescente mercato dell'eolico offshore. L'evoluzione verso turbine eoliche offshore di maggiori dimensioni stimola la domanda di sistemi di gru marine sempre più sofisticati, in grado di sollevare con precisione anche in condizioni meteorologiche avverse.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per capacità: la domanda di carichi pesanti supera le 300 tonnellate

Il segmento da 51 a 150 tonnellate detiene la quota di mercato maggiore, con il 33.90% nel 2024, rappresentando il punto di riferimento per le applicazioni edilizie generali e industriali. Il segmento con capacità superiore a 300 tonnellate sta registrando la crescita più rapida, con un CAGR dell'8.25% nel periodo 2025-2030, a dimostrazione della transizione del settore verso megaprogetti che richiedono capacità di sollevamento senza precedenti. Questo segmento di capacità media beneficia del suo equilibrio tra capacità di sollevamento e flessibilità operativa, rendendolo adatto a diversi progetti di costruzione, dagli edifici commerciali allo sviluppo infrastrutturale.

Le applicazioni di sollevamento pesante sono trainate dalla costruzione di centrali nucleari, impianti petrolchimici e progetti energetici offshore che richiedono gru in grado di sollevare componenti di reattori, moduli di processo e gruppi turbina del peso di centinaia di tonnellate. Lo sviluppo della gru SK6,000 di Mammoet con capacità di 6000 tonnellate esemplifica la spinta del settore verso capacità di sollevamento ultra-pesanti. Il segmento fino a 50 tonnellate serve progetti di costruzione più piccoli e applicazioni di manutenzione, mentre la gamma da 151 a 300 tonnellate soddisfa le esigenze industriali e infrastrutturali di media scala. La gru cingolata da 3,600 tonnellate di Zoomlion, che ha stabilito record mondiali per il peso singolo sollevato, dimostra il progresso tecnologico nelle capacità di sollevamento pesante. Le tendenze all'edilizia modulare guidano la domanda in tutte le gamme di capacità, poiché i componenti prefabbricati richiedono capacità di sollevamento e posizionamento precise.

Per fonte di energia: la rivoluzione elettrica accelera

Il diesel rimane la fonte di energia dominante, con una quota di mercato dell'80.30% nel 2024, a dimostrazione dell'infrastruttura consolidata e della comprovata affidabilità dei sistemi alimentati a diesel. Il continuo predominio del segmento diesel deriva dalla sua flessibilità operativa, dall'ampia autonomia e dall'infrastruttura di assistenza esistente che supporta la manutenzione e il rifornimento delle apparecchiature diesel. Le gru completamente elettriche rappresentano il segmento di alimentazione in più rapida crescita, con un CAGR del 14.60% nel periodo 2025-2030, trainate da severe normative sulle emissioni e da vantaggi operativi, tra cui riduzione del rumore, minori costi operativi e maggiore precisione. 

Il segmento ibrido sta emergendo come tecnologia di transizione, offrendo emissioni ridotte pur mantenendo la flessibilità operativa dei sistemi diesel. L'obbligo di apparecchiature a emissioni zero in California per porti e scali ferroviari sta accelerando l'adozione dell'elettrico, con una penetrazione di apparecchiature a emissioni zero superiore al 90% entro il 2036.^{[2]"Regolamentazione delle attrezzature per la movimentazione delle merci verso la transizione a zero emissioni", California Air Resources Board, ww2.arb.ca.gov.}Konecranes sta ampliando il suo portafoglio di sistemi elettrificati con opzioni di alimentazione modulari, tra cui sistemi ibridi, a batteria e a celle a combustibile a idrogeno. Il passaggio all'energia elettrica crea nuovi requisiti infrastrutturali, con cantieri edili e porti che investono in sistemi di ricarica per supportare le flotte di gru elettriche. I miglioramenti nella tecnologia delle batterie stanno ampliando l'autonomia operativa delle gru elettriche, rendendole adatte a cicli di lavoro più lunghi e riducendo la dipendenza dai sistemi di backup diesel.

Per tipo di boom: il dominio telescopico affronta la sfida del reticolo

Le gru a braccio telescopico mantengono la leadership di mercato con una quota del 55.35% nel 2024, apprezzate per la loro rapida installazione e la versatilità operativa in diversi cantieri. Le gru a braccio tralicciato stanno registrando una crescita più rapida, con un CAGR del 6.05% nel periodo 2025-2030, trainate dalla loro superiore capacità di sollevamento e stabilità nelle applicazioni di sollevamento pesante. Il predominio del segmento dei bracci telescopici riflette la sua idoneità per le applicazioni con gru mobili, in cui la rapidità di installazione e riposizionamento sono requisiti operativi critici.

I sistemi con braccio tralicciato eccellono nelle applicazioni che richiedono la massima capacità di sollevamento e un ampio sbraccio, rendendoli preferiti per progetti industriali pesanti, installazioni di turbine eoliche e costruzioni su larga scala. La scelta tra i tipi di braccio dipende sempre più dai requisiti specifici dell'applicazione, con i sistemi telescopici preferiti per l'edilizia generale e i sistemi tralicciati preferiti per operazioni specializzate di sollevamento pesante. L'introduzione da parte di Manitowoc della gru cingolata telescopica GHC200 con braccio principale da 185 metri dimostra la continua innovazione nella tecnologia dei bracci telescopici. Il segmento dei bracci tralicciati trae vantaggio dalla sua capacità di gestire scenari di sollevamento estremi, tra cui l'installazione di componenti di reattori nucleari e gruppi di turbine eoliche offshore. I progressi tecnologici in entrambi i tipi di braccio stanno migliorando le rispettive capacità, con i sistemi telescopici che raggiungono un maggiore sbraccio e i sistemi tralicciati che offrono maggiore precisione e stabilità.

Per applicazione: il settore energetico guida la crescita

Edilizia e mineraria mantengono la quota di applicazioni maggiore, pari al 49.80% nel 2024, trainate dallo sviluppo infrastrutturale in corso e dai progetti di costruzione industriale. Il predominio del segmento edilizia e mineraria riflette il ruolo fondamentale delle gru nella costruzione di infrastrutture, dalle autostrade e ponti agli sviluppi commerciali e residenziali. Le applicazioni nel settore energetico e dei servizi pubblici stanno registrando la crescita più rapida, con un CAGR dell'8.95% nel periodo 2025-2030, a dimostrazione degli ingenti investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili e progetti di modernizzazione della rete. 

La rapida crescita del segmento energia e servizi pubblici comprende sia gli impianti di energia rinnovabile che la costruzione di centrali elettriche tradizionali, con l'energia nucleare che sta vivendo una rinascita che richiede capacità specializzate di sollevamento pesante. La cantieristica navale e le applicazioni portuali beneficiano della crescita del commercio globale e dell'espansione delle strutture di movimentazione container, con i sistemi portuali automatizzati che alimentano la domanda di tecnologie sofisticate per le gru.^{[3]"La Cina è leader mondiale nell'automazione portuale con terminal da record", London Maritime Academy, lmitac.com.}Le applicazioni di produzione industriale sono in crescita grazie agli investimenti delle aziende in nuovi impianti di produzione, in particolare nei settori dei semiconduttori, delle batterie e dei materiali avanzati. La logistica e l'immagazzinamento rappresentano un'area applicativa emergente, trainata dalla crescita dell'e-commerce e dalla necessità di sistemi automatizzati per la movimentazione dei materiali. La diversificazione delle applicazioni delle gru in più settori riduce la dipendenza del mercato dai cicli di costruzione tradizionali e crea modelli di domanda più stabili.

Analisi geografica

L'area Asia-Pacifico ha rappresentato il 42.10% del fatturato del mercato delle gru nel 2024, grazie all'elevata spesa per opere pubbliche sostenuta dalla Cina e all'accelerazione della costruzione di stabilimenti in India. I successi cinesi nell'automazione portuale, con gru a ponte singolo che movimentano in media 60.9 container all'ora, dimostrano la leadership regionale in termini di produttività. Il Bilancio dell'Unione indiana per il 2025 ha mantenuto elevati stanziamenti per le infrastrutture, sostenendo la continua domanda di gru cingolate e a torre nonostante la cautela dell'anno elettorale. Giappone e Corea del Sud registrano una crescita a una sola cifra, trainata dalla manutenzione e dalla modernizzazione degli impianti.  

Si prevede che la regione del Medio Oriente e dell'Africa registrerà il CAGR più rapido, pari al 6.65%, tra il 2025 e il 2030. La sola Arabia Saudita intende impiegare circa 20,000 gru a torre per NEOM e i relativi giga-progetti. Le joint venture locali, come il nuovo stabilimento di Wolffkran e Zamil Group, riducono i tempi di importazione e creano una catena di approvvigionamento localizzata. Gli elevati prezzi del petrolio convogliano i ricavi verso i complessi petrolchimici a valle che si affidano alle gru cingolate per carichi pesanti, ampliando la diversificazione delle applicazioni.  

Il Nord America beneficia dell'Infrastructure Investment and Jobs Act da 1.2 trilioni di dollari, che finanzia oltre 60,000 progetti e sostiene carichi di lavoro pluriennali. Si prevede che il settore del noleggio di attrezzature negli Stati Uniti raggiungerà i 77.3 miliardi di dollari nel 2025, con le gru che ne costituiranno una quota considerevole. L'Europa si trova ad affrontare segnali contrastanti: l'eolico offshore accelera la domanda di attrezzature, ma gli elevati tassi di interesse frenano l'avvio di progetti immobiliari commerciali. La ripresa dell'America Latina dipende dai prezzi delle materie prime, mentre le nuove aste energetiche brasiliane incrementano gli ordini regionali di sollevamento pesante.