Dimensioni del mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 134.88 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 170.92 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 4.85% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia-Pacifico |
| Il mercato più grande | Asia-Pacifico |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia
La dimensione del mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia è stimata a 134.88 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 170.92 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 4.85% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Nel medio termine, il fattore chiave che spinge la crescita del mercato è l’espansione del settore edile, in particolare nei paesi in via di sviluppo, a causa delle numerose opportunità di crescita nei settori residenziale, non residenziale e delle infrastrutture. Ad esempio, si registra un aumento nella costruzione di case plurifamiliari (con la tendenza crescente dei nuclei familiari), insieme a crescenti investimenti nella costruzione di superstrade, ponti, metropolitane, città intelligenti, autostrade e strade, a causa della crescente Popolazione e urbanizzazione.
I governi stanno aumentando la spesa per le attività di costruzione, il che probabilmente spingerà la domanda di servizi di noleggio di attrezzature edili.
Il governo degli Stati Uniti ha approvato l’Infrastructure Investment and Jobs Act. Questa fattura costa 1.2 trilioni di dollari, di cui 550 miliardi di dollari per trasporti, banda larga e servizi pubblici, 110 miliardi di dollari per strade, ponti e altri grandi progetti infrastrutturali e 40 miliardi di dollari per la riparazione e la sostituzione dei ponti. Il disegno di legge prevede inoltre oltre 65 miliardi di dollari di finanziamenti per le infrastrutture elettriche, di cui 29 miliardi di dollari per la rete elettrica. Il disegno di legge autorizza gli investimenti federali in una serie di progetti infrastrutturali, che dovrebbero aumentare la domanda di servizi, attrezzature e materiali per l’edilizia. Di conseguenza, la spesa edilizia è aumentata del 5% nel 2022 e del 5.5% nel 2023.
Allo stesso modo, il governo cinese ha investito 8,870 milioni di dollari nello stabilimento di produzione di chip di Shanghai. Nell'ambito del progetto è in costruzione a Shanghai, in Cina, un impianto per la produzione di wafer da 12 pollici. La costruzione è iniziata nel primo trimestre del 2022 e dovrebbe essere completata nel terzo trimestre del 2024. Il progetto mira ad aumentare la capacità di produzione di wafer da 12 pollici per soddisfare la crescente domanda.
Si prevede che la crescente tendenza verso l’automazione alimenterà la crescita del mercato. Tuttavia, si prevede che le severe normative sulle emissioni per le macchine edili ostacoleranno la crescita del mercato durante il periodo di previsione.
La crescente enfasi sulle infrastrutture, così come il progresso dell’automazione nei processi di costruzione e produzione, hanno avuto un impatto significativo sulla crescita del mercato del noleggio di macchine edili nell’Asia-Pacifico.
Si prevede che programmi come la rivoluzionaria Smart City Mission (obiettivo 100 città) miglioreranno la qualità della vita attraverso una pianificazione urbana modernizzata e basata sulla tecnologia, che potrebbe comportare la crescita del mercato del noleggio di macchine edili.
Tendenze del mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia
Si prevede che ICE Engine deterrà la quota più alta
I motori a combustione interna dominano e sono caratterizzati da elevata potenza e piena mobilità. Gli utenti possono scegliere tra motori a benzina semplici e leggeri e motori diesel durevoli e potenti sviluppati appositamente per le applicazioni fuoristrada. Sono perfettamente adatti alle condizioni ambientali più difficili e sono ideali per un'ampia varietà di settori e applicazioni.
Il vantaggio più significativo di un motore a benzina è il design semplice e il peso ridotto. Questo tipo di azionamento viene utilizzato principalmente in utensili piccoli e portatili come le mototroncatrici. I costi operativi dei motori a benzina sono relativamente bassi e raggiungono la temperatura operativa molto più velocemente, quindi sono pronti per il funzionamento ad alta velocità.
Il motore diesel presenta numerosi enormi vantaggi, poiché i motori ad accensione spontanea generano una coppia molto più elevata e possono funzionare con un carico molto più elevato. Un ulteriore vantaggio del motore diesel è il minor consumo di carburante rispetto ai motori a benzina.
Con i continui progressi tecnologici nei motori a combustione interna, le aziende si stanno concentrando sulla realizzazione di apparecchiature sostenibili per raggiungere l’obiettivo della neutralità del carbonio entro il 2050.
Con lo sviluppo di celle a combustibile o batterie, l’elettricità non può funzionare in modo efficiente in condizioni difficili. Pertanto, i motori a combustione interna rimarranno il gruppo propulsore principale in questo settore. Poiché le normative che limitano le emissioni di CO2 stanno diventando sempre più severe in tutto il mondo, la combustione dell’idrogeno rappresenta un’opzione migliore per decarbonizzare questi motori, con una richiesta relativamente minore di ulteriore innovazione tecnica.
Ad esempio, nel dicembre 2023, il Ministro dei trasporti stradali e delle autostrade indiano ha presentato la prima macchina da costruzione dell'Asia alimentata a idrogeno da JCB, che fa parte dell'investimento di 100 milioni di dollari di JCB per ridurre l'impronta di carbonio nelle costruzioni.
Pertanto, si prevede che i motori IC deterranno una quota importante del mercato.
Si prevede che l'Asia-Pacifico guadagnerà una quota di mercato significativa
L'Asia-Pacifico è uno dei mercati più grandi che ha percepito un boom nello sviluppo infrastrutturale ed edilizio a causa della crescente enfasi del governo sullo sviluppo di infrastrutture per un'economia sostenibile. Questa regione ha registrato una crescita nel numero di Zone Economiche Speciali (SEZ), progetti idroelettrici, dighe, costruzioni di autostrade, costruzioni di metropolitane, aeroporti, ecc., per sostenere attività industriali di alto livello, crescente domanda di energia e una migliore connettività. Di conseguenza, diversi attori internazionali hanno iniziato a investire. Stanno creando centri di distribuzione regionali e impianti di produzione per soddisfare la crescente domanda e conquistare il mercato regionale.
Secondo fonti governative, in paesi come l'India, la popolazione dovrebbe raggiungere 1.64 miliardi entro il 2047 e circa il 51% della popolazione indiana vivrà probabilmente nei centri urbani. Con l’aumento della popolazione urbana, si prevede che l’urbanizzazione avverrà a un ritmo più rapido, creando una domanda di unità di fascia media e convenienti.
Nell’ambito del National Project Scheme, l’India dispone di un budget di investimenti di 1.4 trilioni di dollari per le infrastrutture entro il 2025, aumentando così la domanda di macchine edili.
Considerando lo scenario, i produttori di macchine edili, come Sumitomo Corporation, Hitachi, Caterpillar e Liebherr, stanno facendo enormi investimenti in espansioni della flotta, fusioni ed espansioni di capacità.
Ad esempio, nel novembre 2023, la più grande società cinese di noleggio di attrezzature, Horizon Construction Development, ha iniziato ad espandersi nel sud-est asiatico con sedi di noleggio pianificate in Indonesia, Tailandia, Vietnam e Singapore.
Pertanto, tali fattori stanno stimolando la domanda di macchine edili.
Panoramica del settore del noleggio di attrezzature per l'edilizia
Il mercato dei sistemi di gestione delle batterie per autoveicoli è consolidato e guidato da attori affermati a livello globale e regionale. Le aziende adottano lanci di nuovi prodotti, collaborazioni e fusioni per sostenere le loro posizioni di mercato.
Nel dicembre 2022, Texas First Rentals®, una divisione di HOLT, ha annunciato di aver acquisito Rental One, una società a servizio completo di noleggio di attrezzature e container di stoccaggio che offre una linea completa di attrezzature e forniture per l'edilizia in 15 località in tutto il Dallas-Fort Worth Metroplex e regioni del Texas centrale.
Alcuni dei principali attori del mercato includono United Rentals Inc., Ashtead Group PLC, Herc Rentals, H&E Equipment Services, Loxaman e Kanamoto Co. Ltd.
Leader del mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia
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Affitti Herc
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Servizi per attrezzature H&E
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United Noleggi Inc.
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Gruppo Ashtead PLC
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Gruppo Loxam
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia
- Dicembre 2023: MyCrane, il servizio online di noleggio gru con sede a Dubai, ha iniziato la propria attività negli Stati Uniti. La società ha dichiarato di aver scelto di avviare le proprie attività negli Stati Uniti piuttosto che nominare un affiliato, come ha fatto in altri luoghi.
- Novembre 2022: Maxim Crane Works LP ha annunciato il lancio di Maxim MarketplaceTM, un nuovo mercato online per la vendita di attrezzature usate. Con centinaia di gru di proprietà e attrezzature di supporto da vendere, il colosso statunitense del noleggio sta rinnovando la propria flotta tramite la propria piattaforma online all'avanguardia per la vendita di attrezzature usate sviluppata in collaborazione con Krank, il primo sviluppatore di software del settore.
- Agosto 2023: Zeppelin ha potenziato la propria attività di noleggio Zeppelin acquisendo Bauhof Service GmbH, una società con sede in Germania che noleggia pompe e generatori e fornisce servizi logistici per i cantieri.
- Giugno 2023: Renta Group ha effettuato diverse acquisizioni quest'anno, incluso l'acquisto della società di noleggio generale norvegese My Lift. L'acquisizione ha aggiunto otto depositi in Norvegia e 360 milioni di corone norvegesi (30 milioni di euro) di fatturato annuo al gruppo Renta.
Rapporto sul mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 4.1
4.1.1 Crescita nel settore delle costruzioni
4.2 Market Restraints
4.2.1 Elevati costi di manutenzione delle attrezzature edili
4.3 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.3.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.3.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.3.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.3.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.3.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO (Valori di mercato in milioni/miliardi di dollari)
5.1 Per tipo di veicolo
5.1.1 Attrezzature per movimento terra
5.1.1.1 Retroescavatore
5.1.1.2 Caricatori
5.1.1.3 escavatori
5.1.1.4 Altre attrezzature per movimento terra
5.1.2 Movimentazione dei materiali
5.1.2.1 Gru
5.1.2.2 Autocarri con cassone ribaltabile
5.2 Per tipo di unità
5.2.1 Motore IC
5.2.2 Tipo ibrido
5.3 Per geografia
5.3.1 Nord America
5.3.1.1 Stati Uniti
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Messico
5.3.1.4 Resto del Nord America
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Germania
5.3.2.2 Regno Unito
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 Spagna
5.3.2.5 Italia
5.3.2.6 Resto d'Europa
5.3.3 Asia-Pacifico
5.3.3.1 Cina
5.3.3.2 Giappone
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 Corea del sud
5.3.3.6 Resto dell'Asia-Pacifico
5.3.4 Sud America
5.3.4.1 Brasile
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Resto del Sud America
5.3.5 Medio Oriente e Africa
5.3.5.1 Emirati Arabi Uniti
5.3.5.2 Sud Africa
5.3.5.3 Resto del Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Quota di mercato dei venditori
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Herc Rentals Inc.
6.2.2 H&E Equipment Services Inc.
6.2.3 Loxam
6.2.4 United Rentals Inc.
6.2.5 PLC del gruppo Ashtead
6.2.6 Bruco
6.2.7 Sumitomo Corp.
6.2.8 Hitachi Construction Machinery (Gruppo Hitachi)
6.2.9 Liebherr International AG
6.2.10 Kanamoto Co. Ltd
6.2.11 CNH Industrial
6.2.12 HSS noleggio gruppo PLC
6.2.13 Cramo Oyj
6.2.14 Nishio Rent All Co.
7. Opportunità di mercato e tendenze future
Segmentazione del settore del noleggio di attrezzature per l'edilizia
Per noleggio di attrezzature edili si intende un sito per il recupero e lo stoccaggio di veicoli di grandi dimensioni o di macchinari di grandi dimensioni solitamente legati all'edilizia e disponibili per l'uso pubblico, che possono includere attività di vendita al dettaglio complementari e aggiuntive.
Il mercato del noleggio di macchine edili è segmentato per tipo di veicolo (macchine per movimento terra e macchine per la movimentazione dei materiali), tipo di guida (motore IC e trazione ibrida) e area geografica (Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Resto del mondo). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per il mercato del noleggio di macchine edili in valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per tipo di veicolo | ||||||
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| Per tipo di unità | |
| Motore IC | |
| Tipo ibrido |
| Per geografia | ||||||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sul noleggio di attrezzature per l'edilizia
Quanto è grande il mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia?
Le dimensioni del mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia dovrebbero raggiungere i 134.88 miliardi di dollari nel 2024 e crescere a un CAGR del 4.85% per raggiungere i 170.92 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia?
Nel 2024, le dimensioni del mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia dovrebbero raggiungere i 134.88 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato Noleggio attrezzature da costruzione?
Herc Rentals, H&E Equipment Services, United Rentals Inc., Ashtead Group PLC e Loxam Group sono le principali società che operano nel mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia.
– Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato del noleggio di macchine edili?
Si stima che l'Asia-Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione detiene la quota maggiore nel mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia?
Nel 2024, l’Asia-Pacifico rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato del noleggio di attrezzature per l’edilizia.
Quali anni copre questo mercato del noleggio di macchine edili, e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato del noleggio di attrezzature per l’edilizia è stata stimata a 128.34 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Noleggio attrezzature per l’edilizia per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato Noleggio attrezzature per l’edilizia per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono le sfide che deve affrontare il mercato del noleggio di macchine edili?
Le sfide principali nel mercato del noleggio di attrezzature per l’edilizia sono: a) Gestione di un vasto inventario b) Mantenere le attrezzature in buone condizioni di funzionamento c) Adattarsi agli ultimi progressi tecnologici per soddisfare le richieste dei clienti
Quali tipologie di attrezzature edili vengono noleggiate più comunemente?
Le attrezzature per il movimento terra, come escavatori e terne, insieme alle attrezzature per la movimentazione dei materiali come i carrelli elevatori, sono tra gli articoli più noleggiati grazie alla loro vasta gamma di applicazioni nel settore edile.
Rapporto sull'industria del noleggio di attrezzature per l'edilizia
Il mercato globale del noleggio di attrezzature per l'edilizia sta vivendo una crescita significativa, spinta dalla crescente domanda di costruzioni in vari settori e dagli elevati costi associati all'acquisto di nuovi macchinari. Il noleggio fornisce un'alternativa conveniente, con il mercato che beneficia dei progressi nella tecnologia che migliorano l'efficienza delle macchine. Il mercato è segmentato in macchinari per movimento terra, movimentazione materiali e costruzione di cemento e strade, con le attrezzature per movimento terra in testa per la loro ampia applicazione in agricoltura, estrazione mineraria ed edilizia.
La regione Asia-Pacifico sta assistendo a una rapida crescita dovuta a un boom nelle attività edilizie, in particolare nelle economie emergenti come Cina e India, supportate da investimenti sostanziali. Nel frattempo, il Nord America continua a guidare, offrendo macchinari tecnologicamente avanzati adatti a progetti specifici a costi ridotti. Le più grandi società di noleggio di attrezzature stanno capitalizzando le opportunità di crescita ampliando la loro offerta e migliorando l'assistenza clienti in loco, soprattutto nelle aree remote, allineandosi alle esigenze dei clienti per ridurre i costi di proprietà, manutenzione e inventario.
Le tendenze del settore indicano che l'analisi di mercato e la crescita del mercato sono cruciali per comprendere le dimensioni del mercato e le dinamiche del mercato globale. La crescita del settore è ulteriormente supportata da approfondimenti delle aziende più grandi e dalla loro capitalizzazione di mercato, nonché dalla loro quota di mercato. Le tendenze del mercato continuano a evolversi, guidate dall'analisi del settore e dalle informazioni del settore fornite da report di settore completi.
Le previsioni di mercato e i leader di mercato svolgono un ruolo significativo nel dare forma alle prospettive di mercato e alla panoramica di mercato. Le previsioni di mercato e la revisione di mercato offrono preziose informazioni sulla segmentazione di mercato e sul valore di mercato. Le prospettive di settore e la ricerca di settore forniscono dati di mercato dettagliati e un tasso di crescita, essenziali per comprendere le dinamiche di mercato. Le vendite di settore e le dimensioni di settore sono metriche critiche nella valutazione delle prestazioni di mercato, supportate da statistiche di settore e report di settore.
Per una comprensione completa del mercato, sono disponibili l'esempio di report e il PDF del report, che offrono ricerche dettagliate da parte di aziende di ricerca leader. Questa panoramica di mercato evidenzia l'importanza delle tendenze del settore e dei dati di mercato nel dare forma al futuro del mercato del noleggio di attrezzature per l'edilizia.
Istantanee del rapporto sul mercato del noleggio di attrezzature da costruzione
