Dimensioni del mercato delle attrezzature per l'edilizia
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| CAGR (2024-2029) | > 6.00% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Europa |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato delle attrezzature da costruzione
Si prevede che il mercato Attrezzature per l’edilizia registrerà un CAGR superiore al 6% durante il periodo di previsione.
Lo scoppio del COVID-19 e le conseguenti chiusure hanno colpito il settore delle costruzioni in diversi paesi. Gli impatti negativi della pandemia sono visibili in varie tempistiche dei principali progetti.
La crescente attenzione alle infrastrutture e lo sviluppo dell'automazione nei processi di costruzione e produzione hanno avuto un impatto significativo sulla crescita del mercato. Il mercato delle macchine per costruzioni stradali ha registrato una crescita significativa nel recente passato, grazie ai maggiori programmi di sviluppo stradale intrapresi dai governi centrali e statali, in particolare nell'area Asia-Pacifico.
La domanda di macchine economicamente vantaggiose, con pressioni normative per ridurre le emissioni, sta spingendo i produttori di macchine movimento terra a optare per veicoli elettrici e ibridi rispetto a quelli tradizionali idraulici e meccanici.
Il noleggio o il leasing di attrezzature per l'edilizia è in aumento, a causa del costo delle attrezzature e del costo del processo di manutenzione. Oltre al costo, ci sono anche altri vantaggi associati al noleggio dell'attrezzatura da costruzione. Le società di noleggio forniscono i macchinari, con gli operatori e gli autisti professionali richiesti inclusi nel noleggio.
Il settore delle costruzioni sta diventando più intelligente. La digitalizzazione, la connettività e l'automazione stanno guidando lo sviluppo, lasciando un impatto sostanziale sui progetti di costruzione. Inoltre, le società di noleggio si sono preparate ad investire in nuove tecnologie per far fronte alla crescente domanda di macchine edili avanzate e sostituire quelle più vecchie con un parco macchine nuovo o aggiornato.
Tendenze del mercato delle attrezzature da costruzione
Crane dovrebbe essere il segmento più grande
Si prevede che i grandi progetti di costruzione in tutto il mondo guideranno a breve il mercato delle gru e delle macchine edili. L'Europa sta pianificando vari progetti di costruzione. Germania, Francia e Italia hanno registrato i tassi di crescita più elevati a causa dei progetti di costruzione della regione. I progetti includono l'ampliamento del porto, il tunnel sottomarino che collega i principali paesi europei e i tunnel ferroviari, compreso l'uso di molti tipi di gru, che guidano l'intero mercato delle gru.
Ad esempio, nel marzo 2021, Rothmund GmbH Kran und Montage ha acquistato la sua seconda LTM 1230-5.1 da Liebherr dopo aver acquistato la prima sei mesi fa. Nello stesso mese, Schussmann Kranservice GmbH ha ricevuto anche la nuova LTM 1230-5.1.
Si prevede che l'Africa e l'America Latina emergeranno come buoni mercati dopo il 2021, migliorando l'economia, e si prevede che gli investimenti all'estero incoraggeranno un maggiore sviluppo infrastrutturale e attività di costruzione.
Il conteggio delle gru nordamericane ha raggiunto un nuovo picco. Circa il 40% del numero totale di gru in Nord America lavora per il mercato residenziale. Toronto è leader in questo mercato, con 70 gru dedicate a progetti cooperativi a molti piani. Lo sviluppo ad uso misto è il secondo mercato più grande, rappresentando quasi il 25% di tutte le gru del Nord America.
L'aumento del numero netto di gru indica che il mercato delle costruzioni è stabile e prospero. Questa crescita continuerà poiché molte città del Nord America continuano ad aggiungere al loro elenco di sviluppi proposti.
L'Asia-Pacifico dovrebbe dominare il mercato globale
L'Asia-Pacifico è al primo posto nel mercato delle macchine movimento terra, con un'importante quota di mercato detenuta da Cina, India e Giappone. L'avanzamento del progetto dell'impianto di trasferimento dell'acqua sud-nord in Cina, che dovrebbe essere completato entro il 2050, impiegherà vari macchinari edili in leasing o in proprietà, aumentando così la domanda di macchinari edili nei prossimi tre decenni.
Il numero crescente di costruzioni di dighe, attività immobiliari, complessi commerciali e residenziali e l'espansione delle infrastrutture ferroviarie e stradali nella regione APAC sono alcuni fattori trainanti per il mercato delle macchine edili.
Le aziende stanno introducendo prodotti dedicati per la regione. Ad esempio, nel dicembre 2020, Komatsu ha annunciato che avrebbe lanciato escavatori a prezzi accessibili nel sud-est asiatico. Un escavatore di medie dimensioni da 20 tonnellate per lo sviluppo di terreni residenziali e la costruzione di strade sarà commercializzato in Thailandia e Indonesia a partire da aprile 2021.
I produttori di macchine edili stanno cercando di ridurre la loro dipendenza dalla benzina e dal diesel, poiché le autorità di regolamentazione in Asia hanno fissato obiettivi ambiziosi per diventare carbon neutral entro il 2040. Ad esempio, nel gennaio 2021, Komatsu ha annunciato la collaborazione con Proterra per utilizzare i pacchi batteria negli escavatori idraulici elettrici Komatsu . L'azienda utilizzerà i sistemi di batterie di Proterra per sviluppare un escavatore elettrico proof-of-concept entro la fine del 2021.
Panoramica del settore delle attrezzature per l'edilizia
Alcune delle principali aziende che hanno dominato il mercato studiato sono Caterpillar Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, CNH Industrial NV, Deere & Company, Komatsu Ltd, JCB India Limited, Volvo Group, Doosan Infracore e XCMG, che hanno catturato un importante quota di mercato.
Il mercato delle attrezzature per l'edilizia è caratterizzato da numerosi attori internazionali e regionali, che si traducono in un ambiente di mercato altamente competitivo. Oltre ai top player, i player su piccola scala o domestici rappresentano una quota significativa del mercato.
Leader del mercato delle attrezzature per l'edilizia
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Caterpillar Inc.
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Kobelco Construction Machinery Co., Ltd
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CNH Industrial N.V
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Liebherr-International Deutschland GmbH
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Komatsu Ltd
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato delle attrezzature per l'edilizia
Nel febbraio 2022, Flexcavo, società di tecnologie per l'edilizia con sede a Berlino, aumenta il proprio capitale di 8 milioni di dollari per la sua flotta di macchine edili. Inoltre, il capitale pianificato sarà inizialmente destinato all'acquisto di un parco in affitto di nuova costruzione a Maisach, Monaco di Baviera. Inoltre, con oltre 150 nuovi macchinari e attrezzature edili è già stato pianificato dai produttori JCB e Wacker Neuson per un sito di circa 4,500 metri quadrati.
Nel gennaio 2022, CanLift Equipment Ltd. ha ampliato la sua linea di prodotti per attrezzature per macchine edili nell'ambito di una partnership strategica con il principale produttore di costruzioni Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd per elevare il diritto di vendita di attrezzature per movimento terra in Ontario. Inoltre, questa partnership aprirà strade per nuove relazioni all'interno dell'industria delle macchine edili.
Nel gennaio 2022, la più grande azienda giapponese di macchine per l'edilizia, Hitachi, ha annunciato la vendita della sua quota del 50% della flotta di macchine per l'edilizia per un valore di 1.6 miliardi di dollari. Inoltre, Itochu acquisterà la quota di Hitachi per 3,300 yen per azione con Japan Industrial Partners. Inoltre, Hitachi detiene attualmente una partecipazione del 51.5% nel parco macchine movimento terra.
Nel marzo 2021, Hitachi ha introdotto la pala gommata ZW220-7, conforme allo Stage V. Con un peso operativo di 18,190-19,450 kg e una potenza netta di 157 kW (210 CV), la ZW220-7 ha una capacità della benna a colmo (ISO) di 2.8-10.0 metri cubi.
Nel febbraio 2021, Manitex Vall ha lanciato la nuovissima gru mobile elettrica V 110 R. Funziona a batteria e telecomandato, con una portata fino a 11,000 kg e un'altezza di sollevamento fino a 10.4 metri.
Nel gennaio 2021, Caterpillar ha lanciato tre nuovi escavatori di grandi dimensioni per i mercati europeo, asiatico e africano, con due macchine da demolizione ad altissima definizione (UHD). I grandi escavatori sono i Cat 352, 374 e 395, con un peso rispettivamente di 50 tonnellate metriche, 72 tonnellate metriche e 94 tonnellate metriche.
Rapporto sul mercato delle attrezzature per l'edilizia - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 4.1
4.2 Market Restraints
4.3 Attrattività del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.3.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.3.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.3.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.3.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.3.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Tipo di attrezzatura
5.1.1 Gru
5.1.2 Sollevatore telescopico
5.1.3 Escavatore
5.1.4 Caricatore e terna
5.1.5 Motolivellatrice
5.1.6 Altri tipi di apparecchiature
5.2 Tipo di unità
5.2.1 Idraulico
5.2.2 Elettrico e Ibrido
Geografia 5.3
5.3.1 Nord America
5.3.1.1 Stati Uniti
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Messico
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Germania
5.3.2.2 Regno Unito
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 Italia
5.3.2.5 Resto d'Europa
5.3.3 Asia-Pacifico
5.3.3.1 Cina
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Giappone
5.3.3.4 Corea del sud
5.3.3.5 Resto dell'Asia-Pacifico
5.3.4 Resto del mondo
5.3.4.1 Sud America
5.3.4.2 Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Quota di mercato dei venditori
6.2 Profili aziendali*
6.2.1 Caterpillar Inc.
6.2.2 CNH Industrial NV
6.2.3 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
6.2.4 Deere & Company
6.2.5 Kobelco Construction Machinery Co. Ltd
6.2.6 Komatsu Ltd
6.2.7 Liebherr-International Deutschland GmbH
6.2.8 Gruppo Volvo
6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Sci & Tch Co. Ltd
6.2.10 Società Terex
6.2.11 Sany Heavy Industry Co. Ltd
6.2.12 XCMG Construction Machinery Co. Ltd
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione del settore delle attrezzature per l'edilizia
Il mercato delle attrezzature per l'edilizia è segmentato per tipo di macchinario (gru, movimentazione telescopica, escavatore, pale caricatrici e terne, motorgrader e altri tipi di macchinari), per tipo di azionamento (idraulico, elettrico e ibrido) e per area geografica (Nord America, Europa , Asia-Pacifico e Resto del mondo). Il rapporto offre dimensioni del mercato e previsioni per attrezzature da costruzione in valore (miliardi di dollari) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Tipo di apparecchiatura | |
| Gru | |
| Movimentatore telescopico | |
| Scavatrice | |
| Caricatore e terna | |
| Motor Grader | |
| Altri tipi di apparecchiature |
| Tipo di guida | |
| Idraulico | |
| Elettrico e Ibrido |
| Presenza sul territorio | |||||||
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Domande frequenti sulla ricerca di mercato delle attrezzature per l'edilizia
– Qual è la dimensione attuale del mercato delle macchine per l’edilizia?
Si prevede che il mercato Attrezzature per l’edilizia registrerà un CAGR superiore al 6% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Chi sono i principali produttori nel mercato Attrezzature da costruzione?
Caterpillar Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, CNH Industrial NV, Liebherr-International Deutschland GmbH e Komatsu Ltd sono le principali aziende che operano nel mercato delle macchine edili.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato delle macchine edili?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
– Quale regione ha la quota maggiore nel mercato delle attrezzature per l’edilizia?
Nel 2024, l’Europa rappresenta la maggiore quota di mercato nel mercato Attrezzature per l’edilizia.
Quali anni copre questo mercato delle attrezzature per l’edilizia?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato delle attrezzature per l’edilizia per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato delle attrezzature per l’edilizia per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono i fattori chiave che guidano la crescita del mercato Attrezzature per l’edilizia?
La crescente attenzione allo sviluppo delle infrastrutture e allo sviluppo dell’automazione nei processi di costruzione e produzione ha avuto un impatto significativo sulla crescita del mercato.
Rapporto sull'industria delle attrezzature per l'edilizia
Il mercato globale delle macchine edili sta vivendo una crescita robusta, spinto da un’impennata mondiale nello sviluppo delle infrastrutture e da una crescente domanda di macchine edili compatte. Questa espansione è supportata da ingenti investimenti in vari settori, tra cui infrastrutture, edifici residenziali, commerciali e industriali, insieme a una spinta verso progetti verdi sostenibili. Nonostante sfide quali normative e politiche commerciali internazionali, il mercato è ricco di opportunità, in particolare attraverso la crescente adozione della telematica, dei servizi di chiamata elettronica e uno spostamento verso l’automazione e l’elettrificazione nelle macchine edili. I segmenti elettrici e ibridi, in particolare i dumper elettrici, stanno diventando sempre più popolari per i loro vantaggi ambientali e la loro efficienza. La regione Asia-Pacifico si distingue come il mercato più grande, alimentato dall’urbanizzazione e dagli investimenti governativi nelle infrastrutture, con notevoli contributi da Cina, Giappone e India. Il panorama del mercato competitivo vede gli attori chiave concentrarsi sulle innovazioni tecnologiche e ampliare i propri portafogli per soddisfare le richieste in evoluzione del settore delle costruzioni. Secondo i rapporti di settore di Mordor Intelligence™, si prevede che il mercato delle attrezzature per l’edilizia vedrà una crescita significativa della quota di mercato, delle dimensioni e dei ricavi, con prospettive di previsione dettagliate. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
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Istantanee del rapporto sul mercato delle attrezzature per l'edilizia
