Market Snapshot
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 6.85 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 7.81 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 7.00% |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Panoramica di mercato
La dimensione del mercato dei mangimi composti è stimata a 6.85 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 7.81 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 7% durante il periodo di previsione (2024-2029).
La crescente domanda di carne e prodotti dell’acquacoltura è la principale forza trainante della crescita del mercato dei mangimi composti. Una maggiore consapevolezza riguardo alla carne e ai prodotti lattiero-caseari di qualità e una maggiore produzione di bestiame sono altri due fattori che aumentano la crescita del mercato studiato. Ad esempio, il settore dell’allevamento in Qatar ha registrato una forte crescita nel 2021, registrando oltre 1.5 milioni di capi di bestiame registrati, il che sta aumentando notevolmente la produzione locale di carne e latticini.
L’Arabia Saudita è uno dei mercati di mangimi composti per animali in più rapido sviluppo nella regione del GCC. Il crescente consumo di carne cruda e lavorata, insieme all’emergente consapevolezza della salute tra i consumatori, guidano la necessità di un mercato di mangimi composti nel paese. Secondo l’USDA, nel 2021, il consumo di carne di manzo e vitello è aumentato di 194 (1,000 tonnellate CWE), rispetto a 183 (10,000 tonnellate CWE) nel 2020.
Aziende importanti come IFFCO, Arasco, Agthia, Trouw Nutrition (Nutreco) e Al Ghurair Foods Llc sono alcuni dei principali attori nel mercato globale dei mangimi composti. Nell’ultimo anno, Agthia ha lanciato quattro nuovi prodotti di mangime per cammelli (compresi mangimi composti) a margine del Forum globale per le innovazioni in agricoltura ad Abu Dhabi. I nuovi prodotti sono stati progettati specificamente per soddisfare le esigenze nutrizionali e sanitarie dei cammelli negli Emirati Arabi Uniti e nella regione. Pertanto, si prevede che l’industria dei mangimi composti del GCC assisterà a una crescita sostanziale durante il periodo di previsione.
Tendenze chiave del mercato
I mangimi per pollame dominano il mercato
La carne di pollo è considerata uno dei piatti più apprezzati dai consumatori della regione. Si osserva che la domanda di carne bianca è in aumento nei paesi del GCC a causa della convenienza e della crescente percezione tra i consumatori che sia più sana della carne rossa. A causa della crescente consapevolezza sanitaria tra i consumatori, si prevede che la domanda di carne di pollo e dei suoi prodotti aumenterà nei prossimi anni.
Secondo l'OCED Agricultural Outlook, 2021, il consumo di carne di pollame in Arabia Saudita dovrebbe aumentare e raggiungere 1392.98 migliaia di tonnellate dalle 1373.79 migliaia di tonnellate nel 2020. Secondo l'USDA, in Arabia Saudita, la domanda in costante aumento di pollo e le loro parti (come quarti di coscia, petto e carne di pollo disossata) nel paese è dovuto principalmente all'aumento della domanda da parte delle famiglie di coppie che lavorano, allo sviluppo di ristoranti Shawarma, alla crescente domanda di pasti di pollame pronti da cuocere e alla crescita dello sviluppo di ipermercati e supermercati.
Inoltre, con la crescente consapevolezza della salute, è in aumento la domanda di integratori proteici regolari. Ciò sta portando ad un aumento della domanda di prodotti a base di pollame come le uova poiché sono eccellenti fonti di proteine. A causa dello sviluppo dei settori di trasformazione, i prodotti facilmente disponibili sugli scaffali dei negozi e nei menu dei ristoranti stanno aumentando, il che, a sua volta, sta spingendo la domanda di carne di pollame nella regione. Pertanto, si prevede che fattori come l’accessibilità economica, la crescente consapevolezza sanitaria tra i consumatori e l’aumento della trasformazione alimentare e dei settori dei servizi aumenteranno l’uso di mangimi composti per produrre pulcini sani durante il periodo di previsione.
L’Arabia Saudita è uno dei mercati dei mangimi composti in più rapida crescita
La domanda di alimenti di maggior valore e qualità, come la carne, è in aumento rispetto agli alimenti di origine vegetale, come i cereali in Arabia Saudita. L’aumento del consumo di carne è in linea con la tendenza crescente del consumo di alimenti ricchi di proteine, in particolare prodotti biologici e sani con una provenienza forte, di marca e molto spesso halal. Questi cambiamenti nel consumo, insieme alla notevole crescita della popolazione, hanno portato a grandi aumenti della domanda totale e della produzione di carne in questo paese, e questa tendenza è destinata a continuare.
I prodotti a base di carne stanno crescendo rapidamente a causa delle crescenti preoccupazioni per la salute insieme al crescente reddito disponibile, soprattutto nei paesi in via di sviluppo come l’Arabia Saudita. La crescente domanda di carne di qualità ha creato un’opportunità per i produttori di mangimi di aumentare la produttività degli animali. Ciò ha portato alla crescita dell’utilizzo di additivi per mangimi, aumentando così i mangimi composti nella crescita del mercato dei mangimi per animali.
Inoltre, il controllo di qualità per mangimi e prodotti alimentari in Arabia Saudita è uno dei fattori chiave che influiscono sulla crescita del mercato dei mangimi composti dell’Arabia Saudita. Il maggiore utilizzo di carne e alimenti trasformati da parte dell’Arabia Saudita offre prospettive di crescita del mercato. Inoltre, i polli da carne da latte e i mangimi per ovaiole sono i segmenti principali in questa regione. L’Arabia Saudita è un importante produttore di pollame nel Medio Oriente. Secondo la FAO, la produzione di carne di pollame in Arabia Saudita è aumentata rispettivamente da 9,00,513.34 tonnellate nel 2020 a 9,10,446.03 tonnellate nel 2021.
Inoltre, secondo le informazioni della Global Agriculture Network 2020, l’Arabia Saudita ha modificato il programma di finanziamento dei mangimi per animali del paese. I sussidi per l’alimentazione animale svolgono un ruolo importante nella crescita del settore zootecnico dell’Arabia Saudita. Ciò ha portato a una crescita massiccia del settore dei mangimi composti.
Panorama competitivo
Il mercato dei mangimi composti del GCC è consolidato nella regione con molti attori affermati insieme a pochi attori più piccoli. Aziende leader come IFFCO, Arasco, Agthia, Trouw Nutrition (Nutreco) e Al Ghurair Foods Llc si concentrano sull'acquisizione di mangimifici e piccole produzioni per l'espansione dell'attività nei mercati locali ed esteri. Alcuni attori hanno ampliato la propria presenza geografica acquisendo o fondendosi con i produttori nel mercato estero. Le aziende leader si concentrano sull'espansione dell'attività in tutte le regioni e sulla creazione di un nuovo stabilimento per aumentare la capacità produttiva e la linea di prodotti. Le aziende stanno inoltre aumentando le capacità produttive degli impianti esistenti.
Principali giocatori
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IFFCO
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Arasco
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Agthia
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Trouw Nutrition (Nutreco)
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Al Ghurair Alimenti Llc
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi
- Febbraio 2023: ARASCO, Cargill e NEOM Food hanno firmato un accordo per esplorare come possono lavorare insieme per supportare le migliori pratiche e migliorare la sostenibilità nel settore dell’acquacoltura saudita. Le tre parti lavoreranno insieme per esplorare e ampliare modi sostenibili per soddisfare la crescente domanda interna di acquacoltura, anche attraverso la ricerca e lo sviluppo di fonti di mangimi composti più sostenibili.
- Ottobre 2022: Al Dhahra Holding, leader di spicco nel settore agroalimentare con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha concordato con il più grande produttore di mangimi animali completi, compresi mangimi composti in Medio Oriente, ARASCO, per fornire fino a 180,000 tonnellate di mangimi WAFI agli Emirati.
Rapporto sul mercato dei mangimi composti - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.2.1 Aumento della domanda di carne
4.2.2 Iniziative dei principali attori
4.2.3 Focus su alimentazione e salute animale
4.3 Market Restraints
4.3.1 Passaggio verso una dieta a base vegana
4.3.2 Modifica dei prezzi delle materie prime e rigide regole governative per limitare la crescita del mercato
4.4 Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.2 Potere contrattuale dei consumatori
4.4.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Tipo animale
5.1.1 Ruminanti
5.1.2 Pollame
5.1.3 Suini
5.1.4 Acquacoltura
5.1.5 Altri tipi di animali
5.2 Ingrediente
5.2.1 Cereali
5.2.2 Dolci e Pasti
5.2.3 Sottoprodotti
5.2.4 Supplementi
Geografia 5.3
5.3.1 Emirati Arabi Uniti
5.3.2 Arabia Saudita
5.3.3 dell'Oman
5.3.4 Bahrein
Kuwait 5.3.5
5.3.6 Resto dei Paesi del CCG
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Strategie dei concorrenti più adottate
Analisi della quota di mercato di 6.2
Profili aziendali 6.3
6.3.1 Arasco
6.3.2 Nutrizione trouw
6.3.3 Agzia
6.3.4 Fattore di alimentazione Fujairah
6.3.5IFFCO
6.3.6 Al Ghurair Foods LLC
6.3.7 Parabella
6.3.8 Gruppo Al-Sayer
6.3.9 Oman Flour Mills Company
6.3.10 Co. nazionale per lo sviluppo del bestiame dell'Oman.
6.3.11 Azienda avicola Delmon
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Ambito del rapporto
Il mangime composto è una combinazione di diversi ingredienti concentrati di mangime in rapporti adeguati. Gli ingredienti utilizzati di frequente nei mangimi composti includono crusche, farine/pani proteici, cereali, sottoprodotti agroindustriali, minerali e vitamine. Il mercato dei mangimi composti del GCC è segmentato per tipo di animale in ruminanti, pollame, suini, acquacoltura e altri, per ingredienti in cereali, torte e pasti, sottoprodotti e integratori. Il segmento degli integratori è ulteriormente segmentato in vitamine, aminoacidi, enzimi, acidificanti, probiotici e prebiotici e altri integratori e per area geografica in Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Bahrein, Kuwait e Qatar. Il rapporto offre le dimensioni del mercato in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Tipo di animale | |
| ruminanti | |
| Pollame | |
| suino | |
| Acquacoltura | |
| Altri tipi di animali |
| Ingrediente | |
| Cereali | |
| Torte e pasti | |
| Sottoprodotti | |
| Supplementi |
| Presenza sul territorio | |
| Emirati Arabi Uniti | |
| Arabia Saudita | |
| Oman | |
| Bahrain | |
| Kuwait | |
| Resto dei paesi del CCG |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato dei mangimi composti
Quanto è grande il mercato dei mangimi composti?
Le dimensioni del mercato dei mangimi composti dovrebbero raggiungere i 6.85 miliardi di dollari nel 2024 e crescere a un CAGR del 7% per raggiungere i 7.81 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato dei mangimi composti?
Nel 2024, le dimensioni del mercato dei mangimi composti dovrebbero raggiungere i 6.85 miliardi di dollari.
Chi sono i principali produttori nel mercato dei mangimi composti?
IFFCO, Arasco, Agthia, Trouw Nutrition (Nutreco) e Al Ghurair Foods Llc sono le principali aziende che operano nel mercato dei mangimi composti.
Quali anni copre questo mercato dei mangimi composti e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato dei mangimi composti è stata stimata a 6.40 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Mangimi Composti per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato Mangimi Composti per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria dei mangimi composti
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dei mangimi composti nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi dei mangimi composti include una prospettiva di previsione del mercato dal 2024 al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee dei rapporti sul mercato dei mangimi composti
