Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 25.42 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 29.29 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 2.88% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato cinese dei veicoli a due ruote di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato cinese delle due ruote raggiungerà i 25.42 miliardi di dollari nel 2026, in crescita rispetto ai 24.71 miliardi di dollari del 2025, con proiezioni per il 2031 che indicano 29.29 miliardi di dollari, con un CAGR del 2.88% nel periodo 2026-2031. L'espansione è trainata principalmente dai proprietari che passano a veicoli più sicuri e performanti, mentre l'elettrificazione e le norme di sicurezza più severe rimodellano la strategia competitiva.[1]“Bollettino sulla produzione e le vendite di veicoli a due ruote in Cina 2025”, Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica, miit.gov.cnLa Cina orientale mantiene la base clienti più ampia grazie alla densità urbana e alle catene di approvvigionamento consolidate. Tuttavia, la Cina sudoccidentale registra i più rapidi incrementi di volume, poiché gli investimenti infrastrutturali aprono i terreni collinari alla mobilità elettrica. Le motociclette rimangono dominanti per il trasporto misto, ma gli scooter e le varianti elettriche le superano in termini di crescita, poiché i pendolari preferiscono telai compatti e batterie sovvenzionabili. La sensibilità al prezzo rimane elevata – tre quarti delle consegne sono ancora inferiori a 1,000 dollari – ma una graduale premiumizzazione è visibile nella fascia di prezzo tra 1,501 e 2,000 dollari, dove i motociclisti pagano per batterie al litio, cruscotti connessi e affidabilità del marchio.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di veicolo, le motociclette hanno guidato il mercato cinese dei veicoli a due ruote, rappresentando il 69.12% delle dimensioni del mercato nel 2025; si prevede che gli scooter cresceranno a un CAGR del 4.12% fino al 2031.
- In termini di propulsione, nel 2025 i modelli ICE rappresentavano il 71.84% del mercato cinese dei veicoli a due ruote, mentre le varianti elettriche sono destinate a crescere a un CAGR del 7.05% nel periodo 2026-2031.
- In base alla cilindrata/potenza del motore, nel 2025 i modelli fino a 110 cc rappresentavano il 43.78% del mercato cinese dei veicoli a due ruote, mentre si prevede che la categoria dei veicoli elettrici con potenza superiore a 5.0 kW aumenterà a un CAGR del 4.29% entro il 2031.
- Per fascia di prezzo, le unità inferiori a 1,000 USD rappresentavano il 76.65% delle dimensioni del mercato cinese dei veicoli a due ruote nel 2025, mentre si prevede che la fascia compresa tra 1,501 e 2,000 USD crescerà a un CAGR del 4.55% nel periodo di previsione.
- Per utente finale, nel 2025 i motociclisti B2C hanno conquistato il 68.73% del mercato cinese dei veicoli a due ruote e si prevede che le flotte per le consegne cresceranno a un CAGR del 3.84% entro il 2031.
- Per canale di vendita, nel 2025 gli showroom offline controllavano l'83.62% del mercato cinese dei veicoli a due ruote, mentre le piattaforme online sono destinate a un CAGR del 4.15% entro il 2031.
- Per regione, nel 2025 la Cina orientale rappresentava il 31.05% del mercato cinese dei veicoli a due ruote, mentre si prevede che la Cina sudoccidentale si espanderà a un CAGR del 3.66% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato cinese dei veicoli a due ruote
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Sussidi governativi E-2W ed esenzioni fiscali | + 1.2% | Nazionale, con benefici concentrati nelle città di livello 1 e 2 | Medio termine (2-4 anni) |
| La congestione urbana aumenta la domanda dell'ultimo miglio | + 0.8% | Centri urbani della Cina orientale, della Cina centro-meridionale, della Cina settentrionale | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Impennata delle consegne dell'e-commerce | + 0.7% | Nazionale, con il maggiore impatto nella Cina orientale e nella Cina centro-meridionale | Medio termine (2-4 anni) |
| Basso costo totale di proprietà rispetto alle auto e ai trasporti pubblici | + 0.5% | Nazionale, in particolare le città di livello 3 e 4 | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Espansione della sostituzione delle batterie nelle città di livello 3/4 | + 0.4% | Cina sud-occidentale, Cina nord-occidentale, Cina nord-orientale | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Telematica AI che migliora l'utilizzo della flotta | + 0.3% | Nazionale, concentrato nelle applicazioni delle flotte commerciali | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
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Sussidi governativi e-2W ed esenzione dall'imposta sugli acquisti
I programmi di incentivazione hanno ridotto i prezzi al dettaglio delle biciclette elettriche, posizionandole come un'alternativa competitiva ai veicoli con motore a combustione interna (ICE), e lo hanno fatto molto prima di quanto il risparmio di carburante avrebbe consentito. Un'iniziativa di permuta della primavera 2024, adottata da numerose città, sta spingendo i consumatori ad acquistare modelli di bicicletta più nuovi e sicuri. Nel frattempo, i cambiamenti normativi, in particolare gli standard nazionali aggiornati sulla sicurezza delle batterie, modificano i criteri di ammissibilità ai sussidi.[2]"Implementazione dello standard sulle batterie GB 43854-2024", Beijing Legal Daily, bjlegaldaily.comQueste revisioni danno priorità alla sicurezza e alla conformità, reindirizzando il sostegno finanziario da incentivi generalizzati a un approccio più mirato, incentrato sulla sostituzione di unità obsolete o non conformi.
Percependo l'urgenza del restringimento della finestra temporale per gli aiuti governativi, i produttori stanno intensificando le attività. Tuttavia, le disparità regionali nell'implementazione delle politiche impongono alle aziende di pianificare strategicamente il lancio dei prodotti in modo che coincida con le finestre di finanziamento locali. Ciò ha portato a una più rapida diffusione dei progressi tecnologici nelle regioni costiere economicamente dinamiche, stabilendo un punto di riferimento per l'adozione a livello nazionale.
La congestione urbana aumenta la domanda dell'ultimo miglio
In città frenetiche come Shanghai e Shenzhen, la congestione del traffico nelle ore di punta ha paralizzato la velocità media dei veicoli. In questo contesto, i veicoli a due ruote, in particolare motociclette e scooter elettrici, si sono affermati come la scelta preferita per gli spostamenti a breve distanza, spesso lasciando i furgoni nella polvere. Il loro vantaggio è accentuato dalle politiche che esentano le motociclette dalla congestion charge, rendendole più veloci ed economiche. Il settore in forte espansione delle consegne a domicilio, fulcro della logistica urbana, si affida fortemente ai veicoli a due ruote per la loro velocità e adattabilità. Inoltre, la crescente popolarità dei servizi di sostituzione delle batterie garantisce ai motociclisti un servizio continuo per tutto il giorno, evitando la seccatura della ricarica domestica e aumentando la produttività.
Le infrastrutture urbane si stanno adattando a questo predominio delle due ruote. Iniziative come i parcheggi dedicati ai marciapiedi e i programmi pilota di corsie preferenziali sottolineano il ruolo fondamentale delle due ruote nelle consegne dell'ultimo miglio. Tuttavia, sebbene le soluzioni di mobilità condivisa, come le biciclette senza dock, abbiano avuto successo, si sono rivelate insufficienti per i corrieri professionisti. Questi corrieri, che necessitano di maggiore capacità di carico e affidabilità, trovano carenti le biciclette senza dock.
Boom delle consegne di e-commerce
Il flusso di pacchi è aumentato nei primi tre trimestri del 2025, creando una domanda strutturale di veicoli a due ruote di livello flotta con telai rinforzati e portapacchi più grandi. Gli acquirenti commerciali danno priorità ai tempi di attività, spingendo l'installazione di armadietti per la sostituzione delle batterie presso i negozi che riducono i tempi di attesa dei passeggeri a meno di un minuto. Gli operatori di corriere espresso specificano serrature Bluetooth e sistemi telematici per l'ottimizzazione dei percorsi, mentre gli incentivi comunali per i corrieri a emissioni zero offrono alle piattaforme elettriche un accesso preferenziale ai marciapiedi. I robot autonomi rimangono in fase pilota, quindi i passeggeri umani mantengono un vantaggio sui percorsi urbani complessi.
Basso costo totale di proprietà
I veicoli elettrici a due ruote stanno rapidamente guadagnando terreno nel panorama della mobilità urbana cinese grazie alla loro efficienza in termini di costi, alle politiche di supporto e alle infrastrutture in evoluzione. I programmi di incentivazione li rendono più accessibili rispetto ai veicoli a combustione interna, mentre le normative di sicurezza aggiornate orientano i sussidi verso modelli conformi, incoraggiando i produttori a espandersi rapidamente. In città congestionate come Shanghai e Shenzhen, i veicoli a due ruote offrono un vantaggio in termini di velocità per i tragitti brevi e sono esenti da pedaggio. Il fiorente settore delle consegne istantanee si affida a questi veicoli, supportati da servizi di sostituzione delle batterie che eliminano i tempi di ricarica. Gli aggiornamenti infrastrutturali, come i parcheggi a bordo strada e le corsie riservate, ne rafforzano il predominio, sebbene le flotte condivise siano meno rilevanti per i corrieri con esigenze di carico maggiore. I costi operativi sono inferiori a quelli delle auto grazie alla manutenzione minima, all'esenzione dall'immatricolazione per i modelli a bassa velocità e all'elettricità sovvenzionata. Anche con potenziali supplementi legati alla sicurezza, come l'obbligo del casco e l'assicurazione, si prevede che i veicoli elettrici a due ruote manterranno un vantaggio in termini di costi, risultando attraenti sia per i singoli motociclisti che per gli utenti commerciali.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Tassi elevati di incidenti e mortalità tra motociclisti | -0.6% | Nazionale, con il maggiore impatto nelle città di livello 1 e 2 | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Regole più severe per la classificazione delle bici elettriche a bassa velocità | -0.5% | Nazionale, con particolare impatto sul segmento inferiore a 25 km/h | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Volatilità della catena di fornitura di litio e grafite | -0.4% | Regioni dipendenti dalla produzione nazionale e dalle importazioni | Medio termine (2-4 anni) |
| Concorrenza delle piattaforme di micromobilità condivise | -0.3% | Centri urbani della Cina orientale e della Cina centro-meridionale | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Elevati tassi di incidenti e mortalità tra i motociclisti
Gli incendi legati alla ricarica delle batterie in ambienti chiusi hanno superato i 21,000 casi nel 2023, il che ha portato a ispezioni più severe e alla certificazione CCC per ogni nuovo sistema di e-bike a partire da novembre 2024. I tassi di infortunio rimangono 15-20 volte superiori a quelli degli occupanti delle auto per chilometro. Le amministrazioni comunali stanno sperimentando l'obbligo del casco e corsie riservate ai veicoli elettrici a due ruote, segnando un passo verso una maggiore supervisione della sicurezza. Le compagnie assicurative stanno implementando opzioni di copertura di terze parti, aumentando marginalmente i costi per i modelli più veloci. I produttori stanno sostenendo maggiori costi di produzione per allinearsi ai nuovi standard nazionali sui telai dei veicoli e sulla sicurezza delle batterie. Sebbene questi adeguamenti aumentino le spese, rafforzano la fiducia dei consumatori e sottolineano un cambiamento del mercato che privilegia sicurezza e affidabilità.
Volatilità della catena di fornitura di litio e grafite
I produttori nazionali stanno adottando misure strategiche per contrastare la volatilità dei prezzi del carbonato di litio, che influenzano pesantemente i costi dei pacchi batteria e, di conseguenza, la produzione dei veicoli elettrici[3]“Volatilità del prezzo del litio e contromisure OEM”, Economic Observer, eeo.com.cnQueste strategie includono la creazione di joint venture per l'estrazione di materie prime e l'esplorazione di tecnologie alternative, come le batterie agli ioni di sodio. Sebbene le batterie agli ioni di sodio riducano la dipendenza dal litio, presentano sfide in termini di prestazioni energetiche. Per proteggersi dalle imprevedibili oscillazioni del mercato spot, i produttori si stanno rivolgendo a contratti di fornitura a lungo termine. Tuttavia, devono ancora fare i conti con le interruzioni causate dalle tensioni geopolitiche e dagli ostacoli logistici. Sebbene il mantenimento di riserve di inventario possa offrire una certa protezione, vincola anche le risorse finanziarie. Questa situazione pone sfide per gli operatori più piccoli e accelera il consolidamento del mercato.
Analisi del segmento
Per tipo di veicolo: le motociclette mantengono la quota, gli scooter guadagnano terreno
Le motociclette rappresenteranno il 69.12% del mercato cinese delle due ruote nel 2025, ma gli scooter stanno crescendo a un CAGR del 4.12% fino al 2031, grazie all'ergonomia step-through, apprezzata nelle strade affollate. Si prevede che le motociclette di grossa cilindrata per il tempo libero registreranno una crescita significativa all'inizio del 2024, poiché l'aumento dei redditi aggiungerà i viaggi del fine settimana al mix di casi d'uso. I cluster digitali con assistenti vocali AI e aggiornamenti OTA sono ora di serie sui modelli di fascia media, rispecchiando i cruscotti delle auto. I motociclisti rurali mantengono le motociclette in testa grazie all'autonomia del serbatoio e ai telai robusti, ma nei centri cittadini, i privilegi di parcheggio per scooter e i cambi automatici stanno conquistando i pendolari.
L'adozione degli scooter urbani beneficia anche delle normative locali che vietano l'ingresso di motociclette di grandi dimensioni nei distretti centrali, orientando le bici sostitutive verso telai più leggeri. I marchi offrono batterie al litio sottosella e chiavi di avviamento NFC, spingendo i prezzi medi di vendita nella fascia di prezzo tra 1,501 e 2,000 dollari. I ricavi derivanti dagli accessori, dai caschi intelligenti agli abbonamenti alle app, aumentano i margini, nonostante la crescita delle unità nel segmento maturo delle motociclette.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Con la propulsione: la quantità di moto elettrica aumenta
I motori a combustione interna rappresenteranno ancora il 71.84% del mercato cinese delle due ruote nel 2025, ma i veicoli elettrici cresceranno a un tasso annuo composto del 7.05% fino al 2031, con l'espansione di sussidi, reti di ricarica e zone a emissione limitata. I prototipi agli ioni di sodio di Yadea e Tailg hanno debuttato nel 2024, offrendo una durata di 3,000 cicli e riducendo il costo del pacco batteria del 10-15%. Le città costiere stanno assistendo a una rapida espansione delle flotte di consegna elettriche, trainata dai bassi costi operativi e dal migliore accesso alle aree urbane. Nel frattempo, le regioni rurali fanno largo uso di veicoli a benzina, ostacolate da infrastrutture limitate e dalla necessità di ulteriori riduzioni dei prezzi delle batterie. Questa disparità tra aree urbane e rurali sottolinea i progressi nell'elettrificazione e gli ostacoli che devono ancora essere affrontati per una transizione a livello nazionale.
I produttori di veicoli elettrici stanno affrontando l'ansia da autonomia implementando stazioni di sostituzione delle batterie e integrando il monitoraggio della posizione in tempo reale nelle loro app. I produttori di motori a combustione interna tradizionali (ICE) stanno migliorando l'efficienza del carburante e aggiornando i motori per soddisfare standard di emissioni più severi, sebbene l'inasprimento delle normative sulle emissioni di carbonio stia riducendo il loro mercato. I veicoli ibridi rimangono un mercato di nicchia a causa della loro maggiore complessità e della mancanza di sussidi.
Per cilindrata/potenza del motore: le regole base sono ancora le stesse
Le unità di cilindrata inferiore a 110 cc o 400 W rappresenteranno il 43.78% del mercato cinese dei veicoli a due ruote nel 2025, poiché i nuovi acquirenti e gli utenti rurali cercano prezzi di listino bassi e una manutenzione semplice. Tuttavia, la fascia di potenza elettrica superiore a 5 kW è quella in più rapida crescita, con un CAGR del 4.29% fino al 2031, guidata dagli appassionati di prestazioni e dai piloti di ride-hailing. Le e-bike inferiori a 400 W godono dello status di esenzione dalla patente, sostenendo il volume di vendita, ma i pendolari premium ora pagano per motori nel mozzo da 5 kW che raggiungono gli 80 km/h e integrano l'ABS.
I telai a piattaforma consentono alle fabbriche di condividere telai e forcelloni tra i vari livelli di produzione, riducendo i costi e adattando motori e gruppi motopropulsori alle normative locali. I motori a combustione interna nella fascia di cilindrata 126-150 cc rimangono popolari per il trasporto agricolo e per le piccole imprese, dove coppia e autonomia sono più importanti delle emissioni o dell'accelerazione.
Per fascia di prezzo: domina il budget, prospera il mercato medio
I modelli fino a 1,000 dollari hanno conquistato il 76.65% del mercato cinese delle due ruote nel 2025, poiché il volume di acquisto da parte di acquirenti urbani e famiglie rurali rimane focalizzato sul prezzo. Ciononostante, la fascia di prezzo tra 1,501 e 2,000 dollari sta registrando un CAGR del 4.55%, poiché i pacchi batteria al litio e i gruppi ottici luminosi spingono i prezzi medi di vendita (ASP) verso l'alto. I voucher di permuta incoraggiano i motociclisti a dismettere le moto al piombo non conformi e a passare a modelli successori agli ioni di litio certificati per la sicurezza, in genere con un prezzo superiore a 1,200 dollari, incrementando così la curva di spesa.
Le fasce di prezzo premium superiori ai 3,000 dollari rimangono limitate, comprendendo principalmente moto da turismo di lusso a benzina e veicoli elettrici importati, ma il marketing sui social media ne sta ampliando l'attrattiva. Le app di finanziamento dei principali OEM offrono pacchetti di 12 mesi senza interessi, consentendo ai motociclisti più attenti di accedere a prodotti di fascia media senza sorprese sul prezzo.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per utente finale: lead B2C, impennate B2B
Nel 2025, il mercato cinese delle due ruote era costituito per il 68.73% da veicoli di proprietà privata; tuttavia, si prevede che le flotte di corrieri e di consegna di cibo cresceranno a un CAGR del 3.84% entro il 2031. Gli acquirenti di flotte richiedono portapacchi robusti, serrature IoT antifurto e vani batteria intercambiabili. Al contrario, il valore, la facilità di parcheggio e l'integrazione con gli smartphone continuano a essere priorità per i consumatori.
I programmi HR aziendali ora sovvenzionano gli spostamenti dei dipendenti in e-bike, dato che le città limitano l'accesso alle auto, fornendo agli OEM ordini in grandi quantità e specifiche coerenti. I progetti pilota di bici-taxi a Hainan e Guangxi aggiungono un ulteriore contributo commerciale, ma attendono chiarezza normativa. I software di bundling assicurativo e manutenzione predittiva offrono ai gestori di flotte un controllo dei costi del ciclo di vita, consolidando la preferenza per i veicoli elettrici negli acquisti B2B.
Per canale di vendita: Showroom imperativi, bilance digitali
Nel 2025, i concessionari rappresentavano ancora l'83.62% del mercato cinese delle due ruote, poiché i clienti preferivano test ride fisici, consulenza finanziaria e assistenza locale. Tuttavia, si prevede che l'e-commerce basato sullo streaming live registrerà un CAGR del 4.15% entro il 2031, trainato dai concessionari NIU che hanno triplicato le loro vendite mensili dopo aver ricevuto formazione sulle trasmissioni Douyin e Kuaishou nel 2024. I produttori ora forniscono l'inventario in tempo reale ai negozi online, consentendo agli acquirenti di bloccare un VIN e ritirare in negozio, unendo così la praticità digitale alla sicurezza post-vendita.
Gli acquirenti urbani, che privilegiano il digitale, apprezzano la consegna a domicilio e i furgoni per l'assistenza in loco, mentre i clienti rurali si affidano ai negozianti di fiducia per la fiducia e la disponibilità di ricambi. Il modello ibrido si consolida man mano che gli OEM forniscono ai concessionari app CRM, approvazione del credito online ed evasione degli ordini in giornata.
Analisi geografica
Nel 2025, la Cina orientale ha contribuito per il 31.05% al mercato cinese delle due ruote, grazie alla concentrazione di fabbriche nelle province di Jiangsu, Zhejiang e Shanghai, che riduce i tempi di consegna e i costi logistici. Le dense conurbazioni generano una domanda costante di veicoli sostitutivi e i rigorosi standard locali spingono i motociclisti a optare per modelli elettrici conformi e dotati di funzionalità connesse. Le reti di scambio consolidate coprono ormai oltre il 90% della rete elettrica del centro di Shanghai, rafforzando la diffusione dell'elettrico.
La Cina centro-meridionale si classifica al secondo posto assoluto grazie agli stabilimenti del Guangdong orientati all'export e ai 4,500 km di piste ciclabili che riducono le barriere ciclabili. Guangzhou punta a sviluppare 6,000 km di greenway entro il 2025 e il suo porto semplifica le importazioni di componenti, consentendo agli OEM di mantenere scorte di riserva ridotte. La regione ospita anche importanti assemblatori di batterie di terze parti, sostenendo prezzi competitivi per i pacchi batteria.
La Cina settentrionale mantiene una fetta significativa della leadership politica di Pechino e della base di componenti di Tianjin, ma la crescita rallenta perché le temperature invernali riducono l'autonomia delle batterie e i divieti più severi per la circolazione delle moto in centro città ne limitano l'utilizzo. Si stanno sperimentando alloggiamenti riscaldati per batterie sovvenzionati per contrastare il degrado dovuto al freddo; tuttavia, i veicoli con motore a combustione interna continuano a mantenere una quota di mercato durante i mesi freddi.
La Cina sudoccidentale è la regione in più rapida crescita, con un CAGR del 3.66% fino al 2031, poiché i distretti di Chongqing e Chengdu attraggono investimenti nella produzione di telai leggeri adatti alle strade di montagna. I programmi provinciali finanziano armadi mobili nelle città di terzo livello, dove i costi di ammodernamento della rete sono inferiori a quelli dell'installazione di stazioni di ricarica rapide. Il numero di veicoli a due ruote in questa regione è ancora inferiore alle medie nazionali, il che lascia ampio margine di crescita.
Le province del Nord-Est e del Nord-Ovest sono più piccole, ma situate in una posizione strategica. Il terreno accidentato favorisce l'uso di motori a combustione interna ad alta coppia per la logistica agricola, mentre i governi regionali utilizzano fondi per la rivitalizzazione rurale per sovvenzionare l'acquisto di biciclette elettriche che collegano gli abitanti dei villaggi ai mercati comunali. Batterie resistenti al freddo, in fase di sviluppo congiunto con le università locali, potrebbero sbloccare la domanda latente.
Panorama competitivo
L'industria cinese delle due ruote si sta consolidando, con l'emergere di una manciata di attori dominanti. L'aumento dei costi di certificazione di sicurezza e la necessità di scalabilità hanno reso sempre più difficile per i produttori più piccoli rimanere competitivi. Di conseguenza, molti sono usciti dal mercato o si sono fusi, rimodellando significativamente il panorama competitivo. Le aziende leader dispongono di stabilimenti avanzati e verticalmente integrati, dotati di saldatura robotizzata e verniciatura automatizzata, che consentono loro di ridurre significativamente i costi di manodopera. Inoltre, assemblando internamente i pacchi batteria, queste aziende rafforzano le loro catene di fornitura e migliorano l'efficienza produttiva, consolidando così la loro posizione in un mercato sempre più competitivo.
L'espansione internazionale è ora una mossa strategica fondamentale. Aima gestisce satelliti in Vietnam e Thailandia, tutelandosi dalle barriere commerciali e diversificando i ricavi dal mercato valutario. NIU, un'azienda più piccola ma altamente digitale, incrementa il suo margine lordo con abbonamenti software e diagnostica remota.
La corsa agli armamenti tecnologici si concentra su chip telematici, composizioni chimiche delle batterie e firmware OTA. Le partnership con startup nazionali di intelligenza artificiale offrono controllo vocale e avvisi antifurto, mentre i laboratori congiunti con i fornitori di celle mirano a commercializzare pacchi batteria agli ioni di sodio prima del 2026. L'intensità di capitale è in aumento; l'operatore di sostituzione delle batterie Yugukejia ha rinviato la sua IPO dopo che l'erosione dei margini ha evidenziato i rischi del periodo di ammortamento.
Leader del settore delle due ruote in Cina
Loncin Motor Co. Ltd.
Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd.
Chongqing Zongshen Industrial Group Co., Ltd.
Yadea Group Holdings Ltd.
Jiangmen Dachangjiang Gruppo Co., Ltd. (Haojue)
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Maggio 2025: Honda, in collaborazione con il suo partner locale Wuyang-Honda, ha presentato ufficialmente la E-VO, la sua prima motocicletta elettrica, sul mercato cinese. La E-VO fonde perfettamente l'estetica classica di una café racer retrò con tecnologia e prestazioni all'avanguardia.
- Gennaio 2025: Yadea, azienda leader a livello mondiale nel settore dei veicoli elettrici a due ruote, ha recentemente tenuto un importante evento di lancio a Hangzhou, in Cina. In occasione dell'evento, Yadea ha presentato il suo ultimo veicolo elettrico a due ruote, ora alimentato dalla tecnologia pionieristica delle batterie al sodio dell'azienda. Questo nuovo veicolo elettrico a due ruote, dotato di batterie al sodio all'avanguardia, segna un significativo passo avanti nell'innovazione delle batterie, guidando il settore verso una maggiore efficienza e sostenibilità.
Ambito del rapporto sul mercato cinese dei veicoli a due ruote
Il rapporto sul mercato cinese dei veicoli a due ruote è segmentato per tipologia di veicolo (motocicli e scooter), propulsione (a combustione interna ed elettrica), cilindrata/potenza del motore (fino a 110 cc e oltre), fascia di prezzo (fino a 1.000 USD e oltre), utente finale (B2C e B2B), canale di vendita (online e offline) e per regione. Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD) e volume (unità).
Per tipo di veicolo
| Moto |
| scooter |
Per propulsione
| Motore a combustione interna |
| Elettrico |
Per cilindrata / potenza del motore
| Motore a combustione interna | Fino a 110 cc |
| 111-125cc | |
| 126-150cc | |
| 151-200cc | |
| 201-250cc | |
| 250-350cc | |
| 350-500cc | |
| Oltre 500 cc | |
| Elettrico | Fino a 1.0 kW |
| 1.1-3.0 kW | |
| 3.1-5.0 kW | |
| Oltre 5.0 kW |
Per fascia di prezzo
| Fino a 1,000 USD |
| USD 1,000-1,500 |
| USD 1,501-2,000 |
| USD 2,001-3,000 |
| USD 3,001-5,000 |
| Superiore a 5,000 USD |
Per utente finale
| B2C | |
| B2B | Ride-hail / Bike-Taxi / Noleggio / Turismo |
| Consegna e Logistica | |
| Flotte aziendali e PMI | |
| Altri (governo, ONG, istituzioni) |
Canale di vendita
| Online |
| disconnesso |
Per regione
| Cina orientale |
| Cina centro-meridionale |
| Cina del Nord |
| Cina nord-orientale |
| Cina sud-occidentale |
| Cina nordoccidentale |
| Per tipo di veicolo | Moto | |
| scooter | ||
| Per propulsione | Motore a combustione interna | |
| Elettrico | ||
| Per cilindrata / potenza del motore | Motore a combustione interna | Fino a 110 cc |
| 111-125cc | ||
| 126-150cc | ||
| 151-200cc | ||
| 201-250cc | ||
| 250-350cc | ||
| 350-500cc | ||
| Oltre 500 cc | ||
| Elettrico | Fino a 1.0 kW | |
| 1.1-3.0 kW | ||
| 3.1-5.0 kW | ||
| Oltre 5.0 kW | ||
| Per fascia di prezzo | Fino a 1,000 USD | |
| USD 1,000-1,500 | ||
| USD 1,501-2,000 | ||
| USD 2,001-3,000 | ||
| USD 3,001-5,000 | ||
| Superiore a 5,000 USD | ||
| Per utente finale | B2C | |
| B2B | Ride-hail / Bike-Taxi / Noleggio / Turismo | |
| Consegna e Logistica | ||
| Flotte aziendali e PMI | ||
| Altri (governo, ONG, istituzioni) | ||
| Canale di vendita | Online | |
| disconnesso | ||
| Per regione | Cina orientale | |
| Cina centro-meridionale | ||
| Cina del Nord | ||
| Cina nord-orientale | ||
| Cina sud-occidentale | ||
| Cina nordoccidentale | ||
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Definizione del mercato
- Tipo di veicolo - La categoria comprende i veicoli a due ruote a motore.
- Tipo di carrozzeria del veicolo - Sono compresi Scooter e Moto, mentre sono esclusi Monopattini e Biciclette.
- Categoria di carburante - La copertura si estende ai veicoli alimentati da motori a combustione interna (ICE) e sistemi di propulsione elettrica.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Veicolo elettrico (EV) | Un veicolo che utilizza uno o più motori elettrici per la propulsione. Include automobili, autobus e camion. Questo termine include veicoli completamente elettrici o veicoli elettrici a batteria e veicoli elettrici ibridi plug-in. |
| BEV | Un BEV si basa completamente su una batteria e un motore per la propulsione. La batteria del veicolo deve essere caricata collegandola a una presa o a una stazione di ricarica pubblica. I BEV non hanno un ICE e quindi non inquinano. Hanno un basso costo di funzionamento e un rumore del motore ridotto rispetto ai motori a carburante convenzionali. Tuttavia, hanno un’autonomia più breve e prezzi più alti rispetto ai loro equivalenti modelli a benzina. |
| EPI | Un veicolo elettrico plug-in è un veicolo elettrico che può essere caricato esternamente e generalmente include veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in. |
| Veicolo elettrico ibrido plug-in | Un veicolo che può essere alimentato da un motore ICE o elettrico. A differenza dei normali veicoli elettrici ibridi, possono essere ricaricati esternamente. |
| Motore a combustione interna | Un motore in cui la combustione dei combustibili avviene in uno spazio ristretto chiamato camera di combustione. Solitamente funziona con benzina/benzina o diesel. |
| Veicolo elettrico ibrido | Un veicolo alimentato da un motore ICE in combinazione con uno o più motori elettrici che utilizzano l'energia immagazzinata nelle batterie. Questi vengono continuamente ricaricati con l'energia dell'ICE e della frenata rigenerativa. |
| Veicoli commerciali | I veicoli commerciali sono veicoli stradali a motore progettati per il trasporto di persone o merci. La categoria comprende veicoli commerciali leggeri (LCV) e veicoli medi e pesanti (M&HCV). |
| Veicoli passeggeri | Le autovetture sono veicoli a motore elettrico o a motore con almeno quattro ruote. Questi veicoli sono adibiti al trasporto passeggeri e comprendono non più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. |
| Veicoli commerciali leggeri | I veicoli commerciali che pesano meno di 6,000 libbre (Classe 1) e tra 6,001 e 10,000 libbre (Classe 2) sono coperti da questa categoria. |
| M&HDT | Veicoli commerciali con un peso compreso tra 10,001 e 14,000 libbre (Classe 3), 14,001-16,000 libbre (Classe 4), 16,001-19,500 libbre (Classe 5), 19,501-26,000 libbre (Classe 6), 26,001-33,000 libbre (Classe 7) 33,001) e superiori a 8 libbre (Classe XNUMX) sono coperti da questa categoria. |
| Autobus | Una modalità di trasporto che in genere si riferisce a un veicolo di grandi dimensioni progettato per trasportare passeggeri su lunghe distanze. Ciò include autobus di transito, scuolabus, bus navetta e filobus. |
| Diesel | Comprende i veicoli che utilizzano il diesel come carburante principale. Un veicolo con motore diesel è dotato di un sistema di iniezione con accensione per compressione anziché del sistema con accensione a scintilla utilizzato dalla maggior parte dei veicoli a benzina. In tali veicoli, il carburante viene iniettato nella camera di combustione e acceso dall'elevata temperatura raggiunta quando il gas viene fortemente compresso. |
| Benzina | Comprende i veicoli che utilizzano gas/benzina come carburante principale. Un'auto a benzina utilizza tipicamente un motore a combustione interna con accensione a scintilla. In tali veicoli, il carburante viene iniettato nel collettore di aspirazione o nella camera di combustione, dove viene combinato con l'aria, e la miscela aria/carburante viene accesa dalla scintilla di una candela. |
| GPL | Comprende i veicoli che utilizzano il GPL come carburante principale. Nell'ambito dello studio sono considerati sia i veicoli GPL dedicati che quelli bi-fuel. |
| CNG | Comprende i veicoli che utilizzano il metano come carburante principale. Si tratta di veicoli che funzionano come veicoli a benzina con motori a combustione interna con accensione a scintilla. |
| HEV | Sono considerati in questa categoria tutti i veicoli elettrici che utilizzano batterie e un motore a combustione interna (ICE) come fonte primaria di propulsione. Gli HEV generalmente utilizzano un propulsore diesel-elettrico e sono anche conosciuti come veicoli ibridi diesel-elettrici. Un HEV converte la quantità di moto del veicolo (energia cinetica) in elettricità che ricarica la batteria quando il veicolo rallenta o si ferma. La batteria dell'HEV non può essere caricata utilizzando dispositivi plug-in. |
| PHEV | I PHEV sono alimentati sia da una batteria che da un ICE. La batteria può essere caricata tramite rottura rigenerativa utilizzando l'ICE o collegandola a una fonte di ricarica esterna. I PHEV hanno un’autonomia migliore rispetto ai BEV ma sono relativamente meno ecologici. |
| Hatchback | Si tratta di auto di dimensioni compatte con una porta a portellone prevista nella parte posteriore. |
| Berlina | Si tratta solitamente di autovetture a due o quattro porte, con un'area separata nella parte posteriore per i bagagli. |
| SUV | Popolarmente conosciute come SUV, queste auto sono dotate di trazione integrale e di solito hanno un'elevata altezza da terra. Queste auto possono essere utilizzate anche come veicoli fuoristrada. |
| MPV | Si tratta di veicoli multiuso (chiamati anche minivan) progettati per trasportare un numero maggiore di passeggeri. Trasportano dalle cinque alle sette persone e hanno spazio anche per i bagagli. Di solito sono più alte della media delle berline familiari, per fornire maggiore spazio per la testa e facilità di accesso, e di solito sono a trazione anteriore. |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i suoi rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Per costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella fase 1 vengono testati rispetto ai dati storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo, vengono impostate le variabili richieste per le previsioni di mercato e il modello viene costruito sulla base di queste variabili.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni storici e previsti sono state fornite in termini di entrate e di volume. I ricavi del mercato vengono calcolati moltiplicando il volume delle vendite per il rispettivo prezzo medio di vendita (ASP). Durante la stima di fattori ASP come l’inflazione media, lo spostamento della domanda di mercato, i costi di produzione, il progresso tecnologico e le diverse preferenze dei consumatori, tra gli altri, sono stati presi in considerazione.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questo importante passaggio, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di primari esperti di ricerca del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento.
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