Analisi delle dimensioni e della quota del settore della vendita al dettaglio di viaggi in Cina - Tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Analisi del mercato al dettaglio di viaggi in Cina

Si stima che il mercato cinese del travel retail valga 25.80 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 67.99 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 21.39% nel periodo di previsione (2025-2030).

Il settore del travel retail cinese è emerso come una forza dinamica nel panorama del commercio al dettaglio globale, guidato da iniziative governative strategiche e preferenze dei consumatori in evoluzione. L'implementazione da parte del governo di politiche di liberalizzazione del commercio e sistemi di facilitazione degli investimenti ha creato un solido quadro per la crescita del mercato, in particolare in regioni chiave come Hainan. L'istituzione di "tariffe zero" e l'allentamento delle restrizioni all'accesso degli investitori stranieri hanno notevolmente migliorato le opportunità di mercato. In particolare, l'aumento da parte del governo della franchigia annuale per gli acquisti duty-free da 4,700 USD a 15,600 USD ha notevolmente aumentato il potere di spesa dei consumatori e la partecipazione al mercato.

La trasformazione di Hainan in una capitale duty-free esemplifica il potenziale di crescita esplosivo del mercato. La regione ha assistito a una notevole espansione, con vendite duty-free in aumento dell'84% tra il 2020 e il 2021, mentre il numero di consumatori è aumentato del 73% anno su anno, arrivando a oltre 10 milioni. Il successo dell'ecosistema duty-free di Hainan ha attratto importanti marchi e rivenditori internazionali, portando allo sviluppo di ampie reti di vendita al dettaglio e sofisticate destinazioni per lo shopping. Questa crescita è supportata dall'impegno del governo nello sviluppo di reti di vendita duty-free complete per soddisfare al meglio la domanda locale di prodotti importati.

L'integrazione della tecnologia digitale e dei canali di vendita al dettaglio tradizionali ha rivoluzionato l'esperienza di acquisto nel settore del travel retail in Cina. I principali attori hanno adottato soluzioni innovative, come l'introduzione da parte del Gruppo CDF della piattaforma di e-commerce "CDF 会员购", che consente servizi di acquisto online e consegna a domicilio senza interruzioni. Questa trasformazione digitale ha migliorato la comodità del cliente e ampliato la portata del mercato, consentendo ai rivenditori di catturare una base di consumatori più ampia attraverso strategie omnicanale. Il successo di queste iniziative digitali è dimostrato dal significativo aumento delle vendite online, che ora rappresentano una parte sostanziale del fatturato complessivo.

Il mercato ha assistito a una significativa espansione attraverso aperture di negozi strategici e sviluppo di infrastrutture attraverso vari canali. Gli sviluppi recenti includono il lancio di nuovi stabilimenti duty-free in località chiave come Pechino, Qingdao e Xiamen, migliorando l'accessibilità delle esperienze di shopping duty-free. Il settore ha anche visto l'emergere di innovativi concetti di vendita al dettaglio, con i principali operatori che hanno stabilito una presenza nelle aree duty-free del centro città, nei duty-free degli aeroporti e nelle destinazioni turistiche. Questa espansione è completata dallo sviluppo di infrastrutture di supporto e dall'implementazione di politiche incentrate sul cliente, creando un ecosistema di shopping di viaggio più completo e accessibile.

Tendenze del mercato al dettaglio di viaggi in Cina

Supporto governativo e iniziative politiche

L'approccio proattivo del governo cinese nell'implementare politiche favorevoli è stato un fattore determinante per il mercato del travel retail. L'implementazione storica dell'iniziativa Hainan Free Trade Port ha trasformato il panorama dello shopping duty-free, con il governo che ha triplicato la quota annuale di shopping da 30,000 RMB a 100,000 RMB a persona. Questo aumento sostanziale, unito all'espansione delle categorie di prodotti duty-free e alla rimozione delle restrizioni sulla frequenza degli acquisti, ha creato un ambiente più attraente per i marchi nazionali e internazionali che vogliono partecipare al mercato. Il governo ha anche istituito un sistema completo di liberalizzazione del commercio e facilitazione degli investimenti, implementando "tariffe zero" per allentare le restrizioni all'accesso degli investitori stranieri.

La distribuzione strategica delle licenze duty-free in varie regioni ha ulteriormente stimolato la crescita del mercato. Il governo ha consentito agli aeroporti di condurre aste aperte per le concessioni duty-free e ha autorizzato l'apertura di 16 negozi duty-free in arrivo in sei siti di attraversamento delle frontiere terrestri e dieci aeroporti internazionali. Questa espansione della rete duty-free è stata completata dall'istituzione di nuove zone concettuali come la Qinhai Pilot Area, la Henan Pilot Free Trade Zone e la Pudong New Area, creando ulteriori opportunità per lo sviluppo del travel retail. L'impegno del governo nello sviluppo di infrastrutture duty-free è evidente nel suo supporto all'integrazione dell'ecologia del turismo con le esperienze di vendita al dettaglio, con conseguenti benefici diretti per la crescita del business del travel retail.

Aumento del turismo interno e della spesa dei consumatori

L'impennata del turismo interno è emersa come un potente motore per il mercato cinese del travel retail, caratterizzato da un aumento del traffico passeggeri negli hub di trasporto e nelle principali destinazioni turistiche. L'integrazione del retail con le esperienze turistiche ha creato un'offerta più completa per i viaggiatori, con gli operatori duty-free che ora forniscono servizi a valore aggiunto come visite guidate, attività culturali e opzioni di intrattenimento. Questo miglioramento dell'esperienza di viaggio complessiva ha portato a tempi di permanenza più lunghi e a una maggiore spesa negli ambienti del travel retail, in particolare a vantaggio dei marchi premium e di lusso che hanno aperto flagship store in queste località.

L'emergere di nuove forze di consumo, in particolare la fascia demografica delle donne alfa, ha influenzato significativamente i modelli di acquisto nel settore del travel retail. Questa tendenza è particolarmente evidente nei centri di lusso come Shanghai e Pechino, dove le preferenze dei consumatori si sono evolute per favorire marchi internazionali di fascia alta e prodotti premium. Il mercato ha anche assistito a un cambiamento nella cultura del dono, con gli acquisti duty-free che sono diventati sempre più popolari come regali, in particolare in categorie come cioccolatini importati e beni di lusso. Questo cambiamento culturale, combinato con l'aumento del reddito disponibile della classe media, ha creato una domanda sostenuta di marchi e prodotti internazionali premium attraverso i canali duty-free.

Espansione delle infrastrutture duty-free

La rapida espansione delle infrastrutture duty-free in tutta la Cina è stata un fattore determinante per la crescita del mercato, con i rivenditori che hanno sviluppato spazi di vendita al dettaglio sempre più sofisticati ed estesi. Il mercato ha assistito all'emergere di complessi duty-free su larga scala, con strutture attuali che si estendono su oltre 220,000 metri quadrati di spazio di vendita al dettaglio e rappresentano oltre 720 marchi. Questa espansione è stata particolarmente degna di nota a Hainan, dove sono stati istituiti numerosi nuovi centri commerciali duty-free, tra cui Haikong Global Boutique, Shenzhen Mission Hills Duty-Free Shopping City e Sanya Hailu Duty-Free City, creando un ecosistema duty-free completo.

Lo sviluppo dell'infrastruttura è stato accompagnato da innovazione tecnologica e integrazione digitale, con i rivenditori che hanno implementato soluzioni avanzate online-offline per migliorare l'esperienza di acquisto. I principali operatori hanno lanciato piattaforme di e-commerce transfrontaliere e mini-programmi WeChat, abilitando servizi di pre-ordine e opzioni di consegna a domicilio per beni duty-free. Questa trasformazione digitale è stata particolarmente evidente nei nuovi concetti di vendita al dettaglio come il CDF Member Shop, che offre vantaggi speciali ed esperienze di acquisto tramite canali digitali. L'integrazione di infrastrutture fisiche e digitali ha creato un'esperienza di acquisto più fluida, consentendo ai viaggiatori di cercare e acquistare articoli duty-free prima del loro viaggio e ritirarli quando preferiscono.

Analisi del segmento: per tipo di prodotto

Altri segmenti nel mercato cinese del travel retail

Il segmento Altri domina il mercato cinese del Travel Retail, con una quota di mercato di circa il 94% nel 2024. Questo segmento comprende varie categorie, tra cui bellezza e cura della persona, vino e liquori, accessori da viaggio alla moda, tabacco e sigarette, elettronica e altri prodotti correlati. Il settore della vendita al dettaglio di bellezza e cura della persona ha registrato una crescita particolarmente forte, guidata dal crescente interesse dei consumatori per i prodotti per una vita sana, tra cui dermocosmetici, cura della pelle funzionale e bellezza pulita. Il mercato dei cosmetici e della cura della persona si è espanso positivamente in diversi settori, tra cui trucco, cura della pelle, cura dei capelli, igiene personale e profumi, beneficiando della rapida crescita della classe media cinese e dell'emergere della generazione dei millennial.

Segmento alimentare e dolciario nel mercato cinese del travel retail

Si prevede che il segmento Food and Confectionary sarà il segmento in più rapida crescita nel mercato cinese del Travel Retail, con un tasso di crescita previsto di circa il 28% nel periodo 2024-2029. Questa notevole crescita è principalmente guidata dalla crescente domanda di marchi internazionali premium e prodotti alimentari di lusso nei punti vendita al dettaglio. L'espansione del segmento è particolarmente degna di nota nel mercato duty-free di Hainan, dove i prodotti alimentari e dolciari sono diventati sempre più popolari tra i turisti nazionali. La crescita è ulteriormente supportata dalla tendenza crescente di regalare prodotti alimentari e cioccolatini premium, soprattutto durante le festività e le occasioni speciali, insieme alla crescente preferenza per prodotti dolciari importati di alta qualità tra i viaggiatori cinesi.

Analisi del segmento: per canale di distribuzione

Segmento degli aeroporti internazionali nel mercato cinese del travel retail

Gli aeroporti internazionali dominano il mercato cinese del travel retail, con una quota di mercato di circa il 64% nel 2024. La preminenza del segmento è guidata dalla posizione della Cina come hub globale per le vendite di marchi di lusso, con i negozi duty-free degli aeroporti che fungono da sedi privilegiate per il successo del travel retail. La crescente popolazione della classe media, l'aumento del reddito disponibile e la crescente convenienza dei viaggi aerei hanno contribuito in modo significativo al predominio di questo segmento. I principali marchi internazionali sono particolarmente attratti dagli aeroporti chiave in città come Shanghai e Pechino, dove i centri di lusso stanno guidando una crescita sostanziale. Il posizionamento strategico dei negozi duty-free tra i controlli di sicurezza e le aree di imbarco offre un'opportunità ideale per lo shopping del travel retail, in particolare per i consumatori cinesi che considerano questi acquisti appropriati per scopi regalo.

Segmento delle isole nel mercato cinese del travel retail

Il segmento delle isole, guidato in particolare dalla provincia di Hainan, dimostra la traiettoria di crescita più forte nel mercato cinese del travel retail, con un tasso di crescita previsto di circa il 31% dal 2024 al 2029. Questa notevole crescita è supportata dallo status di Hainan come la più grande zona economica speciale (SEZ) della Cina e dal suo sviluppo come il più grande mercato duty-free a livello mondiale. L'espansione del segmento è sostenuta da politiche governative favorevoli, tra cui iniziative di liberalizzazione del commercio e sistemi di facilitazione degli investimenti. L'implementazione di "tariffe zero" e l'eliminazione delle restrizioni all'accesso agli investimenti esteri hanno creato un ambiente attraente per marchi e rivenditori internazionali. Il continuo sviluppo di reti duty-free e l'introduzione di nuovi concetti di vendita al dettaglio in località come Sanya, Haikou e Boao accelerano ulteriormente la crescita di questo segmento.

Segmenti rimanenti nel canale di distribuzione

I restanti canali di distribuzione, tra cui negozi di confine, negozi in centro e altri canali come porti e navi da crociera, svolgono ruoli complementari nel panorama del travel retail cinese. I negozi di confine, in particolare nei punti di attraversamento chiave con Russia, Hong Kong e Macao, fungono da sedi strategiche per il commercio duty-free. I negozi duty-free in centro nelle principali città offrono un comodo accesso ai marchi internazionali sia per i viaggiatori nazionali che internazionali. L'altro segmento di canali, che comprende porti, navi da crociera e traghetti, offre esperienze di acquisto uniche e contribuisce alla diversità del mercato. Questi segmenti migliorano collettivamente l'accessibilità e la varietà delle offerte di travel retail in tutta la Cina, soddisfacendo diverse preferenze dei consumatori e modelli di viaggio.